顯示器全球產業特性

3.4.1 顯示器產業特性分析

平面顯示器產業對經濟發展具重大效益，為3C 產業重要輸出裝置，亦為產品應用範 圍廣泛之新興資訊應用產品，國內業者積極開發中，市場潛力大，產業關聯性大，技術不 斷更新，生命週期短，研發投入比例高，屬新興重要策略性產業產品，若能成功量產，對 我國資訊工業之發展有相當大之助益。 顯示器產業的特性：

1. 風險性高：該等產品技術變革大。且零件受控於日本，廠商須持續研發新產品以 因應市場需求，屬技術不確定性高、生命週期短之項目。

2. 亟需政府扶植：該等產品須持續投入研發經費以因應技術提升，屬研發投入比例 高之項目

3. 屬新興產業：本項目係屬新技術之新產品，已有廠商進行研發，為一具成長潛力 之產品。

以TFT-LCD 而言：

1. 景氣迴圈快速的新興產業。

1993 年之後日本 LCD 大廠紛紛擴大產能，使 1995 年下半年生產量大於市場需求，

價格大幅滑落50%，但由於縮小了 LCD 與 CRT（傳統顯像管）價格差距，促進 LCD 產 品推廣，1996 年便引發了新一波需求高峰，在日本廠商持續擴廠，加上韓國大企業急起 直追之下，1997 年底後進入另一波供大於求，直到 1998 年第四季開始復甦，由於 LCD 朝大尺寸發展，生產線由6 片 12.1 英寸面板改為 4 片 13.3 英寸，產量趕不上需求，價格 向上攀升長達一年之久，然而由於去年以來日韓擴廠，臺灣新廠商加入，今年LCD 價格 已自高峰急速滑落，LCD 秋意已濃。

2. 高技術資本密集產業

LCD 產品製造涉及光學、半導體、電機、化工、材料等各項領域，上下游所需技術層面 極廣，技術障礙頗高，而由於成本競爭考慮，大型化面板產能規劃已不可避免，因此設廠 成本愈來愈高，投資規模快與晶片廠無分軒輊，

3. 人才密集

一座3.5 代的 TFT LCD 工廠，包含前段、中段及後段製程，光是研發及製程工程師 的人力需求，就超過400 人。至於生產線的操作員，則視工廠自動化的程度，至少需 400

～500 人。在人才的專長方面，LCD 廠所需的工程人員，以電機、電子、機械背景的人才 所佔比例最高，約佔整體的六成；其次則是物理、化學、資訊領域的人才，大約佔兩成。

以現在台灣廠商投入大型TFT LCD 的設廠，第一條生產線尚未正式量產情況下，各 廠商就已開始籌備建新廠設立第二條生產線的情況來看，工程人才動輒需要上千人。

4. 資金密集

目前建造一座TFT LCD 廠所需之資金約為 150-200 億左右之資金，此金額略低於建 造一座八吋晶圓廠所需之資金相當（約八億美金），其中購買設備就花費將近130-150 億 元左右，再加上30-40 億左右之技術移轉金，因此聯貸、現金增資就成為國內面板製造廠 重要的資金來源。

5. 技術層次高、製程複雜

TFT LCD 之製程十分繁複，每一階段皆有可能因操作不熟練而使良率降低的可能，

因此生產自動化與品管控制於TFT LCD 製程中，扮演十分重要之角色。也因為如此，極 需具備整合能力的人才，不但需要懂得TFT LCD 製程的技術，對液晶特性的了解、濾光

片RGB 三色排列和佈線、驅動和控制電路設計、模組的構裝等各種基礎技術。此外，光 電、物理、材料、半導體製程等各領域環環相扣，才能具備量產的基本條件。LCD 材料 橫跨光電、半導體、印刷製造等技術，不但種類多且領域不同，在產業中佔有重要地位，

占整個成本約六成左右，因此若要確保原料來源及控制成本，必須深入經營，或採取策略 聯盟，或以轉投資方式涉入，臺灣因1998 年後 LCD 面板廠商大舉進入，創造了上游材料 龐大商機，有志廠商逐漸進入。

6. 市場集中度高

根據日經Market Access 統計，1999 年第一季 10.4 吋以上大尺寸 TFT LCD 面板全球 生產量己達466.2 萬片，其中前十大生產廠商之全球佔有率已高達 95%，比起其他產業而 言，如筆記型電腦全球前十大品牌之市場佔有率為七至八成左右，正顯示液晶顯示器產業 為高市場集中度之產業。

7. 大者恆大

TFT LCD 與筆記型電腦產業為高度依賴之關係，面板廠商與系統廠商之間之合作、

推出產品的速度、產品值得信賴與否就變得十分重要。一般而言，市場需求提高時，系統 廠商會向全球第一位TFT LCD 業者採購產品，若市場需求下降，系統廠商也不會降低對 全球第一位TFT LCD 業者之採購量。因為如此，造成了 TFT LCD 產業大者恆大的局面。

8. 價格決定市場大小

液晶監視器能否與映像管監視器造成替代之競爭壓力，價格的考量是重要的決定因 素，以市場15 吋的液晶監視器之售價約為 17 吋 CRT 監視器之 2-3 倍（1999 年 Q1）。據 市場早期預估，LCD 監視器真正可以與 CRT 監視器相抗衡之價差約為 3 倍以下，然目前 二者價差減少至 2-3 倍，LCD 之市場佔有率反而不如先前預估的樂觀。如先前所述，對 於一般消費用戶或家用產品而言，LCD 監視器屬於創新者與早期採用者所接受的產品，

非屬於必要性產品，因此唯有液晶監視器之價格與CRT 監視器之價格差距約１倍左右，

LCD 才有可能真正分享 CRT 之市場；對於專業用途而言，價差於 1-2 倍或 2 倍以下企業 單位才會考慮使用。價差縮小，市場需求量會增加，目前全球業界以 LCD 監視器取代 CRT 監視器之 7%為目標，此目標之達成與否仍決定於價格因素。

9. 產品生命週期短

TFT LCD 每一新世代的產業技術生命週期只有 1.5 年到 2 年，較 IC 的 3 到 4 年生命 週期為短，且TFT LCD 製程技術本身並不隨著基板尺寸擴大而有所不同，基板尺寸變大 時，良率的確保將取決於設備的成熟度，而非製程技術本身，因此採用先進的設備儀器將 可取得強大的成本競爭力。

10. 產業結構的完整性有利於競爭優勢之塑造

TFT LCD 之產業競爭力取決於上游材料之高自製率、中游面板之技術能力、及下游 應用市場之多樣性三者之健全發展。國內TFT LCD 產業欲達到成本與日商或韓商競爭之 局面，必須提高國內面板製造廠之上游材料自製能力的提高，若材料完全依賴進口，成本 即缺乏競爭力。

下表列出我國液晶顯示器上游材料之自給率比例，除偏光膜外，其他材料之自給比例 皆嚴重缺乏，此為我國產業發展上之劣勢，但亦為我國朝上游材料發展之機會。相對於半 導體產業而言，LCD 之材料成本高於 IC 材料成本許多，國內如能運用化學與材料方面之 優勢，將有利於切入上游材料產業。若與CDT 產業比較，明顯看出我國 CDT 產業與 TFT LCD 產業之最大差異在於材料自給率的掌握程度不同。

表7 液晶顯示器與 CDT 材料自給率比例

TFT 主要材料 國產自給率 CDT 主要材料 國產自給率 玻璃基板 0% 玻璃管錐 70%

導電玻璃基板 10-15% 玻璃面板 50%

彩色濾光片 0% 螢光體 0%

偏光膜 50% 蔭罩 0%

液晶材 0% 電子槍 50%

配向材 1% 偏向軛 75%

資料來源：工研院材料所ITIS 計畫

11. 產品之良率、品質與尺寸的選擇為競爭之關鍵因素

良率、品質皆是影響成本之關鍵因素，成本計算時，良率會用來作為調整之用。以一 片15.1 吋之 TFT LCD 為例，其總成本約為 452 元美金，其中材料部分約佔總成本之 72%

左右，而良率調整部分約佔總材料成本之 29%。良率與品質很明顯是為面板成本之競爭 關鍵因素。

此外，面板尺寸之選擇亦決定企業獲利能力之考量因素之一。一旦所有面板製造商皆 將所有目標尺寸定為相同時（如 1999 年大部分之面板廠商將目標尺寸訂為 13.3 或 14.1 吋），市場上同一尺寸之量多價跌的現象自然就會出現，因此廠商於選擇切割尺寸方面，

不得不多蒐集競爭對手的資料，以做為決策之依據。

12. 國內廠商的股權集中

國內面板製造商的特色之一為股權十分集中，以瀚宇彩晶為例，華新麗華及華邦電子 之股權就將近50%左右、明碁電腦佔達碁科技約 48%之股權、聯華電子約佔聯友光電 50%

左右之股權、永豐餘佔元太科技近 70%之股份、奇美實業亦佔奇晶光電非常高之持股、

大同亦為中華映管之最主要持股者。企業之股權愈集中，有利於決策速度，與對於國際競 爭之反應速度與彈性方面皆具備相當靈活之應變能力。

13. 液晶顯示器產業受制於筆記型電腦產業，而我國筆記型電腦產業則受制於國際筆記型 電腦系統廠商

液晶顯示器產業由於其應用方向有六成左右皆使用於筆記型電腦，一旦筆記型電腦之 需求減少，將嚴重使得液晶顯示器面板製造廠之利潤大減。然而，國內筆記型電腦產業受 國際大廠之影響甚鉅，原因是國內筆記型電腦出貨量大都是代工為主，自有品牌部分所佔 的比重相對較少，因此，受制於國際大廠（如Compaq、Dell、IBM 等）之影響更鉅。一 旦國際筆記型電腦大廠抽離訂單，將會危急國內筆記型電腦產業之獲利能力，而國內這五 至六家之TFT LCD 面板製造商之目標市場受威脅時，面板製造商之獲利能力亦受影響。

14. 國內同業挖角現象相當普遍

由於人才嚴重缺乏，各家廠商常藉由挖角來解決暫時性人才不足的問題。為了防止同 業之挖角，各廠紛紛針對提高員工薪資與福利，同時也制定了一些防制人員跳槽的作法，

例如以往派駐日本受訓的工程師，如果跳槽，只需賠出多領的津貼及國外生活費，現已有 廠商規定如果有工程師跳槽，必須連公司付給日商的教育訓練費用也一併列入賠償額度之 中。

3.4.2 顯示器產業生命週期

3.4.2 顯示器產業生命週期