第三章 中共的石油供需
第一節 全球石油供需的現況與問題
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第三章 中共的石油供需
第一節 全球石油供需的現況與問題
一、國際石油市場極度脆弱
自從 21 世紀以來，國際石油需求日趨全球化，反映了世界石油市場的結構 變化和世界經濟力量的再平衡。過去數十年來，世界石油消費主要集中在發達國 家，隨著發展中國家新興經濟體的崛起以及經濟全球化的不斷發展，世界經濟版 圖和全球能源版圖發生了重大轉移。1980 至 2000 年世界石油消費增長了 25%，
發達國家消費了 60%。2000 至 2010 年世界石油需求增長了 12%，發達國家和發 展中國家消費的石油各占 50%，發達國家在世界石油市場上的主宰地位逐漸消退，
發展中國家的地位和角色不斷提升。從供需形勢的變化來看，新世紀以來全球石 油市場的主要變化特徵之一是國際油氣消費的快速、持續和高速增長，形成了所 謂的「極度饑渴的市場」或「需求衝擊」。「需求衝擊」造成了國際市場供求緊張 和油價上漲，這與 20 世紀七八十年代的「供應衝擊」背景不同。值得注意的是，
「需求衝擊」或「極度饑渴的石油市場」的主要驅動力量是新興市場的出現，中 共、印度等新興市場構成了全球經濟增長和世界石油需求的引擎。1
2004 至 2008 年間，世界經濟進入了新的高速增長時期，中共經濟年均增長 11.6%，印度經濟進入了 8%的高速增長軌道。全球經濟的強勁增長導致了石油 需求的高速增長，1999 至 2002 年世界石油需求每天增長了 140 萬桶，而 2003 至 2006 年世界石油需求幾乎翻了 4 倍，每天增長 490 萬桶。隨著全球石油需求 的快速增長，供求形勢極度緊張，1996 至 2003 年，全球石油剩餘產能每天大約 還有 400 萬桶，但到 2005 年全球剩餘產能減少到不足 100 萬桶。目前全球剩餘 產能每天只有 150 萬至 200 萬桶，並且主要集中在沙烏地阿拉伯，全球石油市場 剩餘產能的「緩衝作用」消失殆盡。從剩餘產能絕對數量來看，全球石油市場比
1 吳磊。〈中國能源安全面臨的戰略形勢與對策〉。《國際安全研究》，第 5 期。2013 年，頁 63-68。
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1973 年爆發石油危機前夕還要緊張和脆弱；從剩餘產能的相對數量看，全球石 油市場更加緊張和脆弱，主要原因在於目前的全球石油市場比 1973 年增長了 50%。所有這些因素疊加的結果，就是全球石油市場不可避免的需求繁榮和油價 上漲，國際油價不得不上漲和高位運行，才能平衡市場供需。2008 年 7 月，國 際油價達到了歷史新高的 147 美元 1 桶。其他因素也加劇了國際市場供需緊張和 油價上漲，全球石油工業投資不足，地緣政治局勢緊張和不穩定，資源民族主義 重新崛起，以及金融市場石油商品的日趨資本化，一定程度上導致了國際市場供 求緊張和油價的持續上漲及劇烈波動。2
新世紀以來國際油價的持續上漲，是全球石油供需基本面強有力推動的結果，
是未曾預料到的全球經濟強勁增長、石油需求衝擊和石油市場極度饑渴的結果，
是世界經濟力量發生重大轉變的結果，也是地緣政治不穩定、供應中斷導致的供 應不足的結果。值得注意的是，儘管 2008 年的金融危機和全球經濟衰退暫時扭 轉了國際油價持續高企的局面，但由於需求增長的基本面仍然存在，供求緊張的 基本面依然沒有重大變化，一旦全球經濟恢復增長，國際石油供需和油價高漲的 局面，仍將可能維持相當長一段時期。
二、國際能源安全問題日益突出
隨著石油市場發生的重大變化，國際能源安全再度成為全球經濟和政治的主 要議事日程，儘管金融危機以來世界各國對供應、需求、價格和運輸安全的重視 程度有所下降;與此同時，能源安全的概念與外延不斷擴大。
21 世紀以來，週期性的石油市場緊張、油價波動和高漲，引發了世界各國 對能源安全的高度關注。石油出口國的政治不穩定、恐怖主義、資源民族主義的 重新崛起、對供應的爭奪、進口能源成本的上漲以及地緣政治競爭等，加劇了世 界各國對能源安全的擔心和憂慮。2011 年席捲西亞北非的動亂引發了供應中斷
2 Daniel Yergin, The Quest: Energy, Security and The Remaking of The Modern World, New York The Penguin Group, 2011, pp. 160-165.
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和油價的「恐怖溢價」，進一步加劇了世界各國對能源安全和經濟下滑的擔心。
當今，能源安全的概念和內涵也發生了重大變化。傳統上，能源安全是指以 可支付得起的價格獲得的充足的能源供應。考慮到能源安全形勢的新變化，當今 的能源安全包括以下六個方面：
（一）物質安全－能源資產、基礎設施、供應鏈和貿易路線的安全，以及緊急情 況下必要和迅速的能源資產、基礎設施、供應鏈和貿易路線的替代。
（二）能源獲取最為關鍵，不論是物質上的，還是合約上的、抑或是商業上的開 發和獲取能源供應的能力。
（三）能源安全是一種系統或體系由國家政策和國際機制構成，旨在於對供應中 斷、油價暴漲等緊急情況，以合作和協調的方式迅速做出反應，以維持能 源供應的穩定性。
（四）能源安全與投資安全緊密相關，需要足夠的政策支援和安全的商業環境，
需要鼓勵投資，確保充足和及時的能源供應。
（五）能源安全與氣候變化或環境安全問題密切聯繫。當今氣候變化和環境政治 的困境在於能源的生產和消費方式，節能減排、低碳經濟、清潔能源發展，
已經成為能源技術革命和全球能源結構變化的主要趨勢。
（六）能源安全不僅僅局限於石油供應和油價安全。長距離天然氣管道運輸的發 展和液化天然氣(LNG) 市場的增長，正在使天然氣成為全球性商品，全 球天然氣的供應和運輸安全問題日趨突出；美國、中共、印度和其他一些 國家電力供應的中斷、短缺造成的經濟損失，突出了電力供應系統的可靠 性和安全性風險；災難性突發事件，如 2005 年墨西哥灣的卡塔里娜和麗 塔颶風，不僅對墨西哥灣的海洋石油和天然氣生產、海底管道造成破壞，
而且對陸上碼頭、煉油廠、天然氣加工廠、長距離管道運輸和電力系統，
造成了嚴重損失。因此，能源安全也關係到應對突發性的自然和人為災難 引發的能源供應中斷和短缺風險的能力。
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三、世界石油新版圖正在悄然改變
過去 50 多年來，世界石油版圖的中心一直是中東，中東石油一直是全球能 源權力結構的中心。進入 21 世紀以來，世界石油新版圖正在悄然改變，新的世 界石油版圖的輪廓正在出現，其中心將不是中東，而是西半球。新的能源軸心，
從加拿大的阿爾伯塔(Alberta)，下延到美國的北達科他州(North Dakota)和得克薩 斯州(Texas)，穿過法屬圭亞那沿岸的新發現，再到巴西發現新的巨大海洋油氣蘊 藏，似乎正在悄然形成。在不到 10 年的時間裡，加拿大非常規石油資源「油砂」，
已經從一種邊際資源變成了主要資源。目前加拿大油砂產量為 150 萬桶/日，在 下個 10 年初還可能翻倍，達到 300 萬桶水準。西半球能源軸心的另一個重要角 色是巴西，在過去 10 年的時間裡，巴西南部海岸巨大石油資源的發現和開發，
正在改變著世界的石油版圖。到 2020 年，巴西石泊產量可能達到 600 萬桶/日，
兩倍於委內瑞拉目前的產量，將使巴西成為拉美的石油權力中心，成為美國重要 的石油進口來源。世界石油新版圖的第三個重要角色是美國，美國的「天然氣革 命」正在改變著美國的能源供需和美國的能源安全。2001 年，美國研發出了一 種「同步壓裂」的開採技術，可以經濟地開採過去用傳統技術無法開採的頁岩氣 這一非常規油氣。8 年前，在美國北達科他州的 Bakken，這種稱為「tight oil」
石油產量每天不到 1 萬桶，日前已經達到了近 50 萬桶水準，類似的發展在美國 德克薩斯州南部和西部也在上演。「tight oil」石油產量增長迅速，2000 年美國每 天的「tight oil」石油產量為 20 萬桶，到 2020 年保守估計將可能達到 300 萬桶 1 日的水平，將占美國石油產量的大約 1/3。不可否認，世界新石油版圖的主要特 徵是非常規油氣資源的發展，其重要推動力是技術的進步和創新。新的世界石油 版圖意味著全球石油供應體系將變得更加具有活力和彈性，美國的能源供應將變 得更加安全，中共等發展中國家將變得更加依賴中東和非洲的石油供應，將變得 越來越多地捲入中東地緣政治事務。3
3 吳磊。〈世界石油新版圖與中東石油〉。《西亞非洲》，第 6 期。2012 年，頁 24。
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樂觀主義認為，世界石油新版圖將改寫全球政治，中東產油國的實力和重要 性將走下坡，美國的石油進口來源將越來越遠離中東地區，其全球和地區政策或 有相應變化。世界石油新版圖對全球石油安全以及中東石油的影響，目前還難以 進行科學評估和判斷，取決於非常規油氣資源的開發速度和技術、市場的發展。
隨著世界石油新版圖的發展，非常規石油資源的開發可能會改變世界石油流動，
西半球油氣生產與供應在數量上可能會有很大變化，對中東石油的需求和依賴可 能逐步減少，到 2020 年甚至可能驟跌到目前水準的一半。相比亞太地區劇增的 石油消費量，全球石油貿易流向將更多地從西方轉到東方，特別是石油需求旺盛 的中共和印度。4所有這一切對國際地緣戰略格局將產生重大影響，一方面，中 東石油因素在美國能源安全和外交戰略中的地位可能繼續下降，而在中共能源安 全中的權重將可能越來越大，中東可供中共和印度的石油供應會有所增長，但中 共等新興市場國家介入中東事務的風險加大；另一方面，隨著世界石油新版圖的
西半球油氣生產與供應在數量上可能會有很大變化，對中東石油的需求和依賴可 能逐步減少，到 2020 年甚至可能驟跌到目前水準的一半。相比亞太地區劇增的 石油消費量，全球石油貿易流向將更多地從西方轉到東方，特別是石油需求旺盛 的中共和印度。4所有這一切對國際地緣戰略格局將產生重大影響，一方面，中 東石油因素在美國能源安全和外交戰略中的地位可能繼續下降，而在中共能源安 全中的權重將可能越來越大，中東可供中共和印度的石油供應會有所增長，但中 共等新興市場國家介入中東事務的風險加大；另一方面，隨著世界石油新版圖的