以網路評論分析多世代產品市場變化─以智慧型手機為例 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學商學院企業管理學系碩士論文. 治政大以網路評論分析多世代產品市場變化─以智慧型立 ‧ 國. 學. 手機為例. Using the user generated content to analyze. ‧. y. Nat. the change of multiple generation product. sit. n. al. er. io. markets – take the smartphone as example. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授：唐揆博士研究生：黃彥騰撰中華民國一百零三年七月 1.

(2) 摘要隨著網路的興起，有越來越多的消費者內容的產生，而該內容成為了口碑，傳達給其他消費者，廠商所未提及的資訊，此外也提供了材料給予廠商進行分析。然而此類的資料往往是非結構性的資訊，過去有許多的論文專注於在用情緒分析或詞性分析的方法，來分析消費者所留下來的評論，希望藉此得到消費者針對每個商品面項的評論進行分析。然而該方法會面臨的問題就是遺漏植過多的問題。因此本篇論文使用跟過去不同的資料來源，透過分析商品的不同面項，來得到些對廠商有益處的資訊，其中所使用的標的物為智慧型手機，一方面該產品為. 政治大該商品的面項多，且包含隱性(如易用程度、設計感)等，也有較為顯性的面項(如立. 近幾年主要興起的商品，能透過分析的過程了解市場或消費者的變化，另一方面，. ‧ 國. 學. 電池、通話品質)等。因此能夠以此去了解各面項的差異，與消費者的觀感等。而本論文的研究包括透過因素分析縮減各面項，而取得面項的一致性，此外. ‧. 透過面項的分佈了解市場上消費者的變化，此外透過分析單一產品，以及兩世代. sit. y. Nat. 產品，或與競爭產品之間的關係，能夠得到消費者針對面項升級時的反應，以及. al. er. io. 未來廠商可能可以的發展方向等。. v. n. 總之，本篇論文提供一個新的分析來源，用最基礎的分析方法亦可取得市場. Ch. engchi. i n U. 的資訊與消費者的反應，廠商能以此來獲得些資訊，而未來的研究亦能在此基礎之上，進行深入的研究與探討。. 2.

(3) Abstract With the growing popularity of the Internet, more and more customers have been writing online comments to share their experience about products, which is becoming a major part of the user-generated content on the Internet. The information is useful for other customers in making purchase decisions and can also be used by the company to evaluate its own product and form marketing strategies. Existing studies in the literature focus mainly on developing techniques to extract essential information from users’ comments. However, a customer may not discuss all important aspects of a product in his or her comments, creating a problem in assessing the overall effects of aspects on customers’ experience. In this study, I obtain a unique dataset, Engadget, in which users are required to rate and comment on all given product aspects on a selected product. Using the dataset, I study the product comments on a single product model (generation) and multiple models of iPhone. I also study the effects of competitive products on comments of a product. Using factor analysis and basic statistical methods, I summarize customers’ reaction to a product upgrade and derive possible recommendations for product upgrades and developing future products.. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 3. i n U. v.

(4) 目錄第一章緒論......................................................... 6 1.1 研究背景.................................................... 6 1.2 研究動機與目的.............................................. 6 1.3 研究方法與架構.............................................. 7 1.4 研究結果與貢獻.............................................. 9 1.5 論文結構.................................................... 9 第二章文獻回顧.................................................... 10 2.1 面項萃取................................................... 10 2.1.2 情緒分析 ................................................. 11 2.1.3 重要面項彙整 ............................................. 12 第三章研究方法.................................................... 13 3.1 資料處理 ................................................... 14 3.2 面項分析................................................... 15. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 3.3 Review 分佈分析............................................ 16 3.4 單一產品面項分析........................................... 16 3.5 兩世代產品分析比較......................................... 17 第四章研究結果.................................................... 17 4.1 智慧型手機市場與主要競爭廠商描述........................... 17 4.2 智慧型手機產品描述......................................... 18 4.2 原始資料描繪............................................... 21. sit. y. Nat. n. al. er. io. 4.3 面項分析................................................... 23 4.4 Review 的分佈分析 .......................................... 25 4.5 單一產品面項分析........................................... 27 4.6 競爭產品面項分析........................................... 30 4.7 討論....................................................... 35 五、結論與貢獻 .................................................... 36 參考文獻........................................................... 37. Ch. engchi. 4. i n U. v.

(5) 表目錄表一：型號規格表表二：各產品規格表. 表三：Engadget 產品分數表四：資料整理後產品平均分數表表五：KMO與Bartlett檢定表六：解說總變異量表七：轉軸後的成分矩陣. 政治大表九：IPHONE4S Critics立 & User 平均評分列表表八：IPHONE4s 評論個數分佈表. 表十一：GalaxyS3 評論分佈表. ‧. ‧ 國. 學. 表十：Galaxy S2、Galaxy S3功能提升表. 表十二：Galaxy S3 Critics & User 平均分數一覽表. sit. y. Nat. 圖目錄. n. al. er. io. 圖一：Engadget Galaxy S4 頁面圖二：Engadget 評分系統圖三：重要面項排序截圖. Ch. engchi. 圖四：Engadget 產品評論頁面圖五：面項平均分數圖圖六：智慧型手機市場趨勢圖圖七：Galaxy 與 IPhone的Review個數分佈圖圖八：IPHONE4S 各面項分數平均數圖九：IPHONE4S 各面項分數變異數圖十：Galaxy S3 各面項平均分數圖十一：Galaxy S3 各面項平均變異數 5. i n U. v.

(6) 第一章緒論 1.1 研究背景近年來，面臨全球市場的競爭，企業如何推出有競爭力的產品，以及如何判斷市場對於產品的接受度與產品性能的解讀變得十分重要。過去只能透過消費者研究調查與銷售量來評判產品的好壞，然而近年來隨著網路的普及，出現許多能讓消費者交流產品訊息的平台，這些平台不僅能傳遞大量的商品資訊給消費者。更使得使用者產生內容(User Generate Content)出現爆炸性的增加[Duric and. 政治大 Content)，不僅提給其他消費者產品資訊，，也成為企業能直接收集消費者意見立 Song, 2012; Chen et al., 2012]。這些使用者產生內容(User Generate. ‧ 國. 學. 的管道[Fu et al., 2013]。. 不過根據Merrill Lynch的研究 (1988)表示，企業中有80%-90%之資料為具. ‧. 有潛力之非結構化資料(Unstructured Data)，此類資料，需經過整理、分析才. y. sit. al. er. io. 的決策。. Nat. 能從中粹取出有用的知識[Feiguina and Lapalme, 2007]，提供企業做出相對應. v. n. 而本篇論文即是希望透過萃取網路上的消費者評分與評論等資料來去分析. Ch. engchi. i n U. 智慧型手機的變化與消費者的反應，藉此能找出可帶給廠商益處的相關資訊。. 1.2 研究動機與目的 Amazon、博客來等購物網站，以及Cnet與Engadget等商品評論網站的普及，使消費者得以在網路上交流產品的資訊並對產品做出評論，這些評論與評分則成為一種產品的口碑，使得其他的消費者能從廠商以外的來源得到產品的相關資訊。而這些評論不僅提供給其他猶疑不定的消費者選擇的依據，也能成為廠商. 6.

(7) 分析並宣傳自家產品的工具。尤其在現今競爭激烈的市場中，當推出新的產品時，如何判斷市場的接受程度，使用者的特性，並對其做出有效的行銷或產品的改良，即是廠商面臨的一大課題。過去常用來分析消費者反應的方法即為消費者的市場調查或使用者研究等，但因應網路的發展，興起一新的領域為意見探勘，該領域是因應網路平台的發展，所產生的眾多消費者撰述的評論與內容，藉由分析消費者所撰述的評論，而萃取出有用的資訊。其中特別是面項探勘領域，即藉由探勘消費者對產品各個面向的評分來去了解消費者針對產品的個別面項的評分，藉此可以讓廠商能瞭解產品改. 政治大然而過去的資料顯示，由於消費者在Amazon等購物網站填寫評論時並不會記立. 良後在市場上的反應。. 載到所有的商品面項，頂多只有一兩個自己認為較為重要的產品性能，例如外型、. ‧ 國. 學. 電池。因此在分析資料上往往需要設法填入許多遺漏值。所以過去的論文大多是. ‧. 著重在如何填入遺漏值等，皆無法有完整的面項資訊能進行分析。. y. Nat. 因此本篇論文希望能藉由新的資料來源，去分析使用者的特性以及消費者對. n. er. io. al. 1.3 研究方法與架構. sit. 產品的評分，以找出些能帶給廠商有益的資訊。. Ch. engchi. i n U. v. 而本研究選擇智慧型手機作為本研究之標的物。智慧型手機是在近幾年新興起的重要產品，屬於高涉入性產品，失敗成本高，因此消費者在進行購買決策前往往會參考其他消費者的評論與評分，因此其網路所提供資訊對消費者的決策影響更為重要。此外，智慧型手機市場，自2007年Apple推出第一代的Iphone便成為該領域的領導者，Samsung、Sony等大廠也陸續推出各樣的產品與以競爭，然而市場上消費者對這眾多產品的反應究竟如何？我們可以透過分析其面項的分數，瞭解消費者的觀感，藉此能協助廠商推出新世代產品時，應注重的效能改善究竟為何？ 7.

(8) 本研究中，使用的資料來源於網路平台Engadget，該網站提供給消費者一空間能進進行產品的性能評比與評論。消費者可以透過該網站看到其他消費者對該產品的總評分，以及多少消費者擁有它，或想要用有它等資訊。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學圖一：Engadget Galaxy S4 頁面. sit. y. Nat. n. al. er. io. 該網站提供其他如Cnet等科技網站或專業部落客提供產品的介紹與評論，. i n U. v. 也讓這些專家提供產品各個面項的分數與總評分。而產品的擁有者也可以針對自. Ch. engchi. 己擁有的產品進行產品的評分與評論，該網站會將其評分取平均後，以CRTIC Review以及USER Review 的方式呈現在網站上，網路的使用者可以透過該分數大致了解其產品的反應為何。而本研究即是希望透過抓取並分析這些網路上的評分資訊，瞭解消費者對智慧型手機的反應、以及使用者的特性等。藉此提供些資訊給廠商做決策。. 8.

(9) 政治大. 圖二：Engadget 評分系統. 立 1.4 研究結果與貢獻. ‧ 國. 學. 本研究藉由較完整的消費者評分資料進行面項分析，了解市場上消費者的變. ‧. 化，消費者是如何評比智慧型機子的各個面項，消費者對於各智慧型機子的產品. y. Nat. 的反應，以及主觀之影響，也了解到商品面項升級時，消費者與專家的反應是不. er. io. sit. 同的。而本篇論文提供了新的方法去分析面項與產品的關係，也探討了消費者主觀的變化會受各個時期的主打面項之影響等。而期盼未來能有更多的機會去深入. n. al. 探討面項。. Ch. engchi. i n U. v. 1.5 論文結構本研究將於第二章回顧過去意見探勘領域，關於面項分析的相關文獻。第三章則闡述本研究所提出的架構與方法，對於Engadget網站上的評論資料之分析結果將於第四章呈現，最後於第五章為本研究做出結論，並提出研究限制跟未來可能的研究方向。. 9.

(10) 第二章文獻回顧面項(Aspect 或 Feature)通常是指產品的特性、元件或功能[Zhang et al. 2012]。例如智慧型手機包含相機功能、電池、APP、等功能面項，除此之外，也有些面項是隱性的，如智慧型手機的易用度、設計感等，而針對面項能進行研究的方法有以下幾點，整理過去的論文如下。. 2.1 面項萃取. 政治大面項萃取(Aspect Identification) 即是現今意見探勘技術的主要方向立. ‧ 國. 學. 之一，其方式是從使用者產生內容中自動萃取出經常被談論、關心的商品面項。現有面項萃取的研究，依使用技術可分為使用規則(Rule-based)、使用模型. ‧. (Model-based)，以及使用統計方法等三大類。Chen et al., (2012) 對於各. sit. y. Nat. 種面項萃取的方法進行了詳盡的介紹及比較。. al. er. io. Hu and Liu (2004) 首先針對一個商品的不同面項(Features)進行評論探. v. n. 勘研究。此研究首先透過斷句，並利用 POS(Part of Speech)之標籤辨別評論. Ch. engchi. i n U. 文字的詞性，以找出評論中以名詞或名詞片語型態出現的商品面項。基於不同消費者在評論商品面項時，使用的字詞往往會趨於一致，該研究首先透過關連規則(Association Mining)找出容易一同出現的名詞或名詞片語 (Frequent Item Set)。再刪除當中無意義或可被取代者，以留下評論中用來表示商品面項的字詞組合。使用模型的面項萃取法藉由已標籤、註解的訓練資料及學習器訓練出各式語言模型，並用此模型找出新目標商品的面項(Chen et al., 2012)。Feiguina 與 Lapalme (2007) 使用訓練資料及術語提取器(Terminology Extractor) 10.

(11) 找出面項經常出現在句子中的樣式。例如藉由樣式「 the <aspect> is <adjective>」可在句子「the speakerphone is great」中辨別出 speakerphone 為一個面項。Feiguina 與 Lapalme (2007) 首先訓練一組文件並藉由人工的方式從訓練文件(Training Text)中找出標誌的面項訓練項目(Training Term)。在將訓練文件轉換成詞性序列(stream of part-of-speech tags)後，透過學習訓練項最常出現的詞性排列，找出在新文件中可能的面項。然而由人工所建立的面項關鍵字清單，難以全面性的包含代表各個面項的關鍵字，因而無法完整標誌各句子所針對的面項。. 政治大 Segmentation Algorithm)，該演算法使用專家所列的面項關鍵字作為各面項立鑑於上述情況，Wang et al, (2010) 提出面項區隔演算法(Aspect. 之種子詞彙，在投入各面項之「種子詞彙」與「所有評論文件」後，藉由卡方. ‧ 國. 學. 值作為演算法估算其它字詞與各面項之間的關聯，以逐次由種子詞彙擴充成全. ‧. 面且完整的面項關鍵字清單。. sit. y. Nat. io. n. al. er. 2.1.2 情緒分析. i n U. v. 過去的文獻在找出消費者在意的產品面項後，進一步會分析消費者針對各個. Ch. engchi. 產品面項的情緒是正向還是負向。情緒分析為判斷消費者表達情緒極性 (Sentiment Polarity)之方法。根據 Mejova(2009)表示，情緒極性為文字特色之一，通常分為正向主觀與負向主觀。除了單純分為正向或負向外，並進一步細分強弱程度以判斷情緒在從負向到正向範圍內的相對應位置。其次，在情緒分析的領域中，多用形容詞作為情緒表達的依據。根據 Bruce et al. (1999)的研究表示，形容詞與主觀性(Subjective)在統計上有著顯著之高度正相關。因此，在情緒分析時，通常以形容詞之正負向判斷消費者之意見。此外，透過 Hu and Liu (2004)的研究表示，面項與形容詞時常緊鄰著出現。意指以萃取出之面項為討論的主體，緊鄰的形容詞，有高度機率為消費者針對 11.

(12) 此面項之主觀情緒。情緒分析的研究方法可分為兩類：監督式 (Supervised) 與非監督式 (Unsupervised)之情緒偵測。此兩種方式之最大差別，為監督式情緒偵測依照分析之標的，使用訓練資料(Training Dataset)訓練出分類器，以分類正向與負向之情緒，非監督式沒有針對標的訓練分類器，而使用既有情緒辭典或統計方法區別情緒之正負向。. 2.1.3 重要面項彙整. 政治大至於什麼面項是消費者心目中所認為重要的面項，現有研究主要採用「頻立. ‧ 國. 學. 率」與「複迴歸」等兩種方式找出重要面項。. Zhang and Narayanan (2010)藉由所有評論中討論各面項句子出現「頻. ‧. 率」的多寡，估算各面項在消費者心目中的重要性。該方法假設被. sit. y. Nat. 提到越多次的面項在消費者的心目中越重要。下圖是 Narayanan. al. er. io. (2010)藉由該方法所得，數位相機與電視機的重要面項排序。 (其. v. n. 中定義 RFFf，為被標籤作面項 f 之句子的個數 N，與所有被標籤. Ch. engchi. i n U. 作任一面項之句子的個數的相對比例。也就是說當 RFFf 越大時，其面項就越加重要。. 圖三：重要面項排序截圖. 12.

(13) 然而，在評論中常出現的面項並不見得能實際左右消費者對整體商品的評價與購買決策。Yu et al. (2011)以 iPhone4 為例，指出有許多人在評論中提及不滿意「天線」這個面項，卻無法在整體分數中顯現其不滿意的情緒，為一無差異品質。透過頻率法並無法知道此無差別品質並無實際的影響力。. 因此 Wang et al. (2010)與 Yu et al. (2011)使用迴歸模型找出各個面相的權重並作出排序。此方法的前提假設是每篇評論皆完整的描述商品的所有面相，此方法僅適用於比較具有結構化的評論資料，例如許多旅館評論網站皆具體的要求使用者針對預設的各個面相給與意見時，否則在面對如同 AMAZON 的評. 政治大. 論等，目前佔較高比例的非結構化資料時，複迴歸分析將因難以取得全面、無. 立. 遺漏值(Missing Data)的資料而無法使用。. ‧ 國. 學. 雖然意見探勘技術的發展使得更多網路上的消費者評論可以被結構化的進行. ‧. 分析，然而終究有個很大的弊端無法避免，那也就是遺漏值的出現。再透過意見. Nat. sit. y. 探勘技術取得的資料中，各個消費者所重視的面項以及對該產品的貢獻度等皆有. n. al. er. io. 所不同，因此撰寫留下來的資料並部會提到所有的產品面項，而這造成最後在進行產品分析時會產生遺漏值的問題。. Ch. engchi. i n U. v. 第三章研究方法為了能避免遺失值得問題，本研究改採用另一網站，Engadget，該網站要求消費者填答網站中所記載的各個產品面項，因此提供較完整的面項資訊，且該網站提供Awful!、Poor、So-So、Good、Great!等分數讓消費者去做各個面向的評比，因此透過該網站的資料較能完整分析產品的各面向所呈現的影響與資訊。而為了能更深入的瞭解市場上的消費者的變化，以及消費者對於產品該如何透過收集的面項資料進行分析，因此以下進行了幾個研究，此部分可分為資料處理、消費者選購面項分析、Review 分佈分析、單一產品面項分析、兩世代產品 13.

(14) 比較等部分。在第一部分「資料處理」中，本研究透過爬蟲程式抓取Engadget網站上的智慧型手機資料，分別有Apple的Iphone4、Iphone4s、Iphone5、Iphone5s、Iphone5c 等五支產品、Samsung的GalaxyS2、GalaxyS3、GalaxyS4等三支產品、Sony的Xperia Z、Xperia Z1等兩支產品，共計十支產品作為分析的標的。並抓這些產品的評論日期、撰寫人帳號、產品評分、面項評分等資訊，並透過Excel編碼的方式將其整理成可分析的資料。將初步資料整理完之後，本研究希望釐清以下幾個問題，因此分別使用了不同的分析方法如下所整理：. 立. 智慧型手機中的諸多面項是否能夠找到背後共同的元素？. 政治大. 因素分析 (Factor Analysis). ‧ 國. 學 ‧. 使用者是否會根據不同廠牌的機種有不同的行為模式？. sit. y. Nat. n. al. er. io. 如何透過面項分析瞭解各產品的特色與消費者觀感？. Ch. engchi. i n U. v. 單一產品面項分析. 競爭產品面項分析. 透過對比競爭產品是否可找出升級何種面相較為有利？. 3.1 資料處理資料處理包含資料抓取與資料整理，本研究取2011~2013年期間中，國際各大品牌Apple、Samsung、Sony所推出的旗艦機種作為分析的標的，產品分別有 Iphone4、Iphone4s、Iphone5、Iphone5s、Iphone5c，GalaxyS2、GalaxyS3、GalaxyS4、. 14.

(15) Xperia Z、Xperia Z1共十支產品。此外，透過程式抓取Engadget網站上，消費者的帳號、發佈時間，對產品的評分，對產品各面向的評分與評論等(如下圖所示)。抓取資料後，將其透過Excel，按照時間進行排序與整理，過程中刪除因程式抓取時出現錯誤亂碼的資料，並將Awful、Poor、So-So、Good、Great等變數，用1、2、3、4、5等作變數的轉換。使得整體數據能夠用SPSS軟體進行分析。. 政治大. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖四：Engadget 產品評論頁面. 3.2 研究一：面項分析此一部分希望能回答的問題是在諸多消費者評論的面項中，是否能將面相歸類，而找出面項背後的共同元素。 Engadget網站中，供消費者所填寫的面項共有十個，分別是通話品質 (RECEPTION AND CALL QUALITY)、顯示(DISPLAY)、電池壽命(BATTERY LIFE)、照相功能(CAMERA)、易用程度(EASE OF USE)、設計與產品樣式(DESIGN AND FORM FACTOR)、攜帶便利性(PORTABILITY; (SIZE / WEIGHT)、媒體支援能力 (MEDIA 15.

(16) SUPPORT)，耐用度(DURABILITY)、系統(ECOSYSTEM)，等面項，而面項分析主要是希望透過因子分析縮減這十個產品的各個面項，找出其評分的共同點，瞭解對於智慧型手機這項產品，消費者的觀感為何。. 3.3 研究二： Review 分佈分析此部分的分析主要是希望能釐清看看市場上的消費者反應隨著機子的推出是否有所變化，具體做法是透過Review做分佈的繪製。. 政治大瞭解消費者對其商品購買並填寫Review的情況，用以瞭解兩系列產品的消費者特立. 取IPHONE系列與Galaxy系列的產品，以季為單位，觀察其Review分佈的狀況，. 性，以此提供給企業做行銷宣傳的工具。. ‧ 國. 學 ‧. 3.4 研究三：單一產品面項分析. y. Nat. sit. 本階段使用IPHONE4s作為分析的標的，目標是去探討針對單一產品，市場的. n. al. er. io. 反應究竟為何？消費者針對產品的各個面項的評論為何？此部分Engadget與其. i n U. v. 他網站皆有提供一些專家的分析，而也可以參考網路上消費者的平均評分，然而. Ch. engchi. 由於網站上的評分會隨著時間的增加，Review的變化而有所不同，因此這個部分，我們分成分成不同季度來繪製各個面項的平均分數與變異數的曲線，瞭解消費者對產品的評分高低與歧異度的差別。. 16.

(17) 立. 政治大圖五：面項平均分數圖. ‧ 國. 學. 3.5 研究四：競爭產品面項分析. ‧. 此部分是對比研究三的部分，希望透過比較競爭產品Samsung的機子，瞭解. y. Nat. 兩款手機的市場變化，更主要的目的是希望釐清一重要問題，也就是當消費者對. er. io. sit. 於不同的面項升級時，是否會有不同的反應，比如是否對於顯示螢幕會較有反應，對電池的反應度則會較低。. n. al. Ch. engchi. i n U. v. 第四章研究結果 4.1 智慧型手機市場與主要競爭廠商描述自從2007年Apple公司推出第一支智慧型手機Iphone後，隨即取代原先的手機，成為新的手機市場。而一開始智慧型手機市場甫成形時，只有三星的Omnia 手機與蘋果的iPhone競爭，然而在那時IPhone居絕對優勢，Apple成為智慧型手機市場的領導者，Omnia甚至在南韓的本土市場上也不太受到重視。之後推出的 Omnia 2和搭載三星自製Bada作業系統(OS)的Wave手機，更是被市場冷眼看待。 17.

(18) 直到三星推出首支旗艦機Galaxy S時，三星才逐漸在智慧型手機市場上嶄露頭角。之後三星又推出Galaxy Note等創新產品，才使得三星的手機打進全球市場中心，成功奠定地位。而不論是Nokia、HTC、抑或是Sony等國際品牌，也陸陸續續在這幾年中加入智慧型手機市場，使得目前市場形成百家爭鳴的狀況。而近年來，三星透過從零組件到中端產品的垂直整合，架構了其超越其他競爭對手的成本優勢。此外，三星與蘋果選擇了不同的策略，三星透過推出旗艦機外，同時推出數款不同的智慧型手機來爭取市場中的各種消費者。而蘋果則是維持每一代只推出一到兩款手機，而從近幾年的手機市占趨勢可發現三星已經超過. 政治大. 蘋果取得市佔第一。. 立. ‧ 國. 學 ‧. Nat. 30.00%. y. 31% 30.30%. io. 10.00%. sit. 19.10% 15%. 20.00%. 3.80% 5.80% 3.60% 4.80% 3.20% 4.50% 3.90% 4%4.80% 3.20% 3.60% 3.10% 4.70% 2.20%. n. al. er. 40.00%. 智慧型手機市場趨勢. 0.00% 三星. 蘋果. Ch. 華韋. 聯想. LG. e n2012 hi g c 2013. i n U. v. 中興通訊. Sony. Nokia. HTC. 圖六：智慧型手機市場趨勢圖. 4.2 智慧型手機產品描述智慧型手機較傳統手機有著更強的功能，此外設計感、顯示能力、APP等，也成為評判一隻智慧型手機好壞的標準。而Engadget網站則提供以下十種面項來 18.

(19) 讓消費者做評分，其面項分別為：通話品質(RECEPTION AND CALL QUALITY)、顯示(DISPLAY)、電池壽命(BATTERY LIFE)、照相功能(CAMERA)、易用程度(EASE OF USE)、設計與產品樣式(DESIGN AND FORM FACTOR)、攜帶便利性(PORTABILITY; (SIZE / WEIGHT)、媒體支援能力 (MEDIA SUPPORT)，耐用度(DURABILITY)、系統(ECOSYSTEM)，等。各家廠商也為了推出讓消費者滿意的產品而不斷地在產品的設計與零件的升級上努力，以下我們抓取2010~2013年內，Apple、Samsung、Sony等國際大廠所推出的幾隻旗艦機種來做分析。將其型號與產品規格成列如下：. 時. 2010. 2011年5. 2011. 間. 年6月. 月2日. 年10. 年5月. 9月21. 月14. 29日. 日. ‧ 國. 24日. 立. 日. 2013. 2013. 2013年9. 年3. 年4月. 年9月. 月20日. 月6. 27日. 15日. 日. 學. 治政 2012 2012年 2013 大. Xperi. Iphon. Galaxy. Iphon. Galax. Iphone. Xper. Galax. 品. e4推. S2 推出. e4s推. yS3推. 5推出. ia Z. y S4. aZ1推. s,Iphon. 出. 出. 推出. 推出. 出. e5c推出. Apple. Samsu. Sony. Samsu. Sony. Apple. 2013Q. 2013Q3. 商別. 2. 日期. CPU. 2011Q. al. 3. Iphone4. 上市. 2011Q2. n. 2010Q. mg. io. 季. Iphone4 s. 2010 年. Apple. Iphone5. ng. 2012Q. 2012Q3. 日. c. s. 2. 9 月 20. 9 月 20. 日. 日. 日. 1 GHz. 1 GHz. 1.3 GHz 1.3 GHz 1.3 GHz. (降頻至. (降頻至. 雙核心. 雙核心. 雙核心. 800MHz 800MHz Apple. Apple. Apple. )、ARM 、ARM. A6 處理 A6 處理 A7 處理. Cortex- Cortex-A 器 A8. 9. 2013Q. Q1. 9 月 21. 日. 2013. v2 3 i n C 表一：各產品推出時程表 hengchi U Iphone5 Iphone5 GalaxyS GalaxyS GalaxyS Xperia 2. 2011 年 2012 年 2013 年 2013 年. 6 月 24 10 月 14. y. Samsung. 器. Iphone5. sit. Apple. Nat. 廠. er. 出. ‧. 產. 器. 32 位元 32 位元 (搭配 M7. 19. 2011 年. 3. dual-cor e ARM CortexA9. Z. 2012 年 2013 年. 5月2日. 1.2 GHz. 4. 5 月 29. 4 月 27. 日. 日. Xperia Z1 2013 年. 2013 年. 9 月 15. 3月6日. 日. 1.4 GHz 1.6GHz Qualco Qualco Cortex- Samsun mm S4 mm A9 四核 g. Pro. 心. APQ80 gon 800. Exynos. Snapdra. Samsun 5410. 64. g. 1.5GHz 2.2GHz. Octa. -.

(20) Apple. 雙核心. A4. 手機. 手機. 協處理. Exynos. 四核心. Apple A5. 器). 4412. 處理器. (SoC). 64 位元. SoC 處理. 手機. 器. H 136.6. (4.55in) m H Size. (4.55in)H. 58.6mm 58.6mm (2.31in) (2.31in) W. W. 9.3mm. 9.3mm. 137g. 140g. 7.1.1 後鏡頭： 5 百萬像素、. Cam 1/3.2µ era. 感光元件；前鏡頭：30 萬像素. 59.2mm 66.1 mm mm （2.78. W. in）. in） W. 8.97mm 8.49 mm D 8.6. （0.34. iOS 6.0. 112g. 132g. iOS 7.0. iOS 7.0. 可升級到可升級到可升級到. a l iOS iOS 7.1.1 Ch 7.1.1 7.1.1 iOS. iOS. 116 g. 級到 4.0.3/4.0. mm. 2.79in). （2.75. W. D. in）（D）. 130 g. 146g. Android Android Androi. v ni. 4.0.4. e n g c.4/4.1.2） hi U 7.1.1. 71mm(. （0.31. 133 g. Android 2.3（可升. 69.8. 7.9 mm 0.31in). (0.35in) （0.334 mm in） D. m(5.47i. in）（W）7.9mm(. in）. n. em. iOS 5.0. 7.6mm. (0.3in)D (0.3in)D. 112g. 可升級到可升級到. Syst iOS. 立. 7.6mm. W 70.6. (2.33in) （2.60. （5.38. in）（H） n) H. 政治大. (2.31in) (2.31in) W. in）. （4.93. io. n. 58.6mm 58.6mm. W. m. (4.9in)H in） H. H. Nat. Ope iOS 4.0 ratio (GSM). H. （5.38. 139.,m. ‧. ght. (4.87in) (4.87in). 124.4m mm. mm. 學. D. Wei. m. ‧ 國. (0.37in) (0.37in)D. m. 136.6. 4.2.2. d 4.1. mm （5.69 in） H 74 mm （2.9 in） W 8.5 mm （0.33 in） D. 169 g. Android 4.4. 後鏡頭：後鏡頭：後鏡頭：後鏡頭：8 8 百萬像 8 百萬像 8 百萬像. 後鏡頭：. 百萬像. 素、1.4µ 素、1.4µ 素、1.5µ. 800 萬像. 素、. 感光元. 素，配置. 感光元. 感光元. 1/3.2µ 感件；前鏡件；前鏡件；前鏡光元件；頭：120 頭：120 頭：120. 後鏡頭：8 百萬像素. LED 閃光燈；前鏡. 前鏡頭：萬像素、萬像素、萬像素、. 頭：190. 30 萬像素 1.75µ 感 1.9µ 感. 1.9µ 感. 萬像素. 光元件. 光元件. 光元件. 後鏡頭： 1300 萬像素、前鏡頭： 200 萬像素. 後鏡頭： 1310 萬像素、前鏡頭： 220 萬像素. Batt 1,420m 1,432mA 1,440. 1,507m 1,507m 1650/1, 2100. 2600mA 2400m. ery. Ah. h. Ah. 144.4. y. 115.2m. 123.8m 123.8m. mm. sit. m. 125.3. er. 115.2m. 四核心. h. mAh. Ah. 800. 20. mAh. Ah. 後鏡頭： 2070 萬像素、前鏡頭： 220 萬像素. 3050mA.

(21) mAh. h. 表二：各產品規格表. 4.3 原始資料描繪第一部分，將Engadget網站上所抓取到的專家與消費者平均評分資料透過 Excel整理成列如下表所示。這部分的資料可做為後面分析時的參考。. Iph. Ipho. one. ne4s. 立. 4. Ipho Ipho Gala 治政 one ne5s ne5c xyS2 大. Gala. Gala. Xpe. Xpe. xyS3. xyS4. ria. ria. Z. Z1. 89. 88. 80. 88. 66. 44. 15. 11. Iph 5. 92. 92. 87. 89. Critics. 11. 14. 44. 33. 33. 5. 8.1. 8.6. 8.8. 8.9. 8. 8.6. 8.5. 8.5. 8.1. 8.5. 8.9. 9. 8.3. 8. 8.3. 8.2. 8.1. 7.6. call quality. Nat. 8.3. Display. 9.1. 9.1. 9.1. 8.8. 9.4. 9.2. 8.3. 7.9. Battery life. 8. 8.4. 7.8. 7. 8. 8. 9.3. i n U9. 8. Camera. C8.9h. 8.1. 8.3. 8.3. 7.6. 8. Ease of use. 8.3. 8.7. 8.7. Design and. 9. 8.8. 8. Media Support. 7. y. Reception and. io. sit. Score. ‧. r). 9.3. n. al. 7.7. e9.3 hi n g c8.4. 8. 8.3. er. Reviews(Numbe. ‧ 國. 90. 學. Engadget Score 92. v8.4. 8.6. 8. 8. 7.3. 7.9. 7.3. 8.9. 9.1. 8.7. 7.9. 8. 7.9. 7.6. 8.3. 8.5. 9.2. 9. 8.3. 7.9. 8. 8.2. 8.1. 7.5. 6.3. 8.3. 8.8. 7.6. 8. 6. 8. 9.4. 8. 8.5. 8. Durability. 6.8. 8. 7.5. 8.2. 7.9. 6.9. 7.8. 7.7. 9. 8.1. Ecosystem(app. 9.6. 9.7. 7.9. 8.9. 8. 8. 7.7. 7.7. 7.5. 7.1. 696. 479. 278. 128. 17. 141. 183. 85. 30. 28. Form factor Portability(S ize/weight). s,accessries) User Reviews(Numbe r) 21.

(22) Score. 8.9. 8.8. 8.6. 9.1. 8.7. 8.8. 8.4. 8.6. 8.8. 8.8. Reception and. 7.7. 8.5. 8.6. 9.2. 8.9. 8.8. 8.8. 8.9. 9.2. 8.8. Display. 9.7. 9.5. 9.3. 9.3. 9.3. 9.5. 9.2. 9.6. 9.1. 8.9. Battery life. 7.9. 7.2. 7.7. 8.1. 8. 6.7. 7.3. 7.9. 7.9. 8.7. Camera. 8.1. 9.1. 8.9. 9.4. 8.7. 8.5. 8.6. 8.6. 8.6. 9. Ease of use. 9.6. 9.6. 9.4. 9.6. 9.6. 8.6. 8.5. 8.4. 9.1. 8.8. Design and. 9.4. 9.3. 9. 9.3. 8.8. 9. 8. 8.6. 9.5. 9.3. 9.3. 9.2. 9.5. 9.6. 8.8. 9.4. 8.7. 9.1. 9.4. 7.7. Media Support. 8.1. 8.3. 8. 8.5. 8.6. 9.3. 9.2. 9. 9.1. 9. Durability. 7.6. 7.7. 7.6. 7.8. 7.8. 9. 8.8. Ecosystem(app. 9.7. 9.7. 8.5. 8.8. 9.2. 8.9. call quality. Form factor Portability(S ize/weight). 立. s,accessries). 8.5 8 8.6 治政 9.3 9.6 9.5 8.8 大. 表三：Engadget 產品分數. ‧. ‧ 國. 學. 但本論文的主要分析資料是透過抓取Engadget網站中每個消費者針對各個面項. y. Nat. io. sit. 所做的評分與總分資料進行分析，把原本Awful、Poor、So-So、Good、Great等. n. al. er. 五個尺度轉換成1、2、3、4、5後，將各個機種的分數平均與面項評分個數(括號. Ch. i n U. v. 數字)整理如下表所示。會發現與網站上的分數約為兩倍之差，然而為了分析之. engchi. 便，將以抓取下來並整理過後的數字去做分析。除此之外，透過下表可看出，除了IPhone4與GalaxyS2和IPhone4s的Camera的Review明顯較少以外，其餘的面項的遺漏值皆小於10，對整體的分析影響不大，而造成Camera的分數較少的原因猜測是原始網站於2011年以後才加入Camera的評分，因此在做後續分析時，以資料較完整的Iphone4s與GalaxyS3 做分析。. 22.

(23) Ipho. Ipho. Ipho. Ipho. Ipho. Gala. Gala. Gala. Xper. Xper. ne4. ne4s. ne5. ne5s. ne5c. xy S2. xy S3. xy. ia Z. ia Z1. Average. 8.89(. 8.84(. 8.61(. 9.2(1. 8.69. 8.79(. 8.49(. 8.61. 8.85. 9.08. Score(total. 687). 466). 265). 23). (16). 133). 175). (77). (26). (24). Reception and. 3.85(. 4.25(. 4.31(. 4.59(. 4.44. 4.42(. 4.42(. 4.47. 4.64. 4.46. call quality. 680). 463). 255). 123). (16). 131). 171). (75). (25). (24). Display. 4.87(. 4.76(. 4.64(. 4.65(. 4.63. 4.74(. 4.6(1. 4.82. 4.54. 4.54. 683). 463). 254). 121). (16). 132). 72). (77). (26). (24). 3.96(. 3.6(4. 3.87(. 4.1(1. 4(16. 3.32(. 3.68(. 3.96. 3.96. 4.38. 682). 62). 253). 21). ). 132). 172). (77). (26). (24). 4.1(1. 4.57(. 4.47(. 4.73(. 4.31. 4.23(. 4.32(. 4.36. 4.31. 4.58. 19). 254). 253). 120). (16). 60). 170). (77). (26). (24). 4.79(. 4.78(. 4.69(. 4.8(1. 4.81. 4.3(1. 4.27(. 4.19. 4.58. 4.5(. 682). 462). 253). 21). (16). 32). 171). 學. (77). (26). 24). 4.7(6. 4.64(. 4.48(. 4.69(. 4.5(. 4.52(. 4.02(. 4.36. 4.76. 4.75. 82). 462). 252). 120). 16). 132). 172). (76). (25). (24). 4.64(. 4.58(. 4.73(. 4.79(. 4.5(. 4.68(. 4.36(. 4.57. 4.76. 3.96. ze/weight). 683). 462). 252). 120). 16). 132). 170). (76). (25). (24). Media Support. 4.04(. 4.18(. 4.06(. 4.24(. 4.38. 4.61(. 4.62(. 4.52. 4.64. 4.67. 678). 460). 250). 119). (16). 132). sit. S4. 171). (73). (25). (24). 3.89. 4.46. 4.5(. (72). (26). 24). 4.4(. 4.64. 4.63. 75). (25). (24). User review number). Design and Form Portability(Si. Nat. io. al. ‧. factor. y. Ease of use. 立. 政治大. er. Camera. ‧ 國. Battery life. 4.84(. ,accessries). 680). 461). 3.82( 679). n. Ecosystem(apps. v3.92( i n 169) 459) C 250) (16) 130) U h e 117) h i 4.39( 4.3(1 n g c4.75 4.84( 4.65( 4.82(. Durability. 3.85(. 3.84(. 251). 4.31(. 119). 3.94. (16). 4.26(. 131). 71). 表四：資料整理後產品平均分數表. 4.4 面項分析為了解消費者對智慧型手機的要求，Engadget提供給消費者能夠填寫十個構面的評分。然而，這十個構面中，是否能夠簡化成更少的因素，藉此了解消費者對於智慧型手機的需求，第一步部分，首先將所有的消費者資料輸入SPSS，並透過維度縮減中的因子分析，使用轉軸法中的最大變異髮進行分析後，其KMO值與轉軸後的列表如下 23.

(24) KMO與Bartlett檢定 Kaiser-Meyer-Olkin 取樣適切性量數。 Bartlett 的球形檢定. .899. 近似卡方分配. 3543.279. Df. 45. 顯著性. .000. 表五：KMO與Bartlett檢定. 解說總變異量初始特徵值變異數的. 累積%. 總數. % 4.411. 44.112. 44.112. 2. 1.004. 10.036. 54.148. 3. .794. 7.943. 立. 4. .734. 7.339. 69.430. 5. .671. 6.709. 76.139. 6. .585. 5.846. 81.984. 7. .570. 5.701. 87.686. 8. .480. 4.803. 92.489. 9. .383. 3.830. 10. .368. Nat. 96.319. 3.681. 100.000. 總數. 政治大 44.112. 44.112. 3.180. 31.796. 31.796. 1.004. 10.036. 54.148. 2.235. 22.352. 54.148. 學 ‧ er. ‧ 國. 累積%. 4.411. n. al. 變異數的 %. 62.092. io. 表六：解說總變異量. 累積%. %. 1. 萃取法：主成份分析。. 變異數的. 轉軸平方和負荷量. y. 總數. 平方和負荷量萃取. sit. 元件. Ch. engchi. 轉軸後的成份矩陣. i n U. v. a. 元件 1 Ease of use [Grade]. 2 .791. Design and form factor .759 [Grade] Ecosystem [Grade]. .745. Portability [Grade]. .731. Display [Grade]. .597. Camera [Grade]. .506. Media support [Grade]. .765. 24.

(25) Reception and call quality .747 [Grade] Durability [Grade]. .669. Battery life [Grade]. .464. 萃取方法：主成分分析。旋轉方法：旋轉方法：含 Kaiser 常態化的 Varimax 法。 a. 轉軸收斂於 3 個疊代。. 表七：轉軸後的成分矩陣. 將十個面項進行維度縮減後，可以萃取出兩個主成分，成分一是由Ease of Use、Design and Form Factor、Ecosystem、Portability、Display、Camera. 政治大. 所構成。成分二則是由 Media support、Reception and Call Quality、Durability、 Battery Life所構成。. 立. 其中成分一的組成包括容易使用、設計風格、螢幕顯示，作業系統的好壞、. ‧ 國. 學. 相機等，較類似於機子的特色與使用能力，這邊站取為特色要素，而成分二的部. ‧. 分，媒體支援的能力、電話品質、耐用、電力等，則較為機台本身的基礎能力，. sit. y. Nat. 這邊取名為基本要素。. er. io. 4.5 Review 的分佈分析. al. n. v i n Ch 此部分將IPHONE系列與Galaxy系列的產品之Review，以長條圖繪製其數量所 engchi U. 與發佈時間做分析。. 25.

(26) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖七：Galaxy 與 IPhone的Review個數分佈圖透過圖形會發現，IPHONE系列的Review數目最高峰約莫出現在產品發布後的第二季，而Galaxy則是在第二或第三季會有Review的最高峰。而以比例上來看的 26.

(27) 話，IPHONE系列產品在產品推出後的第一季或第二季就購買並填寫Review的比例很高，相對於Samsung的Galaxy產品就比較沒有如此的特性。因此如果蘋果在選擇行銷策略時可以更注重在透過初期消費者的口碑行銷上。而Samsung的Galaxy的Review有一特點為當新一代產品推出後，會再帶動舊一代產品的Review的增加，此部分有可能是消費者在前一代購買後使用直到新一代產品推出後才去撰寫評論，也可能是來自於在新一代產品推出後，隨即選擇購買降價的前一代產品，並在此情況下去做評比。然而無論是上述的哪一種情況，可知道廠商可以萃取該時段的資料去瞭解消費者的意見，以瞭解消費者的變化或. 政治大. 特性。. 立. ‧ 國. 學. 4.6 單一產品面項分析. ‧. 此部分則是不同於用問卷或銷售量來瞭解產品的資訊，而是藉由分析. sit. y. Nat. IPHONE4S的各面項分數，來瞭解消費者對於該產品的評價。按照季度分配後，會. n. al. 評論個數. Ch. 比例. e n g0.27 chi. er. io. 發現其Review的分佈如下表所示：. i n U. v. 累積比率. 2011Q4. 125. 0.27. 2012Q1. 146. 0.31. 0.58. 2012Q2. 54. 0.12. 0.70. 2012Q3. 48. 0.10. 0.80. Else. 92. 0.20. 1.00. Total. 465. 1.00. 表八：IPHONE4s 評論個數分佈表而網路上初始的專家評論與使用者評分如下表所示，可發現到2014年為止， 27.

(28) 該產品面項中專家與使用者一致平分最低的項目為Battery Life，而一致認為最高的則是Ecosystem，也就是APP等支援系統的完整性，配合上表中第一二季的高評論數，可以知道在2011年的時候，果迷有著對於IPHONE的高熱衷度與期待。 Critics. User. Total Number. 14. 479. Average Score. 8.6. 8.8. Average Reception and call 8.3 quality. 8.5. Average Display. 9.3. 9.5. Average Battery life. 7.7. 7.2. 8.7. 9.6. Average Design and Form factor. 8.8. 9.3. Average Portability(Size/weight). 9.2. 9.2. Average Media Support. 8.8. 8.3. 立. y. ‧. Nat. n. al. er. io. Average Durability. 學. ‧ 國. Average Ease of use. 治政 9.3 大 9.1. sit. Average Camera. 8. Ch. engchi. Average 9.7 Ecosystem(apps,accessries). v i 7.7 n U 9.7. 表九：IPHONE4S Critics & User 平均評分列表然而由於使用者評分為2011~2014年累積的數據，為求能從數據中得到精確的資訊，將原始的評分分成季度來看各個面項的分數的平均值與變異數。以此瞭解實際消費者對該產品的評價。. 28.

(29) IPHONE4S-平均數(季). 5.40 4.90 4.40 3.90 3.40 2011Q4. 2012Q1. 2012Q2. 2012Q3. ELSE. 平均數. Reception and call quality [Grade] Battery life [Grade] Ease of use [Grade] Portability [Grade] Durability [Grade]. 政治大. 圖八：IPHONE4S 各面項分數平均數. ‧. IPHONE4s 變異數. al. n. 1.000. sit. io. 1.200. er. 1.400. y. Nat. 1.600. 學. ‧ 國. 立. 1.800. Display [Grade] Camera [Grade] Design and form factor [Grade] Media support [Grade] Ecosystem [Grade]. .800 .600. Ch. .400. engchi. i n U. v. .200 .000 2011Q4. 2012Q1. 2012Q2. 2012Q3. score. Reception and call quality [Grade]. Display [Grade]. Battery life [Grade]. Camera [Grade]. Ease of use [Grade]. Design and form factor [Grade]. Portability [Grade]. Media support [Grade]. Durability [Grade]. Else. Ecosystem [Grade]. 圖九：IPHONE4S 各面項分數變異數對比IPHONE4s的變異數與平均數的數字會發現，對於Display、Ease of Use 29.

(30) 的變異數相對較低，可見其使用者普遍認為此產品的易用程度與顯示能力有不錯的表現，然而在平均分數最低的Battery Life上，卻有著相對較高的變異程度，可以顯示消費者針對電池耐久度的評價高低不一。. 4.7 競爭產品面項分析在IPHONE4s 推出後約莫半年，Samsung即推出Galaxy S3作為應對，該產品對比前一代的Samsung Galaxy S2有多樣的改善。兩代產品的詳細比較內容請參考下表。 Galaxy S3 i9300. Android 4.0.4. Android 4.0.3. Exynos 4212 1.4GHz 四核心. Exynos 4210 1.2GHz 雙核心. 主要鏡頭：800萬畫素. 前置鏡頭：190萬畫素 (提供零延遲快門連拍). 前置鏡頭：200萬畫素. Ch. engchi. 16/32/64GB 外接記憶卡最高支援64GB. er. n. al. sit. 主要鏡頭：800萬畫素. io. 儲存空間. y. Nat. 攝影鏡頭. Super AMOLED Plus 解析度：800 x 480 px. ‧. 處理器. 立. HD Super AMOLED 解析度：1280 x 720 px. 學. 作業系統. 4.8吋. ‧ 國. 螢幕. Galaxy S2 i9100 治政大4.27吋. iv n U 16/32GB 外接記憶卡最高支援32GB. 無線連線方式. Wi-Fi、藍牙4.0、NFC. Wi-Fi、藍牙3.0. 操作介面. 最新 Nature UX TouchWiz. TouchWiz 4.0. 尺寸. 136.6 x 70.6 x 8.6 mm 重量 133g. 125.8 x 66.1 x 8.49 mm 重量 116g. 電池容量. 2100 mAh. 1650 mAh. 表十：Galaxy S2、Galaxy S3功能提升表 30.

(31) 不論是處理器的能力、螢幕顯示、以及支援功能皆有明顯的改善，其中新的 AMOLED螢幕更是當時Samsung主打的特色。此外該產品也調整了電力耐久度，但隨之而來的則是產品的重量的上升。然而在此升級後，對比舊的產品與IPHONE 的產品，實際來看消費者對該產品的評價究竟為何？. 比例. 累積比例. 2012Q2. 15. 9%. 9%. 2012Q3. 57. 33%. 41%. 2012Q4. 32. 18%. 59%. 2013Q1. 22. 13%. 72%. 2013Q2. 7. Else. 42. Total. 175. 立. 政 4%治大 24%. 76% 100%. 100%. 表十一：GalaxyS3 評論分佈表. 學. ‧ 國. 評論個數. ‧. 其中針對評論個數的分布會發現其主要的分布約在產品推出後的第二季與第三季。顯示出不同於IPHONE，該時期的Galaxy產品尚未擁有眾多的粉絲搶著購. n. al. er. io. sit. y. Nat. 買第一批手機。. Total Number Average Score. Critics. Ch. engchi. 66. i n U. v. User 183. 8.5. 8.4. 8.3. 8.8. Average Display. 8.3. 9.2. Average Battery life. 8.4. 7.3. Average Camera. 8.3. 8.6. Average Ease of use. 7.3. 8.5. Average Reception and call quality. 31.

(32) Average Design and Form factor 7.9 Average. 8. 8.2. 8.7. Average Media Support. 9.4. 9.2. Average Durability. 7.8. 7.8. 7.7. 8.5. Portability(Size/weight). Average Ecosystem(apps,accessries). 表十二：Galaxy S3 Critics & User 平均分數一覽表. 政治大. 透過專家評分與使用者評分的比較會發現，在諸多面項的分數上面有明顯的. 立. 落差，對於螢幕提升的畫質效果，專家評論的評分只有8.3，但是使用者的評分. ‧ 國. 學. 只卻高達9.2，但相反的，同樣是在升級擴大將近三分之一的Battery Life，專家平分給了相對的高分，但是使用者評分卻只有7.3。而Ease of Use 和. ‧. Ecosystem 的部分，專家評分都小於8分，但使用者評分卻高達8.5，顯示出對於. Nat. sit. y. 三星的使用者而言，其手機的易用程度和APP的作業系統等，已經逐漸跳脫出. n. al. 5.20. er. io. APPLE的範本，形成有其內部的愛好者。. C h 平均數U n i engchi. v. 4.70 4.20 3.70 3.20 2012Q2. 2012Q3. 2012Q4. Reception and call quality [Grade] Battery life [Grade] Ease of use [Grade] Portability [Grade] Durability [Grade] 32. 2013Q1. ELSE. Display [Grade] Camera [Grade] Design and form factor [Grade] Media support [Grade] Ecosystem [Grade].

(33) 圖十：Galaxy S3 各面項平均分數. 變異數 2.500 2.000 1.500 1.000 0.500 0.000 2012Q2. 2012Q3. 2012Q4. ELSE. and call quality [Grade] 政治 Reception Battery life [Grade] Ease大 of use [Grade]. score Display [Grade] Camera [Grade] Design and form factor [Grade] Media support [Grade] Ecosystem [Grade]. 學. Portability [Grade] Durability [Grade]. ‧ 國. 立. 2013Q1. ‧. 圖十一：Galaxy S3 各面項平均變異數. sit. y. Nat. 將Galaxy S3 的平均分數與變異數繪製成上面兩張圖後會發現，在螢幕顯示. al. er. io. 能力上，Galaxy S3 有較小的變異數，但是平均分數卻相當高，顯示出多數的使. v. n. 用者皆對於其使用高螢幕的改良，有不錯的滿意程度，另一方面也顯示，因為當. Ch. engchi. i n U. 時主戰的領域是Display，所以在螢幕改良時就即刻取得市場上消費者的好評，。然而反觀同樣在當代升級的電池容量。卻會發現其變異程度相對較大，平均分數相對較低。可以知道普遍來說，電池容量的改善，並未得到消費者的青睞。若再對比跟同時期但電池容量較少IPHONE4s，會發現將其Battery Life做T 檢定時，兩者的分數並無差異，因此這邊做了個推論，也就是是否在產品升級時，基本要素的面項因為不會透過廣告進行宣傳或比拚，在消費者使用時不太容易察覺，是較不會引起消費者的反應。. 33.

(34) 政治大. 立. 為了確認是否是如此，以IPHONE5的分數去做對比時，會發現IPHONE5不同於. ‧ 國. 學. Galaxy S3的作法，是將Portability，也就是特色元素升級，反而整體的分數提. ‧. 升，可能消費者認為這樣的電力對於IPHONE已經是可接受的基本。而Portability. n. al. Ch. engchi. er. io. 平均數. sit. y. Nat. 的改善，帶給整體機能又優化的印象分數。. i n U. v. 4.20. 3.20 2012Q3. 2012Q4. 2013Q1. Reception and call quality [Grade] Battery life [Grade] Ease of use [Grade] Portability [Grade] Durability [Grade]. 2013Q2. ELSE. Display [Grade] Camera [Grade] Design and form factor [Grade] Media support [Grade] Ecosystem [Grade] 34.

(35) 4.8 討論 4.8.1 APPLE 與 Samsung 產品面項比較透過因素分析後會發現，消費者將智慧型手機視為(1)基本手機運作能力加上(2)易用性、設計感、顯示能力等特色性的商品。再對比IPHONE4s 與 Galaxy S3 的面項分析的分數後會發現，IPHONE 的易用性、設計感都得到相當高的分數，然而Galaxy S3的分數卻是來自於顯示螢幕能力、媒體支援等。可以發現Samsung Galaxy系列的產品仍然尚未在消費者心中，有強烈的特色性存在，這顯示出. 政治大儘管Android陣營也越加開發APP系統，使之成為一完整的工具，然而在設計與易立 IPHONE 從2007年所打造出來的設計感與易用的口碑，仍然深植在消費者心中，. ‧ 國. 學. 用與否上，仍然無法造成消費者如此強烈的印象。. ‧. 4.8.2 初期使用者比較. sit. y. Nat. 從Review的分配圖，以及IPHONE4s與Galaxy S3的Review比例來看，會發現，. al. er. io. IPHONE的果迷效應非常明顯，絕大多數的使用者在前一二季就會購買並上網發表. v. n. 評論，相對來說Galaxy的則是在第二三季時才會有較多的使用者上網發表評論。. Ch. engchi. i n U. 然而從平均分數來看，會發現Galaxy S3 初期使用者所給的各個面項的分數相當高，而隨時間軸變化的曲線有向下的趨勢，顯示出初期上網去填寫評論的Galaxy S3 的使用者皆是對 Samsung所推出的產品感到滿意並上網填寫分享文的，因此 Samsung仍培養自己的粉絲，用以進行口碑行銷。. 4.8.3 產品升級的面項考慮從Galaxy S2 升級成 Galaxy S3 的效果來看，在專家評論上很明顯的分數有表現出Battery Life 的分數上升，然而在使用者評論的方向來看，卻沒有發. 35.

(36) 現到明顯的分數變化，甚至對比IPHONE的電池效果，兩者的得分也差不太多。考量到每個人使用機種的耗電量不太一定，一般IPHONE或Galaxy的機種可已使用大約一天，若無明顯的提升，消費者的感受程度並不高。相反的，APPLE所推出的 IPHONE 5，其Battery Life 比IPHONE4s 略減，但卻提供更輕薄的手機，而卻換來不錯的市場反應。顯示出在面項的Trade off來看，Portability、Display這些是消費者比較有感，容易滿足的。而Battery Life卻是相對較難取得消費者的滿意的面項。. 政治大五、結論與貢獻立. ‧ 國. 學. 本篇論文不同於過去對消費者的研究使用問卷法，而也不同於過去使用使用. ‧. 者評論再去萃取出各個面項的單詞以及形容詞等，再去分析的方式，本篇論文找到一資料來源本身就具備相對完整的面項評分資訊，而使用該資訊進行分析。. y. Nat. io. sit. 而一開始透過進行面項的因素分析，找出消費者對於智慧型手機的看法，本. n. al. er. 篇論文也針對產品升級後的市場反應去做研究，並發覺到隸屬不同元素的面項升. Ch. i n U. v. 級，市場上會有不同的反應。此外透過使用者的分配也可以大概看出市場消費者. engchi. 的變化的輪廓，整體來說本篇論文提供了新的分析的資料來源，以及不同去分析公司產品競爭力與消費者的方式。不過比較可惜的是，本篇論文由於缺乏過去以著類似的論文分析方法可做參考，因此較難以架構出一完整的研究方法，此外由於Engadget網站上，對於個人隱私的要求，無法將使用者的資訊列入分析的考量，而這些限制導致無法有效的瞭解使用者的組成，已進行更詳細的統計分析，因此大多只能透過較簡單的平均物等基礎的比較來去進行分析，這也是希望未來若能有機會，能再做更深入的研究更探討的部分。. 36.

(37) 參考文獻 [1]林沛盈(2011)隱藏意見萃取-辨別多世代商品之關鍵特色 [2]Fu, X., Liu, G., Guo, Y., & Wang, Z. (2012). Multi-aspect sentiment analysis for Chinese online social reviews based on topic modeling and HowNet lexicon. Knowledge-Based Systems. [3] Gu, B., Park, J., & Konana, P. (2012). Research Note—The Impact of External Word-of-Mouth Sources on Retailer Sales of High-Involvement Products. Information Systems Research, 23(1), 182-196.. [4]. 政治大 Zhang, K., Narayanan, R., & Choudhary, A. (2010, June). Voice of the 立. ‧ 國. 學. customers: mining online customer reviews for product feature-based ranking. In3rd Workshop on Online Social Networks.. ‧. [5]. Yu, J., Zha, Z. J., Wang, M., & Chua, T. S. (2011, June). Aspect Ranking:. y. Nat. io. sit. Identifying Important Product Aspects from Online Consumer Reviews.. n. al. er. In ACL(pp. 1496-1505).. i n U. v. [6] Zhang, W., Xu, H., & Wan, W. (2012). Weakness Finder: Find product. Ch. engchi. weakness from Chinese reviews by using aspects based sentiment analysis. Expert Systems with Applications [7] Chen, L., Qi, L., & Wang, F. (2012). Comparison of feature-level learning methods for mining online consumer reviews. Expert Systems with Applications,. 37.

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