緒論

1.1 研究背景與動機

汽車零組件業在我國製造業中為相當重要之產業，其產值於 2000 年突 破新台幣 1,400 億元關卡後，即呈逐年遞增趨勢，在 2003 年已達新台幣 1,667 億元，較 2002 年成長 7.5%，雖然產值略低於汽車整車業 1,892 億元，但仍 佔運輸工具業中產值的 32.9% (如表 1)。出口值及出口比例亦逐年增加，1993 年台灣汽車零組件出口比例為 38.3%，10 年間至 2003 年出口比例已達 70.8

%，成長幅度近 1 倍，(如表 2)

至於在國內市場需求方面，因政府自 1989 年起，將小汽車自製率由 70%

降至 50%，並在 2002 年台灣正式加入 WTO，關稅調降及取消自製率規定 後，促使汽車製造業者有較大選擇空間來決定採用國產或進口零件，此導 致汽車零組件進口依存度由 1989 年的 33.2%，逐年成長到 2003 年的 58.5%

之水準。由此可見，汽車零組件產業的遊戲規則可以說是操縱在汽車整車 廠與相關產業政策上。

近年來，隨著大陸的磁吸效應，台灣投資環境惡化，產業由輕工業慢 慢擴大至高科技產業紛紛出走，業者無不希望能藉著大陸的廣大未開發市 場與廉價人力資源來增加企業之競爭力，透過爭取進入大陸先機，來達到 規模經濟化進而能有機會挺身與國際大廠分庭抗禮。

對於傳統汽車產業而言，面臨台灣產業轉型導向高科技，政府積極輔 導，希望在未來 10 年能將台灣變為一個科技島；而反觀以往扮演火車頭工 業的汽車產業在這國內、外變遷激盪中，未來發展還好本身因牽涉廣泛相 關基礎工業，同時「行」是人類基本需求，所以在未來 10 年應是會持續被 重視與推動。

汽車零組件產業基本上是隨著汽車車廠與政府相關產業政策的脈動在 發展，其主要市場有二，一為配合國內、外車廠扮演 OEM 角色，提供組裝 新車零件，而另一市場則是提供維修或改裝零、配件給予國內、外售服市 場。

台灣零組件產業長久以來，主要是藉著中衛體系制度與日系原配套廠

1

之多年技術經驗慢慢具備零組件之設計製造能力，品質大幅提昇，幾乎與 世界大廠同步，同時近年來由於整車廠為了提昇市場競爭力，年年要求 OEM 廠降低成本，所以透過各種 VA/VE(價值分析/價值工程)努力，使產品的成 本無形中深具競爭力。而另有一類之零組件業者是早期作些副廠件，透過 貿易商外銷美國等售服市場，此種外銷業務經過經年累月之通路人脈累積 與產品之競爭力提昇，也慢慢形成氣候，為台灣創造可觀之外銷實績。但 近年來由於諸多影響零組件產業發展因素變化，帶來不少衝擊，例如：台 灣與大陸加入 WTO 進口關稅逐年遞減、台灣汽車市場呈現飽和、新車效應 縮短，以至年年小改型，每隔二、三年就要大改型，零件數量無法達到經 濟規模產量、大陸經濟體崛起產生磁吸效應，台灣汽車產業面臨「邊緣化」、 全球汽車整車廠的整合、國際環保公約「京都議定書 」2005 年生效、原 材料大幅漲價、挾著技術與廉價人力資源之新興汽車零件生產國如韓國、

泰國、印度、大陸等等的競爭，再加全球化與模組化生產趨勢，在在都影 響台灣未來 10 年汽車零組件的發展。而面對此種種變數，台灣汽車零組件 產業多年來累積的競爭優勢是否足以保持或持續創造新優勢，此皆是本論 文要去研討之範圍。

台灣零組件廠多屬中小型企業，政府為提昇台灣汽車零組件的產業競 爭力，以過去在售服市場(AM)之基礎，提昇至國際汽車廠的 OEM 代工生 產基地，期望汽車零組件產值在 2003 年的 1,667 億元到 2008 年時候到新台 幣 3,784 億元目標，因此經濟部在 2004 年 8 月 5 日通過工業局所提出的「壯 大汽車零組件產業發展策略」。但這些政府產業政策或獎勵大多只預測未來 3 ~ 5 年，而無法含蓋到長期計劃，所以本研究嘗試利用德菲法(Delphi Method)以 SWOT 分析為基礎，來整合業界專家看法，提出未來 10 年台灣 汽車零組件產業發展方向、影響關鍵零組件主要因素之變化、產業可能面 臨問題與解決對策等等預測，希望能藉以提供政府相關單位或民間企業在 作未來長期計劃政策訂定或商業決策時的參考。

1 京都議定書是 1997 年氣候變化綱要公約第三次締約國會議所通過，它規範 38 個工業化國家，應在 2008 年至 2012 年將濫用效應氣體排放降至 1990 年水準平均再減 5.2%，其生效日為 2005 年 2 月 16 日。預 估對汽車工業會產生重大影響。只是美國在 2001 年退出 ，而其二氧化碳排放量又佔全球總量的四分 之一，它的退出勢必影響京都議定書之成效。

2003 年成長率 整車業 161,819 177,735 130,020 161,556 189,217 17.1 零組件業 131,414 140,455 127,084 154,995 166,687 7.5 小計 293,233 318,190 257,104 316,551 355,904 12.4 458,330 481,146 394,569 455,315 507,349 11.4

64.0 66.1 65.2 69.5 70.1 ─

28.7 29.2 32.2 34.0 32.9 ─

資料來源：經濟部工業生產統計月報；工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/05) 年別 2003

單位：新台幣百萬元；%

表 1 1999 ~ 2003年 台 灣 汽 車 產 業 產 值 分 析

1999 2000 2001 2002

運輸工具業 汽車產業佔運輸工

具業之比重 零組件業佔運輸工

具業之比重 汽車產業

產業別

國內總需求 需求成 出口比例 進口依存 自給率

D=A-B+C 長率 E F=B/A 度 G=C/D 1-G 1993 111,584.0 42,755.0 57,108.0 125,937.0 2.8 38.3 45.3 54.7 1994 116,203.4 47,914.0 64,076.0 132,365.4 5.1 41.2 48.4 51.6 1995 125,544.0 54,534.0 71,981.0 142,991.0 8.0 43.4 50.3 49.7 1996 120,467.9 62,370.0 55,371.0 113,468.9 -20.6 51.8 48.8 51.2 1997 124,459.9 68,034.0 58,354.0 114,779.9 1.2 54.7 50.8 49.2 1998 132,219.4 71,215.0 66,287.0 127,291.4 10.9 53.9 52.1 47.9 1999 131,413.8 77,555.0 56,089.0 109,947.8 -13.6 59.0 51.0 49.0 2000 140,454.9 82,877.0 63,981.0 121,558.9 10.6 59.0 52.6 47.4 2001 127,092.3 87,737.0 47,426.0 86,781.3 -28.6 69.0 54.7 45.3 2002 155,164.0 99,766.4 55,136.9 110,534.5 27.4 64.3 49.9 50.1 2003 166,687.0 118,083.4 68,506.8 117,110.4 5.9 70.8 58.5 41.5 註：產值以工業生產產品分類3232為依據；進出口值以海關產品範圍為主

資料來源：經濟部工業生產統計月報；中華民國海關進出口電腦資料庫；工研院 IKE-ITIS計畫(2004/05) 項目

表2 近10年台灣汽車零組件進出口分析

單位：新台幣百萬元；%

產值 A 出口值 B 進口值 C

年別

1.2 研究目的

汽車產業是一個資本與技術密集的工業，綜觀台灣汽車產業歷經四十 餘年的發展，在政府階段性政策輔導及業者不斷努力下，已具相當程度的 規模並在整體製造業中佔有一席之地。惟汽車必須大量生產才能達到規模 經濟的效益。根據相關研究目前汽車的經濟規模產量，每一車種每年至少 要生產 10 萬輛以上並連續生產至 40 萬輛才算真正經濟規模，而台灣整車 業因受限於台灣的整體市場只有四、五十輛需求，競爭者又多、各車廠實 在無法達到經濟規模產量，亦即根本不可能投入大量資本與人員在整個新 車型研發與設計；設若真的不計成本開發出自有車種，又如何能與世界大 廠已具經濟規模產量的車種競爭？而台灣市場又無法滿足，一定要進入國 際市場，但通路的開發投入又是一個牽涉龐大資金與人力問題，單靠一個 車種是不能生存的；除非像韓國一樣，一開始政府就承擔初期所投入風險 並補貼外銷才能站穩第一步。在台灣因政府推動的方向導引業者的發展，

造成目前汽車整車業因內需市場拓增不易又受到合作母廠多方限制，實在 有志難伸。只好積極加入母廠國際分工體系並赴中國大陸投資設廠，以期 能突破生存與發展之瓶頸。但反觀汽車零組件產業，因台灣素以中小企業 見長，歷經四十餘年來之發展已深具國際競爭力，在國際售服市場(AM)幾 乎到處可發現台灣零組件的蹤跡；另外在 OE 市場，這些年來透過整車業者 的輔導與降低成本的要求已經調整至具國際競爭力的體質，在兩岸的中衛 體系中扮演重要的角色，但爾後是否能更進一步進入國際大廠的 OE 體系，

還有待進一步努力；同時以台灣高科技產業的全球分工成功之模式，有些 IT 大廠亦已嘗試發展汽車電子零組件，希望藉著以往在 IC 產業的成功模式 導入到國際汽車產業。

由上分析，大概可了解以台灣現有資源要發展全盤整車產業，除了配 合母廠國際分工體系外，唯一可寄予希望只有利用大陸廣大市場來發展才 有機會，但大陸的政策、經濟環境又多變，對資本與技術密集產業的投資，

相對風險特別大。但反觀台灣汽車零組件產業因累積多年競爭優勢，若再 假以政府策略性補導，是有機會跳躍式拓大國際市場，進而成為國際大廠。

因此本研究希望藉由產業競爭力分析之論點、探討台灣汽車零組件產業之 競爭優勢，並綜分專家意見預測未來十年的發展並提供政府與業界建議。

綜之本論文的研究目的如下：

1. 對於汽車零組件之過去與現況進行產業分析，瞭解其產業型態。

2. 經由產業分析以及理論基礎，瞭解產業的競爭優勢。

3. 利用德菲法以 SWOT 分析為基礎，來整合業界專家看法，提出 未來十年台灣汽車零組件產業發展方向。

4. 綜合上述，分析並提出對台灣汽車零組件產業的建議。