國 立 交 通 大 學
科 技 管 理 研 究 所
碩 士 論 文
離網型發電系統產業之策略分析
Exploring Strategic Prospects
of the Off-Grid Power System Industry
研究生：鍾昀陶
指導教授：徐作聖 博士
Exploring Strategic Prospects
of the Off-Grid Power System Industry
離網型發電系統產業之策略分析
研 究 生：鍾昀陶 Student：Yung-Tao Chang
指導教授：徐作聖 Advisor：Dr. Joseph Z. Shyu
國 立 交 通 大 學
科 技 管 理 研 究 所
碩 士 論 文
A Thesis
Submitted to Institute of Management of Technology College of Management
National Chiao Tung University in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Business Administration in
Management of Technology
June 2009
Hsinchu, Taiwan, Republic of China
i
離網型發電系統產業之策略分析
研究生：鍾昀陶 指導教授：徐作聖 博士
國立交通大學科技管理研究所碩士班
摘要
本研究以產業組合分析模式探討台灣離網發電系統產業之發展方向，並據此 建議政府於發展離網發電系統產業中各類別領域時所應支援之產業政策。 本研究選定離網發電系統產業之系統產品製造業、系統整合服務業兩類領域 進行研究。本研究之架構係以產業組合分析模式為基礎，設計出離網發電系統產 業組合分析模式，其定位構面之縱軸係為台灣離網發電系統產業技術成熟度，橫 軸則為產業供給鏈；本研究在研究方法上採取次級資料分析法、專家訪談與專家 問卷調查，在統計方法上則採小樣本專家問卷之統計推論。 本研究所得之主要結論如下：我國太陽能模組與小風力機目前均位於技術成 熟度成長期，未來應朝向市場應用階段。我國電源管理元件商目前位於技術成熟 期和產業鏈上的製造區塊，未來應朝向產業鏈上的市場應用移動。我國燃料電池 和微水力發電技術商目前位於技術萌芽期和產業鏈上的研發階段，未來應朝向技 術成長期和產業鏈的生產製造階段。我國離網系統整合服務商目前位於技術成長 期、產業鏈上安裝階段，未來朝技術成熟期-產業鏈上市場應用區段發展。 本研究並針對我國離網發電系統產業組合各定位中之創新資源，歸納出前述 產品和服務目前定位與未來發展所需的產業創新需求要素及對應政策工具，進而 得出我國離網發電系統未來應首先建立研究環境、市場環境和財務資源三項創新 資源，可作為政府規劃扶植此產業時的具體參考。 關鍵字:離網、離網發電系統、獨立型發電系統、太陽能模組、小風力機、 微水力發電、變頻器、燃料電池、系統廠、系統整合服務商、組合分析模式、產 業創新需求要素、政策工具。Exploring Strategic Prospects
of the Off-Grid Power System Industry
Student：Yung Tao Chung Advisor：Dr. Joseph Z. Shyu
Institute of Management of Technology
National Chiao Tung University
Abstract
This research aims at analyzing future development of Taiwan’s off-grid power system industry, using an industrial portfolio analytical model. Attempts are made to provide suggestions to the government for innovative strategies of off-grid power system industry –system product manufactrurer, system integration and service provider.
The analytical framework of this research is based on an industrial portfolio analytical model, which consists of two dimensions, of off-grid power system industrial supply chain and technology maturity. Three research methods are used for data collection, including literature review, expert interview and questionnaire. Both parametric and nonparametric techniques of statistical methods are also used to analyze quantitative data generated from questionnaires.
While industrial portfolio results reveal the strategic positions and future direction of industrial development, this research also systemizes the industrial innovation requirements and corresponding policy instruments for future strategic developments. Not only does it provide a clear understanding of policy direction, it also suggests the strategic resource allocation of the industry.
Key words： off-grid, off-grid power system, stand-alone power system, renewable energy, solar panel, small or micro wind turbine, micro-hydro power, inverter, fuel cell, system integration and service provider, Industrial portfolio model, Industrial innovation requirement, Policy instrument
iii
誌謝
很感謝神這半年來，孩子阿陶終於把論文完成了，想起剛開始老師要我找研 究題目的時候，腦筋完全一片空白，雖然對再生能源”系統”有興趣，但是不知從 何研究起。後來在搜尋 remote aera 這個字串的情況下讓我發現了專門針對偏遠 地區使用的 off-grid 發電系統，眼睛為之一亮，這不僅可以用系統角度來分析再 生能源產業，並且發展離網發電系統可造就落後國家人民的生活福祉，完全是神 慈愛心意的延伸。 在研究的過程中，很感謝徐作聖吾師的指導與老師做產業研究的格局，提升 我的眼界；很感謝博士班的學長姐們，豬小妹學姊總是兢兢業業的為我們同門所 有寫論文的學生規畫進度、設定格式，以及研究方法教學，佳翰學長和小酒后學 姊每次都細心的回答我在做論文上面的疑問，真是很感謝神我身邊有這樣好的學 長姊。在收發問卷中，感謝神為我開路，我在完全不認識對方的情況下請到各方 學研界、業界的專家為我回答問卷，並且因此結識了幾位聊得來的業界前輩，像 是工研院陳博士、電子時報梁記者、耀能科技陳大哥等等為我的訪問付出心力， 真的是神蹟! 最後感謝我的爸爸媽媽妹妹、神賜給我的寶貝女友瑋如、團契輔導純如姊、 朝彬哥和惠瑩姊、我的好弟兄韋恩、思遠、踹、彥豪、柏安以及在服替代役中的 宥達、團契姊妹慧賢、宜璟、禹如、語惠，學弟英侃、元良，教會牧師等等眾弟 兄姊妹等等為我不斷地禱告，今天論文才能順利完成。 謝謝這兩年來所上同學和在工作的學長姊(像是小鍾學長、小李學長、加菲 學長、Vicky 學姊、小戴學長、仲杰學長)對我的照顧，總是充滿了歡樂與笑聲， 這兩年的研究所時光雖然很快就過去了，但感謝神，我重新認識了上帝，我知道 我的人生被神托在手裡，祂為我裝備了可以進入職場的心態和”分析架構”。 祝福各位老師、學長和各位畢業的同學們人生的旅途能積極正面、喜樂的心 去挑戰眼前的難處，願上帝祝福大家，也願大家可以認識上帝的愛! 昀陶 謹致 于交通大學科技管理研究所 中華民國九十八年六月目錄
摘要... i Abstract... ii 誌謝………..iii 第一章 緒論... 1 第一節 研究背景 ... 1 壹、環境面 ... 1 貳、技術面 ... 1 參、產業發展、市場面 ... 1 第二節 研究動機與目的 ... 2 第三節 研究方法與研究步驟 ... 3 壹、研究方法 ... 3 貳、研究步驟 ... 4 參、研究架構 ... 6 第四節 研究對象 ... 7 第五節 研究範圍與限制 ... 7 第二章 文獻探討... 8 第一節 技術能力構面 ... 8 壹、技術的定義... 8 貳、技術能力的衡量 ... 8 第二節 產業價值鏈 ... 10 第三節 產業生命週期 ... 12 壹、技術進步曲線... 12 貳、技術成熟度... 12 参、技術生命週期... 12 第四節 競爭策略群組 ... 16 壹、一般競爭策略區分的競爭群組 ... 16 貳、產業構面區分的競爭群組 ... 16 参、市場領導者準則區分的競爭群組 ... 18 第五節 產業組合分析模式 ... 20 第六節 產業發展模式與優勢理論 ... 22 壹、產業競爭優勢理論 ... 22 貳、產業發展階段模型 ... 24 第七節 創新政策 ... 26 壹、創新政策的基本理論 ... 26 貳、產業政策工具... 27 第八節 國家產業組合規劃 ... 31 壹、策略性產業組合分析相關理論 ... 31v 貳、策略性產業組合分析規劃模式 ... 32 参、政策規劃與分析模式 ... 33 第三章 離網型發電系統產業分析... 34 第一節 離網型發電系統產業簡介 ... 34 壹、產業背景 ... 34 貳、離網發電系統定義與內容 ... 36 參、產業區隔 ... 42 肆、市場區隔 ... 42 第二節 離網型發電系統產業發展與趨勢 ... 44 壹、產業發展歷程... 44 貳、產業趨勢 ... 45 第三節 離網型發電系統產業結構 ... 46 壹、產業鏈 ... 46 貳、產業魚骨圖... 47 第四節 離網型發電系統產業競爭分析 ... 48 壹、產業競爭優勢來源 ... 48 貳、產業領先條件分析 ... 49 第五節 離網型發電系統全球概況 ... 50 壹、全球市場分析... 50 貳、中國產業發展趨勢與領導廠商 ... 54 第六節 台灣離網發電產業 ... 57 壹、市場分析 ... 57 參、離網發電系統相關台灣廠商分析 ... 57 第四章 理論模式... 60 第一節 產業領先條件與競爭優勢來源 ... 60 第二節 產業組合分析模式 ... 61 第三節 離網發電系統產業之產業區隔變數 ... 62 第四節 離網發電系統產業之產業創新需求要素 ... 63 壹、與研究發展有關的產業創新需求要素 ... 63 貳、與研究環境有關的產業創新需求要素 ... 65 參、與技術知識有關的產業創新需求要素 ... 67 肆、與市場資訊有關的產業創新需求要素 ... 69 伍、與市場情勢有關的產業創新需求要素 ... 70 陸、與市場環境有關的產業創新需求要素 ... 71 柒、與人力資源有關的產業創新需求要素 ... 72 捌、與財務資源有關的產業創新需求要素 ... 73 第五節 離網發電系統產業之政策組合分析模式 ... 79 第六節 研究方法 ... 82
壹、先遣性研究... 82 貳、專家訪談 ... 82 参、專家問卷 ... 83 肆、度量與統計方法 ... 83 第五章 研究結果... 85 第一節 樣本描述 ... 85 壹、專家問卷分佈情形 ... 85 貳、專家問卷信效度分析 ... 86 第二節 離網發電系統產業之創新需求要素重要性及環境配合度分析 ... 89 壹、離網發電系統之系統產品製造業目前發展狀況 ... 89 貳、離網發電系統之系統產品製造業未來五年發展狀況 ... 95 参、離網發電系統之系統整合服務業目前發展狀況 ... 100 肆、離網發電系統之系統整合服務業未來五年發展狀況 ... 106 第三節 離網發電系統產業組合定位與策略方向 ... 112 壹、產業組合定位分析(系統產品製造商) ... 112 貳、產業組合定位分析(系統整合服務商) ... 117 第四節 離網發電系統產業政策組合分析 ... 120 壹、系統產品製造業政策組合分析 ... 120 貳、系統整合服務業政策組合分析 ... 121 第五節 產業所需之具體政府推動策略 ... 124 第六章 結論與建議... 126 第一節 結論 ... 126 壹、系統產品製造商 ... 126 貳、系統整合服務商 ... 127 参、具體推動策略... 129 第二節 建議 ... 130 參考文獻... 131 附錄:離網發電系統產業專家問卷... 135
vii 圖目錄 圖 1-1 研究流程 ... 5 圖 1-2 研究架構 ... 6 圖 1-3 離網發電系統產業價值鏈 ... 7 圖 2-1 Porter 之價值鏈 ... 10 圖 2-2 細分的產業價值鏈 ... 11 圖 2-3 技術採用生命週期模型 ... 13 圖 2-4 一般競爭策略圖 ... 16 圖 2-5 產業構面的四大競爭策略群組 ... 17 圖 2-6 策略性產業選擇分析模式 ... 21 圖 2-7 鑽石結構模式 ... 23 圖 2-8 Kotler 的國家競爭力分析模式... 24 圖 2-9 國家政策影響產業模式 ... 25 圖 2-10 創新過程與政策工具的作用 ... 30 圖 2-12 國家產業組合分析 ... 32 圖 2-11 策略性產業選擇分析模式 ... 32 圖 2-13 技術後進國家產業組合分析模式 ... 33 圖 3-1 家用太陽能系統對延展電網之最低成本選擇 ... 35 圖 3-2 離網發電系統圖示 ... 36 圖 3-3 離網發電系統圖示 ... 37 圖 3-4 微水力發電示意圖 ... 39 圖 3-5 沼氣發電示意圖 ... 39 圖 3-6 離網發電系統之產業區隔 ... 42 圖 3-7 離網型發電系統產業價值鏈 ... 46 圖 3-8 離網發電系統產業魚骨圖 ... 47 圖 3-9 再生能源發電市場佔有率預測 ... 50 圖 3-10 全球 off-grid 太陽能發電量預估(至 2020)... 51 圖 3-11 美國 on-grid 和 off-grid 小風力市場之比較 ... 51 圖 3-12 美國 on-grid 和 off-grid 小風力市場之比較 ... 52 圖 3-12 台灣再生能源發電預測 ... 57 圖 5-1 問卷對象依所屬工作單位分類………..85 圖 5-2 問卷對象依所屬專業範圍所分類 ... 86 圖 5-3 離網發電系統之系統產品製造業目前創新需求要素重要度及其配合程
度... 94 圖 5-4 離網發電系統之系統產品製造業未來五年創新需求要素重要度及其配合 程度... 99 圖 5-5 離網發電系統之系統產品製造業目前創新需求要素重要度及其配合程度 ... 105 圖 5-6 離網發電系統之系統產品製造業未來五年創新需求要素重要度及其配合 程度... 111
ix 表目錄 表 2-1 技術演進特徵表 ... 12 表 2-2 產業技術發展三階段之特性 ... 14 表 2-3 策略群組之營運分類準則 ... 18 表 2-4 政府政策工具的分類 ... 28 表 3-1 小風力機和太陽能模組發電與生產成本之比較 ... 38 表 3-2 低成本的系統配置 ... 41 表 3-3 農村地區現存常用離網發電系統應用型式 ... 43 表 3-4 澳洲離網獨立發電系統標準列表 ... 45 表 3-5 產業競爭優勢來源 ... 48 表 3-6 產業領先條件分析 ... 49 表 3-7 開發中國家離網發電系統發展概況 ... 52 表 3-8 台灣離網發電系統廠商分布 ... 59 表 4-1 產業創新需求要素分析表 ... 61 表 4-2 離網發電系統產業創新需求要素組合關聯表(系統產品製造業) ... 75 表 4-3 離網發電系統產業創新需求資源(系統產品製造業) ... 76 表 4-4 離網發電系統產業創新需求要素組合關聯表(系統整合服務業) ... 77 表 4-5 離網發電系統產業創新需求資源(系統整合服務業) ... 78 表 4-6 創新政策工具與產業創新需求資源關聯表... 79 表 4-7 政策工具與產業創新需求要素關聯表 ... 80 表 5-1 Off-grid 系統產業-系統產品製造業之信度分析表... 86 表 5-2 Off-grid 系統產業-離網系統整合服務業之信度分析表... 87 表 5-3 目前離網發電系統-系統產品製造業之要素重要性與配合度分析 .... 90 表 5-4 未來五年離網發電系統-系統產品製造業之要素重要性與配合度分析 96 表 5-7 離網系統產品製造業之產業定位與未來五年發展方向 ... 112 表 5-8 太陽能模組與小風力機目前定位與未來五年發展所需之 IIRs... 113 表 5-9 電源管理元件目前定位與未來五年發展所需之 IIRs... 115 表 5-10 微水力發電與燃料電池目前定位與未來五年發展所需之 IIRs... 116 表 5-11 離網系統整合服務業之產業定位與未來五年發展方向 ... 117 表 5-12 離網系統整合服務商目前定位與未來五年發展所需之 IIRs... 118 表 5-13 台灣離網統產品製造商環境配合顯著不足之政府政策工具 (目前狀況) ... 120 表 5-14 台灣離網統產品製造商環境配合顯著不足之政府政策工具 (未來五年)
... 121 表 5-15 台灣離網統整合服務商環境配合顯著不足之政府政策工具 (目前狀況) ... 122 表 5-16 台灣離網統整合服務商環境配合顯著不足之政府政策工具 (未來五年) ... 123 表 5-17 針對我國離網發電系統產業之政府具體推動策略 ... 124
1
第一章 緒論
第一節 研究背景
壹、環境面 千禧年後的人類面臨了石油儲量減少所導致的油價全面上漲，以及燃燒化石 燃料排放溫室氣體造成的全球暖化議題，可再生能源取代傳統石化燃料發電已成 為世界各國能源政策發展的重點。 全世界目前仍有約 16 億的人口尚未被電力網絡所及，這些無電可用的人民， 絕大多數處於開發中國家缺乏公共設施的偏遠地區。聯合國於西元 2000 年所發 表的千禧年協議，以及世界銀行集團(World Bank Group)發展計畫，致力改善全 世界開發中國家(中國、非洲、東南亞、南美洲、印度為主要推廣地區)人民的貧 窮問題和生活條件，能源部分的具體計畫於無電地區發展小型獨立發電系統，藉 著和當地政府合作、資金補助、技術協助和扶持當地可可再生能源產業的方式， 促進農村鄉下和偏遠地區的電氣化，改善人民生活。而離網獨立發電系統的產業， 也跟著各國推動偏遠地區能源政策的速度發展起來，例如中國大陸如此人口眾多、 土地面積廣大的開發中國家，偏遠地區推動電氣化之後的能源需求極為驚人，該 市場給予獨立發電系統產業極大的發展機會。 貳、技術面 離網型獨立發電系統本身即為成熟的系統應用，各項來源設備早已在完整的 架構下穩定運作。隨著科技的突破，綠色科技產能已達到相當規模，成本已降低 到促成商品化應用，在偏遠地區使用再生能源來取代傳統化石燃料發電機發電， 成本不僅低於拓展電網，且綠色能源如太陽能、風能、水，力發電、生質能，皆 可在偏遠地區免費取得，更可減少化石燃料消耗。 參、產業發展、市場面 根據 Conergy 集團內部所做的預測，2015 年全球可再生能源整體市場將超過 3000 億美金，其中離網型發電系統市場占有率為 15~25%，相當於 450 億美元~750 億美元，主要成長市場為開發中國家如中國、印度、非洲、東南亞和拉丁美洲。開發中國家的農村電氣化工程，明確地大規模集中投資在家用再生能源發電系統， 為一些家庭提供電能。該政府逐漸發現邊遠地區不適合連接電網， 並且正在為 在這些區域利用可再生能源代替拓展電網制定明確的政策和補貼。例如中國的 「送電到鄉」工程已於 2004 年大部分完成，為鄉村 1 百萬居民提供可再生能源 作為動力。印度政府的「偏遠鄉村電氣化工程」確認了 18000 個村莊為電氣化目 標，部分由可再生能源技術尤其是生物質能氣化提供。
第二節 研究動機與目的
國內尚未有人特別針對離網發電系統市場來對再生能源產業進行過發展策 略研究，且產、學界探討多集中於單一再生能源(例如太陽能、風能)的技術面及 產業面研究，缺乏以「整體發電系統」角度衡量分析之。本研究利用獨立型系統 本身高度依賴系統整合的特色，以整體發電系統的觀點來分析我國再生能源產業， 並鎖定集在全世界的離網發電系統應用上。研究有一限制為，在既定國際離網市 場(視為恆定)的架構下研究台灣離網發電系統產業可發揮的空間。 本研究根據徐作聖(1999)依據國家投資組合模式理論所改良發展的產業組 合規劃(Industrial Portfolio)分析模式，建構出國家層級的產業組合規劃方案，以 及產業發展策略及執行所需之條件。首先，以產業組合分析模式分析我國離網發 電系統產業目前與未來之發展定位，藉以了解離網發電系統產業在國家資源分配上 所佔有之地位；接著，評估離網發電系統產業情勢，包括產業特性、產業競爭結 構、產業生命週期、產業價值鏈、水平與垂直整合狀況、產業群聚等因素及政策 現況，以此獲知產業資源配置狀況，並提供決策者對未來策略定位的準則；再評 估離網發電系統產業之市場競爭情勢，包括主要市場區隔、主要競爭者之優勢與 成本架構；最後，復利用上述產業環境（競爭面）與外部市場之評估資訊提供經 營者對未來策略定位的準則，進而探討產業創新需求 (Industrial Innovation Requirements) 與產業組合 (Industrial Portfolio) 分析，並設計建構一套完整的策 略分析模式，找出離網發電系統產業應發展且具體可行的政策工具，供決策者參 考。具體而言，本研究之主要目的如下：1. 分析離網發電系統產業競爭優勢來源與推動政策，透過產業體系發展之策略 架構，建構完整的產業需求；
3 目前發展所需創新需求資源與要素﹔ 未來(五年)發展所需產業創新需求資源與要素內容﹔ 探討重要但目前整體環境不足之要素。 3. 根據創新資源需求要素，規劃目前台灣離網發電系統產業所需之創新政策與 具體推動策略。 本研究計畫彙整台灣產、官、學、研各界意見並比較政策工具與執行機制， 針對離網發電系統產業之特性，提出具體可行之方案，並分析最適的政策形成與 執行機制，以期能成為政府或民間業界從事相關策略規劃與執行上之依據參考。
第三節 研究方法與研究步驟
壹、研究方法 本研究並利用文獻資料與專家訪談意見，深入分析該模式矩陣中每一 區隔所需之競爭優勢來源（創新需求要素），以評估產業在特定區隔中策 略經營之方向與需求。最後，透過專家訪談、專家問卷與計量統計的方法， 確認本研究的定位與產業創新需求要素的擬定。 文獻資料蒐集 本研究之目的在探討離網發電系統產業的發展策略，因此需先瞭解產 業發展現況，其係透過蒐集國內外相關產業資訊、研究報告，以分析整理 出目前產業發展概況、技術能量及未來可能發展趨勢。 專家訪談 決定產業組合分析模式與相關產業分類群組的初步架構後，本研究將 進行全面性的專家訪談，訪談對象主要針對我國再生能源發電系統之廠商、 再生能源發電系統國家型計畫之規劃單位人員，並輔以執行該計畫的相關 學術單位研究人員。 專家問卷本研究根據我國離網發電系統產業目前及未來五年的發展狀況，設計 出一評量問卷，其內容在衡量此一領域之產業創新需求要素之重要程度， 以及目前我國在此領域之產業環境支持度充足與否。 計量與統計方法 本研究採取三點度衡量方式（Likert 度量方式），以便受訪專家作答。 基本運算說明如下： 1. 每份問卷中各創新要素重要性選項之作答 – [很重要]為 2；[需要]為 1； [無關緊要]為 0； 2. 將個別領域中之所有問卷之該項目取重要程度平均，作為權數； 3. 每份問卷中各創新要素台灣資源支持程度選項之作答 – [足夠]為 1；[不 足]為 0，作為基數； 將各領域中，各問卷選項之取平均，所得值若大於 0.5 者認定為資源充分 領域，低於 0.5 者則視為非資源充分領域。 貳、研究步驟 本研究利用完整的產業分析與政策分析模式，設計出發展產業所需之 策略與機制。主要研究流程如圖 1 所示，研究內容分別說明如下： 1. 以「全球產業供給鏈」、「技術成熟度」為區隔變數，利用產業組合分 析模式，定位出目前產業各技術領域所處之區隔及未來發展方向，其 中，依據生技農業之產業特性，區分「全球產業價值鏈」為研發、製 造、市場應用三階段，而區分「技術成熟度」為萌芽期、成長期、成 熟期三階段； 2. 利用創新需求資源明確定義發展各區隔所需之競爭優勢來源(創新需 求要素，IIRs)； 3. 根據創新需求要素之構面，利用專家問卷、專家訪談與統計分析，評 估目前台灣環境之現況，探討創新需求要素為重要但目前台灣環境明 顯不足者，作為產業發展策略之參考； 4. 結合產業政策與科技政策，建構出完整的十二項創新政策工具，並進 一步釐清各政策工具與創新資源之關係；
5 5. 根據產業現況，分析不同政策工具所需之具體執行策略； 6. 根據創新資源與政策工具之聯結關係，推論發展「重要且明顯不足」 要素所需之具體可行政府推動策略。 圖 1-1 研究流程 資料來源：本研究整理 研究理論基礎與架構 產業組合分析模式 國內外離網發電 系統產業 資料收集與分析 台灣整體環境分析 與政策評估 全球與台灣離網 發電系統 產業特性分析 研究背景與動機 研究目的 文獻探討 建構離網發電系統產業組合模式 與產業創新資源要素（IIRs） 專家訪談 與問卷調查 1.全球離網發電系統產業定位 2.台灣離網發電系統產業發展 確認訪談 目標與內容 結論與建議
參、研究架構 本研究的架構是透過產業組合分析模式，利用產業價值鏈及產業生命 週期對離網發電系統產業進行分析，由產業定位與其未來發展方向，探討 產業發展所需之創新政策；另一方面則由產業發展所需之創新需求資源與 創新要素的配合程度，分析產業發展不足之環境並藉由相關創新政策加強 改善。論文架構如圖 1-2 所示。 圖 1-2 研究架構 資料來源：本研究整理 產 業 價 值 鏈 產業生命週期 產業組合分析模式 離網發電系統產 業組合定位 創新要素需求研 究 離網發電系統 產業發展策略與政府政 策 實証分析與修正 政策工具類型組 合分析研究
7
第四節 研究對象
離網發電系統的產業價值鏈可由下圖 1-3 所示: 圖 1-3 離網發電系統產業價值鏈 資料來源：本研究整理 本研究的對象為發電設備商、電儲設備商、電源管理元件商以及系統整合服務 商。第五節 研究範圍與限制
本研究需建立在以下之假設觀點上： 1. 離網發電系統產業存在著產業供應鏈之現象，且本研究之三類分割 (研發、 製造、市場應用) 是合適的； 2. 研究所採用之離網發電系統產業種兩區塊分類(系統產品製造商以及系統整 合服務商)的方式，可以以之進行技術生命週期與產業供應鏈之分析與定 位； 3. 本研究將離網發電系統產業以發電設備、備用電源、電源管理元件和系統整 合服務作為研究對象能完整清楚且適當的描述離網發電系統產業。第二章 文獻探討
本章根據研究目的與研究架構，回顧並分析與本研究產業組合分析模式相關之 文獻，並回顧生技農業產業分析的相關研究，以作更進一步探討，茲分述如下：第一節 技術能力構面
一般對於技術的定義，多囿於生產技術之範疇，亦即技術係生產要素之一。然而， 有些學者認為現今技術不只存在於產品或製程等硬體知識，更存在於組織的管理制度與 市場的開拓方法等軟體知識當中。對於管理學者而言，技術普遍被認為是策略性資產， 因為技術可以改變產業結構與競爭優勢，形成競爭策略中的重要力量。但技術本身為長 期累積且為無形的差異化知識，很難用具體的指標來衡量技術能力，因此如何分析判斷 技術能力，便成為許多學者研究的課題。本節主要以兩部分來回顧文獻，首先釐清技術 的定義，並進一步探討如何衡量技術能力。 壹、技術的定義有關技術的定義， Daft & lengel（1986）認為技術是將投入轉換為組織性產出 的知識、工具或技巧等綜合性描述。Robock & Simmonds（1983）則認為除了前述的轉 換外，還應加入據以運用及控制組織性產出的各項內、外在因素。Kast & Rosenzweig （1985）則補充認為技術次系統中應包含機器設備、電腦、工具、佈置、程式、方法、 程序、資訊處理等之知識或技巧。 Sharif（1988）同樣認為將特定投入資源轉化為所欲產出間的所有主要活動，都可稱 為技術，因此技術不僅可包含轉換過程中所需使用的有形工具、設備，亦包含為有效使 用這些工具、設備所需具備的相關知識。 Souder（1987）則認為技術可以不同程度的形態如以產品、製程、型式、樣式或概 念存在，或可以在應用、發展或基礎等階段存在，因此技術應包含機器、工具、設備、 指導說明書、規則、配方、專利、器械、概念及其他知識等。因此他認為任何可增加人 們知識或 Know-how 者，均可稱為技術。 貳、技術能力的衡量 關於技術能力的比較衡量，以國家之間的相互比較，一般均以：（專利註冊件數 ＋技術貿易總額＋技術密集製品輸出額＋製造業附加價值額）÷4，來做為衡量的基礎。 然而，僅以少數構面衡量容易產生偏差，故 Sharif 為解決此問題，認為應由組成技術各 成份來衡量，並將技術視為四部份： 生產工具及設備（Technoware）：包含全部實體設施，如儀器、機器設備與廠房等。 生產技術與經驗（Humanware）：包含所有將投入轉換為產出的必要能力，如專家知 識、熟練程度、創造力與智慧等。
9
生產事實與資訊（Inforware）：包含所有過去累積的經驗與資訊，如設計、客戶資料、 規格、觀察、方程式、圖表與理論等。
生產的安排及關聯（Orgaware）：包含轉換過程中所有必要的安排，如分組、分派、 系統化、組織、網路、管理與行銷等。
第二節 產業價值鏈
「價值鏈（Value Chain）」的概念最早是由 Porter 提出，其觀念是將企業的經營活動 切割為由投入到產出一系列的價值創造活動（value-creating activities）。流程中的每個活 動，都會到最終產品的價值具有貢獻，企業依賴這些附加價值的增加，藉由交易的過程 而達成與外部資源互換的目的。企業的所有活動，都可被歸納到價值鏈（圖 2-1）中， 價值活動依技術與策略來區分可進一步分為「主要活動」和「支援活動」兩大類。 企業基本設施 人力資源管理 技術發展 採購 利 潤 進 料 後 勤 生 產 作 業 出 貨 後 勤 市 場 行 銷 服 務 支 援 活 動 主要活動 圖 2-1 Porter 之價值鏈 資料來源：Porter（1985）。 主要活動：涉及產品實體的生產、銷售、運輸、及售後服務等方面的活動，只對最 終產品組合有直接貢獻者。包含：購入後勤(Inbound Logistics)、生產作業(Operation)、 出貨後勤(Outbound Logistics)、行銷與銷售(Marketing and Sales)、服務(Service)五項。
支援活動：藉由採購、技術、人力資源及各式整體功能的提供，來支援主要活動並 相互支援，分為採購(Procurement)、技術發展(Technology Development)、人力資源(Human Resource Management)、企業基本設施(Firm Infrastructure)四種。
任何產業都是由一連串的「價值活動」所構成。企業除了企業系統本身組成的價值 鏈外，其與外部相連結之組織，如上、下游廠商之個別價值鏈，乃構成更完整之價值鏈， Porter 稱之為價值系統(Value System)。
國內學者司徒達賢則認為此價值系統有可成為產業價值鏈(Industrial Value Chain)。價 值系統是以上、下游之垂直結構來切割產業價值鏈，整個產業價值鏈乃由上游供應商價 值鏈、中游企業價值鏈、下游通路價值鏈以及顧客價值鏈所組成，價值系統中的各個部 分大多由一個廠商或是某個廠商內的事業單位構成，每個廠商或事業單位內部仍以其內
11 部價值鏈活動建構而成。但司徒達賢認為若就策略上的意義而言，產業價值鏈必須作更 細的分割，使企業能更深入瞭解產業價值鏈中附加價值創造的過程以及活動的來源，以 利企業對應投入的價值鏈活動作策略性之選擇。 細分的產業價值鏈會隨產業而有所不同，但一般來說，細分式的產業價值鏈大致上 可切割成研究發展、零組件製造、製程技術、品牌、廣告、推銷與售後服務等，在細分 的產業價值鏈(圖 2-2)之下，企業能較明確地區分價值鏈活動之配置，以及明瞭各個活動 所創造附加價值的大小，以企業目前所處之產業價值鏈定位，是否可能以垂直整合之方 式介入其他的價值鏈活動，以取得該部分所創造的附加價值，或是在既有產業價值鏈上 策略地加入創新性的價值鏈活動，以改變目前產業價值鏈之結構，形成策略上的競爭優 勢。 圖 2-2 細分的產業價值鏈 資料來源：司徒達賢（1994）。
第三節 產業生命週期
經濟成長的基礎可以說是建立在不斷的技術進步之上，技術改變是影響產業演進的 重要因素之一，依一般理論而言，技術的變化會造成產業結構與形態的改變，因此我們 可以從技術變化的動態過程來了解產業的演化。一般有關技術演進的研究大致可歸納三 類，分別是技術進步的 S-curve、技術成熟度與技術生命週期。 壹、技術進步曲線 有關技術變化，O’brien 最早提出技術發展呈現 S-curve，並分為四階段的主張，O’brien 認為以在技術上投入的經費、參與研發工作的人數、出版品的數量來做衡量技術進步的 指標，則隨著時間的演進，技術的進步則有技術發明或概念、快速成長、統合與成熟等 四階段。此種技術環境的變化，可以影響產業發展產品的方式與資源分配的策略。Forest （1982）提出，S-curve 可應用於決定產業對於技術之研發強度及由舊有技術轉換為新 技術的時機，使企業在競爭上獲得成功。因此企業應利用 S-curve 進行核心技術轉換， 並利用技術生命週期曲線的概念來協助企業了解產業環境在曲線上所處的位置，並探討 如何應用 R&D 來縮短技術差距與解決技術上的問題。 貳、技術成熟度 在技術成熟度方面，ADL（1981）依技術績效指標達到飽和的程度，將技術成熟階 段分為萌芽期、成長期、成熟期與老化期等四階段，其認為技術成熟度可決定產業成熟 度、科技政策與產品差異化的機會。而 Ketteringham & White(1984)則認為技術的發展， 開始主要是高度不確定及少數參與者之基本研究，經過高生產力之成長期而達到進展極 小的成熟期，形成一生命週期。 参、技術生命週期 有關技術生命週期的觀念，可依照技術滲透的狀況，亦即技術被應用於生產之普遍 程度，將技術分為技術發展、技術應用、應用萌芽、應用成長、技術成熟與技術衰退等 六階段(表 2-1)，做為技術發展的指引，探討在技術生命週期不同階段，產品發展與技術 發展的關係，促使管理者建立技術組合來發展企業合適的策略。 表 2-1 技術演進特徵表13 技術發展 此階段主要是指對於明顯價值的基礎研究，開始進行應用研究 技術應用 此階段主要是將技術具體應用在產品上，也就是一般所謂的萌芽 期。 應用上市 此階段主要是指產品開始出現在市場上。 應用成長 產品開始依市場的需求做局部性或漸進性的改變。 技術成熟 在眾多廠商的競爭下，市場趨於成熟，技術的價值開始下降，企 業的競爭重點在於利用製程來降低產品成本。 技術衰退 在此階段，產品本身已成為陳舊式樣，銷售量成長衰退，技術與 產品僅有少部份的改變。 資料來源：蘇俊榮（1998）。 另一種生命週期的理論，是在 1950 年代末期，根據一項關於不連續創新的相關調查 報告，所推導出來的模式，Moore(1998)利用不同階段的消費群體分佈導引出新的思維 模式，如圖 2-3 技術採用生命週期模型所示。 技術採用生命週期有兩個函數，第一種是版圖衝擊，所影響的不僅是市場上的使用 者，也包括所有的支援體系。另一層面是應用的突破，因技術的引進，造成使用者的角 色改變，從而使投資報酬率相對提升。 資料來源：Moore（1998）。 第一，技術採用生命週期源起於左上角的方框，此時衝擊程度很高，但所帶來的利 高 低 低 高
純科學
生命盡頭
模型 早期市場 龍捲風暴 康莊大道保齡球道
鴻溝
技術狂熱者 高瞻遠矚者 保守派 實用主義者 版圖衝擊 應用突破 圖 2-3 技術採用生命週期模型益卻不明顯。主要的理由是新技術的相關應用尚未落實，可稱為純科學和模型的時代， 技術狂熱者的興趣因而特別高昂。 第二，在右上角的方框中，我們可看到早期市場的興起。此時為數不多的高瞻遠矚 者眼見新技術所可能帶來的潛在利益，因而挺身資助第一階段的應用突破。但是相當高 昂的代價和風險，使得對市場形成矜持的態度，這便是造成市場出現鴻溝的主因。 第三，進入右下的方框，在這保齡球道市場階段，機敏的行銷可縮短公司通過鴻溝 的時間。此時實用主義者便不約而同的開始採用。由於這類顧客群的蜂擁而入，產業標 準更加成形，使版圖衝擊力道更低，但應用突破的現象則仍然明顯。以上便是龍捲風暴 的運作情況。 第四，當龍捲風暴逐漸褪色，保守派在衝擊力道被充分吸收之後，第一次開始進入 市場。這時，應用突破也已因為時間的過去而成為標準步驟，整個市場已走向康莊大道， 產品加值或加工的改良方案。 技術的改變影響產業的演進，故技術的取得成為產業發展的重要憑藉；在產業發展 初期，國家無法自行建立自有技術能量，此時便須設法由國外等管道取得技術來源，Kim 認為以開發中國家來看，從產業技術引進到生根，至少包括了三個主要的階段，如表 2-2 所示。 表 2-2 產業技術發展三階段之特性 第一階段 第二階段 第三階段 建立新企業的方式 移轉國外技術 本地技術與創業 者之流動 科技工作重點 施行引進之技術 吸收領會技術以 增進產品多元化 改善技術以強化 競爭優勢 關鍵之人力資源 國外專家 受訓於供應商之 本地技術人才 本地科學與工程 人才 生產技術 無效率 較有效率 技術改變之主要來源 國外整組技術移 轉 自有努力的成果 國際技術移轉之主要形式 單項技術 外在影響技術改變之主要來源 供應商與政府 顧客，競爭者 市場 本地(低度競爭) 本地與海外(高 度競爭) 研發及工程之重點 工程 發展與工程 研發與工程
15 零組件之供應來源 多數為國外 多為國內 政府政策之重要性 進口替代與外資 控制 促進外銷 當地應用科技之機構 顧問 改良發展 研發 資料來源：Kim（1980）。 第一階段為技術的獲取，即技術移轉的管道，包括多國籍公司的直接投資(包括國 外的技術移轉)、購買整廠技術(Turnkey)、專利權及知識的授權、與技術的服務，這些 管道是開發中國家在取得技術能力的最重要的來源。科技知識的移轉也可透過其它的途 徑完成，如機器設備之進口(技術移轉極重要的形式），國外 OEM 之購買者之技術移轉(為 了使產品之品質能符合標準，國外購買者提供的技術協助)。此外，國外的教育、訓練、 工作經驗、複製國外之產品等也都是獲得技術能力的來源。 第二階段為技術擴散，技術擴散的最大目的，在於將取得之技術擴散到整個產業中， 全面提昇國家技術能力。以國家整體的立場來看，由國家主導的海外技術移轉必須藉由 擴散功能傳播到整個產業，以求到最大的經濟效益。舉例來說，韓國之電子產業因為技 術迅速地擴散、訓練有素之技術人員的流動，使得後進廠商技術得以升級，整個產業的 競爭力得以提昇，進而促使本地技術開發的投資增加。 第三階段為技術的吸收及自有技術的開發，技術移轉的最終目的，在於自有技術的開發。 自有技術的開發包括複製或還原外國產品、採用引進之技術並透過學習加以改良及自行 研發等。進而促使國家的產業升級。
第四節 競爭策略群組
壹、一般競爭策略區分的競爭群組 Porter (1990)觀察廠商所採取之策略，利用競爭優勢來源與競爭範圍兩構面訂出 一般競爭策略圖(圖 2-4)，認為廠商所採取之競爭優勢包括以下三種： 圖 2-4 一般競爭策略圖 資料來源：Porter（1980）。 成本領導(Cost Leadership)：產品的主要競爭力為成本的優勢。此時企業之 最佳策略為將產品標準化，並取得規模經濟，創造產品的成本優勢； 差異化(Differentiation)：若產品擁有特殊功能且滿足顧客(如高品質、創新 的設計、品牌名稱、良好的服務聲譽等)，即具有競爭力； 集中化(Focus)：廠商之產品集中在某群顧客、某地理範圍、某行銷通路，或 產品線的某一部份。 成本領導、差異化及集中化三種競爭策略，所採取之方法、所需之資源並不同，組 織安排、控制程式也不同，其中成本領導重視製造程式，藉由製程的技術以及優良的管 控將產品成降到最低，以價格戰的方式來做市場競爭。差異化強調行銷能力，透過強力 的行銷，將本產品在消費者的心中跟其他公司的產品有所區別。至於集中化策略則針對 集中目標採取適當之措施。 貳、產業構面區分的競爭群組 根據 Porter 之架構，徐作聖進一步發展產業構面的競爭群組，產業構面分析根據 「競爭領域」(Competitive Scope)的窄或廣，以及「競爭優勢」(Competitive Advantage) 的來源等兩構面，將產業區隔成四種不同的競爭策略群組，如圖 8 所示。 廣 競 爭 範 圍 窄 成本領導 差異化 集中化17 圖 2-5 產業構面的四大競爭策略群組 資料來源：徐作聖，「國家創新系統與競爭力」，聯經出版社，臺北，民國 88 年。 以下分別說明四大競爭策略群組及其特色： 1. 多元化經營：當競爭領域較為寬廣，而企業擁有成本上的競爭優勢時，應採取多元 化經營之策略。多元化經營企業除了擁有本身所處產業的產品及技術外，還擁有其他相 關性產業的多元性技術，甚至是非相關產業的多元性技術，因而能享有範疇經濟的優勢。 具有多元化經營優勢之企業，資本額龐大並擁有高度的混合型組織，產品以全球化市場 為導向，建立國際化的品牌行銷到全球各地。多元化經營企業之經營型態以「多角化導 向」為主，其競爭優勢在於，該企業能創造不同產業間的技術、生產或市場的綜效，並 藉此擴展經營規模； 2. 市場導向經營：當產業競爭領域寬廣，且產品具有差異化優勢時，企業應採取市場 導向經營之策略。市場導向經營之企業專注於提供符合顧客需求的產品及新市場、新客 層的開拓，重視企業形象、品牌建立以及產品多樣化。此類企業經營型態以「市場導向」 為主，其競爭優勢在於，成為市場開發與先驅者，掌握進入市場的時效，致力於顧客滿 意，形成其他廠商的進入障礙； 3. 獨特技術能力：當產業競爭領域狹窄，且產品具有差異化優勢時，此時企業應採取 獨特技術能力取勝之策略。專注於某種專門研發技術的累積及創新發展，並有能力將此 種技術移轉及應用至不同的產業領域，並以企業核心技術參與產業技術規格及標準的制 定，該企業之經營型態以「技術導向」為主，其競爭優勢在於，建立技術研發上的利基， 以技術標準的制定及開發來形成進入障礙。 4. 低成本營運能力：當產品之競爭空間狹窄，但企業擁有成本上的競爭優勢時，應採 取低成本營運能力之策略。由於成本的降低為該企業最主要的經營重點，因此必須專注 於產品的製造，重視製造時程、品質控制，致力於建立高製程效率及高量產速度的利基。 該企業之經營型態以「生產導向」或「成本導向」為主，而其競爭優勢在於，創造規模 經濟及高製造效率，擁有成本優勢，形成進入障礙。 多元化 經營 市場導向 經營 低成本 營運能力 獨特技術 能力 廣 競 爭 領 域 窄 低成本 差異化 競 爭 優 勢
参、市場領導者準則區分的競爭群組
Hope and Hope (1997)提出三種領導企業的原則，包括：產品領導者、營運效能領 導者以及親密顧客服務導向等。在這些不同的廠商經營型態中，無論是企業的管理系統、 營運流程、組織架構以及組織文化等表現亦不相同。以下針對此三種策略群組模式，歸 納出如表 3 之分類準則。 以產品領導者而言，此群組所需注意的是重視創新功能，也就是技術創新，因此公 司如果想在此群組中脫穎而出，必須以技術為樞紐，努力追求多元化的核心能力、 並在產品的設計與製造上不斷的改良與創新。 追求營運效能導向的企業，較需注重與上游供給鏈關係的維持及公司內部營運成本 的最小化，由於成本的考量因素，因此此群組中的企業主要的經營型態為推出標準 化較高之產品，而非針對不同顧客生產不同產品，因此推出比市面現有產品價格更 低、品質更高的產品為其主要競爭優勢。 而對顧客服務為導向的公司來說，較需注重顧客的服務以及與顧客間溝通管道的順 暢，並與顧客建立長期的關係、願意分享顧客的風險、生產為顧客量身而作的產品 以及提供有價值的服務。 表 2-3 策略群組之營運分類準則 策略群 組 群組分類準則 活動項目之範例 產品領導者 1. 公司較注重產品發展與市場探索等 創新關鍵程式上； 2. 公司採用較彈性之組織結構，並以創 業家精神探索公司潛在發展之領域； 3. 在管理系統上，一般產品領導型公司 多採用結果導向（result-driven） 之管理風格，作為新產品開發之評估 準則； 4. 在公司文化風格方面，公司鼓勵發揮 個人想像力與才藝，以易於常人思考 之邏輯創造未來之遠景。 1. 決定產業標準，例如： Intel 的微處理器； Microsoft 的視窗作業 系統；Sony 的隨身聽等； 2. 不斷激發新產品創意、 迅速商品化，並不斷加 以改良，如：Johnson & Johnson； 3. 透過本身核心能力與顧 客間的緊密連結，達到 公司不斷創新的機制。
19 營運效能領導者 1. 能將產品從供應商到最終消費者之 間的一連串服務活動做最有效率之 安排，以降低成本與減少不必要之活 動 2. 公司內部之價值活動皆由公司總體 規畫，並以標準化、簡單化與緊密控 制之原則，減少一般員工之決策行為 以提昇整體營運效率 3. 在管理系統上，透過一定的規範準 則，強調整合、可靠與快速的業務處 理程式 4. 在公司文化風格上，強調全面成本之 控制，減少不必要之獎賞制度 1. 有效率之配銷運輸系統 如：Dell 等； 2. 強調低成本、高品質的 產品，如 Dell、GE 等 3. 利用管理資訊系統透過 「虛擬庫存(Virtual Inventory)」的觀念， 與供應商保持密切的合 作，如：GE、Wall-Mart 等。 顧客服務領導者 1. 公司主要的活動程式在於幫助顧客 全功能的服務（例如：幫助顧客瞭解 他們真正需要的產品）並維持與顧客 間溝通管道的順暢 2. 公司採用較扁平之組織結構，並讓第 一線之員工擁有決策的權力以因應 消費者的需要 3. 在管理系統上，針對公司長期的客戶 創造更高的服務品質 4. 在公司的文化風格上，希望服務之對 象為特殊且長久維持良好關係之顧 客，而非針對一般普通之顧客 1. 透過整合資訊系統，使 顧客可隨時追蹤從下訂 單到付費之間的一切流 程，如：Cable & Wireless 2. 強調與顧客間長期關係 之建立，並給予絕佳之 顧客服務，如：British Airway 資料來源：徐作聖（1999）。
第五節 產業組合分析模式
早期在 70 年代時，波士頓顧問群（BCG,Boston Consult Group）發展與推廣一套 類似組和分析的方法-波士頓模式（BCG Model），又稱為成長佔有率矩陣（growth-share matrix）；將產品市場佔有率與相對市場佔有率作為橫週及縱軸，將矩陣分為四個部分， 依據此判定公司事業投資組合是否健全。而後，有學者認為應該加入更多的影響因素， 發展出另一種成長佔有率矩陣-奇異電器模式（GE Model），又稱為多因子投資組合矩陣 （multifactor portfolio matrix），是由縱軸市場吸引力與橫軸-競爭地位所組九宮格 矩陣。 在 90 年代，Jose(1996)提出組合方法（Portfolio Approach），使用組合分析的方 式探討公司的策略與面對環境間的關係，建構出環境與策略矩陣 （Environment-strategy matrix），再運用矩陣所建構出的各種組合方式分析不同時期 因環境改變造成的策略定位修正。 Kotler et al.(1997)認為策略性產業組合是從許多產業之中選擇出合適發展的產 業組群（特別是產業附加價值高與國家有實力競爭的產業環節），並同時也能淘汰衰退 或生產力較低的產業。在策略性產業組合分析過程中，必須先定義出決定產業發展的條 件，將產業加以定位並設定目標，最後才尋求合適的產業策略，在此產業組合分析模式 中，用來檢驗分析產業組合的的函數主要有二大項，如圖 2-6 所示。每個國家比較自己 與其他國家在競爭條件上的差異後，選擇發展條件最佳的產業。而政府可以透過政策工 具的干預，局部或全面改變競爭能力的優勢，使得產業更適宜發展。 徐作聖(1995)針對產業發展階段模式分析，認為產業在不同的發展時期與環境，應有 不同的需求，因此只要能在產業發展過程中掌握重點需求資源，政府與產業便可依據產 業需求做適當的規劃。
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圖 2-6 策略性產業選擇分析模式
資料來源：Kolter, P., Jatusripitak, S., and Maesincee, S., “The Marketing of Nations”, Free Press, New York, pp.207, 1997.
而區隔變數的選擇是產業組合分析模式的最大特色，其中產業供需的配合與競爭能 力是區隔變數選擇的重要依據，而產業領先重點與產業競爭優勢來源是選擇供需面變數 的準則。在供給面(X 軸)方面，全球產業之價值鏈或供應鏈是主要的選擇，它代表了在 知識經濟時代全球垂直分工與水平整合的趨勢，同時也兼顧了系統整合的考量；在需求 面(Y 軸)方面，對於已形成的產業與產業結構還在發展中的產業有不同的選擇，前者以 策略定位為主，而後者是以產業（市場）生命週期為主，而這兩種選擇代表了市場結構 之競爭情勢與競優勢爭選擇之考量。 產業吸引力 高附加價值 核心關鍵產業 未來的競爭力 專門化產業 具有出口潛力 國家競爭能力 國家產業潛能評估 國家產業發展能力 國家產業發展
第六節 產業發展模式與優勢理論
有關產業或特定的產業環節之所以能在特定的國家發展的解釋很多，最傳統的說法 便是該產業在當地國家具有較好的比較利益條件，如國家優勢的資本或人力因素。但基 本假設沒有考慮到技術的特殊與生產差異性的因素，與現實情況並不符合，因此許多經 濟學者在理論上便提出了不少的反例與修正。 壹、產業競爭優勢理論 經濟學者 Heckscher 及 Ohlin 於 1920 年提出要素比例理論，其基本的觀念假設在 於各國的技術相等的情形下，產業優勢的條件會決定於土地、勞動力、天然資源與資本 等「生產因素」的差異，每個國家比較自己與其他國家在生產因素的差異後，選擇發展 條件最佳的產業。而以生產因素的比較利益說明貿易形態確實有它直接的說服力，但是 在許多情況下卻無法解釋產業的實際競爭行為，特別是需要精密技術或熟練勞工的產業。 尤以許多如日本、韓國等相對天然資源條件較差的國家，卻能發展出如半導體、汽車等 技術高度精密的產業。因此若單純以靜態的勞力與資本因素解釋便有所困難。 美國學者 Bela Balassa 於 1979 提出階段性比較利益理論。他認為傳統理論大多把 靜態的成本效益與生產因素具象化，但沒有考慮到時間的因素，而理論之所以不能解釋 技術密集產業的原因，以長期的觀點來看，技術會不斷的演進變化，且生產因素可以在 國家之間移動。而國家隨著經濟發展過程，新的產品、生產流程與市場的變化都會促使 產業優勢的形態改變。因此在研究產業發展模式時便不能只考慮靜態的比較利益法則， 而須考慮到技術差異與時間等動態理論觀念。 Porter 在經過分析研究許多國家的產業之後，認為產業的發展有特定因素。不同的 因素相互影響造成產業多變的形態。因此他提出一個細部分析架構來比較且解釋產業在 不同國家的發展情形，此一觀念性架構將產業發展的基本因素分為六個主要部份：生產 要素、需求條件、相關與支援產業、企業策略結構與競爭對手、機會以及政府 (如圖 2-7)。 生產要素：主要為國家在特定產業競爭中有關生產方面的表現，如人力資源、 自然資源、知識資源、資本資源與基本建設等優劣條件。 需求條件：主要為本國市場對該項產業所提供產品或服務的需求。 相關產業和支援產業的表現：主要指相關產業與上游產業是否有競爭力。 企業的策略、結構與競爭對手：主要為在產業內企業的組織與管理形態，以及 市場競爭的情形。 機會：某些特定的條件出現會改變國家的競爭優勢與產業環境。如基礎科技的23 創新、全球金融市場或匯率的重大變化、生產成本突然提高與戰爭。 政府：政府透過政策工具與手段會改變產業的競爭環境與條件，如政府的補 貼 政策會影響到生產因素、金融市場的規範或稅制會影響到企業的結構。而產業 的發展也會帶動政府的投資意願與態度。因此在分析政府的政策時必須參考其 他條件的情況。 圖 2-7 鑽石結構模式
資料來源：Poter（1990）, “The Competitive Advantage of Nations ”, Free Press, New York, pp.127, 在此模式中，Porter 強調產業的優勢在於基本條件的互相影響，藉由這些關鍵條件， 可以評估產業環境的變化與改變的效果。因此配合國家的特有資源條件與優勢，並經分 析及評估，可以提供有用的資料，促使政府制定、執行、控制與規劃最有利於企業的相 關政策。 雖然 Porter 提供觀念架構來分析產業如何達到競爭優勢，但是並沒有解釋為何在 相似的方式與條件下，有些國家的產業仍無法達到優勢，近來的學者研究則加以擴充， 認為每個國家的總體經濟環境、社會與政治的歷史背景、社會的價值觀也會影響到產業 的競爭優勢。因此 Kotler(1997)再補充提出產業發展因素模式[28](如圖 2-8），此結構 主要分五部份：政府領導、國家文化、態度與價值、國家的生產因素條件、國家的社會 聚合力、國家產業組織形態。此分析模式的特點為： 此結構包含了社會層面（國家文化、態度與價值、國家的社會聚合力）、經濟層面 （國家的生產因素條件、國家產業組織形態）與政治層面（政府領導）。 在結構因素條件方面有些是屬於固有的，如國家生產因素條件（自然資源），有些 企業策略 企業結構 競爭程度 生產要素 需求條件 相 關 與 支 援性產業 機會 政府
屬於創造出來的，如產業組織形態。 在此架構分析中同樣包含了靜態分析（國家文化、態度與價值）與動態分析（政府 領導、國家產業組織形態）。 在分析的方法上，有些屬於結構面，如國家的生產因素條件。有些屬於行為面如政 府領導。有些則結合兩者，如國家產業組織形態。 因此加入這些因素之後，在分析產業發展時，不但能分析個別結構內個別因素的能 力，而且能探討在因素間的協同作用，藉由各因素相互配合，才可以反映出國家在各條 件的狀態，並評估如何創造並轉化這些力量，成為產業的競爭優勢。 圖 2-8 Kotler 的國家競爭力分析模式
資料來源：Kotler, P., Jatusripitak, S., and Maesincee, S., The Marketing of Nations, Free Press, New York., pp.112, 1997. 貳、產業發展階段模型 本節主要討論產業發展階段的概念與相關理論，由於不同國家的自然資源與環境會 強化某些特定產業的競爭力，或者在產業由引進到成熟的不同時期，使用適當的策略與 方法來改善環境與補足不足的條件，產業同樣也可以產生競爭上優勢。因此，如何使國 家與環境能培育出特定且具有競爭力的產業，一直為各國政府研究產業政策的重點。 Porter 以經濟發展的概念來解釋對於產業發展看法，在理論上主要將國家經濟成長 劃分成四種階段：生產因素導向階段，投資導向階段、創新導向階段與富裕導向階段四 個時期，在不同的時期國家會形成不同的優勢條件，因此在各種時期會有不同的產業興 起或衰退。在理論上雖可以解釋國家在不同的時間下多變的產業形態，但是有些產業不 見得在國家進入不同經濟成長階段的時候便喪失競爭力。即使像美國、德國等先進國家， 還是有完全倚賴天然資源而求得競爭力的產業。且國家經濟是由不同類型的產業結合而 政府領導 國家生產因 素條件 國家文化、態 度與價值 國家的產業 組織 國家的社會 聚合力
25 成的，每種產業成長的時間與階段都不相同。
以國家經濟發展的模式來解釋產業的發展，在某些觀點上仍有所不足。因此 Kotler 提出了另一種的產業發展模式(如圖 11)，如此政府便可以依據各時期不同的變化來輔導 產業。
資料來源：Kotler, P., Jatusripitak, S., and Maesincee, S., The Marketing of Nations, Free Press, New York., pp.29, 1997.
政府貿易政策
政府產業政策
政府投資政策
政府支出 對內投資 本地投資 對外投資 生產 進口 國內消費 出口 輸入 生產 輸出 圖 2-9 國家政策影響產業模式第七節 創新政策
壹、創新政策的基本理論
根據美國、日本、德國、法國等先進國家採行之產業政策及經驗，政府對產業活動採行 的政策取向，從自由放任主義到積極干預主義之間，其中有三種基本理念對政策目標及 策略的抉擇影響最大：「塑造有利環境論」(favorite environment promotionist)、「創 新導向論」(innovation pushers)、「結構調整論」(structure adjusters)。
一、塑造有利環境論：主張政府機構的功能應侷限於塑造促進產業發展的有利環 境，故採行之產業政策應著重於促成穩定的經濟環境、增進市場有效競爭，甚至包括刻 意低估本國匯率。 二、創新導向論：主張政府的干預措施必須激發創新，也就是說，政府有能力選 取並有效培育明星工業，使其成為經濟成長的動力。此種理論的基礎在於，肯定政府機 構能力，以選定及培育具有發展潛力的產業，並促進國家經濟的成長。 三、結構調整論：認為政府干預應著重於產業結構的調整。其主要理念是基於市場機能 須依市場狀況而加以調整，才可確保經濟活力與衝勁。當需求面發生重大改變之際，政 府必須針對供給面進行有效的結構轉變。基本上，此種基本理念所制定的產業政策，應 可以協助及引導市場機能的轉變。許多自由經濟理論的學者認為，政府的干預愈少愈好， 但基於下列理由，一般認為政府應介入並形成相關政策： 1. 基礎性科技技術具有外部性經濟，加上研發所需資訊的公共財 特性，以及研發活 動的不確定性與不可分割性（經濟規模），導致企業投資的資源低於最適水準，有 必要由政府支持該活動。 2. 依據動態比較利益理論，在其他國家已投入新興產業科技研發，本國若未採產業政 策誘導企業從事研發而改變企業在學習曲線的位置，則將居於競爭劣勢。 3. 依據產業組織理論，凡具備相當程度規模的企業組織若從事研究發展應可以有成果 出現。但對多數規模小且資金不足的企業而言，面對技術快速變動及高風險，並無 能力進行，而須由政府政策介入。 4. 此外，保護主義、幼稚工業理論和不平衡成長理論者，則主張政府應介入經濟活動， 引導相關產業發展方向。 換言之，基於外部效果、經濟規模、動態競爭和幼稚工業保護等理由，政府對新興 產業制訂產業政策有其合理化基礎。
27 貳、產業政策工具 從產業的觀點，政策是政府介入科技發展系統具體實現的手段。科技發展投入到產 出，是從起始階段資源的投入，經創新過程，將技術落實於生產與行銷市場的過程都涵 蓋於科技政策內。Rothwell 及 Zegveld 在研究政府之創新政策中指出，創新政策應包括 科技政策及產業政策，而以政策對科技活動之作用層面，將政策分為分為下列三類以及 12 項政策工具(表 2-4)： (1) 供給面(Supply)政策：政府直接投入技術供給的三個影響因素，即財務、人力、技 術支援、公共服務等。 (2) 需求面(Demand)政策：以市場為著眼點，政府提供對技術的需求，進而影響科技發 展之政策；如中央或地方政府對科技產品的採購，以及合約研究等。 (3) 環境面(Environmental)政策：指間接影響科技發展之環境，即專利、租稅及各項 規則經濟體之法令之制定。 Rothwell 及 Zegveld(1981)在另一方面研究指出，政策的形成主要在於政策工具的 組合，而政策工具依其功能屬性，分財務支援、人力支援與技術支援，其作用在科技創 新過程與生產過程扮演創新資源供給的角色。其次，政府對技術合約研究、公共採購等 分別作用於創新與行銷過程上，為創造市場需求的政策工具。此外，建立科技發展的基 礎結構及各種激勵與規制的法令措施，以鼓勵學術界、企業界對研究發展、技術引進與 擴散的與努力，則為提供創新環境的政策工具。
表 2-4 政府政策工具的分類 分類 政策工具 定 義 範例 供 給 面 政 策 1.公營事業 指政府所實施與公營事業成 立、營運及管理等相關之各項 措施。 公有事業的創新、發展新興產 業、公營事業首倡引進新技 術、參與民營企業 2.科學與技 術開發 政府直接或間接鼓勵各項科學 與技術發展之作為。 研究實驗室、支援研究單位、 學術性團體、專業協會、研究 特許 3.教育與訓 練 指政府針對教育體制及訓練體 系之各項政策。 一般教育、大學、技職教育、 見習計劃、延續和高深教育、 再訓練 4. 資訊服務 政府以直接或間接方式鼓勵技 術及市場資訊流通之作為。 資訊網路與中心建構、圖書 館、顧問與諮詢服務、資料庫、 聯絡服務 環 境 面 政 策 5.財務金融 政府直接或間接給於企業之各 項財務支援。 特許、貸款、補助金、財物分 配安排、設備提供、建物或服 務、貸款保證、出口信用貸款 等 6.租稅優惠 政府給予企業各項稅賦上的減 免。 公司、個人、間接和薪資稅、 租稅扣抵 7.法規及管 制 政府為規範市場秩序之各項措 施。 專利權、環境和健康規訂、獨 占規範 8.政策性策 略 政府基於協助產業發展所制訂 各項策略性措施。 規劃、區域政策、獎勵創新、 鼓勵企業合併或聯盟、公共諮 詢及輔導 需 求 面 9.政府採購 中央政府及各級地方政府各項 採購之規定。 中央或地方政府的採購、公營 事業之採購、R&D 合約研究、原 型採購
29 分類 政策工具 定 義 範例 10.公共服務 有關解決社會問題之各項服務 性措施。 健康服務、公共建築物、建設、 運輸、電信 11.貿易管制 指政府各項進出口管制措施。 貿易協定、關稅、貨幣調節 12.海外機構 指政府直接設立或間接協助企 業海外設立各種分支機構之作 為。 海外貿易組織
資料來源：Rothwell R. and Zegveld W.(1981) .
經濟學家所指出，成功的創新有賴於技術「供給」和市場「需求」因素間良好組合。 在科技研究上和發展上，就供給面而言，新產品開發和其製程端視下列三種投入要素之 適當程度而定：(a)科學與技術之知識及人力資源(b)有關創新的市場資訊及確保成功研 究發展、生產和銷售所需的管理技術(c)財力資源。 從圖 2-10 中可清楚的看出，政府企圖以供給面的政策影響創新過程，政府本身可 以透過直接參與科學與技術過程，或透過改善上述三要素，亦或是間接地調整經濟、政 治與法規環境，以符合新產品創新需求。另一方面，政府亦可經由需求面的政策改善創 新過程，政府可以在國內市場不論間接或直接，亦或選擇改變國際貿易大環境方式，來 改善需求面條件―如可藉由關稅或貿易協定或建立國家商品海外銷售機構為之。
資料來源：Rothwell R. and Zegveld W.Industrial Innovation and Public Policy , preparing for the 1980s and the 1990s, Frances Pinter.
Rothwell 及 Zegveld 認為針對不同的目標，政策在施行有不同的方式與途徑。如 以財務政策工具而言，以總體環境為對象的金融政策與以企業為主的融資政策在做法與 範圍就不相同。因此在施行政策時就必須依產業不同的發展目標與需求選擇適當的政策 工具與施行方式。而以 Rothwell 及 Zegveld 的理論整理歸納政府輔導產業的方式主要 包括，培育小型企業、發展大型企業、發展特定技術、專注於特定的產業領域、提昇產 業技術潛力、塑造產業環境與強化總體環境等八類。政府在政策實行上便可針對產業不 同的發展目標做不同的修正與調整，以達到輔導產業的目的。 經濟、政治和法規 環境(產業結構) 1.公營事業 政府 政策工具 2.科學和技術開發 3.教育與訓練 4.資訊服務 12.海外機構 11.貿易管制 9.政府採購 技術知識 與人力資 源 市場資訊 與管理技 巧 財力 資源 國際市場 國內市場 R&D 產業創新 10.公共服務 5 . 財 務金融 6 . 租 稅優惠 7 . 法 規與管 制 8 . 政策 性 與 R&D 相關之經 濟、政治和法規環 境 國際貿易所需面 臨的經濟、政治和 法規環境 供給 生產 需求 技術可行性 市場可行性 圖 2-10 創新過程與政策工具的作用
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第八節 國家產業組合規劃
早期學者提出產業關連效果的觀念，認為對於在產業價值鏈體系屬於上游的產業進 行擴充可以誘發下游產業的發展，因此可以造成「前推效果」，而對於產業價值鏈體系 上屬於下游的產業進行擴充則可以引發上游相關產業的發展，造成「後引效果」。 因此 從策略的分析基準來看，培育能使這兩種效果儘可能擴大的產業才是策略性的重點。此 種理論在封閉下的經濟體系是十分適用，但在開放的經濟體系下仍有不足之處。尤其在 目前國家分工日趨複雜的時候，產業可以選擇多種的供應來源與銷售管道，因此在產業 關連效果便不能明顯的表現出來。 壹、策略性產業組合分析相關理論 Porter 認為策略性產業的概念近似於「關鍵性產業」，意指在產業發展的時候，由 於人力與物力的資源都非常有限，而各種產業又有不同的需求。因此必須將有限的資源， 用在少數具有影響力的產業上，以重點的突破來帶動相關產業的發展。但是策略性產業 的選擇與認定上，因各國不同的環境與經濟情況等社會因素的影響而有所差異，因此在 各國在產業政策上對於策略性產業的規劃亦有所不同。Kotler 認為所謂策略性產業的特質應是能造成產業逆轉效應(converse effect)， 進而導引產業在技術上的進步與創新，如日本政府培育 Audio, VCR, TV, PC, Phone 產 業，利用在產品上技術與經驗的組合便能創造許多新產業與技術的興起（snowball effect）。其次有些產業可以經過時間的演進而轉化(lean industry)，不會因替代性產 品的出現而沒落（替代效果，substitution effect）。再者是產業的技術可以融合而造 成新興產業的與起(溢出效果 spillover effect)。因此在策略性產業的選擇因以此做為 評價的標準。 從經濟發展方面與產業結構方面來看，此種選擇是十分正確的，但是在考慮到國家 本身的能力與時間的因素下，在選擇上仍要做修正。一般而言，在不同的時間下，國家 的優勢與需求便有不同。Rostow(1953)認為國家工業的發展可分為五個階段：傳統社會 階段、起飛階段、成熟社會階段以及大眾消費階段。在不同的時期都會有一些快速成長 的領導性產業(leading sector)來推動全面的經濟發展。因此政府在不同的時期都必須 針對這些不斷出現的領導性產業(leading sector)施與不同的政策輔助。 Porter 則認為國家的經濟展有四個階段：生產因素導向、投資導向、創新導向與富 裕導向。在不同的階段時期會表現出不同的優勢與需求。如在經濟發展的最初階段，在 策略性產業的選擇上應以能利用天然資源與國家自然優勢條件的產業為佳。但是在投資 導向的階段所選擇的產業就必須考慮技術的能力與資產的投資報酬。因此所謂策略性產 業的選擇，即是對未來國家產業發展做長期的規劃。一方面受到發展條件不同的限制， 另一方面則取決於不同的時間下國家資源分配的順序。其最終目的在於促使產業的整體
