第二章 市場分析與應用探討
第二節 智慧穿戴裝置的市場分析
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
9
第二節 智慧穿戴裝置的市場分析 一、智慧型醫療穿戴市場
目前現階段，智慧醫療穿戴裝置有三類發展面向，可分為感測面、治療 面和認知面的應用領域。像感測面的應用是指可透過健康裝置，讓使用者 收集自身的健康數據，例如：攝取卡路里狀態與心電指數等生醫數據，能 幫助使用者隨時注意自己的心肺功能指數，預防危急情況發生。至於治療 面的應用，藉由優化健康裝置的感官功能，以便監測使用者在運動、復健 過程中，姿勢是否正確而可以隨時矯正。認知面方面，則是透過腦波控制 技術，使兒童在學習過程中能更加專心，並從腦波數據，分析學生的學習 狀態。
以產品來看，隨著訊息技術的高速發展，各種新產品層出不窮，醫療 穿戴裝置常結合目前常見的數位行動醫療類產品，這些產品大多以管理和 交流為出發點，有幫助慢性病記錄及管理的 App，用於輔助診斷、治療及 用藥等訊息處理的智慧型軟體，醫院的電子病歷，網上諮詢 / 問診系統，
病友互助交流社區，以及數位處理平台等等，目標集中在醫療患者，但也 越來越趨向於對健康管理有需求的大眾用戶。
醫療穿戴裝置通過對來自人體的樣本進行檢查，為醫療或者診斷目的 提供資訊。因此裝置的發展，醫療器械的應用範圍擴大了，不再侷限於傳 統的預防、診斷和治療，而是擴大到以醫療為目的的直接或間接作用於人 體的各種物品。醫療穿戴產品中，有收集人體血壓、心率、血糖等指標之 智慧醫療裝置；也可以計算運動量、打電話呼救。也可以是輔助疾病管理 的 APP 和軟體，儲存和處理輸入的數據。
醫療穿戴裝置依其應用範圍不同，在不同地區有不同的法規，具備診 斷治療功能的裝置及軟體，即可被定義為醫療器材，廠商在發展產品的過 程都必須瞭解相關的法規，以便可更準確地規劃產品的生命週期，市場定
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
10
位和目標群體。醫療器材的註冊、標籤、生產和經營管理有法規的強制性 要求，一旦被發現不符合法規要求，處罰將是非常嚴厲的。因此，瞭解這 些規定，有助於避免風險。此外，醫療器械行業還有各種行業標準。醫療 穿戴產品，對此有很多行業標準可以參照。符合這些標準的好處是，一旦 將來往外推廣，產品可以適應各種體系和檢測。
一般智慧醫療穿戴監測裝置功能及廠牌舉例：
(1) 心率量測與血氧監測: Mocacare, Withings (2) 血壓量測: iHealth, meisense(美盛醫電), 37 度
(3) 心電圖量測：AliveCor, Azoi_Wello, NeuroSky, BioSenseTek (4) 血糖量測: Roche, Bayer, J&J, Abott
(5) 身體姿勢控制: Myo Gesture Control Armband (6) 專有疾病監測(癲癇)：Empatica Embrace
智慧醫療穿戴裝置的種類非常多樣，以下為幾個較為特殊的產品:
1. Embrace 為第一支醫療等級動作及癲癇偵測的感測器，由 MIT Media Lab 團隊開發。可追蹤使用者的活動狀態，睡眠情形，及使用者的緊張程度，
透過低功耗藍芽傳送至App。Embrace 除了一般的活動狀態監控外，另 外提供使用者癲癇的預警功能，當使用者有癲癇得現象發生會立即通知 照護者。根據收集到的膚電訊號、溫度及加速度器資訊後透過分群分類 演算機制歸類並以圖形化方式呈現給使用者。Embrace 設計兩款 App，
一款提供使用者瞭解每天的活動狀態，使用者可依照喜好設定振動提醒 功能，另一則專門針對癲癇預防App。開放的 API 供第三方服務商或醫 療機構取用動作偵測資料。有別於一般穿戴裝置蒐集日常動作資訊，
Embrace 可監控癲癇狀況。團隊研發至今，從 E2~E4 累積技術實力，同 時，該裝置已在全美最具權威的兒童醫院-波士頓兒童醫院及學術研究 單位進行實證。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
11
2. AliveCor 希望借助無處不在的智慧手機或平板電腦來改革醫療設備—
只需一個 AliveCor Heart Monitor 和一個叫 AliveECG 的 App，你的 iOS/Android 設備就能搖身一變，成為便攜心電監護儀。AliveCor®行動 心電監測儀可以記錄、儲存和傳輸單通道 ECG 心律數據。這種設備還 可顯示 ECG 心律數據，並檢測心房纖維性顫動的存在和正常竇性心律
（醫生治療開藥方或者使用時）。AliveCor 行動心電監測儀計劃被醫療 專業人士、有已知或疑似心臟病狀況的病人及關注健康的個人使用。由 於能在雲端進行安全存儲，用戶可以隨時隨地以保密形式獲取他們的相 關數據。
3. 神念科技（NeuroSky）開發的心電晶片具有小且整合簡單的優勢，無論 是智慧手錶(smart watch)、手環、手機配件、指環、衣帽以及行動裝置 等穿戴產品都可嵌入神念心電晶片(cardiochip)，除了量測心跳(heart rate)，提供精確的心電圖(ECG)，搭配神念科技開發的演算法可以開展 更多應用，例如: 心跳變異率演算法來觀察健康趨勢、還有壓力指數、
放鬆指數以及心臟年齡、、等，提供感測晶片、演算法以及API 完整心 電晶片解決方案，讓合作夥伴創造更多的使用情境是下一代穿戴技術突 破的關鍵。
4.
二、消費性穿戴式裝置
消費性穿戴裝置因為種類繁多，一般可以用數種分類加以分析:
(1) 依產業供應鏈的結構分類：
i. 硬體設備: Apple, Microsoft, Sony, Samsung, Fitbit, Garmin, EPSON, 小米, Misfit …等
ii. 軟 體 介 面: Nike+ Running, MyFitnesspal, Move, Runtastic, Garmin Connect… 等
iii. 數據平台: Apple HealthKits, Google Fit, Microsoft Health,
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
12
Samsung SAMI…等
iv. 供應通路: 3C 通路，網購電子商城, 運動用品店, 百貨, 量販 賣場…
v. 服務加值: 運動健身服務，飲食營養服務, 體重管理服務，健 康管理服務
vi. 最終用戶: 運動愛好者，關注健康族群，專業運動員，肥胖 族群，亞健康族群，高齡族群
(2) 依功能分類
i. 健康智慧手環及代表品牌 a. 低階: MI 小米手環
b. 中階: Fitbit, Misfit, Jawbone UP, Garmin , GoLife c. 高階: SONY, Microsoft Band, Mio, Huawei d. 其他: Moov, Withings
ii. 智慧慢跑錶及代表品牌
a. 心率瘦身類: Epson, Garmin, GoLiFE, SONY
b. 運動健身類:Garmin, TomTom Nike+, Polar, Byrton, Papago
iii. 全能運動錶及代表品牌
a. 跑步健身 Garmin, Tomtom, Sunnto, EPSON, b. 跑步單車健身 Garmin, Tomtom, Papago c. 高爾夫健身 Garmin
d. 三鐵錶 Garmin, SUUNTO, EPSON, POLAR iv. 智慧手錶及代表品牌
a. 運動智慧手錶:Apple Watch, Garmin, Withings, Fitbit
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
13
b. 商務智慧手錶:Apple Watch, AUSU ZenWatch, SONY SmartWatch, Moto 360, LG, Samsung, Pebble, Cogoti, Swatch(NFC Pay)
c. 通話智慧手錶:Samsung Gear, HuaWei TalkBand d. 安全定位手錶 (兒童, 老人) Omate Kidfit, IS 愛思, LG
KizON, Guidercare v. 其他
a. 寵物活動追蹤類: Whistle
b. 智慧運動眼鏡類 (Recon Instrument Jet, Google glass…) c. 智慧生活類
(3) 依健康管理需求分類:
i. 醫療需求分類 ii. 瘦身族群 iii. 運動族群 iv. 養身族群
v. 亞健康族群 vi. 生活照護族群 vii. 醫療照護族群 (4) 依年齡分類
i. 嬰幼兒 ii. 兒童 iii. 青少年 iv. 青壯年
v. 中年 vi. 熟年
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
14
vii. 老年 (5) 依產業分類
i. 照護端 a. 醫療院所 b. 健檢中心 c. 研究機構
d. 技術支援與顧問服務 ii. 營運端
a. 醫療機構
b. 社區醫療群/健康中心 c. 醫療設備業者
d. 醫藥業者 e. IT/電信業 f. 保全業者 g. 壽險業者
h. 即時通訊加值服務/網站入口平台 iii. 系統端
a. 硬體基礎網路(有線/無線) b. 軟體內容平台
c. 資訊業 d. 通訊業 iv. 設備端
a. 醫材產業 b. 生技業者 c. 健康器材業者 d. 穿戴設備業者
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
15
v. 居家端
a. 社區協會/管委會 b. 養生村
c. 安養機構 d. 居家照顧機構 e. 緊急救援中心 f. 藥品宅配送 g. 送餐業者 h. 運輸業者 i. 其他 (6) 依地區市場分類
i. 台灣 ii. 大陸 iii. 日本 iv. 歐美 (7) 依服務模式分類
i. 居家照護 ii. 長期照護 iii. 遠距醫療 iv. 定期探訪
v. 定期回診 vi. 自主健康管理 vii. 社群健康管理 (8) 依市場應用區隔
i. 資訊與娛樂 ii. 健康與健身
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
16
iii. 醫療與照護 iv. 安全與保全
v. 專業與特殊
以下是幾個專業與特殊的穿戴產品應用:
• 隨身環境感測產品
TZOA，其推出 TZOA-Research(專業市場)與 TZOA-Consumer(消費市場)，
以 TZOA-Consumer 來說，它是一種可以夾在衣服或背包上用來感測各 種外在環境變化的小鈕扣，可感測紫外線、濕度、溫度、空氣品質，搭 配其手機App，即可幫使用者記錄，並即時繪出當地環境品質的地圖與 路徑，當用戶上下班時即可避開惡劣的路徑，並選擇在夏天少曬到太陽、
冬天多曬到太陽的通勤路線。
• Baby Monitor:
Sproutling 與 Owlet 分別在 2015 年針對嬰兒推出智慧型監視器。
Sproutling 可綁在嬰兒的腳踝(智慧踝環)，而 Owlet 則是穿在嬰兒的腳上 (智慧襪)，即可感測到嬰兒的心跳、體溫、動作、睡眠情緒、所在位置，
以及睡覺姿勢(趴著或躺著)，並可製作出嬰兒的成長記錄，以便預測嬰 兒醒來的時間。此外還可偵測到室內溫度、濕度、亮度與噪音量，並適 時提醒環境是否不佳而影響嬰兒生理或心裡狀況。
• 駕駛員疲勞監控
EyeAlert 產品的運用：當司機駕駛途中疲憊想睡時，通常會打開窗戶、
調高收音機的音量來緩解疲勞。疲勞警報系統，包括可以追蹤司機眼睛 閉合率的裝置。
Impecca Alert Band 預警帶則採用了一種不同的方法，它通過時時刻刻 監測大腦電波活動，在司機開始想睡之際，情況變得糟糕之前，發出警 告，給用戶爭取更多的時間來做一件事情：停下來休息一會兒。Alert Band 設有可採集前額腦電波信號的傳感器，信號通過藍牙 4.0 連接到智
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
17
能手機APP。連接上手機後，通過頭帶採集到的數據會轉換成一個範圍 0-100 的評估值，0 表示駕駛員完全清醒，高於 80 則表示疲勞程度達到 一個危險水平，不利於繼續駕駛，應該立即休息。該設備還可以在疲勞 達到一定程度時，立即將通知和警告上傳給司機的智能手機、親朋好友 和社交網絡。
• 大腦感測產品
InteraXon 公司推出的 Muse 頭帶，就是一種透過 EEG 感測器來偵測大 腦活動，可應用在改善記憶力與專注力，最終得以透過心智來直接控制 設備。該公司也為腦波偵測業界建立完整生態圈，結合權威腦波研究專 家，共同推廣EEG 應用到消費性市場。
三、市場分析
1. 全球智慧穿戴裝置出貨分析
穿戴裝置的市場潛能非常高，根據資策會產業情報研究所(MIC)指出 (如圖 2)，2015 年全球智慧穿戴式裝置出貨量預估為七千六百萬部，2016
穿戴裝置的市場潛能非常高，根據資策會產業情報研究所(MIC)指出 (如圖 2)，2015 年全球智慧穿戴式裝置出貨量預估為七千六百萬部，2016