第四章 台、韓TFT-LCD產業供應鏈結構比較分析
4.2 台、韓TFT-LCD產業結構分析
全球 TFT-LCD 產能與產業供應鏈體系，觀察台灣與韓國在 TFT-LCD 產業 發展現況，韓國主要由Samsung 與 LG Philips 帶動整個平面顯示產業的發展，並 朝向擴充大尺寸TFT-LCD 面板產能、開發更大基板尺寸規格生產線進展。台灣
則在兩兆雙星計畫願景帶領下，政府與相關業者積極投入大尺寸TFT-LCD 面板 產業。
整體看來，台灣面板上中下游產業鏈結構已趨健全，面板產能已冠居全球。
隨著台韓一線面板廠計畫在2008 年大動作擴充六代、八代產能， 液晶電視2008 年出貨規模破億台，成為兵家必爭之地的一大市場，除了冠捷、唯冠、瑞軒等顯 示器廠商之外，就連PC代工廠如緯創、鴻海等都競相投入。不過面板佔顯示器成 本比重高達60％至 80％，對於成本影響甚鉅，面板貨源的取得對於代工廠的出貨 成長力和獲利能力都有很大的影響。因此鴻海集團也自行興建面板廠，希望維持 一定面板自給比率。
不過，2007 年群創宣布籌建六代線，預計 2008 年底裝機，2009 年產能才會 開出，一般認為可能影響2008 年的整機代工出貨。隨著友達、奇美電加碼投資，
2008 年下半年六代線估計將比 2007 年多出至少十萬片的產能，2008 年面板取得 無虞，對於希望搶攻三十二吋等主流尺寸市場的鴻海反而有利。
韓國面板廠亦將投資第二條、第三條八代線，既有的六代、七代線也持續擴 產，先前對擴產態度比較保守的台灣面板廠也將在 2008 年大幅擴產，投資八代 線、加碼六代線。另一方面，勝華、凌巨、元太等STN廠、中小尺寸面板廠掀起 一波整併潮，憑藉堅強的客戶關係回頭購併TFT生產線，也對友達、奇美電等一 線大廠形成一定的威脅，儼然成為面板產業中興起的第三勢力。現在一線廠積極 投資次世代生產線，未來七代、八代產能可以生產四十吋乃至五十吋以上的產品
、或是回頭切三十二吋，六代線用以生產三十二吋、三十七吋、寬螢幕監視器產 品。如此一來可以挪出更多五代線產能，用來生產中尺寸面板，剩下的三代、四 代可以專注於小尺寸面板。
一片五代玻璃可以切割九十片的七吋面板，其量產規模不是三代所能比擬，
一旦大廠有更多產能可以靈活調配，對於只有舊世代生產線的小廠來說，競爭更 為不利，未來這些模組廠可能還是得回頭跟面板廠買玻璃。對於面板廠而言，投 資次世代不僅是花錢買競爭的門票，同時也築起障礙，阻擋後面的追兵。
而台灣大型TFT-LCD 面板產值成長，應歸功於全球筆記型電腦、液晶監視 器市場出貨穩定提升，加上液晶電視市場以二倍速成長所致；中小型 TFT-LCD 面板產值，則歸因於國內第4 代以下產能釋出、手機與 DVD Display 應用市場 成長造成。彩色濾光片產業產值，係因彩色濾光片內製化並隨著TFT Array 面板 成長所致；偏光板產業產值，係因液晶電視市場大幅成長，帶動高階偏光板出 貨隨著升高；玻璃基板產業產值，則因玻璃基板長期合約，平均單價下跌有限，
以及玻璃國內生產比率大幅提升的結果；背光模組產業產值，則歸功於液晶電 視市場倍增、尺寸大型化，與加上我國背光模組產品逐漸獲得韓商採用所致。
由下表4.3 的數據中可得知，2007 年上半年的產值優於 2006 年上半年的成績。
表4.3 我國平面顯示器產業現況
單位：新台幣億元 2006 2007（f） 2007 Q1 2007 Q2(e) TFT-LCD (＞10”) 7,653.5 8,780.6 1,932.2 2,232.1 TFT-LCD (＜10”) 751.0 815.8 198.1 235.7
TN/STN LCD 661.3 685.0 167.0 148.6
OLED 43.2 20.0 12.5 13.0
其他 6.6 7.0 1.5 1.9
面 板
小計 9,115.6 10,308.4 2,311.3 2,631.3 彩色濾光片 923.2 1,033.6 230.7 244.5 偏光板 602.5 716.0 143.2 160.0 玻璃基板 801.2 945.5 247.8 260.2 背光模組 1,277.5 1,481.9 322.0 369.0 關
鍵 零 組
件 小計 3,604.4 4,177.0 943.7 1,033.7 總計 12,720.0 14,485.4 3,255.0 3,665.0 資料來源：國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心,工研院IEK，2007【33】
在韓廠方面，韓國產業資源部（MOCIE）宣佈，Samsung 電子、SamsungSDI、
LG 電子與 LG.Philips LCD（LPL）於 2007 年 5 月 14 日成立韓國顯示器產業聯 盟（Korea Display Industry Association，簡稱 KDIA），將交互進行專利授權、互 相進行採購，並在產品研發上進行合作。在韓國顯示器產業聯盟的推動下，
3. 在次世代影像顯示技術的研發方面，鑒於日系業者近年「技術鎖國」的戒心高 漲，而兩大集團的獲利實力又不如過往，面對台灣業者的急起直追，改變現況 的壓力與日俱增。
有鑑於此，甫於 2007 年 1 月上任的南韓產業資源部部長金榮柱（Kim Young-Ju）乃大刀闊斧，積極主導併並促成此一產業聯盟的成立。目前該聯盟的 首任主席由SamsungLCD 部門的總經理李相浣（Lee Sang-wan）擔任，而副主席 則是LG 飛利浦總裁兼執行長權英壽 （Kwon Young-soo）。
眾所周知，韓國 Samsung 電子在液晶電視領域的實力不俗，但在整體市場 競爭力方面，韓國的平板電視產業的實力若要與中、日的面板產業相抗衡還需要 長足的發展。另一方面，我國面板廠友達將開始提高對Samsung 電子、LG 電子 的四十吋以上液晶面板供應量，希望能將供應金額增加至 3 萬億韓元，為 2006 年的3 倍水準，而此正是來自我國的面板企業給於韓國面板產業最直接的壓力，
若友達能夠如期提高對Samsung 電子、LG 電子的出貨金額，則該公司在韓國的 市佔率將超越LG.Philips LCD（LPL）。為此，韓國廠商需要聯合起來進而守住 本土市場。
另一方面，韓國近年來積極開發超低價面板相關技術，以達成每一吋面板7 美元的條件。這些相關技術包括低電阻配線製程、Ink-Jet Printing 製程、新曝光 技術、高速液晶注入等。預計將於2008 年開發完成的包括非曝光 Pattern 製程與 設備、Maskless TFT 製程技術(Photolithography 一道以下)、光功能性電晶體、及 ITO 透明導電膜替代技術等。韓國除兩大集團聚焦於新世代的產品趨勢及次世代 TFT-LCD 的研發策略與佈局外，韓國政府制定 TFT-LCD 技術發展政策，並設立 專責機構推行獎勵外資，對扶植產業具有相當大的助益。