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第三節 原告訴訟發生機率與台廠反擊之量化結果
一、 智慧型手機產業：NPEs 與 cPEs 提告宏達電的訴訟發生機率
根據前一節本研究以宏達電為例所建立的「國內智慧型手機產業品牌商在 美國市場被國外NPEs 及 cPEs 提告的訴訟發生機率評估模型」，宏達電被持有 cPEs 來源專利之 NPEs 主動提告的訴訟發生機率，以持有 Nokia 自行研發專利 的 Cellular Communications Equipment LLC(簡稱 CCE)及持有 LG 自行研發專利 的Evolved Wireless LLC提告之訴訟發生機率為例，如下表4-6 所示。
CCE 持有兩筆 Nokia 來源系爭專利 US6377804B1 與 US8457022B2，對照 上述系爭專利群a 可知 N=2。分別以 US6377804B1 與 US8457022B2 所對應的 原始IPC 五階分類號 H04W000802 和 H04L001228，逐筆查詢 Thomson Innovation 美國公告專利資料庫中滿足該五階分類號並且「公告日早於宏達電地院提告日」， 同時在「原始專利權人或是在專利所有權移轉歷程中，原權利轉出人(Assignor) 或新權利接受人(Assignee)曾經出現 CCE」的美國公告專利筆數。結果得知 US6377804B1 以 H04W000802 擴 大 檢 索 後 得 到 1 筆 ， US8457022B2 以 H04L001228 擴大檢索後得到 5 筆，對照上述系爭專利群 a 說明即表示 N1=1, N2=5。因此相對於所有美國公告專利 CCE 對宏達電的提告機率最大值與最小 值範圍為1.0 (1/1)至 0.2 (1/5)。
同樣地，Evolved Wireless LLC 持有 1 筆 LG 來源系爭專利 US9037736B2，系爭 專利群a 可知 N=1。以US9037736B2所對應的原始IPC 五階分類號
H04L002502，查詢Thomson Innovation 美國公告專利資料庫中滿足該五階分類 號並且「公告日早於宏達電地院提告日」，同時在「原始專利權人或是在專利所 有權移轉歷程中，原權利轉出人(Assignor)或新權利接受人(Assignee)曾經出現 Evolved Wireless LLC」的美國公告專利筆數。結果得知US9037736B2以
H04L002502擴大檢索後得到7 筆，相對於所有美國公告專利Evolved Wireless LLC對宏達電的提告機率為0.1429 (1/7)。
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Equipment LLC (US)Nokia US6377804B1 Nokia ( 系爭專利 群a, N=2)
H04W000802 1 1.0000 Cellular
Communications
Equipment LLC (US) Nokia US8457022B2 H04L001228 5 0.2000 Evolved Wireless LLC
(US) LG US9037736B2
US6282646B1、US7844915B2、USRE39486E1 由 Apple 自行研發。系爭專利群 b 由 1 筆(M=1)公告專利 US5455599 所構成, 逐筆擴大檢索 IPC 五階分類號 G06T001700 得到 M1=5 筆, 系爭專利發生訴訟之平均機率為 0.2000 (1/5)。
系爭專利群c 由 US6282646B1、US7844915B2 及 USRE39486E1 三筆構成 (X=3)，分別以這三筆系爭專利所對應的原始 IPC 五階分類號 G06F000314、
G06F0003048 和 H04L002906，逐筆查詢 Thomson Innovation 美國公告專利資 料庫中滿足該五階分類號並且「公告日早於宏達電地院提告日」的Apple 美國 公告專利筆數。結果得知US6282646B1 以 G06F000314 擴大檢索後得到 110 筆 (X1=110)，US7844915B2 以 G06F0003048 擴大檢索後得到 330 筆(X2=330)，
USRE39486E1 以 H04L002906 擴大檢索後得到 81 筆(X3=81)。因此相對於所有 美國公告專利，Apple 以自行研發專利對宏達電的提告機率最大值與最小值範 圍為0.0123 (1/81)至 0.0030 (1/330)。
同樣地，Nokia 提告宏達電的 3 筆系爭專利皆為自行研發而非外購獲得，
因此系爭專利群b 無資料。系爭專利群 c 由 US5570369, US5878351 及
US5895884 所構成(X=3)，分別以 US5570369, US5878351 及 US5895884 所對應
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的原始IPC 五階分類號 H04W005202、H04W000414 及 H05K000900，逐筆查詢 Thomson Innovation 美國公告專利資料庫中滿足該五階分類號並且「公告日早於 宏達電地院提告日」的Nokia 美國公告專利筆數。結果得知 US5570369 以 H04W005202 擴大檢索後得到 102 筆(X1=102)，US5878351 以 H04W000414 擴 大檢索後得到51 筆(X2=51)，US5895884 以 H05K000900 擴大檢索後得到 38 筆 (X3=38)。因此相對於所有美國公告專利，Nokia 以自行研發專利對宏達電的提
Apple 2010-03-02 US5455599A G06T001700
Taligent Inc.
( 系 爭 專 利 群 b, M=1)
5 - 0.2000
Apple 2010-06-21 US6282646B1 G06F000314
Apple Inc.
( 系 爭 專 利 群 c, X=3)
- 110 0.0091
Apple 2011-07-11 US7844915B2 G06F0003048 - 330 0.0030 Apple 2010-03-02 USRE39486E1 H04L002906 - 81 0.0123 Nokia 2012-05-02 US5570369 H04W005202 Nokia
Mobile Phones Ltd.
( 系 爭 專 利
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率為0.0098~0.0263 (平均值 0.0186)，明顯低於 Nokia 自行研發專利移轉給 NPEs 以後，由 NPEs 主動提告宏達電的機率平均值 0.6000。 Apple 0.0030~0.0123(系爭專利群 c 平 均值 0.0081)
0.2000
(系爭專利群 b)
無對應 NPEs 資料
Nokia 0.0098~0.0263 (系爭專利群 c 平
Nokia 0.2000~1.0000 (系爭專利群 a 平
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二、筆記型電腦產業: 數據分析與訴訟發生機率
如同智慧型手機產業中的宏達電，此處將探討筆記型電腦產業在美國市場 被cPEs 提告和被 NPEs 提告時，哪一種原告對於華碩及宏碁更具威脅。從九大 產業訴訟統計可知，國外NPEs 及 cPEs 控告我國電腦產業之美國地院涉訟案件 數，被告除了華碩及宏碁以外，還包括仁寶、廣達、宏正及光學滑鼠廠商世洋 等。為了降低研究的複雜性，本研究僅針對筆記型電腦產業具代表性的品牌廠 商華碩、宏碁涉訟案件進行分析。以PEs 提告的 26 筆筆記型電腦相關訴訟案件 中，華碩有13 筆、宏碁有 19 筆，其中有 6 筆訴訟案件華碩和宏碁位列共同被 告。扣除訴訟案例中系爭專利重複筆數，華碩以PEs 為原告之系爭專利有 10 筆、宏碁以PEs 為原告之系爭專利有 16 筆，華碩以 NPEs 為原告之系爭專利有 52 筆、宏碁以 NPEs 為原告之系爭專利有 51 筆。
筆記型電腦全球市場在2014 至 2016 年與華碩及宏碁同期競爭之國際品牌 包括HP(Hewlett–Packard)、Lenovo、Dell、Apple、Toshiba、Samsung。然而與 智慧型手機產業不同的是，筆記型電腦產業近三年競爭公司的排序變化有限，
HP、聯想及 Dell 穩居龍頭，華碩、Apple 及宏碁苦戰四到六名，日商 Toshiba 從第七名逐漸式微，Samsung 則努力進榜中。
本研究調查HP(Hewlett–Packard)、Lenovo、Dell、Apple、Toshiba、
Samsung 為原告之地院案件，發現只有 HP、Toshiba 及 Samsung 三家 PEs 有提 告過宏碁或是華碩。因此以HP、Toshiba 及 Samsung 作為 cPEs，並從訴訟資料 及專利所有權移轉歷程過濾曾經持有過HP、Toshiba 或 Samsung 來源專利之 NPEs 及其提告系爭專利。結果可知，HP (US6501721B2、US6691236B1)、
Toshiba (US7156693B2)及 Samsung(US7787087B2)都曾對宏碁提告，但卻未對華 碩主張過訴訟。
而NPEs 為原告之系爭專利中，於訴訟提告日當時持有 HP、Toshiba 及 Samsung 三家 cPEs 來源專利所有權之 NPE 系爭專利只有 1 筆，即 SmartPhone Technologies LLC 用於提告宏碁及華碩之 USRE40459E1。USRE40459E1 原始專 利權人為3Com Inc.，後因 2009 年 11 月 HP 收購 3Com 而併入 HP 所有，於訴
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LLC 母公司 ACCESS CO., LTD.購入，並以專屬授權人 SmartPhone Technologies LLC 為原告，對宏碁及華碩發動訴訟攻擊。SmartPhone Technologies LLC 設立於美國德州，是日本手機軟體公司 ACCESS CO., LTD.所成立的智慧財產權資產管理公司，目前與控告宏達電的 NPE－Cellular Communications Equipment LLC 一樣，加盟至Acacia Research Corporation 旗下。參考下表 4-9 所示，SmartPhone Technologies LLC 持有 1 筆 HP 來源系爭專利 USRE40459E1，對照上述系爭專利群 a 可知 N=1。以 USRE40459E1 所對應的原始 IPC 五階分類號 H04L002908，查詢 Thomson Innovation 美國公告專利資料庫中滿足該五階分類號並且「公告日早於華碩地院 提告日」，同時在「原始專利權人或是在專利所有權移轉歷程中，原權利轉出人 (Assignor)或新權利收受人(Assignee)曾經出現 SmartPhone Technology LLC 母公 司ACCESS CO. LTD.」的美國公告專利筆數。結果得知 USRE40459E1 以 H04L002908 擴大檢索後得到 11 筆，對照系爭專利群 a 說明 N1=11。因此相對 於所有美國公告專利SmartPhone Technologies LLC 對華碩的提告機率為 0.0909 (1/11)。
HP USRE40459E1
3Com Inc.
(系爭專利 群a, N=1)
H04L002908 11 0.0909
資料來源:本研究整理
若從cPEs 為原告來看，宏碁被筆記型電腦產品市場競爭對手 HP、Toshiba 和Samsung 提告之訴訟發生機率如表 4-10 所示。
首先說明HP 結果，HP 在美國地方法院控告宏碁的 2 筆系爭專利
US6501721B2、US6691236B1 均由 HP 自行研發。系爭專利群 c (X=2)，分別以
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這兩筆系爭專利所對應的原始IPC 五階分類號 G11B0027034 和 G06F000132，
逐筆查詢Thomson Innovation 美國公告專利資料庫中滿足該五階分類號並且
「公告日早於宏碁地院提告日」的HP 美國公告專利筆數。結果得知
US6501721B2 以 G11B0027034 擴大檢索後得到 20 筆(X1=20)，US6691236B1 以G06F000132 擴大檢索後得到 95 筆(X2=95)。因此相對於所有美國公告專 利，HP 以自行研發專利(系爭專利群 c)對宏碁提告機率最大值與最小值範圍為 0.0500 (1/20)至 0.0105 (1/95)，平均值為 0.0303。
同樣地，Toshiba 及 Samsung 提告宏碁的系爭專利亦為自行研發，因此從 外購取得的cPEs 系爭專利群 b 無資料可供分析。如同 HP 機率計算模式，系爭 專利群c 分別以 Toshiba (US7156693B2)及 Samsung(US7787087B2)所對應的原 始IPC 五階分類號 G06F0003041 及 G02F0001139 擴大查詢。結果得知
US7156693B2 以 G06F0003041 擴大檢索後得到 43 筆(X1=43)，US7787087B2 以 G02F0001139 擴大檢索後得到 165 筆(X2=165)。故而相對於所有美國公告專 利，Toshiba 以自行研發專利對宏碁提告的平均機率為 0.0233 (1/43)，而 Samsung 以自行研發專利對宏碁提告的平均機率為 0.0061 (1/165)。
表4-10:宏碁被筆記型電腦產品市場的競爭對手 HP, Toshiba 和 Samsung 提告之訴訟發
Hewlett-Packard 2007-03-27 US6501721B2 G11B0027034 Hewlett-Packard (系爭專利群 c, X=2)
20 0.0500
Hewlett-Packard 2007-04-19 US6691236B1 G06F000132 95 0.0105 Toshiba 2010-01-19 US7156693B2 G06F0003041
Toshiba (系爭專利群 c, X=1)
43 0.0233
Samsung 2011-06-03 US7787087B2 G02F0001139
Samsung
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Toshiba 主動對宏碁提告的訴訟發生機率為 0.0233 (系爭專利群 c)；由 Samsung 主動提告宏碁的訴訟發生機率為0.0061 (系爭專利群 c)。值得注意的是 HP 以自 行研發專利對宏碁提告的訴訟發生機率為0.0105~0.0500 (系爭專利群 c 平均值 為0.0303)，明顯低於 NPE (SmartPhone Technologies LLC)以 HP 專利提告的訴 訟發生機率0.0909。
Toshiba 0.0233
(系爭專利群 c)
無外購 無對應 NPEs 資料 Samsung 0.0061
(系爭專利群 c)
無外購 無對應 NPEs 資料 資料來源: 本研究整理。
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本研究進一步收集「cPEs」和「曾經持有 cPEs 專利所有權之 NPEs」兩類 原告於訴訟提告日發生之後，截至本研究分析截止日(2016/07/15)為止，在涉訟 歷程中由宏達電主動提起之多方複審案件。結果可知相較於Samsung、Apple 及 Qualcomm 等企業在 19 筆 PEs 為原告之系爭專利中，被告以後曾經提出多方複 審訴請原告專利權無效，宏達電面對PEs 為原告之地院訴訟系爭專利並沒有反 告多方複審的紀錄。
從86 筆 NPEs 為原告系爭專利涉訟歷程中發現到宏達電有對 Flashpoint Technology Inc.、Wireless Mobile Devices LLC、Advanced Audio Devices, LLC、
NFC Technology, LLC、Z-Dimensional, LLC 及 PatentMarks Communications, LLC 等 NPEs 提出 6 件系爭專利之多方複審。但是對於「曾經持有 Nokia、
US6362850B1 Flashpoint Technology Inc.
(美國)
2013/8/6 FlashPoint Technology Inc.
2014/09/16 IPR TRIAL NO:
IPR2014-01249 US6560604B1 Wireless Mobile
Devices LLC(美 國)
2013/5/17 Aether Systems Inc. 2014/05/20 IPR TRIAL NO:
IPR2014-00627 US6587403B1 Advanced Audio
Devices, LLC(美國)
2013/10/22 Advanced Audio Devices LLC
2014/12/02 IPR TRIAL NO:
IPR2014-01154 US7665664B2 NFC
Technology, LLC(法國)
2013/12/5 Inside Contactless 2015/02/10 IPR TRIAL NO:
IPR2015-00384 US7729530B2 Z-Dimensional,
LLC
2014/2/12 ANTONOV SERGEY | ANTONOV ALEXEI I
2014/07/08 IPR TRIAL NO:
IPR2014-00841 US8400926B2 PatentMarks
Communication s, LLC(美國)
2013/6/4 Patentmarks Portfolio LLC |
Kaplan Allen D. | McCarthy William F.
2014/08/05 IPR TRIAL NO:
IPR2014-00905
資料來源:本研究整理
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本研究進一步收集「cPEs」和「曾經持有 cPEs 專利所有權之 NPEs」兩類 原告於訴訟提告日發生之後，截至本研究分析截止日(2016/07/15)為止，在涉訟 歷程中由宏碁及華碩主動提起之多方複審案件。結果可知相較於瑞昱半導體、
IBM 等曾經在筆記型電腦產業 26 筆 PEs 為原告之系爭專利中提出反擊，新加 坡半導體公司Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd.於 2015 年 11 月 25 日在美國北加州地院以系爭專利 US5870087A 控告華碩侵權的案件中，華碩 也於2016 年 2 月提出多方複審。但在 HP、Toshiba 和 Samsung 三家 cPEs 為原 告提告宏碁的USPTO 多方複審紀錄中，未見宏碁提出任何反擊行動。
另外，從宏碁52 筆 NPEs 為原告以及華碩 51 筆 NPEs 為原告之系爭專利 最新涉訟歷程中，發現到華碩曾經獨力對抗Better Mouse Company, LLC(美國) 系爭專利US 7,532,200 而提出多方複審，華碩與 Samsung、LG 也有一起對抗 Kw-2, LLC(美國)系爭專利 US 6,027,835 而共同提出多方複審的紀錄。但是對於
「曾經持有HP、Toshiba 或 Samsung 等 cPEs 來源專利所有權之 NPEs 系爭專
「曾經持有HP、Toshiba 或 Samsung 等 cPEs 來源專利所有權之 NPEs 系爭專