全球汽車產業綜觀

4.1.1 全球汽車整車廠概況

全球汽車產業基本上延續近年來的態勢，即歐、美、日已是成熟市場，

銷售量平平，而亞洲、東歐等新興市場則呈現蓬勃發展。整個銷售市場分 佈，依據 Automotive News 資料顯示每年銷售量百萬輛以上之國家，如表 5 所示。

表 5 2000 ~ 2003 年全球年百萬銷售量國家統計

單位：萬輛；%

2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 03/02 成長率 美國 1,740 1,717 1,684 1,667 -1.0 日本 596 593 581 587 1.1 中國大陸 208 235 291 397 36.2

德國 369 363 352 352 -0.1 英國 251 277 288 289 0.3 義大利 267 266 262 248 -5.2

法國 261 275 260 245 -5.7 西班牙 171 175 163 168 3.3 加拿大 154 157 170 159 -6.4 俄羅斯 115 125 129 145 12.1 巴西 147 158 148 142 -4.2 南韓 143 143 163 142 -12.7 其他國家 1,332 1,266 1,287 1,367 6.2

合計 5,754 5,750 5,778 5,908 2.2 資料來源：Automotive News

2003 年全球汽車銷售市場以美國為主，約佔全球的 28.2%。前 12 名銷 售百萬輛以上的國家，佔全球的 76.8%。而其中成長快速的中國大陸在 2003 年已達 397 萬輛，超越德國成為全球第三大汽車銷售市場。根據 Ford 公司 預測，到 2010 年全球汽車產量將增加 1100 萬輛，其中亞太地區將新增 700 萬輛以上，佔 65%，而其中將有一半來自中國大陸。

全球汽車製造廠，近年來經過整合兼併，已形成六大集團：General Motor 集團包含 Saab、Fuji、Suzuki 等公司，Ford 集團包含 Volvo、Jaguar、

Land Rover、Mazda 等公司，與 Daihatsu 結盟的 Toyota 集團，與 Mitsubishi 和 Hyundai 結盟的 Daimler-Chrysler 集團，Volkswagen 集團包含 Seat、Skoda、

Audi 等公司，以及包含 Samsung 的 Renault-Nissan 集團。若再加上包含 Peugeot 與 Citroen 的 PSA 集團、Honda 及 BMW 則形成〝6+3〞的格局。整 個九大汽車集團的銷售量佔全球的 90%以上。詳如表 6 所示。

表 6 2000 ~ 2003 年全球九大汽車集團銷售統計

單位：萬輛；%

2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 03/02 成長率 GM 集團 1,423 1,347 1,367 1,385 1.3 Daimler-Chrysler

集團

904 884 919 910 -1.0

Ford 集團 840 787 778 761 -2.2 Toyota 集團 570 592 616 678 10.0 Renault-Nissan

集團

506 499 513 535 4.2

Volkswagen 集團 516 508 499 501 0.4

PSA 集團 287 313 326 328 0.6

Honda 254 267 283 291 2.8

BMW 101 90 105 110 4.5 其他 350 459 367 404 10.1 合計 5,754 5,750 5,778 5,908 2.2

資料來源：Automotive News；工研院 IEK-IT IS 計劃(2004/06)

上表顯示，值得注意是 Toyota 集團從 1994 年以來十年間全球銷售量提 高了 34%，甚至在 2003 年之銷售量比 2002 年成長 10%，Toyota 在 2002 年 發展的〝全球發展戰略〞中目標設訂要在 2010 年達到全球市場率 15%，並 對自身體制進行調整，此可能形成未來其他車廠發展趨勢，計有：

(1) 由〝一國一個品質標準〞轉變成全球統一品質標準。

(2) 建構全球 SCM 系統。

(3) 提高在地採購率，實現低成本生產。

(4) 回歸創造原點，重新檢討每項零件開發。

此種汽車產業全球化趨勢，導致產業價值鏈從研發、採購、生產、銷 售到售後服務等，各個功能活動已傾向全球性配置，也就是說以往跨國公 司在其本國保有研發機構，而對予其他目標國市場採取複製產品方式進行 投資的作法，現已改為將各個功能活動，依其能力分配給全球市場。此轉 變形成新的專業化分工協力體系，促使整車廠為降低成本採全球採購策略 而與原協力體系的零組件企業間呈現分離趨勢，此也相對促成跨國的零組 件公司越來越多。

另外隨著市場競爭日趨激烈，消費者對汽車性能的要求也越來越高，

全球各大車廠為迎合消費者需求，爭相將電子、數位、影像甚至生物等最 新技術應用在汽車設計上，以提高汽車在省能、環保、安全、娛樂等方面 的功能。

4.1.2 全球汽車零組件產業概況

根據 The Global Automotive Components 年報 2003 年全球汽車保有量約 7.43 億輛，AM 市場約有 450 億美元。預估 2005 年全球汽車保有量可達 8.5 億輛，通用汽車甚至預計到 2020 年時將達 11 億輛。

汽車零組件產業發展和汽車生產與售後服務維修息息相關。全球主要 汽車產業發展有三個市場，分別為北美、西歐及日本。而此三大區域均屬 於成熟的汽車市場，亦是全球重要的汽車零組件消費市場。

1.西歐：目前歐洲汽車保有量約 1.8 億輛，其中以德國 4,500 萬輛居冠。

因歐洲新 BER 制度(Block exemption regulation)於 2003 年 10 月 1 日生 效，主要是修改為同意讓保險公司，以經過認證的 AM 零件來作出險 理賠。預估開放後，AM 產品市佔率將從 3%，推進至 35%的使用比率，

因此每年有 120 億美元的 AM 商機。

歐洲重量級零組件大廠計有 Bosch、Continental、Valeo、ZF、

Friedrichshafen、Thyssenkrupp 等。近年來因人工成本增加與原材料價 格上漲，造成有些歐洲零組件商雖接近整車廠的地理優勢，但價格還 是無法與國外者競爭。因此紛紛跟隨車廠腳步，積極發展全球化採購

體制，將工廠分散到亞洲，但此也引發當地關廠、裁員、減薪等衝擊。

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2.北美：美國是全世界最大的汽車產銷國，目前汽車保有量約 2.5 億輛，

相當於全球總保量的 40%。而現階段 AM 市場全球平均年成長率為 2.3%，北美市場約佔全球 1/3，市場規模約 147 億美元。在美國因汽車 投保率高達 90%，因此整個 AM 市場以保險公司 87%之需求為主，但 在數年前發生 State Farm 事件 ，使得美國主要保險公司 State Farm、

Farmers Insurance、Traveler Insurance 等停止使用 AM 產品，導至整個 AM 市場受到衝擊，時至今日，透過補救措施，市場漸進回溫，這些 措施有(1)公開聲明使用 AM 產品(2)提高並確保 AM 產品品質(3)利益回 饋消費者與維修廠(4)修改保險契約內容。

在北美聚集許多大型的汽車零組件廠，如 Delphi、Magna、Autoliv、

Visteon、Lear、Johnson Controls 及 TRW 等。這些零組件廠同樣面臨原 料價格上漲及來自整車車廠年年降價要求，導至毛利大幅緊縮，且因 車廠整車銷售不佳、相繼減產，連帶影響零件供應體制中之零組件廠 商。

3.日本：日本在 2003 年擁有 7,400 萬輛保有量為全球第三大市場，在 AM 市場由於消費者習性國外零件商較難切入。近年來隨著日本國內 經濟逐漸復甦，汽車銷售量跟著提高，加上，日本車廠在美國市場上 亦呈現逆勢成長，相對帶動起整個上游供應體系。隨著中國大陸汽車 市場快速成長，日系車廠紛紛進入卡位，日本零件廠商也跟隨整車廠 的步調，大筆資金投入到此被看好的新興市場，並全力經營佈建。對 北美、東歐等國家則進行全球化的佈局。在此同時，日本大部份整車 廠希望未來零件供應商能具備更多的研發能力以便分擔車廠的風險成 本。

1 State Farm 事件指在 1997 年因 State Farm 根據保險契約沒有以 OEM 產品換修而代以 AM 產 品，造成無法達到汽車碰損前的價值，以致投保人控告 State Farm 公司違反消費者及商業詐 欺法，此案在 1999 年經陪審團判定投保人勝訴，State Farm 公司需支付投保人 4.56 億美元賠 償金及加付 6 億美元懲罰金。

這些年來全球的汽車零組件產業已朝著企業數量減少、經營規模擴大 並迅速往國際化來發展。整個發展趨勢如下：

(1)產業規模化：為了提昇競爭力，汽車零組件廠彼此進行兼併、收購、

合作，藉以提昇規模經濟。

(2)生產專業化：為了縮短整個開發新車時程，並確保品質(Q)成本(C) 交期(D)，汽車零組件廠已不能只根據車廠提供設計圖面生產並提供線 上裝車零件而已，而是要更深入參與汽車整個價值鏈活動，從研發、

銷售到售服等環節來提昇專業水平。

(3)生產經營國際化：配合汽車整車廠全球佈局的腳步，汽車零組件廠 跨國經營的範圍越來越大。其主要目的有的是與整車廠在海外配套、

或是為了開發新市場、或是為了尋求當地生產低成本優勢。因此，形 成汽車零組件廠生產與經營的國際化。

(4)協力體系關係複雜化：以往整車廠與零組件供應廠，透過協力體系 的運作，牢不可分。但隨著汽車市場競爭白熱化，整車廠為取得優勢 成本，除了要求現有協力廠年年成本降低外，亦透過其採購平台尋求 符合規格要求但具有優勢供應價的零組件廠來取代無法配合降價的協 力廠。