第六章 交強險開放後外資財產保險公司發展策略之變化
第三節 外資財產保險公司發展策略變化與影響
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第三節 外資財產保險公司發展策略變化與影響 一、交強險開放後外資產險公司發展策略的變化
1、客戶結構的變化
交強險未對外資產險公司開放前，外資在業務發展上主要以在中國大 陸投資的母國企業為主，中國大陸本地客戶的開拓相對比較困難，本地客 戶在公司業務客戶群體中占比相當低，雖然有部分外資產險公司搭配合作 之中資公司出交強險保單來經營商業車險，但一般消費者對交強險與商業 車險分開投保的接受度多有疑慮，因此成效有限。然伴隨交強險市場對外 資的開放，外資獲得了更直接全方位服務車主及更多與本地客戶接觸的機 會。交強險開放後，促使外資公司將業務群體伸向中國大陸本地客戶以爭 取更多的業務來源。
2、業務結構的轉變
在交強險未開放之前，多數外資都不經營車險業務，以財產險、責任 險、貨運險等非車險為主要業務類型，即使有幾家外資涉足商業車險，也 是處於試探階段，車險業務發展並不順利。
交強險對外資開放後，外資在中國大陸經營車險沒有了政策阻礙，中 國大陸逾七成以上的車險市場需求，也將促使外資在業務結構上車險佔比 快速提升。從交強險開放一年多的經營情況來看，獲准經營交強險的 9 家 外資中利寶、國泰、富邦車險增長顯著並占公司業務的 70%以上，已成為 其主營業務。
3、資本需求的變化
交強險開放後，隨著車險業務規模擴大，公司自留保費也大幅增長，
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相對地對這些外資產險公司的償付能力充足性產生很大監管壓力，增資成 為改善償付能力充足率最直接的方式。2013 年，利寶、富邦、國泰、中航 安盟均進行了增資。利寶產險在 2013 年 3 月及 12 月進行兩次註冊資本金 的增加，共計 3.4 億元人民幣，增資後註冊資本達到 10.7 億元人民幣。富 邦產險在 2013 年通過引入中方股東的方式增加註冊資本 1 億元人民幣累積 至 5 億元人民幣。國泰產險也在 2013 年及 2014 年初進行兩次增資，註冊 資本已從最初的 4 億元人民幣增加至 8 億元人民幣。中航安盟產險在引入 中方股東后于 2013 年 4 月再次增資 6 億元人民幣，註冊資本由原來的 5 億 元人民幣增至 11 億元人民幣。
4、通路型態的變化
外資產險在業務發展模式上，基本上以傳統的保險營銷通路為主，其 中日韓系主要以公司直營的方式開拓本國客戶，而歐美系、臺灣系主要依 賴仲介通路。交強險開放后，車險業務得以發展，外資產險公司業務來源 通路有了多元化發展利基。從目前經營交強險的幾家外資來看，利寶、國 泰基本上仍沿用著以往的傳統通路，富邦則採用傳統通路與電話銷售齊發 方式發展，而三星則以網電合一的新型通路模式開拓車險市場。
二、交強險開放後對外資產險公司的影響 1、交強險業務拉動增長明顯
2013 年，外資產險公司原保費收入 83 億元人民幣，年度成長率為 23.6%，
其中，中航安盟、美亞、利寶、安聯、三星排名前五位。從各外資保費年 度成長率來看，正式開售交強險的 9 家外資，除美亞、中意外，中航安盟、
利寶、安聯、三星、現代、富邦、國泰等，保費成長都超過了 10%，尤其 是富邦和國泰，分別成長 102.7%和 97.6%。而未開售交強險的其他外資年
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資料來源：中國保監會網站 www.circ.gov.cn，2014年3月。
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2、交強險開放後對外資公司的組建思維產生變化
外資在進入中國大陸市場時，受當時不得經營交強險的限制，大多數 外資多採獨資的形式自行組建子公司，即使是與中資合資也未必能很好的 涉足中國大陸車險市場（例如中意產險）。交強險開放後，提供外資產險 公司可採取另一種方式快速搶占市場—通過收購參股中國大陸現有的產 險公司。在交強險開放一年多的時間，已有兩家原屬中資的產險公司被外 資入主且持股在 50%（含）以上，這兩家產險公司皆已有一定的車險經營 基礎，分別為天平汽車和大眾保險，其中天平汽車為專業經營車險的產險 公司（擁有 14 家分公司，2013 年保費收入 50 億元人民幣，市佔率 0.77％，
排名第 18 名），大眾保險則原為上海市屬直營企業控股之產險公司（擁有 9 家分公司，2013 年保費收入 14.7 億元人民幣，市佔率 0.23％，排名第 31 名）。安盛天平合併後，保費規模立即成為外資產險公司首位，對於亟欲 擴大在中國大陸保險市場規模的外資保險公司而言，交強險的開放提供了 更寬廣的發展選擇或捷徑。