第二章 產業現況與文獻探討
第一節 觸控面板產業環境
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第二章 產業現況與文獻探討
本章主要目地在對於觸控面板產業環境及經營策略發展，尋找相關文獻研究 並經整理分析，以為本研究之理論基礎，內容分為經營策略理論探討與觸控面板 產業相關文獻論述。
本章共有四小節，第一節介紹觸控面板產業環境發展，第二節產業供應鏈介 紹，第三節及第四節分別為競爭策略，競爭優勢，藉由分析不同類型企業採取之 策略，透過企業經理人深入訪談，瞭解個案公司在產業競爭環境中，如何採取對 應的策略，帶領企業走出困境。
第一節 觸控面板產業環境
一、 觸控面板類別
觸控面板依製程、作動原理大致上可以區分為幾大類，分別為電阻式、電容 式、光學式及音波式等，如圖 2-1 所示。
圖 2-1：觸控面板類別
資料來源:個案公司
完整的觸控面板解決方案包括面板(感測元件 Sensor)、控制器(或 IC)及驅動 軟體三者齊備，方能發揮產品功能，而觸控技術發展迄今，投射式電容產品已躍 升為主流技術，而電阻式產品市場上仍有一定需求，多半用於抗電器干擾或需絕 緣手套之應用環境。而紅外線式產品則很大一部分應用在較大尺寸(40 吋以上)，
最大在廣告看板及教育市場之電子白板，其餘類型產品市場上已較少見，以下僅 對電阻式、投射電容式及紅外線式觸控面板基本結構與作動原理略作說明。
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(一) 電阻式觸控面板:
圖 2-2 為一般電阻式觸控面板基本結構，分為上下層基材、ITO Coating、
Spacer dot、ADH(底部背膠)、Tail(FFC 或 FPC)。電阻式觸控面板是成本較 低結構簡單的產品，在觸控技術發展過程中是最早的也最為普遍，其作動原 理為上下層各有銀線印刷形成 X、Y 軸，供應五伏特電壓使上下層為一等距 電場，藉由按壓動作使上下層基材接觸，控制器感測到按壓位置計算出位置 報點，完成動作。因作動原理為壓力，故不受電氣及其他因素干擾，適用於 特殊環境使用，但一般只支援單點觸控，目前亦有支援多點的電阻式觸控面 板(如 AMR 類比式多點電阻)，是用在需要特殊環境又能支援多點觸控功能 之應用，如軍規之強固型筆電。電阻式觸控面板目前幾乎已無使用在消費類 產品(智慧型手機、平板、NB 等)，但基礎需求仍在，而幾乎已無新廠商願意 投入生產，反而維持一定毛利。
圖:2-2 電阻式觸控面板
資料來源:個案公司
(http://article.denniswave.com/5268) (二) 投射電容式觸控面板:
標準 G/F/F 投射式電容觸控面板結構，由兩層 Film 透過 OCA(光學 膠)黏合，外加一層保護玻璃，另外亦有 G/G、G/F 等不同疊構，甚至 OGS、incell、oncell 等不同設計，主要為符合消費性電子設計往減薄、輕 量化方向設計，因其觸控靈敏、支援多點觸控，故近年在消費類 3C 產品
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圖:2-3 投射電容式觸控面板
資料來源:個案公司
電容式觸控面板作動原理在表面保護蓋板層下有兩層的 ITO 材料，構 成 X 軸與 Y 軸的均勻電場，電場電力線穿過玻璃表面保持電場平衡。一 旦手指接近玻璃表面，手指與 X 軸或 Y 軸電極形成新的電場，產生接觸 點的電容變化，控制器會依據電容變化量由 IC 運算判斷位置。由於需要導 體觸動，故許多需要戴手套之環境無法使用，另因易受電氣干擾，在車用或 有其他干擾源等環境易有誤報點情況，為近幾年 IC 效能進步，已能有效過 濾大部分干擾，所以電容式觸控面板使用環境限制大為改善，主流位置穩 固(工業材料雜誌編輯，2010)。
(三) 紅外線式觸控面板:
紅外線式觸控面板結構如圖 2-4 所示:
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圖:2-4 紅外線式觸控面板
資料來源:個案公司
光學式觸控面板的作動原理，在面板四周布建紅外線發射器和接收器，形 成X 軸和Y 軸的矩陣排列，利用光源接收、遮斷原理，在面板內佈滿紅外線光 源時，當紅外線光源被遮斷的時候，經由接收器所接收的資訊可進而判斷出接 觸點位置，主要應用於大面積大尺寸的觸控面板(40吋以上)。
(http://newjust.masterlink.com.tw/HotProduct/HTML/Basic.xdjhtm?A=PA12-1.html)
二、 市場應用
觸控面板應用主要分為消費性及非消費性電子產品兩大類，消費性電子產 品以智慧型手機為最大需求，其次為平板電腦及觸控筆記型電腦，此類產品占有 市場上 90%觸控面板需求量。非消費性電子產品應用則較為廣泛，舉凡車用、航 空、航海、博弈、軍事、醫療、自動化控制等均屬之。消費性電子產品特性，生 命週期短，約 6~12 個月即推出新產品，產品要求輕、薄、窄邊框甚至無邊框，
需求數量龐大，生產方式多以黃光製程為主，需要大量標準化生產流程來降低成 本，產能彈性低，廠房設備投資金額大，台灣該類廠商以 TPK-KY(宸鴻)、GIS-KY(業成)為代表。非消費性電子產品為少量多樣生產模式，因需頻繁換線、講究 生產彈性，目前以印刷、雷射雕刻為主要製程，產品認證期、生命週期均較長，
一般約 3 年會推出新產品，此類製程相較於黃光製程，在環保支出有顯著的優勢，
在電子產品製程環境議題日益被要求的趨勢下，不啻增加一項軟性實力，此類廠 商規模不若消費性大廠，資本額通常 10 億以下，目前國內專注於非消費性產品 廠商(也泛稱工控產品)，以熒茂(2018 年研華入股)、富晶通(中環集團)、與個案公
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另參照 IHS 資料(圖 2-5、圖 2-6)，2015 年至 2020 年觸控面板產業產值仍 維持成長趨勢，這主要是仍有各種不同應用被開發實現為產品，另外也是帶有 觸控面板之工業電腦產品滲透率也在提高，惟在 2018 年智慧型手機成長已放 緩，加上 iPhone 新機種銷售不如預期，市場已現雜音，而在工控市場上仍維持 每年 4~7%穩定成長趨勢，加上工業 4.0 及 IOT 發展趨勢明確，未來觸控產業市 場也將有一定程度之調整，如之前消費性電子大廠洋華光電，已完全退出紅海 的消費性市場，朝向工控市場轉型，惟因兩者生產型態、市場規模迥異，尚未 看到明顯成效。而國內多家 SI 廠，甚至 LCD 廠，也陸續加入上下游整合，提 供客戶整機(含觸控功能)解決方案，提升競爭力，可預判產業區塊將發生變 化，單一觸控產品企業須提前調整營運策略，以因應變局。
圖 2-5：2015~2020 年工業電腦產值預估
資料來源:IHS 0 450 900 1,350 1,800
EMEA Americas Asia Pacific
2015 revenues 2020 revenues Global industrial PC revenues by region in 2015 and 2020
Revenues ($ million)
$ million
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圖 2-6：工業互聯網帶動 HMI 需求
資料來源:IHS