z 對目前中國大陸車輛市場的看法：
1. 就您對於中國汽車產業政策動向的觀察，其中與汽車電子相關的有哪些，重要 性為何？
王：
整個市場的脈動我認為應該緊跟著 Power Train以及Hybrid系統，因為這是屬 於一部車子的心臟 未來的污染、油價都與其息息相關。就中國汽車業界主政 者而言，他們首先要抓的一定是發動機。目前對發動機的能力只是製造，要在 技術上有所突破，就必須進入汽車電子最核心的EMS及Hybrid Power
Management System。中國大陸在政策面有很上層的所謂十一五，但是實際把 錢花到哪裡去了卻是值得關注的。在發動機管理系統上面，國內在無錫以及重 慶給了很大的政策支持，包括土地、資金、行政、種種方便、動用對內資車廠 的關係促成行銷通路等，目的就是要建立這一核心技術的競爭力。
2. 未來3-5年整車市場成長的動力會來自於哪一區塊？
王：
應該還是以小型車為成長的主力。另則，因為中國大陸處於經濟發展的開發過
程，交叉乘用車也會是發展的主力之一。微型車(1.1以下的)不包含在上述小 型車的區間內。因為中國市場目前各家所投入的產能短期內已經供過於求，微 型車的性價比在整個小車的族系中是比較不明顯的，很容易被往下調整的小型 車(在CC數上是小型車，但在產品特色上卻較微型車有較舒適的乘座空間、較 細緻的組裝水準及較為吸引人的外型)所覆蓋，根據前兩年的資料來看，明顯 處於衰退的局勢。
3. 未來3-5年汽車電子市場成長的動力會來自於哪一區塊？
王：
我覺得中國大陸廠家最能掌握的還是Entertainment這一塊，因為這塊的廠家 很容易會從收音機轉進到CD、DVD、GPS…等等。這一領域的創新很快，產品單 價高，產品應用面的變化也很大。
4. 整車市場未來成長的危機可能為何？
王：
高油價以及城市的人口集中度太高，都市裡車子會過多，城市交通壅塞會抑制 買車的意願。
5. 本土自主品牌車廠的SWOT為何？
王：
強項：有政府的支持。
弱勢：品牌被定位在低價的便宜區段 要進入豪華區是很困難的，品牌已經被 定位在便宜，利潤就一定會薄。
機會：經濟發展進入小康階段 適合國產品牌定位的這塊的人口也成長最快。
威脅：國際品牌的價格下殺競爭。
6. 合資品牌車廠的SWOT為何？
王：
S：有技術母廠的支持，且品牌價值比較高，品牌有優勢。
W：Overhead成本比較高 O：沒有什麼特別機會 T：自主品牌的衝突
z 就您對台灣汽車電子業的看法，在中國市場的：
1. 機會為何？
王：
應該是配套經驗比較多，Proven Record比較強。
2. 威脅來自於哪裡？
王：
主要來自Local 品牌地下競爭、抄襲、挖角。
3. 強項為何？
王：
本來台灣電子業的根基就比大陸強，不管IT或是消費性的 4. 弱項為何？
王：
以跟大陸公司比較而言，生意通路上沒有那麼強，大陸還是有人不親土親。與 國外的大廠相比較，我們討不到便宜的，技術面相對落後許多，對中國廠商而 言我們領先程度不高，後有追兵，前面又被擋著
5. 成長的限制可能是什麼？
王：
我認為是國際廠與國內廠前後的夾殺 6. 在中國汽車電子產業成功的KSF為何？
王：
若以長遠看，技術與品質還是最重要的，要能建立技術門檻，至少你要有一個 門檻來堵絕大陸的競爭，只要能堵過大陸的競爭，對國際廠而言我們還是有價 格競爭力的。
z 就您對L公司BCS事業部的了解：
1. 若在業績方面要有大幅的成長，可能的機會為何？
王：
合作還是很重要，特別是通路的合作。透過跟人家合作，提供系統產品 你要建立起自己的Proven Record，要朝Total Solution 才走的出去，否則大 廠會掐住你的脖子，賣半套是生存不下去的。
2. 所面臨的障礙為何?
王：
沒有人才會是最大的障礙，
是什麼原因造成的：我們自己不敢培養，因為風險太大、技術外流，想吃又不 敢吃，畏首畏尾。
3. 該成長機會中，主要競爭者為誰，其所構築的移動障礙為何?
王：
競爭者為國際大廠。
BCS 的東西本來就複雜，沒有車廠願意當白老鼠，除非你有特殊的 Offer 可以 給他誘因。
z 對目前中國大陸車輛市場的看法：
1. 就您對於中國汽車產業政策動向的觀察，其中與汽車電子相關的有哪些，重要 性為何？
Ting：
A. 大陸官方將汽車電子明文列入十一五計畫，強調該產業在民族工業 的重要性，試圖技術自主，並建立自主品牌，自訂規格。
B. 2008年，整車產量試圖突破1000萬大關，中國大陸將成為全球第二大 的汽車經濟體，僅次於美國。任何產品到了這個規模，你都可以用美 國的行為模式來分析他。這是一個與台灣截然不同的市場，因為不管 在數量、產品差異性、業務經營的難易度，成功的關鍵要項都不相同。
這也是一個與世界上大多數國家都不相同的市場，因為沒有人成長得 這麼快速；彷彿在大家都沒有注意到他的短短幾年間，他就悄然躍上 了這個舞台的頂峰。
C. 車輛市場是汽車電子的載體，這個載體的特性決定了汽車電子的特 性，有了這個全球最大的載體的培育，未來這是一個兼具
a.)漸趨規範的，b.)兼具國際價格及差異競爭力的產品孕育地。
2. 未來3-5年整車市場成長的動力會來自於哪一區塊？
Ting：
我認為會是中小型車，因為大陸的國民所得會FIT這個區塊。
雖然有少數人能買得起大型車，但主要的消費客群還是以中小型車為主。
受訪者：Ting 先生 學經歷：
University of Pittsburgh Kazz MBA 1996-1998 Standard& Chartered 專案助理 1998-2000 日盛證券 產業分析師
2000-2002 光寶科技 總經理特助 2002-2004 光寶科技 投資資深經理 2004-2006 光寶科技 投資關係處長 2006-今 L公司(無錫)分公司 行銷處處長 訪問日期：2008/05/13
方式：電話訪談
3. 未來3-5年汽車電子市場成長的動力會來自於哪一區塊？
Ting：
最主要的還是在Infortainment，因為單價高=產值高。而且車子的高級/人性 化配備會讓消費者將車子視為Second Home，很捨得花錢讓自己在車上的時間 舒服一點。歸納幾項原因如下：
A. 由於Infortainment是顯性的差異化配備，消費者可以得到立即的回 饋，因而型成驅動力，這股驅動力會驅使消費者選擇該項配備較多 或較好的車型，車廠也會因銷售數字接受這個市場趨力。
B. Infortainment的產品，符合人性，簡單、易於感受差異、易於比較；
因此消費者在選擇產品或接受新產品的容易度上會較高。
C. 沒有法規的諸多長時間驗證限制，進入障礙較低，會有很多新進入者 加入。為產業創新與規模的擴大提供了豐沛的動力。
D. Turn Key 的來源眾多，新進入者很容易取得關鍵技術。
E. 汽車市場少量多樣(與IT產業相比較)的特性，及產品的應用面規格變 化很快，造就：
a.) Application Provider規模都很小。例如吸頂式LCD Panel 的車上多媒體應用。廠家多如過江之鯽。每家都配合車廠 的新推出車款設計不同的支架，外型。
b.) 關鍵零組件生產廠家的規模往往主宰市場。例如LCD Panel 面板廠家，在台灣就只有友達、ACTION；GPS Engine就Garmin 最大；GPS Antenna 長天最大。
c.) 價值鏈上最肥美的利潤區被關鍵零組件廠掌握。但也由於 數量並不能達到項IT業界一般的大規模，沒有單一車廠的 需求量可以滿足單一關鍵零組件廠的規模經濟需求，只要 有人願意下付錢，關鍵零組件廠不會挑客戶，很願意供貨 給各個需求的產品應用商。
F. 本土車廠為求與合資品牌車廠的差異化，很敢於嘗試新產品或新的應 用，加上前項關鍵技術很容易以Turn Key的方式取得，產品應用商的 規模經濟很小，一般小企業只要抓到消費者願意消費的利基或模仿國 外新車款上的應用，很容易進入。
若要進入這個領域，你應該要有一個可以完全掌握的Core Technology，如光 寶集團中的建興電子(CD/DVD Drier Maker)，再整合你的特殊的專長項目，例 如GIS(圖資)、顯示器、到車影像…等，生意才會穩固。
這個領域的產品特性是，(如同最簡單的倒車雷達)你一但用了，如同吃嗎啡，
想戒也戒不掉。因此這個領域的應用需求只要一但經過市場證實是有空間的，
他就會一直持續成長下去，直到取代者或整合者的出現。
就這種人性化的需求而言，只要它上了車，它是會一直存在且滲透率是會上升 的(例如：由MP3 Player、GPS、電動窗、電動倚、電動窗、…等等，我們都可 以觀察到這種趨勢)。我可以用台灣最近的一個例子來說明，若你在台北或高 雄的都會區搭計程車，車上的車載電視的普及率不知不覺都已經相當高了。
人的消費習慣往方便、明確(減少決策、或減少未知)的方向去演進是很明顯 的，這直接帶來了汽車電子產品的商機，但也帶來了相關產業的消費活動。我 的另外一個觀察是，回想一下，在我們小時後，私家車不是那麼普及的年代，
我們會去出遊的點，大多數是公共交通工具可以抵達的著名觀光點。私家車普 及，你就會跑一些一般公共交通工具到不了的特殊景點，這個階段最難過的應 該是到了荒郊野外、沒有路牌，地圖也沒有用的時候。GPS一普及後，你就可 以自己拿個GPS，按圖索驥，到處都可以去；一般的民宿，餐廳，消費額也會 大增。
4. 整車市場未來成長的危機可能為何？
Ting：
車輛銷售數量從二十幾個百分點的成長率會進入十多個百分點，這是即將到來 的自然現象。換句話說目前大陸的車市仍然是楚於高度成長期，但逐漸會趨向 於中度成長、慢度成長，最後進入成熟、衰退期。這是各個產業的通則，改變 不了的。一般我的觀察，現階段汽車的需求成長率會是GDP的2倍到2.5倍，日
車輛銷售數量從二十幾個百分點的成長率會進入十多個百分點，這是即將到來 的自然現象。換句話說目前大陸的車市仍然是楚於高度成長期，但逐漸會趨向 於中度成長、慢度成長，最後進入成熟、衰退期。這是各個產業的通則，改變 不了的。一般我的觀察，現階段汽車的需求成長率會是GDP的2倍到2.5倍，日