巴西國家檔 2021.8

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巴西國家檔

2021.8

一、基本經貿資料

人口 2 億 1,256 萬人(2021.1)

面積 8,516,954 平方公里(占南美洲之 47.3%) 國內生產毛額 1 兆 7,639 億美元(2020,估計值)

平均國民所得 8,298 美元(2020,估計值)

經濟成長率 -4.1%(2020)； 1.1%(2019)； 1.3%(2018)； 1.3%(2017)； -3.3%(2016)； - 3.6%(2015)；0.5%(2014)；3.0%(2013)

通貨膨脹率 4.52%(2020)；4.31%(2019)；3.75%(2018)；2.95%(2017)；6.3%( 2016 年)；10.7%(2015)

失業率 13.5%(2020) ； 11.0%(2019) ； 12.3%(2018) ； 12.7%(2017) ； 11.5%(2016)；8.5%(2015)

匯率 1 美元兌 5.5 巴幣黑奧(Real)(2021/1/11) 外匯存底 US$ 3,556 億(2020.12)

外債 US$ 6,682 億(2020.1)

進口值 US$1,375 億 8,600 萬(2016) ↓19.76%

US$1,507 億 5,000 萬(2017) ↑9.57%

US$1,812 億 3,100 萬(2018)↑20.22%

US$1,773 億 4,793 萬(2019) ↓2.14%

US$1,589 億 3,050 萬(2020) ↓10.38%

出口值 US$1,852 億 3,200 萬(2016) ↓ 3.01%

US$2,177 億 3,918 萬(2017) ↑17.55%

US$2,392 億 6,400 萬(2018)↑9.89%

US$2,253 億 8,400 萬(2019) ↓5.8%

US$2,098 億 1,742 萬(2020) ↓6.91%

主要進口項目 其他製成品、發射器或接收器零組件、其他基本產品、醫學藥劑、機 動車輛零組件、燃料油、積體電路及微電子、石腦油、其他半製成 品、雜環化合物等。

主要出口項目 黃豆、鐵礦石、原油、甘蔗、生鮮及冷凍雞肉、汽車、紙漿、油渣 餅、生鮮及冷凍牛肉、咖啡豆等。

主要進口來源 中國大陸、美國、德國、阿根廷、南韓、印度、日本、義大利、法 國、墨西哥。臺灣(2020 年第 16 位)

主要出口市場 中國大陸、美國、阿根廷、荷蘭、加拿大、日本、德國、西班牙、智 利、墨西哥。臺灣(2020 年第 35 位)

二、主要經貿情勢

經濟現況及展望 現況：

1. 2019 年經濟成長 1.1%，但復甦緩慢

根據巴西國家地理暨統計局(IBGE)公布資料，巴西 2019 年 GDP 成 長率為 1.1%，與 2018 年表現相似，表示經濟確實從 2015 年及 2016 年分別衰退 3.3%及 3.6%後復甦，出現連續 3 年之正成長，但復甦力 道及步調相當緩慢。2019 年全年工業部門成長-1.0%，服務業部門成

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長 1.3%，農業部門成長 0.1%。

2. 2019 年對外貿易進出口均出現衰退

根據巴西經濟部資料顯示，2019 年對外貿易出口約2,254 億美元，

較 2018 年相比下跌 5.8％，進口約1,773 億美元，下跌 2.14％，貿 易總額 4,027 億美元，衰退 4.23%，貿易順差額 480 億美元 ，大幅 下跌 17.24%。

3. 巴西外人直接投資金額增加 5.98%

依據巴西中央銀行資料，2019 年巴西外人直接投資金額為 489 億 5,100 萬美元，較 2018 年之 461 億 8,700 萬美元增加 5.98%，主要投 資國家依序為美國 102 億 8,600 萬美元、荷蘭 62 億 1,300 萬美元、

智利 38 億 2,900 萬美元、開曼群島 29 億 2,100 萬美元、英國 29 億 700 萬美元、西班牙 28 億 7,500 萬美元、法國 28 億 7,100 萬美元、

盧森堡 25 億 5,200 萬美元、挪威 21 億 9,800 萬美元、日本 19 億 5,800 萬美元。

4. 巴西中央銀行調降基本利率至 2%

巴西中央銀行從 2019 年 6 月起 9 次調降基本利率，於 12 月調降為 4.5%，2020 年 2 月降至 4.25%，8 月降至 2%，並認為已無降息空間 可維持至 2021 年，低利率水準有助企業籌措資金及經濟成長。但 2020 年初發生新冠肺炎疫情，至 2 月底對全球經濟影響擴大，巴西 股市受美股大跌連帶受影響亦大跌，連日下跌，巴幣兌美元亦大幅 貶值，2020 年 8 月 10 日 1 美元兌換巴幣 5.3 元。

5. 經商環境全球排名第 124 位

根據世界銀行(World Bank) 2019 年10 月 24 日公布之｢2020 年經商環 境報告(2020 Doing Business Report)｣，巴西排名第 124 位，雖然整 體分數因金融機構認同改革有助益於在巴西經商而改善，但巴西排 名仍較 2018 年之 116 位跌落 8 名。

6. 巴西全球競爭力排名第 71 位

根據世界經濟論壇(WEF)公布最新 2019 全球競爭力 Index 4.0 報告 中，巴西在 141 個國家中排名第 71 名，較去年上升 1 位，在該報告 中提到，巴西政府缺少長期願景，為該國最迫切需要面對以改善經 濟表現的問題之一。

未來展望：

1. 世界銀行 2020 年 4 月全球經濟展望報告指出，由於受到新冠肺炎 疫情影響，中國及 G7 國家需求減少，拉美地區出口降低，調降巴 西 2020 年經濟成長率為-5%，2020 年拉丁美洲經濟成長為-4.6%，

2021 年巴西經濟成長 2.1%，拉丁美洲地區經濟成長 2.6%。

2. 巴西中央銀行公布之 2020 年 3 月份通貨膨脹季報告，修正 2020 年 巴西經濟表現預測，從原本預估 GDP 成長 2.2%降至 0%。本次調 降與各大金融機構陸續調降預測一致，報告指出新冠肺炎疫情影響 巴西經濟活動，第 2 季經濟大幅萎縮，2020 年下半年經濟將有反 彈，但警告經濟不確定風險很高。巴西央行於 8 月預估巴西經濟成 長率為-4.7%，通膨預測調高到 4%。

3. 高盛(Goldman Sachs)和花旗銀行於 2020 年 3 月底公布資料，受新 冠肺炎疫情衝擊影響，2020 年拉丁美洲經濟表現為負成長，高盛 對巴西 2020 年國內生產毛額(GDP)的預測是-3.4%，而花旗銀行則

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為-1.7%。摩根大通(JP Morgan)經濟分析師也再次下調預測，預估 2020 年巴西 GDP 將為-3.2%。

4. 根據巴西國家地理暨統計局（IBGE）統計，2020 年第 2 季失業率 為 13.3％。巴西 2020 年第 2 季失業人口有 1,280 萬人，相對於新冠 肺炎疫情發生前的第 1 季失業人口 1,290 萬人，屬於穩定。與 2019 年第 2 季相比，失業人數也是穩定。2020 年第 2 季，就業人口達到 8,330 萬，比第 1 季增加 9.6％，較 2019 年第 2 季減少 10.7％。。

5. 右派之波索納羅總統自 2019 年 1 月上任即朝向開放市場及推動改 革。攸關巴西政府財政情況及市場經濟指標之退休金改革方案於 2019 年 10 月通過，預估在未來 10 年為國家省下支出約巴幣 8,000 億元(約 1,600 億美元)支出，可控制巴西政府瀕臨破產之財政狀 況，是新政府採取改革態度執政的能力指標。預期外資將看好巴西 市場，企業信心亦可增加，可望帶動巴西經濟成長，惟 2020 年 1 月底大雨肆虐巴西東南部，部分地區超過百年紀錄，僅 Minas Gerais 有 55 人死亡，3 萬多人流離失所，波索納羅總統宣布緊急狀 態，補助受災區巴幣 10 億元(約 2 億美元)。再加上 2 月底新冠肺炎 傳入巴西，3 月疫情擴大，在經濟優先或防疫優先爭論下，總統與 州長們進行口水戰，2020 年巴西經濟在天災與政治交互影響下，

緩步運行。

重要經貿措施

1.

成立投資單一窗口 OIC(Ombudsman de Investimentos Diretos)，提 供外商投資服務。減少海外商標及專利之註冊期間。完全開放外 資對於航空業，允許跨國企業可持 100%資本在巴西經營。簡化 在巴西之外國公司申請核准，使得設立外國分公司在巴西核准期 間由原 45 天減至 3 天。超過 300 項政府服務轉換為數位化。

2.

巴西經濟部陸續檢討關稅並降稅，並將巴西未有生產之工業用機 器、設備、資通訊產品免除關稅，主要用於食品、醫藥、塑膠、

陶瓷、金屬、木材和沖壓等行業。產品稅率最高從 16%將降為 零，直至 2021 年 12 月底止。經濟部統計有 2,514 項｢不同於南方 共市關稅(Ex-tarifários)｣獲降稅，其目的在於減少在巴西生產性投 資之成本並鼓勵創造在地就業機會。

3.

2019 年6 月 28 日結束 20 多年來南方共市與歐盟自由貿易協定之 談判，預估未來 15 年增加巴西 GDP 從 875 億美元至 1,250 億美 元，並增加巴西之外來投資。

2019 年 8 月 3 日南方共市與由瑞士、挪威、冰島及列支敦士登組 成之歐洲自由貿易聯盟(EFTA)自由貿易協定談判。預計未來 15 年巴西 GDP 增加 52 億美元，巴西貿易額可增加 126 億美元，巴 西增加 52 億美元之投資。

4.

波索納羅總統於 2019 年 1 月 1 日上任後，將原本中央政府 29 個 部會，重整合併成為 22 個部會。單就經濟部而言，由原先之財 政部、貿工部、企劃部合併，並納入部分原勞動部業務，單就合

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併後的經濟部，預估減少 3,000 名員工，縮減政府人事開支，以 彌補財政缺口，此亦為波氏競選時承諾。

5.

2019 年 2 月行政部門即將該法案於送交國會，歷經 8 個月討論及 修正，新法案於 2019 年 10 月 22 日通過，新法最低退休年齡，男 性為 65 歲，女性為 62 歲，並修改如死亡撫卹金、更改社會保險 捐(INSS)之提撥額及其他變革。巴西政府原提案預估未來 10 年可 減少支出巴幣 1 兆 2,000 億元 (約 2,400 億美元)，但通過版本則估 計減少支出約巴幣 8,000 億元(約 1,600 億美元)。雖然如此，但仍 被視為是波氏政府執政第一年最大勝利成果，該法案將可控制巴 西政府瀕臨破產之財政狀況，亦被認為是新政府採取改革態度實 現的能力指標。新方案將改變包括民營企業及政府部門員工在內 之員工的退休年紀及福利，影響預估超過 7,200 萬人。

6. 經貿政策方面之規劃

巴西經濟部長 Paulo Guedes 規劃推動之 10 項經濟改革方案，包 括：(1)政府預算之鬆綁、(2)社會福利金改革、(3)稅制改革、(4) 拍賣鹽層下(pre-sal)油田、(5)國營事業民營化、(6)出售公營銀 行、(7)出售國有不動產、(8)對領取"家庭袋(Bolsa Familia)"社會福 利者發放第 13 月薪(此為波氏競選時政見之一)、(9)發放新型工作 證-黃綠卡以及(10)降低關稅及開放貿易環境等。

洽簽自由貿易 協定概況

1. 已簽署並已生效：以巴西為主體，拉丁美洲統合協會(ALADI)(阿 根廷、玻利維亞、智利、哥倫比亞、古巴、厄瓜多、墨西哥、巴 拿馬、巴拉圭、秘魯、烏拉圭、委內瑞拉)、蘇利南、蓋亞納、聖 克里斯多福及尼維斯、安哥拉(部分範圍協定)。

2. 已簽署並已生效：以南方共同市場為主體，玻利維亞、智利、哥 倫比亞、古巴、厄瓜多、墨西哥、秘魯、蘇利南及安第諾集團(以 上均為經濟互補協定)；印度(固定優惠關稅協定)；南部非洲關稅 同盟(SACU)、埃及及以色列(FTA)等。

3. 已簽署尚未生效：(以南方共同市場為主體)巴勒斯坦、歐盟、歐 洲自由貿易聯盟(EFTA)。以巴西為主體-秘魯、智利、哥倫比 亞、阿聯、厄瓜多、美國、衣索匹亞、圭亞那、印度、馬拉威、

摩洛哥、墨西哥、莫三比克、蘇利南。

4. 談判中：(以南方共同市場為主體)印度、加拿大、黎巴嫩、新加 坡、韓國。以巴西為主體-墨西哥(擴大經濟互補協定)、英國。

累計外人投資及 主要投資國

依據巴西中央銀行資料，2019 年巴西外人直接投資金額為 489 億 5,100 萬美元，較 2018 年之 461 億 8,700 萬美元增加 5.98%，主要投資 國家依序為美國 102 億 8,600 萬美元、荷蘭 62 億 1,300 萬美元、智利 38 億 2,900 萬美元、開曼群島 29 億 2,100 萬美元、英國 29 億 700 萬美 元、西班牙 28 億 7,500 萬美元、法國 28 億 7,100 萬美元、盧森堡 25 億 5,200 萬美元、挪威 21 億 9,800 萬美元及日本 19 億 5,800 萬美元。

2019 年外人投資項目中，農、牧及礦業開採達 131 億 2,300 萬美元、

工業 99 億 2,700 萬美元及服務業 257 億 800 萬美元。

三、臺巴(西)雙邊經貿關係

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我國出口值 9 億 5,431 萬美元(2016)↓18.1%

12 億 6,540 萬美元(2017) ↑32.6%

13 億 4,221 萬美元(2018) ↑6.07%

11 億 7,761 萬美元(2019)↓12.26%

10 億 8,344 萬美元(2020)↓8%

2020 年為我全球第 23 大出口市場；拉丁美洲第 2 大出口市場 我國進口值 19 億 4,794 萬美元(2016) ↑ 2.94%

25 億 9,868 萬美元(2017) ↑ 33.41%

16 億 4,206 萬美元(2018) ↓36.81%

20 億 5,352 萬美元(2019)↑25.06%

20 億 1,472 萬美元(2020)↓1.89%

2020 年為我全球第 23 大進口來源；拉丁美洲第 1 大進口來源 臺巴貿易總額 29 億 225 萬美元(2016) ↓5.08%

38 億 6,407 萬美元(2017) ↑31.14%

29 億 8,427 萬美元(2018) ↓22.77%

32 億 3,320 萬美元(2019 )↑8.34%

30 億 9,816 萬美元(2020)↓4.12%

2020 年為我全球第 24 大貿易夥伴；拉丁美洲第 2 大貿易夥伴

主要出口項目 積體電路、聚縮醛、接收器及監視器等產品零件、電腦及計算機等零 組件。

主要進口項目 鐵礦石、大豆、原油、玉蜀黍、生鐵、未精梳棉花、化學木漿、蔗 糖、非環烴及不帶毛之濕牛皮革。

我對巴西投資 依據我國投審會資料，累計至 2020 年 11 月我商在巴西投資核備為 39 件，金額為 4 億 868 萬美元。主要投資產業包括資通訊產品、金屬加 工 、 及 進 出 口 業 ， 其 中 重 要 臺 商 投 資 計 有 ： 鴻 海 (Foxconn) 、 華 碩 (ASUS)、仁寶(Compal Electronics)、宏碁(ACER)、泰金寶、威剛、旭 源包裝科技、喬山健康科技、研華科技(Advantech)、台達電、瑞傳科 技、長榮海運及和碩科技等。

巴西對我投資 依據我國投審會資料，累計至 2020 年 11 月巴西(僑商及巴商)對我之投 資累計為 44 件巴西來台投資案件，金額為 1,770 萬美元。

巴國對我課徵反傾 銷稅措施

1. 「矽鋼扁軋板」(Flat-rolled products of silicon steel，南方共市稅號 7225.19.00、7226.19.00：自 2013 年 7 月 17 日起，為期 5 年，課徵 反傾銷稅 US$567.16/公噸(中鋼 US$198.34/公噸)。2018 年 7 月 13 日起落日複查，2019 年 7 月 15 日複查結束，決定延長反傾銷措施 5 年並修改稅額對我國為 US$166.32 美元/公噸(中鋼 US$90/公噸)。

2. 「冷軋不銹鋼捲片」(flat-rolled products of stainless steel, cold- rolled)，南方共市稅號 7219.32.00、7219.33.00、7219.34.00、

7219.35.00、7220.20.90：自 2013 年 10 月 4 日起，為期 5 年，課 徵反傾銷稅 US$616.67/公噸至 US$705.61/公噸。2018 年 10 月 4 日起落日複查，2019 年 10 月 2 日複查結束，決定對我國及中國大 陸延長反傾銷措施 5 年，稅額有 93.36 美元/公噸及 705.61 美元/公 噸。

3. 「尼龍絲產品」(Fios de nailon)，南方共同市場稅號 5402.31.11、

5402.31.19、5402.45.20：自 2013 年 12 月 27 日起，為期 5 年，課

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徵反傾銷稅 US$282.97/公噸至 US$1,629.18/公噸。2018 年 12 月 27 日起落日複查，2019 年 12 月 23 日複查結束，決定對我及中國大 陸和南韓延長反傾銷稅 US$172.19/公噸至 US$388.43/公噸，為期 5 年。

4. 「 汽 車 用 輪 胎 」 (Pneus para automoveis) ， 南 方 共 同 市 場 稅 號 4011.10.00：自 2014 年 1 月 16 日起，為期 5 年，課徵反傾銷稅 US$1.43/公斤。2019 年 1 月 16 日起落日複查。2020 年 1 月 16 日 延長課徵反傾銷稅 5 年。

5. 「 大 客 車 及 貨 車 用 輪 胎 」 (Radial Tyres to be used on buses or lorries)，南方共同市場稅號 4011.20.90：自 2014 年 11 月 24 日起，

為期 5 年，課徵反傾銷稅 US$723.62 美元/公噸。2019 年 11 月 22 日起落日複查。

6. 「 預 塗 式 感 光平 版 印刷 用 鋁 版 」 (Presensitized offset aluminium printing plates)，南方共同市場稅號 3701.30.21 及 3701.030.31：自 2015 年 3 月 5 日課徵反傾銷稅，為期 5 年，太普高精密影像股份 有限公司、Graphic International Printing Material Co. Ltd.及 Angel Star (T.P.) Co. Ltd.等 3 家為 0.19 美元/公斤；Maxma Printing Co. Ltd.

及其他廠商為 10.97 美元/公斤。2020 年 3 月 5 日起落日複查。

7. 「 丙 烯 酸 丁 酯 」 (Acrilato de butila) ， 南 方 共 同 市 場 稅 號 ： 2916.12.30，自 2015 年 9 月 25 日課徵反傾銷稅，為期 5 年，

Formosa Plastics Corporation(台灣塑膠工業股份有限公司)及其他廠 商均為 155.64 美元/公噸。2020 年 9 月 25 日起落日複查。

8. 「 聚 對 苯 二 甲 酸 乙 烯 酯 」 (Resina PET) ， 南 方 共 同 市 場 稅 號 3907.60.00：自 2016 年 11 月 28 日課徵反傾銷稅，為期 5 年，力麗 化纖總廠、南亞塑膠工業股份有限公司及其他廠商均為 682.18 美 元/公噸。

重要官方會議 無，惟有官方互訪

1. 經濟部國際貿易局卓前局長士昭於 2012 年 3 月率團訪問巴西。

2. 巴西外交部經貿司前司長 Rubens Gama 大使 2013 年 5 月赴臺訪問。

3. 經濟部國際貿易局江前副局長文若於 2013 年 10 月率「2013 年經貿 訪問團」訪問巴西。

4. 巴西工業、貿易暨服務部(MDIC)前常務次長 Pedro Wendler 於 2014 年 9 月赴臺訪問。

5. 經濟部鄧前部長振中於 2016 年 4 月率團訪問巴西聖保羅。

6. 經濟部楊前次長偉甫於 2016 年 10 月率「2016 年世界資訊科技大會 訪問團」訪問巴西利亞。

7. 巴西農業部農業政策副次長 Sávio Rafael Pereira 於 2017 年 9 月應邀 赴臺出席國際研討會。

8. 巴西科技部科技暨數位創新司司長 José Gontijo 於 2017 年 9 月應邀 赴臺訪問。

9. 經濟部國際貿易局徐前副局長大衛 2017 年 11 月率「2017 年巴西及 巴拉圭投資暨貿易考察團」訪問巴西聖保羅。

10. 巴西科技部次長 Maximiliano Martinhão 於 2018 年 10 月赴臺訪問。

11. 巴西科技部科技暨數位創新司司長 José Gontijo 於 2018 年 11 月率科 技廠商赴臺訪問。

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12. 巴西農業部外貿助理次長 Flavio Campestrin Bettarello 於2019 年 5 月 赴臺訪問。

13. 巴西巴拿那州政府發展廳長 Jose Eduardo Bekin 於 2019 年 12 月赴臺 訪問。

重要民間會議/往來 中華民國國際經濟合作協會於 2016 年 4 月於巴西聖保羅與巴西工業總 會召開第 12 屆雙邊聯席會議。

雙邊經貿協定 2018 年 8 月我中國輸出入銀行與巴西 SANTANDER 銀行簽署轉融資協 議，2020 年 7 月再展延一年。