中國啤酒產業發展沿革

一、西方首建中國啤酒廠

1900 年，俄國商人在哈爾濱建立中國第一座啤酒廠「烏盧布列夫斯基啤酒 廠」，它是中國第一次正式生產啤酒。1903 年，德國和英國商人在青島投資創建 日爾曼啤酒公司，1904 年建成投產，由德商經營，年產能為 2 千噸，是青島啤 酒的前身。之後，俄、德、英、波、日等國商人先後在中國的東北和天津、上海、

北京等地建廠，在哈爾濱有東方啤酒廠、光榮啤酒廠、哈爾濱啤酒廠；在黑龍江 有東方啤酒作坊；在上海有斯堪地那維亞啤酒廠、怡和啤酒廠；在天津有大美啤 酒廠；在瀋陽有瀋陽啤酒廠、亞細亞啤酒廠；在北京有北京啤酒廠。(表 4-2-1)

同期，富有的中產階級也開始集資籌建和經營啤酒廠，招聘外國技師負責生 產和管理。中國人最早自建的啤酒廠是 1904 年在哈爾濱建立的東北三省啤酒 廠，緊接著是設在哈爾濱五洲啤酒汽水廠；北京的五星啤酒廠；山東煙台的醴泉 啤酒廠；廣州的五羊啤酒廠。中國自建的啤酒廠，採用傳統人力的釀酒工藝，品 種單一，品質差，在市場上處於劣勢地位。

當時中國的啤酒業發展緩慢，分佈不廣，產量不大。生產技術掌握在外國人 手中，生產原料麥芽和酒花都依靠進口。1949 年以前，全國啤酒最高年產量約 4 萬噸，其中上海就生產了 1.45 萬噸，出口 3.6 千噸。不過，由於啤酒的供應主 要限於軍隊和軍閥，一般民眾並沒有啤酒飲用的習慣，所以到了 1949 年只有 8 家啤酒廠維持生產，全國啤酒生產量僅剩下 0.76 萬噸。

表 4-2-1 1949 年以前中國的啤酒生產廠

關鍵設備和工藝品質，同時隨著人民生活水準的不斷提高，對啤酒的需求日益增 加，進而帶動啤酒產業的發展。從中央到地方政府均採取優惠政策鼓勵啤酒產 業，並將啤酒列為中國 100 項的關鍵產業之一，啤酒產量因而迅速增加。(表 4-2-2)

表 4-2-2 中國歷年啤酒產量

年份 產量(單位：萬噸) 年份 產量(單位：萬噸) 1949 年以前

最高產量

4 1983 163.4 1958 6.01 1984 224 1960 14.61 1985 310.4 1965 8.63 1986 412.4 1966 9.46 1987 540.4 1976 30.23 1988 662.8 1977 17.5 1989 650 1978 40.4 1990 692.1 1979 51.6 1991 838.1 1980 68.8 1992 1020.7 1981 90 1993 1225 1982 117.3 1994 1395.4

資料來源：啤酒生產工藝(1997)

得益於開放政策，中國的啤酒廠引進國外先進的技術和設備，紛紛擴建新啤 酒廠，蔚為一股風潮。1989 年全中國有 813 家啤酒廠，其中以浙江省最多，全 國各省、市、自治區都有啤酒生產，全國產量達到 650 萬噸。

相較啤酒產業開放前，中國的產量排名全球 26，短短十年間，不但啤酒廠 家數成長了 9 倍，產出也成長了 17.6 倍。1993 年，中國啤酒產出達 1226 萬噸，

成為世界第二位，僅次於美國的 2373 萬噸，

四、中國開放使啤酒產業競爭激烈

中國建立市場經濟制度後，外資以雄厚的資本優勢進軍中國，競爭越趨激 烈，於是中國的啤酒企業開始專注於品質與規模的改善，大型啤酒廠青島啤酒和 燕京啤酒紛紛併購地方性的中小型酒廠擴展規模，走向集團化發展，而地區性的 競爭者也不遑多讓，積極穩固市場根據地。不過外資進入市場卻遭遇挫敗，因為 不瞭解中國的地域消費習慣，僅能在高檔啤酒市場有所斬獲，有些跨國啤酒企業 甚至達不到預期目標，退出市場。1994 年全中國啤酒產量 1395.4 萬噸，其中山 東省最多，為 164.5 萬噸，浙江省居次 112.4 萬噸。

五、外資主導整合的啤酒市場

中國入世後，啤酒開放程度越來越大，而且人民的消費能力更是不斷成長，

啤酒市場的吸引力之大，讓外資又重回中國，不過這次外資以優勢，和中國的大 型啤酒企業合作，掀起併購風。雖然中國啤酒產業的集中度比以前高，但仍處於

「諸侯割據」狀態，全國性的品牌不多，啤酒產業的集中度和美國相比仍有差距。

整個競爭結構以生產規模來劃分可以分成三層(圖 4-2-1)，位在金字塔頂層的是 規模最大的啤酒集團，青啤、燕京、華潤位在此一層級，其年生產能力都在 200 萬噸以上，在全國擁有幾十家生產基地。中間則是地方知名的大型企業，像是佔 據華南市場的珠江啤酒、重慶市場的重啤等，最後一層則是地方上的中小型企 業，不過著啤酒整合的腳步加快，越來越多的小型啤酒廠都被收購，數量有逐漸 減少的趨勢。

200萬噸/年

Anheuser-Busch(美) SABMiller(南非)

Kirin(日) Asahi(日) Suntory(日) Interbrew(比利時)

Newcastle(英)

圖 4-2-1 中國啤酒產業結構示意圖

2003 年 12 月 全球第六大啤酒商蘇格蘭·紐卡斯爾啤酒斥資 5.25 億元收購“重慶啤 酒”19.51%的股份

2004 年 01 月 荷蘭喜力又將 21%的“粵海啤酒”股權成功收入囊中

2004 年 06 月 嘉士伯與西藏銀河科技股份公司各出資 3.8 億元對原拉薩啤酒廠進行 重組，成立西藏拉薩啤酒有限公司

2004 年 07 月

AB 獲得哈啤 90%股份的有效接納，向其餘股東提出強制性收購。（“哈 啤”擁有啤酒生產企業 13 家，年生產能力 150 萬噸，在全國的市場 份額占到 4.3%，在東北市場佔有 30%左右的市場份額）

2004 年 07 月

“蘭州黃河”與世界第二大啤酒廠商“嘉士伯”展開全面合作：合資 設立蘭州黃河嘉釀啤酒等四家子公司，使公司啤酒生產能力一躍達到 30 萬噸，二期擴建預計將達到 50 萬噸，實現產量翻番；嘉士伯收購 蘭州黃河啤酒公司 50%的股份，及青海省一個正在建設中的啤酒廠 40%

的股份

2004 年 08 月 國際啤酒巨頭丹麥嘉士伯收購新疆烏蘇啤酒有限責任公司 34.5%的股 份

2004 年 09 月 華潤雪花啤酒（中國）公司以 1.54 萬美元收購“獅王啤酒”

2004 年 09 月

嘉士伯宣佈收購新疆烏蘇啤酒有限責任公司３４．５％股份，並同時 宣佈將進一步擴大在中國西北部地區的投資，而現在嘉士伯通過重組 啤酒花達到了佈局西北、雄霸新疆的目的。

2006 年 01 月 英博收購福建省最大啤酒企業福建雪津啤酒有限公司 100%的股權，交 易總額達 58.86 億元

資料來源：世界財經報導 2006 年第七期