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第二節 兩岸保險市場分析
金融機構在國家發展中扮演重要角色，為背負國家經濟發展重責，不可或缺 之一環，而保險業屬於金融服務業在總體經濟中更扮演風險分散，損失分攤，促 進國家經濟成長之使命。
保險市場是金融市場之重要組成形式，保險是人們基於人身財產與責任事故 可能存在之不確定性而採取之避險手段，同時由於壽險具有儲蓄功能，因此保險 也可被視為避險與儲蓄相結合之理財工具。且保險人經營保險事業，收取保費，
承擔風險，負責理賠，更是聚集眾多資金。
依據 Sigma (2010)統計資料顯示 2009 年底全球保險業總資產達 22.6 兆美 元，佔全球金融資產之 12%，其中壽險業總資產約為 18.7 兆美元，為產險業總 資產之 5 倍。因此保險業整體經營與發展，特別(尤其是壽險業)對金融市場與資 本市場之財務健全與穩健發展具有顯著重要性。
一、台灣保險市場分析
根據保發中心資料顯示，2013 年底台灣金融機構總資產約為新台幣 58.06 兆元，其中壽險業與產險業資產總額分別約為 16.5 兆與 0.29 兆元，壽險業資產 總額較產險業高。表 3.3 為台灣保險業資產占金融機構資產比率之具體情況，從 表中可看出，2013 年底，保險業資產總額占金融機構總資產達 28.92%，表示金 融機構每 100 元資產中，有 28.92 元資金來自於保險業，可見保險業在金融機構 地位中之份量，且比率從 2002 年 13.55%至 2013 年 28.92%，成長幅度超過 1 倍。
另因自 2002 年起，政府開放金控整合資源交叉行銷，及壽險業保單預定利
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二、大陸保險市場分析
與台灣相比，大陸保險業發展較慢，起步較晚，而且相對於銀行和證券業而 言，保險業在整個大陸金融市場地位也較低。如表 3.7 所示，2013 年保險業金 融機構資產總量 8.29 萬億人民幣，僅占大陸金融資產總量的 4.30%，與臺灣的 28.89%相比，實在相去甚遠。
表 3.7 2013 年大陸金融業資產分佈情況 單位：萬億元人民幣
項目 資產 比例
中央銀行 31.73 16.45%
銀行業金融機構 151.35 78.46%
證券業金融機構 1.52 0.79%
保險業金融機構 8.29 4.30%
合計 192.89 100.00%
資料來源：中國金融穩定報告 2014
由於大陸保險業曾於 1958 年至 1979 年被禁止營業約有 20 年之久，自改革 開放之後於 1980 年起，大陸才全面恢復保險業務。所以，大陸保險業起步較晚，
發展也較為緩慢，與發達國家及地區依然有著相當水平之差距。
2012 年大陸共有 162 家保險機構，財產保險公司 62 家（中資 41 家、外資 21 家）、人身保險公司 68 家（中資 42 家、外資 26 家）、再保險公司 8 家（中 資 3 家、外資 5 家），保險集團及控股公司仍 10 家（全為中資），以及 13 家中 資保險資產管理公司與 1 家外資保險資產管理公司。從圖 3.3 中可以清楚看出其 分布結構。
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從上述數據可看出，相較於台灣保險業之持續快速發展，大陸保險業依然存 在較多問題。除在整個金融業之地位不高外，其內外資不均衡現象相當嚴重，此 外保險業過於集中，發展亦不夠均衡。從圖 3.4 與圖 3.5 可以看出，雖然外資保 險機構數量占大陸保險機構數量的 33%，但外資保險公司之保費金額僅占全部保 費收入 4%。也因此大陸保險業仍不夠開放，本土之保護主義過重，不利於境外 資金及先進保險發展管理經驗之引入。
圖 3.5 2012 年底大陸保險中外資機構保費金額比較 資料來源：中國大陸保險監督管理委員會統計資料
此外，從表 3.8 可以看出，與台灣保險滲透度逐年遞增相比，大陸保險業發 展緩慢，只在 2.20%到 3.65%中波動，近十多年中並無顯著之變化。然保險密度 卻增長迅速，從 2001 年到 2012 年增長了 5.77 倍，其增長速度遠超台灣。所以，
雖然現今大陸保險發展仍不完善，但未來依然大有可為。
中資保 險公司
96%
外資保 險公司
4%
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表 3.8 兩岸保險密度與滲透度對比
保險密度(新台幣元) 保險滲透度(％)
台灣 大陸8 台灣 大陸
2001 36,585 845 8.31 2.20 2002 43,991 1,188 9.52 2.98 2003 54,949 1,437 11.61 3.33 2004 62,760 1,661 12.53 3.39 2005 69,225 1,878 13.43 2.70 2006 73,340 2,146 13.70 2.69 2007 86,579 2,665 15.40 2.85 2008 87,971 3,684 16.06 3.25 2009 91,195 4,156 16.89 3.32 2010 104,423 5,417 17.85 3.65 2011 99,514 5,321 16.90 3.04 2012 111,461 5,719 18.51 2.98 資料來源：財團法人保險事業發展中心
此外，雖然大陸保險發展水平仍較低，但其總資產依然相當龐大。大陸保險 業總資產規模達 7 兆 3546 億元人民幣，較 2011 年同期增加 1 兆 3408 億元人民 幣，成長 22.30%。保險專業仲介機構註冊資本總計達到 160.75 億元人民幣，較 去年同期增長 45.19%；總資產達到 230.49 億元人民幣，比去年同期成長 34.84%。
同時如表 3.9 所示，大陸保費收入更是逐年上升，從 2001 年 2112.30 億元上升 到 2013 年 17222.24 億元，增長 715.33%，充分說明大陸保險市場之大，也表明 大陸未來發展潛力巨大。
8 為便於比較，此處大陸之保險密度以人民幣對新台幣匯率 1:5 換算