第二章 全球化妝品產業概況及南韓化妝品產業發展
第四節 韓流現象與南韓化妝品產業
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第四節 韓流現象與南韓化妝品產業
1980 年代中，南韓要求民主改革聲浪興起，政府對於新聞及媒體的控制問 題也面臨民間社會強烈質疑與挑戰。1990 年代，南韓廣電政策逐漸走向改革體 制，開放市場。1993 年金泳三就任總統後，開始扶植文化產業，並且成立文化 產業政策局。1997 年，金大中當選總統，提出「文化立國」政策，確認文化產 業是南韓經濟發展重點。南韓音樂、戲劇等相關文化產業在政府一連串管制鬆綁 及政策支持之下呈現百花齊放的活潑景象，南韓線上遊戲、戲劇、音樂等產品開 始往中國、日本、以及其他東南亞國家大量放送。此一自 1990 年代末期興起的 南韓流行文化產品大量往亞洲各國輸出並引起廣大回響的文化現象，被各國媒體 廣泛以「韓流」(Korean Wave；Hallyu)稱之。
2008 年的一項調查顯示，韓流三大出口市場，中國、日本及越南，有八成 的受訪者表達對南韓文化的崇高敬意。這樣的調查結果，被視為有助於對南韓出 口及觀光的帶動。根據統計，自 1990 年代末期到 2008 年，南韓文化產品出口成 長達三倍。25
南韓民間工商團體韓國貿易協會(KITA，Korea International Trade Association）
於 2011 年發布報告，＜韓流為南韓開創出口藍海＞ "Korean Wave Shows a Way to Export"，這份對於 1173 名來自日本、中國、台灣、越南以及南韓當地民 眾的調查報告顯示，有 80%民眾表示韓流確實對於他們購買南韓產品產生 影響，有四分之三的消費者因為韓流而購買南韓產品。這份報告分析認為，
韓流不應該被視為一次性的活動(one-off event)看待，而應被視為可活化出 口的基礎建設，應善加運用韓流並且因應海外各地市場的文化、消費者偏
25 “Hallyu, yeah！”The Economist, Jan 25,2010. http://www.economist.com/node/15385735
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好及傾向，擴大南韓出口。26
包括南韓當地及各國媒體報導以及許多分析研究都將南韓化妝品出口的高 速成長歸因於韓流帶動。南韓衛福部 2017 年發布資料，由於韓流帶動中國及亞 洲國家消費者對於南韓化妝品的需求，南韓化妝品外銷，在過去七年成長十倍。
2009 年，南韓化妝品出口金額約為 4 億 5 千 1 百萬美元，2016 年，南韓化妝品 出口金額為 41.8 億美元。2013 年到 2015 年的化妝品出口平均年成長率為 43.8%。
不過，南韓化妝品出口顯示對中國市場的高度倚重，對中國出口達 15.7 億美元，
佔南韓整體化妝品出口 37.5%。南韓化妝品出口第二大市場是香港，佔 29.8%；
其次美國為 8.3%，日本 4.4%。中國、香港、美國、日本四地市場合計佔南韓化 妝品出口八成市場。27
比對南韓化妝品重要出口國與目前全球化妝品主要市場，也可以看出其間的 關聯性。中國化妝品市場近年持續成長，到 2016 年已經領先美國，成為全球最 大化妝品市場。日本原為僅次於美國的全球第二大化妝品市場，在中國躍為世界 最大市場之後，位居世界第三，也是亞洲僅次於中國的最大化妝品市場(如表 2-4)。
26 “Korean Wave Shows a Way to Export ”, Korea Internation Trade Association, Nov 22, 2011.
27 “Export of S. Korean Cosmetics soar 10 times in 7 yrs”, Yonhap News Agency, Feb 22,2017 http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/02/22/0200000000AEN20170222002100320.htm
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表 2-4 主要國家化妝品市場全球佔比
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 E
2017 E
2018 E 美 20.15 19.29 18.91 18.86 18.73 18.5 18.05 17.93 17.79 17.49 17.08
日 17.09 16.11 15.14 15.48 16.18 12.88 12.43 11.88 11.36 10.89 10.33
中 12.21 13.31 14.28 13.99 13.38 16.94 17.53 17.87 18.49 19.17 19.85
英 4.4 4.46 4.48 4.34 4.37 4.1 4.06 3.99 3.93 3.86 3.78
韓 3.66 3.86 4.01 4.26 4.18 4.42 4.47 4.51 4.49 4.41 4.31
Source: Morgan Stanley,“ Beauty in the eye of the chinese consumer” (Nov. 4, 2016) https://www.morganstanley.com/ideas/china-beauty-market-consumer-boom
值得注意的是，南韓化妝品在世界其他各地市場，均有成長。據統計，2016 年出口到法國對比前一年成長 134%，義大利成長 246.6%，西班牙成長 276%。28 根據大韓貿易投資振興公社(KOTRA，Korea Trade-investment Promotion Agency ) 資料，南韓化妝品對歐洲出口，自 2009 年的 920 萬美元成長到 2016 年 9860 萬 美元，成長達十倍。29 而南韓的化妝品出口國也從 2011 年的 118 國成長到 2016 年的 131 國，出口地區包括中亞及非洲國家。30 顯示在其他非韓流主要影響地 區，南韓化妝品也已展開佈局，並且明顯成長。
Park (2015) 研究指出，韓流對於南韓化妝品出口的帶動，主要是對東協國 家比較明顯，但是對於全球其他各地市場而言，比較沒有明顯關聯性。這項研究 以 2005 到 2013 年為研究期間，這段期間南韓化妝品出口成長達四倍。研究比對 南韓化妝品於期間內對全球 74 國化妝品出口量，與同一期間網路 Google 蒐尋「韓
28 “Korea’s Cosmetics Trade Surplus Tops 3 Won in 2016”, Business Korea, June 28, 2017.
http://www.businesskorea.co.kr/english/news/industry/18482-power-k-beauty-korea%E2%80%99s-cos metics-trade-surplus-tops-3-tln-won-2016
29“Korea’s Cosmetic exports to Europe jump tenfold in 7 yrs”, The Korea Herald, Apr. 4 2017.
http://english.yonhapnews.co.kr/business/2017/04/04/0501000000AEN20170404005500320.html
30 Yoon Ja-young, “ ‘Hallyu’ drive up cosmetics exprots”, The Korea Times, Apr 6,2016.
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劇」的大數據，同時比較與出口國之間的地理距離、GDP、自由貿易協定(FTA，
Free Trade Agreement)、以及研發能力等變項因素。這項研究指出，南韓前十大 出口地區，除了美國及俄羅斯聯邦，其他都是亞洲國家。南韓化妝品在亞洲國家 特別受歡迎，分析其中原因，包括美容保養習慣及喜好相近，審美觀也都是追求
「面白如玉」、「膚若凝脂」的美感，再加上韓星代言人策略奏效等因素。不過，
以 Google 蒐尋韓劇的大數據分析發現，南韓和貿易夥伴的 GDP，對南韓化妝品 出口的影響比地理距離因素影響明顯。而研發投入可能由於需要長時間才能看出 成果，因此看不出明顯影響。韓流對於南韓化妝品出口最明顯帶動的影響力主要 表現在對東協國家市場，然而對於全球市場而言，FTA 對於南韓化妝品對全球市 場出口的影響比韓流的帶動影響更明顯。這項研究提出除了韓流因素之外，降低 關稅障礙也是另一項帶動的重要影響因素。31
31南韓自 2003 年與智利簽署 FTA 之後，迄 2017 年已生效 FTA: 智利、新加坡、歐洲自由貿易協
會(EFTA)、東協、印度、歐盟(EU)、秘魯、美國、土耳其、澳洲、加拿大、中國、紐西蘭、越南、
哥倫比亞等 15 個。資料來源: Korea’s FTA Network, Ministry of Trade Industry and Energy, Republic of Korea. http://english.motie.go.kr/en/if/ftanetwork/ftanetwork.jsp
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