Cash cow
4.5 台灣 WLAN 產業發展現況
目前台灣 WLAN 相關之垂直及水平產業十分健全，整個台灣的產銷以代工為主，
部份廠商同時擁有品牌。以台灣目前在 WLAN 產業價值鏈而言，從上游零組件到下游 PWLAN 市場皆十分完整，除關鍵晶片中的 RF 部分仍國外大廠購買之外，其餘皆已構 成完整的價值鏈 (表 74)。而在中游部份的系統設備製造方面，台灣更以其擅長成本控 制及量產能力為主要競爭優勢，而成為全球最大的無線區域網路系統設備製造王國，
2002 年於無線區域網路產品之產量方面較 2001 年成長 140%，達到 1348.2 萬 (台、片)；
佔全球產量80.4%，為全球第一。產值方面則因價格下滑幅度大，所以成長幅度不如產 量表現，但也成長29.78%，為 216.77 億新台幣。
表77 WLAN 產業價值鏈各區段投入之國內外廠商
產業價值鏈 台灣投入廠商 國外投入廠商
晶片設計 瑞昱、亞信、友訊、上元益勤 Intersil、Agere、Atheros、TI、
Atmel
系統產品設備 正文、陽慶、宇太、智邦 Proxim、Cisco
服務通路 中華電信、ISP 固網 Proxim、Cisco、Agere
資料來源：本研究整理
4.5.1 台灣 WLAN 晶片發展情形
台灣目前投入WLAN 晶片市場的廠商有 10 家左右，由於國內在射頻 (RF) 部份的 技術掌握較為不佳，因此想要推出整體解決方案的廠商多數是擁有媒體存取控制 (MAC) 技術之後，再設法開發或購買相關產品。目前國內廠商通常選擇自己所擅長的領域投 入，少有能夠推出完全解決方案的例子。在國內較明確會推出產品之廠商如：上元、益 勤、瑞昱等，其餘仍未正式推出產品，多數僅在發表新聞稿階段 (表 75)。上元是目前 進度最快的廠商，已經量產具有Time to market 之優勢，而雷凌科技則為目前唯一擁有 RF 技術，因此其具有可以提供 Total Soultion 之優勢。整體而言，台灣晶片市場雖有許 多廠商投入，但真正量產並有高良率及穩定品質的廠商屈指可數。對於台灣的晶片設計 業者而言，RF 技術自主性問題仍為目前最大之挑戰，因此在晶片研發與商品化時間，
將採取技術跟隨策略，選擇已邁向產品生命週期中成長階段的相關晶片領域切入，以圖 56 表示台灣在 WLAN 晶片法展的時程表中採取之策略趨勢。
表78 台灣投入 WLAN 上游晶片之廠商狀況
晶片項目 投入廠商
MAC+Base Band 上元、亞信、益勤、瑞昱、益勤、揚智、威盛、矽統、雷凌 RF 瑞昱半導體 (送樣)、旺訊科技與大智電子及交通大學合作開
發 (時程未訂) 、絡達、嘉矽、雷凌 WLAN
SOC(AP/ROUTER) 上元、瑞昱
資料來源:本研究整理
圖57 WLAN 晶片發展時間表
資料來源：ADMtek,2003 (註:1:1 provider M:多於 2 providers)
4.5.2 台灣 WLAN 系統產品發展情形
台灣系統廠商之總產量佔全球第一，在技術上及量產能力上深受大廠肯定，廠商多 達60 餘家廠商，大約可分為三類 (如表 76)。
表79 台灣 WLAN 系統廠商類型
類型 廠商
專營自有品牌 友訊、中華電訊等
僅以OEM/ODM 訂單為主 如百一電子、環隆電氣等
部分自有品牌、部分OEM/ODM 陽慶、智捷、正文、宇太網訊、國電等
資料來源：本研究整理
台灣系統廠商主要生產的產品為802.11 系列的網路卡與存取橋接器，由於台灣廠商 在WLAN 產業中所具備的技術及價格優勢，使國際代工廠商將大量的 WLAN NIC (無 線網路卡) 訂單下到台灣，2002 年台灣總出貨量高居全球 74.2%，其中 WLAN NIC 產 量700 萬片，WLAN AP 產量達 60.1 萬台，台灣憑借優秀的製造實力取得全球出貨量市 場龍頭寶座，可證明台灣系統廠商在全球舉足輕重的地位。在技術上落後不能突破之 處，台灣製造廠商採用與技術原廠或品牌大廠結盟的方式因應。比如友訊與Symbol 結 盟，智邦技術來自 Atheros。其他則多以代工的品牌大廠為技術提供者。由於技術來源 有限，相對等於台灣其他代工業者進入門檻提高。因此，面對未來數年市場需求成長，
現有代工業者莫不擴充產能，希以更大的規模經濟使成本降低，搶佔市場。
台灣 WLAN 系統廠商在市場的經營依對象而有不同的策略，分為國內與國外市場 兩大類，國外市場以 OEM/ODM 為主要海外市場策略，國內市場則創造自有品牌。目 前國內的系統廠商仍以 OEM/ODM 為主，而國內之量產技術也受到國際大廠的肯定，
因此我國系統廠商在全球無線區域網路市場上，已佔有舉足輕重的地位。表 列出目前 台灣主要系統設備廠商的代工客戶名單。
表80 台灣系統設備廠商為其他廠商代工名單
國內廠商 代工廠商
環隆電氣 Agere、Avaya、IBM、HP、Enterasys、Apple
宇太網訊 Buffalo、ATKK、Linksys、D-Link(有線的 PCMCIA) Corega 中華電訊 自有品牌
宇泰國際 Compaq
D-Link 自有品牌、Symbol、Corega、PCI(久森) 旺訊 D-Link
建漢 Linksys
陽慶 Linksys、Melco(2002 年將出 100 萬台的 802.11g)、大陸聯想、
德國西門子、Breezecom、NTT、D-Link
智邦 自有品牌、Cisco、3COM
正文 IOData、Intel、Melco、Erricsson、Compaq、廣達、聯強、
神碁、Alcatel、NEC、Panasonic、Segem、Linksys、Nokia 達創 Netgear、Corega
亞旭 OTC(日本)、Sony、TDK、Toshiba、DELL、Compaq 智捷
Proxim、Buffalo、Netgear、Zcomax
Corega(日本)、PCI、Laneed、NEC 及 YAMAHA、友訊、合 勤、友旺、曜正、永洋及宇泰等
國碁 Cisco(部份 NIC)
資料來源：工研院經資中心，2002/6。(以上為參考用，因代工廠商依各季得到的訂單不同，合作的廠商 也不盡相同)
目前全球 WLAN 市場以品牌行銷為主，情況與有線區域網路相同，國際品牌大廠 以台灣業者為生產夥伴，取得產品以自身品牌行銷，如Agere、 Symbol、Siemens、 3Com 等等。品牌廠商會選擇一家至兩家代工廠商為主要配合對象，給予訂單的多寡視價格，
品質，服務程度而定。同時，為確保關鍵零件的價格及來源，通常由代工主直接與零件 供應商談判零件價格後，交由代工業者向零件供應商下單購料。換言之，關鍵零件的成 本通常由代工主直接掌握，代工業者從事的主要是生產製造，品質管制，物料管理和交 貨配送。在這些流程中，除生產製造可增加附加價值外，其他僅能消極性的減少成本支 出。為了降低成本支出，基於人力成本上的考量，加上亞洲將會成為第二大無線區域網 路的市場，而需求量最大的區域將落在大陸、日本、韓國。因此目前台灣無線區域網路 系統廠商最大的動向即是西進大陸。因此，台灣廠商紛紛進入大陸設廠，以順利取得內 需市場或降低生產成本 (表 78 )。
目前台灣無線區域網產業製造是台灣的主要競爭能力，也是藉以與品牌大廠，技術 專利擁有者共同分享市場的憑據。但是專職製造，沒有品牌及專利易受上下游的擠壓而 獲利微薄，甚至可能為其他成本更低的地區或國家取代。
表81 台灣系統廠商西進大陸現況
國內廠商名稱 進入大陸市場方式 環隆電氣 轉投資公司位於大陸深圳的環旭電子 宇泰國際 以清華同方、陸明為通路
正 文 將於明年初將可穩定量產的產品移往大陸生產，以進一步 降低成本。
亞 旭 已於吳江設廠
智 捷 投資大陸南京智達康無線通信科技100 萬美元 智 邦 2001 年 10 月成立北京智邦科技
資料來源：工研院經資中心，2002/6
4.5.3 台灣 WLAN 產業競爭情勢
Agere System、Atmel、Atheros 、Bergana Broadcom、Cirrus Logic、Device、Global Communication 、Intersil、Intel、Marvell、
Nextcomm、Resonext 、TI、瑞昱、上元等數十家
龍頭廠Intersil 市佔率由
Buffalo、Linksys、Cisco、Agere/Avaya、
D-Link、Apple、Symbol、Enterasys、3COM、
Compaq、NETGEAR、Microsoft 等數十家。
前十大市場市佔率由3%
Indoor--企業及家庭：有線方案仍為主流。
Outdoor--公眾區域：WLAN 技術特性使然，涵蓋 範圍難以快速提昇。
資料來源：徐玉學，「Centrino-Intel 投下的震撼彈：談 WLAN 產業的崩解與重組」，拓僕產研，2003/4
以 WLAN 經營模式可分為品牌與代工，其中之差別在於技術來源。品牌業者著重 於從晶片組供應商取得技術，故以其為結盟對象。代工業者則直接由委其代工的品牌大 廠取得技術。在生產製造方面，兩者可用的資源相同，差異性不大。生產製造要素為物 料供應，生產管理，品質技術。換言之，無線區域網路上游技術提供者為寡佔市場，代 工業本身則為競爭市場，下游品牌行銷業者亦為寡佔，且目前品牌擁有者往往同時擁有
技術，如Agere , Symbol 等，形成兩者利益結合，擠壓中間的可能。目前台灣利用產業
◎NIC interface: USB、mini-PCI、
Compact flash、PCI、PCMCIA
◎AP: Access point、Wireless router、
Wireless ADSL、Wireless gateway
◎Wireless bridge
◎Wireless camera
◎VoWLAN handset
◎Dual-band/Dual-mode AP&NIC
◎NIC function:
3G/GPRS/WLAN
◎High-level wireless bridge
◎Integrated product
公眾無線 區域網路
◎無線上網服務
◎VPN 服務
◎VOIP
◎On-line metting
◎3G/GPRS/WLAN 整合性服務
◎行動辦公室服務
◎On-line game
零組件
◎SRAM：晶豪、矽成、台晶、鈺創
◎Flash：十速、旺宏
◎LED：光磊、億光、國聯
◎SPDT：智泉、漢威
◎PA：全訊、鎵威
◎RF Transceiver：雷凌、嘉矽、和茂
◎射頻天線：士誼、寰波、晟輝、耀 登
◎陶磁元件：璟德、華新科
◎SAW Filter：台灣嘉碩、希華、聯 旭
◎石英晶體：希華、台灣晶體、亞陶、
瑪居禮
◎PCB：清三、台路、統盟
◎BaseBand：瑞昱、上 元、益勤
◎MAC：瑞昱、上元、
益勤、亞信、創傑
◎RF: None
◎802.11a solution
◎Dual-Band
資料來源：工研院經資中心IT IS 計畫，2002/08