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第貳章 文獻探討
第一節 NPEs 簡介與其商業模式最新發展趨勢
NPE (Non-Practicing Entity) 這個概念最早出現在 1993 年的美國，2001 年英特爾（Intel）前首席法律顧問，彼得•迪金遜用 “Patent Extortionist”（專利 敲詐） 來形容那些起訴 Intel 專利侵權，並且通過那些他們根本從來都不會實 施的專利收取其專利使用費的公司。與 NPEs 有關的名詞，除了 Patent
Extortionist 外還包含 Patent Troll、Patent Assertion Entites (PAEs)與 Patent Holding Company (PHC)等，這些名詞有褒有貶，其中 Patent Troll 與 PAEs 是 比較負面的用語，指的是藉由執行專利權來獲取授權金或和解費用，但本身並 不實際生產或提供服務的公司或個人，而 NPEs 與 PHC 用語比較中性，通常 指的是大學研究機構、獨立發明人或公司透過預先授權專利技術以提高產品的 附加價值。此外目前興起的專利授權代理商或專利中介者26，用以提供專利權 人的法律和談判服務也皆屬於 NPEs 的範疇27。
根據鄭忠禮(2014)等人分析台灣企業與 NPEs 合作的可行性28研究中，將 非實施事業體(NPEs)進一步分為四大類：
(1).將專利權作為衍生性金融商品謀利的金融體系(例如銀行、創投和保險 公司)、意圖以專利排除競爭，透過授權或訴訟獲取報酬，維持市場領先地位之
「攻擊性專利集合體 (Offensive Patent Aggregators)」，又稱為「Patent Assertion Entities (PAEs)」。以 Acacia Research Corporation 為代表。
(2).仰賴一般企業成員組成付費聯盟，藉由購買具威脅性專利授權給其成 員，為聯盟內成員建立保護傘共同對抗其他NPE 風險之「防禦性專利集合體 (Defensive Patent Aggregator)」。Intellectural Ventures 和 RPX Corporation 為此類 型NPE 代表。
(3).以大學或法人研究機構等從事研發之非營利機構為主，本身不實施專
26 Peter J. Stern and Timothy G. Doyle, “Trends and Developments Regarding Non Practicing Entities in the U.S,” Chizai Kanri 61, no. 4 (2011): 445–54.
27 Catherine Tucker, The Effect of Patent Litigation and Patent Assertion Entities on Entrepreneurial Activity (Arstechnica 2014, n.d.).
28 鄭忠禮(2014)。台灣企業與 NPEs 合作之可行性分析。跨領域科技管理與智財運用國際人才
培訓計畫103 年海外培訓成果發表會。頁 26-29。
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利，但透過各種不同專利授權或技術移轉途徑獲利之「研發導向型實體 (Research Institutes)」。澳洲科學工業研究院(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO)以及 2015 年以 microchip 技術成功要求 蘋果為其iPad, iPhone 支付$234 Million 侵權費用的 Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF)29為此類型代表。
(4).以消除交易訊息資訊不對稱，確立專利市場價值；仲介主要協助賣家 尋找買家，於交易市場中提出合理的價格並促其成交之「專利管理服務公司 (IP management Service Company)」。Thomson Reuters 旗下的 IP management service 為此類型 NPEs 代表。
另一種NPEs 為「非競爭實體(Non-competing entities, NCEs)」30，NCEs 平 日和傳統企業一樣以產品及服務為主要營利來源，但在自身產品或服務所在產 業之外，也致力於建構其他領域的專利組合(Patent Portfolio)，企圖透過異業專 利組合對外運用來獲利。通常這類NCEs 多半屬於研發型企業轉投資/持股或新 創之獨立事業體。大學或法人研究機構等「研究導向型實體」相較於「攻擊性 專利集合體」，最大的差異是不會刻意將擁有之專利技術隱藏起來，等到有企業 投資並實施該專利技術時再拿出來主張侵權，也較不會要求不合比例之授權金或 和解金31。台灣企業對於「研究導向型實體」合作往來比較熟悉，由於「研究導 向型實體」的專利授權與技術移轉模式已經運作很長一段時間，其商業合作與費 用方面也都達成一定的共識。
台灣廠商跟「攻擊性專利集合體」與「防禦型專利集合體」互動合作，通 常是為了減少訴訟、運用授權和購買專利來建立彼此雙方的關係。基本上這兩 種NPEs 的收費並不便宜，會被這兩種類型 NPEs 提起訴訟的都是台灣的大廠，
對於這兩種屬於運作智財資本化獲利的 NPEs，台灣企業必定要花更多工夫來熟 悉與對應，從消極的專利訴訟防禦，轉變成對於自身智慧財產進行管理。
29 WARF helps steward the cycle of research, discovery, commercialization and investment for the University of Wisconsin and and the Morgridge Institute for Research. Retrieved from
http://www.warf.org/about-us/mission-vision/vision-mission-purposes.cmsx.
30 RPX Corperation (2015). 2015 NPE Activity Highlights. Published from RPX reports on NPE (non-practicing entity) activity.
31 Mark A. Lemley (2007), Are Universities Patent Trolls, 18 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA
& ENT. L.J. 611 ,628.
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一、 PEs 與 NPEs 定義及特性差異
從事產品製造及銷貨活動的事業體一般以營運公司(Operating company)稱 之，概等同於實施事業體(Practicing entities, PEs)但稍有不同。參考 Christopher A. Cotropia (2014)對“ practicing entity ”的定義32：專指生產產品或提供服務而不 靠專利授權的企業，無論該事業體本身是否涉及專利訴訟，惠普公司(Hewlett-Packard)即為典型的 PEs。而營運公司除具有 PEs 意義外，通常也與控股公司 (Holding company)或投資型企業並列討論。其原因在於營運企業通常被母公司 (Parent Company)所持有33，透過廠房、土地、員工及軟硬體設備等製造產品及 提供服務來為母公司創造獲利，而母公司則可能是控股公司或投資型企業。綜 合以上得知，PEs 是泛指具有技術研發能力並且透過產品製造、銷售和提供消 費端客戶服務來賺取收入的營業事業體，並與不從事產品產銷而僅以所持專利 權進行貨幣化運用的NPEs 角色互為相對。
黃紫旻(2008)34針對NPEs 的特性進一步歸納出下列七項，只有當七項特 徵都符合時才屬於NPEs：(1).專利權擁有者通常為獨立發明人或有限責任公司 (limited liability company, LLC)，近年亦有研究型上市企業。(2).藉由購買專利 或進行技術創新取得專利資產。(3).不製造及銷售產品。(4).非提供傳統專利申 請服務，而是以運用專利權為主要營業活動。(5).鎖定目標公司發動收費行動，
且該目標公司必須是獨立發明製造技術，且真正使用該專利在商業上獲致成 功，同時欠缺專利授權。(6).以訴訟與禁制令作為對目標公司要脅之籌碼。(7).
以透過訴訟和解或授權來獲取權利金等方式創造利潤及策略布局。
二、NPEs 商業模式最新發展
美國及歐洲NPEs 累積至今已有 300 多家成立，其中最著名為 Acacia
32 CA Cotropia, JP Kesan, DL Schwartz (2014). Unpacking patent assertion entities (PAEs). 99 Minn.
L. Rev. 649 (2014-2015).
33 Christopher D. Menconi (2007), Operating company or investment company: what would a reasonable investor think? Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/
15285810710839462.
34 黃紫旻(2008)。專利地痞與企業因應策略。國立政治大學智慧財產研究所碩士論文。
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Research Corporation、Intellectual Ventures(高智發明)以及 RPX 等。Acacia 善於 利用附屬公司或子公司發動專利訴訟，購買專利後往往先以營運子公司的方式 隱藏專利，直到相關的產品已經取得一定程度市場成功，製造廠商無法輕易停 止使用該技術時，才以要求法院核發禁制令的方式，威嚇被控侵權企業儘早和 解，透過訴訟策略的交互使用獲取權利金。而Intellectual Ventures 則會先主動 提供目標企業專利授權的機會，若目標企業不願意進行協商後，便會將專利權 轉移給第三方，由積極的第三方提起專利爭訟，索取高於最初和解所需的費 用。以下將簡介Intellectual Ventures、Acacia Research Corporation 以及 RPX 三 家公司的最新商業模式：
(一) Intellectual Ventures (簡稱 IV)
IV 公司於 2000 年 成立，股東背景雄厚，包括蘋果、Google、微軟等 Fortune 500 大企業，全球員工超過 760 人，是一家專門「投資於發明」
(Investing in Invention)的基金公司35，自2003 年以來每年評估超過 35,000 項專 利資產。IV 業務分別由三大類基金公司分工合作 ：
第一類是 「發明科學基金(Invention Science Fund, ISF)」，偏向 IV 內部創新 體系，如 IV laboratory 在華盛頓設立超大實驗室，測試新點子的實現，聘請超 過60 名科學家及工程師及上百名僱問，收集各技術領域的新想法，發展出未 來世界的新發明；第二類是「發明發展基金(Invention Development
Fund,IDF)」，偏向 IV 在企業外部的創新系統，專注於學研合作開發與上千名獨 立發明人及上百所世界頂尖學研機構進行協同合作創新；第三類則是「發明投 資基金(Invention Investment Fund,IIF)」 ，以收購專利及授權為主要營業內容，
將從小公司戶或獨立發明人購得專利然後授權全球型的大公司獲取實質的利 潤，並允許發明人共享利益回饋。
IV 自認為並不以專利侵權訴訟做專利資產化為主要手段，而是著眼於長 期關係的建立：基礎研究、收購專利、學研合作，建立全球授權機制。其次，
IV 公司創造了一個更有效率的發明市集(marketplace)，IV 公司居中媒合下，
獨立發明人獲得了應有的報酬，創造了新的商業模式，並且更有效率地去評估
35 Intellectual Ventures 2016 企業官網。取自 http://www.intellectualventures.com/about/funds/
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和購買發明。
Federico Caviggioli (2016)36將IV 定位為介於防禦型專利集合事業體和武 器經銷商之間的超級集合事業體(Super-aggregators)。IV 公司與全球客戶的合 作方式非常多元，Intellectural Ventures II 以收購專利及授權為主要營業內容，
除此之外IV 更提供以下幾種客製化的專利加值服務：
1. 策略性防禦措施
IV 公司可以提供給客戶(PEs)反訴的專利，增加專利侵權訴訟和解談判籌 碼，並取得有利的授權條件，如此一來可以有效降低PEs 要付給原告的訴訟成 本、損害賠償及和解金，幫客戶快速地結束訴訟。專利訴訟案審理中亦可以提 供專利為客戶抗辯、回頭買下客戶專利、集體採購專利降低取得專利的成本、
與客戶共同開發合作等策略性防禦措施。
2. 策略性購買及投資專利
針對既有核心技術在開放的專利市場上蒐購專利。以專利交易平台 Ocean Tomo 為例，2003-2009 年間 IV 公司是拍賣會上最大宗買家，約佔拍賣 專利總數76%。IV 經常鎖定經營不善或破產的 PEs 收購大筆專利組合。目前 約擁有4 萬筆專利，其中已公開的專利組合約有 3 萬 3 千餘筆。
(二) Acacia Research Corporation
Acacia 為 NPEs 界最早(1992 年)成立且創設之初就定位「不生產任何產 品，透過收購和授權專利，以及訴訟為競爭武器來開創商業模式」的公開發行 上市公司。主要的投資者為共同基金和機構投資。透過不斷進行專利購買、授 權與紙上公司併購，截至2014 年 9 月該公司已經擁有 229 個子公司及超過 1430 項授權合約。根據 PatentFreedom 統計資料37顯示，Acacia 自 2005 至 2010 年所提起的專利訴訟數量，佔全美所有專利訴訟總數 10%，高居所有 NPEs 之首。根據 IP Checkups 2012 年統計，Acacia 集團共有 Acacia Global
36 Federico Caviggioli, Elisa Ughetto (2016). Buyers in the patent auction market: Opening the black box of patent acquisitions by non-practicing entities. Technological Forecasting & Social Change 104 (2016) 122–132.
37 PatentFreedom: Latest NPE Litigation Activity Update (2014). Retrieved from http://info.articleone partners.com/patentfreedom-latest-npe-litigation-activity-update/
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Acquisition Corporation、Acacia Media Technologies Corporation、Acacia Media Technology Group、Acacia Patent Acquisition Corporation、Acacia Technologies Services Corporation、Acacia Intellectual Property Fund, L.P. (the “Acacia IP Fund”)以及 Acacia Research 七個事業群38。
圖2-1: Acacia 集團旗下七大事業體
圖2-1: Acacia 集團旗下七大事業體