第四章 個案分析
第一節 個案產業簡介
國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
32
第四章 個案分析
第一節 個案產業簡介
一、台灣食品業概況
(一)產業概況
依據食品工業研究所估算，102 年台灣食品業產值約 5,907 億元，只比 101 年成長 1.37%。台灣食品廠約 6,000 家，在台灣製造業產值中排名第 7 位，雇用 超過 12 萬名員工(統一企業 2013 年年報, 2014)。產值成長的原因，除與國際原 物料價格漲升連動外，廠商紛紛投入新產品及新市場開發，也扮演了重要角色。
102 年食品業面臨了諸多挑戰：各國量化寬鬆政策、食品安全及環保議題、
基本工資高漲、人力供給短缺、全球糧食供應緊張、原物料持續上漲等，使得食 品業者反思自身的核心優勢及其關鍵成功因素，並重新強化自身的競爭優勢。而 影響營運風險的因子，更是涵蓋食品安全、品牌管理、原物料管理、通路成本、
應收帳款、事業單位等面向，因此，風險控管不僅須仰賴政府監督，更需要食品 業自主管理，尤其近年來食用油的問題更引起消費者重視食品安全的控管，因此 這部分更是目前影響消費者信任的最重要因素(統一企業 2013 年年報, 2014)。
而面度諸多挑戰，除了持續鞏固自身的優勢，像是開發新品、擴廠、優化產 能…等，目前食品業者開始朝多元化發展，例如結合通路、休閒娛樂、觀光景點、
餐飲等，以增強經營績效。亦有許多食品廠開始進軍國際，藉由複製以往的成功 經驗，佈局海外開拓新紀元。
(二)產業上、中、下游之關聯性
食品業屬內需型民生產業，除受限於市場範圍、資源限制、溫控條件與保存
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
33
期限等因素外，加上進入門檻障礙較低，可謂是高度競爭的成熟產業。此外，食 品廠商對上游原料供應的掌握度薄弱、食安系統成本提升，以及消費者對食品價 格的敏感度提高，使得食品廠商末端售價提升或降低營運成本均屬不易(統一企 業 2013 年年報, 2014)。
而近年來，通路為王的趨勢已悄然形成，零售通路業者為增加利潤來源，紛 紛投入發展高毛利的自有品牌商品，不但壓低整體食品售價、也同時排擠食品廠 商產品在通路可陳列的貨架空間，食品製造遂成為整個食品業價值鏈中，附加價 值最被擠壓的一環。
面對成本上漲與食品安全問題，食品製造業者必須加強供應鏈的整合，藉此 提升產品安全把關和服務加值並同時提高市場應對彈性，以降低諸多不確定性的 挑戰。對於成本上漲，除了透過政府協助控制原物料價格，廠商自身也必須自行 建立相關的調整機制，並透過與同業發展「競合」的策略聯盟關係，強化垂直整 合及橫向加總的能量，做好無論是品質與價格的源頭管理。
另一方面，食品製造業者亦積極與下游客戶發展製販同盟的夥伴關係，藉由 發展夥伴關係可洞悉消費者潛在需求、掌握消費性產品發展趨勢，或藉由自身研 發與製造優勢，協助通路發展自有品牌，共創雙贏。
(三)產品發展趨勢及競爭情形 1. 產品發展趨勢
食品業者近來年朝向生產優質特色產品的方向發展，以加強競爭力。經營策 略則朝多元化發展，例如結合通路、休閒娛樂、觀光景點、餐飲等，以增強經營 績效。同時，食品業者除持續關注人口結構與消費者行為變化的議題，也持續開 發新產品、投資擴廠以優化產品品質及產能、連結觀光及虛擬互動行銷、提高產 品價值、跨足食品、餐飲雙向跨業經營，延伸核心能力，朝多品牌運作，創造多
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
34
元且可海外複製的飲食模式與經驗，加碼海外佈局。
且近年來食安事件層出不窮，食品安全、價格及品質已成當今台灣消費者最 關心的議題，因此，如何把關食品安全也成為台灣食品產業產品開發與深耕方向 之一。
2. 產品競爭情形
食品產業的涉略相當廣泛，其中包含了飼料、食用油、麵粉、非酒精飲料，
烘焙食品…等，由於本研究的研究對象以非酒精性飲料為主，因此在此本研究只 討論非酒精性飲料的競爭情形。
非酒精性飲料因應近年來健康意識與運動的風潮盛行，開始帶動瓶裝水市場 的持續成長。在其他非酒精飲料市場中，廠商將回歸產品本質的加值及變化，精 耕長銷性品牌及主力產品風味，而降低糖量(低卡)及包材減量(環保)將是兩大重 點訴求(統一企業 2013 年年報, 2014)。
以下提供各品類中目前領導品牌的市占率參考：
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
35
表 4-1 各品類領導品牌市占率參考
2012.Q1 2013.Q1 2012.Q1 2013.Q1
豆漿 優酪乳
統一 68.6% 67.4% 統一 69.7% 71.7%
光泉 15.6% 17.1% 味全 20.8% 18.9%
義美 14.2% 14.3% 光泉 6.6% 4.6%
鮮乳 茶飲
味全 37.8% 39.2% 統一 49.8% 47.1%
統一 31.0% 31.1% 維他露 8.0% 9.1%
光泉 22.0% 21.5% 立頓 5.6% 4.9%
即飲咖啡 即飲果汁
金車 35.9% 35.7% 統一 49.8% 47.1%
味全 19.1% 20.6% 維他露 8.0% 9.1%
統一 17.6% 16.3% 立頓 5.6% 4.9%
資料來源:統一企業 2014.Q1 財務報告簡報
表 4-2 台灣 100%純果汁市占率參考 2013.7
純果汁 味全 45.5%
統一 19.0%
光泉 10.0%
資料來源:味全食品說明會簡報、AC Nielsen 零售資料 統計期間 2013/7
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
36
二、台灣便利商店產業概況 (一)產業概況
2013 年整體零售業營業額為 3 兆 8,874 億元，較 2012 年成長 1.9%。綜合商 品零售業營業額 1 兆 579 億元為歷年新高，較 2012 年成長 2.9%。其中，以百 貨公司業貢獻最大，整體營業額為 2,886 億元，較 2012 年成長 3.1%；便利商 店業貢獻次之，整體營業額為 2,761 億元，較 2012 年成長 3.1%(經濟部統計 處,2014)。
2013 年消費者物價指數全年平均上漲 0.79%，核心物價指數亦上漲 0.65%(經濟部統計處,2014)。在國人實質所得並未明顯增加的情形下，庶民經濟 依舊盛行，各通路仍持續以平價為核心概念，發展超值組合餐、民生量販與自有 品牌等商品，同時積極提升產品附加價值與差異化，致力於帶給消費者物超所值 的消費體驗。
截至 2013 年底，連鎖式便利商店產業主要經營業者店數分佈如下:
表 4-3 連鎖式便利商店業者概況
統一超商 全家超商 萊爾富超商 OK 超商 總計 總店數 4922 2901 1290 866 9979 占四連鎖
超商比例
49.3% 29.1% 12.9% 8.7% 100%
資料來源:各超商官方網站; 統一企業 2013 年年報
(二)產業上、中、下游之關聯性
就通路結構而言，連鎖便利商店業為零售業的一環，其下游為最終消費 者(End User)，上游則有製造商、代理商、經銷商及物流業者等通路成員，該行 業之上、中、下游之關聯圖如圖 4-1 所示：
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
37
圖 4-1 連鎖式便利商店上下游介紹 資料來源:全家超商 2012 年年報
(三)產品發展趨勢及競爭情形 1. 產品發展趨勢
2013 年台灣經濟成長較去年來說雖稍有回溫，但物價上漲使台灣民眾購物 行為較以往傾向計劃性購物，同時由於網路科技發達，民眾更加善用資訊工具與 網路社群來進行消費決策。所有產業因應消費趨勢的改變，持續開創商機，如自 有品牌商品的價格與品質，網路購物，單身生活與外食需求的生活型態皆具有高 度成長潛力。
2. 產品競爭情形
由於外食商機的擴張，超商紛紛推出小份量、小規格的冷凍食品可帶動銷售 成長動能的產品，同時，以搭售方式的超值組合餐點更是目前便利超商鮮食競爭
製造(品牌)商
物流業者
代理商
經銷商
零售通路:連鎖便利店及其他零售業
終端消費者
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
38
的基本配備，舉例來說，目前統一長期推出超值組合餐 39/49 元、全家則是推出 餐餐優質選、萊爾富亦有早安食堂及午安食堂，其鎖定小資男女的競爭情況日益 加劇。
除此之外，電子商務的成長更帶來另一波競爭，媒體、網際網路大幅改變消 費者生活型態，近年來的電子商務著重在多功能電子商務機(如 ibon)的功能擴 張，除與繳費及公家機關合作外，也開始與數位平台(如:Line、KKBOX)等企業合 作，各個超商都積極追求最便利的服務平台以吸引客人。
最後，差異化的經營也是一項關鍵，目前各個超商陸續推出與超商自家品牌 合作的集點贈品活動，透過聯名贈品擴張其品牌的差異程度及顧客忠誠度。