全球汽車產業分析

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相關規定越趨明顯與嚴格，尤其以歐盟、美國、日本最為積極，除此之外，

EuroNCAP 公佈的碰撞測試評價規範中，將主動式緊急煞車系統(AEB)及 LDWS 列為評分項目，預計將大大影響各車廠新車搭載安全系統的搭配比 例，帶動車輛電子安全系統的成長。車輛電子安全系統產品以兼具駕駛安全性 及舒適性的先進駕駛輔助系統(ADAS)最受矚目，透過攝影機與多種感測器的 融合，可確保ADAS 產品可靠度，並能夠在各種使用情境下滿足使用者的需 求，預計2020 年ADAS 產品與車載資通訊技術結合的先進產品，可達成自動 駕駛所需要的功能，實現半自動和全自動的技術車電系統產品。

第二節 全球汽車產業分析

一、 全球汽車市場現況

從 1896 年德國人朋馳與戴姆斯共同開發出第一輛使用內燃機引擎的四輪汽車，

1908 年美國福特汽車開發並大量生產 T 行車到 2008 年搭配內燃機引擎的全球新 車生產與銷售正式超過 6000 萬輛，而在 2013 年，全球市場在美中兩大市場持續 成長帶動下，銷量突破 8,000 萬輛，但新興國家的車市發展狀況則不如過去幾年，

俄羅斯、印度及巴西等國家皆呈現衰退；2014 年，三大車市依序依然為中美日，

歐洲主要市場走出谷底，開始出現復甦；2015 年，全球車市再創新高，主因為美 國、西歐市場的強勁動能，中國大陸雖然不如預期但還是有些許的成長，整體年 度車市仍有 2.3%的成長率，如圖 2-1。

圖 2- 1 近年全球車市規模

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二、 2015 年全球各區汽車生產國成長

2015年全球各大區域汽車市場銷量仍以亞洲及北美居多，西歐表現亮眼，中歐 及東歐則呈現衰退；亞洲及美洲地區由於主要汽車市場中國大陸及美國等國 車市持續成長，使得這兩大區域的車市表現穩定，成長幅度約0.2％- 3％；非 洲及中東等國也有著超過7%的成長。全球主要區域銷量如圖2-2所示。

圖2- 2 2014-2015年全球各大洲汽車市場銷量

2015年全球汽車市場前五大依序為為中國大陸、美國、日本、德國、及印度；

中國大陸憑藉其10多億人口廣大市場基礎支持下，銷量穩居全球首位，總計 達2,460萬輛，較2014年成長4.7%；美國受惠其經濟環境持續復甦，使得車市 買氣持續成長，銷量總計1,792萬輛，較同期成長5.9%；第三的日本車市則因 市場刺激降低，成績504萬輛，較去年度衰退9.3%；歐洲地區走出前兩年的陰 霾，德國、法國、義大利及英國等四大歐洲車市皆成長，其中歐洲仍以義大 利市場成長幅度最為亮眼，突破16%。另外，新興國家車市依然持續低迷，

如俄羅斯市場則受到政經環境不穩定影響，呈現衰退，巴西則受到融資不易、

利率上升及就業市場疲軟的影響，持續衰退達26.6%；2015年全球汽車市場銷 量概況，如圖2-3所示。

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圖2- 3 2015年全球各主要車市概況

三、 2015 年全球主要車廠動態

2015年全球前六大品牌由豐田拿下冠軍寶座，也是在2015年中唯一銷量突破 1,000萬輛的集團；排名第二為福斯集團，儘管受到排氣事件影響，全年度仍 以993萬輛緊追在後；第三名為通用集團，在小幅進展下也有突破900萬輛的 佳績，與第二僅有9萬輛的差距；雷諾日產集團以852萬輛的佳績穩坐第四順 位；現代起亞集團近年銷售穩定，第五名的地位難以動搖；第六名則是福特 集團，全年銷售663萬輛；前六大集團銷售量就超過全球銷售量5成以上；七 至十名的車廠排名依序為Fiat-Chrysler Group、Honda、PSA及Suzuki；前十大 車廠於2015年的銷量達到6,352萬輛，占全球車市總銷量比例高達73%；2015 年全球主要車廠市占率及銷量如圖2-4、2-5所示。

圖2- 4 2015年全球前六大汽車集團銷量概況

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圖 2- 5 2015 年全球汽車市場前十大車廠市占率

1. TOYOTA Group

TOYOTA 集團在全球車市發展持平，市場總銷量達1,015萬輛，較上年度 同期稍微衰退0.8%，仍為全球車市龍頭，單看市場成長部分，主要來自美 洲及西歐車市，但受到東歐及亞太部分衰退影響，整體表現比2014年略差。

TOYOTA依然為全球最大汽車品牌集團，在首重於環保的理念下，混合動 力車及新能源車為集團發展重點，在國際車展展出的氫燃料電池車Mirai即 為實際產品，先前更公開發表聲明，希望能在2050年全數汰換旗下汽油及 柴油引擎，更顯出該集團的野心及綠能議題的重要性。

2. VW Group

歐洲地區由於經濟出現復甦，對於車市銷量有了正面拉抬，使得VW Group 在全球的銷量在2015年上半年依然持續性成長；但在下半年因爆出排氣造 事件，重挫品牌形象，連帶影響到福斯及旗下各車廠，全年度銷售量因此 衰退達2%，為前六大集團中衰退幅度最大品牌。

VW在持續性投入研發及開發新市場等積極策略下，產銷成長快速，未來能 否扭轉形勢，端看VW如何應對廣大的消費族群，除了召修之外，在後續品 牌的經營誠信策略將是關鍵。

3. GM Group

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GM Group在全球汽車市場的表現與2014年同期相比微幅成長0.2%，銷量約 984萬輛；該集團旗下各汽車品牌以Chevrolet最為知名，受惠其主要市場亞 洲及西歐，彌補了美洲銷量減少部分，使得GM Group全年稍有成長。

GM集團走出2009年聲請破產谷底，近年銷量年年成長，市場上對於該集團 信心也逐漸提高，在亞洲成長率持續增進的氣勢下，未來與VW集團角逐第 二名地位之可能性極高。

4. Renault-Nissan Group

Renault-Nissan在聯盟的情況下市場戰力相當高，無論是在歐美還是亞洲都 表現亮眼，2015年全球市場成長1%，銷量突破850萬輛。

5. Hyundai-Kia Group

韓國汽車大廠Hyundai-Kia近年由於在造車技術、行銷廣告、版圖布局及經 營方針各方面積極努力下，發展相當快速，2015年時銷量突破750萬輛關 卡，短短10年間，超越Ford成為全球前五大車廠之一；該集團積極投入研 發、擴充產能與設備下，布局全球車市具有相當的雄心，在全球車市有著 穩定成長的表現。

6. Ford Group

Ford集團2015年成長率高達4.9%，為前六大集團中成長最多的品牌，但近 來在日本及印尼經營不佳而退出當地市場，全力以中國大陸為最重要銷售 目標，其未來發展引起各界注意。