第一節 中國嬰兒奶粉之產業環境
二、 嬰兒奶粉產業發展與概況
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給現代婦女許多方便性，但配方奶粉的原料是動物乳汁。動物乳汁比母乳含有更 多的蛋白質和礦物質，超出了嬰兒消化、吸收和代謝的能力，給嬰兒稚嫩的器官 發育帶來負擔。現代的乳製品生產技術雖可以改變一些動物乳汁中營養素的數 量，但是動物乳汁營養素的品質是不可能改變的。由於配方奶粉不可能具有母乳 中的免疫物質，增加了嬰兒過敏、腹瀉、便秘、呼吸道疾病的感染幾率。據世界 衛生組織統計(WHO, 2005)，在過去數十年裏，發展中國家採用母乳餵養的母親 人數急劇下降，中國嬰兒6 個月以下的純母乳餵養率不足 50%。
二 、嬰兒奶粉產業發展與概況
中國奶粉市場，尤其是嬰幼兒配方奶粉的需求增長速度較快。中國高檔嬰兒 奶粉市場銷量每年以兩位元數的速度增長。加上生育高峰，目前僅次於美國、日 本，為世界第三大嬰幼兒配方奶粉市場。根據AC Nielsen(2010)調查報告，全國 0-3 歲的人口有 6900 萬，每年新出生的人口在 1700 萬左右 (圖 4-2)。就算其中 80%能夠得到母乳餵養，那麼還有 20%，也就是 340 萬嬰兒沒有母乳，需要用奶 粉來餵養。這樣每年的嬰幼兒奶粉市場就需要30 萬噸。現在一年的嬰幼兒奶粉 產量僅 8-10 萬噸，龐大的新生兒消費群體孕育著中國嬰幼兒奶粉巨大的市場空 間。
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圖 4‐2 中國嬰兒生育趨勢圖 資料來源 :Y 集團整理自中國統計年鑑
中國的嬰幼兒配方奶粉市場按零售價一般可分為四類，即：
z 低價嬰幼兒配方奶粉 z 中價嬰幼兒配方奶粉 z 高價嬰幼兒配方奶粉 z 超高價嬰幼兒配方奶粉
下表載列上述四大分類的價格範圍。價格範圍僅供參考。
表4-1嬰幼兒配方奶粉之分類
市場分部 價格範圍
低價 零售價低於或相當於人民幣100元
中價 零售價在人民幣101元至人民幣200元之間 高價 零售價在人民幣201元至人民幣300元之間 超高價 零售價高於或相當於人民幣300元
資料來源： 歐睿國際 (2010)
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中國市場的嬰幼兒配方奶粉品牌依據Y 集團之分類可大致分為三類：
1、跨國品牌
2、進口奶源中國生產的國內品牌 3、中國奶源中國生產的國內品牌 中國主要市場嬰兒奶粉品牌包括：
• 多美滋；
• 美贊臣；
• 惠氐；
• 雅培；
• 澳優；
• 聖元；
• 貝因美；
• 伊利；
• 雀巢（中國）有限公司；
• 湖南亞華種業股份有限公司；
• 黑龍江省飛鶴乳業有限公司；
• 完達山乳業股份有限公司；及
• Y 集團有限公司。
根據歐睿國際的資料( 2010)，嬰幼兒配方奶粉的零售價在過去幾年（尤其是 在三聚氰胺事件後）不斷上升。導致零售價上升的主要因素包括：
• 受三聚氰胺事件影響的生產商，除了停業或者進行調整程式以改善業務管 理及內部食品生產安全標準，因而造成嬰幼兒奶粉的供應整體下跌，該等
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未受三聚氰胺事件影響的生產商因而提高產品的價格。
• 國外品牌趁勢壯大力量，主導市價。「高價等於高品質」的商業理念已逐 漸深入中國消費者心中。
目前中國的嬰幼兒配方奶粉市場主要由高價及中價嬰幼兒配方奶粉市場分 部佔據主導地位，兩個市場分布於2009 年的零售額分別約為人民幣 12,624 百萬 元及人民幣11,501 百萬元。於 2009 年，中高檔嬰幼兒配方奶粉的總零售額合計 共占中國嬰幼兒配方奶粉總市值的79% (圖 4-3)，緊隨其後分別是低價市場部 份16%及超高價市場部份為 4%。
圖 4-3 嬰幼兒配方奶粉市場 資料來源： 歐睿國際 (2010)
根據歐睿國際的資料 (2010)，由於嬰幼兒配方奶粉需求不斷增長、嬰幼兒 配方奶粉產品平均零售價較高以及城市化上升、可支配收入水準上升以及在職母 親數目增加，預期中國的嬰幼兒配方奶粉市場將會繼續增長。於2010 年至 2014 年，預計對嬰幼兒奶粉需求的複合年增長率將增長17%，而零售價值規模於 2014 年將攀升至人民幣69,401 百萬元及零售量將達 686,000 噸。圖 4-4 載列所示期間
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中國嬰幼兒配方奶粉的預計銷量。
圖4-4 中國嬰幼兒配方奶粉的預計銷量
資料來源： 歐睿國際 (2010)
2008 年 8、9 月間，中國乳品業引爆「三聚氰胺（毒奶粉）事件」。在牛奶 中的蛋白質含量，是透過檢驗牛奶中的氮含量，從而得出牛奶中蛋白質含量多 少。不肖廠家在牛奶中加入三聚氰胺，增加牛奶中的氮分子，使不合格的牛奶通 過檢驗。此事件使得以強調國產、低價的、逐漸受到民眾青睞的本土奶粉，呈現 逆轉，失去消費者的信任；而外資品牌奶粉也因此在中國市場的銷售也從稍早的 5～6 成，提高至 80％ 市場占有率。這些外資品牌乳品業於 1990 年代起，先後 登陸中國市場，不過由於水土不服，這些外資品牌紛紛撤離中國，代之而起的，
是外資品牌乳品業轉而與中國乳品企業合資，而逐漸站穩市場。三聚氰胺事件爆 發後，也使原本競爭激烈、利潤低下的中國乳品業更加雪上加霜；與此同時，外 資品牌則已藉機會進一步拓展中國市場。其中，美贊臣表示將投資超過 1.4 億元 人民幣，在廣州建立中國第 1 個由嬰幼兒奶粉品牌，百分之百擁有的科研中心奠
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基。雅培（台灣稱「亞培」）也建立起上海研發中心，還在廣州投資約 2 億元建 設雅培全球第 12 個營養品工廠，進入本土化生產行列。另外，雀巢本土化的北 京研發中心，也已營運數年。甚至味全公司在北京奶粉廠清算之後，整廠轉進杭 州，並建立起包括乳品、果汁、健康食品及麵包等事業的營運總部。此外，2010 年 5 月間，亨氏集團進軍中國奶粉市場，亨氏集團在 25 年前在廣州成立亨氏中 國公司，並以營養米粉銷售，已在中國 20 個城市建立銷售據點。毒奶粉事件後，
外資品牌奶粉廣受消費者青睞，至目前為止，在中國紮根的乳品業，至少包括多 美茲、美贊臣、雅培、雀巢、惠氏、亨氏、明治、味全、培芝、貝登、森永、澳 優、和光堂、貝嘉樂、生命陽光、安滿等品牌。
而除了外資伺機拓展中國市場外，中國本土企業，同樣汲汲營營躋身乳品 市場，如以飲料見長的娃哈哈，2010 年 5 月底也宣佈，投入高檔嬰兒奶粉市場，
是以國外代工方式，打上自家品牌，爭戰中國奶粉市場。中國的奶粉品牌，大大 小小至少包括有，飛鶴、興安嶺、辰鷹、齊梅、心甜、松鶴、嬰泊、華威、蝶泉、
一家人、蕊盛蕊、媽喃、皇世、秦俑、銀僑、美可高特、紅星、古城、太子樂、
金星、三元、龍王、正元、龍丹、南山、完達山、聖元、雅士利、施恩、蒙牛、
光明、伊利等。相比之下，中國國產品牌在嬰幼兒配方奶粉研製上起步比較晚，
產品研發能力相對較弱。另外國內良種奶牛比例較低，雖然近年來中國大力引進 和推廣良種奶牛，但仍然遠低於發達國家水準，這也限制了國內乳製品產量和品 質提升。儘管國內品牌採取一系列動作並對高端奶粉市場雄心勃勃，但市場情況 顯示，目前國內品牌並未撼動外國品牌在高端市場的壟斷地位。由表 4-2 可知中 國嬰兒奶粉市場中優質奶粉的排名，依舊是外資品牌的天下﹕
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表4-2 2010 年嬰兒奶粉品質的排名
2010 年品質好的嬰兒奶粉排名
No.1 美贊臣
產地：美國
簡介：嬰兒奶粉排名中美贊臣為第一，奶粉具有悠久的歷史，公司業績突出，在研製技 術上有深厚的實力，專門研製嬰幼兒和孕婦的營養奶粉，美贊臣極具口碑的首創產品包括：
dextri-maltose 糊精麥芽糖，第一種在美國經臨床試驗，由醫師推薦的嬰兒食品;pablum,第一 種添加維生素的即溶穀類食品及近年在中國市場推出的添加了DHA 和 ARA 的安嬰 A+系列 產品。以其強大的實力和優良的品質，在嬰兒奶粉排名第一。
由美國美贊臣公司出品製造。其產品主要添加了DHA(二十二碳六烯酸)和 ARA (花生四 烯酸)兩種不飽和脂肪酸，促進腦部與視網膜發育。此外，美贊臣(廣州)有限公司還推出了“美 贊臣A+智力升級計畫”，與家長一起培育中國未來的下一代。美贊臣總部設在美國印第安那 州的e-vansville 市，擁有超過 4500 名的員工，公司的 70 多種產品行銷包括北美洲、拉丁美 洲、歐洲和亞太區等60 多個國家地區。
No.2 多美滋
產地：歐洲
簡介：嬰兒奶粉排名多美滋是老二，是一家歐洲專業生產奶粉的公司的品牌，有 100 多年的歷史，多美滋在中國的主要產品包括金裝多美滋，標準裝多美滋和金裝貝樂嘉。金裝 多美滋在中國銷售的產品採用全球統一配方；在國內高端嬰幼兒奶粉市場上銷量排名第一。
金裝貝樂嘉，是來自歐洲的百年育兒營養專家，與多美滋同屬一個集團公司。他的全護營養 配方，在全球銷量超過50 億罐。在嬰兒奶粉排名榜上佔據第二的位置。多美滋品牌首創於 1946 年。此後，多美滋逐漸發展成為在亞洲地區居於領先地位的知名嬰幼兒配方奶粉品牌。
No.3 雀巢
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產地：瑞士
簡介：提起雀巢，人們都會想到他的咖啡。但事實上，雀巢的起步卻是從嬰兒奶粉開始 的，19 世紀中葉，瑞士的一個學者型食品技術人員享利•内斯特爾(Henri Nesti)發明了一種育 兒用乳製品，即把果糖和營養劑加入奶粉中，是當時很優秀的育兒食品，但產量很少，内斯 特爾仍主要從事科學研究工作。奶粉市場調查顯示，目前，雀巢在五大洲的60 多個國家中 共建有400 多家工廠，所有產品的生產和銷售由總部領導下的約 200 多個部門完成。雀巢銷 售額的98%來自國外，因此被稱為“最國際化的跨國集團”。
資料來源: 中國聯合市場調研網 (2010)