產值、產品市場比例(目前)

表8 全球平面顯示器產品產值統計

單位：百萬美元

類型 1999 2000 2001(f) 2002(f)

PDP 335.0 526.0 1217.0 1812.0 TFT LCD(>10”) 10456.0 12996.0 10415.0 13215.0 TFT LCD(<10”) 1865.7 2568.1 3156.9 3660.5 TN/STN LCD 4465.0 5327.8 4532.7 4780.9

OLED 17.5 32.0 44.6 79.5

Micro 平面顯示器 726.8 1041.8 972.3 1095.5 VFD 648.0 713.6 601.2 626.6

Others 10.0 26.0 75.0 126.0

Total FPD 18524.0 23231.3 21014.7 25396.0

資料來源：工研院經資中心ITIS 計畫(2001/11)

圖13 全球 TN/STN 面版產值應用分佈趨勢

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004

PDA pachinko Car TV mobile Game Large STN Watch Pager Caluculator Industrial other

3.4.4 市場產品的應用範疇 1. TFT-LCD：

2000 年以前，LCD 主要應用在筆記型電腦面板，市場規模約 3 千萬台，2001 年 LCD 監視器市場開始擴大，以監視器每年 1 億台需求來看，其潛在市場為目前的 4.3 倍，而 LCD TV 將成為另一波高度成長動力，未來 10 年內仍具極大的成長空間。

由於PC 大廠提高 LCD 監視器搭售比率，預估出貨量 3,234 萬台，將較去年的 1,545 萬台成長109.3%，為今年最主要的成長動力。另外，今年筆記型電腦將成長 7%達 2,928 萬台，尚在萌芽期的液晶電視則成長113%，出貨量僅 170 萬台。

(1) 筆記型電腦(Note Book)

1994-1995 年間 NB 逐漸改用 TFT-LCD 取代 STN-LCD，並吸引韓國廠商投入。

Y2K 之前低價電腦及網際網路風潮，PC 景氣熱絡，以 NB 成長幅度最大，全球出 貨量成長率在28%以上，佔整體 PC 比重也從 17.6%提高到 19.8%，刺激對 LCD 的 需求，也吸引台灣廠商的大舉投入。2001-2002 年全球景氣衰退，NB 年成長率低 於兩位數，但仍高於桌上型電腦(DT)及整體 PC 的成長率。由於景氣逐漸回升及 NB 較高的可攜性優勢，且價格性能比逐漸與 DT 拉近，下半年 NB 取代 DT 的比 例將再提升，但由於整體PC 產業普及率已高，NB 用 LCD 的需求只有穩定成長，

而缺乏較大的爆發力。

(2) 液晶監視器(LCD monitor)

2001 年下半年以來面板價格快速下跌，LCD 監視器取代 CRT 的趨勢明顯，LCD 監視器單季成長率均在40%以上。監視器用面板產值已於 2001 年第四季首度超越 NB 用面板產值，未來將逐漸超越筆記型電腦用面板比重，成為下游應用主流。因 而目前主流尺寸的15 吋(主要應用於 NB)，預估今年市佔率將從去年的 77.8%下降 至74.6%，17 吋以上大尺寸比重則從 18.6%上升至 23.5%。

而從顯示器產業總出貨比重分析，LCD 顯示器與 CRT 顯示器相對出貨比，在 2001 年從第一季為 9 比 91，急速上升至第四季的 25 比 75。2002 年在 LCD 監視器 滲透率持續上升及 PC 系統大廠搭載(bundle)LCD 監視器比重上升帶動下，全球 LCD 監視器出貨量有挑戰 3 千萬台以上的空間，到 2005 年，約較今年成長 117％。

表9 主要研究機構對 2001~2005 年全球液晶顯示器需求量預估

單位：千台

預測機構 2001 2002 2003 2004 2005 DIR 15,000 30,000 40,000 55,000 65,000 IDC 15,800 32,500 43,300 61,400 70,500 平面顯示器Search 15,750 33,051 38,345 45,211 72,012 平均水準 15,517 31,850 40,548 53,870 69,171 YOY 160.0% 105.3% 27.3% 32.9% 28.4%

資料來源：各機構，玉證研究員整理

由於換機市場具有高度的價格彈性，自去年10 月到今年 6 月面板價格漲幅達 37%，換機市場的銷售因而成長趨緩，品牌大廠搭售液晶監視器的比重則持續提 高，HP 和 Dell 目前搭售比重約在 10~15%，預計年底可提升至 25~30%，成為今年 LCD 監視器需求的主要動力。Dell、Compaq、Gateway 等品牌大廠市佔率均大幅 提升，NMV、ViewSonic 等監視器品牌則反向下滑，美國市場也取代日本成為全球 最大市場，正反映此一現象。

(3) 液晶電視(LCD TV)

由於單價仍高，液晶電視的發展目前尚在萌芽階段，目前主要供應廠商仍以日 本廠商為主，據MIC 統計，2000 及 2001 年全球出貨量分別只有 18.8 萬及 71.8 萬 台，以全球電視每年 1.6 億台的市場換算為 15 吋面板推估，潛在替代市場是目前 液晶監視器的4~5 倍，TSR 預測 LCD TV 市場規模將由 2000 年的 40 萬台成長至 2005 年的 425 萬台，年複合成長率為 23.5%。而五代廠產能大量開出將帶動面板 價格下跌，刺激需求提升，平面顯示器 Search 樂觀預估 LCD TV 規模到 2005 年 將超過1,000 萬台，2006 年可達到 1,400 萬台。而一般市場預期，明年五代廠開出 後，TFT LCD 將產生一成的供過於求，只有 LCD TV 的需求足以填補此一缺口。

預估初期LCD TV 發展仍將以 20-30 吋為主，而 30-40 吋市場則面臨 PDP 的競爭。

表10 全球平面顯示器主要應用產品市場產量規模

單位：千台

產品項目 2000 年 2001 年(f) 2002 年(f)

NB 24518 25076 27398

Monitor 6356 15766 26015

LCD TV 189 858 1512

PDA 10020 13960 18880

Mobile Phone 404200 396200 499000

DSC 11580 15390 22590

DVC 10290 11340 13160

Car TV 3500 4320 5310

Portable Game 25600 32740 35980

Front Projector 1330 1210 1375

PDP 162 450 830

資料來源：工研院經資中心ITIS 計畫(2001/11)

2. OLED

(1)三星 SDI

． 計劃在今年 6 月完成手機用 OLED 商用產品的開發，先行供應集團旗下的三 星電子，並自今年下半年開始，將月產量擴增到70 萬片，供應全球手機大廠。

． 即將推出的產品為手機用 2 吋全彩 PM（被動矩陣式）OLED。該產品搭載自 體發光元件，畫面鮮明，且厚度薄，有助於手機的小型化。

(2) LG 電子

． 早在 2000 年底，即與 LG 電子技術院共同開發出適用於 3G 手機的 OLED。商 用產品推出時點延後，主要是因為原本擬使用日製設備生產商用產品的計畫改 變。之所以改變原定計畫，係因該公司去年自行開發出相關生產設備。

． 最快將在今年下半年，最慢在明年初，推出全彩 PM OLED 試製品，先行小量 試產，並計劃自明年初開始月產20 萬片商用產品。