供給方面的分析

在了解了行動通訊產業的需求及對產業內各成員的影響後，接下來則以過去 產業的發展來看，行動通訊產業在供給方面有以下幾個特點：

5.1.3.1. 以硬體為主的產業分工逐漸成形

幾乎所有產業，在技術還不夠成熟的階段，都以整合發展的形式出現。在這 階段，產品的開發，含有極高的技術成份，往往在較大型的廠商，才有足夠的研 發能力與人力，能慢慢的將科學階段的東西轉進到可被重複製造，再到可大量生 產的階段。而這當中，有太多技術上的問題要解決，在解決這些問題時，往往需 要各個環節的互相配合，唯有對產品整體技術與開發掌握度高的企業，才有能力 解決這些問題。

而當產品的技術逐漸成熟後，公司內部的運作一定是各個分工，讓一個龐大 的計畫，有良好的分工，才能得到較佳的效率。而在分工的過程中，必定有界面 的定訂，而當界面足夠清楚，內部分工足夠明確時，基於價格或時程的考量，有 部分工作，就會逐漸轉向外包，以尋求更佳的組合。

我們從手機的發展，也可看到這樣的發展軌跡：

ㄧ、大廠獨包

在大廠獨包的時期，手機產業幾乎都是大廠的天下。大的手機廠從產品的關 鍵元件設計、製造，系統設計、製造、品牌管理、銷售，甚至產品的產業規格制 定，都一手包辦。這樣垂直整合的開發產品模式，所需的人力、技術、資金等各 方面的資源費都非常高，以至於只有規模較大的企業有足夠的資源，來參與這樣 的開發。這段期間的風險，通常較高，但也因為有能力參與這種競爭的企業少，

相對的利潤也非常豐厚。

二、獨立的關鍵原件solution產生

即使是在大廠獨包的期間，大企業內部為計畫開發、管理方便，通常會以模 組化的方式來進行產品的開發。而在模組化的過程中，各模組間的界面定義是不 可避免的。隨著新產品不斷的被開發，這樣的界面就愈來愈清楚，而各模組間的 獨立性也愈來愈強，只要遵循界面的標準，不一定只有自家生產的模組才能與其 他模組搭配。當模組間的獨立性成熟之後，對大廠而言，模組的選擇性就更多了。

而當一個完整的系統被切分為小的模組後，整體開發的難度就逐漸降低，規 模較小的公司，或許沒能力開發整個產品，但界面定義清楚的模組，開發起來就 相對容易得多。所以就開始有其他廠商投入獨立模組的開發。

對大廠而言，大公司通常花費較高，所以自家生產的模組未必較具競爭力。

在一切以利益為主導的情況下，大廠開始採用其他公司生產的模組，而此一趨勢，

就帶動了一些提供關鍵零組件的公司蓬勃發展。

三、系統設計、製造的代工

而當產品的模組愈分愈細，各模組的難度愈來愈低，參與的公司愈來愈多，

整個產業的成熟度也相對提高，也愈來愈多的公司因此有能力開發此產品與大廠 競爭。

正如前面所言，大廠的花費通常較高，且開發產品的靈活度較低，當產業成 熟到某個程度，垂直分工的結果，部分的開發工作在大廠內部進行就不具競爭力，

而改採外部解決方案。

隨者採用獨立 solution 的系統廠設計及製造的成熟度增加，品牌大廠逐漸放 出ODM/OEM 的訂單，以期降低成本。製造代工的產業型態就逐漸成型。

四、手機來自於ODM/OEM廠商製造的比例提高

這樣的發展軌跡，造成手機來自於 ODM/OEM 廠商製造的比例大為提高。手 機品牌廠商通常以歐、日、美大廠為主，而這些廠商本身產品開發成本相對較高，

雖其研發能力較強，然在手機產業不斷垂直分工的趨勢下，手機系統廠的相對難 度已大為降低，競爭的基礎也從技術能力逐漸轉移到成本控制、時程掌握與生產 能力。

到這個階段，ㄧ些成本高的歐、日、美大廠，相對的競爭力就比不上其他以 製造為主的ODM/OEM 廠商。所以一方面為了降低產品的成本，另方面考量到機 會成本，所以內部資源多轉移到更高階的產品上，而需大量生產的產品，便逐漸 委由ODM/OEM 廠商開發。

ODM/OEM 以生產製造為主，人力素質不如歐美大型企業，要完成手機的開 發，需外界整體配合，包括解決方案的成熟度、週邊零件的配合等，否則無法順 利運作。所以大量由ODM/OEM 生產的結果，相對就讓整個產業垂直分工，參與 的角色更多也更完整，產業鏈就更成熟。對整體產業發展的帶動，有極大的助益。

此外，ODM/OEM 大量生產的結果，使手機價格節節下降，更多消費者能買 得起手機，手機產業市場規模也愈來愈大。因此刺激更多的廠商加入手機的產業，

廠商競爭的結果，價格就更下降，如此不斷循環，也就讓產業更加發達。

5.1.3.2. 仍以製造為導向、大眾化產品為大宗

雖然行動通訊產業在大量分工後，無論是市場面或生產面都快速成熟，但整 體發展仍以製造為導向，講求的是生產效率，與成本的降低，產品仍是以大眾化 產品為主。產品有下列特性：

產品差異化少

在大量生產為主的產業情況下，產品的差異化不大，僅有少數的特性做不同 的組合來達成所謂的『差異』。另外，主要靠外型來增加其不同。產品本身功能上 的差異還是來自於製造商，使用者無法在購入產品後，經由自行安裝不同軟體來 達成其差異性。除此之外，週邊配合的軟體廠商也幾乎沒能在製造商主導的規格 中，建立獨立的軟體來增加產品的差異性。

模組成熟度高

隨著產量不斷的提升，硬體方面的分工已達一定的成熟度，各硬體的供應商 已能提供成熟度高的模組。除關鍵零組件外，週遭的顯示、輸入、聲音、甚至整 個通訊模組，都已經非常的成熟，相對的組裝的進入障礙降低，產業價值鏈內獲 利最佳的點也就逐漸轉移。

提高不同產品間的共用組件

在大量生產降低成本的考量下，不同產品間共用組件，可大幅降低庫存的風 險，也可提高組件的採購量而得到較好的價格。所以提高共用組件是製造商的一 大重要關鍵。要能達到不同產品間的共用模組，就必需讓不同產品的類似模組有 相同的定義，也就是有相同的功能與界面，如此，才能達到共用模組的目的。

5.1.3.3. 以手機製造及網路運營商為主

目前行動通訊產業仍以手機製造及網路運營商為主，所以整個產業發展由其 主導。雖然手機在硬體方面的進步非常快速，產業分工也逐漸成形。但仍受限於 界面的標準化程度不夠，沒有像個人電腦產業一樣有ㄧ、兩家絕對強勢的廠商來 制訂產品規格與模組界面標準。再加上軟體方面，除智慧型手機勉強稱得上有幾 種標準界面外，之前大家大力推廣的Java，ㄧ方面普及性不夠，且雖同是 Java，

但仍存在許多各家獨特的功能，使得架在其上面的應用程式仍無法達到共通性。

因此之故，手機的開發與整合，仍掌握在製造商手中，其他相關廠商只能配合製 造商的需求提供相對應軟、硬體元件，這些元件雖多有相似點，但在缺乏強有力 廠商的領導制定下，多半廠商只是配合手機製造商的需求，來提供其所需的元件，

所以整體而言，在手機方面仍以手機製造商為主，其他角色的獨立性不夠，也難 有完整的發展。

而在網路端，若以網際網路產業來看，除了提供網路服務的網路運營商外，

還有許多相關的Service provider、Content provider 等等，可透過網路運營商所 提供的網路，來提供其服務給使用者，其與網路運營商之間，可以有某種特殊的 關聯存在，也可以是完全獨立的。然而在無線通訊方面，ㄧ則數據應用尚未成熟，

另則網路頻寬有限、費用偏高，限制了市場的發展，所以這方面的也幾乎沒有其 他角色的獨立存在，整體仍以網路運營商為主，所有的功能均透過網路運營商來 提供。

每個企業的發展方向，往往由其所擁有的資源與其企業價值來決定。手機製 造與網路運營以其所擁有的資源與企業價值來決定發展方向，限制了產業整體健 全的發展。而當整體行動通訊產業的發展仍以手機製造商及網路運營商為主，整 體產業也就受限於此二者的現有資源與價值選取。

5.1.3.4. 智慧型手機的崛起

由於 Symbian、Microsoft、Linux 等幾大陣營的大力推廣，手機平台的架構漸 成趨勢。智慧型手機的出現，讓手機無論是軟體或硬體的界面，有了在產業界接 受度、共通性較高的標準，也讓行動通訊產業的垂直分工，有了新的機會點。概 略來看，智慧型手機的架構可簡化如圖11。

Cellular Baseband Application Processor

Radio Protocol Stack

OS / Middleware HW drivers

MMI Applications

Radio Hardware Peripherals

Inter processor communication

OS &

Middleware interface

圖 11 智慧型手機架構簡圖 資料來源：本研究整理

通常智慧型手機都由兩個處理器所組成，一個處理器處理通訊相關的工作，

包括無線收送的硬體控制、通訊協議等等；另一個處理器主要是處理應用程式等 方面的軟體，包括多媒體影音、人機介面等等，由控制相關的周邊硬體，上面架 一層開放式作業系統，再加上JAVA 等中介軟體，最上層的人機介面及應用軟體，

則可透過中介軟體或作業系統來使用周邊硬體或通訊方面的資源。在智慧型手機 出現之前，一般手機的架構只有一個處理器，處理包括通訊及應用面的工作，也

則可透過中介軟體或作業系統來使用周邊硬體或通訊方面的資源。在智慧型手機 出現之前，一般手機的架構只有一個處理器，處理包括通訊及應用面的工作，也