研究方法

3.1 研究設計

為達成本研究預測台灣汽車零組件產業未來十年之發展趨勢，首先是 選擇適當長期預測的工具。經收集資料與分析，認為透過德菲法來綜合產 業界專家的意見，尋求一致性看法，未嘗不是預測長期趨勢之有效方法。

選定預測方法後，接下來擬透過次級資料的收集，對台灣汽車零組件 產業發展歷程及政府相關政策影響作分析，以期了解產業特性與現況。至 於產業競爭優勢分析主要以 Porter 五力分析架構與 SWOT 分析方法來了解 台灣汽車零組件產業的優勢、劣勢、機會與威脅，然後再以 Porter 國家競爭 優勢鑽石模型來分析台灣汽車零組件產業之競爭優勢形成之原因。

在預測台灣汽車零組件產業未來發展趨勢方面，預計利用德菲法尋求 業界具學、經歷九位專家的合作，透過問卷作二輪的反複訪問與彙整，藉 以預測產業未來十年發展趨勢。最後，綜合調查結果對台灣汽車零組件產 業的發展方向、可能問題等提出建議。

產業背景資料

x 台灣汽車零組件產業發展歷程 x 產業特性分析

x 產業概況分析

預測未來發展趨勢 x產業未來發展方向 x產業產值預估

x外銷產品與地區成長 預估

整合式多元測定

x收集次級資料

x五力分析 xSWOT 分析 x鑽石模型分析

x產業競爭優勢 分析

圖 10 研究架構

x德菲法 選擇預測產業發展趨勢之方法

3.2 研究範圍及方法

汽車零組件產業依其市場性，大致可區分兩大類：一是供應整車廠的 裝車零件(Line Parts)、二是供應售服市場的售服零件(Service Parts)。裝車零 件是供應國內或國外整車廠組裝新車。它可能是由一階零組件廠(1st Tier OEM)直接供應整車廠或由二、三階零組件廠交給一階零組件廠完成產品後 再供應整車廠。而售服零件在國內、外市場又可區分兩類，即正廠零件 (Genuine Parts)與非正廠零件(Non-Genuine Parts)，此所謂正廠零件應符合下 列所有條件(1)是依整車廠設計圖所製造出來(2)應通過一定的品質檢驗標準 (3)是被整車廠所保證(4)是透過整車廠所認可通路來銷售的零件。

在供應源部份，由於對市場並沒有很明顯區隔，汽車零組件廠有可能 只供應裝車零件及正廠售服零件或專門供應非正廠之售服零件或者各種都 供應。至於整車廠並非只生產汽車及銷售車輛，一般整車廠除了裝配線外，

尚有生產零組件之工廠如壓造鈑件、鍛造、加工零組件等。而這些零件除 供應裝車外，尚供應正廠售服零件至售服市場及拓展外銷市場，另外為讓 使用中車輛能維護原廠設計之品質與功能，亦向所有協力廠(OEM)購買相同 裝車零件或另外開發符合車廠售服規格零件，統稱 OES(Original Equipment Service)零件以作為正廠售服零件供應售服市場。整個汽車零組件產業供應 關係結構如圖 11 所示。

汽車零組件產業 ( 整車廠、

汽車零組件廠 )

供應整車廠裝 車零件 (OEM 零件)

供應售服零件

國內整車廠 國外整車廠

國內 OES 零件市場 國內 AM 零件市場 國外 OES 零件市場 國外 AM 零件市場 圖 11 汽車零組件產業供應關係結構圖

本研究因主題對象為台灣汽車零組件產業，因此所研究範圍應是圖 11 cross-method triangulation)，即以質性研究之自然探討設計為主，再輔以量 化研究之資料收集與統計分析構成。

3.3 研究限制

本研究雖經由文獻探討，研究架構建立與研究方法設計，並透過資料 收集、專家調查訪問，過程力求完整嚴謹，然而仍存有下列的限制：

(1) 整個汽車零組件產業若從市場面看來，含蓋至全球各角落，範圍實 在太大。因此只能聚焦在台灣汽車零組件產業發展相關市場部份作重 點說明。

(2) 本研究所邀請業界專家，儘量尋求各種不同層面的業者參與，以期 能含蓋所有研究範圍，但因受制於人力及時間因素，專家數目恐有不 足的現象，而影響分析結果。

(3) 進行專家意見調查時，可能部份涉及商業機密，以致回答時有所保 留，因而影響研究之完整性。