第三章 汽車電子零組件產業分析
第一節 台灣汽車電子產業發展現況
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第三章 汽車電子零組件產業分析
第一節 台灣汽車電子產業發展現況
台灣汽車電子產業的發展受限於原廠整車技術與國外技術母廠關係，汽車電子產 業發展以非直接與安全產品相關者為主，甚少投入引擎/傳動系統、懸吊/底盤等，大 多侷限於在車體電子、車載資訊與通信、保全產品等，台灣車電產值由2006年560億成 長至2015年的1,750億元，年複合成長率超過10%。如圖3-1為台灣車電產值趨勢。
圖 3- 1 台灣車電產值
台灣雖然汽車內需市場小，但由於過去電子產業所累積下來的研發能量以及完整 的產業鏈，在汽車電子產業雖然缺乏國際性Tier 1一線大廠，但Tier 2或零組件廠商所 展現的彈性以及能量卻是國際Tier 1大廠的最佳供應商與合作夥伴。而隨著中國大陸汽 車產業自主化，台灣廠商藉由地利之便以及同文同種的優勢，正積極佈局中國大陸汽 車電子市場且頗有成效，對於台灣汽車電子產業來說正是一項重要利基。
1. 產業供需情形
汽車電子涵蓋層面廣泛，從引擎傳動、底盤、車身到駕駛資訊多媒體娛樂設備等，
系統產品多達上百項；而台灣過去在資通訊產業所累積的實力，配合台灣汽車產
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業自主研發以及產業體系，從台灣廠商具有的核心競爭力以及研發實力選擇具發 展潛力且適合台灣的產品項目，是一個重要的產業發展策略。
由於台灣汽車整車技術與國外技術母廠關係密切，加上台灣汽車零組件產業的發 展大都以非直接安全產品為主，因此台灣汽車電子投入領域大多先從車身電子、
駕駛資訊及保全產品切入，再逐步延伸至引擎/傳動、懸吊/底盤等汽車核心控制 相關的電子產品。目前台灣積極發展潛力的車用電子產品包括：『安全』領域的輔 助安全氣囊(Supplemental Air Bags)及胎壓監測系統(Tire Pressure Sensor)，『保全』
領域的車用警報系統(Car Alert System)、免鑰匙式車門開關系統(Keyless Entry)、
被動感應式遙控門鎖系統(Passive Sensor Entry)及汽車引擎晶片鎖(Engine Lock Chip)，『車身』領域內的車用照明系統(包含氣體放電式頭燈 HID(HID Head Light) 、 適 應 性 前 燈 照 明 系 統 (Adaptive Front Lighting) 、 LED 車 燈 組 (LED Lighting))，『駕駛資訊』領域內的導航系統(Navigation System)、車用影音娛樂系 統(Car Infotainment System)。其產品分布狀況如圖 3-2 所示。
圖 3- 2 台灣具發展潛力車用電子產品 資料來源：經濟部投資業務處
2. 產業供應鏈缺口、投資利基及潛在機會分析
目前台灣汽車電子廠商在產業發展上，以汽車電子範疇六大領域而言，台灣幾乎都 有相關廠商進行佈局，但大都屬於 AM 市場或 OES 市場。在『安全』領域部份，發
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展輔助安全氣囊產品廠商有由瑞典安全氣囊大廠 Autoliv 在台設置之分公司美安工 業。至於國內廠商在發展胎壓監測系統與倒車雷達等產品則主攻售後服務市場。國 內在 CMOS 或 CCD 鏡頭電子技術能力高，因此連帶促使倒車雷達系統極具發展空 間。『保全』領域中，敦揚、徽昌電子與發展代工且與日本 Mistui 技術合作已久的 同致電子已站穩車用警報系統、免鑰匙式車門開關系統及被動式搖控門鎖系統。就
『車身』領域而言，目前台灣發展產品主要在汽車門窗控制、空調控制、車用線束 等元件以及車用照明系統。例如國內廠商有同致電子與徽昌電子在汽車門窗控制元 件成為 Tier 1 供應商，而具有日資股份的大億交通在車用照明也已成為 Tier 1 供應 商、儒億則提供大億模組元件，在此部份成為 Tier 2 供應商；至於永彰機電、美生 與同為日資的台灣電綜及台灣松下在空調控制為 Tier 1 廠商。在『駕駛資訊』方面，
發展車用影音娛樂產品的廠商如歌樂旺、台灣松下主要還是隸屬於日本總公司在台 設置之分公司，技術受制於日本原廠；然而環隆電氣、怡利、明基電通與航欣則以 Tier 1 角色進入車載資訊系統供應體系；而造隆與聯城則以儀表板組件打入 Tier 1 成為車廠採用產品。
台灣過去較為缺乏汽車核心系統自主技術，包括：動力、引擎、傳動、懸吊、安全 等電子控制系統較少著墨，但台灣有許多廠商藉由 Tier 1 系統模組代工機會，已經 累積一定的技術實力；此外，台灣在動力馬達技術能量十分完整，因此若是能引進 國際具備核心系統整合技術的 Tier 1 廠商如：Denso、MELCO、Valeo、Delphi、Johnson Controls 等，結合台灣完整的機械、電機以及電子產業鏈，以及中國大陸廣大的汽 車需求，將可創造新的市場機會。
台灣的資通訊產業創新、研發與製造實力獨步全球，外商可以透過各種方式與台灣 資通訊廠商合作，鎖定車用導航、車用影音娛樂系統等，將可提升系統附加價值以 及創造成本優勢，營造雙贏。圖 3-3 為台灣車電產業發展概況。
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圖 3- 3 台灣車電產業發展概況
環保、節能、舒適及便利需求，帶動 ADAS、車電及節能產品發展
3. 廠商進入汽車電子產業現況
台灣汽車電子產業的發展受限於原廠整車技術與國外技術母廠關係，汽車電子產業 發展以非直接與安全產品相關者為主，甚少投入引擎/傳動系統、懸吊/底盤等，大 多侷限於在車體電子、車載資訊與通信、保全產品；如表 3-1 所示，是台灣已投入 汽車電子產品研發廠商。
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表 3- 1 台灣已投入汽車電子產品研發之廠商
根據台灣電機電子工業同業公會的統計資料，台灣車輛電子產值自2009 年起連 續三年呈現兩位數成長，至2011 年，台灣車輛電子整體市場產值約為1,012億元 新台幣，各系統產值佔比如圖3-4所示，其中駕駛資訊系統佔53.67%、引擎/傳動 系統佔24.16%、車身系統佔9.96%、安全系統佔6.75%。過去國內因車輛產業特性 問題，車電產品集中在導航系統、音響與顯示裝置，對於主動安全系統產品則甚 少投入開發。安全系統產品在國內內需市場，主要來自於國內自主品牌納智捷的 採用貢獻較多，納智捷車型訴求智慧化，大量運用影像安全系統來替旗下產品塑 造差異化特色，如車用影像系統(側後方顯示)、車道偏移警示系統、停車輔助系 統等，另外各車廠大量導入車用LED 燈，也對車輛電子市場產值有所挹注。若
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兩岸簽訂ECFA 後，配合中國大陸十三五計畫推動所需的新能源、車聯網、電動 車、智慧系統及中國大陸車輛電子產品的逐漸重視，提升配備等利多因素驅動 下，將大大帶動國內車輛電子產品的利基。
圖 3- 4 台灣車輛電子系統產值佔比
台灣長久以來在 ICT 產業上累積了穩固的基礎，有利於車輛電子系統的發展，
尤其在國內研究機構近幾年的創新研發及產業升級輔導下，國內廠商在車電系統 能量及零組件的產業聚落發展皆相當齊備，具備十分完善的產品開發體系競爭力 及技術能量。台灣車輛電子廠商分佈，如圖3-5整理，主要集中在零組件、模組、
次系統和整合系統，投入領域大多由車身電子、駕駛資訊及保全產品切入，未來 將逐步延伸至安全、引擎/傳動、底盤等汽車核心控制等相關高門檻的車電產品。
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圖 3- 5 台灣車電系統廠商分佈圖