第四章 其他國家的經驗
第一節 亞洲國家推動加盟連鎖事業之經驗
雖然加盟連鎖發展是先進國家的指標之一，近年亞洲國家因國民所得逐 年增加、內需型服務業快速發展，因此帶動連鎖加盟事業的蓬勃發展。根 據 美國知名市調公司 A.T. Kearney 公司所發布的「2008 年全球零售業發展指 標」（Global Retail Development Index），依據風險、市場吸引力、市場以 及時間壓力等衡量因素計算積分的結果，評選 2008 年排名全球前 30 大零售 市場，其中計有越南、中國、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓等我鄰近國家 高居榜內，對於我國批發零售及其連鎖加盟事業欲拓展國際市場，應可提供 一重要市場基地。
表 35 2008 年全球前 30 大零售市場
國家 2008 年排名 2007 年排名 排名 變 動
越南(東 協國 家) 1 4 3
印度 2 1 -1
俄羅 斯 3 2 -1
中國 4 3 -1
埃及 5 14 9
摩洛 哥 6 15 ?9
沙烏 地 阿拉 伯 7 10 3
智利 8 6 -2
巴西 9 20 11
土耳 其 10 13 3
墨西 哥 11 9 -2
阿爾 及 利亞 12 25 13
馬來 西 亞 13 8 -5
國家 2008 年排名 2007 年排名 排名 變 動
祕魯 14 22 8
印尼 15 24 9
保加 利 亞 16 12 -4
烏克 蘭 17 5 -12
突尼 西 亞 18 11 -7
哥倫 比 亞 19 30 11
阿拉 伯 聯合 大 公國 20 18 -2
拉托 維 亞 21 7 -14
羅馬 尼 亞 22 27 5
斯洛 維 尼亞 共 和國 23 17 -6
泰國 24 16 -8
馬其 頓 25 N/A N/A
菲律 賓 26 23 -3?
瓜地 馬 拉 27 N/A N/A
阿根 廷 28 29 1
宏都 拉 斯 29 N/A N/A
立陶 宛 30 28 -2
資料 來 源： A.T. Kearney Global Retail Development Index, 2008 。
以排名全球最具潛力零售市場的越南而言， 2007 年越南排名全球前 30 大零售市場之第四位，至 2008 年時躍升為全球之冠，其對台灣零售批發業 的吸引力早為國內各界看好。台商自 1980 年代後期即赴越南投資，2008 年 居越南外人投資的第 一位。台商進駐越南雖較其他外資企業為早，惟多數集 中於製造業，將越南做為外銷歐美市場的生產據點。配合越南內銷市場的開 放，國內配銷業者可赴越南尋求發展機會，尤其台灣連鎖加盟業蓬勃發展，
極具競爭優勢。
越南總人口超過 8,400 萬人，人口結構中有 90%以上為 65 歲以下具消 費潛力人口。2006 年全國平均國民所得約 720 美元，但商業大城胡志明市 的國民所得已超過 2,000 美元，首都河內市平均國民所得亦逾 1,500 美元。
拜近年經濟快速發展之賜，部分人民漸形成一所得較高的「新富階級」，該 階級消費以品牌為首要考量，目前如歐美、日本、韓國品牌等皆十分受歡迎。
例如，近年越南對於高價電子產品消費能力提高，較高單價之消費性電子產 品中如手機、LCD-TV、電腦等市場潛力極大，另外如進口高級成衣、服飾、
化妝品、鐘錶、玩具等，亦為各國廠商競逐的重要市場。
尤其，越南傳統商店或市集正逐漸轉變為現代化經營的過程，便利商店 大部分係由傳統雜貨店轉型而來，缺乏現代專業知能，台灣便利商店系統的 密集程度、多元服務、整合與創新等成功經營模式，符合越南當前發展需求；
相關商業設施的更新與升級，以及關聯之冷凍、倉儲、運輸、物流管理等設 備與知識，皆為深具商機的潛力市場，台灣連鎖加盟業在當地極具競爭優勢。
不過，越南因長期實施計畫經濟，內銷市場發展備受限制，以零售業而 言，迄今仍以傳統商店和市集31為主，再加上越南國土狹長，市場集中化程 度極低，經營方式亦落後。據越南政府估計，越南現有零售市場共計約 9,000 個，其中 75%屬農村市集，至於購物中心、超市、連鎖店等現代型態零售據 點則尚未形成規模，主要集中在胡志明市、河內、海防、峴港等大城市。
根據估計，越南全國商品零售業績中，傳統商店約與農村市集合計 約占 80~85%，現代化購物中心和超市等則僅占 10~15%，但值得注意的是，近年 越南零售業發展快速，大型超級市場、量販店、連鎖店等成長空間極大，據 估計，至 2010 年時超市業務量可望佔越南零售市場比重之 20%。
依據越南加入 WTO 之承諾，越南內銷市場將在入會後逐步開放，外商 可經營越南國產和進口商品的批發和零售、加盟業務等。另外，依據市場調 查公司 GfK 與 AC 尼爾森公司越南分公司所聯手進行的市場調查結果，以家 用電器為例，目前家用電器產品在全越南的年零售金額約為 13 億美元，但
31 在 越 南 城 市 中， 經 常 會 出 現 產 品 類 型 相 同 的 零 售 或 批 發 市 場， 例 如 電 氣 街 、五 金 建 材 街、汽 機車 零 件街 等，商 品類 型 相同 的「一 條 街」集中 銷 售型 態 在市 區 內有 時可 延 伸 2 至 3 公 里 長 ， 此 種 形 式 稱 之 為 「 市 集 」 或 「 市 場 」 ， 係 越 南 批 發 零 售 市 場 的 一 大 特 色。
因 越南 民 眾 對 於 家用 電 器的 需 求 強 勁 ，預 估 其 年 零 售 金 額 可望 快 速增 加 至 30 億美元。
2008 年中國排名全球前 30 大零售市場之第四位，中國龐大的人口以及 快速成長的都市中產階級，使得中國商品批發、零售市場近年成為各國業者 必爭之地。根據中國商務部統計，截至 2008 年 11 月為止，中國市場消費品 零售總金額已突破 10 兆人民幣大關，預計 2008 年全年達到 10.8 兆人民幣，
較 2008 年增加 21%。
為爭取中國大陸自加入世界貿易組織 (WTO)後始開放的國內批發、零售 市場，台灣企業早已運用在大陸投資社廠及密切往來的優勢，在彼岸部署重 兵，積極在各地佈局。例如，潤泰集團旗下在中國大陸擁有大潤發流通事業，
於 2008 年順利達成在 10 年內在大陸開設 100 家加盟店的「10 年 100 家」
目標，並進一步研究與其股東法商歐尚集團進行換股作業，規劃在香港股票 上市。大潤發最新自訂一項五年計劃，預計在 2012 年將營業額提高至 1,041 億人民幣，屆時將超越台灣通路的市場規模32。
另外，統一企業集團下的統一超商 7–ELEVEN 於 2009 年 4 月 30 日在 上海開幕四個據點，預計將在營運四年後開始獲利，並將在五年內達成開設 300 家店的目標。台商企業積極進軍大陸 批發、零售市場，然因大陸相關法 規未臻完備，亦欠缺 透明度，因此時有賴兩岸有關單位予以協助。
根據台灣連鎖加盟促進協會於 2008 年上半年所完成的統計調查發現，
目前國內連鎖品牌往國際市場發展的總部約有 186 家，海外分店約有 4 萬 3,000 家店舖數33，顯示我連鎖加盟事業對海外市場的企圖心。且台灣業者較 歐美企業更早佈局中國大陸市場，因此中國知名的加盟品牌中不乏源頭來自 台灣者，例如信義房屋、仙蹤林餐飲連鎖、藍天電腦等，中國市場成為台灣 加盟連鎖業進軍台灣以外市場的首要選擇。
32 工 商 時 報 /A7/2008-11-12。
33 資 料 來 源 ： 2007 年 12 月 台 灣 連 鎖 加 盟 促 進 協 會 上 海 商 務 中 心 調 查 。
除越南、中國市場外，香港的經濟以服務業為主導，服務業佔香港生產 總值比率之 90%，其中以零售業，連同餐廳、酒店、批發和出入口貿易佔本 地生產總值之 27.5%，為香港第一大服務行業。
自 2005 年起香港零售業銷售總額突破 2,000 億港元，僱用人數約 24 萬 人，若連同餐飲業計算，僱用人數超過 45 萬人。作為香港主要的服務行業，
香港零售管理協會認為香港應持續提升零售從業員的技能、地位及專業性，
保持業界長遠的競爭力，以突顯香港為亞洲首要的金融、服務中心和購物天 堂的形象。
根據印尼連鎖業者協會（Association Franchise Indonesia）統計，2006 年印尼連鎖加盟業者的總營業額約為 60 億美元，較 2001 年的 30 億美元成 長 1 倍，連鎖加盟品牌至 2006 年已超過 450 家，其中國外品牌超過 220 家、
本土品牌超過 230 家。其中以餐廳、咖啡館、麵包店等最多，其他如零售店、
補習班、美容院、房地產仲介也是重要的加盟產業。
印尼連鎖加盟業發展 雖然起步較晚，但因印尼擁有 2 億 4,000 萬人的龐 大人口消費市場，預計未來將是連鎖加盟業最具成長潛能的市場。對此，印 尼政府規劃多項措施，以推動加盟連鎖業之發展，尤其希望藉此紓解景氣低 迷的壓力。
包括香港、印尼、越南等東南亞國家，以及其他亞洲國家如中國、日本、
南韓、新加坡等，近年莫不積極推展批發零售、餐飲等之連鎖加盟事業，並 由政府提供諸多協助、輔導措施，包括強化相關法制、培訓連鎖加盟人才、
提供企業或微型企業優惠的貸款方案等。其中，馬來西亞為發展連鎖加盟事 業，提撥 1 億馬元發展 1,000 家連鎖新店舖；韓國政府則設定目標，於每年 培訓連鎖加盟業者專業人員 3,000 人，由國庫負擔 50%的培訓費用。
另外，新加坡政府除部分負擔企業的外部顧問輔導費用，以協助企業或 民眾投入連鎖加盟事業外，並設置「新加坡品質獎」，以表揚績效傑出的企 業，及「創新發展獎」、「新加坡服務優質獎」等，以分別表揚創新與優良 服務的企業。
表 36 東亞國家推動加盟連鎖業的政策措施
34 Manitoba Law Reform Commission, Franchise Law Consultation Paper, May 2007。