中 華 大 學 碩 士 論 文
題目：台灣高科技產業代工能力之探討
Research of OEM/ODM Competence of High Technology Industries in Taiwan
系 所 別：科 技 管 理 研 究 所 學號姓名：M09403057 楊 惠 婷 指導教授：林 錦 煌 博 士
中華民國九十五年七月
i
台灣高科技產業代工能力之探討
學生：楊惠婷 指導教授：林錦煌博士
摘 要
近年來，由於全球高科技產業的蓬勃發展，造就了新興國家一個蛻變的 契機，高科技公司為提升其競爭力，如何在產業價值鏈的環節中進行策略選 擇，便成為攸關企業發展的關鍵。台灣的高科技公司以專業代工為核心競爭 力的經營模式，在全球占有一定程度影響力。然更應明確瞭解代工能力的意 涵，如此企業才能針對本身的優勢與劣勢，進行策略調整，俾能永續維持競 爭優勢。本研究即以台灣高科技產業為對象，深入探討其代工能力，期望研 究成果能對企業經營策略選擇的實務有所助益。本研究首先蒐集與代工能力 相關的文獻，以及參考業界專家意見與產業現況，歸納有關代工能力的重要 因素，進行代工能力衡量指標的建構，然後選擇於台灣高科技產業中具代表 性的筆記型電腦、手機與數位相機產業的領導廠商進行專家問卷填答，經由 整理與軟體分析，進一步確認其所重視代工能力之優先順序。經本研究應用 層級分析問卷分析後，發現台灣高科技產業對於整體代工能力的重視優先順 序為製造管理能力、研發創新能力、供應鏈整合能力與顧客關係管理能力。
並且不同產業間，由於產業特性之差異，其所重視的代工能力優先順序亦不 盡相同。而本研究之貢獻在於可提供高科技公司提高本身代工能力策略規劃 之參考。
關鍵詞：高科技產業、代工能力、層級分析法
ii
Research of OEM/ODM Competence of High Technology Industries in Taiwan
Student : Hwe-Ting Yang Advisor : Dr. Chin-Huang Lin
Abstract
In these years, due to the global high technology industries booming growth, make a transition of emerging nations, then how to make strategies decisions of industrial value chain are the point of enterprises progress for high technology enterprises improve its competence. High technology industries in Taiwan, apply professional OEM/ODM for core competitiveness operating model are important in global. However, should understand the meaning of OEM/ODM competence, and the enterprises could be face its strength and weakness, make strategies adjusting to remain competitive strength forever. This article focusing on OEM/ODM competence of high technology industries in Taiwan, hopes the result are helpful for enterprises operating strategies decided. Firstly, collect the literature of OEM/ODM competence, expertise, and industries situation, inductive relational critical factors of OEM/ODM competence, and make the measure OEM/ODM competence indicators, then select leader enterprises of typical note book, cell phone and digital signal camera industries in Taiwan high technology industries to fill expert questionnaire, after formulate and software analyze can more understand OEM/ODM competence of high technology. From analyze AHP (Analytic Hierarchy Process) questionnaire find the overall OEM/ODM competence indicators sequence of high technology industries in Taiwan are manufacture management ability, R&D innovation ability, supply chain integrate ability, and customer relation management ability. Due to particularity of industries are different in these three industries which emphasis priorities of OEM/ODM competence indicators are not same. The contribution of this article could be provided for high technology enterprises refer to make strategies plan to improve OEM/ODM competence.
keywords: high technology industries, OEM/ODM competence, AHP
iii
誌 謝
何其幸運能獲得恩師林錦煌博士的殷切教導，使學生於學業與為人處世 皆能有所啟迪與遵循，恩師春風時雨與卓然超越的風範，尤為人所欽仰。感 謝所有問卷參與者的寶貴意見，為本論文提供豐富的資訊。感謝學長與學姐 指點迷津，以及同學的關懷，給予我莫大的助益與動力。
更感激謝玲芬所長與許淳博士能於忙碌的行程中，悉心審閱論文，精闢 的指正與教誨，讓學生受益良多，使論文更為詳實與嚴謹。
家人的支持，是學生最大的後盾。一路走來，眾多貴人的提攜點滴在心，
謹將此篇論文獻給您們，並伴以最誠摯的祈願，祝福您們永遠健康幸福。
楊惠婷 謹識於中華科管所 中華民國95 年 6 月 8 日
iv
目 錄
摘 要... i
Abstract ... ii
誌 謝... iii
目 錄... iv
圖目錄... viii
表目錄... ix
第一章 緒論... 1
1.1 研究動機 ... 1
1.2 研究目的 ... 2
1.3 具體研究事項 ... 2
1.4 研究限制 ... 3
1.5 論文結構 ... 3
第二章 文獻探討... 6
2.1 高科技產業 ... 6
2.1.1 高科技產業定義 ... 6
2.1.2 高科技產業經營關鍵要素 ... 8
2.2 代工 ... 9
2.2.1 代工形成要素 ... 10
2.2.2 代工類型 ... 10
2.2.3 代工能力衡量指標 ... 13
2.3 資訊電子產業現況 ... 16
2.3.1 筆記型電腦產業 ... 17
2.3.2 手機產業 ... 19
2.3.3 數位相機產業 ... 21
第三章 代工能力衡量指標彙整... 23
3.1 顧客關係管理能力 ... 23
3.1.1 合作經驗 ... 23
v
3.1.2 企業社會責任 ... 23
3.1.3 客製化能力 ... 24
3.1.4 迅速反應能力 ... 24
3.1.5 國際標準組織/認證 ... 24
3.2 製造管理能力 ... 26
3.2.1 多樣化產品製造能力 ... 26
3.2.2 製造彈性能力 ... 27
3.2.3 準時交貨能力 ... 27
3.2.4 產品品質 ... 27
3.2.5 製造成本 ... 27
3.3 供應鏈整合能力 ... 29
3.3.1 關鍵物料掌握能力 ... 30
3.3.2 全球生產據點 ... 30
3.3.3 完整配銷體系 ... 30
3.3.4 產業群聚 ... 31
3.3.5 協同夥伴 ... 31
3.4 研發創新能力 ... 33
3.4.1 創新能力 ... 33
3.4.2 學習與成長能力 ... 34
3.4.3 製程技術能力 ... 34
3.4.4 環境管理能力 ... 34
3.4.5 資訊科技能力 ... 34
第四章 研究方法... 38
4.1 研究概念 ... 38
4.2 質性研究法 ... 39
4.3 層級分析法 ... 41
4.4 專家問卷調查 ... 43
4.4.1 專家問卷設計 ... 43
4.4.2 專家問卷施測與資料整理 ... 44
第五章 研究結果與分析... 46
5.1 三種產業整體之研究結果 ... 46
vi
5.1.1 三種產業整體之代工能力主要指標分析結果 ... 48
5.1.2 三種產業整體之顧客關係管理能力分析結果 ... 48
5.1.3 三種產業整體之製造管理能力分析結果 ... 49
5.1.4 三種產業整體之供應鏈整合能力分析結果 ... 50
5.1.5 三種產業整體之研發創新能力分析結果 ... 50
5.2 筆記型電腦產業之研究結果 ... 51
5.2.1 筆記型電腦廠商之代工能力主要指標分析結果 ... 52
5.2.2 筆記型電腦廠商之顧客關係管理能力分析結果 ... 52
5.2.3 筆記型電腦廠商之製造管理能力分析結果 ... 53
5.2.4 筆記型電腦廠商之供應鏈整合能力分析結果 ... 53
5.2.5 筆記型電腦廠商之研發創新能力分析結果 ... 54
5.3.手機產業之研究結果 ... 55
5.3.1 手機廠商之代工能力主要指標分析結果 ... 56
5.3.2 手機廠商之顧客關係管理能力分析結果 ... 56
5.3.3 手機廠商之製造管理能力分析結果 ... 57
5.3.4 手機廠商之供應鏈整合能力分析結果 ... 58
5.3.5 手機廠商之研發創新能力分析結果 ... 58
5.4 數位相機產業之研究結果 ... 59
5.4.1 數位相機廠商之代工能力主要指標分析結果 ... 60
5.4.2 數位相機廠商之顧客關係管理能力分析結果 ... 61
5.4.3 數位相機廠商之製造管理能力分析結果 ... 62
5.4.4 數位相機廠商之供應鏈整合能力分析結果 ... 62
5.4.5 數位相機廠商之研發創新能力分析結果 ... 63
5.5 研究結果分析 ... 63
5.5.1 三種產業廠商之代工能力主要指標排序 ... 63
5.5.2 三種產業廠商之顧客關係管理能力指標排序 ... 65
5.5.3 三種產業廠商之製造管理能力指標排序 ... 66
5.5.4 三種產業廠商之供應鏈整合能力指標排序 ... 67
5.5.5 三種產業廠商之研發創新能力指標排序 ... 69
第六章 研究結論與建議... 71
6.1 研究結論 ... 71
6.2 研究建議 ... 73
vii
參考文獻... 74 附錄... 79
viii
圖目錄
圖1.1 研究流程圖... 4
圖3.1 高科技產業代工能力指標架構圖... 37
圖4.1 研究概念架構圖... 39
圖4.2 問卷建構與計算程序... 45
圖5.1 整合三種產業層級分析問卷計算程序... 47
圖5.2 筆記型電腦產業層級分析問卷計算程序... 51
圖5.3 手機產業層級分析問卷計算程序... 55
圖5.4 數位相機產業層級分析問卷計算程序... 60
圖5.5 三種產業廠商之代工能力主要指標比較... 64
圖5.6 三種產業廠商之顧客關係管理能力指標比較... 65
圖5.7 三種產業廠商之製造管理能力指標比較... 67
圖5.8 三種產業廠商之供應鏈整合能力指標比較... 68
圖5.9 三種產業廠商之研發創新能力指標比較... 69
ix
表目錄
表2.1 高科技產業特性... 7
表2.2 經濟部對於高科技產業的分類... 8
表2.3 代工能力衡量指標... 15
表2.4 全球/台灣筆記型電腦產量統計... 18
表2.5 筆記型電腦零組件成本結構... 18
表2.6 全球/台灣手機產量統計... 19
表2.7 第三代手機零組件成本結構... 20
表2.8 全球/台灣數位相機產量統計... 21
表2.9 百萬畫數以上數位相機零組件成本結構... 21
表3.1 顧客關係管理能力指標說明... 25
表3.2 製造管理能力指標說明... 28
表3.3 供應鏈整合能力指標說明... 31
表3.4 研發創新能力指標說明... 35
表4.1 層級分析法評估尺度... 43
表5.1 三種產業整體之代工能力主要指標... 48
表5.2 三種產業整體之顧客關係管理能力... 49
表5.3 三種產業整體之製造管理能力... 49
表5.4 三種產業整體之供應鏈整合能力... 50
表5.5 三種產業整體之研發創新能力... 50
表5.6 筆記型電腦廠商之代工能力主要指標... 52
表5.7 筆記型電腦廠商之顧客關係管理能力... 52
表5.8 筆記型電腦廠商之製造管理能力... 53
表5.9 筆記型電腦廠商之供應鏈整合能力... 54
表5.10 筆記型電腦廠商之研發創新能力... 54
表5.11 手機廠商之代工能力主要指標... 56
表5.12 手機廠商之顧客關係管理能力... 57
表5.13 手機廠商之製造管理能力... 57
表5.14 手機廠商之供應鏈整合能力... 58
表5.15 手機廠商之研發創新能力... 59
表5.16 數位相機廠商之代工能力主要指標... 61
x
表5.17 數位相機廠商之顧客關係管理能力... 61
表5.18 數位相機廠商之製造管理能力... 62
表5.19 數位相機廠商之供應鏈整合能力... 62
表5.20 數位相機廠商之研發創新能力... 63
表5.21 三種產業廠商之代工能力主要指標排序... 64
表5.22 三種產業廠商之顧客關係管理能力指標排序... 65
表5.23 三種產業廠商之製造管理能力指標排序... 66
表5.24 三種產業廠商之供應鏈整合能力指標排序... 68
表5.25 三種產業廠商之研發創新能力指標排序... 69
1
第一章 緒論
1.1 研究動機
1999 年台灣發生 921 地震，對於資訊電子產業的營運造成影響，連帶使 全球資訊電子產品價格產生波動。台灣雖然在海外默默無聞，但是任何西方 電腦廠商，若少了台灣供應商作為後援便難以競爭【25】。由此看出，台灣已 經成為全球資訊電子產業中重要的一環。
由於資訊電子產業的競爭激烈，世界資訊大廠紛紛改變其經營策略，從 垂直整合朝向專業分工的型態發展，在生產效率與成本考量下，本身選擇專 注於品牌經營，逐漸將屬於製造的業務外包給其他廠商，此舉促成了電子代 工產業的興起。台灣在全球資訊電子產業的分工體系中向來以製造管理見 長，由於台灣本身的內需市場需求量較少，以及廠商本身的規模與技術不能 與世界大廠比擬，較少有廠商從事品牌經營。長久以來，台灣多數資訊電子 廠商，大部分是以替世界大廠從事代工為其營運模式。
近年來台灣的資訊電子產業蓬勃發展，大部分的營業收入都是由代工業 務所貢獻，而隨著產業環境與市場的變遷，代工廠商的角色已經不是一個單 純的產品製造商，不像以往只是純粹從事製造業務。代工型態從最早的「原 廠委託製造」(Original Equipment Manufacture, OEM)到「原廠委託設計」
(Original Design Manufacture, ODM) ， 逐 漸 朝 向 「 專 業 電 子 製 造 服 務 」 (Electronic Manufacturing Service, EMS)模式發展，目前的電子代工廠商不僅 需要有產品製造、設計之能力，而且更需要具備全球運籌管理能力，才能於 代工業界立足。
資訊電子產業對於台灣的經濟發展有卓越貢獻，並且在全球資訊電子產 業佔有一席之地，但是面對中國大陸廠商的急起直追，與其他新興國家的崛 起，台灣資訊電子廠商如何迎接挑戰，有賴企業經營者之智慧，也希望由本 研究之探討，能提供另一思維之參考。
2
1.2 研究目的
近年來，台灣的多項資訊電子產品在全球的市場佔有率名列前茅，不僅 在世界上佔有重要地位，並且對於台灣的經濟發展有重大影響。然而大部分 產品是屬於替世界大廠代工的業務，因此若想瞭解台灣的競爭力，則應先由 台灣的代工產業切入。
本研究之目的乃為了釐清，台灣高科技產業的代工廠商具有哪些能力，
始能成為世界大廠的合作夥伴。台灣的筆記型電腦在全球的2005 年的市場占 有率達到 86%，數位相機在 2005 年的市場占有率也高達 36%，而近年來熱 門的手機產業，雖然台灣在全球的市場占有率僅約一成，但是出貨量卻已經 超越筆記型電腦。因此本研究選擇台灣資訊電子業中，具代表性之筆記型電 腦、手機與數位相機產業的代工廠商為研究對象，進行高科技產業代工能力 的探討。期望藉由產業專家意見與層級分析(Analytic Hierarchy Process, AHP) 問卷之填答結果，歸納整理後獲得筆記型電腦、手機與數位相機三種產業所 重視之代工能力優先順序，並分析其異同點，以提供對此議題有興趣者之參 考。本研究具有以下之目標：
一、依據相關文獻資料、業界專家意見與產業現況，建構有關高科技產業代 工能力衡量指標。
二、以資訊電子產業的代工業者為對象，探討不同產業別廠商，對於所重視 能力指標之優先順序，是否因為產業別的不同，而有所差異。
1.3 具體研究事項
本研究首先整理相關文獻資料與業界專家之意見，並對於產業現況進行 瞭解，從中歸納與高科技產業代工有關之重要因素，作為本研究設計問卷之 基礎，具體研究事項包括：
一、首先對於代工相關文獻進行整理，並藉由筆記型電腦、手機與數位相機 業界人士之寶貴經驗，與產業現況等相關資訊進行整合後，獲得有關高 科技產業之代工能力衡量指標。
二、經本研究之探討，能得知筆記型電腦、手機與數位相機，此三種代工產
3
業分別對於其代工能力指標所重視之優先順序。
三、經由歸納整理上述之研究結果，獲得筆記型電腦、手機與數位相機廠商，
對於其能力指標所重視優先順序之異同點。
1.4 研究限制
本研究因時間與資源之限制，無法取得世界大廠(顧客端)之意見，僅就 台灣之代工廠商(供應商)為探討對象，對於代工能力評估之涵蓋性可能不 足，但本研究選擇問卷施測對象，皆為該產業中之領導廠商，因此所獲得之 資訊亦具有相當程度之意義。
1.5 論文結構
本研究首先蒐集與代工能力有關的文獻資料，並向業界人士請益相關代 工議題，經過整理與分析，獲得代工相關重要資訊，進行代工能力衡量指標 的建構，然後選擇筆記型電腦、手機與數位相機產業，作為台灣高科技產業 的代表，並對於此三種產業之領導廠商進行專家問卷填答，經過篩選及電腦 軟體處理後，獲得筆記型電腦、手機與數位相機廠商對於其代工能力指標所 重視之優先順序，並加以分析，最後提出結論與建議，研究流程如圖1.1。
4
圖1.1 研究流程圖 資料來源：本研究 本研究共分為六章，對於論文結構說明如下：
第一章為緒論，包含研究動機、研究目的、具體研究事項、研究限制與 論文結構之說明。
第二章為文獻探討，首先對於與本研究相關之代工文獻進行探討，以作 為建構代工能力衡量指標之基礎，並對於目前筆記型電腦、手機與數位相機 產業之現況與經營特性進行瞭解。
第三章為代工能力衡量指標彙整，對於本研究所探討之高科技產業代工 能力指標進行整理。
第四章為研究方法，包括本研究之研究概念、研究方法，以及問卷建構 研究動機與目的
AHP 問卷設計
問卷結果分析
結論與建議 代工能力指標彙整
文 獻 探 討
5
與計算程序之說明。
第五章為研究結果，對於回收問卷應用層級分析法進行整理與分析結果 之呈現。
第六章為研究結論與建議，就所獲得之結果，提出本研究之發現與結論，
以及對於此代工議題有興趣之後續研究者提出建議。
6
第二章 文獻探討
2.1 高科技產業
首先針對高科技產業的定義，與高科技產業經營的要點進行整理，以作 為進一步探討本研究主題之基礎。
2.1.1 高科技產業定義
對於高科技產業之特性與認定標準，學者各有不同的解釋，將其整理如 下。
高科技產業其產業環境具有高成長與高風險、技術變換速度快，對於研 發投資金額較高、擁有較高比例的技術人員、產品生命週期較短，以及產品 銷售於全世界市場等特性【47、23】。而另有學者認為研發支出佔銷售額的比 例較高者，則屬於高科技產業【14、34】。
高科技產業一般使用精密的機器設備，應用自動化取代較低層次的技 術，具有相對投資金額較龐大，對於產品的品質要求程度高，並且人工勞力 成本影響整體的製造成本比率相對為低，以及產品具有高附加價值與高報酬 等特性【60】。
曾經有學者表示高科技產業的工作者擁有教育程度高、能獨力作業與專 業技術豐富之特點，而高科技產業為具有知識特性的產業，並且很難將知識 與人才分割【48、57】。
將以上學者對於高科技產業特性之說明，整理如表2.1。
7
表2.1 高科技產業特性
學者(年份)
產 品 創 新
／ 生 命 週 期
知 識
／ 技 術 密 集
研 發 人 員 比 例
資 金 密 集
組 織
人 員 流 動 性 高
報 酬
品 質
產 業 環 境
Davis(1982) V
Riggs(1985) V V V
Markusen et
al.(1986) V
Yuen(1990) V V V V
Ginow(1990) V V V V
Rogers(2000) V
Thite(2001) V
資料來源：本研究整理
從以上對於各學者論點之整理，可以歸納高科技產業普遍具有知識、技 術與資金密集、研發人員比例高、產業環境競爭激烈、強調產品創新與產品 生命週期短暫等特點。
經濟部於1994 年根據市場潛力大、產業關聯性大、技術層次高、附加價 值高以及污染程度低與能源依存度低等原則，將通訊、資訊、消費性電子、
半導體、精密機械與自動化、航太、高級材料、特用化學及製藥、醫療保健 及污染防治等十項新興產業視為高科技產業，如表2.2。
8
表2.2 經濟部對於高科技產業的分類
分類原則 十大高科技產業
市場潛力大
產業關聯性大
技術層次高
附加價值高
污染程度低
能源依存度低
一、通訊 二、資訊
三、消費性電子 四、半導體
五、精密機械與自動化 六、航太
七、高級材料
八、特用化學及製藥 九、醫療保健
十、污染防治
資料來源：經濟部(1994)，十大新興工業發展策略及措施
本研究依據經濟部對於高科技產業的分類，挑選其中的資訊與消費性電 子產業，作為本研究探討台灣高科技產業代工能力的代表。資訊產業選擇具 代表性的筆記型電腦廠商，而消費性電子產業則以手機與數位相機廠商作為 研究對象。
2.1.2 高科技產業經營關鍵要素
高科技產業雖然具有高報酬的特點，但往往也相對存有較高之經營風 險，以下將就各學者對於高科技產業經營之關鍵要素進行探討，以期能提供 策略規劃之依據，降低經營風險。然而，由於時空背景與產業特性之差異，
並非將這些要素全部複製，即能保證完全成功，而僅能將其視為企業進行策 略規劃大方向之參考。
將各學者對於高科技企業經營關鍵要素之論點，整理如下：
學者曾經以美國高科技企業為對象，整理成功的高科技公司普遍具有以 下特徵【33】：
9
一、集中性：公司開發的產品具有關連性，並且所進行研發的領域相近。
二、適應性：組織設計具有彈性能適應變化。
三、凝聚性：重視組織成員之合作，強調工作輪調與良好溝通，並且較不具 有階級觀念。
四、企業文化：企業存有容許員工犯錯、鼓勵創新與強調專業分工等特性。
五、整體理念：考慮員工、顧客、供應商、股東與社區關係，維護彼此穩定 和諧之利益。
六、高階主管參與創新。
曾經有學者認為具有豐富經驗、講求彈性與負責任的領導者、組織結構 單純、擁有挑戰性的任務目標、具有良好規劃與優秀有效率的員工，並且重 視管理訓練的高科技公司將會有較佳的表現【45】。而另一位學者則表示優秀 的高科技公司，應具有組織設計扁平化、簡化流程、重視個人，並以群體決 策訂立個人合理目標，引導員工發揮最佳貢獻、強調溝通和參與，以及鼓勵 員工學習，運用短期任務的編組方式，解決公司所面對的問題，並且將公司 的計畫視為全體員工的責任，以及建立新進人員共同分享企業文化等特質
【53】。
從以上學者之論點得知，高科技公司若具有高階領導階層參與、組織結 構彈性的設計方式、重視人員發展、強調群體合作與溝通的企業文化等特性，
將較容易獲得成功。
2.2 代工
本研究乃針對高科技產業代工議題進行探討，遂先對於代工相關文獻與 業界現況進行瞭解。代工簡言之，即是企業委託其他廠商代替他們進行產品 製造與其他相關業務，並且以原委託企業之品牌名稱於市場銷售之行為。以 下將對於代工之形成與不同代工經營模式進行瞭解，並對於衡量代工能力指 標之相關文獻進行整理，以及參考筆記型電腦、手機與數位相機產業現況，
作為建構代工能力指標之基礎。
10
2.2.1 代工形成要素
核心能力是透過資源的結合與運用，在不同的情況下建立企業獨特的組 織能力，乃是企業競爭優勢之根本，而且企業資源的多寡並不能決定企業的 競爭優勢，重點是在於企業如何以最少的資源創造最大的價值【24、25】。企 業如果能專注於核心能力與技術，將低附加價值的活動外包，藉由彈性化的 組織規模將能創造更高的經營績效【19】。隨著個人電腦的風行與普及，造就 資訊電子產業的蓬勃發展，但是隨著產品逐漸邁向成熟期，利潤逐漸降低，
競爭環境也越來越激烈。曾有學者認為企業只需要從事最具有價值的活動，
其餘的部份則可以委託給其他廠商【44】。世界大廠因為本國的產品製造成本 較高，逐漸喪失成本競爭力，紛紛思考將本國的製造單位縮減以降低成本支 出，而將製造活動委由製造成本較低的廠商負責，本身則能以較少的成本，
集中資源專注於品牌經營與顧客服務，使企業資源發揮最大效能，觀察近年 來所有的世界資訊大廠，幾乎都循此模式進行企業經營。
高科技產業的經營特性是專業分工，企業各自專注於本身的核心業務，
才會較有彈性去面對市場變化。世界大廠為了本身能專注於從事較具價值的 品牌經營與銷售服務，以及為了降低產品製造成本等考量，紛紛將相關製造 業務外包，台灣代工廠商因為承接世界大廠釋出的製造訂單，而造就台灣代 工廠商的興起。
2.2.2 代工類型
本研究針對資訊與消費性電子產業之代工廠商進行探討，首先對於電子 代工廠商主要的代工類型進行瞭解。目前電子代工廠商主要可以區分為 OEM、ODM 與 EMS 三種類型：
一、OEM
「原廠委託製造」(Original Equipment Manufacture, OEM)根據我國外 貿協會定義，是受託廠商按照原廠的需求與授權，依特定的材質、規格、
加工程序、檢驗標準及品牌或標示，而生產零組件、半成品或成品。一 般從事OEM 業務的廠商，根據原廠所提供的資料按圖施工，進行產品的 製造、組裝事宜，對於技術的要求程度較低。OEM 代工廠商在產業中所 扮演的是純粹代工製造角色，沒有自我品牌，營業模式容易被複製，相
11
對競爭者較多，原廠選擇代工廠商的來源多而且替換性很高，業務利潤 較低，對於代工廠商而言較無保障。
二、ODM
「原廠委託設計」(Original Design Manufacture, ODM)主要與 OEM 廠商的不同點是，ODM 廠商除了須具有 OEM 廠商的製造能力外，更延 伸其服務範圍到提供產品的設計服務，ODM 廠商必須即時滿足世界大廠 對於產品的各項設計要求，ODM 廠商較 OEM 廠商具有核心競爭力，只 要ODM 廠商掌握產品關鍵技術的程度較高，則較不容易被其他競爭者所 取代。ODM 廠商與世界大廠的合作模式之特點為，代工廠商本身具有對 於此項產品設計與製造的能力，但是本身並不從事市場銷售，而是由世 界大廠指定產品規格，再委由ODM 代工廠商負責產品之設計與生產組裝 事項，並將產品掛上世界大廠的品牌，而由世界大廠於市場銷售。
三、EMS
「專業電子製造服務」(Electronic Manufacturing Service, EMS)廠商除 了具備OEM 與 ODM 廠商的能力以外，EMS 廠商不僅須具備研發與零組 件採購的能力，而且擁有全球運籌與國際化等能力，必須要具備較多元 的能力，更強調具有全球運籌管理能力，能為世界大廠提供就近的服務，
其經營難度較OEM 與 ODM 業者高。由於代工廠商之經營與技術能力逐 漸提升，以及產業環境的演變，所能提供的服務範圍也隨之擴大，近年 來能得到世界大廠青睞，獲得大量訂單的代工業者，幾乎都是EMS 廠商，
顯見專業電子製造服務(EMS)的經營模式已經成為當前的代工經營趨勢。
OEM、ODM 與 EMS 的營運模式可能存在於同一家代工廠商，而依據與 世界大廠之合作模式而有所不同，但一般具有以下特性：
一、產品規格
世界大廠根據其市場策略與產品規劃，訂出產品規格與時程，而委 由代工廠商進行產品製造。例如筆記型電腦的世界大廠，所設計的產品 因為需要符合其訴求重點，與其系列產品之設計風格，因此對於中央處 理器等級、顯示面板尺寸，以及整體外觀設計等會有所規範。
12
二、產品設計
除OEM 模式沒有涉入外，ODM 與 EMS 業者通常會參與產品設計。
依據雙方之合作模式，代工廠商通常會建議使用較便宜的零組件與易製 性(Design For Manufacture, DFM)設計。如果是 OEM 型態，代工廠商則 只單純負責製造任務，而ODM 與 EMS 的代工模式，代工廠商則增加產 品設計、原型機開發、除錯，以及運籌物流等服務。
三、安規認證
一般由世界大廠提出產品的安規認證需求，委由代工廠商執行。例 如電子產品進入各國市場，需通過各國之電磁相容性(ElectroMagnetic Compatibility, EMC)認證，而世界大廠會依據其銷售計畫，請代工廠商負 責取得該國之產品安規認證(如歐洲區域的 CE 認證、美國的 FCC 認證與 台灣的BSMI 認證等)，甚至須符合世界大廠其內部更嚴格之標準。
四、零組件採購
有時後世界大廠會提供(Consign)物料，或指定部分主要零組件的規 格，其餘則由代工廠商進行採購。例如依據合作模式的不同，世界大廠 會提供筆記型電腦的中央處理器、晶片組或光碟機等主要物料，或指定 部分零組件規格，而一般的被動零件如電阻、電容等，通常則由代工廠 商負責採購。
五、生產組裝
產品製造乃代工廠商負責之主要任務，而偶爾會有世界大廠的人員 會駐廠進行審查或輔導。
六、運籌物流
根據雙方合作模式，世界大廠會指定代工產商所需交付產品之時 程、數量與地點等。
七、品牌經營
13
代工廠商僅受世界大廠委託產品的製造，品牌經營與產品行銷乃是 由世界大廠所主導之核心業務。
八、售後服務
一般由世界大廠面對消費者，處理產品上市後續之顧客服務。
目前世界大廠與代工廠商的合作關係日益密切，世界大廠與代工廠商的 設計人員彼此間意見交流頻繁，往往會有世界大廠的相關設計團隊(工業設 計、機構、電子、軟體、測試、品保與資材人員等)直接到達代工廠商所在地，
當面進行討論，或是相反的情況，由代工廠商安排人員至世界大廠處協商或 學習相關技術。產品試作時，世界大廠會安排人員去製造產線指導或進行審 查，而部份世界大廠甚至會安排於代工廠商處的駐廠人員，以便能夠及時掌 握狀況。
雖然世界大廠與代工廠商合作關係較以往密切，但是世界大廠會以定期 考核的方式，作為調整代工廠商下一年度訂單額度之參考。而且世界大廠為 了降低其營運風險，通常都會選擇數家代工廠商為其供應商，因此世界大廠 常會以取消訂單，作為產品降價的談判籌碼，而往往代工廠商只能任由世界 大廠予取予求。
由於代工廠商近年來為了爭取訂單而彼此削價競爭，利潤逐年下滑，一 線代工大廠因為其規模經濟效益明顯，相較之下較能承受低利潤的處境，而 較不具規模代工廠商的生存空間遭到壓縮，而有代工廠商大者恆大的發展趨 勢。
2.2.3 代工能力衡量指標
代工廠商之競爭力是將代工廠商之整體代工能力加以外顯【43】。亦即代 工廠商必須創造其獨特優勢，才能獲得世界大廠青睞。對於代工能力之衡量 指標，本研究從遴選與評估供應商之角度切入，並依據產業特性、相關文獻 與業界專家意見為基礎歸納得之。
曾經有學者表示應以價格、品質、交期、產能、銷售支援、技術與設備、
合作情形以及財務狀況來評估供應商，而價格與品質是影響供應商與顧客關
14
係的重要因素【32、41、42】。另一位學者則認為應該從品質、生產計劃與管 制系統、以往績效、合作項目與價格等重點進行評估【10】。當具有多供應商 選擇的情況，應注重價格、品質與交期的衡量，而在單一供應商時，則應強 調技術支援與產品可靠度等因素【55】。然而於選擇供應商時，除了需要考慮 成本、品質與交期外，應同時衡量管理的相容性、目標是否一致與供應商的 經營策略等【18】。合作夥伴之間的相容性高，能促進彼此資訊交換，而相容 性則可以依據企業文化、經營策略、管理方式、國別與公司規模等因素進行 衡量【29】，或是以價值觀與目標、組織成員、以及對於企業文化的相容程度 等項目評估其相容性【20】。而溝通與資訊處理，往往是合作者間彼此信任的 關鍵【27】。
廠商可能因為新技術、新產品與新製程等方面的能力，吸引其它廠商進 行合作【8】。而透過專屬性投資，將使整體價值鏈的成本降低，使產品更具 有差異性，促使產品不良率降低與加速產品開發【17】，並且地理位置、實體 設備與人力資產的專屬性往往會對合作雙方產生影響【59】。
對於代工供應商的績效衡量。一般會以產品價格、存貨成本、品質、新 產品開發速度與交期等項目進行衡量【16、30、58】。
將以上各學者之論點整理如表2.3。
15
表2.3 代工能力衡量指標
學者(年份)
價 格
品 質
交 期
產 能
研 發
差 異 化
專 屬 性 投 資
技 術
企 業 文 化
合 作 關 係
存 貨
服 務
財 務
Williamson(1979) V Caddick and Dale
(1987) V V V V
Ellram(1990) V V V V Lu et al.(1994) V V V V
Swift (1995) V V V V Patton(1996) V V V V V Weber(1996) V V V
Dyer(1996) V V V V
Geringer(1998) V
Dyer and Singh
(1998) V V V V
Kale et al.(2000) V Hutt et al.(2000) V
Ahuja(2000) V
Kaufman et
al.(2000) V V V V Pérez and
Sánchez(2001) V V 資料來源：本研究整理
參考以上學者論點，本研究以為代工能力乃是廠商從事代工業務，其所 具備的條件與擁有的資源。即是與其競爭廠商間，本身所具有能獲得世界大 廠訂單的競爭能力。當代工廠商於其產業中，所具備的能力越高、資源越豐 富、具有獨特性，並且所建構的進入障礙越高，則越能突顯本身的核心價值，
而擁有競爭優勢。
16
2.3 資訊電子產業現況
台灣資訊電子產業主要的營業收益，大部分是來自於代工業務，早年的 代工項目，主要以個人電腦與周邊產品為主，近年來則有如手機、數位相機 與遊戲機等消費性電子產品的興起，。
一般而言，資訊電子廠商具有以下特性：
一、營業模式
台灣的資訊電子業因為本地內需市場規模較小，需要向外發展以尋 求市場，維持企業成長，但是因為台灣廠商本身的知名度與技術無法與 世界大廠比擬，因此較少有廠商從事品牌行銷行為，主要的營業模式大 多是替世界大廠從事代工生產業務，在全球資訊電子的供應鏈中，主要 扮演製造組裝的角色。
二、技術
台灣資訊電子業的部分關鍵設備與零組件需仰賴進口，或是需要原 廠技術授權，如半導體製造設備、液晶面板製造設備、數位相機的變焦 鏡頭和電腦的中央處理器與晶片組等，以及光碟片業者須支付權利金給 原廠才能生產。由於國外廠商投入相關領域的研究較早，技術較為先進，
並且對於專利權佈局綿密，而台灣廠商因為較少從事相關基礎研究，因 此常有受制於國外廠商的情形。
三、資金
資訊電子業所需的儀器設備與廠房等，需要龐大金額的投資，有資 金密集的趨勢，而大多數為股票上市公司，於公開市場籌措營運資金。
四、人才
員工的學歷結構普遍高於傳統產業，具有知識密集特性，人才流動 比率高，並且多數企業選擇以股票分紅方式吸引人才。
五、制度
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管理方式會依據各專案類型，與產品之需求的不同，將相關技術人 員組成專案團隊，大部分為責任導向制，普遍工作時間長，工程人員出 差的頻率高。
六、產業群聚
台灣擁有許多科學園區，如南港科學園區的資訊軟體廠商、新竹科 學園區的半導體廠商、中部和南部的科學園區，以及桃園地區的電路板 業者等。而台灣廠商往中國大陸建置生產據點，也常會吸引相關業者於 周遭設點，藉地理之便就近支援。
台灣代工廠商長期為世界大廠從事代工業務，累積相當豐富的經驗，相 關產業結構完整，全球運籌能力強，具有彈性與迅速反應的能力，並擁有產 業群聚的優勢。因為台灣代工廠商擅長壓縮製造管理成本，使世界大廠的產 品具有價格競爭力，彼此合作關係密切，並且因為近年來的低價電子產品盛 行，擴大市場需求規模，代工廠商有取得更多訂單的機會。然而代工廠商為 世界大廠從事代工的利潤相當微薄，代工廠商需要大量訂單才能維持企業營 運，與競爭者之間常有削價搶單的情形。
近年來代工大廠為了追求成長，紛紛將營業範圍擴展到其他領域，由於 產業變化迅速，代工廠商已經等不及從企業內部自行培養相關能力，紛紛挾 其雄厚資金對於其他產業的廠商進行併購，以取得本身所缺乏的技術能力，
並且接收原有廠商的客戶，藉此擴大營業版圖，形成代工廠商大者恆大的趨 勢，使其他的二線代工廠商生存更加不容易。
台灣代工廠商為了降低營運成本，大都選擇西進中國大陸建立生產基 地，然而需要對於當地法令相當嫻熟，否則容易產生困擾，並且易受政經情 勢所影響。隨著近年來中國大陸廠商逐漸建立基本能力，與其他新興國家的 崛起，台灣代工廠商未來所面對之競爭將更為激烈。
2.3.1 筆記型電腦產業
2002 年時台灣筆記型電腦在全球的市場占有率突破六成，而於 2005 年 時締造 86%的輝煌紀錄。由表 2.4 的資料可以看出，近年來台灣筆記型電腦 廠商的產量逐年成長，在全球市場攻城掠地的優異表現。
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表2.4 全球/台灣筆記型電腦產量統計 單位：千台 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 全球產量 30435 39370 44943 58427 台灣產量 18601 25285 33954 50096 台灣佔全球比重 61.1% 64.2% 75.5% 86%
資料來源：【6】
筆記型電腦的零組件成本結構中，LCD 面板、硬碟、電源與機殼所佔的 成本即超過五成，詳細的零組件成本比率如表2.5。
表2.5 筆記型電腦零組件成本結構 零組件 比率(%) LCD 面板 24
硬碟 18
電源與機殼 13
主機板 9
CPU 9
光碟機(Combo) 8
VGA 7
DRAM 7
其他 3
鍵盤 2
資料來源：【4】
一般台灣筆記型電腦廠商具有以下特點：
一、營業型態
台灣筆記型電腦品牌廠商相對於世界大廠較無知名度，台灣筆記型 電腦廠商主要是替世界大廠從事代工製造，以OEM /ODM 型態占大部分 營業額比率。近年來因為競爭激烈，代工利潤越來越少，目前的代工利 潤普遍不到一成，需要大量的訂單才能支撐企業生存，因此廠商常有削 價競爭，爭取訂單的情形。但近年來有部分業者將代工業務與品牌營運 分割，各自獨立經營而有不錯的表現。
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二、產品研發
筆記型電腦的生命週期短暫，幾乎每季都有新機種上市，強調產品 快速研發。硬體設計架構主要追隨Intel 與 AMD，而以 Intel 架構佔有較 高的市場比率。目前筆記型電腦因為零組件數目總和超過一千個，相較 於其他資訊電子產品的零組件數量多，產品技術與整合難度相對於其他 資訊電子產品複雜，產品設計對於散熱、重量、耗電量、相容性與穩定 度的要求高。
三、關鍵零組件
筆記型電腦中的關鍵零組件占整機成本比重高，而如中央處理器、
晶片組與硬碟等關鍵零組件須仰賴國外進口，而其中的LCD 面板，近年 來因為台灣廠商發展有成，已漸漸採用本國製品。
2.3.2 手機產業
全球手機產量逐年成長，雖然台灣手機廠商的產量在全球的佔有率不高 (2005 年約為 10.5%)，如表 2.6，但是台灣手機廠商的出貨量已超過八千萬台，
比筆記型電腦的五千多萬台的產量更多。
表2.6 全球/台灣手機產量統計 單位：千台 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 全球產量 447700 551100 692200 804000 台灣產量 27000 41000 54900 84100 台灣佔全球比重 6.0% 7.4% 7.9% 10.5%
資料來源：【7】
目前的第三代(3rd Generation, 3G)手機零組件成本結構如表 2.7，其中佔 成本比率最高的部份為相關IC，達到 57%。
20
表2.7 第三代手機零組件成本結構 零組件 比率(%)
相關 IC 57
LCD 面板 15
機殼 5
電池組 5
射頻被動元件 4
PCB 3
FPC(軟板) 3
LED 2
連接器 2
電阻、電容、電感 2
相機模組 1
其他 1
資料來源：【4】
一般台灣手機廠商具有以下特點：
一、營業型態
台灣手機廠商以替世界大廠代工低階入門的手機為主，雖然有部份 代工廠商從事品牌銷售，但相對於世界大廠的市場佔有率，仍有相當差 距。
二、產品研發
手機產業不像電腦產業是由 Intel 與 Microsoft 壟斷的局面，其硬體 與軟體設計架構各家不同，並且手機的產品設計必須符合各國的電信標 準，需要經過較多的認證。產品設計趨勢強調個性化、輕薄短小與低功 率消耗。
三、產業趨勢
目前以3G 手機、開發中國家有較高需求的低階機種與微軟的 Smart
21
Phone 架構較具有成長潛力。並朝向整合其他電子產品功能的趨勢發展，
如將數位相機、個人數位助理(Personal Digital Assistant, PDA)、音樂播放 與全球定位系統(Global Position System, GPS)等功能納入手機。
2.3.3 數位相機產業
自從數位相機問世以來，因其將影像數位化，能節省重複購買底片與相 片沖洗費用支出，以及具有其他優點而廣受市場歡迎。數位相機可以立即確 認拍攝結果，當拍攝失誤時，只需將檔案刪除而不會產生成本，並可將相片 檔案直接輸入電腦，透過網路快速傳播，而且可以應用影像軟體進行編輯，
創造特殊效果增加趣味性。因為數位相機整體的拍攝成本支出，與傳統相機 相比，明顯較為便宜，而逐漸侵蝕傳統相機的市場，改變原本的產業結構。
近年來數位相機的市場版圖逐漸擴大，而台灣代工廠商也因此受惠不少，惟 因競爭者眾多與市場日漸飽和，品牌廠商經營不易，近年來就有廠商京瓷 (Kyocera)與柯尼卡美能達(Konica-Minolta)業者，相繼宣布退出數位相機市 場，而台灣代工廠商在此激烈競爭趨勢下，所承接之代工利潤也就越來越少。
表2.8 為近年來全球與台灣的數位相機產量統計資料，2005 年台灣的數位相 機產量佔全球的市場占有率約為36%。
表2.8 全球/台灣數位相機產量統計 單位：千台 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年
全球產量 26500 44600 87793 95561
台灣產量 8650 17200 23323 34565
台灣佔全球比重 32.6% 38.6% 26.6% 36.2%
資料來源：【3】
目前百萬畫數以上數位相機的零組件成本結構如表2.9。
表2.9 百萬畫數以上數位相機零組件成本結構
影像感測器 鏡頭 LCD 晶片組 記憶卡 其他
無變焦機種 17% 7% 20% 17% 15% 24%
變焦機種 15% 22% 16% 14% 12% 21%
資料來源：工研院ITIS 計畫(2000)
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一般台灣數位相機廠商的特點包括：
一、營業型態
世界數位相機市場以日系品牌廠商佔有率較高，然而日系相機業者 因為當地的製造成本較高，近年來紛紛選擇前往中國大陸設廠，或釋出 代工訂單。台灣數位相機廠商主要以替日系廠商代工為主，而低階入門 機種的報價已接近成本邊緣，少部分業者從事品牌業務，但是知名度不 能與日商比擬。
二、產業趨勢
近年來手機的流行設計趨勢，紛紛將數位相機功能納入，隨著技術 的日漸成熟，功能直逼數位相機，此一趨勢發展對於數位相機的銷售量 造成影響。數位相機的設計可概分為數位單眼相機(Digital Single Lens Reflex, DSLR)的專業機種與強調便利性、輕薄短小的高階機種，以及低 階入門產品等。
三、關鍵零組件
數位相機的關鍵零組件包括LCD 面板、鏡頭、相關 IC、電池與記憶 卡，尤其日系廠商投入數位相機領域已久，擁有品牌知名度，並掌握變 焦鏡頭關鍵零組件及相關技術，而台灣數位相機廠商對於關鍵零組件的 自製率較低。
23
第三章 代工能力衡量指標彙整
參考相關代工能力之文獻資料與業界專家意見，本研究將台灣代工廠商 的代工能力衡量指標，區分為顧客關係管理能力、製造管理能力、供應鏈整 合能力與研發創新能力四大主要能力指標，與其各細項能力指標，以下將對 於各代工能力衡量指標逐項進行說明。
3.1 顧客關係管理能力
顧客如果滿意產品或服務，則能夠增加企業的獲利率，因此企業經營策 略必須重視顧客需求的滿足【31】。顧客關係管理能力的優劣，對於企業營運 有重大的影響，電子代工廠商彼此競爭激烈，每當世界大廠宣布其訂單流向，
總會對於代工廠商的股價造成波動，而不同代工廠商對於相同產品的技術能 力可能差距不大，往往廠商能勝出的原因，就在於與顧客間關係的密切與否，
由於顧客滿意程度的高低與企業經營績效關係密切，因此對於現有顧客的需 求必須更加重視與滿足。因此本研究將顧客關係管理能力視為衡量代工能力 主要指標之一，並將其區分為合作經驗、企業社會責任、客製化能力、迅速 反應能力與國際標準組織/認證等五項衡量指標，以下將對於此五項能力進行 說明。
3.1.1 合作經驗
當能夠贏得顧客對於企業的信任時，將會增加顧客的依賴程度，如果世 界大廠對於代工廠商的合作印象越好，即意味能獲得世界大廠更多的信任。
合作經驗的滿意與否，來自於代工廠商與顧客之間的往來印象上，如果能夠 與顧客維持良好的合作經驗，對於代工廠商的商譽有正面影響，因此對於合 作經驗的維持與增進，將有助於顧客滿意度的提升與訂單的取得。
3.1.2 企業社會責任
近 年 來 世 界 大 廠 日 益 重 視 的 企 業 社 會 責 任 （Corporate Social Responsibility, CSR），是指企業除了追求利潤外，也應同時兼顧環境、員工、
社 區 與 消 費 者 關 係 等 其 他 重 點 。 國 際 標 準 組 織(International Standard Organization, ISO)已經於 2004 年制訂企業社會責任綱領，將社會責任納入企
24
業管理標準，這表示企業社會責任未來將走向標準化。企業社會責任攸關代 工廠商的道德良心與責任感，以及日後可能成為世界大廠審核代工廠商的重 要項目。由於其重要影響，將此項指標列為衡量代工能力的項目之ㄧ。
3.1.3 客製化能力
資訊電子產品不僅具有生命週期短暫的特性，而且眾家廠商彼此間競爭 激烈，想要脫穎而出，必須強調本身與其他競爭者間產品和服務的差異化以 及獨特性。客製化的能力能夠對於個體特殊的屬性產生獨特價值【22】，因此 不論是產品的設計和客戶其他的特殊要求，代工廠商都應完全配合，而如果 客戶對於其特殊要求的滿意程度高，將容易形成世界大廠對於代工廠商的依 賴關係增加，讓其他競爭者較無法介入，而使得代工廠商與世界大廠的關係 更為密切。因此為客戶提供良好的客製化服務，成為代工廠商重要的競爭策 略項目之ㄧ。
3.1.4 迅速反應能力
廠商因為能結合快速反應與彈性而具有競爭優勢【46】。資訊電子產業變 化迅速，新的技術規格、新的產品應用、新的競爭產品與顧客需求改變等的 變化，對於來不及反應的廠商將失去競爭力，被市場所淘汰。速度不僅決定 產品的商機，並且與企業營運息息相關，但是在考慮迅速反應的同時，也應 該經過審慎的評估考量，避免引發其他問題或增加成本。面對產業環境快速 變遷，企業必須能及時調整策略因應，才能做好風險的規避、危機處理或是 商機的洞悉，以建立其競爭優勢。
3.1.5 國際標準組織/認證
國際標準組織/認證乃泛指世界各國的相關廠商、機構所成立的組織，為 期能有所共同遵循而制定規範，如企業的ISO 系統，以及有關產品的 USB-IF 與Serial ATA 規範等。通常產業界的一些世界級領導廠商會共同發起成立特 定協會，形成某個技術組織聯盟，主要是進行技術規格與標準的訂定。國際 標準組織/認證乃是對於企業與產品品質的保證，通常台灣的廠商是參加較低 階的會員，藉由參加技術標準組織獲得第一手技術資料，加速產品的開發時 程。一般世界大廠會提出對於該產品所需要通過認證的項目，而委由代工廠 商代為執行。
25
將顧客關係管理能力指標之說明，整理如表 3.1。
表3.1 顧客關係管理能力指標說明
能力指標 說明
合作經驗
顧客對於之前合作經驗的既定印象，往往會對於日 後的交易行為產生影響，代工廠商在日常與世界大 廠的互動情形，往往會成為日後決定訂單的重要參 考因素之ㄧ。因此代工廠商必須維持與世界大廠良 好的往來關係，而良好合作經驗的維持，需要從整 體性觀點切入，相關成員須有共識在每個環節、每 項流程努力，使世界大廠對於本身表現具有正面觀 感，而獲得加分效果。
企業社會責任
企業社會責任是指企業除了對利潤追求的努力外，
對於環境、員工、社區，以及消費者關係等方面的 努力，並且國際標準組織已將社會責任納入企業管 理標準，目前已經有世界大廠對於代工廠商進行企 業社會責任的審核，而普遍台灣代工廠商對於企業 社會責任意識缺乏，因此代工廠商應該開始重視此 項議題。
客製化能力
客製化的能力能夠對於個體特殊的屬性產生獨特價 值【22】，企業因為能滿足顧客其特殊需求而獲得利 益，滿足顧客需求最好的方法就是提供量身訂做的 服務，代工廠商因為能藉由其特殊的服務能力，使 世界大廠對於代工廠商的依賴度提升，由於其重要 影響，因此將客製化能力視為衡量代工能力參考依 據之ㄧ。
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表3.1 顧客關係管理能力指標說明(續)
能力指標 說明
迅速反應能力
廠商因為能結合快速反應與彈性而具有競爭優勢
【46】。由於顧客需求與產業環境的不確定性高，因 此代工廠商須具有能及時妥善處理各項變化的動態 反應能力，才能面對顧客需求變化快速的現實環 境。如何以不增加太多成本支出，而能迅速做出適 當的回應，是代工廠商努力的目標。
國際標準組織/認證
參與國際標準組織/認證乃是對於企業與產品品質 的保證。參與國際性的組織與認證，使企業能獲得 最新的資訊，可以健全企業體質以及能使產品設計 有所遵循，而且經過認證的產品是對於產品品質的 肯定，使世界大廠對於代工廠商出貨的產品提升信 心，因其重要影響，將此國際標準組織/認證列入衡 量代工能力項目之一。
資料來源：本研究整理 3.2 製造管理能力
製造能力的競爭是製造單位在於高良率、低成本、準時交貨、產品製造 數量彈性與產品製造種類彈性等項目與其他競爭者的競賽【49】。代工廠商最 基本的任務就是為顧客從事產品製造業務，因此對於代工廠商製造管理能力 的衡量是不可缺少的重要因素之ㄧ。本研究將製造管理能力的衡量，細分為 多樣化產品製造能力、製造彈性能力、準時交貨能力、產品品質以及製造成 本等五項衡量指標，以下將對於這五項能力進行說明。
3.2.1 多樣化產品製造能力
依賴單一顧客來源或單一產品種類的訂單維持企業營運，等於把公司的 命脈交付顧客手中，不僅危險也無法持久，所以如何建立擁有從事多樣化產 品製造的能力，擴大產品線，以面對市場環境的變化，不僅是企業營運風險 分散的考量，也是自我能力的提升，並且也能提供客戶一次購足的服務，而 爭取到更多訂單。
27
3.2.2 製造彈性能力
目前的資訊電子產業環境，產品生命週期短，市場需求變化快速，能夠 快速反應環境變化的彈性能力顯得日益重要，而製造彈性能力已經成為影響 公司績效的重要因素之一【21、40、45】。並且企業為了能夠應付市場的快速 變化，提昇製造彈性能力已經成為重要策略因素【28】。資訊電子產品不僅生 命週期短暫、市場需求變動幅度也大，對於世界大廠而言，過多的產品庫存 不僅會造成資金積壓，而且須承受產品跌價的風險，因此代工廠商如何強化 本身製造的彈性以應付客戶需求的變化，已成為代工廠商的競爭要素之ㄧ。
3.2.3 準時交貨能力
資訊電子產品的技術變化快速，產品世代交替時間短暫、且具有價格下 跌的風險，因此快速將產品推向市場，爭取市場佔有率，是資訊電子產業的 競爭要素，因此製造單位縱使遭遇各項環境與條件的變化而增加成本，也必 需努力克服，準時將顧客所委託的產品製造出來，交付後段的運籌物流系統，
準時運送到顧客指定的地點。此一準時交貨能力是代工廠商對於世界大廠的 承諾，因此代工廠商應思考如何有效縮短作業流程、提升效率以增進其準時 交貨能力，加深世界大廠的信任，並拉大與競爭者的距離。
3.2.4 產品品質
品質是企業經營策略與創造競爭優勢的價值活動【26】。產品品質不僅有 賴於源頭的研發設計，更需要製造部門的優良製程、品質管理系統的嚴格把 關，以及全體成員對於品質重要性的共同體認，才能維持產品的品質。產品 品質對於企業而言，猶如企業之整體評價，亦是顧客對於企業觀感之重要依 據。代工廠商尤其須加強良率的提升，避免額外維修成本的增加，以及落實 產品品質的把關制度，否則，一旦不良品流入市面，往往必須面對賠償、產 品回收、商譽損失和訂單流失的情形，而對於企業造成莫大傷害。
3.2.5 製造成本
台灣代工廠商替世界大廠代工的利潤很微薄，但是代工廠商向世界大廠 爭取訂單，往往是以壓低產品價格為其競爭策略，然後再從製造活動中盡量 壓縮成本而掙得更多利潤。然而代工廠商在規劃產能時，往往會建置大量的
28
生產設備以配合顧客訂單需求的成長，而這些龐大的投資成本，如果沒有良 好的利用率，往往會變成代工廠商的營運負擔，因此代工廠商為了怕訂單流 失，及維持一定的產能利用率，往往是削價搶訂單。在代工產業利潤很微薄 的情況下，必須仰賴良好的製造管理能力，盡量壓低製造成本以獲得較高利 潤，因此製造成本的掌控，對於代工廠商有很大影響。
將製造管理能力指標之說明，整理如表 3.2。
表3.2 製造管理能力指標說明
能力指標 說明
多樣化產品製造能力
代工廠商為了業務風險的分散，與自身能力的提 升，必須擴大產品線與增加顧客群。對於不同種類 產品製造能力的建立，攸關代工廠商經營存續之考 量，當代工廠商有能力承接較多種類產品的製造業 務，不僅能使業績提升、風險分散，並且能擁有綜 效之優勢。
製造彈性能力
企業為了能夠應付市場的快速變化，提昇製造彈性 能力已經成為重要的策略因素【28】。代工廠商除了 須具備不同產品的製造能力外，更須考慮如何建立 能以較低的成本，而且快速的切換產品種類，以及 調適產品數量變化的能力，才能對應市場需求快速 變化的環境。
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表3.2 製造管理能力指標說明(續)
能力指標 說明
準時交貨能力
電子產品不僅有跌價的風險，而且消費者需求的變 化速度也快，因此代工廠商須能滿足世界大廠對於 產品上市的時程規劃，否則造成產品延遲上市，將 使得世界大廠面臨產品價格下降與庫存風險，也使 得代工廠商的能力受質疑。準時交貨能力是代工廠 商對於本身能力的考驗，並且是代工廠商對於世界 大廠的重要承諾，其關係影響深遠，因此本研究將 此一準時交貨能力列為衡量代工能力之指標。
產品品質
產品品質猶如企業的門面，關係著顧客對於企業評 價之高低與既定印象優劣。不良的產品品質使企業 必須付出更多成本彌補缺失，也造成企業名譽的傷 害。而如果代工廠商能以較低成本，製造優良品質 的產品，世界大廠對於代工廠商的依賴與信任將會 提升，因此可見產品品質對於代工廠商之重要性。
製造成本
代工廠商為世界大廠進行代工業務的利潤很少，必 須謹慎掌握每項流程細節，控制成本支出，將製造 成本壓低，才能保有微薄的利潤，而世界大廠大多 也是因為代工廠商的製造成本較低廉的考量而釋出 代工訂單。因此代工廠商如何以較少的成本支出，
而能維持優異的產品製造能力，已經成為代工廠商 彼此競爭的要素之ㄧ。
資料來源：本研究整理 3.3 供應鏈整合能力
商業的競爭已經從企業個體間之競爭，演變為供應鏈與供應鏈之競爭，
而供應鏈整合已經成為企業獲得競爭優勢之重要因素【11】。在產業環節中並 非單一企業能力強就能夠取得優勢，而必須依賴與相關業者彼此間能力的有 效整合，才能面對競爭與挑戰。對於代工廠商而言，從上游的原物料採購、
相關廠商的協助支援、產品製造以及運籌物流等每項環節，都需要良好的配 合，才能完成產品出貨的最終任務。畢竟單一企業無法依靠單打獨鬥獲得勝
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利，因此對於同一供應鏈企業間彼此的信任、資訊共享、技術交流與風險分 擔等，成為企業經營的要素之ㄧ。由於供應鏈的整合優劣程度，對於代工廠 商的影響重大，因此將此供應鏈整合能力，列為衡量台灣代工廠商代工能力 的主要項目之ㄧ。對於供應鏈整合能力，本研究將其區分為關鍵物料掌握能 力、全球生產據點、完整配銷體系、產業群聚與協同夥伴五項，以下將對於 此五項能力依序進行說明。
3.3.1 關鍵物料掌握能力
當產品熱賣時，常會發生關鍵零組件缺貨或是價格上漲的情形，而資材 單位能否掌握關鍵零組件的穩定供應，便成為影響準時交貨的一項變數。尤 其資訊電子產品的零組件數目多，如果發生物料短缺，將導致製造單位生產 活動中斷。並且資材單位對於零組件的議價能力，關係到代工廠商的經營利 潤，若是因為零組件購入成本的上漲，將會侵蝕代工產品的業務利潤，由此 可見其影響重大，因此將代工廠商對於關鍵物料掌握能力視為考量代工能力 依據之ㄧ。
3.3.2 全球生產據點
顧客會因為距離與供應商較為接近，而與供應商建立長期合作關係
【54】。近年來常有代工廠商為了配合世界大廠，而就近併購或新設立生產據 點，就是為了能夠貼近顧客，迅速對顧客提供服務，並且藉由地理位置的優 勢，使競爭者無法介入，而能夠強化與世界大廠的關係。此外代工廠商考慮 能夠產生最大效益的生產地點，如當地廉價勞動人力、充沛專業人才供給、
原物料供應、交通運輸便利與關稅優惠等，亦常為企業所考量建置生產據點 之因素。
3.3.3 完整配銷體系
資訊電子產品的價格有隨著時間跌價的特性，在庫存是負債的前提下，
廠商與顧客莫不以追求零庫存為其經營策略。而世界大廠的銷售通路遍佈世 界各地，代工廠商必須配合世界大廠的經營模式，快速並且大量的運送產品 至目的地，因此除了製造單位的彈性製造能力配合外，代工廠商更需要具備 完善運籌物流的規劃。從上游的實體原物料與零組件調度，到成品的報關、
運輸，以及相關資訊的傳遞等，都必須有良好整合，才能滿足顧客對於產品
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運送之任何時間、任何地點與任何數量的需求。
3.3.4 產業群聚
代工廠商如果能和零組件供應商與相關支援業者或組織機構等，因為地 理集中的優勢，而獲得良好迅速支援，則對於技術、品質改善與庫存管理等 的密切交流，則較能取得競爭優勢。台灣的西部平原沿著高速公路，形成許 多產業聚落與科學園區，因此具有支援迅速的優勢，並且廠商彼此間的競合 關係，亦會驅動廠商對於技術的提升。而當台灣廠商西進中國大陸建立生產 基地時，往往會有許多相關衛星工廠跟隨前去設廠，環繞於四周而形成群聚 之現象，藉由地理之便而促進商機發展。
3.3.5 協同夥伴
供應商彼此之間的有效整合為供應鏈整合的基本要素【9】。個別的廠商 很難建立該產業所需的相關技術，與承擔所有的資源設備投資，因此企業必 須依賴其合作夥伴的協助，形成同一命運共同體，經由資源分享與互助合作 而增進彼此的能力。
將供應鏈整合能力指標之說明，整理如表3.3。
表3.3 供應鏈整合能力指標說明
能力指標 說明
關鍵物料掌握能力
電子產品的代工業務，部分合作模式是由世界大廠 提供零組件，而由代工廠商負責生產以外。往往是 由世界大廠規定某些關鍵零組件，而由代工廠商負 責其他零組件的採買調度。電子產品的零組件數目 不少，一旦缺少任何一項，都會引發斷料與生產線 停擺的危機，將會對於代工廠商與世界大廠造成損 失。而且關於零組件購入成本的高低亦會影響代工 業務利潤的多寡，因此對於關鍵物料的掌握能力成 為經營代工業務的重要任務。
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表3.3 供應鏈整合能力指標說明(續)
能力指標 說明
全球生產據點
顧客會因為距離接近供應商，而與供應商建立長期 關係【54】。近年來有許多代工廠商，依據世界大廠 的業務需求，而就近併購或設置生產基地，藉由地 理位置更為接近顧客，為顧客提供更迅速的服務，
而加強合作關係，使得代工廠商與世界大廠的關係 更為密切。因此生產據點的佈局，成為代工廠商的 重要競爭項目之ㄧ。
完整配銷體系
在供應鏈中的運籌物流能力，需考量代工廠商如何 以較低成本，滿足世界大廠對於產品運送指定地 點、準時運交與產品數量的要求，因此運籌物流系 統的建置程度與效能高低，成為衡量代工廠商營運 能力的重點。
產業群聚
產業群聚之優點在於能快速、有效率獲得資源，因 為地理之便，能節省尋找解決方案的成本支出，也 由於距離較近的優點，減少實體物料的交通運輸成 本，因此對於代工廠商與相關廠商的聚集程度，將 會影響營業效率與經營成本，依據以上代工廠商對 於資源取得優勢之緣故，將產業群聚列為考量代工 能力之參考因素。
協同夥伴
個別的廠商很難建立該產業所需之相關技術與資 源，因此代工廠商必須依賴其合作夥伴的協助，才 能擁有或強化本身的能力與資源。代工廠商如果能 與合作夥伴維持密切的合作交流，並能真正達成供 應鏈夥伴命運共同體之行為，為相同目標而齊心努 力，將能有效發揮加乘效果而達到雙贏的目標。由 於協同夥伴具有重要影響，因此本研究將代工廠商 與其協同夥伴間合作的範圍與程度，納入評估台灣 代工廠商代工能力之指標。
資料來源：本研究整理
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3.4 研發創新能力
產品創新或新產品研發除了對於企業成長與組織效能具有重要影響，也 對於改善企業競爭與提升資源運用效率有關【12】，因此產品研發對於企業持 續成長與永續經營，將愈來愈重要。
電子代工業者由於產業環境變化迅速與強烈的市場競爭壓力下，營業利 潤變得越來越少，而且被取代性高，電子代工業者生存並不容易。在現有技 術、顧客服務或其他能力上，如果與其他競爭者雷同，往往不容易於賽局中 勝出，但是如果代工業者能夠建立其獨特能力，能為世界大廠創造更多價值，
才有機會能成為世界大廠不可或缺的盟友，因此代工業者必須依賴研發與創 新的精神，於諸如產品設計與作業流程等各方面努力，而創造出自我之競爭 優勢。
目前的代工型態已經不像是以往的 OEM 模式，代工廠商只是負責產品 的製造與組裝，而是往往必須為客戶提供產品設計參考，此項能力需要對於 研發技術的紮根，而且產業技術與客戶需求變化迅速，代工廠商更是須要提 昇本身能力，像是對於產品的設計能力、製程技術的提升、流程改善與資訊 科技等構面的強化，才能維持與加強本身的整體競爭能力，因此研發創新能 力對於代工廠商也就顯得日益重要。本研究將創新能力、學習與成長能力、
製程技術能力、環境管理能力與資訊科技能力視為研發創新能力的構成要 素，並分別說明如下。
3.4.1 創新能力
企業如果沒有進行產品創新的研究開發，市場將被更具創新能力的創新 者所取代【38】。而創新可能是一種新的產品或服務，也可能是一項新的製程 技術、新的管理系統或結構，亦或是對於組織成員的新規劃【13】。
代工模式演變至今，單純為客戶從事製造的業務已經不足夠，代工廠商 必須把服務領域往上游和下游擴展，此外為了滿足客戶的需求變化，代工廠 商也必須適時對於本身能力進行調整與升級，因此像是對於產品設計、製程 與營運流程等的改善和創新就顯得日益重要。
