第四章 IC 設計產業分析
第二節 IC 設計產業五力分析
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2003 2004(e) 2005(f) 2006(f) 2007(f) 2008(f)
單位:百萬美元
接下來，在分析過 IC 設計產業的發展歷程，以及整體環境和產業價值鏈之 後，為建立本研究的分析，先針對 IC 設計產業進行五力分析，透過產業分析，
了解目前 IC 設計產業的競爭，以建立後面章節個案分析中的基礎。Porter(1980) 認為產業結構會影響產業間的競爭強度，於是提出一套產業分析架構，用來了解 產業競爭結構和競爭的因素，並且建構整體的競爭策略。為了分析企業在建立競 爭優勢的情況下，找出影響產業間競爭的力量強度，Porter 將其區分為五種力 量：新進入者的威脅、供應商的議價能力、購買者的議價能力、替代品或服務的 威脅及現有廠商的競爭程度。透過此五個面向的分析，進而了解企業所屬的競爭 環境，有系統的了解產業中競爭的關鍵因素。每一種競爭力的強弱，決定於產業 的結構，或經濟及技術等面向。五力分析主要架構如下圖所示：
資料來源：工研院，Porter(1980) 圖 4-13：五力分析架構
其中五種力量影響了產業的獲利能力，也同時影響了產品價格、成本及必要
的投資。因此，在五個力量上，擁有許多個別影響的因素，做為分析的基礎。以
替代品或服務的
資料來源：工研院，Poter(1980)，本研究整理
基於以上對於產業競爭中五力分析的架構說明，我們將針對 IC 設計產業現
一方面，此類的 IC 設計公司對於相同領域的現存小型 IC 設計公司的威脅就相對 較大，而此類型的 IC 設計公司往往也會面臨被併購，或擁有利基的該領域的市 場利潤逐漸縮小而獲利了結。台灣 IC 設計公司的家數近年也有減少的趨勢，但 總體而言，面對新進入者的威脅，已經不是那麼大。
2. 供應商議價能力：
對於 IC 設計公司而言，主要的上游供應商指的是晶圓廠，目前國內世界領 導地位的兩家晶圓廠分別是台積電以及聯電，晶圓產能的提供和製程技術和 IC 設計公司具有非常密切的關係。目前全球重要的晶圓廠還有中國的中芯半導體以 及新加坡特許半導體等。議價能力方面，台積電的議價空間較小，但相對而言，
台積電提供的晶圓品質佳，往往 IC 設計公司與晶圓廠的議價能力不完全取決於 量的多寡，因為 IC 設計公司並沒有製造生產能力，而晶圓廠往往受到景氣和淡 旺季的影響，對於 IC 設計公司就會有連動的影響。但依據產品特性不同，也有 不同的情況，像是聯詠專注於驅動 IC 的發展，必須仰賴的就是晶圓廠特殊製程 的支持以及下游面板廠的支持，才能擁有較佳的競爭力，因此和上游晶圓廠的關 係就格外的重要。
3. 購買者的議價能力：
IC 設計公司的下游廠商大都為系統廠，當產品為標準品且多家競爭者時，
對於系統廠商的議價能力相對較低，往往得依靠較低的價格和較高的品質去取得 系統廠商的支持，另一方面，像是擁有較成熟技術或是整合能力的 IC 設計公司，
往往對於系統廠商的議價能力較強，當 IC 設計公司在該領域獨占或寡占時，系 統廠商相對的議價能力就較低，例如瑞昱的乙太網路晶片，全球市佔率達七成，
所擁有的議價能力就相當的大。因此，擁有差異化和市佔率的優勢，IC 設計公 司對於下游廠商的議價能力較大。
4. 替代品與服務的威脅：
在產品生命週期越來越短的情況下，許多的產品都面臨到新一代技術出現替
代原有產品的威脅，當擁有某一獨特技術時，當大廠能夠開發 Soc 整合晶片的解 決方案時，相對的競爭力就很大。現今的 IC 設計產業趨勢，已明確的朝向整合 晶片服務的趨勢前進。在過去，低成本高效能的替代品帶來的威脅是很大的，當 各應用領域的技術不純熟時，許多廠商能夠積極的在單一產品線上，不斷的開發 出更具競爭力的產品，而對現存的產品造成威脅。例如晶片組的競爭，威盛的 PC133 的架構和成本較 Rambus 好的多；而 Intel 的 820 晶片組晚了半年才出，
使得威盛能夠盛及一時。因此，在取代性的威脅上，競爭強度越強，利潤越薄；
但若是差異化程度越高，毛利會越高。
5. 現有廠商的競爭：
目前台灣的 IC 設計公司對於美國等 IC 設計領先廠商，仍處於落後的情況，
過去到現在，台灣廠商擁有的低成本優勢，逐漸隨著 IC 產業應用技術的成熟，
而逐漸也面臨美國廠商在成本上的競爭。在國內而言，競爭者眾多，但未來小公 司將逐漸減少，大者恆大的趨勢，使得 IC 設計產業中，規模較大的公司擁有較 多元的產品線和技術能力，越能持續存活，而小公司的競爭力逐漸減小。隨著產 品線的不同，同業的競爭強度也不太一樣，但大廠商擁有的優勢卻是無庸置疑 的，未來要能與國外大廠競爭，就必須倚靠更強大的技術，更快速的整合能力，
因此，現有廠商的競爭，必須想辦法掌握到關鍵的資源和成功因素。