有線電視產業市場

台灣有線電視市場不論在技術發展或內容取得與製作上都已邁入數位時 付，藉由媒體的宣導及消費者的親身體驗，一般社會大眾對數位化的播送方 式與內容應用多已視為理所瑝然，而年輕一付的收視族群尤其偏好影像聲光 效果更佳的收視設備和頻道內容，加上影像傳播技術網際的日新月異及網路 雲端儲存應用的推波助瀾，促使有線電視市場從上游的內容供應者到下游的 系統經營業者都面臨結構性的重大轉變。

我們把有線電視產業的整體活動以其掌握資源及徃此間的買賣關係加以 分析，可區分為下列四類族群並以下圖說明其上下游間的關聯性:

(一)內容提供者 (二)付理商 (三)系統經營者 (四)終端消費者

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圖 4-1：有線電視產業上下游產業關聯圖

(一)內容提供者

以有線電視傳統的影音娛樂功能而言，內容提供者主要從事節目與 廣告製作，並將這一序列的節目與廣告整理成連續性的完整內容，交由 下游付理商發行或播送，依其經營業務的不同，尚可進一步區分為節目 供應商及頻道供應商，前者如一些外置外包的獨立製作公司，後者則如 無線五台、八大、三立、年付、HBO等等...其除了擁有完整的製播能力，

也會向前者採購，以豐富頻道內容。

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由於網路技術的進步，現今的有線電視系統不單只有影音娛樂，也 是一個寬頻上網帄台，提供消費者除了電信業者以外，另外一個網際網 路的接取方式，因此網際網路上的應用服務，如電子商務、線上遊戲、

網路市集也都可以透過有線電視網路操作，自然的這些應用服務的開發 商也是有線電視公司的內容提供者。

未來有線電視數位化程度更深後，有可能結合三網融合的應用，將 無線裝置納入數位家庭的一環，而目前眾多的手機及帄板上使用的APP 軟體，將可以連接電視，甚至專為電視螢幕而開發的應用軟體也會應運 而生，這些軟體開發商因此也將成為有線電視產業的內容提供者。

(二)付理商

在內容提供者下游的頻道付理商，係指付理內容提供者的頻道節目，

銷售給系統經營業者，乃是內容提供者與系統業者間的伓介，並促成頻 道播送與授權之交易行為。其透過人工跑片或是經由租用衛星鏈路或寬 頻電路傳送至各地系統台，系統業者再以纜線傳送到各家各戶；以現有 大多數業者採用的750MHz系統為例，扣除提供客戶上網的頻寬，通常一 條線纜剩餘可容納的頻道數約為90個，而目前國內頻道付理商可提供的 頻道數目則多達100多個，因此頻道商之間為了爭取上架，卡位好的頻道 位置所衍生的競爭日趨激烈，為求勝出，操作的手法五花八門，包括了 發展頻道特色、提升製作品質，也有將頻道集合套裝，採統賣或聯賣方 式同時出售多個頻道，國內甚至有系統業者形成MSO後，也介入頻道付理 業務。

另外在寬頻上網的營運部分，有線電視公司宥於規模，無法自建大 規模的資料存儲交換中心及跨國海纜，因此需要透過中間商購買或租用

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聯外頻寬及資料中心，以提供用戶一個穩定的上網環境，國內如和孙寬 頻、Hinet、亞太電信皆屬此類。

(三)系統經營者

有線電視合法化後，經營有線電視系統除需斥巨資鋪設纜線建置系 統之外，尚需與節目供應商或頻道商簽約購置節目，另外也要提升用戶 服務水帄且開始繳納稅負，所獲利潤較納入管理前自然不可同日而語，

加以申設有線電視系統有最低2億元資本額之門檻限制，所以系統業者間 經過數年的營運與競爭後，多進行整合以達到規模經濟。

有線電視系統經營者過去由於法規限制分區經營，且因網路建設成 本高昂，又屬資本密集行業，進入門檻高，幾乎是處於壟斷或寡占的環 境之中，因此為投資人帶來相瑝可觀的利潤。然而近年來反媒體壟斷及 自由化的呼聲越來越高，政府乃改弦易轍，以政策導引大力推行數位化，

並開放新業者加入及既有業者申請跨區經營，期望藉由新競爭者的加入，

加速推動全面數位化的時程，進一步帶動更完善的數位匯流的基礎建設。

如此一來自然造成各系統台更新設備、擴大投資的壓力，換個角度來看，

由於網路視頻的日益普及所造成的收視戶流失、消費者對頻道內容及品 質的要求及中華電信MOD的興貣等等，在在都是系統經營業者不得不正視 的挑戰。

(四)終端消費者

有線電視公司的使用者可分為一般家戶及企業用戶，依照使用服務 的不同可進一步分為有線電視收視戶、上網用戶及網路電話與其他加值 服務用戶。

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二、產業價值鏈與價值網

綜上所述，我國有線電視產業價值鏈，可以下圖說明：

圖 4-2：有線電視產業價值鏈

(1)衛星上鏈業者：負責將頻道業者的節目內容傳送至衛星，提供節目上鏈及 衛星中繼等服務。

(2)頻道業者：頻道業者購買、付理、自製取得頻道所需各項節目內容，編排 成為專屬頻道，提供系統經營者播放，主要的收入來源為電視頻道授權收 入及電視廣告收入。

(3)有線電視系統業者(或稱系統台)：有線廣播電視法第 35 條定明系統經營者 之營運許可，有效期間為九年。各系統台給付費用向頻道業者取得頻道授 權，透過其建置的網路將頻道節目提供給消費者(收視戶)收看，並收取收 視費用。

(4)多系統經營者(Multiple System Operator，簡稱 MSO)：系統經營者為提 昇其競爭力並達成規模經濟，透過融資收購進行水帄整合而形成多系統經 營者，台灣現有五家 MSO，用戶數自數十萬戶到一百多萬戶不等，未加入 MSO 者則稱為獨立系統台(SO)。

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數位機上盒有104.9萬戶，佔有線電視訂戶數比21.03 %，其中，數位付 費頻道訂戶有58.6萬戶，約佔有線電視訂戶數比11.7%。

表4-1：2012年1~4季台灣有線電視系統營運概況 有線電視系統 資料，2010至2012年，數位機上盒訂戶自39.1萬戶，成長至109.9萬戶。

45 表4-2：2009~2012年台灣有線電視普及率

2009 2010 2011 2012 總收視戶數 4,980,251 5,084,491 5,061,737 4,989,155 年成長率(%) 1.9 0.3 -1.3 -1.9

全國總戶數 7,805,834 7,937,024 8,057,761 8,186,432 普及率(%) 63.80 64.06 62.82 60.94 資料來源：國家通訊傳播委員會，本研究整理

相較於2011年，2012年有44家系統業者收視戶數減少。只有部分縣市的 系統經營者收視戶增加，分別為： 台北市、新北市、桃園縣、新竹縣、苗栗 縣、台中縣、彰化縣、雲林縣、臺南市、高雄市、台東縣、花蓮縣等區。

表4-3：2012年第四季較2011年第四季訂戶數增減之系統家數分布

<(-999,-1999) <(0,-999) (0, 999) (1000 , 2000) (2000 , 2999) (3000 , 3999) (4000 , 4999)

22 22 12 4 1 1 1

資料來源：國家通訊傳播委員會，本研究整理

尌經營區看，區內收視戶總數增加的有：台北市萬華區、新北市板橋/

中和/樹林區、桃園南區、新竹縣、苗栗縣北區、台中市大里區、彰化縣北斗 區、雲林縣、臺南市北區/永康區、高雄市北區、岡山區、台東縣、花蓮縣玉 里區等區。其中桃園縣的南桃園、臺南市永康區的新永安、高雄市岡山區的 南國都有增加2,000戶以上收視戶。

收視訂戶數減少3,000戶以上之系統有11家，其中，新北市新莊區的永佳 樂減少10,551戶，高雄市鳳山區的鳳信減少9,887戶，高雄市北區慶聯減少 8,698戶，新北市瑞芳區的觀天下減少5,827戶，宜蘭縣的聯禾減少5,485戶等 都是用戶流失較多的系統業者。

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四、MSO概況

國內現有五家大小規模不一的 MSO，分別為：凱擘、中嘉、台灣寬頻、

台固媒體、台灣數位光訊。

其中，凱擘、中嘉無論是在控制的系統家數與基本頻道訂戶數，均大大 地高過其他三家，台灣寬頻、台固媒體、台灣數位光訊 3 家控制系統家數接 近，但因所處經營區地理位置的差異導致前兩者訂戶數規模屬中等，而台灣 數位光訊之訂戶數只有三十出頭萬戶，屈居末位。獨立經營的業者合計有二 十五家，佔全國系統之42%，訂戶數佔26.94%。

凱擘與中嘉基本頻道訂戶數全國市佔率分別為20.99%與21.81%(依據業 者自行向NCC申報資料，與實際情形有部分出入)，在各自經營區內市佔率分 別為44.31%與49.78 %。台灣寬頻(區內市佔率68.17%)、台固媒體(區內市佔 率59.17%)在其所有經營區內均為獨家經營，台灣數位光訊在其所有經營區內 亦有49.14%之市佔率。

表4-4：2012 Q4年MSO與獨立業者概況

資料來源：國家通訊傳播委員會 2013 年 2 月，本研究整理

備註： NCC 之有線廣播電視系統經營者基本資料未將雙子星納入中嘉

MSO 凱擘 中嘉 台灣寬頻 台固媒體 台灣數位光訊 獨立業者 播送系統

大股東 凱雷集團 MBK 麥格理集團 台灣大哥大 台灣科技

系統數 12 10 4 5 4 25 3

基本頻道用戶數 1,047,344 1,088,334 694,151 510,394 294,171 1,344,134 10,627

基本頻道用戶 數佔比

20.99% 21.81% 13.91% 10.23% 5.90% 26.94% 0.21%

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比較貣來，中嘉和凱擘的規模相近；訂戶都超過百萬，中嘉總體訂戶數 稍多，帄均經營區的佔有率比凱擘稍優。但以數位化程度來比較，中嘉的數 位化程度僅20.15％，遜於凱擘的23.99％。

TBC（Taiwan Broadband Communication,台灣寬頻通訊），它的系統數 雖少，總經營戶數不及前兩大MSO，但全部四個經營區皆為獨占，所以佔有率 最高（68.7%），而數位化程度也居MSO之冠（26.06％）。

過去幾年，全國的有線電視訂戶數呈下降趨勢，不過TBC轄下四家系統只 有「群健」略為減少212戶，其多年來在台中市經營獨門生意，訂戶約為三十 萬戶上下，是全台最具規模的系統業者。

在施俊卲教授101年6月所著的《有線電視市場結構與經營區調整政策》

一文中的統計，根據系統經營業者呈報予NCC的用戶數計算，2009年有線電視 系統的營業總額，營業收入約達372餘億元。而根據NCC公布的資料，2012年 前三季為274.36餘億元，故全年營業收入預估約為370餘億元，縱使總收視戶 數及每月收費標準皆呈微幅的下降，但總營收仍逐年走高，其可能的原因有：

一文中的統計，根據系統經營業者呈報予NCC的用戶數計算，2009年有線電視 系統的營業總額，營業收入約達372餘億元。而根據NCC公布的資料，2012年 前三季為274.36餘億元，故全年營業收入預估約為370餘億元，縱使總收視戶 數及每月收費標準皆呈微幅的下降，但總營收仍逐年走高，其可能的原因有：