第四章 台、韓TFT-LCD產業供應鏈結構比較分析
4.4 台、韓TFT-LCD中游面板與模組產業供應鏈分析
台灣平面顯示器產業中游面板廠主要以友達、奇美電、華映、彩晶、群創 以及元太等6 家廠商為核心，相關零組件等周邊產業也隨之蓬勃發展，從上游材 料、中游面板及下游產品應用等，總計投入這個產業研發生產廠商已超過百家，
產業價值鏈相當完整。
而台灣中游面板業者掌握關鍵零組件及上游材料能力較弱，在成本壓力及材 料缺貨的潛在陰影下，開始迫使往上游整合，利用投資入股或是納入自製之集團 方式來作為供應鏈之發展策略，特別是友達與奇美兩大面板廠商從點的競爭延伸 至面的對峙，零組件次集團似乎儼然成型，也開啟了供應鏈的競爭，但兩大集團 在供應連上的投資佈局仍有些不同之策略方向。
友達供應鏈整合標的是以產業實力、低成本方案為考量，對於投資公司選擇，
友達的佈局策略大都是原已生產該項產品，並在業界已佔有產業地位之公司，來 作為供應鏈投資入股標的，各轉投資之上游材料公司的分佈較為廣泛。因此，友 達是由在整體供應鏈中總成本降低的角度衡量，以誰能提供最具競爭力成本，並 能供應穩定貨源，作為入股佈局之選擇。
而奇美供應鏈整合策略則是以集團投資、共同研發為目標。大多數投資的上 游材料公司是由奇美自行成立，或從奇美內部事業部所分割成獨立公司，技術能 力為自行研發，各投資標的公司較偏向子公司型式經營。目前來看，自行成立的 公司，規模較小、客戶不易拓展、學習曲線較長，所以在提供貨源予奇美上應屬 少量。因此，奇美的策略是以共同技術研發為主，將 know-how 保留在集團內，
又不致影響奇美本身的營運，若能共同開發成功將可拓展奇美在顯示器的市場。
雖然兩大面板業者的佈局策略各有不同，但是，無論自製或投資專業廠商，
目前尚看不出佈局方式孰好孰壞，還需時間的考驗，最終，端看是否真能達到節 省成本及減少缺貨風險的目標。
但在這股趨勢發展下，將對二線面板業者將帶來更大的衝擊。隨著一線面板 業者規模越來越大，更有能力不斷整合及自製材料的情況下，可能會造成專業零 組件業者在生存環境壓縮、為維持毛利穩定，將優先供貨及選邊站的效應，會使 未來二線面板業者在缺貨或面板價格下滑快速時，恐有營運上的風險，這是需要 特別去思考的。表4.8 及表 4.9 即為友達與奇美投入零組件及上游材料之狀況比較。
表4.8 友達光電投入零組件及上游材料狀況
從 2007 年至 2009 年，友達與奇美電將再投資新台幣 4,000 億元，興建 3 座 7.5 代廠與 1 座 8 代廠，相較於去年台灣面板廠投資金額 3,373 億元，或前年投資 3,384 億元，等於未來3 年平均每年投資金額只有 1,300 多億元，縮水幅度達 6 成。這顯示 面板產業產值破兆之後，投資反而從高峰期開始走下坡，未來產業經營環境可能越來 越辛苦。
據專家估計，未來兩年台灣只會新增4 座面板廠，包括友達位於中部科學園區的 2 座 7.5 代廠，以及奇美電位於台南科學園區的 6 代廠及第 1 座 7.5 代廠，至於華映、
群創、彩晶、統寶等其他國內面板廠，未來2 年都沒有新的投資計畫。事實上，由於 擔心全球面板產能過剩，友達第2 座 7.5 代面板廠已決定延期量產，奇美電位於高雄 科學園區的8 代廠更已暫緩，可能將延至後年。看來台灣面板雙虎等全球新世代面板 廠，都已放慢投資步伐，但必能有助於改善面板產能過剩問題，進一步維持價格穩定。
在韓廠方面，三星、LG 兩大集團過去有不互相採購慣例，轉而對海外採購。
但因擔心削弱韓國TFTLCD 產業的競爭力，南韓政府催生韓國顯示器產業聯盟，鼓勵 專利相互授權、採購、且共同研發產品，減少對海外供應商採購。兩大集團的合作將 在液晶、電漿電視方面全方位展開，且包含面板到產品的整個產業鏈。4 家公司決定，
將通過「8 大合作」課題促進聯合發展戰略，8 大合作課題包括：共用並擴大技術開發 成果，促進面板企業間及設備、材料、零部件企業間的聯合研發、分享通過上述過程 獲得的知識產權和蒐集的情報，並運營為避免專利糾紛的聯合團隊。如下表4.10 所示 為Samsung 與 LG 兩大集團之供應體系比較表，供應鏈壁壘分明。
表4.10 Samsung 與 LG兩大集團之供應體系比較表
資料來源:工研院 IEK, TDMDA 協會, 本研究整理更新, 2008