光電產業案例探討

1. 供應鏈範圍確認

於第一步驟「供應鏈範圍確認」中，本研究將確認項目分為以下三項：

(1) 產品選擇：

首先選擇欲分析之目標產品，以便能有效針對欲分析產品之供應鏈體系進行 深入之探討。本案例選擇產品之原則，主要以臺灣與海西經濟區之往返運量為考 慮要點進行產品定義及選擇，以進行後續分析。

由於近年來臺灣資訊、通訊及消費性電子產業的技術不斷進步及資訊內容的 豐富化，使得4C 產業快速蓬勃發展，其中光電產業為我國兩兆雙星計畫的重點 產業，當中又以薄膜液晶顯示器(Thin-film Transistor Liquid-Crystal Display, TFT-LCD)之發展最為大家注目的焦點。就國際之觀點而言，目前在世界各國當 中，發展平面顯示器產業態度較積極的是臺灣、日本及韓國，此外海峽對岸的大 陸也正在積極發展，未來的潛力不容忽視。儘管臺灣目前擁有最多三代以上之 TFT-LCD 生產線，且 TFT-LCD 產業鏈漸趨完整，然而在國際上目前即面臨著日 韓面板大廠的強烈競爭，未來更要面臨大陸面板廠加入競爭行列，對臺灣 TFT-LCD 相關面板廠將造成更大競爭壓力，因此隨著臺灣 TFT-LCD 產業之發展，

企業競相以產業供應鏈之角度切入，於大陸進行產線布局，連帶影響臺灣與海西

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TFT-LCD 產業結構可分為上游的材料、中游的組立面板製作，以及下游的

電子零組件製

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模組組裝(LCM)，從上游到下游所需材料，在物料清單(Bill of Material，簡稱 BOM) 如圖6-8 所示：

圖6-8 TFT-LCD 物料清單(本研究整理)

LCD 面板關鍵組件，包括偏光板、背光模組、彩色濾光片、驅動 IC 等，均 在臺灣生產，以提高LCD 面板零件的自製率。政府方面也分別於北、中、南設 立LCD 生產專區，創造 LCD 生產群聚效應。

TFT-LCD 之生產製造技術結合光學、半導體、化學材料之製造與裝配技術，

可分為：上游陣列與基板製造(Array)、中游液晶面板組裝(Cell)和模組組裝 (Module 或 LCM)。TFT-LCD 製造途程(Bill of Routing，簡稱 BOR)，如圖 6-9。

圖6-9 TFT-LCD 製造途程

列陣製造技術主要是將玻璃基板透過類似半導體製造技術 (鍍膜、曝光、顯 影、蝕刻等技術 )在基板上形成為數眾多的電晶體，由於國內半導體製作技術的 成熟，國內在列陣製程良率均高。

組立製造技術主要是將列陣製程完成的基板與彩色濾光片基板分別作配向 處理，並透過檢準機械對位壓合，再進行框膠燒成，切割成預定尺寸面板，再注 入液晶，並將偏光板貼附，並進行檢測工作，此製程難度甚高（亦是國內廠商自 日本技術移轉主要部份），是 LCD 面板製作程序中良率最低的一環。

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最後則是面板模組製作，主要是將切割完成的面板與驅動 IC、電路板、背 光模組等外部零組件組立起來成為LCM，之後再做最後的檢查。由於 LCM 製程 並不複雜，國內多年來亦已累積相關的裝配技術，良率已達高水準的要求。

(3) 產品結構(製程)與供應鏈對應：

TFT-LCD 產業供應鏈主要分為上游材料製造、中游的 LCD 面板製造及 LCD 模組、下游的各類型資訊及電子等應用產品。如圖6-10 所示：

圖6-10 供應鏈結構分析圖(本研究整理)

上游的原材料包括背光源模組、偏光板、玻璃基板、ITO 玻璃、彩色濾光片、

液晶材料、驅動IC 及設備製造等。中游包括 LCD 面板及 LCD 模組製造，或兩 者兼營。下游以電腦、通訊及電視等產品為主。上游材料零組件供應商多達六、

七十家廠商，技術來源透過日本技術移轉。Array 製程：玻璃基板主要廠商有康 寧顯示玻璃、臺灣板保、旭硝子發殷科等；Cell 製程：彩色濾光片主要廠商有劍 度科技、和鑫光電、達虹科技、統寶光電、凸版國際、大日本印刷、國際彩光等。

液晶材料主要廠商有智索、默克光電。偏光板主要廠商有達信、住友化學、日東 電工、奇美材料等公司；Module 製程有：驅動 IC 主要廠商有臺積電、聯電、茂 矽、華邦、漢磊。背光模組主要廠商包括有中強、瑞儀、大億、輔祥、寰宇、奈 普光電、奇菱科技、科橋電子等。臺灣主要中游大尺寸面板製造商包括友達光電、

Cell 製程 Array 製程

LCM 模組組裝

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奇美電子﹙群創光電併購原奇美電子﹚、中華映管與瀚宇彩晶等公司。小尺寸面 板包括有元太科技與勝華科技等公司。下游系統廠應用產品分別有資訊產品(筆 記型電腦、螢幕等)、影音視訊設備(液晶電視、汽車電視)及通信產品等三大市場。

臺灣筆記型電腦主要廠商有廣達、仁寶、華碩、宏碁、倫飛、英業達、華宇、神 基等。

2.供應鏈結構分析

於第二步驟「供應鏈結構分析」中，本研究以欲進行分析之TFT-LCD Module 為核心，分析其供應鏈上之供應端企業成員、加工製造端及需求端之企業成員，

並探討各成員之對應半成品(產品)及成員所在地理位置以利後續進行物流運輸 分析，目前臺灣TFT-LCD 產業大部分關鍵零組件，主要來自日本與美國，其中 以日本為主要的技術來源，五大關鍵零組件分別為背光模組、彩色濾光片、偏光 板、驅動IC 及玻璃基板，除了驅動 IC 外，其他四大關鍵零組件的技術來源大部 分皆來自於日本，由圖6-11 所示，臺灣 TFT-LCD 產業供應鏈模式可知：

圖6-11 臺灣 TFT-LCD 產業供應鏈模式(本研究整理)

相關ARRAY 與 CELL 製程關鍵物料與零組件由美日等光電產業先進國家，

經由海空運輸入至臺灣相關國際物流中心或保稅倉庫暫存，或直接輸入至相關關 鍵零組件製造商(如玻璃基板及偏光片等)進行二次加工。TFT-LCD 關鍵材料多屬 於保稅物品，最終進入相關保稅區，如科學工業園區、加工出口區及保稅工廠組 裝生產，因此通關作業順利與否，將直接影響供貨的效率與品質。

關鍵物料供應商在接到友達、奇美電子、華映與瀚宇彩晶等TFT-LCD 面板 組裝廠發出訂單，隨即進行JIT 及時供貨至 TFT-LCD 產業生產基地，進行前、

中段製程(ARRAY 及 CELL 製程)。

TFT-LCD 面板組裝廠將中段製程的半成品經由海運運送至大陸後段生產基

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地，臺灣各TFT-LCD 組裝大廠位於大陸的生產基地。同時背光模組供應商，如 中強、瑞儀、輔祥及科橋等廠商，配合供貨至大陸的平面顯示器組裝廠，在完成 後段的LCM 模組製程後，再交貨至包含筆記型電腦、液晶螢幕、監視器及資訊 家電用品等下游廠商﹙系統廠﹚。

(1) 企業成員：我們選定光電產業的 TFT-LCD 為我們的目標產品，在此進行 A 公司企業成員的供應鏈角色種類之分類。以 A 公司在大陸的 LCM 組裝 廠為此研究在供應鏈角色中定為製造廠，上游的供應商主要是供應背光模 組、電路板、驅動IC 即由臺灣提供的半成品 LCD 面板，下游的需求端以 生產類別分為資訊產品(例如：筆記型電腦、數位相機等…)、通信產品(例 如：手機、衛星導航等…)及影音視訊設備(例如：液晶電視、汽車電視 等…)。

(2) 對應產品：以第一步驟定義目標產品之物料清單(Bill of Material，簡稱 BOM)為基礎，分析供應鏈上供應端及需求端各企業成員之對應產品，並 透過目標產品之製造途程(Bill of Routing，簡稱 BOR)，探討各企業成員對 應產品與目標產品之上下游關係，其架構如圖 6-12 所示：本研究以 A 公 司為研究對象進行個案分析，以供應鏈架構圖說明，A 公司製造廠是以組 裝TFT-LCD 為主，其上游供應商製造關鍵零組件提供 A 公司進行目標產 品之製造及組裝；A 公司將組裝完成之目標產品賣給 C 需求客戶端。

圖6-12 TFT-LCD 之供應鏈架構(本研究整理)

(3) 地理位置：針對各企業成員蒐集其對應產品之加工製造地理位置，以藉由 實體物料流探討目標產品供應鏈對應之運輸方式。本研究首先就供應商的 部分蒐集其地理位置資訊，得知A 公司之主要供應商分布遍及臺灣、韓國、

製造廠

供應商

需求客戶

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日本及大陸。其中位於臺灣之供應商有：印刷電路板（桃園)、冷陰極管

（新竹科學工業園區）、驅動IC（新竹科學工業園區)、背光模組（臺中保 稅工廠)及在製品 LCD 面板（中部科學工業園區)等地。而光學膜之供應商 位於韓國，冷陰極管之製造商則位於日本。另有位於大陸廈門火炬高新技 術開發區之背光模組及印刷電路板之供應商。接下來LCM Module 亦於大 陸廈門火炬高新技術開發區進行後段模組製程。而客戶端系統廠則遍及大 陸及國外。

3.供應鏈架構建立

以欲進行分析之LCM Module 為中心，蒐集 A 公司之「組織圖」及其「企 業成員網路圖」，並以供應鏈參考模式(SCOR)為基礎，繪製出 LCM Module 之 供應鏈架構圖「Thread Diagram」(如圖 6-13 所示)，以利了解 LCM Module 之現 行供應鏈架構，並欲利用此供應鏈架構圖就各企業成員採取之運輸模式進行後續 分析。

圖6-13 A 公司 LCM Module 之供應鏈架構 4.供應鏈作業模式分析

完成供應鏈結構建立並繪製供應鏈架構圖後，即著手進行作業模式分析及建 構，本步驟承接步驟三繪製出之A 公司 LCM Module 供應鏈架構為基礎，針對 企業成員間之作業模式進行深入分析，並將其繪製出供應鏈作業模式分析圖。

於供應鏈作業模式分析圖中，針對每個企業成員得以了解其地理位置及企業 間採取之運輸模式，藉此即可針對臺灣與海西經濟區進行初步運量分析。而透過 企業成員所在之地理位置，又得以針對該地區進行關務作業流程及稅務資訊之探 討。

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最後針對各企業成員之互動關係，並結合關務、稅務及實際物流運輸方式，

進而針對整體供應鏈之運輸模式進行分析，期能藉此提出臺灣與海西經濟區可行 之合作模式。

供應鏈作業模式分析及建立可分成以下三個步驟：

(1) 企業成員地理位置分析：承接第二步驟蒐集之各企業成員地理位置，可判 別該企業成員是否位於具有保稅功能之經濟特區內，並將其標示位於何經 濟特區中，並針對該經濟特區，蒐集並整理以下兩類資訊：

(1) 企業成員地理位置分析：承接第二步驟蒐集之各企業成員地理位置，可判 別該企業成員是否位於具有保稅功能之經濟特區內，並將其標示位於何經 濟特區中，並針對該經濟特區，蒐集並整理以下兩類資訊：