第三章 中國汽車電子產業概況
3.3 整車市場分析
3.3.1 Made In China 在全球汽車市場之比重 1. 全球汽車主要生產國 2007 的產量排名
圖 3-4 全球主要汽車生產國 2007 年產量及年增長率 資料來源：OICA，MIC，本研究整理，2008 年 5 月。
2. 中國成為全球第三大汽車生產國
圖 3-5 2004~2007 中國汽車在全球的產量排名 資料來源：OICA，本研究整理，2008 年 5 月
0
China 604,677 703,521 1,101,696 2,018,875 2,480,231 3,078,153 5,233,132 6,381,116 Global Total 41,215,653 39,825,888 41,358,394 41,968,666 44,554,268 46,862,978 49,982,840 53,041,983
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
全球乘用車產量 00’~07’年CAGR 3.7%
China 2,069,069 2,334,440 3,286,804 4,443,686 5,234,496 5,708,421 7,188,708 8,882,456 Global Total 58,374,162 56,304,925 58,994,318 60,663,225 64,496,220 66,482,439 69,257,914 73,101,695
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 全球汽車產量 00’~07’年CAGR 3.3%
206.9 233.4
328.7
444.4
523.4 570.8
718.9
China 2,069,069 2,334,440 3,286,804 4,443,686 5,234,496 5,708,421 7,188,708 8,882,456 China成長率 12.8% 40.8% 35.2% 17.8% 9.1% 25.9% 23.6%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 中國汽車產量 00’~07’年CAGR 23.1%
China 604,677 703,521 1,101,696 2,018,875 2,480,231 3,078,153 5,233,132 6,381,116
China成長率 16.3% 56.6% 83.3% 22.9% 24.1% 70.0% 21.9%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
中國乘用車產量 00’~07’年CAGR 40.0%
2007全年 2006全年 增長率 2007乘用車占比 2,362,031 2,012,398 17.4% 38%
2,053,639 1,731,117 18.6% 33%
1,154,509 924,101 24.9% 18%
673,688 505,865 33.2% 11%
6,243,867 5,173,481 20.7% 100%
歐 美 本土 日韓
2007全年 2006全年 增長率 2007區段占比 2007乘用車占比
SUV 231,379 151,986 52.2% 10% 4%
MPV 142,939 130,338 9.7% 6% 2%
經濟型 465,756 485,587 -4.1% 20% 7%
小型 286,982 216,841 32.3% 12% 5%
中大型 248,379 114,940 116.1% 11% 4%
交叉乘用 986,380 912,671 8.1% 42% 16%
高級 216 35 517.1% 0% 0%
2,362,031 2,012,398 17.4% 38%
2007全年 2006全年 增長率 2007區段占比 2007乘用車占比
SUV 212,229 118,114 80% 10% 3%
MPV 113,294 62,224 82% 6% 2%
經濟型 428,572 469,565 -9% 21% 7%
小型 650,599 567,068 15% 32% 10%
中大型 594,359 467,103 27% 29% 10%
交叉乘用 1,475 4,162 -65% 0% 0%
高級 53,111 42,881 24% 3% 1%
2,053,639 1,731,117 18.6% 33%
2007全年 2006全年 增長率 2007區段占比 2007乘用車占比
SUV 0 0 0 0% 0%
MPV 16,824 14,594 15% 1% 0%
經濟型 128,741 108,757 18% 11% 2%
小型 616,510 521,800 18% 53% 10%
中大型 253,356 169,324 50% 22% 4%
交叉乘用 4 1,003 -100% 0% 0%
高級 139,074 108,623 28% 12% 2%
1,154,509 924,101 24.9% 18%
2007全年 2006全年 增長率 2007區段占比 2007乘用車占比
SUV 318 4,613 -93% 0% 0%
MPV 173,442 120,180 44% 26% 3%
經濟型 132,896 55,056 141% 20% 2%
小型 217,256 202,947 7% 32% 3%
中大型 139,639 123,069 13% 21% 2%
交叉乘用 0 0 0% 0% 0%
高級 10,137 0 2% 0%
673,688 505,865 33.2% 11%
本土
說明: 中大型=三廂乘用車(1.8L以上)，小型車=1.8L-1.6L，經濟型=1.6L以下 數據顯示：
2007全年 2006全年 增長率 2007乘用車占比 443,926 274,713 61.6% 7%
446,499 327,336 36.4% 7%
1,198,277 1,118,965 7.1% 19%
1,771,347 1,508,656 17.4% 28%
1,235,733 874,436 41.3% 20%
987,859 917,836 7.6% 16%
202,538 151,539 33.7% 3%
6,243,867 5,173,481 20.7% 100%
高級
2007全年 2006全年 增長率 2007區段占比 2007乘用車占比
本土 231,379 151,986 52.2% 73% 4%
日韓 85,187 54,741 56% 27% 1%
歐 0 0 0 0% 0%
美 318 4,613 -93% 0% 0%
316,884 211,340 49.9% 5%
2007全年 2006全年 增長率 2007區段占比 2007乘用車占比
本土 142,939 130,338 9.7% 32% 2%
日韓 113,294 62,224 82% 25% 2%
歐 16,824 14,594 15% 4% 0%
美 173,442 120,180 44% 39% 3%
446,499 327,336 36.4% 7%
2007全年 2006全年 增長率 2007區段占比 2007乘用車占比
本土 465,756 485,587 -4.1% 40% 7%
日韓 428,572 469,565 -9% 37% 7%
歐 128,741 108,757 18% 11% 2%
美 132,896 55,056 141% 11% 2%
1,155,965 1,118,965 3.3% 19%
2007全年 2006全年 增長率 2007區段占比 2007乘用車占比
本土 286,982 216,841 32.3% 16% 5%
日韓 650,599 567,068 15% 37% 10%
歐 616,510 521,800 18% 35% 10%
美 217,256 202,947 7% 12% 3%
1,771,347 1,508,656 17.4% 28%
2007全年 2006全年 增長率 2007區段占比 2007乘用車占比
本土 248,379 114,940 116.1% 20% 4%
日韓 594,359 467,103 27% 48% 10%
歐 253,356 169,324 50% 21% 4%
美 139,639 123,069 13% 11% 2%
1,235,733 874,436 41.3% 20%
2007全年 2006全年 增長率 2007區段占比 2007乘用車占比
本土 986,380 912,671 8.1% 100% 16%
日韓 1,475 4,162 -65% 0% 0%
歐 4 1,003 -100% 0% 0%
美 0 0 0% 0% 0%
987,859 917,836 7.6% 16%
2007全年 2006全年 增長率 2007區段占比 2007乘用車占比
本土 216 35 517.1% 0% 0%
日韓 53,111 42,881 24% 26% 1%
歐 139,074 108,623 28% 69% 2%
美 10,137 0 5% 0%
202,538 151,539 33.7% 3%
高級
說明: 中大型=三廂乘用車(1.8L以上)，小型車=1.8L-1.6L，經濟型=1.6L以下 數據顯示：
消費習性由價格的追求轉為舒適及機能的滿足。
自主品牌之市場競爭力已逐漸能與國際品牌抗衡。
自主品牌汽車工業的國際競爭力逐漸成型
3.3.3 中國汽車產業在全球市場的 SWOT 分析
表 3-7 中國汽車產業在全球市場的 SWOT 分析
Strengths Opportunities
在2007的全球第二大銷售額，第三 大製造額的高數量基礎上，2008年 的 預 估 仍 舊 維 持 20% 以 上 的 高 成 長，在全球市場無人能比。
外資持續加碼中國市場，特別是零 部件商，Bosch、Denso等國際大廠 不斷加大擴張行動。
出口數量持續上升，顯示出國際競 爭力成形。(2005年起，中國已成為 車輛的出超國)
本土品牌藉由中國市場的成功經驗，不 斷在海外建立知名度。
中國供應商有機會藉在中國成功配套 的經驗，成為國際車廠的全球供應商。
Weaknesses Threats
中國對於智慧財產權的侵害，使國 際大廠限制技術的交流。
國際市場的通路與車輛的技術仍屬 弱項。對進軍國際一級市場(例如美 國)仍有一段差距。
海外競爭者如伊朗的Samand(標緻307 車款)傾銷中國市場的車款，可能危及 本土品牌的競爭地位。
泰國計畫成為亞洲的底特律，對其他同 區域的主要生產者構成威脅。
伴隨每年的高成長，泡沫經濟破滅的風 險也越大。
資料來源：China Autos Report, Business Monitor International, April 2008, 本研究整理
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