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巴西太陽能光電市場及商機簡析
駐聖保羅辦事處經濟組 2020.10 一、巴西太陽能光電市場簡介
近年來，巴西太陽能發電設施發展迅速，其裝機功率已達到 約3百萬瓩(GW)。巴西太陽能光電協會(Absolar)表示，2019年巴 西國內太陽能裝機容量增加2.12GW，成為拉丁美洲地區太陽能 發電裝機容量最大國家，在全球排名第16位，另在未來5年裝機 潛力可望再上升至第13名。
惟根據巴西國家能源局(Aneel)資料，目前太陽能僅佔巴西電 力來源1.2％(如下圖表)，考量巴西強烈的太陽輻射，政府獎勵措 施以及電網分布，巴西被國內外視為太陽能發電技術潛在市場之 一。
2019年巴西電力供應來源 微型水力發電 0.43%
風力 9.08%
小型水力發電 3.16%
太陽能 1.27%
水力發電 60.16%
熱能 24.68%
核能 1.21%
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巴國使用太陽能的主要優勢包括：替代水電（尤其在在缺水 危機時）、可獨立生產能源，雖比其他能源投資金額高，但從長 遠來看更廉價，另亦創造就業和服務。巴西擁有熱帶氣候、廣闊 的土地和對能源高度需求，促使太陽能發電亦快速成長。
依巴西各區域太陽能發展情況，東南部區域為巴西工業及商 業最發達地區，如:里約州、聖保羅、大礦州等均在此區域內，此 區域占巴西 GDP 55.4%，總用電量51.8%（如下表）。因此以州別 之太陽能投資來看，同樣是東南及南部區域之大礦州、聖保羅州 和南大河州、聖卡塔琳娜州、巴拉那州和里約州是目前投資太陽 能最多地區。
巴西各區域用電分析
區域 北 東北 中西 東南 南
人 口
（萬）
1,600 5,300 14 80 27
面積
(平方公里)
386,963 1,556,001 1,612,077 927,286 56,859
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
電力供應總類
電力供應總類
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耗 電 量 (MW)
30,196 79,907 32,756 240,084 80.392
太陽幅射 5.5 5.9 5.7 5.6 5.2
資料來源:巴西國家地理統計局
另依據巴西國家能源局資料，91%太陽能系統安裝在住宅，其 次是商業約占9％。由於對太陽能投資不斷增加，加以新技術出 現，太陽能系統規模不斷擴大，預計在10年內，太陽能發電價格 可望便宜近80％。
2018年巴西太陽能分散式光電市場元件品牌市占率排名前五 大廠家分別為：Canadian、協鑫集成、晶澳、東方日升、晶科；
而 逆 變 器 品 牌 市 場 前 五 大 則 是 ： Fronius、 陽 光 電 源 、 ABB、
WEG、PHB。其中除 PHB 及 WEG 為巴西品牌外，其餘大部分為 中國等國外品牌。
即巴西太陽能源發展主要仍依靠進口設備，儘管巴西擁有矽 金屬生產公司和電池組裝廠，但尚無技術可生產太陽能之純化矽。
中國大陸為巴西太陽能相關產品最大進口來源，依據巴西海關統 計，如太陽能模組或面板電池（稅號85414032）在2019年第2020 上半年之進口來源及金額如下:
2019年進口來源 中國 $996,164,314.00 泰國 $7,868,673.00 越南 $4,052,670.00 香港 $1,290,837.00 西班牙 $195,949.00 印尼 $193,129.00 德國 $66,083.00
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加拿大 $38,572.00 葡萄牙 $32,849.00 南韓 $21,449.00 義大利 $20,094.00
2020年1至6月進口來源 中國 $556,258,924.00 香港 $1,198,163.00 德國 $778,675.00 新加坡 $447,801.00 南韓 $89,905.00 葡萄牙 $44,770.00 印度 $37,091.00 美國 $2,789.00
另依據巴西能源諮詢公司 Greener 報告稱，2020年上半年，儘 管受到新冠肺炎疫情蔓延影響，但巴西太陽能市場仍維持穩定成 長。其中，太陽能元件、逆變器等產品進口成長可觀。此外，巴 西進口相關元件總規模為2.49 GW，而2019全年巴西太陽能元件 進口總規模為4.3 GW，即2020年上半年已達2019年全年總量58%，
顯示雖在新冠肺炎疫情仍在蔓延形勢下，需求仍非常強勁。
元件進口來源部分，中國為最主要供應商。2020年上半年，
阿特斯、天合光能和晶科能源三家企業是巴西太陽能零組件供應 商前三名，供貨量分別為468MW、454 MW 和451 MW。
此外，巴西對逆變器需求成長更大，2020年上半年巴西逆變 器總需求量接近2.5 GW，較去年同比大增128%。即使在新冠肺 炎疫情較為嚴重第二季，巴西逆變器市場需求仍沒有下滑。其中，
中國亦是主要供應來源，如：陽光電源向巴西出口逆變器369
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GW，排名第一。
二、政府相關法規
（一）相關奬勵措施及標準法規
半導體投資獎勵措施（PADIS）:其中包括太陽能電池和面 板生產廠商，可在每季填報投資研發創新項目以申請稅收 抵免，其中20％可減免在盈餘社會捐（CSLL），80％減免 在營利事業所得稅（IRPJ）。。
CONFAZ:巴西全國財政政策委員會(CONFAZ)可授權各州 為獎勵住宅、工業及商業使用微小型太陽能發電，可免徵 收貨物流通稅（ICMS）稅。
2015年第13169號法令：符合巴西國家能源局第482/2012和 687/2015號決議的住宅、商業和工業使用微小型太陽能發 電 者 ， 可 免 徵 收 社 會 整 合 捐 （ PIS ） 及 社 會 安 全 捐
（COFINS）。
Inmetro:巴西國家標檢局（Inmetro）以第004/2011號條例 制定對太陽能系統設備如模組、逆變器和電池之安全性和 能源效率相關要求。
ProGD:2015年底，巴西政府為鼓勵分散式能源發展，能礦 部推出獎勵計畫 ProGD，提供稅則減免、信貸額度等方式 鼓勵大眾安裝分散式再生能源發電設備。在 ProGD 計畫下，
巴西政府預將分散式再生能源發電設備提高到23.6GW，
年發電量達48TWh；且同時減少二氧化碳排放量，預計到 2030年將減少43％。另一方面，則由巴西國家開發銀行 (BNDES)負責為學校、醫院、大學等場所分散式系統提供 特定稅率的融資服務。
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（二）降低關稅
巴西經濟部外貿委員會（Camex）於2020年7月20日分以
RESOLUÇ Ã O Nº 69及 RESOLUÇ Ã O Nº 70兩項決議文公告，對上 百項太陽能設備產品併入相關資本財及資通訊產品暫時調降為零 關稅（Ex-tarifario）之清單內，主要項目包括逆變器、跟踪器零 組件、太陽能幫浦灌溉系統，以及太陽能單晶和雙面光伏模組 等，將自2020年8月1日起生效實施至2021年底，決議文及產品稅 號詳如：http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-69-de-16-de- julho-de-2020-267580785；http://www.in.gov.br/en/web/dou/- /resolucao-n-70-de-16-de-julho-de-2020-267580871。
三、商機及建議我業者拓銷作法
根據巴西國家能源局資料，至2035年全國電力產業總投資規 模將超過300億美元，其中70%用於太陽能、風電、生質能等可再 生能源技術。預計至2035年巴西可擁有超過80萬套太陽能光電設 備，裝機容量超過2000兆瓦。
此外，巴西太陽能97%元件均來自進口，因此在2020年雖在新 冠肺炎疫情下，進口額量仍持續成長。惟巴幣近來趨向貶值，因 此，對進口商而言成本增加，為利產業發展需求，巴西政府頒布 上百項太陽能光電產品免稅措施，將實施至2021年底；因此，我 商宜把握此時機出口至巴西，亦可以參展方式，先行暸解巴西市 場趨勢，並尋找當地經銷商或代理商之合作夥伴，以下簡介較重 要商展。
南美太陽能技術展覽會（InterSolar South America）
Intersolar 是國際太陽能光電展，其南美洲地區即選在巴西聖 保羅舉行，主要產品包括：太陽能供水系統及產品、太陽能集熱
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設備、太陽能建築應用、太陽能元件、電池、逆變器、配件、儲 能系統、儲能電池、儲能電池製造設備、PV 製造設備、矽原料 等；因此，Intersolar 展已成為太陽能製造商、供應商、分銷商、
服務供應商和其他合作夥伴最重要平台。此展會吸引約全球39個 國家、341家參展商和超過25,000人次觀展。
下一次活動：2021年8月24日至26日，地點：聖保羅 Expo Center Norte，官網：https://www.intersolar.net.br/en/home
巴西國際清潔能源技術展覽會（ECOENERGY）
巴西國際清潔能源技術展覽會主題含括太陽能、熱能、風能、
水力等清潔能源及可再生能源等領域；其中太陽能產品及發電系 統與設備展出項目包括：太陽能利用系統、太陽能採集設備、太 陽能光電發電系統、輸送系統、元件、太陽能轉化系統、太陽能 電池、電源等；吸引約有200家企業參展，12,000人次觀展。
下一次活動：2021年7月8日至10日，地點：聖保羅 São Paulo Expo，官網：https://feiraecoenergy.com.br/16/sobre-a-feira-
ecoenergy/
參考資料:
巴西經濟部:https://www.gov.br/economia/pt-br
巴西經濟部海關系統:http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis 巴西國家能源局:http://www.aneel.gov.br/
巴西太陽能光電協會(Absolar):http://www.absolar.org.br/
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/32259/energia_
solar_limp.pdf?sequence=1>. https://www.greener.com.br/
