第四章、 個案分析
第三節、 3G通訊系統標準-TD-SCDMA
中國的TD-SCDMA 標準 1998 年由大唐電信提出，2001 年被國際聯盟接納 為國際標準。根據IEK 2005 年報告，TD-SCDMA 在全球 3G 放緩之後，發展機 會大增，可獲得中國市場的 10%-15%。TD-SCDMA 與 WCDMA、cdma2000 為 ITU-T 正式批准通過的 3G 技術標準，相較於 WCDMA 與 CDMA2000，
TD-SCDMA 採用 TDD 雙工模式，不需要對稱的頻段即可運行，可充分利用頻段 資源，並具有頻譜利用率高的優勢。除了技術本身的特點外，TD-SCDMA 明確 受到大陸政府的支持。再者，以中國而言，3G 用戶數也持續成長當中，如下圖 4.3.1，面對 3G 通訊發展的趨勢，國際廠商投入產業不遺餘力，中國也伺機崛起。
圖4.3.1 中國 3G 用戶數規模預測 資料來源：拓墣產業研究所，2005/4
二、進入時機
(一)國內市場規模龐大與成長快速
根據工研院 IEK 的報告，全球行動電話用戶 2004 年底超過 15 億用戶，成 長率為62.1%。其中有 134 個 3G 網路正式商用，包括 77 個 CDMA20001X 網路 (共 1.23 億戶)、44 個 WCDMA 網路(共 1,650 萬戶)及 13 個 CDMA20001xEV-DO 網路(共 1,080 萬戶)。雖網路優化、終端穩定性及款式、業務和互操作性仍有待 改善中，但3G 網路及服務的進展明顯增強中，將為系統設備商、終端廠商、內 容廠商、營運商帶來商機。再者，以中國而言，3G 用戶數也持續成長當中(圖 4.3.1)，面對 3G 通訊發展的趨勢，國際廠商投入產業不遺餘力，中國也伺機崛起。
2004 年底，中國行動電話用戶達到 3 億 3482 萬戶，佔全球用戶的 22%，因 此其未來 3G 的發展備受矚目，快速發展的市場成為中國廠商進入市場的好時 機，信息產業部電信研究院於2004 年 11 月召開「3G 在中國"2004 全球峰會」，
發表對全球和中國 3G 的最新進展和未來趨勢分析；TD-SCDMA 產業聯盟更於 2005 年 4 月召開《TD-SCDMA 國際峰會》，亦可看出中國推動 3G 自有標準 TD-SCDMA 系統的決心。
三、政府支持 TD-SCDMA 研發及產業 化專項
資料來源：本研究整理
48 參考中國大陸 3G進展及影響分析，呂懿慧，工研院IEK，2005/5
四、技術能力
大陸TD-SCDMA 聯盟以大唐電信為主，採取國內與國際策略聯盟方式，透 過技術交流與技術擴散方式，加強廠商的技術實力，如下表4.3.1 大唐電信身為 此標準主導廠商，積極推動專利授權。
表4.3.1、大唐電信 TD-SCDMA 授權情形
資料來源：拓墣產業研究所，2005/05
雖然大唐擁有TD-SCDMA的 16 項核心專利，但TD-SCDMA在技術上屬於 WCDMA之衍生版本。因此專利部分大部分仍在WCDMA基礎上，大唐擁有之專 利數量比重約為 7.3%49，如圖 4.3.3。包括系統及晶片開發在內，仍有相當的關 鍵核心技術必須仰賴Siemens、TI等國際廠商。因此中國廠商在技術能力上仍屬 於較落後的情況。仍須在專利談判與布局上努力。
圖4.3.3 WCDMA 及 TD-SCDMA 專利分布(以數量分) 資料來源：拓墣產業研究所，2005/05
49 參考中國TD-SCDMA發展情況，張立，拓墣產業研究所，2005/5
五、安裝基礎
在市場安裝基礎上，根據Yankee Group針對亞太地區 3G市場的預測，2006 年約 3,100 萬美元的市場規模中，TD-SCDMA將約占 3.2%的比重；2004 年底中 國行動電話用戶 3,3482.4 萬戶佔全球用戶的 22%，因此其未來 3G的發展備受矚 目50。
據拓墣產業研究所資料顯示，2005 年至 2010 年大陸TD-SCDMA市場約每年 約有 200 億元人民幣的市場容量，如下圖 4.3.4。除此之外，2004 年中國大陸CDMA 市場規模為 200 億人民幣，相較 2003 年成長 83.7 億人民幣。其中 2004 年第三 季聯通CDMA三期工程的第一階段建設完成，並已在中國各地將其CDMA網路升 級到CDMA1X。聯通從 10 月開始CDMA三期工程第二階段，繼續擴大其網路規 模，CDMA網路容量突破 7,000 萬戶。截至 2004 年，中國聯通在CDMA網路建 設上已累計投入 680 億元人民幣51。可看出中國廠商若能掌握國內市場，則對於 推動標準極有幫助。
圖 4.3.4 中國大陸地區 TD-SCDMA 相關產業規模 資料來源：拓墣產業研究所，2005/5
50 中國大陸 3G進展與影響分析，呂懿慧，工研院IEK，2005/5
51 中國通訊年鑑，工研院IEK-IT IS計畫(2005/3)
六、聯盟廠商網路 Agilent Racal
核心技術
Siemens 華為 中興 普天 Nortel
終端平台 大唐、Siemens、
華為、中興、普 天、Nortel
應用 資料來源︰整理自工研院IEK(2005/04)
52 根據IEK研究：中國藉國外廠商之力，逐漸架構出TD-SCDMA系統、終端、晶片、測試設備 的產業鏈
(一)晶片製造廠商
在晶片開發上，天碁（T3G）、凱明（COMMIT）、意法半導體（ST）、展訊
（Spreadtrum）、重郵信科（CYIT）、RTX 和 ADI 公司都參與 TD-SCDMA 終端 核心晶片的研發工作。由於屬產業鏈技術障礙最高的一部分，中國較缺乏實力強 的廠商，在發展上屬較弱的一環。
表4.3.2 主要 TD-SCDMA 晶片廠商與概況
資料來源：拓墣產業研究所，2005/5
(二)網路製造設備
以華為、中興為代表，目前發展較為良好。
表4.3.3 主要 TD-SCDMA 網路設備廠商與概況
資料來源：拓墣產業研究所，2005/5
(三)手機終端
手機終端方面，南方高科 (Soutech)、海信（Hisense）、聯想（Lenovo）、夏 新（Amoi）、波導（Bird）、LG、三星（Samsung）、迪比特（DBTEL）、重郵信 科(CYIT)、中興（ZTE）等積極地參與 TD-SCDMA 終端手機的研發工作，並取 得一定的成效。
(四)其他設備開發廠商
無線接入子系統的設備開發上，則有大唐、Siemens、華為、中興、普天、
海天等公司參與其中。除設備開發外，RACAL、日本芝測(SHIBASHOKU)、安 捷倫及Tektronix 則開發相關的測試設備，協助 TD-SCDMA 的系統及設備開發檢 測。
在 2004 年 10 月底所舉辦的「2004 年中國國際通信設備技術展覽會」中，
TD-SCDMA 聯盟更透過大唐的 TD-SCDMA 系統設備，包括無線網路控制站 (Radio Network Controller，RNC)與基地台(Node B)，以及海天天線的智慧型天 線，在展覽會場中佈建 TD-SCDMA 的實際運行網路，並利用大唐所研發的 TD-SCDMA 手機，成功展示與 GSM、CDMA 手機間的通話，而在聯盟成員的 進度規劃下，預計 2005 年 6 月，全部系列的 TD-SCDMA 產品將能投入商用，
並在技術及設備上可達到可因應 3G 商用的成熟度。在國際大廠方面，包括 Nokia、Ericsson、Motorola、Alcatel、Siemens、Nortel 等公司紛紛開始中國 3G 市場的前期準備工作。
七、TD-SCDMA 個案分析總結
中國TD-SCDMA 標準未來是否有能力在標準競爭中脫穎而出，首先在技術 條件的考量上，雖然主導廠商具備某種程度的核心技術，但事實上，TD-SCDMA 的技術建立在既有技術CDMA 的基礎上，中國主導廠商在專利佈局的掌握上仍 處於不利局面。
政府方面，不但在政策制定上多方鼓勵支持，在研發資源上也有所支援，更 能進一步主導標準聯盟的成立。對於廠商參與標準競爭下了一劑強心針，也是 TD-SCDMA 發展最重要的原因。
而逐漸成形的產業鏈，在上、中、下游發展迅速，利用技術擴散與交流的策 略吸引廠商加入聯盟，但仍有規模不足的疑慮，晶片與手機終端商品缺少國際大 廠的加盟，使聯盟實力稍嫌不足。
雖技術與標準聯盟產業鏈結程度尚未成熟，但大陸3G 用戶市場將是主要決 戰之地。基於網路效應的考量，若能透過提高消費者預期，取得大陸廣大行動通 訊用戶的支持，達到足夠的市場規模，則能掌握較佳的優勢。
而在大陸市場之外，若能成功應用大陸的營運模式，針對3G 發展步調較慢 的地區提供相關的解決方案，將可逐步擴展TD-SCDMA 系統的覆蓋範圍。若再 能夠積極研發跨網的多頻多模手機，提供用戶在非TD-SCDMA 系統的地區使用 WCDMA 或 cdma2000 系統，加強消費預期效果，則 TD-SCDMA 將具有相當的 發展機會。
此外，中國大陸廠商應持續積極發展核心技，擺脫專利佈局不利的劣勢，
才能在產業持續發展的過程當中，掌握足夠的籌碼，獲得標準競爭的優勢
中國推動的TD-SCDMA 標準個案分析，整理如下圖：
安裝基礎 進入時機
廠商技術能力
中國廠商 參與標準 競爭能力
政府支持程度 中國內需市場龐大且持
續成長。
1.掌握部份核心技 術。
2.以專利觀之，技 術仍受限制。
2006 年約 3,100 萬美元的市場規 模中，將約占 3.2%的比重
1.主導標準聯盟成立。
2.制定鼓勵性政策。
3.技術研發支援投入。
聯盟廠商網路 1.產商連結度完整。
2.技術合作，吸引廠商 3.晶片與手機中端缺乏
具實力廠商。
圖4.2.6 TD-SCDMA 個案分析示意圖 資料來源：本研究整理
第四節、數位產品連結標準-「閃聯」工作組