第二章 產業分析
第三節 汽車零組件市場產業架構
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GM Group在全球汽車市場的表現與2014年同期相比微幅成長0.2%，銷量約 984萬輛；該集團旗下各汽車品牌以Chevrolet最為知名，受惠其主要市場亞 洲及西歐，彌補了美洲銷量減少部分，使得GM Group全年稍有成長。
GM集團走出2009年聲請破產谷底，近年銷量年年成長，市場上對於該集團 信心也逐漸提高，在亞洲成長率持續增進的氣勢下，未來與VW集團角逐第 二名地位之可能性極高。
4. Renault-Nissan Group
Renault-Nissan在聯盟的情況下市場戰力相當高，無論是在歐美還是亞洲都 表現亮眼，2015年全球市場成長1%，銷量突破850萬輛。
5. Hyundai-Kia Group
韓國汽車大廠Hyundai-Kia近年由於在造車技術、行銷廣告、版圖布局及經 營方針各方面積極努力下，發展相當快速，2015年時銷量突破750萬輛關 卡，短短10年間，超越Ford成為全球前五大車廠之一；該集團積極投入研 發、擴充產能與設備下，布局全球車市具有相當的雄心，在全球車市有著 穩定成長的表現。
6. Ford Group
Ford集團2015年成長率高達4.9%，為前六大集團中成長最多的品牌，但近 來在日本及印尼經營不佳而退出當地市場，全力以中國大陸為最重要銷售 目標，其未來發展引起各界注意。
第三節 汽車零組件市場產業架構
汽車零組件產業的型態有如一金字塔架構，最上端的汽車廠將零組件製造業務外包 給供應商，供應商再層層轉包給衛星廠或協力廠，形成一個緊密的供應鏈體系。若將我 國汽車零組件產業做一分類，首先從生產製造面來看，大致可分為「原廠委外設計與製
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造」(ODM：Original Design Manufacturing)供應商，及「原廠委外製造」(OEM：Original Equipment Manufacturing)供應商兩種。
所謂的 ODM 或 OEM，就是業者在設計、製造這些汽車零組件後，直接出貨給汽 車廠。這時業者所扮演的是汽車零組件供應商的角色。不同的是，對業者而言，ODM 的利潤遠大於 OEM，而且 ODM 業者對汽車廠的重要性也遠大於 OEM 業者。如果純粹 將 OEM 業者看成是代工廠，ODM 業者則等同於進一步提升到夥伴的地位。
其次，若從售後維修面來看，這些汽車零組件業者又可分為「原廠貨」(OES Original Equipment Service)供應商或「非原廠貨」(AM：After Market)供應商兩種， 表 2-1 說明 了汽車零組件的銷售管道。目前取得汽車廠信任，並躋身汽車廠供應鏈體系的汽車零組
Toyota、VW、GM、BMW 等)，一階廠(TIER 1) 系統廠商(如 Denso、Delphi、Valeo、
MELCO、continental 製造並直接供應準系統給整車廠(例如燃油泵浦、發電機、空調)，
二階廠(TIER 2)負責為一階廠生產個別零件(例如電子零件或次系統模組等)，三、四階 廠則大部分是供應原材料與粗胚。如圖 2-6 所示之汽車產業供應鏈價值分工及圖 2-7 之 汽車產業供應鏈關係。
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圖 2- 6 目前車輛產業供應鏈與價值活動之分工
圖 2- 7 汽車產業之供應鏈關係
但是這種形態已經大幅變更，現在的一階廠漸漸變成國際化大公司，他們或者專精 於特別複雜的特定模組與系統，或者擅長於整合許多次系統，它們負責起整合旗下各階 廠的責任以供應汽車廠製造組裝之需。 如果了解汽車產業鏈的運作模式，自然可以了 解汽車產業行事的保守，所以過去，各大車廠慣於使用垂直整合策略，車用半導體商出
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貨給上游二階的材料、零件業者，二階供應給一階系統廠的加工模組與零組件，一階系 統廠則負責將這些個別的模組與零件組合成系統，再送至下游的車廠 (如圖 2-8 所示)。
這樣階階相連的流程宛若細流匯集成河、爾後百川納入大海，汽車集團的供應鍊，可說 是封閉而堅不可催。圖 2-9 為整車廠、Tier I、TierII 主要供應鏈列舉廠商說明。
圖 2- 8 汽車產業供應鏈
圖 2- 9 汽車產業供應鏈
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制器、影像與顯示器(Camera & Display)、致動器、半導體、功率元件(Power Devices)等關鍵零組件；依其特性應用於智慧型車輛的車體、引擎/傳動、主 動/被動安全、保全、車載資訊與通信、電力電子控制、懸吊與底盤系統等。汽車電子關聯產品與技術分類的實例有(1)車體：如 LED 前車燈；(2)引擎/傳 動系統：電子控制燃料噴射；(3)主動、被動安全(Active、passive safety)：如 適應性定速巡航系統(Adaptive Cruise Control System，ACC)、適應性前燈照明 系統(Adaptive Front Light System，AFS)、智慧型安全氣囊(Smart Airbag)、胎 壓監測系統(Tire Pressure Monitoring System，TPMS)、倒車雷達等；(4)保全