「智慧綠建築產業調查與推動建議」業務委託之專業服務案

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內政部建築研究所

「智慧綠建築產業調查與推動建議」業務委託之專業服務案

總成果報告

內政部建築研究所專業服務案報告

中華民國100年12月30日

（本報告內容及建議，純屬研究小組意見，不代表本機關意見）

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第 1 章計畫目標 ...1-1 第 2 章我國智慧綠建築產業範疇定義 ...2-1 第 1 節智慧綠建築構成要素與相關產業 ... 2-1 第 2 節智慧綠建築產業範疇結構 ... 2-2 第 3 節我國智慧綠建築產業範疇 ... 2-3 第 3 章我國智慧綠建築產業發展現況 ...3-1 第 1 節主要業者發展動向 ... 3-1 第 2 節我國智慧綠建築主要服務與發展趨勢探討 ... 3-7 第 3 節我國智慧綠建築產業特色與發展課題... 3-15 第 4 章我國智慧綠建築產業規模推估 ...4-1 第 1 節我國智慧綠建築產業規模推估方法 ... 4-1 第 2 節我國智慧綠建築產業規模推估結果 ... 4-3 第 5 章國內智慧綠建築相關趨勢探討 ...5-1 第 1 節我國政府各部會推動之智慧綠建築產業相關計畫 ... 5-1 第 2 節我國政府針對智慧綠建築推動之計畫... 5-8 第 6 章外國智慧綠建築相關推動政策案例探討 ...6-1 第 1 節國外綠建築推動方式... 6-1 第 2 節國外智慧建築推動方式... 6-14 第 3 節各國針對課題之相關推動案例 ... 6-30 第 4 節國外資通訊頻譜配置與規劃趨勢 ... 6-39 第 7 章我國智慧綠建築推動建議 ...7-1 第 1 節總結 ... 7-1 第 2 節我國智慧綠建築產業推動建議 ... 7-2 附錄 A 會議記錄 ...A-1 附錄 B 期末審查回應表 ...B-1 附錄 C 業者座談會簡報 ...C-1 附錄 D 期末審查簡報...D-1

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圖目錄

圖1-1 計畫實施工作流程...1-2 圖 2-1 我國智慧綠建築本質與日本智慧建築相關產業對照...2-2 圖 2-2 我國智慧綠建築產業範疇結構...2-3 圖 3-1 安心安全領域服務示意圖...3-8 圖 3-2 健康照護領域服務示意圖...3-9 圖 3-3 舒適便利領域服務示意圖(以MOD 為例)...3-9 圖 3-4 節能永續領域服務示意圖(以iEN 為例)...3-10 圖 3-5 綠建築發展趨勢...3-12 圖 3-6 智慧建築發展趨勢...3-13 圖 3-7 智慧建築相關領域發展趨勢...3-14 圖 3-8 我國智慧綠建築產業特色示意圖...3-15 圖 3-9 我國智慧綠建築業者面臨之課題...3-16 圖 3-10 業者座談會...3-17 圖 4-1 我國智慧綠建築產業範疇規模（2010 年）...4-3 圖 4-2 智慧綠附加價值規模...4-4 圖 4-3 綠建築規模推估說明...4-5 圖 4-4 智慧建築規模推估說明...4-5 圖 4-5 四大服務規模推估說明...4-6 圖 5-1 政府各部會擬定之智慧綠建築相關計畫時程圖...5-1 圖5-2 智慧生活科技運用(i236)計畫概念...5-3 圖 6-1 日本綠建築概念圖...6-1 圖 6-2 （財）建築環境省能機構組織圖與主要業務...6-2 圖 6-3 日本綠建築標章等級說明...6-3 圖 6-4 日本綠建築新瀉縣長岡市的市民活動中心...6-4 圖 6-5 韓國綠建築定義示意圖...6-4 圖 6-6 韓國綠建築理事會組織圖...6-5 圖 6-7 韓國綠建築標章（建築用途別）指標配分...6-5 圖 6-8 韓國零能源&零排放住宅「Green Tomorrow」系統概要...6-6 圖 6-9 韓國「Green Tomorrow」與標準住宅之能源消耗量比較...6-6 圖 6-10 美國綠建築發展演化...6-7

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圖 6-11 美國綠建築推動體制...6-8 圖 6-12 美國綠建築標章評估流程...6-9 圖 6-13 美國綠建築社區案例...6-10 圖 6-14 英國綠建築發展演化...6-11 圖 6-15 英國綠建築推動體制...6-12 圖 6-16 英國綠建築標章評估流程...6-13 圖 6-17 英國零碳建築Kingspan Lighthouse 建築設計...6-14 圖 6-18 日本智慧建築發展演化...6-15 圖 6-19 日本Smart House 定義示意圖...6-15 圖 6-20 日本Smart House 推動委員會...6-16 圖 6-21 日本Smart House 推動委員會推動日程與內容...6-17 圖 6-22 日本Smart House 商業模式基本設計與效果及價值驗證時程...6-18 圖 6-23 日本Smart House 系統基本設計...6-18 圖 6-24 SMA x ECO House 通信與電力網路結構...6-19 圖 6-25 SMA x ECO House」之住宅API 功能...6-20 圖 6-26 韓國智慧建築發展演化...6-21 圖 6-27 韓國智慧建築推動體制...6-21 圖 6-28 韓國資訊通訊部組織圖...6-22 圖 6-29 韓國U-City 之4 大推動策略...6-23 圖 6-30 韓國U-City 代表性都市...6-24 圖 6-31 美國智慧建築發展演化...6-25 圖 6-32 美國智慧建築推動體制...6-26 圖 6-33 美國Microsoft Home 智慧住宅情境...6-27 圖 6-34 英國智慧建築發展演化...6-28 圖 6-35 英國智慧建築推動體制...6-28 圖 6-36 英國智慧建築推動內容...6-29 圖 6-37 英國智慧建築INTEGER 推動案例...6-30 圖 6-38 掌握民間需求、標準化以及技術整合之政策推動方向彙整...6-32 圖 6-39 英國節能基準強化Road Map...6-33 圖 6-40 大林組技術研究所新本館與Eco-Point 制度...6-34 圖 6-41 大和House「SMA×ECO House」之住宅API...6-35 圖 6-42 Switch! Room Project 「Lacine 井之頭」短期體驗型全電化租賃住宅...6-36

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圖 6-43 日本Smart House 系統與規格標準化對象...6-37 圖 6-44 韓國u-city 關鍵技術之國際標準化...6-38 圖 6-45 大和House 工業於日本Smart House 推動委員會之角色...6-38 圖 6-46 大韓住宅公社與韓國土地公社於韓國u-city 計畫之角色...6-39 圖 6-47 日本資通訊相關政策...6-41 圖 6-48 新成長戰略方向與目標...6-42 圖 6-49 情報通信技術戰略工程表具體措施...6-43 圖 6-50 日本電信主管機關—總務省之沿革...6-44 圖 6-51 日本頻譜分配比率(2009 年5 月)...6-46 圖 6-52 韓國頻譜分配比率(300MHz~3GHz)...6-52 圖 6-53 美國頻譜分配比率...6-56 圖 6-54 DCMS 組織架構圖...6-59 圖 6-55 寬頻總合指數評價示意圖...6-60 圖 6-56 英國頻譜分配比率...6-62 圖 7-1 我國智慧綠建築推動藍圖...7-1 圖 7-2 體驗型智慧建築推動時程參考...7-5 圖 7-3 “Lacine 井之頭”短期體驗型全電化租賃住宅...7-5

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表目錄

表 2-1 日本智慧城市構成要素與相關產業...2-1 表 2-2 我國智慧綠建築範疇與結構對應...2-3 表 2-3 智慧綠建築產業範疇中付價價值與關連外銷說明...2-4 表 4-1 產業規模與GDP 之比較...4-1 表 4-2 我國智慧綠建築產業規模推估範疇計算公式...4-2 表 5-1 政府各部會智慧綠建築產業範疇相關計畫盤點與產業範疇配對...5-1 表 5-2 智慧綠建築推動方案推動領域與細部計畫...5-8 表 6-1 日本綠建築相關標章說明...6-2 表 6-2 各國針對掌握民間需求、標準化以及技術整合之政策推動方向...6-30 表 6-3 日本省能源法之概要...6-33 表 6-4 全球智慧城市實證實驗事業...6-36 表 6-5 日本資通訊整體環境重要指標...6-40 表 6-6 日本ICT 市場2011~2015 年未來年表（野村總合研究所預測）...6-40 表 6-7 總務省資通訊政策「新成長策略」內容...6-43 表 6-8 總務省資通訊政策「新成長策略」內容暨目標...6-44 表 6-9 日本頻譜規劃相關主管機關概要...6-45 表 6-10 家庭內無線系統計畫使用頻段...6-48 表 6-11 安心與安全自營系統計畫使用頻段...6-48 表 6-12 因應醫療少子高齡化系統計畫使用頻段...6-48 表 6-13 智慧終端設備系統計畫使用頻段...6-48 表 6-14 韓國資通訊整體環境重要指標...6-49 表 6-15 韓國資通訊產業發展藍圖...6-50 表 6-16 頻譜規劃相關主管機關概要...6-51 表 6-17 美國資通訊整體環境重要指標...6-53 表 6-18 美國頻譜規劃相關主管機關概要...6-55 表 6-19 英國資通訊整體環境重要指標...6-58 表 6-20 Britain’s Superfast Broadband Future 政策概要...6-59 表 6-21 英國頻譜規劃相關主管機關概要...6-61 表 7-1 我國智慧綠建築推動建議工作項目...7-2 表 7-2 工作項目之建議方向...7-3

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第1章計畫目標

因應節能減碳永續發展的世界趨勢，與環境共生共利，落實節約能源之綠建築在我國已推行多年；而台灣老年人口比率增加、對生活品質的要求提升等社會型態轉變，亦導致國民對智慧建築的需求相對提升。故為結合我國既有綠建築優勢，以及資通訊科技產製與研發實力，智慧綠建築已成為政府積極推動的四大新興智慧型產業之一，不僅可藉以建構優質之居住環境，亦可提升產業競爭力並掌握龐大創新產業之產值與商機。同時行政院於民國九十九年十二月所核定之「智慧綠建築推動方案」，亦期望落實推展智慧綠建築產業，以滿足安全健康、便利舒適與節能減碳之庶民生活需求，全面提升生活品質，開創產業發展新利基。由於智慧綠建築之本質為「以建築物為載體，導入綠建築設計與智慧型高科技技術、材料及產品之應用，使建築物更安全健康、便利舒適、節能減碳又環保」，因而其關聯產業所涉及之範圍更加廣泛，且因智慧綠建築推動方案係屬跨部會、跨領域之行動綱領，故需透過本計畫進一步彙整相關部會之推動計畫與成果，擴大關聯產業之調查範疇，藉此更有效掌握此創新產業之產值與商機，同時釐清政府部門在推動智慧綠建築之角色分工，以及可能遭遇之問題與解決對策，並對整體方案推動策略研提具體建議事項。爰此，本計畫將明確定義出我國智慧綠建築產業之範疇並推估其規模，不僅需掌握國內主要相關業者的動向，亦需以先進國家智慧綠建築相關推動政策之分析為借鏡，研提順應國際趨勢並符合我國現況之產業推動建議。同時，以本計畫成果為起點，建立起可長期累積的產業需求調研資料庫，作為我國今後智慧綠建築發展的重要知識基礎，明確出相關產業今後可持續參與推動的方向性。故針對此次「智慧綠建築產業調查與推動建議」計畫，預定將達成下列計畫目標：【累積我國智慧綠建築產業調查研究資料庫】，內容包括 1. 明確界定我國智慧綠建築相關產業範疇 2. 釐清我國智慧綠建築相關產業鏈並掌握主要業者動向 3. 建立我國智慧綠建築相關產業規模推估模型與現有規模【整合運用智慧綠建築相關計畫之投入資源】，內容包括 1. 盤點我國政府各單位近兩年推動與智慧綠建築相關之計畫內容與成果 2. 掌握各單位所分工負責之領域與資源【掌控我國智慧綠建築相關產業之推動方向】，內容包括 1. 借鏡國外(日、韓、美)智慧綠建築相關政策與機制

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2. 研提推動策略建議與角色分工 3. 建立智慧綠建築關聯產業整合模式 4. 召開政府及業界溝通協調會議凝聚共識根據前述目標，本計畫將透過我國智慧綠建築相關產業調查與國內外推動策略探討等方法，研提我國智慧綠建築推動方向之建議。主要工作項目共五項，包括： Task 1：我國智慧綠建築産業範疇定義 Task 2：我國智慧綠建築産業發展現況調査 Task 3：我國智慧綠建築産業規模推估 Task 4：我國智慧綠建築相關推動政策探討 Task 5：國外智慧綠建築相關推動政策案例探討 Task 6：我國智慧綠建築推動建議研擬為了確實及有效執行上述之研究內容以達到預計之工作成果，茲將未來執行本計畫之工作流程(詳下圖)與方法詳述如後，以促使本計畫能達到臻善之研究成果與執行效益。【Ta s k 1 】我國智慧綠建築産業範疇定義【Ta s k 2 】我國智慧綠建築産業發展現況調査【Ta s k 5 】日韓歐美智慧綠建築相關推動政策案例探討【Ta s k 3 】我國智慧綠建築産業規模推估【Ta s k 6 】我國智慧綠建築推動建議研擬期中報告期末報告 10月17日 12月30日前 【Ta s k 4 】我國智慧綠建築相關推動政策探討圖 1-1 計畫實施工作流程

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第2章我國智慧綠建築產業範疇定義

過去以來內政部對於智慧綠建築所進行的各種產業調研、標章核定或示範實驗室，以及其他部會所執行的相關計畫，皆對於智慧綠建築相關產業發展有一定的推動力。但由於產業範疇未明確界定，產業推動上難以進行觀察並評估其成效，或針對需要資源的重要領域給予集中性支援。故本計畫將針對我國智慧綠建築產業範疇進行界定，以下將先就智慧綠建築相關產業進行探討，再論述智慧綠建築產業範疇結構，進而定義我國智慧綠建築產業範疇。

第1節智慧綠建築構成要素與相關產業

由於智慧綠建築為複數產業環環相扣，共同提供價值之產業，故其產業範疇將會是由複數產業的一部份所組成。如同下表日經出版社所出版之「世界 smart build 總覽」（世界スマートビル総覧）所彙整「日本智慧城市構成要素以及相關產業」所示，構成要素並非縱向展開藍色區域之單一產業所形成，而是橫跨各種產業所組成的另一種複合式產業。而日本智慧建築則是由縱向展開之不動產住宅、營造建設、電氣電子、汽車、水電瓦斯、IT 通信、流通以及服務等 8 大產業的一部份所組成之紅色區域。表 2-1 日本智慧城市構成要素與相關產業業種功能型產業重電不動產住宅建設造營工程鋼鐵電子器電材料化學汽車機械運輸物流電力瓦斯、水交通Ｉ_C Ｔ流通服務智慧電網 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 微型電網 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可再生能源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 高效率集中型發電裝置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 汽電共生系統 ○ ○ ○ 蓄電池 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 熱泵 ○ ○ ○ ○ ○ 智慧綠建築* ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 智慧電表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 水處理設備 ○ ○ ○ ○ ○ 新世代汽車 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 充電・氫氣充填站 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新世代公共交通系統 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 智慧家電 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 廢棄物處理・再資源化系統 ○ ○ ○ ○ ○ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 將此 9 大產業對照我國智慧綠建築本質定義：「以建築物為載體，導入綠建築設計與智慧型高科技技術、材料及產品之應用，使建築物更安全健康、便利舒適、節能減碳又環保」，如下示意圖所示。「A.以建築物為載體，導入綠建築設計」可對應至「①不動產住宅業」與「②營造建設業」，「B.智慧型高科技技術、材料及產品之應用」則對應至「③電器電子業」、「④化學材料」以及「⑦ICT」，而「C.

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使建築物更安全健康、便利舒適、節能減碳又環保」則對應至「⑨服務業」。其中，虛線部分為尚未對應到的產業，包括⑤電動車、⑥水電瓦斯以及⑦流通（電動車電池租賃替換之流通業）。主要原因在於台灣汽車產業中的電動車領域尚未成熟，連帶其電動車電池租賃替換之流通業也尚未產生，而水電瓦斯在智慧化或綠化上的應用也尚未成為實際產品與服務，故未能對應至相關產業。綜合上述，台灣智慧綠建築之相關產業可歸納為「①不動產住宅業」、「②營造建設業」、「③電器電子業」、「⑦ICT」以及「⑨服務業」。綜合佈線安心安全服務服務平台RSP 舒適便利服務健康照護服務節能永續服務聯網電視聯網血壓計系統保全系統 O FF O N + α 綠建材網路節能減碳系統利用ICT技術 + α 各種設備服務 ICT 電氣電子 1 2 3 4 5 6 7 電動車以建築物為載體，導入綠建築設計導入智慧型科技技術、材料及產品之應用使建築物更安全健康、便利舒適、節能減碳又環保 A B C 水電瓦斯流通不動產住宅營造建設 9 化學材料 8 圖 2-1 我國智慧綠建築本質與日本智慧建築相關產業對照

第2節智慧綠建築產業範疇結構

如同前述，智慧綠建築產業是由複數產業的「一部份」所組成，故各產業所貢獻的價值並不相同，在界定智慧綠建築產業範疇前，必須針對其範疇結構進行說明。如下圖，根據個別產業所提供之價值，可將智慧綠建築產業範疇分為「建築主體」、「智慧化與綠化因子（附加價值）」以及「關連外銷」。我國智慧綠建築本質開宗明義「建築為載體…」，可知建築為智慧綠建築之基礎，若將「智慧化與綠化因子（附加價值）」比喻為花朵，則「建築主體」則可視為花朵所深根之土壤。而「智慧化與綠化因子」即為導入建築之「綠建築設計、智慧型科技技術、材料及產品之應用，以及使建築物更安全健康、便利舒適、節能減碳又環保之服務」等加載於建築之附加價值。另一方面，「關連外銷」即如同花瓣隨風脫離花蕊飄至他處之意象，上述附加價值中的部分花瓣，其價值不止發生於國內市場，也發生於國外市場。具體來說，例如綠建材、建築照明 LED、太陽能電池、工業電腦硬體設備等皆為同時發生價值於國外市場之關連外銷。

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建築主體智慧化與綠化因子（附加價值）關連外銷智慧綠建築產業範疇綠建築綠建築智慧建築智慧建築舒適便利服務節能永續服務健康照護服務節能永續服務健康照護服務安心安全服務圖 2-2 我國智慧綠建築產業範疇結構

第3節

我國智慧綠建築產業範疇

綜合第 1 節與第 2 節之結論，本計畫將我國智慧綠建築產業範疇定義為「以建築為主體，加上智慧化與綠化之因子，所產生之相關產業之交集」。如下表所示，智慧綠建築產業範疇將包含「整體」不動產住宅業、營造建設業，以及「部分的」電氣電子業、ICT 以及服務業，其中汽車業、水電瓦斯業以及流通業由於我國在此方面的智慧化與綠化尚未成熟至產生實際商品或服務，暫時未列入。縱向展開的不動產住宅業與營造建設業屬於第 2 節中所提到的「建築主體」，而橫向展開的「部分」不動產住宅、營造建設、電氣電子業、ICT 以及服務業，則為經過智慧化與綠化後的附加價值以及關連外銷。表 2-2 我國智慧綠建築範疇與結構對應業種功能性產業重電不動產住宅營造建設工程鋼鐵電子電氣化學材料汽車機械運輸物流電力瓦斯、水交通Ｉ_C Ｔ流通服務智慧電網 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 微型電網 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可再生能源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 高效率集中型發電裝置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 汽電共生系統 ○ ○ ○ 蓄電池 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 熱泵 ○ ○ ○ ○ ○ 智慧綠建築 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 智慧電表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 水處理設備 ○ ○ ○ ○ ○ 新世代汽車 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 充電・氫氣充填站 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新世代公共交通系統 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 智慧家電 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 廢棄物處理・再資源化系統 ○ ○ ○ ○ ○ 業種功能性產業重電不動產住宅營造建設工程鋼鐵電子電氣化學材料汽車機械運輸物流電力瓦斯、水交通Ｉ_C Ｔ流通服務智慧電網 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 微型電網 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可再生能源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 高效率集中型發電裝置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 汽電共生系統 ○ ○ ○ 蓄電池 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 熱泵 ○ ○ ○ ○ ○ 智慧綠建築 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 智慧電表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 水處理設備 ○ ○ ○ ○ ○ 新世代汽車 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 充電・氫氣充填站 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新世代公共交通系統 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 智慧家電 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 廢棄物處理・再資源化系統 ○ ○ ○ ○ ○ 建築主體智慧化與綠化因子與關連外銷

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由於智慧化與綠化後的附加價值以及關連外銷為各相關產業與智慧綠建築交集的「部分」，故以下將針對「部分」進行其選擇邏輯的說明。首先，如同前述，智慧綠建築以建築為載體，並導入智慧化與綠化之附加價值，故附加價值可分為「綠建築」、「智慧建築」以及「四大服務」等三大部分，以下稱之為花蕊，為產品與服務價值之整合者。而附著於花蕊所展開的花瓣，則為共同提供價值之產品或服務。花瓣的篩選以「具有標章或標章指標重點」、「台灣具有競爭力」以及「已商品化」為原則。表 2-3 智慧綠建築產業範疇中付價價值與關連外銷說明產品服務組成篩選說明綠建築標章建築建築設計綠建築標章指標所需達到生態、節能、減廢、健康之標準多由建築設計所達成綠建材標章材料 (部分非標章建築所使用) 屬於我國評判建材綠化程度之重要標章制度，除了建築上使用外，於非取得標章之建築也可能使用建築照明LED 綠建築標章指標於「日常節能」中強調「照明節能」，同時LED為台灣重要產品之一太陽能電池綠建築標章指標於「日常節能」中對於採用再生能源的比例，評估時提供一定的獎勵係數，以鼓勵再生能源的推廣應用智慧築標章建築機電設計智慧建築標章指標主要重點在於各類系統的整合與管理方式 HA 系統整合我國目前智慧化居住空間聯盟會員所從事之領域多為HA系統整合 CCTV 我國HA系統設備中規模較大者工業電腦用戶與建築物溝通之中控設備光終端（O N U ） O N U提供數據、IPTV、語音等業務，為實現 trip le - p la y應用之重要設備，台灣重要產品之一產品服務組成篩選說明舒適便利服務 (VO D服務) 隨選電影目前建築內使用ICT技術達到舒適便利、安心安全、健康照護以及節能減碳之商品化服務其中普遍提供之服務內容為左列之花瓣高畫質頻道卡拉O K 遊戲安心安全服務 (系統保全) 竊盜偵測緊急救援火災偵測健康照護服務 (遠距居家健康照護) 遠距生理量測個案健康管理視訊諮詢服務遠距衛教服務藥事安全服務警示通報處理節能永續服務 (建築節能減碳服務) 用電資料收集分析用電管理設定環境狀況監控異常發生通知本計畫將「綠建築」範疇定義為獲得綠建築標章之建築，與相關產業交集產生附加價值與關連外銷的花瓣設定為建築設計、綠建材標章之建材（有部分為使用一般建築）、建築照明 LED 以及太陽能電池。「智慧建築」範疇定義為獲得智慧建築標章之建築，與相關產業交集產生附加價值與關連外銷的花瓣設定為機電設計、HA 系統整合、CCTV、工業電腦以及 ONU。而服務方面，則設定為舒適便利、安心安全、健康照護以及節能減碳服務。舒適便利服務主要以 VOD 服務為主，花瓣包含隨選電影、高畫質頻道、卡拉 OK 以及遊戲。安心安全服務則以系統保全為主，花瓣包括竊盜偵測、緊急救援以及火災偵測。健康照護服務以遠距居家健康照護服務為主，花瓣包含遠距生理量測、個案健康管理、視訊諮詢服務、遠距衛教服務、藥事安全服務以及警示通報處理。節能減碳服務花瓣則包括用電資料之收集與分析、用電管理設定環境狀況監控以及異常發生通知等。

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第3章

我國智慧綠建築產業發展現況

第1節主要業者發展動向

本節將就智慧綠建築產業範疇定義內之代表業者進行發展現況簡述，並列出目前在智慧綠建築產業範疇內的所有業者名單。而本計畫之調查對象為產業範疇內前 5000 大之上市櫃企業、獲得相關標章企業以及智慧化居住空間產業聯盟會員。本節將就前一節定義之產業範疇分類中舉出主要業者，說明目前主要業者在不同領域的發展模式與商品服務。

1.1 綠建築標章建築領域業者

A. 綠建築標章核可建築業者—遠雄建設

1. 內容概要遠雄建設為遠雄集團之成員，為台灣營建開發業界之重要業者，其主要業務為推廣建案，推案大多集中於大台北地區，一般住宅開發、興建與出售為最重要營業收入來源。產品營銷模式主要採取預售，頭期款約 16%，14%興建中逐步繳款，剩餘 79%為貸款。 2. 執行現況目前遠雄耶魯、遠雄碧連天住宅、遠雄大學哈佛社區均獲得綠建築標章，分別得到銅級、銅級與合格級之獎章。未來遠雄計畫開發之新商品「環境共生宅」為遠雄「遠雄二代宅」之第二項特色，將綠化融入社區，提供藝術為天、綠地為被之生活環境，同時亦導入相關節能建材，使住戶能享受最好的居住環境。

B. 綠建材標章材料業者—永記造漆

1. 內容概要永記造漆為台灣塗料產業龍頭，虹牌油漆為其主要品牌商品，為主要業務為研發建築材料與塗料、核能塗料、罐頭塗料、油漆顏料、合成樹脂之製造等買賣業務。永記造漆亦為全球塗料績優品牌廠商，其使用不含甲醛的無毒塗料，同時可抑制牆面黴菌與真菌的產生，為住家提供清爽舒適的生活美學品質。 2. 執行現況永記造漆之虹牌乳膠漆於 2011 年已取得綠建材標章，屬於健康綠建材類別，乳膠漆是在合成樹脂中加入顏料配製而成的水性塗料，其樹脂例子較一般水性水泥漆較細，且較不會為危害到使用者的健康，同時也能降低對環境的傷害。

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配合環保趨勢。現階段永記造漆積極開發環保型塗料如水性塗料、無溶劑塗料、具可長久使用特性及降低施工次數與使用量，並能有效降低揮發性有機化合物排放之高耐久型塗料，同時也另外研發具自我潔淨功效不需人工與清潔劑清洗之自潔性塗料。

C. 建築照明 LED 業者—億光電子

1. 內容概要億光電子為全國最大的 LED 封裝廠，主要產品為發光元件與感測元件之專業封裝，其中發光元件占全營收之 83%。發光元件有發光二極體燈泡、發光二極體顯示器、表面黏著發光二極體、高功率發光二極體、發光二極體組件、紅外光二極體燈泡；感測元件以光電晶體，光二極體、光積體電路、光感測組件。發光二極體燈泡(LED Lamp)之應用十分廣泛，各種電子、電器、電機產品、電子玩具以及目前逐漸普遍的電子看板媒體播放系統，均可大量使用發光二極體燈泡，LED Lamp 之操作壽命長，產品品質穩定，現階段已經慢慢取代部分傳統燈泡顯示市場。 2. 執行現況億光電子為國內最大之 LED 專業封裝廠，而 LED 之發展已經超過三十餘年之歷史，因為產品體積小、反應速度快、耐震性佳、元件壽命長達十萬小時等優勢，已經大量用於家電、顯像工業、交通號誌等廣泛應用。且億光目前已開發約傳統 6 倍亮度之 LED，可應用於交通號誌與第三煞車燈。除了省電與使用壽命延長之優點外，也可降低維修成本及提高安全性等優點。另外億光目前也針對道路照明、展示照明、低溫照明、室內照明等應用，開發出各種符合市場需求與環保節能趨勢之 LED 照明產品。

D. 太陽能電池業者—茂迪

1. 內容概要茂迪為全球前十大太陽能電池製造廠，亦為台灣第一大太陽能電池製造商，主要產品為太陽能電池及模組，佔營收之 95%，其次為太陽能發電系統與儀器設備。由於全球暖化之問題受世界重視，在環保議題與資源耗竭問題的推動下，加強發展「再生能源」與「綠色能源」成為全球共同追求之趨勢。因為各國政府積極推動太陽能發展計畫，使太陽能光電產業需求提高。目前茂迪 99 年之產出之成長超過 60%，市場占有率為全球第五名，表示茂迪之產品競爭力強。另外茂迪也從過去專業的太陽電池製造商，整合至下游模組之生產與銷售，並與日本建商 Itogumi 合資，於日本製造模組，提升茂迪在太陽能產業之垂直整合布局，也替現有客戶提供更彈性的服務。

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2. 執行現況茂迪自民國 89 年以來已經提供超過 1.5GW 之太陽能電池至全世界各個角落，取代化石燃料，大幅降低溫室氣體之排放。同時茂迪藉由上下游之垂直整合，進行新技術開發與製程改善，以降低溫室氣體的排放，以達到生產全世界最環保的太陽能電池為目標。目前茂迪運用原本在太陽能產業累積之經驗。延伸至下台太陽能應用市場，同時也增加與建築師、結構技師、營建廠商之相關介面連結，以擴大未來的案源基礎。同時目前茂迪在產品發展上，持續地提高太陽能電池之轉換效率與良率，並提供節能綠色產品，實踐綠色供應鏈與物流。

1.2 智慧建築標章建築領域業者

A. 機電設計—中鼎工程

1. 內容概要中鼎工程前身為「中技社」，由中華開發與中央投資公司共同設立而成，為台灣最大之設計、採購、建造一貫性之綜合性統包工程公司。中鼎工程之經營業務範圍遍及大陸、泰國、馬來西亞、越南、印度、中東、美國等地，承接之業務包括煉油、石化、防治環境污染、焚化爐、鋼鐵電力等，而服務內容則是向各業主提供建廠之統包工程，包括專業技術之服務、可行性研究與整體規劃等。目前最主要之營收來源為器材供應與工程建設。 2. 執行現況順應國際趨勢與市場需求，作為中鼎集團未來的發展方向，如節能減碳、再生能源、雲端運算與智慧電網等新商機。除了 EPC 統包工程由母公司負責外，其餘之新產品開發、投資與營運均為關係企業發展的範圍。未來預計進軍營建業，除了與太陽能電池廠昱晶共同投資成立太陽能矽晶圓廠昱成光電，同時也透過子公司進行太陽能下游系統之布局，預計將透過與其他業者合作等方式，進軍國內、外之地產開發市場。

B. CCTV—云辰電子

1. 內容概要云辰電子為國內安控業的先驅，亦為第一間上市上櫃的安控企業，主要產品為保全系列商品，如感應器系統產品、保全系統產品、監視系統產品、家庭自動化控制系統產品。占全營收之 77%。同時因為全球物價漲幅增加，尤其在日本大地震後使人們對於核能發電的疑慮加深了對節能與對智慧型控制的需求。而智慧型居住空間為在傳統住宅中，利用資通訊技術打造家庭自動化系統以及提供更多

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衍伸服務。云辰電子多年來研究各項技術如無線電波控制、影像處理、通訊應用等重要核心技術。現階段之相關產品已趨完整，朝向整合性功能與一次購足的整體服務。 2. 執行現況為配合顧客對智慧家電的產品需求，云辰電子已陸續研發一系列相關產品，如家用保全及自動化控制一體主機，人體微動感測器，以及結合人體偵測、燈光控制與攝影機功能的 SMARTCAM 系列，未來將持續運用感應、保全、監視與家控系統技術與產品，開發更多整合智慧家庭自動化產品。

C. 工業電腦—研華

1. 內容概要研華科技為工業用電腦相關產品之生產大廠，主要生產工業電腦、嵌入式系統、工業自動化設備及家庭自動化控制之製造商。目前研華總產值比例中，仍以外銷為主，內銷僅占總產值之 11%，約 18.05 億。然而近年來研華為因應各企業節能減碳與智慧電網的應用所產生的需求，透過完整的自動化相關零組件產品以及提供可耐各種特殊環境的工業電腦。同時也成立建築節能以及智慧聯網的專屬事業部門，其中智能事業部門也針對智慧化空間與整體環境營造探討相關商機。 2. 執行現況研華雖屬大型生產大廠，但在智慧綠建築部分除了負責相關硬體的製造外，也推出系統平台服務，或與其他業者合作共同切入建材產業。硬體製造部份，研華目前生產如智慧化大樓自動化監控系統及環境監控系統之工業電腦。另外現階段研華針對智慧化空間之部分，已在 2008 年與系統整合商和建設公司合作，提供家庭自動化控制的設備與平台—UbiQ 系列產品，其利用嵌入式系統技術的導入，開發出模組化的智能情境控制系統，得以將建物內的燈光、空調與影音及安全監控設備一齊整合於觸控面板中。未來研華仍會擴展更多的服務於此系統中，以提供消費者更數位化的服務。除生產家庭自動化控制平台外，研華也與和成欣業共同合資 O+整創設計公司，由研華提供嵌入式電腦 UbiQ 系列產品，以創意及設計中心的角色跨足智慧建材產業。

D. 光終端(ONU) — 友訊科技

1. 內容概要友訊科技為生產使用者端之網路相關產品，於全球家用及中小企業網路市場販售，為出貨量第一之品牌廠商。主要產品為無線網路產品、寬頻網路產品、具有第二層、第三層功能的網路交換器、數位家庭設備與網路介面卡，其中以無線

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網路與網路交換器等勞務收入占收入大宗。友訊科技亦進行研究、開發與銷售電腦網路系統。目前之產品佔全球市佔率 24%。友訊以自有品牌為主，行銷全球，主要以消費端為主。在外銷方面以銷售至亞太與其他地區為多。 2. 執行現況目前友訊產出之光主動元件、光被動元件、PON 設備及光通訊產業等相關產品之產值持續成長。另外由於網際網路資料內容豐富，使用者急切快速寬頻上網設備，目前友訊在光纖傳輸等高科技整合技術均擁有多項專利。同時友訊在行銷與通路上之優勢以及對於終端顧客之需求變化之掌握，有助於取得各種技術資源並與市場需求整合。

1.3 四大服務領域業者

A. 安心安全服務—中興保全

1. 內容概要中興保全為我國最大之保全業者，與日本 SECOM 技術合作，日方角色為協助台灣合資團隊開發產品與服務。中興保全在台主要業務與日本相同，均為居家與商家之系統保全，如各類型之電腦化保全系統、個人行動衛星定位服務、金融影像監控、器材銷售、大樓管理、宅配物流與健康照護等服務。目前中興保全積極另闢產品與服務平台，以切入與整合其他服務領域，提供更多元的居家服務。 2. 執行現況目前中興保全所提供與智慧綠建築相關之產品服務為 Mycasa 智慧宅管系統，其透過單一的觸控式介面，提供使用者對家用設備的控制，達到便利簡易的操作。目前中興保全針對不同客群提供兩種版本，除了將操作介面與保全控制完全分離的大樓版外，也針對居家用戶提供升級版本，使軟體執行的速度更流暢。未來中興保全將持續研發可與手機監看相容之 Mycasa 系統，以提供更為智慧化的多元服務。

B. 健康照護服務—台北醫學大學

1. 內容概要台北醫學大學附設醫院創立於民國 65 年，當時總床數為 220 床，隨著業務量逐年成長，醫療空間不敷使用，民國 83 年完成第二醫療大樓增建與第一大樓的整建工程，院區床數達 435 床。擁有社區醫學中心，推動社區預防醫學工作，整合醫療資源，加強推廣衛生教育，社區專案照護，如獨居老人醫療及保健服務、銀髮族之保健服務等為遠距健康照護發展計畫於北部地區領導醫院。另外，也設有社區式遠距照護中心。

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近年所預設之目標為，教學方面成為醫療人員教育訓練之標竿醫院，研究方面設立重點研究中心及國家級臨床試驗中心，服務方面發展急重症醫療及以病人為中心之全 U 化的醫療服務，對於社區則成為社區防疫、社區醫療防護網之標竿醫院。 2. 執行現況台灣醫學大學附設醫院為遠距健康照護服務發展計畫於北部地區之領導醫院，此業務目前有醫院中的社區是遠距照護中心負責。針對獨居長者、失智症長者、高血壓患者、糖尿病患者以及行動不便需他人協助者，提供藥事安全、行動定位安全通報、居家專業人員訪視、遠距生理量測、視訊衛教及諮詢以及居家生活支援等服務。此服務採會員制以月租費計價，由台北醫學大學附設醫院與中興保全以及和康診所合作提供。目前全台遠距健康照護計畫之用戶數目前僅達 3,653 人。

C. 舒適便利服務—中華電信 MOD

1. 內容概要中華電信為過去交通部電信總局所改制，為國內最大總和電信服務業者，提供固定通信、行動通信與網際網路與國際固定通信等服務。除此之外，中華電信亦提供企業客戶特定的資通訊服務與雲端運算服務。2008 年中華電信推出多媒體 MOD 服務，透過許多不同頻道節目內容、隨選視訊內容與應用服務。如電視頻道、隨選視訊 VOD、家庭銀行、歡唱坊及購物服務，利用雙向的寬頻網路，將上述服務資訊傳至專屬之機上盒，再呈現於電視機上。 2. 執行現況截至 99 年底，國內 MOD 用戶以達 81.4 萬戶，年產值達 10.9 億元。提供 123 組頻道，其中包括 15 組 HD 高畫質頻道，約 12,000 小時的隨選視訊。預計於 100 年突破 100 萬用戶數並持續發展互動遊戲與 3D 收視服務。並開發新技術，未來將與聯網電視結合，引入既有的網際網路技術優勢，增加搜尋、翻譯、內容等加值服務。

D. 節能減碳服務—新鼎系統

1. 內容概要新鼎系統為中鼎集團旗下子公司之一，提供各式資訊系統規劃、設計、整合與工程服務。包括網際網路應用、自動化系統、軟體應用系統、環境品質監測系統，為系統整合之專業廠商。主要銷售地區為國內，內銷比例占總營收約 73%。新鼎系統近年來看中綠能景氣，陸續研發出電能管理系統與工廠能源分析管理系統。未來仍致力於節能技術以及智慧型混和能源獨立供電或市電併聯等服務。

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2. 執行現況目前新鼎系統所研發與智慧綠建築相關之系統服務為電能管理系統，此套電能管理能夠偵測客戶的所有用電資訊，提供企業進行電能使用的診斷與分析，進一步預測及管理所需要的電能，進行系統排程，目前新鼎系統能源管理系統所提供的客戶仍以新建廠辦大樓為主，目前在舊有建築上進行系統導入仍有困難，未來新鼎系統期望能與保全業者合作，走入集合住宅市場，增加服務之附加價值。

第2節我國智慧綠建築主要服務與發展趨勢探討

本節將以我國目前智慧綠建築服務進行服務情境介紹，並彙整出各產業之重要發展趨勢。主要以各領域內已商用化關鍵之產品或服務為主，解釋目前各服務領域之代表模式為何，以及未來各個花瓣型產業之未來趨勢走向，以刻劃出此類花瓣型產業的具體面貌。

2.1 智慧綠建築主要提供服務

A. 安心安全服務領域

1. 服務情境介紹安心安全服務目前以保全業所提供之居家安全系統為最普遍的服務模式。利用網際網路之設置，以及保全業者提供之各種硬體設備如系統主機、遙控器、門口機與觸控面板等，另行搭配自家之通訊影音設備，保障住宅的社區管理與自家安全管理。目前國內已商用化之安心安全服務為中興保全 Mycasa 系統與新光保全居化安全系統。以中興保全 Mycasa 系統為例，Mycasa 系統是以電視為介面，將主機家電化，利用能與電視連接的保全遙控器，以及寬頻網路環境，將許多智慧家庭的需求一次整合於系統中，包括一般保全服務、燈光設備情境控制、影視對講、影像監看、家人返家通知、呼叫電梯功能、遠距操控系統等多元服務。

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主機、觸控面板、遙控器、門口機訪客影音留言／轉接家人返家通知門口機解除保全簡訊通知、即時觀看返家狀態上網設定家中保全與燈光設備遠距操控系統保全與燈光模式設定利用觸控式操作機在家呼叫電梯自動迎接訪客呼叫電梯功能客廳小孩房室內保全分區設定陽台大門手機、視訊檢視語音、影像留言安全守護功能電視遙控觀看保全系統回家外出休閒睡眠竊盜火災 1 19 / 1 10 保全應對電腦系統判斷電腦管制中心主臥休閒回家睡眠外出圖 3-1 安心安全領域服務示意圖

B. 健康照護服務領域

1. 服務情境介紹健康照護服務目前以遠距醫療系統與遠距居家照護系統為最典型的服務模式。兩者均是利用電子通訊傳輸醫療資訊，以改善病人之健康情況。唯一的不同則是遠距醫療系統是利用資通訊技術將病患使用醫療器材後的資訊或量測結果傳輸至醫療單位，並由醫療機構執行後續的醫療行為；而遠距居家照護系統則無須牽涉任何醫療行為的執行，遠距居家照護系統是將最後的使用者資訊或量測結果傳遞至嵌入的保全系統，由保全系統提供報表與健康紀錄查詢及提醒，或是將結果傳至家人、居家照護機構、社福單位甚至是使用者本身。以目前五鼎生技聯合佳世達科技、中華電信與彰化基督教醫院合作的遠距醫療系統為例，病患在使用聯網醫療器材進行健康檢測後(如五鼎聯網血糖計)，測量數據及相關生理資訊將會透過電信業者布置的寬頻網路(如中華電信、遠傳電信)，傳輸至系統整合業者設計之資訊平台處理(如佳世達科技)至醫療機構(如彰化基督教醫院)或是照護單位，提供照護服務與診斷建議。

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生理狀況或相關需求專業醫護人員到府關懷送藥到府居家生活服務轉介 •健康管理 •偵測異常主動提供後續服務 •生活資源轉介，提供各種居家生活服務網路 Data Base •家人可透過電視或電腦隨上網查詢 •有意常會主動以電話或檢訓提醒量測者及家人健康諮詢、異常通知圖 3-2 健康照護領域服務示意圖

C. 舒適便利服務領域

1. 服務情境介紹舒適便利服務的範疇包羅萬象，可能應用範圍如情境控制、家庭影音娛樂服務、科技管家服務、家庭網路應用等服務，其目的均是透過資通訊技術，將人類的生活環境更臻於美質適意，幫助室內空間使用者主觀提升舒適程度，建構一個符合人性需求的智慧化空間。目前國內已商用化之安心安全服務提供業者眾多，其中包括中興保全 Mycasa 所提供的氣氛管家與娛樂管家，透過 Mycasa 主機自動化住家燈光情境控制，以及提供即時生活資訊與影音娛樂功能等服務；O+整創設計公司推出的 Smart control 面板則是透過一個開關完成電視、電影、投影機、音響播放、客餐廳空調設定、無線電話接聽設定等功能，比過去一般的開關提供更多的價值；中華電信的 MOD 服務則是近年來最為普及的舒適便利服務模式，MOD 是一種多媒體內容傳輸的平台服務，透過許多不同頻道節目內容、隨選視訊內容與應用服務。如電視頻道、隨選視訊 VOD、家庭銀行、歡唱坊及購物服務，利用雙向的寬頻網路，將上述服務資訊傳至專屬之機上盒，再呈現於電視機上。服務平台經營數位影音內容數位遊戲內容線上零售服務線上金融服務 … M O D機上盒電視各種服務編碼器 VO D伺服器應用服務伺服器網路伺服器寬頻網路內容與資訊處理電腦圖 3-3 舒適便利領域服務示意圖(以 MOD 為例)

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D. 節能永續服務領域

1. 服務情境介紹一般建築物日常耗能以空調及照明為主，目前綠建築標章之九大指標中，節能亦為重要的指標項目之一，除了綠建築被動式設計外，目前亦有許多產業業者共同提供節能永續之服務，主動式的規畫住宅或大樓之能源管理與效能提升。利用系統的配置與能源的最適化利用，兼顧舒適環境與減少建築物的能源浪費。目前許多業者已提出一整套的能源管理系統，如大同公司、研華科技、新鼎系統等，均是利用控制器與計量表等硬體，對於各種能源消耗進行耗量蒐集統計，進一步的儲存、分析與管理。以中華電信自行研發之智慧型能源服務(iEN) 為例，其服務可於各種用電設備如空調設備、送風機、冰水主機等硬體上，安裝監控設備或數位電表，同時搭配各種環境感測器，測量出溫度、濕度、二氧化碳含量等數值後，經由網路傳輸至雲端管理平台。用戶則可自行登入平台了解用電結果後設定用電限制，或參考中華電信提供之節能計畫與專家建議。然而目前提供此服務之業者主要客群仍為商辦大樓，集合住宅方面比例較低，同時智慧節能系統在新建築設計時較容易導入，舊建築因為綜合部線與原有建築設計之原因，目前使用的比例較低。雲端服務平台 2 0 0 Kw 2 0 0 Kw 1 2 0 Kw •不同樓層、大樓的用電資料收集 •用電數值超過設定時，將傳送通知 •提供用電資訊報表 ! Co2 9 0 p p m 濕度 6 0 % 2 6 ℃ 3 0 0 Kw Co2 3 8 0 p p m 濕度 7 0 % 3 0 ℃ •隨時感測不同樓層、大樓的溫度、濕度、 Co2 與電流等 •用數值異常時，將傳送通知 ! O FF O N •在空調設備上安裝控制器與感測器，依據環境的變化調整空調的運轉狀況

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異常通知圖 3-4 節能永續領域服務示意圖(以 iEN 為例)

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2.2 智慧綠建築產業趨勢

A. 綠建築標章趨勢彙整

1. 建築設計領域在地球暖化議題越受重視後，營建產業中市場對於環保節能屋、綠建築、與綠建築建材的需求也越趨升高，於是建築設計業者便利用各種建築工法如 SI 工法、新空調概念等方式達到節能減碳的效果，藉以減少過去建築工程與維修時所造成的物料、廢物與環境汙染。未來綠建築配合資通訊之基礎建設完備，將可透過資通訊技術協助建築達到綠化之效果，如 BES 技術可輔助能源消耗之智慧管理，以達到建物之最高效能，並可將主要耗能設備，如冷凍機、鍋爐、空調與照明進行自動化或時程控制，以達到節能之效過。 2. 綠建材標章材料領域綠建材標章之分類可分為生態綠建材、健康綠建材、再生綠建材與高性能綠建材。目前以不同綠建材種類而言，可發現不同建材均朝向綠化、環保的方向進行研發。目前獲得生態綠建材標章的企業為誌懋木材於 2008 年成功研發之 Ua 健康建材取得，以無毒、能量、健康之建材特色獲得各種國際認證，後續並繼續成功開發耐衝擊與耐磨之靜音複合式地板。在健康綠建材部分，目前獲得標章之產品種類以塗料為主。在塗料、染料與顏料之發展趨勢部分，由過去的合成樹脂塗料，漸漸地發展成防霉抗菌塗料，未來在建材的塗料選用上，則會重視用於建築物表面的隔熱節能塗料，不僅達到降低建築物的內部溫度，也能減少空調之能源消耗。在再生綠建材部分，目前獲得標章之產品種類以陶瓷為主。而在耐火、黏土建材與陶瓷製品部分，過去裝潢業者對於磁磚著重於設計感與花紋色系，目前則有業者研發出同樣具有多種花色，且具有集塵抑菌、再生環保功能的健康有氧磚，在綠色環保的浪潮之下，未來預計會持續研發能夠淨化空氣，在光的作用下產生類似光合作用反應，提高抗菌能力的奈米光觸媒環保磁磚。在高性能綠建材部分，目前獲得標章之產品種類以玻璃為主。在平板玻璃發展趨勢部分，過去強調的重點以安全為主，故強化玻璃與膠合玻璃為業者發展的產品重點，然而近幾年在綠建築發展之下，Low-E 節能玻璃成為新的發展重點，良好的透光效果與絕熱效果，能有效節約能源，而未來玻璃製品發展技術預計將會以太陽能電池用浮式優白玻璃為主，利用太陽能源生電玻璃運用，提升太陽熱能透過率，成為未來的發展重點。

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3. 建築照明 LED 領域近幾年在發光二極體(LED)燈泡成功商品化後，因具有無汞、無毒、省電、體積小、可大量生產、高可靠度、色彩飽和度高等多項優點，使其應用十分廣泛。同時因為 LED 燈泡在點亮時散發之熱能遠小於一般傳統燈泡，能有效降低建築物室內溫度與減少冷氣之利用率，故加速了綠建築的發展。而未來在 LED 燈泡亮度與效率的逐漸提升下，將會以高功率 LED 燈泡成為下階段的研發重點與趨勢。 4. 太陽能電池領域過去薄膜型太陽能電池受限於材料缺陷多，光電效率不及晶片型太陽能電池，加上矽原料產能提高使價格下跌，漸漸被晶片型太陽能電池取代，而晶片型太陽能電池因為轉換效率高、老化率低、壽命較長，長期來已成為市場之主流。而晶片型太陽能電池中，早期以單晶矽產品為主，但近年來在技術的研發下，多晶矽之太陽能電池之轉換效率亦漸漸提升。同時切割矽晶圓之技術以過去的 180-200μm，逐漸提升至低於 160μm，以降低材料之成本。為提升太陽能電池的轉換效率，未來將研發新型結構之轉換效率，如採背極式電極與選擇性電極提升效率。 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 建築設計建築照明LED 綠建築太陽能電池 LED燈泡高功率LED燈泡晶圓厚度1 8 0 ~ 2 0 0 μm 厚度低於16 0 μm 降低成本新型技術結構提高用電效率綠建材標章材料生態綠建材 - 以木材為例再生綠建材 - 以陶瓷為例健康綠建材 - 以塗料為例高性能綠建材以玻璃為例無毒、能量、健康建材耐衝擊、耐磨之靜音複合式建材印刷工藝磁磚健康有氧磚奈米光觸媒環保板磚膠合／強化玻璃 Lo w- E節能玻璃太陽能電池用浮式優白玻璃合成樹脂塗料防霉抗菌塗料隔熱節能塗料節能減碳智慧化圖 3-5 綠建築發展趨勢

B. 智慧建築標章建築趨勢彙整

1. 機電設計領域智慧建築之發展初期，以建物之綜合佈線與系統整合指標為實現智慧建築之基本要領。綜合佈線為智慧建築之重要基礎傳輸通道，將建物中之保全、空調、能源管理與其他弱電系統整合，同時配合不同自動化系統，利用通訊協定、系統平台與應用軟體之配合，將各個解決系統之互聯性與互操作性整合，以提高未來建物物業管理與綜合服務之能力。未來在建物基礎建設發展成熟後，將朝向提高硬體設備相容性之方向發展，使各廠牌之商品與服務系統得以進行跨平台之交流溝通。在基礎設施完備與各種硬體得以相容的情況下，未來將擴充更多多元智慧服務，以提升智慧建築之智慧性、實用性與高價值。

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2. HA 系統整合領域過去建築物中之自動化服務，包括聲光影音系統整合、監視系統系統整合、能源系統整合、網路佈線系統整合，不同家用自動化之服務均有不同的系統整合業者。未來將整合資通訊技術與應用需求，開發五合一智慧 HA 系統，更能連結建築內外，滿足智能化生活。五合一智慧 HA 系統為整合門禁對講、情境控制、能源管理、環境監控與數位服務平台等五大功能，以提升更智慧化的生活。 3. 工業電腦領域過去工業電腦早期用於工廠生產製造流程當中，如儀器與機器設備之控制、監視與測試等功能，而近幾年因為通訊、網路、軟體與光電之整合應用下，工業電腦逐漸應用於各種方面。如智慧型大樓自動化監控系統、環境監控系統，過去工業電腦只適用於工廠生產流程之定位已轉型為應用於各產業之產業電腦。未來配合技術的演進與物聯網時代的來臨，工業電腦將為嵌入式產業帶來更多的發展機會，如智慧建築、環境監測與工業監測，甚至到智慧交通等，工業電腦的應用將更為多元廣泛，更可能與軟體結合，業者自行進行軟硬體研發提供服務於終端使用者之境界。 4. 光終端領域光終端為乙太網被動光纖網路之客戶端硬體設備，適用於光纖到戶(FTTH) 與光纖到樓(FTTH)等 FTTx 等應用服務。2004 年國際電子電機工程師學會通過全球第一套完整 EPON 標準，EPON 可支援 1.25 Gbps 對稱速率，未來在新技術的提升下，頻寬將走向 10G EPON，往後進一步更將走向 WDM PON 技術，以光分波多工技術已處理多重存取，可大幅提升頻寬。 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 機電設計 HA系統整合光終端智慧建築工業電腦

EPO N / GPO N 1 0 G EPO N / 1 0 GPO N W DM PO N

應用於工廠設備用於各種產業成為產業電腦與軟體結合提供整體性解決方案提供各種自動化服務提供整合型五合一智慧HA系統綜合佈線與系統整合提升硬體設備之相容性發展多元智慧服務圖 3-6 智慧建築發展趨勢

C. 四大服務領域趨勢彙整

1. 安心安全服務安心安全領域之服務代表性業者為保全業，過去保全業即為提供固體標的物的保全服務，保障人身與財物的安全，近年來因為技術的進步，推出了衛星定位的個體移動保全服務，提供可隨時協尋的行動保全模式；未來與資通訊技術結合後，安心安全服務可望透過遠端連線，提供更多元、安全有保障的保全服務 2. 健康照護服務根據訪談相關業者之結果，健康照護領域之主流趨勢演變可分為硬體與服務兩大部分，硬體部分如醫療器材，過去使用者對於器材的訴求可能必須以準確、

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有效為主，但經過每階段技術的演進後，消費者則會希望在使用上能舒適、無負擔。目前未來醫療器材在結合資通訊技術後，可能走向聯網服務，提高更多的附加價值。在服務部分，過去均居家照護為主，在個人或家庭居住的場所提供健康服務，以維護或恢復健康，近幾年因為資通訊技術的發展，遠距醫療服務已有少數醫療機構或護理之家提供，在服務模式更加明確後，未來可能走向整合性的虛擬醫療照護，以及除了醫療單位能夠提供遠距照護外，使用者甚至可購過網路線上藥品採購。 3. 舒適便利服務舒適便利服務中，影音娛樂服務為最普遍的服務內容，過去數年因為有線頻道的普及，多元的頻道選擇使電視機成為家庭娛樂的中心，近幾年網路電視的興起，其提供的互動服務、隨選視訊、附加服務等，使民眾有更多樣化的選擇。未來影音服務將會走向互動式的智慧聯網電視(smart TV)，除了具有聯網電視的網路功能外，智慧聯網電視同時兼具網路服務平台，提供更多的視頻內容與互動資訊服務。 4. 節能永續服務節能永續領域中，過去講究的是各種再生能源的開發，如太陽光電、風力發電或水力發電的技術研發，近幾年在節能減碳的趨勢下，則興起提倡智慧電表裝置，同時在系統整合商研發出整合性的智慧節能系統後，未來在節能永續的走向將會以過去努力的軌跡為基礎，朝向設立智慧電網的方向邁進，智慧電表的用戶端網路建立於智慧電表系統上，精確的控制電力在生產、運送到使用的每個細節，讓各種電力達到最有效率的使用。固體標的物保全服務個體移動服務遠距居家保全服務血壓計- 準確需求血壓計- 舒適需求血壓計- 智慧聯網需求居家照護遠距醫療照護整合性虛擬醫療照護再生能源開發智慧節能系統智慧電表設置智慧電網設置安心安全有線電視普及網路電視IPTV 互動式智慧聯網電視舒適便利健康照護節能永續服務 1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 圖 3-7 智慧建築相關領域發展趨勢依據上述之趨勢整理，可發現目前智慧綠建築趨勢可分為三大重點現況： 1. 服務模式單一化由於智慧化空間服務仍在起步階段，故目前四大領域所提供的服務模式仍顯不足，且提供服務的相關業者家數也不多，如安心安全服務主要均為保全業者提供。因為智慧建築的概念仍未普及於大眾市場，故可從時間軸與主流服務的搭配發現，目前四大領域的服務模式仍不夠多樣化。 2. 未來聯網功能的重要性

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由智慧建築相關趨勢發現，寬頻網路技術的發展明顯較快，且其他領域之服務未來勢必走向聯網之功能。快速的基礎網路環境的發展，將從過去的自動化設定的服務，帶領未來走向更為互動式且智慧化的聯網多元服務。 3. 綠建材的發展特色由綠建築建材發展趨勢可發現，過去各大建材的發展重點為美觀、耐用為主，然而在環保意識高漲的現在，建材的發展特色逐漸走向不僅對環境友善，更朝向對人類健康有益的趨勢，未來的建材將走向將考量人類的健康與生活舒適度，加入更多人性化的特質，利用綠建築創造出更好的生活環境空間。

第3節我國智慧綠建築產業特色與發展課題

透過文獻調查、企業訪談以及業者座談會，以下彙整我國智慧綠建築產業特色並以此特色帶出目前的發展課題。整體而言，規模小、競爭激烈、缺乏整合整者、代理導向以及外銷導向為我國智慧綠建築產業特色。關於「規模小」，台灣本身即為中小企業為主之產業結構。智慧化居住空間產業聯盟會員中上市櫃企業也僅佔 5%，企業電話訪談過程也有許多業者透露相關產品與服務規模很小可忽略。「競爭激烈」方面，在國內市場業者規模大多較小沒有品牌，智慧綠建築也多以「豪宅」方面呈現，在無法與國外品牌競爭，而建商壓低成本的情況下，業者僅能殺價競爭。另一方面，由於規模小故難以進行產業整合。在上述情況下，許多業者尋求市場規模較大或存在整合者之國外市場，或直接代理國外品牌供應給豪宅建商，而行程外銷導向或代理導向。整合者規模小台灣本身即為中小企業為主之產業結構。智慧化居住空間產業聯盟會員中上 市櫃企業也僅佔5% 競爭激烈無法與國外品牌競爭，建商壓低成本，業者僅能殺價競爭缺乏整合整者台灣業者大多規模小無法進行產業整合代理導向智慧綠建築在民間市場仍屬豪宅市場，國產品牌力不足外銷導向國內市場規模小，硬體設備多以國外市場為主圖 3-8 我國智慧綠建築產業特色示意圖另一方面，為了彙整更多相關業者的看法，NRI 利用舉辦智慧綠建築相關業

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者座談會的方式，透過分享日本智慧綠建築技術趨勢，拋磚引玉的激發各領域業者的相關想法，當天蒞臨包括工程營造業者、系統整合業者、電腦製造業者、保全業者及建材業者等 14 家業者，進行意見交流與相關資訊分享。同時透過先前各業者訪談內容彙整後，可整理出現階段目前智慧綠建築各產業在推行服務或產品時面臨不同之課題。整體而言，可總結為「掌握民間需求」、「規格標準化」以及「技術整合」。掌握民間需求方面，主要在於建築之綠化，由於建築之節能永續系統成本過高，難以普及。而目前僅有公共工程有綠建築強制規定，一般建築需求也不高。再者，綠建築標章僅規範完工當下的狀態，對於今後用戶的使用以及相關維護並無規範等。而規格標準化則主要在於建築之智慧化，各廠牌間系統設備傳輸規模不一、相容性差，限縮了設備間的網路系統發展等問題一直以來都存在。而技術整合則為整體展業無法成形之一大課題，例如「居家遠距健康照護市場中重要產業（如醫院診所）意願不高，需由其他替代產業進入完成服務鏈整合」、或者「各種能源系統間業者整合意願低」、「建築業對於智慧建築不若綠建築瞭解，對於相關業者也不熟悉，難以找到適當的業者進行服務整合」等等，另一方面，硬體設備製造商也意識到「硬體若無法提供更多的附加價值，將逐件被日益發展的軟體所擠壓，今後應結合服務提高附加價」等問題。業務推廣問題產業發展課題 •居家遠距健康照護市場中重要產業（如醫院診所）意願不高，需由其他替代產業進入完成服務鏈整合 •各種能源系統間業者整合意願低 •硬體若無法提供更多的附加價值，將逐件被日益發展的軟體所擠壓，今後應結合服務提高附加價 •建築業對於智慧建築不若綠建築瞭解，對於相關業者也不熟悉，難以找到適當的業者進行服務整合掌握民間需求技術整合規格標準化 •各廠牌間系統設備傳輸規格不一、相容性差，限縮了設備間的網路系統發展範圍 •節能永續系統成本過高，難以普及 •目前僅有公共工程有綠建築強制規定，一般建築需求不高 •綠建築標章僅規範完工當下的狀態，對於今後用戶的使用以及相關維護並無規範圖 3-9 我國智慧綠建築業者面臨之課題

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圖 3-10 業者座談會「智慧綠建築產業調查與推動建議」專案業者座談會時間：2011 年 9 月 27 日(二) 地點：台大醫院會議中心 205 室出席者：（以下按筆畫順序排列）建築營造：光世代建設開發、和成欣業、建國工程、根基營造、國產實業資通訊與服務：中興保全、百略醫學、新鼎系統、緯創資通、擎邦國際科技工程、鴻海精密其他：台達電子文教基金會、智慧化居住空間產業聯盟

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第4章

我國智慧綠建築產業規模推估

本章將說明我國智慧綠建築產業規模推估方法以及推估結果。關於規模推估方法，將說明「產業規模」與「GDP」在估計產業發展情況上的適用性與本計畫選擇使用「產業規模」之原因。而後進一步說明計算公式，以及公式中所使用數據之來源。關於規模推估結果，將先呈現整體產業規模，進而針對建築主體、智慧綠附加價值以及關連外銷的計算作進一步的說明。

第1節我國智慧綠建築產業規模推估方法

估計產業發展情況有眾多衡量指標，其中較廣為使用者包括「產業規模」以及「GDP」。產業規模指「目標產品或服務在目標地區內、一段時間內的銷售額」，其計算公式為「目標產品或服務之營收總和」，而 GDP 指「國家地區內一段特定時間裡生產的所有最終商品和服務的市價」，不包含中間消費，其計算公式為「國內消費＋國內投資＋政府支出＋出口-進口」。由於智慧綠建築產業範疇為發展初期，過去以來政府在智慧綠建築產業也尚未有明確定義，智慧綠建築產業相關 GDP 數據並未累積。而產業規模「目標產品或服務之銷售額」之代表性數據皆公布於證券交易所公開之企業年報中，可信度並不低於行政院主計處所發表之 GDP，故本計畫採用產業規模方式進行推估。表 4-1 產業規模與 GDP 之比較項目定義以智慧建築為例本計算採用規模指目標產品或服務在目標地區內、一段時間內的銷售額規模= 目標產品或服務之營收總和

◎

GDP 國家地區內一段特定時間裡生產的所有最終商品和服務的市價（亦即不包含中間消費） GDP＝國內消費＋國內投資＋政府支出＋出口- 進口項目定義以智慧建築為例本計算採用規模指目標產品或服務在目標地區內、一段時間內的銷售額規模= 目標產品或服務之營收總和

◎

GDP 國家地區內一段特定時間裡生產的所有最終商品和服務的市價（亦即不包含中間消費） GDP＝國內消費＋國內投資＋政府支出＋出口- 進口另外，除了範疇內個別結構所提供的價值不同之外，相同結構內也因產品或服務提供價值的方式不同，計算上必須有合適的計算公式。原則上計算公式可分為「一次性賣斷產品服務」以及「持續性服務」。「一次性賣斷產品或服務」又可分為「建築服務」如建築設計、機電設計以及綠建築所使用綠建材，以及「硬體產品」如 HA 系統整合、工業電腦、CCTV 以及 OUN 等。而「持續性服務」則為舒適便利、安心安全、健康照護以及節能永續等定期持續性收費之服務。基本公式如下所示： ④ 一次性賣斷產品服務： 1-1 建築規模 x 智慧綠相關產品服務之成本於建築售價佔比

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1-2 企業營收 x 智慧綠相關產品服務之營收佔比； ④ 持續性服務：用戶數 x 月租費 x 12 個月；公式④中的智慧綠相關產品服務之營收佔比主要由相關業者訪談所得，公式 ④之用戶數為公開資料（2010 年）數據或業者訪談，月租費因服務內容而異，故以 ARPU 或基本月費作為估計值。下表為本計畫產業規模推估範疇計算公式說明。表 4-2 我國智慧綠建築產業規模推估範疇計算公式產業範疇結構計算公式建築工程業建築主體不動產開發業企業營收總和（已扣除智慧綠附加價值）（注 1）機電設計智慧建築規模 x 機電設計成本於建築售價佔比（注 2） HA 系統整合工業電腦 CCTV 智慧標章建築 ONU

(Optical Network Unit)

企業營收 x 該產品服務內銷營收佔比企業營收 x 該產品服務外銷營收佔比建築設計綠建築規模 x 建築設計成本於建築售價佔比（注 2）綠建材標章材料（標章建築使用）綠建築規模 x 綠建材成本於建築售價佔比（注 2）綠建材標章材料（非標章建築使用）建築照明 LED 一次性賣斷產品服務綠建築標章建築太陽能電池企業營收 x 該產品服務內銷營收佔比企業營收 x 該產品服務外銷營收佔比舒適便利服務 VOD 服務安心安全服務系統保全服務健康照護服務居家遠距照護服務持續性服務智慧綠附加價值與關連外銷節能永續服務建築節能減碳服務用戶數 x 月租費 x 12 個月（注 1）根據業者訪談計算智慧綠附加價值比率後，從總營收收中扣除（注 2）建築售價佔比：以建築成本加上建商利潤總和作為建築售價估計值，分別計算計算機電設計、建築設計、綠建材等項目之成本佔該建築售價比率，公共工程以同樣方式估算另外，公式中所使用之企業營收為本計畫所建立之「智慧綠建築企業名單資料庫」，包含「企業營收總排名 Top5000 且上市櫃企業」、「獲得標章之企業」以及「智慧化居住空間產業聯盟會員」等企業所公開資訊（台灣證券交易所公開之企業年報）或接受訪談（面訪或電話訪談）之數據所推估而成。

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第2節

我國智慧綠建築產業規模推估結果

根據本章第 1 節計算方式，我國智慧綠建築產業規模於 2010 年約達到 3,707.89 億元。其中，建築主體為 2,278.41 億元（61.44%），智慧綠附加價值為 370.16 億元（9.98%），關連外銷為 1,059.32 億元（28.57%）。國內市場方面，其規模為建築主體 2,278.41 億元與智慧綠附加價值 370.16 億元之總和 2,648.57 億元，智慧綠附加價值佔 13.98%，亦即建築售價 100 元的情況下約有 13.98 元為智慧綠所提供之附加價值。若未來數年建築主體（不動產開發業與建築工程業）沒有劇烈變化假設下，提升國內智慧綠建築產業規模可以增加智慧綠附加價值佔建築比率為參考指標之一。另一方面，關連外銷佔整體規模 28.57%，以及關連外銷規模為國內智慧綠附加價值規模之 3 倍，充分顯示台灣產業以外銷市場為主之特色。今後除了國內市場推動外，關連外銷產品與服務與國際市場之連結也是擴大整體智慧綠建築產業規模重點之一。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 不動產開發＋建築工程規模 2 2 7 8 .4 1 億元整體規模：3 7 0 7 .8 9 億元太陽能面板 8 5 0 .5 6 億元 CCTV 8 8 .9 3 億元 O N U 6 1 .8 4 億元綠建材（非標章建築使用） 3 7 .9 3 億元工業電腦 1 5 .2 3 億元建築照明LED 4 .8 3 億元 2 2 7 8 .4 1 億元 3 7 0 .1 6 億元 1 0 5 9 .3 2 億元圖 4-1 我國智慧綠建築產業範疇規模（2010 年）進一步針對個別結構之計算方法作說明，建築主體方面為不動產開發業與建築工程業之企業營收總和扣除智慧綠附加價值之數值。根據業者訪談，不動產開發業與建築工程業中約有 10%為智慧綠附加價值，故建築主體規模為（不動產開發業內銷 1784.60 億元＋建築工程業內銷 747.97 億元）*90%=2,278.41 億元。所計算之企業對象，為本章第 1 節所說明之「智慧綠建築企業名單資料庫」。智慧綠附加價值方面，如下圖所示，以規模大小依序為綠建築規模 174.60 億元（佔智慧綠 47.13%），服務規模為 134.73 億元（36.38%），以及智慧建築 60.83

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億元（16.42%）。綠建築規模中，佔比最大者為單價高的太陽能電池（佔綠建築 48.27%）以及使用於標章建築以外的綠建材（41.66%）。根據業者訪談，建築設計並不會因為設計綠建築而大幅增加規模（6.65%），綠建材（標章建築使用）（1.79%）以及建築照明 LED（1.63%）的規模，則視今後綠建築標章推廣情況與 LED 在建築照明使用上的市場而定。服務方面，以安心安全服務佔比最高（佔服務 63.99%），呼應出野村總研於「智慧化居住空間八年藍圖」所實施消費者調查結果，安心安全為四大服務中最重視之服務。規模其次為舒適便利服務（26.48%），其規模主要來自於擁有大量既有用戶之電信業者所提供之隨選影音服務，顯示電信業在擴大規模上的潛力。節能永續服務（8.29%）目前受限於所提供之價值與付出成本無法獲得平衡，而缺乏消費誘因，故市場規模相對較小。健康照護（1.25%）則由於目前的服務內容以特定對象為主且目前的服務內容之對價關係也尚未被消費者接受，隨著明年衛生署針對服務內容、服務對象以及相關配套措施提出新方案之時，可望擴大其市場規模。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 太陽能電池 8 4 .2 8 億元綠建築服務智慧建築綠建材（非標章建築使用） 7 2 .7 4 億元建築設計 1 1 .6 1 億元綠建材（標章建築使用）3 .1 2 億元建築照明LED 2 .8 4 億元安心安全 8 6 .2 1 億元舒適便利 3 5 .6 7 億元節能永續 1 1 .1 7 億元健康照護 1 .6 8 億元 O N U 3 0 .0 7 億元 H A系統整合 3 0 .0 7 億元 CCTV 6 .0 7 億元工業電腦 6 .0 3 億元機電設計 0 .0 5 億元整體規模：3 7 0 .4 7 億元綠建築 1 7 4 .6 0 億元服務 1 3 4 .7 3 億元智慧建築 6 0 .8 3 億元圖 4-2 智慧綠附加價值規模以下針對綠建築、智慧建築以及四大服務之規模所使用之數據以及個別產品與服務規模推算進行說明。如下圖，綠建築規模 169.33 億元，包含建築設計、綠建材、LED 建築照明以及太陽能電池。對照第 1 節表格所列計算公式，建築設計與綠建築（使用標章建築）皆為「綠建築規模 x 該產品或服務成本佔建築售價比率」。綠建築規模將民間綠建築與公共綠建築分開計算。以「不動產開發業智