台灣汽車零組件產業的鑽石模型分析

本研究應用 Porter 的鑽石模型來檢視我國汽車零組件產業的競爭優勢 形成的條件。以下將針對生產因素條件、需求條件、相關及支援產業與企 業策略、結構和競爭等四個關鍵因素以及機會與政府兩個變數逐一闡明我 國汽車零組件產業發展之競爭優勢。

1.生產因素條件

(1) 擁有較高素質的技術人力，但基層勞工招募不易，普遍雇用外 勞。2000 年通過勞動基準法，限定法定工時兩週不得超過 84 小時再 加上最近新勞退制度的實施，造成部份汽車零組件廠商外移中國大 陸等地。

(2) 本國汽車零組件產業大都屬中小型企業，經營者、本土企業家普 遍具有吃苦耐勞、苦幹實幹的衝勁，初期的市場開發及生產的建構 都是靠這樣的特質帶頭走出來。爾後隨著環境的變動及需求的轉 變，亦能適時進用知識工作者進行企業體質調整與轉型。

(3) 台灣腹地狹小、天然資源不足，汽車零組件產業又需使用大量原 物料，因此大部份都需仰賴國外進口。但也因台灣地小、交通便利 而使上、下游間的產業溝通方便，能快速反應市場。

(4) 在知識資源部份，台灣汽車研究單位有工業技術研究院、車輛測 試中心、中山科學研究院，再加上各車廠成立之技術研發中心，基 本上知識資源豐富。另外在汽車學術單位，大專設有十六系所，而 技職體系設有 229 所。

(5) 汽車零組件產業是屬傳統產業，大部份為家族企業型態，很少有 信用擴張，所以自有資金充足。再加上我國外匯存底龐大，整個產 業的資本資源擁有較高的競爭優勢。

(6) 台灣的基礎建設，諸如各種運輸系統相當完善，加以水電、郵政、

電訊及金融體系皆非常健全，相對於中國大陸及東南亞國家，台灣 目前在基礎建設方面擁有相對優勢。

2.需求條件

(1) 台灣整車市場小、車廠多、競爭激烈，削價求售已是司空見慣，

面對這種環境，車廠為了確保毛利，要求協力廠逐年降價，間接迫 使這些協力廠不斷在改善經營體質。另外外銷售服市場的客戶，為 確保從台灣提供的產品其品質是可被接受，特要求外銷零件須通過

CAPA(Certified Automotive Parts Association)及 MQVP (Manufactures Qualification and Validation Program)專業品質認證，這也促使台灣零 組件廠商不斷在改善品質。

(2) 台灣的內需市場小，汽車零組件業被迫走入國際市場。因根據 Porter 所述，若內需市場太大、機會豐富，會導致廠商喪失向外擴展 意願，而形成不利國際競爭，因此在需求規模方面，台灣反而具有 競爭優勢。

(3) 本國需求的國際化，可從實際案例了解，裕隆當初透過技術中 心，開發出適合華人口味的車型，而這些差異化零組件也成功的協 助台灣汽車零組件業推銷到東南亞、中國大陸及墨西哥去組裝當地 車款。

3.相關及支援產業

(1) 根據 Porter 理論，如果能有效將國內市場產業價值鏈各個環節連 結起來，也會為國家帶來競爭優勢，台灣汽車零組件產業與整車廠 的緊密結合，可透過整車廠輔導改善製程、交期、協助統購降低成 本、納入國際分工，甚至協同進軍中國大陸等新興市場。

(2) 台灣的模具開發技術與台塑的塑化原料具國際競爭力，因此能有 效支援汽車鈑件與塑料零件行銷國際市場。未來台灣 IT 產業若挾其 強大國際競爭優勢，支援汽車電子零件的開發，可預想未來在國際 市場將有一席之地。

(3) 協力廠圍繞著整車廠，地點鄰近，形成緊密的中衛體系，無形中 產生群聚效果。

4.企業策略、結構和競爭

(1) 台灣汽車零組件業者大多屬於具接單、生產、交貨彈性，靈活的 中小型家族企業規模，在穩定成長中能持續投資，對產業的忠誠度 高，企業發展目標相當明確，深具競爭優勢。

(2) 台灣汽車零組件廠商在內銷部份採市場追隨者策略，投入較少研 發費用、以生產為導向、致力降低生產成本。而以外銷導向的廠商，

則採市場領導者策略，積極創新、佈建通路、開拓市場，以提昇佔 有率。

(3) 汽車零組件產品項目多，但形成彼此競爭之同類項目廠商數並不 多，是屬寡佔市場，所以在內銷市場同業競爭並不劇烈，並不是形 成廠商追求外銷壓力的主因。

5.政府

(1) 政府對汽車產業的功能角色，從早期的「保護者」地位轉為「輔 導者」地位。

(2) 經濟部提出「汽車零組件產業發展六大策略」： a. 推動整車設計開發計劃，帶動零組件工業發展 b. 加強產業體系合作，提昇產業競爭力

c. 結合國內電子資訊產業，發展車輛電子產品 d. 運用國內車廠合作對象管道，加入國際分工行列 e. 運用產業優勢，拓展全球售服市場

f. 籌組成立汽車專業貿易商，帶領國內零組件業拓展外銷 (3) 為落實「汽車零組件產業發展策略」經濟部同步推出「汽機車工 業技術輔導推廣計劃」、「車輛研究及關鍵零組件開發計劃」、「輔導 專業貿易商計劃」及「協助中小企業進入國際大廠採購圈計劃」等 四計劃，以整合國內汽車零組件供應體系，進一步銜接國際組裝廠 及全球售服市場的供應鏈。

(4) 貿協受經濟部委託辦理汽車零組件業拓銷措施有：

a. 協助業者開發國際市場通路 b. 邀請國外重要買主來台採購 c. 提供業者客製化服務

d. 協助汽車零組件產業發展國際品牌 e. 提昇台灣汽車零組件國際知名度

6.機會

(1) 國內車廠相繼成立技術研發中心，透過車廠所開發差異化產品及 技術支援，可帶動台灣汽車零組件產業發展與外銷機會。

(2) 跟隨國內車廠海外佈點腳步，建構零組件供應鏈。

(3) 由於與中國大陸同文同種的優勢，有機會成為合作技術母廠，進 軍中國大陸的橋樑。

(4) 零組件外銷廠商為避免惡性競爭及對應市場共同問題，已形成一 個產銷合作、協商的機制，有利未來市場開拓與利潤的確保。

(5) 歐洲新 BER 制度生效，已同意 AM 零件可在保固期後理賠使用，

加上美國 State Farm 事件已落幕，整個國際 AM 外銷市場更開放。

(6) 汽車零組件產業可異業結合國內資訊電子產業的優勢，建立群聚 效應以加速開拓全球汽車電子市場。

(7) 透過車廠或技術合作母廠參與全球供應體系。

(8) 電子技術運用在汽車產業日益普及，市場預估至 2007 年全球汽 車電子總產值將攀升至一千三百餘億美元，佔整車成本由 2000 年的 20%提高至 35%。長期以來汽車電子產業多由松下電子、歌樂旺等 日系廠商所壟斷，在台灣電子技術逐漸成熟時此一商機大增。

總結：利用 Porter 之鑽石模型分析結果發現，台灣汽車零組件產業形 成競爭優勢之有利條件及不利條件分別如下所述：

1. 有利條件

(1) 本國汽車零組件業者大部分自有資金充足，富有吃苦耐勞、敢衝 肯幹的特質。累積多年經驗、穩定中求成長，充分配合車廠與政府 腳步提昇競爭力。

(2) 本國零組件產業與整車廠長久以來建立緊密關係，有利零組件廠 未來發展。

(3) 本國零組件產業多年來因環境使然，不斷透過品質提升與成本降 低活動，已調整為具品質與成本競爭優勢的體質。

(4) 國內優勢產業如模具開發、塑料及 IT 可充分支援汽車零組件產 業，形成群聚效應。

(5) 深具外銷經驗，除了與國際通路商保持長久關係外，全球主要市 場之配銷系統已建立。

(6) 政府大力輔導產業，推出多重策略方案，優先協助汽車零組件業 者拓展市場。

1. 不利條件

(1) 上游產業尚未建構成熟，關鍵零組件及產業發展仍受制於國外母 廠。

(2) 本國勞力成本逐年提升，基層勞工之招募不易，業者只得大量進 用外勞。