第四章 外資財產保險公司在中國大陸的競爭力分析
第二節 基於 SWOT 模型的外資財產保險公司在中國大陸的發展分析
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
第二節 基於 SWOT 模型的外資財產保險公司在中國大陸的發展分析 SWOT分析是將公司內部和外部條件各方面因素進行綜合考慮，系統 評價，從而制定和選擇最佳經營戰略的方法。這裡，S是指企業內部的優勢 (Strength)、W是指企業內部的劣勢(Weakness)、O是指企業外部環境的機會 (Opportunity)、T是指企業外部環境的威脅(Threat)。其中，優劣勢分析主要 是著眼於企業自身的實力及其與競爭對手的比較，而機會和威脅分析將注 意力放在外部環境的變化及可能對企業的影響上。SWOT分析法通過構建 優勢—劣勢—機會—威脅分析矩陣，來分析和制定企業相匹配的可行的發 展戰略[12]，以下就運用SWOT分析法來評估外資產險公司在中國大陸發展 戰略之分析：
一、優勢（Strength）分析
1、成熟的經營運作和經營管理模式
進入中國大陸的外資財產保險公司多數為各國保險業佼佼者，經營歷 史悠久，早已形成成熟的公司運營模式和管理模式，有效地降低了公司市 場運營風險。中國大陸本身保險市場起步較晚，多數中資公司經營時間不 長，在面對中國大陸日益變化的保險市場及各種風險，外資公司有較大的 優勢。
2、雄厚的財力及豐富的技術經驗
進入中國大陸的外資財產保險公司資本實力強勁，償付能力指標較高，
在部分消費者心中可靠性較高。且外資公司有著豐富的國際化市場經驗，
擁有各國專業化，國際化的人才加盟，在保險精算、新產品的研發能力都
[12] 百度百科，baike.baidu.com，2014 年 3 月。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
有著強勁的技術經驗。
3、專業人才的培養和高效的服務體系
外資保險公司在多年的國際化經營中，形成了高素質人才的追求與引 進和人才的國際化培養觀念，同時外資公司也為本土員工提供了與國際化 人才交流的機會，提高了本土人才的專業素質，為消費者提供更加專業的 優質的服務。
4、保險創新的優勢
由於國外保險業發展程度較高，因此保險服務內容和方式、保險產品 及保險行銷方式都較為多元與創新。在保險延伸服務上，有些國外保險公 司在母國擁有自己的醫院，可以為保戶提供健檢，或為投保車險的保戶提 供免費洗車服務等等。在產品方面，熟悉國際上的保險產品，只要對其進 行適合中國大陸特色的改造，就可以在中國大陸市場推廣，並不斷推動保 險產品升級，在開拓和佔領市場中不斷提升競爭力。在保險行銷方面，外 資公司在新型態的保險行銷方式上發展較早與成熟，因此外資保險公司在 銀保合作、整合行銷、電話銷售、電子商務等新型態的保險行銷方式，擁 有更多的經營經驗，在這些新型態的行銷方式上的開展較中資具有一定的 優勢。
二、劣勢（Weakness）分析 1、品牌知名度較低
外資財產保險公司在中國大陸起步較晚，經營時間短，外資公司的品 牌知名度不高，保險產品短期內得不到普遍消費者的認可，同時由於一般 消費者很難清楚地比較各公司產品的優劣，因此他們更容易相信和選擇那 些比較熟知的老品牌公司，這對外資公司在產品推廣和品牌建設方面有很
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
大的困難。
2、服務據點較少，市場佔率難以提升。
目前外資產險公司幾乎全部都設立在東部沿海地區，尤其是長三角地 區外資比較集中，不利於各外資公司的快速成長；同時多數的外資產險公 司進入時間較短，加上在設立分支機構的寨批上監管機關有所控制，因此 與中資保險公司相比，外資保險公司分支機構據點少，服務範圍有局限性，
使得業務經營範圍相對有限，無法進行快速的發展，市場佔率也就難以提 升。
3、本土產險公司的競爭實力不斷提升
市場開放後，外資保險公司的進入所帶來的市場競爭確實會造成中資 公司業務上的暫時損失，但在經過一個調整的時期，中資保險公司不斷學 習外資公司的有效運營經驗，並將這些經驗與本土資源緊密融合，企業競 爭力得到進一步增強。
4、“本土化”經營程度較低
外資保險公司要在中國大陸保險市場取得很好的發展，“本土化”經 營已成為其發展的必經之路。只有將外方產品技術、財務、精算、和風險 管控意識等特長，與中方人才、市場、經營管理等本土優勢完美融合，無 疑是打開中國大陸保險市場新局面的關鍵。而外資保險公司在初期的經營 普遍採用“海外空降”的人才方式，而不是任用本地人才，這也導致了外 資在本土客戶資源的挖掘和關係維護等方面的建設比較困難。
此外，外資保險公司“本土化”過程中最大的難題便是人才問題，外 資保險公司需要充分瞭解中國大陸保險市場現狀與本地保險客戶的有關 情況。故其在人才招聘上有較高要求，需要能夠招聘到一批熟悉中國大陸
‧
三、機會（Opportunity）分析
1、中國大陸巨大的產險市場需求為外資提供了發展機會
[13] Sigma，World insurance in 2012, No 3/2013, PP.35-41。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
市場在 21 世紀將保持持續快速的增長態勢，也為外資保險公司提供了良好 的發展機遇。
2、中國大陸日益健全的保險監理體系，有利於外資保險公司的發展 中國大陸當前保險業國際化進程加快，保險監理體系逐漸完善。中國 大陸保險業已初步構建了償付能力、公司治理和市場行為三支柱的監理框 架[14]。保險監理的健全，有利於推進保險公司健全風險管理和內控，保險 市場逐漸走向規範的環境，有利於外資保險公司的發展。
3、中國大陸保險市場改革開放創造的機遇[15]
近年來中國政府對外資保險公司在各項政策上的逐步放開，行業業務 限制和地方保護上逐步減少，投資環境不斷優化，為外資保險公司的發展、
壯大提供了良好的契機。例如開放銀行可以入股一家外資保險公司，目前 銀行和外資保險公司合資實例包括交通銀行和中保康聯人壽、中國銀行和 恒安標準人壽、北京銀行和中荷人壽、工商銀行和金盛人壽及招商局集團 和信諾人壽等。這些擁有銀行入股之外資保險公司將受益於銀保業務的推 動。
四、威脅（Threat）分析
1、中國大陸保險市場巨大的競爭壓力
中國人保、平安保險、太平洋保險及中國人壽等大型保險公司除了具 有天時、地利以及民族文化上的先天優勢外，伴隨著中資國有保險公司在 完成股份制改造後，經營和管理、學習能力大大加強，在業務發展上更加 理性、穩健、成熟，加上瞭解中國大陸市場的特徵及需求導向，積極進行
[14]吳定富，「2007 年全國保險工作會議上的講話」，2007 年 1 月。
[15] 張婧，「淺談外資保險公司在中國的發展問題」，《大眾商務》，114 期，2010 年 6 月，PP.78。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
創新，業務發展相當迅速，對外資保險公司形成強大競爭壓力。另一方面，
外資保險公司還將面臨新的競爭壓力——包括個別大中型銀行的進入保 險業、及各省地方企業成立之保險公司。銀行參股保險公司，為了實現雙 贏，參股保險公司的銀行必將優先照顧自家保險公司的產品行銷，對沒有 銀行背景之外資保險公司尤其是過分依賴銀保通路銷售的公司形成了很 大的壓力。此外，地方保險公司紛紛成立，包括江蘇紫金保險、浙江浙商 保險、山東泰山保險、四川錦泰保險、湖北長江保險、雲南誠泰保險及江 西恒邦保險等，這些保險公司具有當地深厚的政府與企業資源與背景，使 得外資保險公司進入該地區將面臨更多的在地競爭。
2、保險公司的增多，買方議價能力提高
隨著中國大陸保險市場上，保險公司的增多，客戶爭奪越加激烈。買 方的選擇性增加，導致其議價能力提高。面對中資保險公司的低價競爭，
將對外資保險公司的利潤形成挑戰。
3、合作模式的內在矛盾[16]
由於保險行業要達到損益兩平一般需要較長期間。從國際經驗來看，
壽險公司要實現盈利通常需要 6～10 年，而產險公司則較短，通常需要 3
～5 年。因此合資公司的中方股東若是非保險背景，對保險行業的盈利模 式並不熟悉，往往中資方傾向於追求短時期內的保費規模和市場佔有率，
而外資方則較重視長期規模效益的經營，這就常常導致雙方在經營合作上 的不一致，形成衝突與內耗。
4、中國大陸產險行業承保利潤較低，多數公司處於虧損狀態
[16] 周笑言，「外資保險公司為何兵敗“華”鐵盧」，《時代經貿》，202 期，2011 年 4 月，PP.16-18。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
中國大陸產險行業承保利潤普遍較低，2012 年中國大陸整體產險行業 綜合成本率為 97.2%， 62 家產險公司中有 37 家發生承保虧損，比例約六 成。2013 年情況進一步惡化，行業綜合成本率上升至 99.5%[17]（參見圖 4-2），
64 家產險公司中有多達 47 家公司發生承保虧損，比例逾七成。對外資產 險公司而言，情況更加不樂觀，截止目前外資產險公司僅少數幾家公司能 實現盈利，多數外資產險公司仍處於長期虧損狀態。中國大陸產險市場有 限的承保利潤空間，為外資產險公司在中國大陸的長久發展帶來嚴峻的財 力考驗。
圖 4-2：中國大陸產險行業綜合成本率
資料來源：歷年中國保險年鑒及中國大陸媒體報導，2014 年 4 月。
綜合對外資產險公司的 SWOT 分析，以及觀察外資產險公司實際經營 的情形，我們可以瞭解到現階段外資產險公司發展劣勢明顯大於優勢，最 重要的關鍵在本土市場人才的限制，使得優勢難以充分發揮。另一方面，
綜合對外資產險公司的 SWOT 分析，以及觀察外資產險公司實際經營 的情形，我們可以瞭解到現階段外資產險公司發展劣勢明顯大於優勢，最 重要的關鍵在本土市場人才的限制，使得優勢難以充分發揮。另一方面，