資訊電子產業現況

台灣資訊電子產業主要的營業收益，大部分是來自於代工業務，早年的 代工項目，主要以個人電腦與周邊產品為主，近年來則有如手機、數位相機 與遊戲機等消費性電子產品的興起，。

一般而言，資訊電子廠商具有以下特性：

一、營業模式

台灣的資訊電子業因為本地內需市場規模較小，需要向外發展以尋 求市場，維持企業成長，但是因為台灣廠商本身的知名度與技術無法與 世界大廠比擬，因此較少有廠商從事品牌行銷行為，主要的營業模式大 多是替世界大廠從事代工生產業務，在全球資訊電子的供應鏈中，主要 扮演製造組裝的角色。

二、技術

台灣資訊電子業的部分關鍵設備與零組件需仰賴進口，或是需要原 廠技術授權，如半導體製造設備、液晶面板製造設備、數位相機的變焦 鏡頭和電腦的中央處理器與晶片組等，以及光碟片業者須支付權利金給 原廠才能生產。由於國外廠商投入相關領域的研究較早，技術較為先進，

並且對於專利權佈局綿密，而台灣廠商因為較少從事相關基礎研究，因 此常有受制於國外廠商的情形。

三、資金

資訊電子業所需的儀器設備與廠房等，需要龐大金額的投資，有資 金密集的趨勢，而大多數為股票上市公司，於公開市場籌措營運資金。

四、人才

員工的學歷結構普遍高於傳統產業，具有知識密集特性，人才流動 比率高，並且多數企業選擇以股票分紅方式吸引人才。

五、制度

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管理方式會依據各專案類型，與產品之需求的不同，將相關技術人 員組成專案團隊，大部分為責任導向制，普遍工作時間長，工程人員出 差的頻率高。

六、產業群聚

台灣擁有許多科學園區，如南港科學園區的資訊軟體廠商、新竹科 學園區的半導體廠商、中部和南部的科學園區，以及桃園地區的電路板 業者等。而台灣廠商往中國大陸建置生產據點，也常會吸引相關業者於 周遭設點，藉地理之便就近支援。

台灣代工廠商長期為世界大廠從事代工業務，累積相當豐富的經驗，相 關產業結構完整，全球運籌能力強，具有彈性與迅速反應的能力，並擁有產 業群聚的優勢。因為台灣代工廠商擅長壓縮製造管理成本，使世界大廠的產 品具有價格競爭力，彼此合作關係密切，並且因為近年來的低價電子產品盛 行，擴大市場需求規模，代工廠商有取得更多訂單的機會。然而代工廠商為 世界大廠從事代工的利潤相當微薄，代工廠商需要大量訂單才能維持企業營 運，與競爭者之間常有削價搶單的情形。

近年來代工大廠為了追求成長，紛紛將營業範圍擴展到其他領域，由於 產業變化迅速，代工廠商已經等不及從企業內部自行培養相關能力，紛紛挾 其雄厚資金對於其他產業的廠商進行併購，以取得本身所缺乏的技術能力，

並且接收原有廠商的客戶，藉此擴大營業版圖，形成代工廠商大者恆大的趨 勢，使其他的二線代工廠商生存更加不容易。

台灣代工廠商為了降低營運成本，大都選擇西進中國大陸建立生產基 地，然而需要對於當地法令相當嫻熟，否則容易產生困擾，並且易受政經情 勢所影響。隨著近年來中國大陸廠商逐漸建立基本能力，與其他新興國家的 崛起，台灣代工廠商未來所面對之競爭將更為激烈。

2.3.1 筆記型電腦產業

2002 年時台灣筆記型電腦在全球的市場占有率突破六成，而於 2005 年 時締造 86%的輝煌紀錄。由表 2.4 的資料可以看出，近年來台灣筆記型電腦 廠商的產量逐年成長，在全球市場攻城掠地的優異表現。

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表2.4 全球/台灣筆記型電腦產量統計 單位：千台 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 全球產量 30435 39370 44943 58427 台灣產量 18601 25285 33954 50096 台灣佔全球比重 61.1% 64.2% 75.5% 86%

資料來源：【6】

筆記型電腦的零組件成本結構中，LCD 面板、硬碟、電源與機殼所佔的 成本即超過五成，詳細的零組件成本比率如表2.5。

表2.5 筆記型電腦零組件成本結構 零組件 比率(%) LCD 面板 24

硬碟 18

電源與機殼 13

主機板 9

CPU 9

光碟機(Combo) 8

VGA 7

DRAM 7

其他 3

鍵盤 2

資料來源：【4】

一般台灣筆記型電腦廠商具有以下特點：

一、營業型態

台灣筆記型電腦品牌廠商相對於世界大廠較無知名度，台灣筆記型 電腦廠商主要是替世界大廠從事代工製造，以OEM /ODM 型態占大部分 營業額比率。近年來因為競爭激烈，代工利潤越來越少，目前的代工利 潤普遍不到一成，需要大量的訂單才能支撐企業生存，因此廠商常有削 價競爭，爭取訂單的情形。但近年來有部分業者將代工業務與品牌營運 分割，各自獨立經營而有不錯的表現。

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二、產品研發

筆記型電腦的生命週期短暫，幾乎每季都有新機種上市，強調產品 快速研發。硬體設計架構主要追隨Intel 與 AMD，而以 Intel 架構佔有較 高的市場比率。目前筆記型電腦因為零組件數目總和超過一千個，相較 於其他資訊電子產品的零組件數量多，產品技術與整合難度相對於其他 資訊電子產品複雜，產品設計對於散熱、重量、耗電量、相容性與穩定 度的要求高。

三、關鍵零組件

筆記型電腦中的關鍵零組件占整機成本比重高，而如中央處理器、

晶片組與硬碟等關鍵零組件須仰賴國外進口，而其中的LCD 面板，近年 來因為台灣廠商發展有成，已漸漸採用本國製品。

2.3.2 手機產業

全球手機產量逐年成長，雖然台灣手機廠商的產量在全球的佔有率不高 (2005 年約為 10.5%)，如表 2.6，但是台灣手機廠商的出貨量已超過八千萬台，

比筆記型電腦的五千多萬台的產量更多。

表2.6 全球/台灣手機產量統計 單位：千台 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 全球產量 447700 551100 692200 804000 台灣產量 27000 41000 54900 84100 台灣佔全球比重 6.0% 7.4% 7.9% 10.5%

資料來源：【7】

目前的第三代(3rd Generation, 3G)手機零組件成本結構如表 2.7，其中佔 成本比率最高的部份為相關IC，達到 57%。

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表2.7 第三代手機零組件成本結構 零組件 比率(%)

相關 IC 57

LCD 面板 15

機殼 5

電池組 5

射頻被動元件 4

PCB 3

FPC(軟板) 3

LED 2

連接器 2

電阻、電容、電感 2

相機模組 1

其他 1

資料來源：【4】

一般台灣手機廠商具有以下特點：

一、營業型態

台灣手機廠商以替世界大廠代工低階入門的手機為主，雖然有部份 代工廠商從事品牌銷售，但相對於世界大廠的市場佔有率，仍有相當差 距。

二、產品研發

手機產業不像電腦產業是由 Intel 與 Microsoft 壟斷的局面，其硬體 與軟體設計架構各家不同，並且手機的產品設計必須符合各國的電信標 準，需要經過較多的認證。產品設計趨勢強調個性化、輕薄短小與低功 率消耗。

三、產業趨勢

目前以3G 手機、開發中國家有較高需求的低階機種與微軟的 Smart

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Phone 架構較具有成長潛力。並朝向整合其他電子產品功能的趨勢發展，

如將數位相機、個人數位助理(Personal Digital Assistant, PDA)、音樂播放 與全球定位系統(Global Position System, GPS)等功能納入手機。

2.3.3 數位相機產業

自從數位相機問世以來，因其將影像數位化，能節省重複購買底片與相 片沖洗費用支出，以及具有其他優點而廣受市場歡迎。數位相機可以立即確 認拍攝結果，當拍攝失誤時，只需將檔案刪除而不會產生成本，並可將相片 檔案直接輸入電腦，透過網路快速傳播，而且可以應用影像軟體進行編輯，

創造特殊效果增加趣味性。因為數位相機整體的拍攝成本支出，與傳統相機 相比，明顯較為便宜，而逐漸侵蝕傳統相機的市場，改變原本的產業結構。

近年來數位相機的市場版圖逐漸擴大，而台灣代工廠商也因此受惠不少，惟 因競爭者眾多與市場日漸飽和，品牌廠商經營不易，近年來就有廠商京瓷 (Kyocera)與柯尼卡美能達(Konica-Minolta)業者，相繼宣布退出數位相機市 場，而台灣代工廠商在此激烈競爭趨勢下，所承接之代工利潤也就越來越少。

表2.8 為近年來全球與台灣的數位相機產量統計資料，2005 年台灣的數位相 機產量佔全球的市場占有率約為36%。

表2.8 全球/台灣數位相機產量統計 單位：千台 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年

全球產量 26500 44600 87793 95561

台灣產量 8650 17200 23323 34565

台灣佔全球比重 32.6% 38.6% 26.6% 36.2%

資料來源：【3】

目前百萬畫數以上數位相機的零組件成本結構如表2.9。

表2.9 百萬畫數以上數位相機零組件成本結構

影像感測器 鏡頭 LCD 晶片組 記憶卡 其他

無變焦機種 17% 7% 20% 17% 15% 24%

變焦機種 15% 22% 16% 14% 12% 21%

資料來源：工研院ITIS 計畫(2000)

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一般台灣數位相機廠商的特點包括：

一、營業型態

世界數位相機市場以日系品牌廠商佔有率較高，然而日系相機業者 因為當地的製造成本較高，近年來紛紛選擇前往中國大陸設廠，或釋出 代工訂單。台灣數位相機廠商主要以替日系廠商代工為主，而低階入門 機種的報價已接近成本邊緣，少部分業者從事品牌業務，但是知名度不 能與日商比擬。

二、產業趨勢

近年來手機的流行設計趨勢，紛紛將數位相機功能納入，隨著技術 的日漸成熟，功能直逼數位相機，此一趨勢發展對於數位相機的銷售量 造成影響。數位相機的設計可概分為數位單眼相機(Digital Single Lens Reflex, DSLR)的專業機種與強調便利性、輕薄短小的高階機種，以及低 階入門產品等。

三、關鍵零組件

數位相機的關鍵零組件包括LCD 面板、鏡頭、相關 IC、電池與記憶 卡，尤其日系廠商投入數位相機領域已久，擁有品牌知名度，並掌握變 焦鏡頭關鍵零組件及相關技術，而台灣數位相機廠商對於關鍵零組件的 自製率較低。

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