汽車零件業

一、產業概況

臺灣汽車零組件工業自民國 46 年裕隆汽車創設之後展開，相關的零組件 工業也開始發展，迄今已四十餘年。一般而言，汽車零組件廠商可大略分為直 接供應汽車廠組裝成車的 OEM 零組件製造商，以及供應全球汽車維修市場

（AM）的售後服務零組件製造廠。為了符合市場需求，汽車工業之成車組裝中 心廠，必須與零組件廠緊密結合構成中衛體系，由中心車廠將零組件外包給衛 星廠，形成多層次的金字塔型分工結構。

依據台灣區車輛工業同業公會統計報告，目前臺灣零組件供應商約有 2,800 餘家，投入就業的員工高達八萬人以上，實際資本額超過 1,900 億元，

其中有能力供應國內中心廠OEM 零件者約 300 家，大多數零件廠由於技術水 準尚待提昇，只能以模仿原廠式樣的零件販賣，以供應消費者維修更換之用。

在工廠員工人數分佈方面，以5 至 29 人者居多，其次為未滿 5 人者佔 20%，

而超過30 人以上者佔 21%，顯示國內汽車零組件業多以中小企業為主。其產 業關連性大，涵蓋鋼鐵、橡膠、塑膠、電子、電機、玻璃、以及油漆等工業。

根據經濟部統計資料顯示，國內車輛產業主要生產稅則號列4001、8409、

8511、8708 等汽機車零組件製品，而我國 1999 年汽車業總產值為新臺幣 3,277 億元，其中零組件產值為新臺幣1,613 億元，約佔產業總產值的一半。

台灣汽車零件業具有少量多樣、彈性製造之優勢，在業者不斷投入研發及 提升生產技術後，部分項目已初具國際競爭能力。

表2-6 汽車零件外銷金額統計

年度 1998 1999 2000 2001 2002

金額 690 736 746 790 906

成長率 5.95% 1.36% 5.88% 15.49%

單位:新台幣億元 資料來源:海關進出口統計，台灣區車輛工業同業公會整理。

二、產銷分析

（一）國內汽車零組件以內銷市場為主，內需市場已漸趨飽和，雖然近年 零組件關稅隨著整車關稅調降，由74 年的 35%降為 80 年的 25%，82 年又續 降為 15%；國產車自製率規定更由 70%降為 40%，面臨進口貨的強力競銷，

國產汽車零組件尚能維持穩定成長。92 年汽車零件業產銷值均呈穩定成長態 勢。依據經濟部統計資料顯示，我國汽車零件生產值為新臺幣 669.48 億元，

較 91 年同期成長 21.52%；銷售值為新臺幣 726.61 億元，較去年同期成長 22.73%（表 2-7）。

表2-7 近年國產汽車零組件產銷值統計表

年度 生產值 增減率% 銷售值 增減率%

81 年 110,657 0.00% 107,092 0.00%

82 年 111,584 0.84% 111,104 3.75%

83 年 116,203 4.14% 117,618 5.86%

84 年 125,544 8.04% 127,804 8.66%

85 年 120,468 -4.04% 125,272 -1.98%

86 年 124,460 3.31% 132,140 5.48%

87 年 132,219 6.23% 142,367 7.74%

88 年 133,456 0.94% 145,880 2.47%

89 年 134,883 1.07% 154,990 6.24%

90 年 135,230 0.26% 156,930 1.25%

91 年 136,930 1.26% 166,920 6.37%

92 年 137,729 0.58% 168,720 1.08%

單位：新台幣百萬元 資料來源：經濟部工業生產統計月報

（二）出口汽車零組件以供應美國售後維修市場為大宗

近年來隨著我國即將加入世界貿易組織，國內市場漸次開放，進口稅率逐年調 降，使得正處於經營轉捩點的國內零組件業者積極開拓外銷市場，以降低成本。

我國出口汽車零件產品多為售後服務所用之維修零配件，以輪胎及引擎等零組 件為主，其次為車身及其零件附件､車輪及其零件與附件、保險桿及其附件等。

但近年正積極打入美國及日本OEM 市場，目前 OEM 市場比重已高達 30﹪。

業者也競相赴歐、美、大陸及東南亞等地設置發貨倉庫及銷售據點，爭取維修

商機；依據海關進出口統計資料，92 年我國的汽車零配件出口金額為新臺幣 780 億元，呈小幅成長現象。（表 2-8）。

表2-8 近年我國汽車零組件進出口金額統計表

進口 出口 產品名稱

91 年 92 年 增減率% 91 年 92 年 增減率%

底盤 892,619 2,075,526 132.52% 650 3,984 513.06%

車身 55,635 37,320 -32.92% 24,432 3,917 -83.97%

保險桿及其零件 252,472 265,916 5.33% 2,421,206 2,695,810 11.34%

座椅安全帶 75,079 45,602 -39.26% 112,205 79,883 -28.81%

車身及其他零附件 1,795,935 1,986,133 10.59% 5,477,543 5,829,848 6.43%

煞車器、伺服煞車器及

零件 2,871,386 2,530,088 -11.89% 837,087 985,063 17.68%

自動變速箱及其他齒

輪箱 12,415,975 11,559,737 -6.90% 59,327 60,998 2.82%

驅動軸及其零件 936,417 704,456 -24.77% 9,975 60,927 510.78%

非驅動軸及其零件 608,379 490,912 -19.31% 9,338 12,042 28.96%

車輪及其零件與附件 533,478 296,476 -44.43% 3,655,048 4,576,856 25.22%

懸吊避震器 375,421 364,533 -2.90% 76,512 65,902 -13.87%

散熱器 283,888 279,210 -1.65% 495,348 596,272 20.37%

消音器與排氣管 257,794 221,426 -14.11% 81,477 178,904 119.57%

離合器及其零件 546,645 429,377 -21.45% 313,603 383,152 22.18%

方向盤、轉向柱及轉向

箱 2,513,286 2,098,437 -16.51% 179,525 165,258 -7.95%

其他零件及附件 17,945,477 14,816,544 -17.44% 34,389,320 38,687,491 12.50%

輪胎、引擎等其他零組

件 30,109,674 25,505,244 -15.29% 26,460,252 23,630,231 -10.70%

合計 72,469,558 63,706,936 -12.09% 74,602,846 78,016,536 4.58%

三、技術水準

(一)、關鍵零組件研發能力待加強

由於車廠與生產車款日益增加以及提昇品質，廠商大多藉由局部製程自動 化發展出少量多樣的的彈性製造技術，且品質已達國際水準，目前除少數關鍵 零組件，如引擎控制系統（Engine Management System，EMS）、防鎖死煞 車系統（Anti-Brake System， ABS）與輔助氣囊（Air Bag）的電控單元

（Electronic Control Unit, ECU）外，大多數零組件都可由我國業者自行生產；

然而大部分廠商對日本技術母廠之依賴度高，因此自主研發能力尚嫌不足。

政府為協助汽車零件業者提昇自主研發能力，將輔助氣囊、觸媒轉化器、防鎖 死煞車系統、汽車引擎、動力方向盤系統、引擎燃油控制系統及自動變速箱等 七項零件，列入高科技產業範圍，使其適用促進產業升級條例的租稅優惠，獲 股東抵扣20﹪個人所得稅獎勵，同時廠商亦可向工業局申請主導性新產品開發 計劃補助。目前業者已開始積極提昇關鍵零組件之技術研發（表2-12）。

（二）台灣汽車零件具備國際競爭力

我國外貿協會根據市場特性､成本分析與技術能力等三大項對臺灣汽車零 組件外銷潛力進行評估，發現臺灣共有 42 項零組件仍具有國際競爭力，其中 以車身零件最多，計有車燈､後視鏡､安全帶､座椅滑槽､座椅仰臥器､引擎 蓋､車門､葉子板､行李蓋､油箱､底盤､車頂､電線組､安全玻璃､保險桿 與車用螺絲等16 項。引擎系統零組件具外銷潛力的則有活塞､活塞梢､連桿､

進汽門､汽門導管､皮帶､消音器､濾清器､泵､啟動馬達､風扇馬達､點火 線圈與電池等 13 項。底盤零組件具外銷潛力的則有鋁輪圈､煞車轂､轂式煞 車總成､煞車來令､煞車泵､輪轂､離合器泵､避震器､輪胎､轉向柱､後傳 動軸､平衡桿､與變速箱齒輪等13 項。

三）汽車零件國際市場競爭激烈

由於國內汽車組裝中心廠規模偏小，車廠多，車款多，車型產量少，因此 零組件的生產未達經濟規模，原物料取得成本高、勞力及環保成本居高不下，

均影響產品的競爭力。近年來除面對國內勞工短缺，人力來源不穩定，又面臨 加入 WTO 後的開放市場、調降稅率及自製率取消等衝擊，加上南韓、中國大 陸及東南亞地區國家挾其勞工成本低廉的競爭優勢，分食外銷的售後市場，使 得部份附加價值不高的零組件漸失國際競爭力。據貿協表示，由於我國汽車零 組件主要以售後維修市場為主，品質要求不若裝配用零組件嚴格，市場之價格 競爭比較明顯，故來自開發中國家之產品威脅較大，其中尤以大陸及印度兩國 因為皆有廣大的國內市場，且工業發展已具基礎，故最具競爭潛力，日後對我 國產品之威脅不容忽視。

韓國汽車製造工業發達，零配件生產甚具規模，為我國在 OEM 市場之主 要競爭對手。自製率提前取消，不僅威脅到臺灣千餘家汽機車零組件廠之營運，

也使國外汽車業更易掌控臺灣汽車工業，因此，業者調整適應的速度需加快。

肆、汽車零件業國際化迫在眉睫

日本車廠在東南亞投入鉅資，設立整車廠，日本車廠為維護既得利益，透 過日本政府與東協磋商成立東協工業合作計劃 （AICO），以汽車製造業為主 要對象，提倡區域內整合。另方面，東南亞國協也面臨加入世界貿易組織（WTO）

後整車及零組件自由進口及調降降關稅的壓力，為促使區域整合，已經簽定零 件互補計劃（BBC），區域內各國車廠可相互通融，給與進口優惠關稅，加上 2003 年將成立東南亞自由貿易區（AFTA），顯見不到東南亞設廠，恐將面臨 外銷高關稅貿易障礙，並失去開拓市場商機。目前國內汽車零組件廠仍以外銷 美國為大宗，以大陸為腹地，較不重視東南亞市場。

近兩年來，國際各大汽車廠為強化競爭優勢，紛紛以國際分工的方式，將 世界車的概念付諸行動；因此，我國 OEM 業者更應把握此一契機，透過與中 心車廠的合作關係，成為國際車廠供應體系的一員，以突破生產未達經濟規模 的困境。

伍、未來展望

全球汽車產業不景氣的跡象愈來愈強，為降低成本，台灣仍是外商洽談合 作的目標之一，今年以來已有不少美、日、法汽車零組件業來台尋求合作夥伴，

及洽談技術移轉計畫。加上美國汽車大廠（福特、克萊斯勒及通用汽車）均逐 漸走向國際分工型態，如福特採取全球採購策略，且在其所推動的「公元2000 年計畫」中，將台灣視為零組件生產的重要基地，並協助台灣廠商進軍全球市 場；通用汽車則擬在台灣成立次亞太中心，利用目前倉儲多餘的空間設備，以 開發汽車零組件發展中心；克萊斯勒則外購七成的零組件以降低成本，而台灣 業者在品質優於大陸及東南亞國家下，在爭取國外車廠的訂單具有優勢條件。

陸、台灣汽車零件業加入國際分工體系，再創光明遠景

為因應國際化的腳步，採用國際分工降低成本以及簡化汽車組裝流程的趨 勢發展，促使世界各國汽車產業朝向生產體系的重組及合併發展。部份新開發

國家的汽車工業也朝向資本與技術密集的趨勢發展，臺灣的生存空間將縮小。

由於汽車內需市場飽和，中國大陸、東南亞地區之技術日漸成熟以及我國 加入 WTO 等負面衝擊，臺灣汽車零組件業將面臨全新的挑戰，因此，未來我 國汽車零組件業必須走進國際市場，加入全球分工體系，零件廠與整車廠都必 須有自主研發的能力，才能在即將到來的21 世紀要再創高峰。

面對即將來臨的 21 世紀，在汽車產業經濟體質變遷中，全球各汽車大廠 都在為下一世紀的生存競爭做最後佈局；台灣加入世界貿易組織（WTO），也

面對即將來臨的 21 世紀，在汽車產業經濟體質變遷中，全球各汽車大廠 都在為下一世紀的生存競爭做最後佈局；台灣加入世界貿易組織（WTO），也