由供需面看行動通訊產業未來的發展

依 Clayton M. Christensen et al. (2005)的「需要完成的工作理論」所提，企 業要能推出顧客需要的產品。且應由消費者的觀點來定義產品。但由以上供、需 的差距，可發現供給面的發展並未真正考慮到顧客的需求，而多半是以生產的觀 點來發展。在這樣一個不平衡的情況下，勢必會有ㄧ些轉變，來逐漸降低這供、

需的差距。如此可預期若產業要進一步發展，未來可能的走向為：

智慧型手機的平台發展

智慧型手機將走向平台化的方向發展，且會更為成熟。此ㄧ發展，將帶給手 機軟體的獨立發展空間，如此，不僅僅是手機端的軟體產業，連帶網路端的軟體

或內容產業，因有更大更獨立的空間，都會有更好的成長。

雖然在短期內仍看不出智慧型手機作業系統會整合到單一系統的可能存在，

但從下圖的資料中可看出，至少會只有大約二到三家主導了百分之八十以上的市 場，也就可視為業界有二到三種標準。對於獨立的軟體公司而言，要在這些作業 系統上開發獨立的應用程式便相對容易的多，有了這些作業系統後，有些角色就 可逐漸從手機製造商的掌控下，漸漸獨立出來，而這樣的發展，都有利於將行動 通訊產業帶到新的境地，讓整個產業又有新的發展方向。

圖 12 智慧型手機作業系統市佔率分析

資料來源：拓墣產業研究所，2004/06

但以目前智慧型手機的架構來看，仍有一些不足之處─雖然智慧型手機欲擺 脫傳統手機的缺點，讓手機更接近於PC 的使用平台，但目前的平台，除了極少數 也極簡單的軟體可讓使用者自行依其需求來安裝外，主要的功能與軟體，還是以 整體包裝的方式，在出貨時便已設定好、安裝好，只是在手機上加入許多其他產 品的功能。與使用者所期望的像個人電腦一樣，能依需求自由的安裝或刪除軟、

硬體元件，是有差距的。此ㄧ缺陷，可能會影響到智慧型手機是否能更成熟的發 展，成為真正被業界廣泛接受的產品標準。

且目前有能力設計、製造智慧型手機的廠商有限，新的更高階的產品，造成

新的競爭、淘汰的發展。產業在此會有些許的改變，ㄧ些技術能力較差、規模較 小的手機製造公司，將逐漸被淘汰或被併購。除此之外，在cellular baseband 更 加成熟、以及智慧型手機架構下，手機的變化多來自application processor 端，

而此端與cellular baseband 又保持足夠的獨立性，讓通訊方面的障礙大幅降低，

讓許多原本在個人電腦產業的公司，也能轉進到行動通訊的產業，而這些新進者，

除了不斷學習行動通訊產業該有的模式外，也逐漸將個人電腦產業的模式─更完 整的垂直分工，帶入了行動通訊產業，讓產業的型態也因此影響而漸漸轉變。

加入新的推動力量

根據前面的分析，以製造商和網路運營商為主的產業發展模式，影響的加值 服務、分眾化和個人化的成長。而在需求端來看，這方面的需求卻是不斷的增長，

有需求就有市場，有市場就有廠商願意投入。這些投入的廠商，當然有可能是目 前產業的主導者。但再根據前文以「資源、流程、與價值主張」理論的觀點來分 析，現有產業主導者未必會有興趣，也未必適合從事這方面的發展。因現在的主 導者是手機製造商及網路運營商，但根據前面需求的分析，這方面成長，主要的 力量來自於Application providers、Content providers、Service providers、與 Platform enables。在這方面需求不斷加強的情況下，很可能的情況是有新的投 入，加速加值服務、分眾化和個人化的成長，讓這方面的需求更易被滿足。

並且，智慧型手機的成熟，都有助於這些新加入的成員有獨立成長的空間，

也就能發展得更好、更成熟，而發揮影響整個產業鏈的能力。

產業進一步分工

目前行動通訊產業的分工主要在於手機零組件、製造、組裝等環節。而整個 產品規格、產品成熟度、穩定度等，均掌控於手機製造商。這一切幾乎在製造商 出廠時便已決定，其他週邊設備、軟體公司、甚至使用者，在手機出廠後，幾乎 沒有任何能力來針對手機做任何修改。這樣的情況，在智慧型手機的產生，逐漸 有所改善，但改善幅度有限，主要是因為目前智慧型手機的作業系統幾乎將所有 軟體都包在內，而硬的的擴充界面有限，所以幾乎軟、硬體都必須在手機出廠時 便已組裝、設定完成。然而這樣的架構，已造成手機設計組裝廠極大的負擔，未 來，要減輕這樣的負擔，唯有更多的界面標準，讓產業能更進ㄧ步分工，才能加 速產業的成熟度與競爭力，讓目前仍受限於技術的環節更快速成熟。

軟體、內容、服務公司逐漸扮演重要角色

因需求面的強力刺激，產業鏈中除手機製造與網路營運外，其他角色所扮演 的份量愈來愈重要，且能獨立的在價值鏈中提供價值，不再只是扮演背後的協助 者，而有獨立的舞台。除此之外，某些廠商的角色還可藉由其在網際網路產業鏈 中的角色，讓無線通訊與網際網路能更進一步的完美結合。

而這些新產生的廠商在產業鏈中，其價值觀也可影響產業的發展，發揮新的

力量，讓行動通訊產業產生新的推動力。讓產業中除了手機製造商與網路運營商 之外，有新的觀點來推動產業，如此才能讓產業更健全。

除此之外，行動通訊產業也會跳脫傳統以硬體為發展主體的模式，使得軟體、

內容、服務方面的價值被突顯。過去手機只用來打電話，以語音功能為主，軟體 的目的只在完成硬體的通話功能。但當使用需求逐漸轉移到數據功能後，軟體、

內容與服務等方面的需求就更強烈，這些公司也將扮演重要角色，如此才能加速 這些方面的成熟，也才能達到使用者對加值服務的需求。

例如日本的 i-mode 手機，也是從語音功能轉移到數據功能後，又帶動產業ㄧ 波新的成長，這當中，軟體、內容及服務型公司，就扮演相當重要的角色。

總結：不同產業的整合並發展出新的產業結構

從這些供、需的發展趨勢來看，移動通訊產業的產業模式在新成員的加入、

舊有成員的再分工、不同產業間的整合等等力量的推擠之下，其產業結構上會有 較明顯的轉變。整體趨勢也符合本文前面所引用毛治國教授在「3C 匯流大趨勢」

中所提到，行動通訊語音、數據與視訊三合一的服務發展，就是打破不同產業的 界線將不同的基礎網路相連外，並就相關環節進行產業價值鏈的重整。將其相似 之功能做一水平的整合，稱之為「垂直結構的水平化」。

此外，除了語音服務時代的兩大主角─以基礎網路為主的電信業者及終端設 備供應商外，加入Data 的新價值鏈會納入內容服務以及應用服務兩個新環節。且 此ㄧ新價值鏈的發展，必須是一個共生演化(co-evolution)的過程。此四大環節，

無法單獨發展，且任一環結發展不成熟，都會影響到其他環節的發展受阻。所以 產業在做結構化轉變並逐步往前推進時，必須將此四大環節共同考慮，共同成長，

才能達成目的。

而智慧型手機的出現，則是推動此循環的第一股力量，而這股力量往下推，

則推動了Access platform 的前進，使 3G、WiMAX 等領域有了發展的動力，進而 帶出Content 及 Service&Applications 的成長。成為一步步成長的循環。