台灣汽車零組件產業的五力分析

Porter 的五力分析，是協助企業釐清所處的競爭環境，找出產業中競爭 的關鍵因素。本研究嘗試以整個台灣汽車零組件產業的觀點，來分析影響 產業競爭態勢的五個因素，透過這五個構面的分析，了解產業的競爭力。

1.新進入者的威脅

產業中廠商的獲利能力會受新進入者的威脅，其影響程度是依「進入 障礙」高低來決定。因此，本研究採用 Joe Bain 的四個構面來衡量汽 車零組件產業的進入障礙。

(1) 品牌忠誠度

汽車零組件業的產品主要通路有二，一是與車廠配套，用簡易搬運 料架祼裝零件，必要時加點保護包裝，送至裝配線上裝車，而成車 是以整車廠的品牌銷售，對末端使用者而言並不知裝在車上零組件 廠牌為何。因此決定何家零組件廠來配套，主控權是在車廠，而一 般車廠在決定配套廠商時都有一套複雜評鑑程序，加上對原有廠商 都有長期配合的默契，所以新進入者的障礙較高。另一主要通路則 是外銷到歐、美售服市場，一般都是透過當地的大盤商，根據其要 求，以其品牌包裝銷售到市面上，所以決定台灣供應商的主控權在 當地的大盤商。雖然長期以來台灣廠商與這些大盤商已建立了某種 程度的關係，但因新進入者的進入障礙較低，未來面臨中國大陸、

泰國、韓國等地的汽車零組件業者競爭是在所難免。

(2) 絕對成本優勢

台灣汽車零組件業雖說長期受車廠要求降價，本身對成本、費用的 降低也作了很多努力，但因受限於產量及原物料的取得不具競爭，

是無法達到絕對成本優勢。台灣加入 WTO 後，汽車零組件關稅將 由平均 14.58%降至 2006 年的 8.93%，同時在 2002 年入會後全面 取消自製率規定，因此台灣汽車零組件業將面臨國外零組件廠的進 入威脅。至於外銷歐、美的台灣汽車零組件廠商，其價格雖具競爭 性但並非絕對成本優勢。其所以獲得國外買主的青睞，主要是台灣 零組件廠商的技術層次高、產品品質好、特別是種類齊全，能滿足 其一次購足，物流分攤的需求。

(3) 規模經濟效益

汽車零組件本身就是建立標準化而透過大量生產的產品，必須在機 器設備、廠房投入較多的資本，再加上生產設備大都具有專屬性，

因此產業的轉換成本高並具規模經濟效益，故對國內之新進入者而 言進入障礙較大。但另一方面因在上市的車款，大都根據母廠的原 設計開發，有此只作少部份修改而已，基本上還是屬於世界通用的 車款，因此零件大都可互用，若國外的零組件廠不想受其國內車廠 的約束，私下挾其更大的規模經濟效益外銷台灣，這可能對台灣零 組件廠造成某種程度影響。還好，這種狀況發生機率不大或量不 多，因一般這些零組件廠受車廠合約控制不得外流，廠商不想因小 失大。

(4) 政府法規

近年來政府積極在促進傳統產業的昇級，提出很多輔導汽車零組件 業者的方案，但這些都是屬於正向的協助。有關制定產業進入障礙 的法規，早在 1985 年改變保護產業政策，國內市場逐漸開放後就 不存在了。因此，在政府法規部份是沒有產業的進入障礙。

由上分析可知整個台灣汽車零組件產業，雖說是屬於傳統產業，但近 年來獲利性卻不錯，可能是吸引新進入者的誘因，但因其與車廠或通路的 特殊長期配合關係，加上台灣優勢漸失，所以潛在的新進入者威脅程度相 對較低。

2.現存廠商間的競爭

產業內現有廠商間競爭水準會對產業的獲利程度產生影響，一般而言

，對抗程度越高越容易導入價格戰，獲利越小。以下三個變將影響汽 車零組件產業之競爭程度：

(1) 產業競爭結構

目前國內汽車零組件廠商大大小小約有二千多家多屬中小型企業

，而有能力供應整車廠 OEM 零件業者約三百家，其餘業者可能是 OEM 的二、三階廠商或只能供應國內售服市場的小廠。由於汽車 零組件的產品項目非常多，各種製程差異性很大，因此不同產品的 廠家，彼此並不形成競爭。譬如生產保險桿、塑膠件的東陽實業，

不會與生產燈類的大億交通工業或生產輪胎的正新橡膠等不同產 品的廠商互相競爭市場，而是與生產同類產品裕器工業等形成競

爭。因此，若以汽車零組件的產品屬性分類，如電瓶、電子、電機、

鑄件、鍛件、壓造件、輪胎、拉線、塑料件、鋼圈、飾板飾條、避 震器、傳動系統、剎車、離合器總分泵、來令片、濾芯器、空調、

活塞連桿、線束、軸承、剎車盤、腳踏墊、燈類、音響、座椅、水 箱、轉向機、螺絲螺帽、油封墊片、汽車玻璃等等，則每類類似產 品彼此競爭的現存廠商是屈指可數的。再加上台灣的整車廠基本上 承襲日本母廠類似寶會的協力體系，各自擁有不同的配套零組件 廠，其供應商數如下表 17 所示，因此形成明顯的寡佔市場。

表 17 台灣汽車整車廠與零組件廠關係數

車廠 國瑞 中華 裕隆 福特六和 太子 OEM 數 60~100 120 108 85~110 105

資料來源：台灣區車輛工業同業公會(2002/12)

在國內的售服市場，原則上各協力廠需提供給整車廠以正廠零 件的訴求來供應維修使用，在保證期間內若車主在正常定期保養下 而有零組件不合理損壞，則零組件廠商須負賠償之責，故無實質營 利產生。倒是消耗性零件、定保零件、碰撞零件或改裝零件是有售 服市場的需求。車廠挾其龐大資源，正廠零件佔有一半以上市場，

形成寡佔；而剩餘部份，則由生產副廠的小廠、進口商、或有些 OEM 廠避開整車廠的管控私自外流來銷售，形成混亂高競爭的市 場。另外台灣零組件廠在外銷售服市場的競爭情況，雖然台灣類似 產品的廠商不多，但因國外的購買廠商曾以個別擊破法，不同時段 要求不同廠商報價，再以前價壓後價方式，造成台灣外銷廠商彼此 惡性競爭，利潤嚴重侵蝕。有鑑於此，國內業者如維輪、耿鼎、開 億及瑞利等為避免影響整體業界利益，達成產銷合作協議，共模生 產、聯合外銷，形成寡佔。至於 AM 塑膠件，目前東陽為全球最大 的供應商，市佔率達 60%以上，在全球各主要市場設有行銷據點與 發貨倉庫，具壟斷地位。車燈部份全球競爭者較多，現階段雖說台 灣外銷廠如堤維西、帝寶、典績等有一定的外銷績效，但佔有率還 沒達絕對優勢，市場是處於激烈競爭狀態。

另外有關台灣汽車零組件業者外銷國外車廠的機會，以目前 台灣廠商規模是較沒機會成為一階供應商(1^st Tier OEM)，但是若想 為二、三階供應商是可努力爭取的。或透過國內車廠的協助加入 國際分工體系也是一種進入方式，由於各憑本事、關係與條件，

國內廠商彼此競爭並不明顯。

(2) 需求狀況

目前國內的新車市場與車輛保有台數已呈現飽和，再成長空間有 限，因此現存汽車零組件廠商的敵對程度將加大，還好大陸汽車 市場近年來急速擴張，再加上國際汽車零組件市場更行開放，因 此也適時提供國內零組件廠商避開國內市場的激烈競爭，轉而積 極擴展大陸與國際市場。

(3) 退出障礙

汽車零組件產業是屬寡佔市場，具高進、出障礙，潛在競爭者不易 進入，現存廠商得以維持相當利潤，但一旦市場衰退，廠商無法維 持要退出時，則將面臨鉅額損失，因此汽車零組件產業具有高度策 略的風險。

3.購買者的議價能力

汽車零組件產業，基本上是屬 B2B 之行銷模式，並非直接將產品賣給 消費者(車主)，而是將其所生產的零組件供應整車廠裝車，或是透過零 件大盤商賣給修理廠再來維修車輛。在與整車廠配套的協力廠部份，

由於面對購買者是擁有通路的大規模企業且廠商數少的汽車製造廠，

而零組件供應商廠家相對較多且大都為中小企業，因此購買者的議價 力量非常大，大汽車廠也常利用此有利的地位，在尋求配套廠時製造 零組件廠商彼此的競爭，再順勢要求供應商依要求的品質，以最低價 格來供應。另對現有協力廠年年提出降價要求，若廠商有所不從，則 大汽車廠就威脅要將訂單轉向其他供應商，以為議價的工具。除此之 外，為了要壓低零件價格，有些車廠常以自己要投資零件製造而不向 供應商購買作為威脅。至於在售服市場的另一購買者零件大盤商，由 於其掌握銷售通路、擁有充分市場情報、購買量大、且其可獲得零件 的供應來源甚多，因此他們的議價力量相對也不小。

4.供應商的議價能力

汽車零組件產品項目太多太雜，各零組件廠商的上游供應商產品種類 包羅萬象，包含金屬及非金屬材料計數十種，含蓋鋼鐵、橡膠、塑膠、

電機、電子、玻璃、塗料、鋁、銅、鉛、皮革、纖維及石油化學等原 物料供應，由於大部份是進口，同時資源有限、供應商少，所以供應 商的議價能力較強。整部車用量最大的是鋼鐵，目前供應商為中鋼或 從國外進口，而車廠為了協助零組件廠能供應順暢及取得好價錢

，往往採取聯合統購，與供應商直接議價，再分配給各需求之協力廠，

初期已納入鋼材，未來陸續將朝橡、塑料來進行。也由於國內汽車零 組件業者只有極少數向後整合的能力，即能夠自行提供原物料之來源

。因此大多數業者仍舊仰賴供應商提供生產之原物料的供給，對這些

。因此大多數業者仍舊仰賴供應商提供生產之原物料的供給，對這些