國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
第五章台灣企業進入車用全球電子市場之策略建議
A 公司提供汽車電子零件產品並以供應汽車原廠(Original Equipment)為市場定位，
長期以來，憑藉著核心的技術能力、持續研發新產品藉以因應多變的市場需求，同時亦 建立彈性製造系統，提供客製化服務。A 公司在落實品質(quality)、成本(cost)、運輸 (delivery)、服務(service)、彈性(flexibility)等五大原則下，不僅提升了產品的全球市占率，
同時也贏得客戶的信賴，成為客戶不可或缺的重要夥伴。至今，A 公司在全球車用整流 二極體之市占率已超過 50%，而為了推動 A 公司未來的發展動能，其亦藉由累積多年 且紮實的製程經驗及生產技術，開發多項產品並建立產、官、學合作機制，透過與工研 院、金屬中心、車測中心的結盟並與各科技大學合作，以進行共同技術開發，不僅創立 汽車電子技術平台且分享於產業藉以帶動產業鏈的互利共榮，同時也掌握關鍵開發核心 技術與智權以形成技術堡壘。A 公司在既有產品穩固的基石下，不斷進行技術創新並擴 展其產品在車用電子零件的服務範疇，以讓 A 公司在競爭激烈的車用電子市場中穩居不 敗的地位，成為此利基市場的霸主。
隨著全球車輛電子市場的蓬勃發展，汽車電子已躍然成為台灣的第 4C。A 公司成 立至今已達十餘年並在車用電子寡占市場占有一席之地，除了擁有低成本優勢、產品製 造彈性高與供貨管理能力佳、產品具備國際級的品質水準、完善的國際行銷通路與技術 創新的策略外，A 公司亦藉由併購上游廠商取得核心技術與成本並與主要客戶形成策略 性夥伴關係以共同合作開發新產品，同時也與競爭對手合作，不僅創造出領先技術且亦 共創雙贏局面。本章藉由 A 公司於車用電子領域上之豐富經驗給予欲進入車用市場之台 灣廠商建議，以為台灣電子業創造一片新藍海。
一、 選擇進入汽車電子
OEM/ODM供應鏈市場
相較於AM市場 (Aftermarket)，OE進入門檻甚高，不僅技術、品質、成本等需 與國際大廠比擬甚至超越，還要通過冗長的認證與在嚴苛使用條件下對產品壽 命的保證，風險自然是高出需多。然而一旦進入了OE市場也就是拿到整車原
‧
到數千億美元大小。如：日本電綜 DENSO、Hitachi 日立、MELCO，美國 Delphi、Remy、Visteon，歐洲 Valeo、Bosch、Continental、WABCO 等。尤其大部分的 TIER 1廠商都與整車廠關係密切，甚至有些是其子公司，如 DENSO 是 Toyota 轉投資，Visteon 為福特 Ford spin-off 出來的子公司，Delphi 為通用 GM spin-off 出來之轉投資公司等。台灣公司除了規模無法相比外，更沒有這層與整車廠的 關係存在。另外，在技術層面也與 TIER 1 有天大的差異，TIER 1 往往需有制 定規格的能力與整車廠之系統介面互相搭配，這方面的規格及認證不易取得與
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
得到整車廠之信賴，沒有與整車廠合作 10 年以上幾乎很難進入 TIER 1 的系統 廠商，再者 TIER 1 所提供的系統產品在驗證 Validation 繁雜、嚴格所具有的驗 證設備高昂且大多配合整車廠要求，新進入者負擔不起，也不懂，障礙頗大。
作法：
(1) 進入 TIER II 或 TIER III 模組或零件供應商，對新創公司而言由於資金較 為短缺，TIER II 或 III 相較 TIER I 雖然單純，但也要有 5~10 年的開發及 認證期的心裡打算，資金需充沛，亦或一定要有增資的準備。
(2) 想盡辦法取得 TIER I 系統廠商的第一步門檻，取得其信任合作從 TIER I 大廠學習技術、品質管理及要求產品驗證能力，正式進入 OE 市場，累積 市場經驗及國際曝光度打響名號。以本論文 A 公司為例，即是運用此策略 先進入 TIER I 供應鍊，取得大多數 TIER I 的供貨，經由 TIER I 及整車廠 認證，並在某一特定關鍵零組件占全球 50%以上，有了在市場上很好參考 的基礎，但這段的學習經驗曲線少者 5 年多者要 10 年以上。
(3) 成為 TIER I 進入整車廠 Toyota、VW、BMW、Audi 等，有了 TIER II 的 實績，進入整車廠方便許多，但昔日的 TIER I 客戶就變成了你的競爭對 手，這是必須被審慎的考慮，很有可能還沒進入 TIER I 就被封殺掉。很 建議是開發全新的產品與整車廠合作，避開與昔日 TIER I 客戶提供相類 似的產品，但也意味著企業已進入 TIER I 可提供系統及整合的大廠。
三、 快速取得進入 OE 供應鏈的門票- M&A 購併或與車廠子公司合資
對於欲進入汽車電子零組件之企業或要急速擴展國際OE市場，由於進入障礙 高又認證期太久，透過策略聯盟和國際合作或併購來強化競爭力是極佳的策略 方案。台灣企業不缺資金，資金可以購買資源，資源整合可以吸引更多資金，採行外部合作併購可快速進入OE市場。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
作法:
(1) 加入中衛體系合資合夥建立零件廠，如裕隆與日產合作進行協同開發、量 產性、替代性零件。如圖5-1所示的模式。
(2) 主動與世界汽車電子零組件大廠接觸，以取得合作開發機會。
(3) 積極取得品質國際認證，先切入國際OES 市場再視機尋求OEM 機會。
(4) 併購或入股現有OEM廠商，如鴻海併購國內廠商。
(5) 藉由與EMS大廠合作直接供貨給Tier I 廠商，積極與跨國企業技術合作，
購買相關產品、技術及關鍵設備。如圖5-2國際Tier 1零組件廠商合作關係。
(6) 適時併購或入股限於困境的中小企業，獲得產品品牌、技術以延伸產業 鏈，致力提升零組件的水準。目前台灣也有多家IT集團透過成立子公司或 併購現有公司方式，跨業佈局車電市場，縮短前期進入時程。
圖5- 1進入OE供應鏈模式
圖 5- 2全球主要車廠與國際 Tier 1 零組件廠商合作關係
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
四、 以大陸市場為跳板，進軍國際進而插旗全球市場
大陸目前是全球最大汽車市場，預計在 2020 年前就可超越全球 30%以上的新 車內陸銷售及製造，汽車電子技術目前在中國不成氣候，90%以上主要電子件 或模組仰賴進口，台灣廠商可從順應中國發展本土汽車企業進入如奇瑞、吉利、
長城、東風、東南汽車、比亞迪等，卡位自有品牌企業，建置高質化車電產品 發展規劃。 再逐步進入進軍中外合資廠如上海法雷奧(Valeo)、一汽、上企等，
發揮整合效應。 以新興市場 中國、東協、印度為練兵場，先通過較寬鬆的認 證及建立實績，建立核心能耐如技術、品質、浀道。最終進入國際車廠核心。
作法:
(1) 台灣電子業具有的發展速度與低成本優勢，有機會帶領台灣汽車零組件業 建立全球競爭力，其勝出關鍵是須打破各大車廠藩籬，擠入其零件供應體 系，但以目前車廠與協力廠牢不可分情況，是有一定的困難度。因此，建 議趁目前中國大陸尚未有建立供應鏈，可設法進入，經由中國大陸，
強化與國際供應鏈體系接軌，扮演與國際汽車廠商關鍵合作角色，打入國 際供應鏈，適機再轉進世界大廠。如圖5-3大陸車廠整車廠及供應鏈。
(2) 合作對向與區域之選擇，選擇前十大之大陸大汽車廠集團或Tier I 系統 廠，勿進入中國 AM (After Market) 售後服務維修市場。
(3) 順應中國大陸政府的本土化政策，汽車零件未來2025年需有75%以上由本 土或本土企業採購。與中方在大陸成立合資廠可能是不得不的策略了。配 合當地政府政策一方面可獲得政府的補助，二者欲進入大陸本土汽車廠有 了政府的背書支持，可快速進入大陸市場。 台商需考量的是 技術能耐、
核心能力、資源等是否因合資廠對日後雙方信任關係而產生變化。如圖5-4 與中資合作進入OE供應模式。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
圖 5- 3大陸車廠整車廠及供應鏈
圖 5- 4 與中資合作進入 OE 供應鏈模式
‧
航、多媒體與車用影像項目發展居多，隨著聯網車輛(connected vehicle)的資通 訊技術日漸成熟、東協新興市場動能攀升及各國重視節能車輛推動下，未來新‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
ECFA，使國際車廠開始思考將台灣加入亞洲整體布局的一環，在品質與物流 成本上或有勝出條件。以台灣現有優勢，發展台灣技術能量與產品整合能力，
具備競爭力系統與模組產品為優先。短期建議連結外商能量協助台灣產品進入 以該車廠或車用電子的OEM/OES領域的產品為主，建置台灣與國際新研發與 生產的合作模式。中長期建議政府以次系統觀念，讓台灣業者在某個系統攻下 山頭，收立竿見影之效。
七、 產官學的合作模式
汽車電子產業發展近30年，受到節能、安全、舒適、便利等因素，促使車輛朝 向更智慧化發展。以車身電子和駕駛資訊系統之產品生命週期來說，導航系 統、後座娛樂系統、胎壓偵測系統、先進安全氣囊系統與智慧停車輔助系統，
為近年最熱門的產品。台灣業者除了自身必須提高研發費比率，積極創新，研 發新材料、新技術、開發關鍵零組件以及建立模組化設計與開發能力外亦可借 力使力藉由政府科專、國內法人研究機構、國內外大學學校等技術合作或輔 導，可做技術轉移或授權，加快產品研發進度與國際大廠一較天下。如與工研 院、金屬中心、車輛中心，經濟部科專、產業聯盟、各技術大學合作等。
作法:
(1) 利用政府在政策上的支持來協助產業發展
政府在相關政策上提供許多技術研發、輔導外，業界與學界方面也有一些 開發專案與科專等計畫，如車載資通訊計畫：政策性項目範圍，包括：業 界開發車載資通訊(Telematics)核心晶片技術、關鍵元件及測試驗證技術開 發、系統整合與創新應用服務技術等項目。
(2) 結合政府與研究單位積極開發潛力產品
由經濟部「科技研究發展專案計畫」、「業界開發產業技術計畫」、「主 導性新產品開發計畫」經費，協助整車廠及零組件廠從事整車設計及重要
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
精密零組件之設計開發。業者可申請科專計畫向經濟部工業局或技術處提 出計畫，企業本身可找研究機構、學術界、或國際技術專家成立專案，經
精密零組件之設計開發。業者可申請科專計畫向經濟部工業局或技術處提 出計畫，企業本身可找研究機構、學術界、或國際技術專家成立專案，經