研究架構

依據上一章節的文獻探討後，本研究由 RBV 的觀點出發，觀察產業面向的「企 業競爭方式」和「產業五力分析」，以及需求面的「掌握顧客需求程度」，去尋找 關鍵成功因素，找出企業經營和競爭的環境中，如何「贏」的條件，並了解資源 基礎理論如何幫助企業在產業競爭中成功取得競爭優勢。下圖為本研究架構：

資料來源：本研究整理 圖 3-1：研究架構

一. 企業競爭方式：

在企業的競爭方式中，了解在成本、速度、品質、整合能力、產量、技術、

研發團隊的投入以及創新等面向上的影響，本研究將討論這些因素對於個案公 司和產業中競爭行為的探討，並從中找出關鍵的成功因素。以下說明各要項：

1. 成本：從過去 IC 設計產業所掌握的優勢，就在於市場後段的利潤，將成 本壓到最低，爭取低毛利高出貨量的市場，往往此時期，歐美的 IC 設計 大廠在先進技術的推出，掌握到出期成長的高毛利的市場後，由台灣 IC 設計廠商接手，因此，台灣廠商間許多競爭的優勢在於誰能將成本降到

企業競爭方式

產業五力分析

掌握顧客需求程度 資源基礎

理論 關鍵成功因素

最低，相對上，毛利的表現也會較佳，價格較有競爭力，IC 的面積越小，

成本越低。

2. 速度：IC 設計產業講求新產品推出的速度(time to market)、新技術研 發的速度、降低成本的速度或是技術整合的速度，對於產品線為生命週 期較短的公司，速度就成為關鍵。

3. 品質：產品良率的高低反應品質的高低，提供穩定的 IC 表示品質較佳，

也能夠在市場上取得優勢，另一方面，IC 追求高功率低耗電的品質需求 去和競爭者競爭，並符合輕薄短小的需求。

4. 整合能力：大型 IC 設計公司多專注於 SOC，擁有的優勢就在於整合不同 晶片需求的能力，或是專門提供 IP 的服務公司，掌握完整的 IP，在產業 競爭中就擁有了強大的優勢。

5. 產量：對於專注在標準化商品的廠商，對於產量的擴充就成為關鍵，面 臨低毛利的市場競爭，誰擁有高的產能和銷量，才能夠擁有利潤。

6. 技術：IC 設計能力和新技術的研發能力，對於 IC 設計產業特別重要，美 國 IC 設計廠商為領導廠商的優勢，就在於新技術上的優勢，永遠在所有 IC 設計公司之前研發出來，提供許多解決方案。

7. 規格制定：IC 設計公司在規格制定上的掌握能力，如果越高越能夠掌握 技術和產品推出的能力，歐美大廠通常和系統廠也有良好的關係，因此 掌握規格的制定，所以在產業競爭中擁有較佳的優勢。

8. 創新：創新能力在於廠商是否能提供創新的解決方案，或是不斷推出新 產品的能力，以差異化的策略在競爭中勝出。

9. 研發團隊：有別於技術能力，IC 設計公司如何找到最佳的團隊，並且在 研發團隊投入的時點和投入的規模掌握得宜，也能夠在產品商品化後，

相較競爭者擁有較大的優勢。

二. 產業五力分析：

不同於企業競爭方式上的討論，此構面要了解的是在產業競爭環境中，面 對上下游的關係，和面臨潛在競爭者、現有競爭者還有替代品的威脅，需要考 慮哪些關鍵因素的影響。

1.供應商：

(1)產能：IC 設計公司供應商的晶圓廠產能，給予什麼樣的價格、品質以及產量 的 IC，此因素影響 IC 設計公司的競爭力和議價能力。

(2)和晶圓廠的緊密程度：從國內 IC 設計發展的歷程中，可以看到許多大型的 IC 設計公司，當初都是由晶圓廠獨立出的 IC 設計部門，因此和母公司有良好的 關係，往往在 IC 的產能問題上，可以較無慮且較無風險。例如聯發科和聯電的 關係；凌陽和台積電。當 IC 設計公司具有競爭力時，提供晶圓廠較大的訂單和 利潤，也有助於彼此關係的建立。

(3)製程技術：製程技術的掌握程度，影響到 IC 設計公司和晶圓廠的合作關係，

例如 Xilinx 和聯電合作在高階製程技術的開發，對於聯電，需要 Xilinx 的製 程技術支援，相互合作，藉以彼此牽制議價力。

(4)IP 的提供：如何從 IC 設計服務公司取得有用的 IP，對於 IC 設計公司的產 品整合能力和整體競爭力有很大的影響。

2.購買者：

(1)規格：下游大型品牌系統廠商具有強大的規格制定能力，相較於 IC 設計公 司更接近下游終端消費者，更能掌握市場的需求，因此，具有較高的議價能力，

對於往往扮演後進者的台灣 IC 設計廠商而言，更需要跟隨著系統廠商主流規格 的制定，而決定研發技術的開發時程。

(2)技術能力：當 IC 設計廠商具有高度的技術整合能力，能夠滿足系統廠商的 要求，例如提供較佳的 SOC 晶片設計，相對於購買者的議價能力就較大。

3.潛在的新進入者：

(1)專利保護：建立專利保護，有助於建立競爭優勢，使產品不易被模仿，相對 潛在競爭者掌握到關鍵資源，且掌握到關鍵技術的專利，建立起高的進入障礙，

發揮先進者優勢。

(2)規模：IC 設計產業大者恆大的趨勢，規模較大的廠商在某領域取得優勢，對 於現有競爭者的競爭力就相對較強，而產量的規模也帶來的規模經濟優勢且擁 有資源較多，也是優勢的來源之ㄧ。

4.替代品的威脅：

(1)成本：當替代品擁有更低成本的優勢，相對於現有的產品具有低價格優勢，

很容易對現有競爭者造成威脅，對於 IC 設計產業亦有此現象。新的製程技術或 低成本的 IC 提供，將對競爭著造成影響。

(2)功能：在品質和功能上的表現較佳，也將帶來較大的威脅，成為提供替代品 公司的優勢來源。

(3)轉換成本：當提供更具競爭力的產品時，克服相容性的問題，當下游系統廠 商很輕易的可以轉換 IC 設計公司的提供的產品時，轉換成本低，則替代品就會 很快的取得優勢。

5.現有廠商：(此構面與企業競爭方式有相同的影響因素)

(1)成本：有效利用成本的優勢，當面臨產業競爭強度很高時，才能藉由成本的 優勢，在成熟市場中擁有優勢。

(2)差異化的能力：產品創新程度高，差異化能力強，建立完整的產品線並彈性 地提供顧客多樣的產品服務，相較於現有競爭者將擁有較佳的優勢。

(3)專利保護：相較於現有競爭者，擁有相對完整的專利保護，相對擁有較大的 競爭力，也是 IC 設計業者彼此競爭的手段之ㄧ。

(4)彈性：所謂的彈性，在於面對市場變化反應較快的能力，較競爭者較快取得 資源，較快隨環境變動而調適的能力，將能擁有持續性的競爭優勢。例如凌陽 和聯發科，藉由產品線的快速擴展，除了專長的領域外，往快速成長的市場作

佈局，以不斷的在競爭中成長和延續。其中彈性的優勢來自於技術和主管的正 確決策等因素和資源條件。

三.掌握顧客需求程度：

1.市場預測能力：對於下游系統廠商和終端消費者的需求有效預測，較能更快 速滿足顧客的需求，例如通訊市場的成長和手機的 3G 市場和 MP3 整合的需求 等，如果能夠快速預測到該市場，快速的提供廠商此需求的晶片，便能取得優 勢。

2.資源投入時點：投入ㄧ顆 IC 的研發到產品化，所需時程長達一年以上，因此，

IC 設計廠商投入研發的資源時，如果無法掌握到未來市場的正確需求，很可能 會有嚴重的損失，所以資源投入的時點相當重要。

3.技術整合能力：當顧客提出要求時，能夠快速提供所需的解決方案，尤其在 資源的分配和取得應用上，是否具有效率和效果，也會是影響掌握顧客需求程 度的影響因素。

4.技術支援的服務：在 IC 設計領域，非常重要的在於售後服務，當 IC 賣給廠 商後，在技術支援的服務上，就非常重要，關係到廠商是否能夠在 IC 技術上的 協助，以達到完美的效能，因此，尤其對於掌握台灣市場的 IC 設計公司，憑藉 這點，就是相當關鍵的成功因素。