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第二節 操作性分析流程
一、智慧型手機產業: 數據分析與收斂流程
根據上述概念名詞定義，本節將進一步說明我國智慧型手機品牌企業被國外 NPEs 及 cPEs 控告之訴訟發生機率數據分析流程，藉此明瞭在美國市場被 cPEs 提 告和被NPEs 提告時，哪一種原告對於宏達電更具威脅。
(一) 步驟一：以每一訴訟案例中選擇 1 筆出現頻率最高的系爭專利作為分析樣本 從本研究第叁章第二節國內品牌企業產業訴訟統計中已經得知國外NPEs 及 cPEs 控告我國智慧型手機產業的 121 筆美國地院涉訟案件中，被告全數為宏達電。
其中由國際大廠PEs 為原告的訴訟案件有 22 案，NPEs 為原告的訴訟案件有 99 案。由於訴訟案件在判例全文內提到的系爭專利可能為同系列專利組合，因此本研 究在每一涉訟案件中僅選擇1 筆出現頻率最高的系爭專利作為分析樣本，若出現多 名原告共同提告時，以判例原始資料內第一主要原告為代表人。
以宏達電為例，國際大廠PEs 為原告的訴訟案件有 22 案，NPEs 為原告的訴 訟案件有99 案。若扣除訴訟案例內系爭專利有重複的筆數(例如以相同系爭專利提 告不同被告或產品事由時，專利不重複計算)之後，以 PEs 為原告之系爭專利共有 19 筆，以 NPEs 為原告之系爭專利則降至 86 筆。
接著，以Thomson Innovation 專利付費資料庫分別下載宏達電被國際大廠 PEs 及NPEs 提告的 19 筆及 86 筆美國專利原始資料，內容包括：
(1).原始專利權人(Original Assignee)及付費資料庫更新後之近期專利權人 (Current Assignee)。
(2).專利權人所有權移轉歷程，其中，本研究特別將所有權移轉歷程區分成原 權利轉出人(Assignor)、新權利接收人(Assignee)、移轉當事人向 USPTO 申報的權利 移轉事件發生時間(Reassignment Recorded Date)。
(3).系爭專利最新涉訟歷程，包含 Westlaw 訴訟案件付費資料庫所收錄之美國 地院訴訟判例資料(Litigation)以及逐一記載每筆系爭專利於申請和獲證後，例如多
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方複審、領證後複審程序(Post-Grant Review, PGR) 以及商業方法專利過渡期複審 (Transitional Program for Covered Business Method Patent Review，簡稱 CBM)等行政 程序之INPADOC 法律狀態資料。
藉由系爭專利最新涉訟歷程，逐筆對照專利權人所有權移轉歷程後，將19 筆 PEs 原告系爭專利和 86 筆 NPEs 原告系爭專利區分成以下兩類：
(1).19 筆 PEs 原告系爭專利中，由宏達電產品競爭對手 cPEs (即 Samsung, Apple, Nokia, LG 或 RIM)對宏達電提告之系爭專利。
(2).以最新涉訟資料對照所有權移轉歷程，調查 86 筆 NPEs 為原告的系爭專利 中，曾於訴訟提告日當時持有cPEs 來源且對宏達電提告的 NPEs 專利。其中，專利 所有權移轉歷程係逐筆輸入系爭專利公告號，藉此調查該系爭專利在Assignment Database in USPTO Public Pair 資料庫內所記載的移轉事件發生時間相對於 NPEs 在 全美地院提告宏達電當時，所有權權利歸屬NPEs 的專利。
其中cPEs 來源的系爭專利進一步包含「cPEs 為原始專利權人，後於訴訟提告 日當時由NPEs 持有」或是「原始專利權人雖然為第三人，但後來曾經被 cPEs 購入 後又轉賣給NPEs 而於訴訟提告日當時由該 NPEs 持有」兩種所有權歸屬狀態。
除此之外，為了解宏達電在遭遇PEs 和 NPEs 攻擊後，對原告提出反擊撤銷原 告系爭專利有效性的傾向，本研究從INPADOC 法律狀態逐筆調查「cPEs」和「持 有cPEs 來源專利所有權之 NPEs」兩類原告於訴訟提告日發生之後，截至本研究分 析截止日(2016/07/15)為止，在涉訟歷程中由宏達電主動提起之多方複審(Inter Partes Review, IPR)案件。
(二) 步驟二：從產品市場競爭 PE 觀點，收集 cPEs 提告宏達電之地院涉訟系爭專利 根據Smartphone 2009Q4-2016Q1 全球市佔率，以和宏達電手機產品在同一時 期具市場競爭性之PE 觀點出發，選擇 Samsung、Apple、LG、RIM 及 Nokia 為 cPEs，經過確認 19 筆原告 PEs 系爭專利中，由 cPEs 提告的有 7 筆，分別是 Apple (4 筆)及 Nokia (3 筆)，Samsung, RIM 及 LG 並未對宏達電提告。
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OBJECT TECHNOLOGY LICENSING CORP.
OBJECT TECHNOLOGY LICENSING CORPORATION | TALIGENT, INC.
US5570369A Nokia Corporation Nokia Inc.
Intellisync Corporation
NOKIA TECHNOLOGIES | NOKIA CORPORATION | NOKIA CORPORATION | NOKIA MOBILE PHONES LTD.
NOKIA CORPORATION | NOKIA MOBILE PHONES LIMITED | NOKIA MOBILE PHONES LTD. | JOKINEN, HARRI
US5878351A Nokia Corporation Nokia Inc.
NOKIA TECHNOLOGIES | NOKIA CORPORATION | NOKIA MOBILE PHONES LIMITED
NOKIA CORPORATION | NOKIA MOBILE PHONES LTD. | ALANARA, SEPPO |
WILLHOFF, STEVEN US5895884A Nokia
Corporation
NOKIA TECHNOLOGIES | NOKIA CORPORATION | NOKIA MOBILE PHONES LTD.
NOKIA CORPORATION | NOKIA MOBILE PHONES LTD. | DAVIDSON, BRIAN JAMES US6282646B1 Apple Inc. APPLE INC. |
APPLE COMPUTER INC.
APPLE COMPUTER, INC. | HENDRY, IAN |
ANDERSON, ERIC | URBINA, FERNANDO US7844915B2 Apple Inc. HERZ, SCOTT
USRE39486E1 Apple Inc.
NeXT
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2013/6/28 當時由 Acacia Research Group 持有的 US6377804B1、Nokia 來源且於訴訟 提告日 2015/4/30 當時由 Cellular Communications Equipment LLC 持有的
US8457022B2，以及 LG 來源且於訴訟提告日 2015/6/25 當時由 Evolved Wireless, LLC 持有的 US7746916B2。然而與宏達電同期全球市場競爭最顯著的 Samsung、
Apple 來源專利並沒有出現在 86 筆 NPEs 權利移轉記錄內。
US6377804B1 Acacia Research Group (美 國)
2013/6/28 ACACIA RESEARCH GROUP |
CELLULAR
COMMUNICATIONS EQUIPMENT LLC | NOKIA SIEMENS NETWORKS OY | NOKIA
CORPORATION | NOKIA MOBILE PHONES LTD.
NOKIA SIEMENS NETWORKS OY | ACACIA RESEARCH GROUP LLC |
NOKIA
CORPORATION | NOKIA MOBILE PHONES LTD. | LINTULAMPI, RAINO
Nokia Mobile Phones Ltd.
US8457022B2 Cellular Communica tions Equipment LLC(美國)
2015/4/30 CELLULAR
COMMUNICATIONS EQUIPMENT LLC | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | NOKIA SIEMENS NETWORKS | NOKIA SIEMENS NETWORKS GMBH &
CO.
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY |
NOKIA SIEMENS NETWORKS OY | LINDH, LARS | CHMIEL, MIESZKO | FREDERIKSEN, FRANK
Nokia Siemens Networks GmbH & Co.
US7746916B2 Evolved Wireless, LLC(美國)
2015/6/25 EVOLVED WIRELESS LLC |
TQ LAMBDA LLC | LG ELECTRONICS INC.
TQ LAMBDA LLC | LG ELECTRONICS INC. | KIM, DONG CHEOL
LG Electronics Inc
資料來源:本研究整理
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Apple US5455599 為例，其 IPC 五階原始分類號為 G06T001700，查詢該分類號在 美國公告資料庫中所有專利下，於訴訟提告日當時專利權所有人仍然歸屬於Apple 所有，並未轉讓或撤銷之專利群。其中，此一專利群進一步區分為「原始專利權人為Apple，且於地院訴訟提告 日當時仍然歸Apple 持有」、「原始專利權人並非 Apple，但於地院訴訟提告日當時 已經被Apple 購入而歸屬 Apple 所有」兩群專利。再以 Apple US5455599 為例來 看，以「G06T001700 五階 IPC」及「Apple 曾經出現在專利所有權移轉歷程 (Reassignment)原權利轉出人(Assignor)或新權利接受人(Assignee)」交集檢索得到
「地院提告日當時，原告Apple 在提告專利原始 IPC(五階)所持有之美國公告專利 數」有23 筆，其中，有 18 筆為 Apple 自行研發後即持有至今，所有權無異動。5 筆為Apple 於 2010-01-19 向前一位持有人 Obejct Technology Licensing Corporation 購得，而且這5 筆外購專利的原始技術開發者為美國公司 Taligent Inc.。
Apple US5455599A G06T001700 Taligent
Inc. 23 18 5
US5428718A, US5428722A, US5455599A, US5729671A, US6040838A 全數皆於 2010-01-19 向 OBJECT
TECHNOLOGY LICENSING CORPORATION 購入
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US7307643B2 於 2010-06-10 Apple 自 Fujitsu 購入, 2010-07-27 Apple 轉給 RPX
US7345675B1 及 US5844547A 於 2010-06-10 購自 FUJITSU LIMITED
US6956564B1 於 2008-05-05 購自 BRITISH
TELECOMMUNICATIONS PLC
US7363587B2, US6750858B1, US6453328B1, US6424354B1, US6259446B1, US6158903A, US6040838A, US6034682A, US6014139A, US5912666A, US5912665A, US5796969A, US5787448A, US5737559A, US5734852A, US5710896A, US5706517A, US5668997A, US5638504A, US5634057A, US5630131A, US5615326A, US5594642A, US5583982A, US5555368A, US5553222A, US5551055A, US5550563A, US5544302A, US5544301A, US5530864A, US5524200A, US5524199A, US5522025A, US5487145A, US5481666A, US5479601A, US5479589A, US5465363A, US5446842A, US5434965A, US5428744A, US5428722A, US5390138A 皆 於 2010-01-19 向 OBJECT TECHNOLOGY LICENSING CORPORATION 購入
Apple US7844915B2 G06F0003048 Apple 394 330 64
US7590406B2, US7607094B2, US7653376B2, US7664802B2 於 2011-06-21 購自英國 CVON Innvovations
Limited,London,GB
US7339580B2, US7656394B2, US7764274B2, US7782307B2, US7812828B2 於 2007 年 9 月 Apple 併購 FINGERWORKS, INC.取得
US5390138A, US5428722A, US5428744A, US5434965A, US5446842A, US5465363A, US5479589A, US5479601A, US5481666A, US5500929A, US5519818A, US5519862A, US5522025A, US5530864A,
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US5544302A, US5550563A, US5551055A, US5553222A, US5583977A, US5583982A, US5621434A, US5634057A, US5638504A, US5668997A, US5710896A, US5717877A, US5787448A, US5790132A, US5912666A, US6014139A, US6040838A, US6146027A, US6158903A, US6259446B1, US6327627B1, US6424354B1, US6453328B1, US6750858B1, US7363587B2 皆於 2010-01-19 外購於 OBJECT
TECHNOLOGY LICENSING CORPORATION
Apple USRE39486E1 H04L002906 Apple 88 81 7
US5499343A, US5515508A, US5548723A, US5548726A, US5594921A, US6031977A, US6360266B1 皆於 2010-01-19 購於 OBJECT TECHNOLOGY LICENSING CORPORATION
Nokia US5570369A H04W005202 Nokia 103 102 1
US7113496B2
Nokia 於 2011-01-18 購入 Samsung 專利, 訴訟當日歸屬 Nokia
Nokia US5878351A H04W000414 Nokia 53 51 2
US6987755B2 Nokia 於 2008-04-09 自 SIEMENS 購入 US6507645B1 Nokia 於 2008-03-13 自 SIEMENS 購入, 訴訟 日當時權利歸屬 Nokia
Nokia US5895884A H05K000900 Nokia 41 38 3
US5095177A Nokia 於 1993-03-29 購自 TECHNOPHONE LIMITED, 訴訟日當時權利歸 屬 Nokia
US6552900B1 Nokia 於 2008-01-16 自 SIEMENS 購入, 訴訟 日當時權利歸屬 Nokia
US6635820B1 Nokia 於 2008-03-04 自 SIEMENS 購入, 訴訟 日當時權利歸屬於 Nokia 資料來源：本研究整理
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(五) 步驟五：以「持有 cPEs 來源專利 NPEs 為原告的 3 筆系爭專利 IPC 五階分類 號」逐一擴大檢索，查詢該分類號在美國公告資料庫中，於訴訟提告日當時專 利權人仍然歸屬NPEs 所有之專利群。
從NPE 是否曾經外購 cPEs 專利角度，逐筆調查 cPEs 曾經出現在 86 筆 NPE 控告宏達電專利所有權移轉歷程(Reassignment)原權利轉出人(Assignor)或新權利接 受人(Assignee)，藉此確認原告 NPEs 86 筆系爭專利所有權移轉過程中，專利權曾 經屬於cPEs 過，但於訴訟提告日之前已轉讓給 NPE 而由 NPEs 主動提告宏達電的 系爭專利。結果只有3 筆，分別是以 Nokia 為原始專利權人，後被 NPE (Acacia Research Group 及旗下子公司)購入的 US8457022B2 及 US6377804B1。以及以 LG 為原始專利權人，後被NPE (Evolved Wireless, LLC(美國))購入的 US7746916B2。
本研究將「原始專利權人即為Nokia 且於控告宏達電訴訟提告日當時，NPEs 透過外購獲得該專利所有權之系爭專利US8457022B2 及 US6377804B1」和「原始 專利權人即為LG 且於控告宏達電訴訟提告日當時，NPEs 透過外購獲得該專利所 有權之系爭專利US7746916B2」為始點，以各自對應的 IPC 原始五階分類擴大檢 索，建立每一筆五階分類號的專利清單。以Nokia 的 US8457022B2 為例，其 IPC 五階原始分類號為H04L001228，查詢該分類號在美國公告資料庫中所有專利下，
於訴訟提告日當時專利權所有人仍然歸屬於Cellular Communications Equipment LLC(美國)所有，並未轉讓或撤銷之專利群共有 5 筆。US6377804B1 擴大檢索 IPC 五階分類僅獲得1 筆。而 US7746916B2 擴大五階分類號檢索得到 7 筆專利，均來 自LG 研發的 3GPP(the Third Generation Partnership Project)TS 36 系列標準專利，
LG 在 2004 年 2 月 7 日將權利轉讓給 TQ Lambda LLC，而 TQ Lambda LLC 又在 2014 年 9 月 26 日將權利轉讓給 Evolved Wireless。
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EQUIPMENT LLC (US)US6377804B1 Nokia Nokia H04W000802 1
US6377804B1 已於 2013-02-21 由 原告母公司 Acacia 購自 Nokia, 並從 Acacia 轉讓給原告 Cellular Communication Equipments
(CCE), 訴訟日當時權利歸屬 CCE
CELLULAR
COMMUNICATIONS EQUIPMENT LLC (US)
US8457022B2 Nokia Nokia H04L001228 5
1. US6721302B1 已於 2013-02-21 由原告母公司 Acacia 購自 Nokia, 訴訟日當時權利歸屬原 告母公司 Acacia
2. US7058423B1, US7313412B2 兩筆已於 2013-02-21 由原告母 公司 Acacia 購自 Nokia, 並從 Acacia 轉讓給原告 CCE, 訴訟 日當時權利歸屬 CCE
3. US8457022B2, US8902770B2 已於 2014-12-24(USPTO 記載 日 2015-04-15)由原告 CCE 購 自 Nokia, 訴訟提告日當時權 利歸屬原告 CCE
Evolved Wireless LLC
(US) US9037736B2 LG LG H04L002502 7
US9037736B2, USRE45522E1 US8683058B2, US8218481B2 US8036256B2, US7809373B2 US7746916B2 全數於 2014-10-27 由原告 Evolved Wireless 購自 TQ
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1. 系爭專利群 a：NPEs 為原告之提告案件中，曾經為 cPE 自行研發或外購後 又出脫給NPEs，使 NPEs 於「訴訟提告日」當時持有所有權之系爭專利群 (由 NPEs 直接外購 cPEs 或其他 PEs 專利取得)。根據步驟五結果以 Nokia 或LG 為 cPEs 代表。
2. 系爭專利群 b：cPEs 為原告之訴訟案件中，系爭專利是由他人研發，後被 cPEs 購入，於「訴訟提告日」當時仍持有 cPE 專利所有權之系爭專利群，
是由其他人(通常是 PEs)研發後再透過公司併購、轉讓或外購專利等方式由 cPEs 取得專利所有權。根據步驟四結果以 Nokia 或 Apple 為 cPEs 代表。
3. 系爭專利群 c：cPEs 為原告之訴訟案件中，系爭專利是由 cPEs 自行研發並 且於「訴訟提告日」當時仍持有cPE 專利所有權之系爭專利群，即 cPEs 為原始專利權人。根據步驟四結果以Nokia 或 Apple 為 cPEs 代表。
圖4-2:競爭型 PEs 為原告及其相關 NPEs 為原告之系爭專利來源比較 (資料來源: 本研究整理)
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二、智慧型手機產業: 機率計算模型
參照前頁步驟六「原告 NPEs 對宏達電提告」與「原告 cPEs 對宏達電提告」
參照前頁步驟六「原告 NPEs 對宏達電提告」與「原告 cPEs 對宏達電提告」