一、 緒論
1.1 研究背景與動機 1
一、緒論
1.1 研究背景與動機
最先將 TFT LCD 技術商品化的市場是以日本為中心，隨之帶動不少廠商（如：
Hitachi、NEC、Toshiba）加入 TFT LCD 產品開發生產的行列。日本在 TFT LCD 市場的 獨占情況，一直延續到 1990 後半年代，才開始有韓國的廠商接觸此產業發展；而進入
1Q05 2Q05(e) 3Q05(f) 4Q05(f) 1Q06(f) 2Q06(f) 3Q06(f) 4Q06(f) 0%
Supply Demand S-D Rate Thousand Units
圖 1-1 TFT LCD 供需現況及預測
資料來源：MIC，2005/05
然而台灣目前在 TFT LCD 產業的發展上，有一些值得思考的問題[24]：
1. 台灣廠商在研發上的起步較晚，且投入資源及人力與日本以及韓國企業比較相差仍 懸殊，使得我國的技術實力與日本與韓國的差距始終存在，不利於競爭力的長遠發
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展。為在短期內迅速建立起具競爭性的量產線，多數廠商皆採取由日本技術移轉的 方式。相較於韓國廠商在類似的條件限制下，除了由日本獲取技術移轉及技術授權 外，更投資大量資源在自有技術研發及人才培養上，不但與學校單位有密切的結 合，而韓國政府在政策上的配合及規劃更顯出其著重產業策略的程度。而日本企業 在將 TFT LCD 技術移轉給我國之後，以其技術領先的基礎，規劃跳出流血殺價的 標準產品，如筆記型電腦及監視器用之面板，不間斷地進行下一世代技術的研發，
朝高階及特殊產品規格的市場發展。而將殺戮「紅海」留給台、韓，甚至中國等後 進者。目前台灣業者在面對韓國的 Samsung 和 LG-Philips 以及日本 Sharp 不斷擴增 生產線，朝向大尺寸面板方向發展的壓力下，紛紛陷入擴大生產線的競爭賽中。其 所期待的也就是平面顯示器更多的應用層面及市場，而當中在之後幾年內最令人預 期的商機就是 LCD TV 的市場。從圖 1-2、圖 1-3、圖 1-4 中可看出，筆記型電腦及 監視器面板之成長已經趨緩，而 LCD TV 市場是值得期待的爆炸性需求。但考慮此 龐大商機的激烈競爭，相較日、韓在技術上的持續耕耘，台灣廠商在自有技術的培 養上，步調顯的略微緩慢，更遑論還在虧損中掙扎的二線廠商。
-5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
1Q05 2Q05(e) 3Q05(f) 4Q05(f) 1Q06(f) 2Q06(f) 3Q06(f) 4Q06(f)
10.x 12.x 13.x 14.x 15.x
Thousand Units
圖 1-2 Notebook PC 需求量
資料來源：MIC，2005/05
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1Q05 2Q05(e) 3Q05(f) 4Q05(f) 1Q06(f) 2Q06(f) 3Q06(f) 4Q06(f)
<=14.x" 15.x" 17.x" 19.x" >=20.x"
Thousand Units
圖 1-3 PC Monitor 需求量
資料來源：MIC，2005/05
1Q05 2Q05(e) 3Q05(f) 4Q05(f) 1Q06(f) 2Q06(f) 3Q06(f) 4Q06(f)
10~14" 15" 17~19" 20~21" 22~23" 26~27" 28~32" 33~37" 40=<
Thousand Units
圖 1-4 LCD TV 需求量
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的企業將只剩下 Sharp、以 IPS（In-Plane-Switching，廣視角技術之一，廣視角為發 展 LCD TV 所必備的條件。）生產方式為主的松下-日立-東芝合資公司（TMD），
以及由 Sony 和韓國 Samsung 合資成立的面板廠 S-LCD。小尺寸面板生產業者以 Sanyo-EPSON、TMD 和 Sony 為主，顯然日本是依技術進行產業結構調整。日本企 業合縱連橫的結果將直接影響台灣面板產業未來在世界市場的競爭力。若將台灣大 尺寸 TFT LCD 面板和中小尺寸面板的企業家數與日、韓相較，日本的大尺寸 TFT LCD 面板業者只有 2 至 3 家，韓國 2 家（Samsung 及 LG Philips），我國卻有 6 家 業者（友達光電、奇美電子、中華映管、廣輝電子、瀚宇彩晶及群創光電）從事生 產。而中小尺寸面板，包括低溫多晶矽、有機 EL 及 TFT LCD 技術在內，日本主要 有 3 家業者，韓國有 2 家，台灣則有 8 家業者。突顯出我國企業規模小、家數多、
生產規模小、技術資源分散、人才不足等競爭劣勢。日本產業結構調整對台灣的衝 擊，將使國內業者將很難再從日本業者獲得整體技術移轉，且必須以技術授權的方 式侵蝕獲利。過去由於日本每項技術都有 6、7 家業者生產，彼此競爭的結果，市 場占有率低的企業為了尋求生存，不得不尋求台灣業者合作以取得資金或進行量產 技術開發。整頓後的日本業者，每家均是業內第 1、2 位的佼佼者，在資金、市場 占有率、研發能力均具競爭力下，和台灣業者合作的動機自然降低。表 1-1 列出目 前世界主要的面板製造商；而圖 1-5 則顯示台灣面板廠主要原始技術移轉來源：
表 1-1 主要面板製造商
資料來源：WitsView，2006/03
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圖 1-5 主要面板廠商技術來源
資料來源：IEK，2003/11
3. 隨著筆記型電腦及監視器市場漸趨飽和，目前待開拓的是正在取代影像管電視機
（CRT TV）的液晶電視機（LCD TV）市場。但是電視機的國際品牌都掌握在國外 業者手裡。根據日本 Display Research 於 2004 年的統計資料顯示，日本液晶電視機 市場的佔有率最大者是 Sharp；歐洲為 LG Phillips；中國大陸則以當地品牌為主；
而若以品牌計算，世界佔有率最大者是 Panasonic。台灣業者無論在美洲、歐洲、
日本、中國大陸市場均是敬陪末座，無法與日韓業者一較長短。國際品牌及電視機 技術能力的欠缺將深深影響台灣面板製造業者的市場開拓能力。表 1-2 為台灣面板 廠與國際電視品牌採購關係一覽表。
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表 1-2 台灣面板廠與國際電視品牌採購關係一覽表
台灣面板廠與國際電視品牌採購關係一覽表
電視品牌商 面板廠商 尺寸（英寸）
索尼（SONY） 奇美、友達 15、17、20、27、30
夏普（SHARP） 奇美、廣輝 13、15、17、26、30
三星（Samsung） 奇美、友達 20、26、32
LG 奇美、友達 20、26、32
松下（Panasonic） 奇美、友達 20、27、32
飛利浦（Philips） 友達、廣輝 14、15、20、26、32
JVC 奇美、友達 20、27、32
東芝（Toshiba） 友達、廣輝、奇美 14、20、23、27、32
廈華、海信、TCL、長虹、創維 奇美、友達、華映、廣輝 26、32、37、40、42
資料來源：FPDisplay，2006/02
4.
台灣政府對整體產業政策欠缺評估及規劃，以至於沒有整體因應策略的問題。相對 於日本於垂直整合型產業的競爭優勢，台灣自 1980 年代後半起，表現突出的二大 產業—電腦及半導體產業均以產業分工策略取勝。因此，針對液晶產業特質，台灣 要如何創造競爭優勢應是重要的課題。雖然一條次世代生產線的投資動輒數十億美元，但大廠 維持競爭力，仍持續籌資 咬牙繼續這個戲局。以 2005 年底來說，台灣 TFT LCD 面板廠共有 27 座廠量產（五代 以下共計 16 座、五代廠 7 座、五點五代廠 1 座、六代廠 3 座），2 座將在 2007 年量產 的七點五代廠正在興建中。在幾近割喉式競爭以及動輒產生鉅額虧損的環境下，透過合 併以快速拉大經濟規模與擴大市場佔有率為值得探討的策略。根據統計，2005 年台灣八 家 TFT 面板廠的投資額，已經高達一百九十七億美元，而從 1998 年至 2005 年為止，累 計的投資總額已經高達三百一十五億美元，相當於新台幣一兆元。在大規模的投資之 下，台灣 TFT 產業的全球市場佔有率已達 39％，但累積的淨利率不到 5％[23]。此數據 顯示，除了友達、奇美電之外，其餘面板廠自量產到 2005 年底為止，多處於虧損狀態。
在不具規模優勢的情況下，二線廠商需說服投資者如何因應後進廠商加入賽局的競爭環 境下持續獲利。以目前二線 TFT 面板廠的體質來看，連最基本的「溫飽」都有問題，達 成獲利應是其是首要目標。且一線廠商在獲利優異之下，對人才有極大的吸引力，所以 會形成一線廠商人才濟濟，二線廠商卻可能面臨找不到人的窘境，這種惡性循環，將會 持續強化一線廠商的關鍵技術，進而在次世代投資上衍生更大的優勢，一、二線廠商的
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差距將會因此拉開。一般認為，二線廠商合併之後，將可立即產生龐大的材料採購優勢，
且雙方在人力、資源重新整合之後，將可立即降低營業成本，合併就有獲利機會，人才 的吸引力也會大幅提升，這是市場高度期待二線廠商合併的原因。從理論上來看，合併 或對同質性高的廠商確是理想的策略選擇。因為可以發揮規模經濟的好處：與其兩家廠 商作一樣的事，造成產能過剩、價格崩跌，不如合併，資源配置可以更加有彈性與效率。
無可諱言，TFT LCD 雖是一個新興產業，但其產品卻不是一個新的應用，而是取代 傳統 CRT 顯示器的新興替代性技術。然而，既然是以取代為目的，在價格上勢必不能 有太大的差異。由過去電腦監視器被取代的歷史證明，價格倍數的甜蜜點區間的確隱然 存在。而 TFT LCD 相較於 CRT 顯示器的成本結構及價格，卻複雜及昂貴許多，因此所 有面板製造商都必須面對的問題，就是在價格快速下降競爭以刺激需求攀升的挾縫中，
求取獲利的平衡點。圖 1-6、圖 1-7 及圖 1-8 即顯示出 Notebook 用面板、Monitor 面板、
以及 LCD TV 面板價格快速下降的趨勢。
圖 1-6 筆記型電腦用面板價格下降趨勢
資料來源：WitsView，2006/03
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圖 1-7 監視器用面板價格下降趨勢
資料來源：WitsView，2006/03
圖 1-8 電視用面板價格下降趨勢
資料來源：WitsView，2006/03
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以長遠的產業發展策略來看，台灣政府持續鼓吹兩兆雙星產業發展，目前看來在 TFT LCD 產業裏基本上只有二家廠商勉強算是成功的案例，在面對未來產業經營狀況可 能越形嚴苛的情況下，如何調整產業發展的腳步，應該是最值得重視的關鍵。而廠商要 在競爭中勝出，成本降低與否將是勝負關鍵之一。
TFT LCD 有相當高的比例類似於半導體製程，其設備成本高昂，尤其是隨著玻璃基 板尺寸逐代擴大，新設備的開發成熟度不足，且設備投資將成為沉重的負擔。Samsung 及 LG 兩大集團原本便因發展半導體，而在半導體設備上有所發展，善用優勢條件多角 化發展 LCD 設備，扶植生產設備廠商，一則加強 LCD 事業成本競爭力，二來確保相關 技術研發實力，可說是一石二鳥。台灣 TFT LCD 廠商由於多以日本設備商為主要採購 來源，導致需付出較南韓廠商高出許多的設備成本，相對削弱其競爭力。日本真空設備 目前出口台灣便佔整體出口比重過半，南韓僅佔 1 成 5，便可看出南韓已大大降低對日 本設備的依賴比重。由於南韓政府及其 FPD 產業業者均積極扶持南韓本土設備產業，
如今已培養出一群可與國際設備大廠爭奪市場的 FPD 設備廠商。
此外 TFT LCD 廠商集團內上下游整合 已成為不得不走的路。南韓三星電子及 LG
此外 TFT LCD 廠商集團內上下游整合 已成為不得不走的路。南韓三星電子及 LG