新興綠色產業商業運用之研究 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學經營管理碩士學程全球企業家組碩士學位論文. 新興綠色產業商業運用之研究治. 立. 政. 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 指導教授：郭維裕博士研究生：洪紹桓撰. 中華民國一〇九年七月. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(2) 謝辭在政大念書的這段日子，其實是一段意外的插曲，好不容易完成這篇論文，有一些人是需要好好感謝的。首先感謝我的指導教授郭維裕教授，我學生時期在美國念的也是國際貿易相關科系，而他在課堂上所著重的財務會計相關內容，跟在美國時偏重理論研究截然不同，他讓我透過實際數字就能找出自己公司的問題點，進而思考如何改善；另外也要感謝他私下對於我的鼓勵，使我能順利完成論文。再來要感謝公司股東及同仁們的幫忙，他們得知我要繼續念書時，在工作. 政治大學到的經驗回報給公司，達成雙贏的局面。立. 上都給了我很大的幫助，讓我能一邊讀書也不會耽誤工作，未來將以在學期間. ‧ 國. 學. 最後，則要感謝我的家人們，沒有當初老婆鼓勵我報考政大，沒有小孩的體諒，我是沒辦法完成這份研究的，謝謝這兩年間所有人的幫助。. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(3) 摘要本研究希望透過 S.W.O.T 分析、商業模式九宮格及 Porter 分析法等方式，了解 T.F.G 公司現有的商業模式，以及在新興的循環經濟市場中，T.F.G 公司在市場中的定位。循環經濟的概念在近五十年才被提出，在這之前，工業製造一直是線性經濟，產品被使用完畢後，只能當垃圾處理，只有掩埋或焚燒一途；而直到近三十年才因為科技與人類觀念的進步，開始落實於生活之中，從針對廢棄品的回收產業，人類開始實踐永續發展，讓廢棄品能夠重複利用，而是透過技術，讓. 政治大圾，隨著國際化的趨勢，世界上的廢棄物在各國之間流轉，供需之間的需求持立塑膠製品重回產業鏈，且不只陸地上的垃圾，近幾年也開始能有效收集海漂垃. ‧ 國. 學. 續成長，讓 T.F.G 公司在循環經濟的體系中找到了立足點，成為廢棄物處理場與紡織或其他需要廢塑膠作為原料的工廠間的橋樑，並且透過負責人多年鞋業. ‧. 與紡織業的經驗，找到自身的商業模式；也透過這次的研究，通盤探討過去遇. y. sit. Nat. 到的問題與未來展望，保持自己在產業中搶先的腳步。. io. al. n. 展情況，以及台灣相關產業發展概況。. Ch. engchi. er. 此份研究以 T.F.G 公司為範本，也同時研究循環經濟模式的產業規模與發. i Un. v. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(4) 目次第壹章緒論.........................................................1 第一節研究背景與動機............................................1 第二節研究目的與問題............................................2 第三節研究範圍..................................................3 第貳章研究方法.....................................................5 第一節研究架構..................................................5 第二節分析方法..................................................5. 政治大第參章產業分析................................... ................12 立第三節商業模式探討..............................................9. ‧ 國. 學. 第一節海洋廢棄物回收鏈的定義與環保回收產業之分析................14 第二節環保回收相關企業製程......................................17. ‧. 第三節應用產業之織造業現況分析與織造業經銷營利模式..............25. sit. y. Nat. 第肆章個案分析 - 以 T.F.G 公司為例................................29. io. al. er. 第一節個案說明.................................................29. iv n C hengchi U 在產業價值鏈中的競爭利基.................................37 n. 第二節核心技術、優勢與商業模式.................................30 第三節. 第四節環保回收產業經銷角色利基之營銷...........................38 第五節企業成長策略之研究、未來趨勢.............................39 第伍章結論與建議..................................................41 參考文獻...........................................................43. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(5) 表次表 2-1 SWOT 分析....................................................7 表 2-2 商業模式九宮格...............................................11 表 4-1 T.F.G 公司之商業模式九宮格.................................31 表 4-2 T.F.G 公司之 SWOT 分析......................................33. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(6) 圖次圖 2-1 Porter 五力分析法............................................8 圖 3-1 線性經濟(上)與循環經濟(下)比較圖............................13 圖 3-2 2019 年海洋吸塵器運作圖......................................15 圖 3-3 乙烯化學式（C2H4）.........................................18 圖 3-4 聚丙烯化學式(C3H6)x........................................18 圖 3-5 聚苯乙烯化學式(C8H8)n......................................19 圖 3-6 聚氯乙烯化學式(C2H3Cl)n....................................19. 政治大圖 3-8 聚碳酸酯....................................................20 立. 圖 3-7 ABS 樹脂化學式(C8H8)x·(C4H6)y·(C3H3N)z......................20. ‧ 國. 學. 圖 3-9 瓶片示意圖..................................................21 圖 3-10 寶特瓶磚示意圖.............................................22. ‧. 圖 3-11 從寶特瓶磚轉變成可用再生酯粒之流程圖.......................23. sit. y. Nat. 圖 3-12 乾式處理法.................................................24. io. al. er. 圖 3-13 濕式處理法.................................................25. iv n C hengchi U 2002-2018 年全球廢塑料出口量變遷.............................37 n. 圖 4-1 T.F.G 公司之核心價值與營利模式..............................35 圖 4-2. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(7) 第壹章. 緒論. 本研究以探討新興綠色產業為主題，T.F.G 公司如何在這新的產業鏈中以環保、綠能、永續發展的前提下，在這之中找到市場切入點，以適合自身的位置創造出有效的商業營銷模式，成為對環境、員工及企業主三方皆贏的模範企業。. 第一節研究背景與動機. 政治大. 隨著人類社會發展，「垃圾」已經對全球環境造成巨大問題，其中又以塑膠. 立. 垃圾最為嚴重。全世界每年約產出三億噸的塑膠垃圾，其中只有百分之十二被. ‧ 國. 學. 回收，另外有 1270 萬噸的塑膠垃圾最終流向海洋。. ‧. 塑膠之所以會成為最注目的垃圾，從製造開始，它屬於石化工業，是用化學方式生產而成的原料，並非大自然生產而成；而產品則多做為一次性使用，. y. Nat. er. io. sit. 使用完畢後，因為其難以被大自然分解，所以處理方式多半為掩埋或焚燒，從製造、生產到廢棄的過程中，大自然是難以消或這些污染的，必須靠著人類自. n. al. 己才能解決。. Ch. engchi. i Un. v. 塑膠廢棄物對地球有多層面的影響，對於土地，若是不能分解的塑膠材質，它會釋出毒素影響周遭土地及自然水源，動物及人類在不知情的情況下大量攝取會嚴重影響健康；若是可生物分解的塑膠，其在分解過程中會產生甲烷，甲烷屬於溫室氣體，會加速全球暖化，大多數的回收場或掩埋場也不具備可以處理甲烷的設備。 1997 年，美國海洋學家 Charles Moore 在一次從夏威夷航行至加州的旅程中，發現了北太平洋環流中的巨大垃圾帶，稱為「太平洋垃圾帶」，其面積約為兩個德州大，而可怕的是，這不是全球海洋系統中唯一的垃圾帶。海洋垃圾中 1. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(8) 以塑膠微粒與漁具為主，大型漁具如：漁網、繩索、集魚器等等，容易直接造成海洋動物死亡；但最可怕的其實是塑膠製品，由於塑膠製品有各式各樣的顏色及外型，容易被生物誤食及意外進入身體，近幾年常常看見新聞報導如：海龜鼻子中的塑膠吸管、擱淺鯨豚胃中發現大量塑膠袋等等，都不斷讓社會大眾反思：人類與生態環境的關係究竟是甚麼？由於環保意識抬頭，這三十年來世界各國對於環境保護設立相關法規，而台灣其實在世界上的資源回收領域中佔有一席之地，根據調查機構 Eunomia(13th March 2017)的報告，台灣的資源回收效率位居全球第二，德國居首，台灣的回收業者也逐漸增加中，並廣納歐美的資源回收物，讓台灣的垃圾處理能力聲名大噪。. 立. 政治大. 在這樣的背景下，台灣在去年(2019 年)受邀參與位於芬蘭的「WCEF 世界循. ‧ 國. 學. 環經濟論壇」，顯示出垃圾處理不只是一件吃力不討好的工作，也可以成為一種. ‧ y. Nat. io. er. 第二節研究目的與問題. sit. 經濟模式。. al. iv n C hengchi U 濟活動時，總是聚焦在如何生產、製造、產品實用性、設計及行銷，不會想到 n. 自 1970 年代開始，人類開始正視「環境保護」這項議題，過往我們從事經. 該產品使用完畢後所製造的垃圾以及製造過程中產生的環境汙染與破壞，1962 年，美國作家 Rachael Carson 出版了《寂靜的春天》一書，這本書可說是現代環保意識的濫觴，書中描述殺蟲劑與農藥中的 DDT 成分是如何對生物造成重大傷害。當時 DDT 被視為可以有效殺死害蟲及抑制相關疾病的有效方式，不過由於該成分對於溫血動物的急性毒性較低，人類不易察覺其對自身的傷害，直到 1960 年代，研究發現 DDT 會積累在生物脂肪中長達 8 年，對於不同的生物間也會有不同程度的影響甚至導致其瀕臨絕種，所以從美國開始，已開發國家逐步禁用 DDT ，現在只剩第三世界國家因為其價格低廉而持續使用，不過也受 2. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(9) 到嚴格的規範。 1972 年，由聯合國於瑞典斯德哥爾摩主辦的「人類環境會議」，並於會議中提出《人類環境宣言》，正式將環保的觀念帶給人類，用軟硬兼施的方式促使各國政府正視這項議題。同年，國際智庫羅馬俱樂部出版了《增長的極限》，在人口不斷增加的情況下，人類必須面對糧食供給、不可再生資源用盡、工業產出與環境負荷的問題，若沒有更全面性地將以上因素綜合思考，人類將對地球帶來不可逆的毀滅局面。人類開始處理資源回收的歷史其實非常久遠，西元前 400 年柏拉圖就有紀. 政治大. 載資源回收的紀錄；歐洲各地一直以來也有回收廢金屬、廢銅及廢紙的習慣，. 立. 工業革命後，因為經濟因素，人們及企業開始有系統地蒐集廢棄物，主要是為. ‧ 國. 學. 了降低生產成本；19 世紀末，新興的化工業逐漸進入世人的生活中，它不只衍. ‧. 生出石油化工、煤化工及有機化工等等工業系統，也帶動了人們處理回收物的技術；到了二次世界大戰，資源回收從商業需求變成民生需求，由於資源不斷. y. Nat. er. io. sit. 大量消耗，政府與人民都得反覆運用資源；戰後到了 70 年代，環保意識抬頭且碰上第一次石油危機，資源回收的觀念正式進到人類生活中，慢慢發展成產業. n. al. 鏈，形成「循環經濟」。. Ch. engchi. i Un. v. T.F.G 公司利用長年在紡織界的人脈與產業相關知識，希望找出循環經濟的切入點，並且建立穩固的商業模式，以及面對到國際情勢的威脅時，希望能維持自身優勢，持續發展。. 第三節研究範圍在循環經濟逐漸發展成熟的情況下，全球都處在這波浪潮中，從最貼近自身的資源回收到化工產業，再加上海洋廢棄物處理的新問題產生，循環經濟的未來不可限量，但同時也考驗著各國政府，在這樣的產業鏈中，可說是處處充 3. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(10) 滿機會，也處處充滿危機，希望透過此次研究，找出 T.F.G 公司的切入點及站穩腳步的方式。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 4. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(11) 第貳章. 研究方法. 本章將運用現有的商業理論，採用逐步分析的方式，套用在既有市場中，以便找出 T.F.G 公司在這塊領域中的優勢與劣勢，進而討論出合適的商業營利模式。. 第一節. 研究架構. 本研究依據整體研究架構，從商業模式分析個案公司的內部資源及核心競. 政治大. 爭優勢，再加上產業的外部環境分析(PEST)，找出 T.F.G 公司如何在新興市場. 立. 中建立商業模式，並站穩腳步穩定獲利。. 分析方法. ‧. ‧ 國. 學. 第二節. sit. y. Nat. 本研究採用個案研究法，輔以個案產業目前的 PEST 分析，以 SWOT 分析. io. al. er. 來確認個案公司的內部與外部的優勢跟劣勢，並加上波特的五力分析個案公司. v. n. 的經營優勢，最後以探討個案公司的商業模式來擬定個案公司的未來發展策略。. Ch. engchi. i Un. 一、個案研究法：本研究採用個案研究法(Case Study Method)，其定義為『一種著重實證性、強調研究現實生活情境之現象，需應用多重證據予以佐證』(Yin， 1994)。也就是說，盡可能地收集個案資料，以徹底了解個案的現況及發展的途徑，找出問題的癥結點進而提出改善的解決方案。其中，最重要的是分析個案發展的相關資料，並著重三大原則：多重證據的來源、個案研究資料庫、證據間的關連性。 5. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(12) 二、 PEST 分析法 P(Political)政治. ：政治環境、法令規章及社會氣氛等。各國近 30 年來才開始制定環保相關法規，屬於較新的領域，因此常出現突發的法律限制。. E(Economic)經濟. ：國民所得、物價、匯率、產業發展等。也包含全球經濟現況，如受疫情導致經濟衰退、石油價格戰導致原物料價格崩跌等等外在突發因素。. 政治大. S(Social)社會. ：環保意識抬頭，對於塑料使用的要求提升，可能會. 立減少廢棄塑料的產生，但也可能會提升整體的回收. ‧ 國. 學. 率及民眾願意接受回收塑料製成的產品。. ‧. T(Technological)科技：隨著科技的進步，各大業者願意開發新的處理方. io. n. al. sit. 準，使用範圍更廣。. er. Nat 三、 SWOT 分析法. y. 式，也讓廢塑料的使用更多元化，分類能夠更精. Ch. engchi. i Un. v. SWOT 分析是企業管理理論中相當有名的策略性規劃，是美國商業管理顧問 Albert S. Humphrey 創立，主要針對企業內部優勢與劣勢，以及外部環境的機會與威脅來進行分析，做為企業擬定決策的重要參考。所謂 SWOT 分析，其中優勢 (Strengths) 與劣勢(Weaknesses) 指本身內部條件的運用，包括設備、人力、制度、資金等；機會(Opportunities) 與威脅 (Threats) 則是指企業面對的外部條件，包括：經濟環境、消費者、法律文化、社會大眾等。 SWOT 分析除了可以增進企業了解本身的優勢與有利機會，同時也會迫使企業注意到本身的弱點與所面對的威脅，如此，將可「知己知彼百戰百勝」，掌握 6. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(13) 大環境趨勢變化下，督促企業在既有的基礎上，正視自身的短處與面臨的潛在危機，並加以改進與補強，以強化企業之競爭優勢。 SWOT 分析步驟： 1. 當前的戰略是什麼? 2. 企業外部環境的變化(Porter 五力分析法或者 PEST 分析法)。 3. 根據企業資源組合情況，確認企業的核心能力和關鍵限制。 4. 按照通用矩陣或類似的方式一一分析。 5. 用 SWOT 分析表，將優勢和劣勢按照機會和威脅分別填入表格。 6. 進行策略分析. 政治大. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 資料來源：楊正賢，20190827. 表 2-1 SWOT 分析. 透過表 2-1，我們能清楚知道 SWOT 之間的相互關係，也能了解該如何運用這種方法來協助公司找出問題，. 四、波特五力分析法波特五力分析(Porter five forces analysis)為美國著名管理學家 7. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(14) Michael Porter 在 1979 年提出的架構，其用途是定義出一個市場吸引力高低程度。Michael Porter 認為影響市場吸引力的五種力量是個體經濟學面，而非一般認為的總體經濟學面，而這五種力量尤其密切影響公司服務客戶及獲利的構面組成，任何的力量改變都可能導致公司退出或進入市場。波特五力分別為： 1. 買方自身的議價能力 2. 原料供應商的議價能力 3. 潛在進入者的威脅 4. 替代品的威脅. 政治大. 以上共同組合而共同創造出影響公司的第五種力量. 立. 5. 既有競爭者的威脅. y. ‧. ‧ 國. 學. Nat. n. er. io. al. sit. 買方的議價能力. Ch. iv n i U e n g c h供應商的議價能力. 現有競爭者的威脅潛在進入者的威脅. 替代品的威脅. 資料來源：本研究自製. 圖 2-1 波特五力分析法 8. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(15) 波特五力分析可視為 SWOT 分析法的延伸，SWOT 分析法僅限於企業本身現況，未明確目標或者只對產業內的大環境做初步的分析，因此可能會得出很多可能的結果，但無法制定明確的策略，因此需要利用五力來找出現有競爭者的威脅，對於企業轉型或者投入一個新產業，或者定位公司發展方向很好的分析工具。. 第三節. 商業模式探討. 政治大義，以下整理幾位知名企業家的定義：立. 近年來一講到創業，就會聽到「商業模式」，商業模式其實目前沒有單一定. ‧ 國. 學. 1.台積電董事長張忠謀先生在 MIT 演講時提到：「商業模式為公司處理其. ‧. 與客戶和供應商事務的方式。」. sit. y. Nat. io. al. er. 2.《獲利世代（Business Model Generation）》的作者 Alexander. v. n. Osterwalder 說：「商業模式是描述一個組織如何創造、傳遞及獲取價值的手段與方法。」. Ch. engchi. i Un. 3.Mr.Jamie 林之晨在其部落格中說明：「商業模式不等於收費模式，商業模式其實是創造並留下價值的方法。」. 4.維基百科則說明：「商業模式是一個事業（a business）創造營收（revenue）與利潤（profit）的手段與方法。」. 目前業界則多以 Alexander Osterwalder 的說法為主，並用九大要素清楚 9. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(16) 說明企業該如何透過商業模式取得獲利，以下是各項要素說明：. 1. 目標客層（Customer Segments, CS）：企業或組織主要服務的一個或數個對象。. 2. 價值主張（Value Propositions, VP）：決定企業的中心思想，並用以解決顧客的問題，滿足顧客的需要。. 3. 通路（Channels, CH）：將價值主張透過銷售通路、配送、溝通或各種方式，傳達給顧客。. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 4. 顧客關係（Customer Relationships, CR）：跟每個目標客層都要建立. ‧. 並維繫不同的顧客關係。. y. Nat. 戶願意付出相對應的價錢，才會轉變為收益流。. n. al. Ch. engchi. er. io. sit. 5. 收益流（Revenue Streams, R$）：成功地將價值主張提供給客戶後，客. i Un. v. 6. 關鍵資源（Key Resources, KR）：想要提供及傳遞前述的各項基本元素，所需要的資產就是關鍵資源。. 7. 關鍵活動（Key Activities, KA）：運用關鍵資源所要執行的一些活動，就是關鍵活動，例如行銷活動、維持合作夥伴關係應酬等等。. 8. 關鍵合作夥伴（Key Partnership, KP）：有些活動要借重外部資源，而有些資源是由組織外取得，可能是資金或資源合夥人、上下游長期合作廠 10. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(17) 商等等。. 9. 成本結構（Cost Structure, C$）：各個商業模式的元素都會形塑你的成本結構，而各項成本佔比也關係到你的獲利模式。. 立. 政治大. ‧ 國. 學 ‧. 資料來源：本研究自製. n. al. y er. io. sit. Nat. 表 2-2 商業模式九宮格. Ch. engchi. i Un. v. 11. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(18) 第參章. 產業分析. 甚麼是循環經濟？永續工業之父 Walter R. Stahal 在 1970 年代晚提出「從搖籃到搖籃」的概念，指出人類必須思考到的是該如何讓我們的資源帶給下一代，而不是被前人使用完畢後，將問題無限的留給下一代。與線性經濟不同的是，線性經濟只表現出產品從生產到使用完畢的單一功能性，使用完畢後，產品即喪失功能被當成廢棄物，整個生產過程到結束也不斷製造廢棄物，缺乏充分利用的觀念；而循環經濟，顧名思義，從理念、製. 政治大. 程、產品及服務的過程中，運用多種方法來達到循環運用，例如：我們開發新. 立. 商品，要將商品付諸實行的思考方式時，便可以學習自然界採用系統性思考，. ‧ 國. 學. 自然界的運行便是循環經濟，在大自然中，所有元素都會被充分運用，彼此交互作用不斷的循環利用；在設計時，可以採用「零廢棄設計」與「多樣化組. ‧. 成」，在設計時便延續前面的思考，把整個概念融合到商品中，而多樣化組成則. Nat. sit. y. 是讓產品用多種零件組成，像是著名的 Ikea 家具，小零件組成的好處是產品方. n. al. er. io. 便回收及拆解，讓垃圾處理者可以更有效率的處理廢棄物，進而有效利用；在. i Un. v. 生產過程中，我們可以使用「再生能源」，降低石化能源的利用，並運用科技進. Ch. engchi. 行節能；產品產出時，採用「循環經濟」的概念不代表不能獲利，而是我們應該將外部成本一併計入，包含社會成本與環境成本，並將制定過程公開透明，讓消費者一起加入環境保護的行列；當產品使用完畢變成廢棄物時，我們可以採用「保留殘留最高價值」的方式去處理，而非用耗能且損耗剩餘價值的方式。. 12. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(19) 立. 政治大. 資料來源：《營建循環經濟專刊》營建知訊 441 期 2019/10 建立新建築循環建立之策略. ‧ 國. 學. 圖 3-1 線性經濟(上)與循環經濟(下)比較圖. ‧. 2015 年 9 月 15 日，世界各國代表們聚集在聯合國紐約總部，參加「聯合. y. Nat. er. io. sit. 國發展高峰會」，並提出兼顧「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」的《翻轉我們的世界：2030 年永續發展方針》(Sustainable Development Goals，. n. al. Ch. i Un. v. SDGs)。這份方針提出的 17 項永續發展目標中有 10 項的發展，強調需要提升資. engchi. 源使用的效率。2017 年環境部長會議強調為了促進長期經濟競爭力和發展，並帶來環境和社會效益，改變資源使用方式，包含資源使用效率、3Rs (Reduce, Reuse and Recycle)、循環經濟和永續資源的管理十分重要。根據 2017 年 1 月發布的《Better Business, Better World》報告，在 2030 年前，永續發展方針將在全球將產生超過 12 兆美元市場機會，而「循環經濟」將成為未來全球經濟模式的新主流。全球性環境與發展智庫--世界資源研究所 (World Resources Institute) 曾提出「循環經濟發展的障礙之一便是目前人類對於廢棄物再利用處理的技術 13. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(20) 與能力還不夠」。近年來除了生活週遭看得見的廢棄物外，世界各國也將焦點放在海洋廢棄物上。海洋除了塑膠汙染，根據聯合國糧食及農業組織 (Food and Agriculture Organization of the United Nations，FAO) 統計，每年約有 64 萬噸遺失或棄置的幽靈漁撈具進入海中，成為全球十分之一的海洋廢棄物來源，在聞名的太平洋垃圾帶 (great pacific garbage patch)，有超過一半的海洋垃圾為廢棄漁網。幽靈漁具(Ghost Fishing) 即使無人操作，人就會依照其形態困住魚類、甲殼類、海洋哺乳動物、甚至海龜及海鳥，造成其死亡，而這些幽靈漁具的功能性估計影響時間可能長達數年。. 第一節. 治政大海洋廢棄物回收鏈的定義與立. ‧ 國. 學. 環保回收產業之分析. ‧. 海洋廢棄物被聯合國定義為「遭人為處置、丟棄、或遺棄進入海岸或海洋. sit. y. Nat. 環境的任何持久性、人造或加工的固體」，其中又以進入環境後分解緩慢的塑膠. io. er. 廢棄物影響最為深遠。(107 年 2 月臺灣海洋廢棄物治理行動方案) 國際上早於 1970 年代便發現海洋廢棄物的嚴重性，中間也透過制定各式各. al. n. iv n C 樣環境公約，希望減低塑膠生產量及其製程間產生的污染，不過直到近十年 hengchi U 間，國際上才逐漸研發出有效的回收及利用方式。. 荷蘭人 Boyan Slat 於 2013 年提出海洋吸塵器（Ocean Cleanup Array）的構想，由一支 600 公尺長的 U 形管與 3 公尺深的圍欄組成，尾端有降落傘海錨用以控制裝置的移動速度，將垃圾圍住後再用拖網作業船將垃圾撈起，是利用洋流特性攔截與搜集海漂垃圾的方案。經過五年的研發，2018 年 9 月開始執行編號 001 的清潔行動，不過成效並不好，雖然完成部分任務，不過最重要的「收集海洋廢棄物」卻沒辦法成功，因為疲勞斷裂的緣故，導致垃圾並沒有成功拉上岸，並在 2019 年 1 月把器具拉回 14. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(21) 夏威夷維修檢測；經過五個月的修復，編號 001/B 的升級版於 2019 年 6 月重回海上，且在當年 10 月時，便宣布該吸塵器已經可以順利蒐集從巨大漁網到 1 釐米的塑膠微粒。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學 er. io. sit. y. Nat. 資料來源：The Ocean Cleanup 官網. n. 3-2 2019 年海洋吸塵器運作圖 a圖 iv l C n hengchi U. 在此系統開始開發之時，他們也試圖建立商業模式，提供民眾以 50 美元/ 歐元的價格，認購海漂塑膠回收製成的產品，而為了證明其產品百分之百來自海洋塑膠廢棄物，他們找上了全球知名的第三方驗證機構 DNV GL，讓消費者買得安心，也讓全世界都對環保盡一份心力。相較於海上廢棄物，陸地上的垃圾則從西元前就有回收的紀錄。不過也是近年才開始有系統性地蒐集並用友善環境的方式處理。說到台灣現況，廢棄物主要分成兩大類：一般廢棄物及事業廢棄物。前者就是俗稱的家庭垃圾，處理方式有掩埋、焚化與回收等三種；而另一類事業廢 15. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(22) 棄物又分為一般事業廢棄物及有害事業廢棄物。一般事業廢棄物的主要來源是石化、鋼鐵、電子等工業所產生的污泥及底渣；有害事業廢棄物則是上述工業製程中，因重金屬含量超標而需經過特別處理的物質，如：焚化爐焚燒後產生的飛灰、電爐煉鋼所產生的集塵灰、印刷電路板業之含銅污染等。整體來說事業廢棄物的產生與清理量皆緩步上升。根據行政院 2019 年的報告指出，公/民營廢棄物清除機構許可家數從 2008 年的 2876 間成長至 2017 年的 4074 間，十年內成長率為 41.6％；公/民營廢棄物處理機構許可家數從 2008 年的 135 間成長至 2017 年的 290 間，將近一倍的成長可以看出此行業是相當有發展潛力的。. 治政大 International，根據美國國際環保商訊(Environmental Business 立. EBI)，未來環保市場產值將保持每年 3-4％的成長動能，預計 2020 年全球環. ‧ 國. 學. 保產業產值可達 1.37 兆美元，以目前市場而言，已開發國家仍佔 70％的比. sit. y. Nat. 家。. ‧. 例，但隨著開發中國家環保意識抬頭，預期部分市場將漸漸轉移至開發中國. io. er. 環保產業又可細分為環保設備業、環保服務業及環保資源業，其中環保資. al. iv n C hengchi U 各國環保制度的執行強度密切相關，以歐洲來說，近幾年西歐的環保趨勢已向 n. 源業自 2005 年起便以每年 10％之成長率持續成長。而環保產業之興盛與否與. 中歐及東歐拓展；亞洲地區環保法規最嚴格的則是日本、新加坡及南韓，而東南亞各國環保法規也日趨嚴格。(2019 KPMG 基礎建設與政府產業專欄，廢棄物產業分析) 台灣具有高技術且具備已開發國家之發展方向，企業已經從資源回收產業逐步邁向循環經濟，透過技術增值，不只與國際大廠合作，也帶動整體經濟發展，成為新興經濟市場，未來發展已不可同日而語。整體而言，全球對於資源回收已經具備共識，只是目前各國政府並沒有一個統一的進程，各自為政的情況下，反而產生了漏縫，像是已開發國家為了避 16. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(23) 免處理廢棄物所產生的污染、人力及土地等等外部成本，將廢棄物送往開發中或未開發國家處理，而開發中或未開發國家雖然人力便宜或地廣人稀，卻沒有相應技術及觀念用正確的方式處理廢棄物，導致汙染持續保留在地球中，中間只是產生經濟成果卻沒有實際用處，失去了回收的意義。. 第二節. 環保回收相關企業製程. 人類自古以來，對廢棄物的處理方式不脫掩埋及焚燒這兩種方式，畢竟眼不見為淨，在來源皆屬於自然產物時，此種方式也是一種循環，不過隨著科技. 政治大上個世紀中後段，我們才終於正視這個問題，並開始限制經濟活動以及建立立. 與人類發展，越來越多非自然添加物產生，也開始危害地球生態與人類，直到. ‧ 國. 學. 「地球只有一個」的環保概念到每個地球公民之中。. 在台灣，環保署自 1997 年推動「資源回收四合一計畫」，讓「社區民眾」、. ‧. 「地方清潔隊」、「回收商」和「回收基金」；動員「社區民眾」進行家戶垃圾分. sit. y. Nat. 類，將家戶產出的資源物品交由「地方清潔隊」再到「回收商」進行回收利. io. er. 用，另外由責任業者按營業量或進口量繳納「回收基金」，基金提供補貼給回收. al. iv n C hengchi U 觀念、廣設回收站點，加上政策推動，讓資源分類與回收的觀念融入台灣民眾 n. 商及處理廠，也挹注經費於精進回收處理體系等等。多年來政府推廣資源回收. 的生活觀念中，也因此，台灣可以推出多元且先進的環保政策，包括垃圾費隨袋徵收、限用一次性塑膠吸管、逐步減少一次用產品、推動製造商建立回收系統……等，成為世界上數一數二的環保國家。(2019 天下雜誌你做的資源回收，造就台灣循環再生產業！) 依照舊有回收廢棄物之方法，主要可以分為前中後的處理程序。前處理中包括壓縮、分選、乾燥與脫水等等，希望回收再利用廢棄物之中有價值的物質，並使其減量及轉變成可利用資源；中間處理則是將經過前處理之廢棄物以物理、化學、生物或熱處理方式處理，使其趨於穩定、無害及安全，以便貯 17. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(24) 存、運送、回收或處置；最終處理是將廢棄物經前處理及中間處理後的殘存物進行最終處置，使其回歸於水體或土地，包括安定掩埋、衛生掩埋、封閉掩埋、海洋棄置等等。目前主要處理方式為焚化，全台共有 24 座焚化廠在運作中，其中以台北市、新北市、桃園市及高雄市的焚化廠運轉容量較大，擁有每日可以處理超過一千噸廢棄物的能力，焚化業者不僅有來自處理焚燒垃圾的收入，還可以將焚化廢棄物的副產品：電力出售，而這項收入來源也往往是焚化爐業者的重要收入。當垃圾從離開我們視線時，會先經過收集→分類→壓縮打包→運送至處理廠等程序，而塑膠製品會依照其不同材質分類，將分成以下幾種介紹：. 立. 政治大. 1. PET：聚乙烯，具有透明度高、無毒、密度高、硬度高、耐磨損但不耐. ‧ 國. 學. 熱、不耐檢的特色，常用作寶特瓶及電器零件。. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. 圖 3-3 乙烯化學式（C2H4）. engchi. i Un. v. 2. PP：聚丙烯，具有高衝擊性、耐高溫、耐有機溶劑及強酸鹼，常用做紡織品、汽車部件及部分國家貨幣。. 圖 3-4 聚丙烯化學式(C3H6)x 18. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(25) 3. PS：聚苯乙烯，無色透明的材質，常作為保麗龍、建材之中空樓板或免洗容器。. 學. ‧ 國. 立. 政治大. 圖 3-5 聚苯乙烯化學式(C8H8)n. ‧. 4. PVC：聚氯乙烯，最大作用為阻燃，其兼具硬性與柔性的用途，硬性可. y. Nat. n. al. er. io. sit. 用於管道、門窗或信用卡；軟性可用於軟管、合成皮及充氣產品。. Ch. engchi. i Un. v. 圖 3-6 聚氯乙烯化學式(C2H3Cl)n 5. ABS：又叫 ABS 樹脂，ABS 也具有這三種物質的共同特性，耐撞擊、耐熱、耐低溫、無毒、無味，常用於汽車塑料。. 19. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(26) 圖 3-7 ABS 樹脂化學式(C8H8)x·(C4H6)y·(C3H3N)z. 立. 政治大. 6. PA：聚醯胺，無毒無臭，好塑型、耐磨、耐熱，可加入多種纖維材料做. ‧ 國. 學. 為不同用途，例如尼龍、地毯、軍用品、眼鏡等等生活用品。. ‧. 7. PC：聚碳酸酯，特色是無色透明與耐衝擊性，常做為 CD 光碟片、車燈. y. Nat. n. al. er. io. sit. 罩或行李箱。. Ch. engchi. i Un. v. 圖 3-8 聚碳酸酯. 20. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(27) 每個材質有不同的處理程序，最常見的 PET 會經過解包→去標籤→破碎→ 清洗→粉碎→浮除→脫水→二次料碎片，最終稱為「瓶片」。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學資料來源：本研究提供. y. Nat. n. er. io. al. sit. 圖 3-9 瓶片示意圖. Ch. i Un. v. 其他可回收之 PVC、PE、PP、PS 容器的處理流程則是：解包→去標籤→破. engchi. 碎→清洗→粉碎→浮除→脫水→造粒→塑膠粒二次料。對 T.F.G 公司的主要營業項目廢塑料來說，最常見的是寶特瓶，而寶特瓶有以下製程：廢棄寶特瓶從收集運至回收場開始就正式進入回收循環，先依據顏色與清潔狀況做初步分類後，再經由機器壓製成近四百公斤重的寶特瓶磚，瓶磚會經過解包、洗滌、脫標籤、依照瓶身分色分類、粉碎、清洗、去除雜質、脫水，處理成乾淨的 PET 碎片。. 21. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(28) 立. 政治大. ‧ 國. 學資料來源：本研究提供. ‧. 圖 3-10 寶特瓶磚示意圖. sit. y. Nat. n. al. er. io. 而寶特瓶之所以需要這麼多步驟，才能成為能再利用的 PET 碎片，是因為. i Un. v. 寶特瓶身在第一次製造時便已經經過染色處理，才會成為我們看到五顏六色的. Ch. engchi. 寶特瓶，且回收過程中又會因為棄置地、棄置環境等等的不同，遭受不同污染，只有經過仔細分類與清洗過的寶特瓶才能進行後續作業。. 22. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(29) 從寶特瓶磚轉變成可用再生酯粒之流程圖請見下圖：. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 資料來源：遠東石塚株式會社網站. 圖 3-11 從寶特瓶磚轉變成可用再生酯粒之流程圖. 若是其他用途的塑膠材質，如 PET 碎片經由加工廠，再透過分解、重新聚合及高溫熔融的過程，便可成為 PET 酯粒，而這些重新回收再利用的酯粒，又稱為回收聚酯（Recycled PET），這些回收材質目前已經可以應用在身上穿的衣服、再生環保瓶及再生包裝材等等產品，其品質與新塑料做出來的成品不相上 23. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(30) 下。我國目前使用的兩種處理法為：乾式處理法及濕式處理法，兩者程序差異請見下圖。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. al. 圖 3-12 乾式處理法. Ch. engchi. er. io. sit. y. Nat. 資料來源：行政院環保署生活廢棄物質管理資訊系統. i Un. v. 24. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(31) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學 er. io. sit. Nat. 圖 3-13 濕式處理法. y. 資料來源：行政院環保署生活廢棄物質管理資訊系統. al. n. iv n C 第三節應用產業之織造業現況分析 hengchi U 與織造業經銷營利模式在台灣，其實有非常多企業已經投入環保材質的研發與設計，證明這個產業鏈已逐漸成形，且不只是工廠端，品牌端也願意多做嘗試，證明自己確實在乎環保，從成品的原料來源、製程到產品都願意採用循環經濟標準，根據遠東新世紀提供的數據，全球市場對於環保紗的需求每年成長。在 2018 年，廢棄寶特瓶碎片的使用量已經達到 13 萬噸。從業者角度來看，根據《經理人》(2010/10/14) 雜誌報導，大愛感恩科技說明：「做為紡織原料的保特瓶，必須清潔到乾淨且無雜質，否則抽紗過程中容 25. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(32) 易斷裂，會無法織成布。然而，由於一般資源回收場在分類和處理過程中，往往不夠細膩，這對於寶特瓶的品質有不小的影響；因此，大愛感恩科技制定出一套保特瓶回收的 SOP，並且派員到慈濟全國的四千五百個回收站，仔細的向環保志工幹部們解釋標準步驟及處理原則。為了確保原料的純度，志工必須先挑出 1 號 PET 材質的寶特瓶，依顏色分類、拆下瓶蓋與瓶圈、去除瓶身標籤、壓成保特瓶磚，再交給下游業者粉碎成瓶片，並經過清洗、除雜質、乾燥後，塑化成再生聚脂粒；最後，紡織業者才能開始抽紗。」(2019/05/29 B-LAB Taiwan 循環時尚是門好生意再生寶特瓶變時尚衣服鞋子、廢棄漁網變太陽眼鏡). 政治大. 以環保紗為例，環保紗是利用寶特瓶的原色製成，透明寶特瓶就會抽出白. 立. 紗、綠色寶特瓶則會抽出綠紗，而且因為環保紗的紗線比頭髮還細，需要到達. ‧ 國. 學. 高潔淨等級才能製作，因此若抽絲過程中有殘留的不純物質將會影響抽絲的效. ‧. 率以及環保紗的品質。. 整體而言，環保沙的製作過程跟傳統使用新料染製相比，雖然顏色會受到. y. Nat. er. io. sit. 限制，但過程中對於節省水量與降低水污染有顯著影響，而達到循環經濟中對於製造過程關於環保的理想。. n. al. Ch. i Un. v. 為了擺脫對石化原料的依賴，不少紡織業者投入回收聚酯材料的發展，利. engchi. 用這些回收聚酯再製成的環保再生纖維，可以製成服飾用紗；舉例來說，每 7 到 8 支寶特瓶，就可做成一件運動衫，整個製程可以減少 40~85% 的能源損耗、54.6%的碳排放。遠東新世紀在 2018 年製作的 5 億件環保衣便使用了十萬噸的「環保紗」。目前遠東新世紀已經使用回收寶特瓶再製環保紗來做為其供應全球運動服飾的原料，除了供應 NIKE、adidas 等全球知名運動品牌製作運動衣，也同時包含美國 NBA、美式足球隊的球衣。以 2018 年 10 個世足賽國家隊的每件足球衣中，都有寶特瓶再利用的蹤跡，表示環保紗的品質已經可以達到競技等級，因 26. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(33) 為運動員場上穿的比賽衣其實是比一般零售的服飾高上不只一個等級。且遠東新董事長徐旭東也透露，他們正在 2020 東京奧運部分運動項目的運動員衣服布料打樣中。此外，我們也會將環保紗應用在再生環保瓶、再生包材等等產品，像是環保收納盒、塑膠棧板及水果包裝盒，都可以是寶特瓶回收後所製成的產品。遠東新世紀負責人表示，在利用廢棄寶特瓶碎片製作環保衣的過程中，遇到的最大問題是收集廢寶特品時的回收分類及潔淨度達不到標準，這些不純物質將會嚴重影響抽絲與染色的品質，而每批次間品質不穩定也是環保紗應用上會碰到的困難。. 政治大. 遠東新世紀旗下的亞東創新發展公司就是專門處理回收及其相關製程的。. 立. 以遠東來說，做為國際大廠的優勢就是他能夠一條龍從廢寶特瓶開始蒐集，而. ‧ 國. 學. 寶特瓶來源也不會侷限於路上或海上，再加上他們優良的創新能力，在回收紗. ‧. 的領域中處在領先位置。. 以往來說，回收再製只能讓其材質降階，例如服飾變生活用品，生活用品. y. Nat. er. io. sit. 變一次性用具等等，不過遠東新世紀憑藉著創新能力，利用獨特技術使用回收寶特瓶製作出 rTPEE membrane，不僅具備優良的防水透濕能力，且完全不含. n. al. Ch. i Un. v. PFC、DMF 等有毒物質，與聚酯面料貼合製成衣物更容易被回收循環再利用，與. engchi. 市售的 PU、PTFE 材質相比，rTPEE 薄膜可大幅降低使用後的處理成本及對環境的破壞力，是優秀的環境永續素材。另一家台灣紡織大廠福懋指出，美國戶外休閒品牌 Patagonia 與 NGO 合作，從智利、秘魯等南美洲及加勒比海地區回收廢棄漁網，經過清洗、裁切及熔融後，送至台灣，並由台化負責抽絲、製成回收尼龍紗，最後由福懋負責織布，將其運用在外套、襯衫、POLO 衫等產品。至於產能，福懋估計能收集到 500 萬公噸的回收尼龍粒，初期產能約 500 萬碼布，可製成 300 萬件衣服。 27. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(34) 最後引用線國際的創辦人 Ian Rosenberger 談到企業使命及超越商品的商業影響力：「我們從貧窮的社區帶走垃圾，使其成為人們可以工作的場域、並「循環」那些塑膠垃圾，與企業的合作更將其轉化成人們喜愛且有用的時尚商品。我們的使命是結合多方資源共同努力解決現今社會所面臨的多重面向之貧窮問題，；我們相信解方就是在那些經濟貧窮的社區中盡可能的創造更多有尊嚴、永續的工作機會，這就是我們的商業影響力。」. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 28. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(35) 第肆章. 個案分析-. 以 T.F.G 公司為例. 第一節. 個案說明. 公司負責人 2004 年自美國完成學業返台後，便一直在鞋業與紡織業相關產業工作，擔任業務相關工作，在工作中學習到各式各樣的布料，不只是全新生產的布料，還有許多使用回收品製成的環保紗，在這幾年間，國際上也開始推. 政治大真正需要的商品及減少過度包裝都是可行的方法；2. Reuse(重複使用)，使用立廣環保 3R 的概念，就是：1. Reduce(垃圾減量)，從源頭減少垃圾產生，購買. ‧ 國. 學. 完的物品不要直接丟棄，多想想是否可以運用在其他地方，像是飲料喝完的空寶特瓶透過簡單步驟，改裝成盆栽等等方式，都可以讓廢棄物在利用；3.. ‧. Recycle(回收)，從個人開始，使用完的垃圾多花一分鐘認真分類，讓每種材質. io. er. 當垃圾焚燒，而是能再生利用，不造成環境負擔。. sit. y. Nat. 能在進入回收場時被正確回收，而不會因為髒污或一時偷懶讓可回收物只能被. al. iv n C h e等等品牌，也差不多在同一時間開始研發洽，像是 Nike、Adidas、Coka Cola ngchi U n. 在公司內學習並了解織品的來源後，透過許多貿易展覽與許多國際大廠接. 採用環保材質製成產品的可行性，讓當時的公司不只是業務上的推廣，也可以知道國際大廠的趨勢，成為雙向交流，也讓 T.F.G 公司股東及負責人嗅到了商業的契機。 2010 年上海世界博覽會，中國作為主辦國，不只積極地展現其科技實力，歐洲各國主展覽館也在設計中凸顯其致力於環保及永續發展的決心，像是西班牙館全部使用藤子搭造、英國場館則是使用刺蝟造型，在尖端都放上種子強調生物多樣性；讓世人看到環保材質不只是可以用在紡織產業，回收再製之後也可以成為綠建材， 29. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(36) 在這樣的氛圍下，T.F.G 公司股東及負責人本著自身興趣與專業，在 2010 年於美國洛杉磯成立 T.F.G 公司。當時美國正經歷完金融海嘯，家家戶戶開始正視「資源浪費」的問題，家中不合用的產品不再只當垃圾丟棄，而會開始試著分類處理，公司便趁著這個機會，進入「循環經濟」產業的大門。不只是循環經濟，美國其實一直以來都是浪費大國，「美國人很浪費」這樣的印象已經深植人心，T.F.G 公司的負責人及股東也都受過美國教育，在談論公司成立之時，也希望公司富有 ESG 原則，ESG 是指： E 是指環境（environment）：包含能源使用管理、廢棄物管理、氣候風險、天然資源稀缺、污染及廢棄物等，與環境相關的內容。. 政治大. S 指社會（social）：包括勞工問題、資訊安全、產品責任、風險利益，或. 立. 是員工健康與安全管理、行銷管理、資安隱私權維護等等。. ‧ 國. 學. G 是公司治理（governance）：公司治理與行為的各種議題，像是董事會素. ‧. 質與成效、風險管理、商業道德、供應鏈管理等等。. 在公司成立後，也都秉持著這樣的信念，希望能建立起這樣的良性循環，. y. Nat. er. io. sit. 讓大家都對地球環境盡一份心力，不只是 T.F.G 公司遵守，也會以此來評估合作廠商的商譽與信用，畢竟，對社會負責的企業相對的也會信守與合作夥伴之. n. al. 間的承諾。. 第二節. Ch. engchi. i Un. v. 核心技術、優勢與商業模式. T.F.G 公司為國際貿易公司，在國際間做相關回收物的買賣廠商眾多，有些大的鞋廠或紡織廠也會直接向回收場也就是原物料提供商直接收購，而這些大品牌之所以願意使用回收料而非全新料的原因有兩個，一是最直接的成本問題，環保紗的價格跟新品比起來差了一倍，品牌方也一直在思考產品中使用新品跟環保紗的比例如何調整；二是因為社會風氣，使用環保材質能夠提升企業名聲，消費者也會更容易買單。 30. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(37) 這樣的國際貿易環境，其實取得原物料及價格都相對容易及透明，關鍵在於是否能取格交易雙方的信任與服務態度等等軟實力，藉由經營者的人脈，在公司成立初期經常前往歐美各國連絡廠商，因為原物料場多在東南亞及印度，也會邀請對方來亞洲參觀，一步一步讓雙方互相信任建立長久合作關係。以下將藉由商業模式九宮格，說明 T.F.G 公司之商業模式：. 立. 政治大. ‧ 國. 學 ‧. 資料來源：本研究整理. er. io. sit. y. Nat. 表 4-1 T.F.G 公司之商業模式九宮格. al. 1. 關鍵伙伴(Key Partners)：在創業初期，就藉由世界各國的商業展認識. n. iv n C 各大廠商，像是馬來西亞的 h eWarisan i U Maju n g c hImpian. Son. Bhd.(環保進. 步有限公司)、歐洲的 BessTrade 及一些東南亞回收處理工廠，如今都是很好的合作廠商，彼此在商業上都會互相幫忙。 2. 關鍵活動(Key Activities)：為了與各廠商維繫合作關係，經常飛往歐美出差，雖然增加許多成本但也讓雙方擁有更長遠的商業關係。 3. 關鍵資源(Key Resources)：因為公司沒有工廠，更要花心力去聯繫原物料廠商，讓對方能將物料留下來，並且履行合約上談妥的價格與品項，讓公司能順利交貨。 4. 價值主張(Value Propositions)：本公司的核心價值在於公司負責人與 31. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(38) 業務的應對進退能力，以及彼此間的信任，因為這個行業中難以用價格或壟斷資源的方式取得獨佔優勢，所以本公司依靠的是以人為本的軟實力，透過服務態度來完成交易。 5. 顧客關係(Customer Relationship)：顧客關係就是本公司最重要的資產，讓雙方順利的完成交易保持日後合作關係。 6. 通路(Channels)：找到原物料提供商之後，雖然不是直接公開販售，而是直接與需求廠商取得聯繫並確認品項，直接針對需求廠商販售。 7. 目標客層(Target Customer)：本公司主要處理歐美及東南亞客戶，近期則開始接觸台灣方面的業務，持續擴張客戶來源。. 政治大. 8. 成本結構(Cost Structure)：本公司主要成本來自於供貨商沒有依照合. 立. 約履行時，在維繫客戶的前提下，會先賠款給受害廠商，再回去與供貨. ‧ 國. 學. 商釐清責任，這樣的過程中，公司往往會承受較大的成本壓力；另一部. ‧. 分成本則是與各廠商會面時的差旅費及時間成本。. 9. 收益流(Revenue Streams)：本公司為純國際貿易公司，透過尋找資源. y. Nat. 約 80 萬美金，每張訂單的毛利率約為 6%。. n. al. Ch. engchi. er. io. sit. 的能力及服務態度，賺取中間價差，以廢塑料來說，本公司每月營業額. i Un. v. 32. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(39) 解析完商業模式九宮格後，我們知道了 T.F.G 公司詳細的經營模式，接下來將使用 SWOT 分析對公司之現況進行分析：優勢(Strengths). 劣勢(Weakness). 1. 公司規模小，彈性. 1. 須事前確認原料是否. 高。. 符合該國進口條件，. 2. 與廠商關係良好。. 增加成本。. 3. 貨源多樣化。. 2. 因公司規模小，難以. 4. 價格穩定。機會(Opportunities). 接到國際獨家訂單。. SO 策略. WS 策略治政 1. 世界各國開始提高費 1. 因為彈性高，能跟著大1. 議價空間較低。立. 2. 將風險分散，積極與. 學. 源更多元。. 客戶需求提供各式各. ‧ 國. 塑料回收率，原料來. 樣的原料。. 小廠接觸。. 保材質，並與紡織廠. 廠掌控成本，增加合. 共同研發。. 作意願。. 求的原料更多。. sit. y. n. al. er. io. 3. 紡織廠技術提升，需. ‧. 2. 穩定的價格更能讓大. Nat. 2. 各大品牌開始提倡環. Ch. engchi. i Un. v. 威脅(Threats). ST 策略. WT 策略. 1. 全球市場大幅變動。. 1. 各國政策改變時，迅. 1. 增加人員的國際移動. 2. 因國際情勢導致原物. 速找到其他國家或源. 能力，以適應各國市. 補充。. 場變動。. 料價格起伏。. 2. 創造小而美的企業價. 2. 提升人員對國際關係. 值。. 的應變軟實力。資料來源：本研究整理. 表 4-2 T.F.G 公司之 SWOT 分析 33. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(40) 優勢(Strengths)：本公司雖然營業額高，但員工數並不多，除了負責人之外只有兩名業務人員，管理階層也給與業務單位很多權限，讓業務洽談時有很多彈性空間，可以用來維繫客戶關係與調整價格。劣勢(Weakness)：為了維持公司與各廠商的關係，會鄙夷他類似廠商多花時間成本前往當地確認進出口物料是否正確無誤；以及因為目前公司規模較小，難以接下大品牌代工廠的獨家訂單，需要與其他貿易商一同競爭。機會(Opportunities)：因為切入市場的時機恰當，各品牌正開始與代工廠研發環保紗布料材質，以及這幾年各國回收率逐漸提升，加上海上吸塵器的發明，讓廢塑料的供給增加，供需之間的平衡同步提升，也開始讓公司營業額逐年上升。. 立. 政治大. 威脅(Threats)：2018 年中國政策突然間的改變，與今年新冠肺炎疫情，. ‧ 國. 學. 導致國際間價格劇烈浮動，導致 T.F.G 公司毛利率大幅下降，從之前的 8% 下. ‧. 降到每單約 5%，蒙受損失。. 優勢與機會(SO)：因為公司規模小，內部溝通容易，各階層之間能迅速討. y. Nat. er. io. sit. 論出提供各廠商的專屬訂單，也能夠迅速找到相對應的資源；同時因為各業務權限大，若有大廠商的訂單機會時，也能提供穩定的價格增加下單意願。. n. al. Ch. i Un. v. 劣勢與機會(WS)：雖然公司規模小，毛利率比較緊縮的情況下無法與其他. engchi. 廠商作價格戰，但 T.F.G 公司轉而藉由這樣的優勢，多方面與小廠商接觸，提供小量的訂單。優勢與威脅(ST)：即使面臨突發狀況，藉由公司積極的服務態度，以及過往累積的情誼，各大廠商都很願意互相扶持度過難關，在商場上實屬罕見。劣勢與威脅(WT)：面對國際情勢的變動，T.F.G 公司希望藉由持續培養國際人才，能預見國際走向來降低公司的風險，越能提早發現，就有越多時間應變。. 34. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(41) 本公司目前較大的貿易對象為台灣的遠東新世紀股份有限公司、歐洲的 BessTrade 與馬來西亞的 Warisan。遠東新世紀主要是收購原料的紡織業者； BessTrade 是提供原料與處理回收業務交叉配合；Warisan 則是作為原料收購商。 T.F.G 公司主要往來合作夥伴共三種，分別為： 1.回收業者，將廢塑料蒐集之後不做處理，直接將廢塑料售出。 2.廢塑料處理業者，將廢塑料蒐集之後做簡單處理，將其製成乾淨的塑膠粒或瓶片，紡織廠拿到後可以直接使用。 3.紡織廠或使用廢塑料做為原物料的廠商。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 資料來源：本研究自製. 圖 4-1 T.F.G 公司之核心價值與營利模式. 各家客戶之間也都有各自不同的方式，例如台灣的遠東新世紀公司與 T.F.G 公司採購位於越南的原料，T.F.G 公司特別帶著對方代表人員飛到當地 35. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(42) 確認原物料品質與價錢，不料回台以後卻因為種種因素拖延兩個多月不願正式下單採購，第三個月才回應表示願意以當初的價格採購，不過由於事隔已久，越南原物料廠商早已將原本保留之原物料售出，以及國際情勢動盪導致價格劇烈波動，T.F.G 公司只能持續與遠東新世紀公司溝通，連帶造成公司的損失。歐洲的 BessTrade 公司則是做為原物料廠商時，T.F.G 公司也是特別派業務代表去歐洲確認是否符合所需規格，這在業界是相當少見的，因為其他貿易商認為在交易尚未確認前，飛到當地只會浪費差旅費及時間，不過 T.F.G 公司的主要考量則是：若貨物因為與採購商需求不符而被退櫃，且世界各地的法規與處理費用不同，以台灣為例，因為都是回收物，若規格不符則會被收取垃圾. 政治大. 處理費，台灣收費為一公斤 10 元新台幣，遠比當初收購的價格高且處理麻煩。. 立. 之前曾經特別飛到日本，替客戶確認品項後告知客戶這批原物料不建議採購，. ‧ 國. 學. 雖然當下的交易沒有完成，不過卻因為如此，客戶對於 T.F.G 公司有更高的信. 的合作模式。. ‧. 任度，日後合作時客戶也對於價格或其他方面更加配合 T.F.G 公司，創造互信. y. Nat. er. io. sit. T.F.G 公司堅持親自飛一趟原物料產地的原因不只是建立信任，也是多年與各國合作之下摸索出的經驗。以日本來說，日本人做事比較一板一眼，照片. n. al. Ch. i Un. v. 與產品基本上相符；歐美就不一定了，若是不熟的原物料廠商，發生照片與產. engchi. 品不符時，他們會將責任撇除的乾乾淨淨，例如：近期因為新冠肺炎的緣故， T.F.G 公司無法出國確認原料品項，卻發生加拿大廠商出口前提供瓶片的資料，而馬來西亞廠商收到貨時，用視訊的方式打開貨櫃卻發現，完全不是瓶片，T.F.G 公司則只好先賠款給採購商，再回去跟加拿大廠商釐清責任，造成 T.F.G 公司巨大損失。因為上述原因與事件，T.F.G 公司最強調的核心價值就是信任與責任，才因此在國際上能夠與眾多廠商保持長期合作關係，例如近期儘管石油相關原物料價格大跌，新料與回收料價格相差不大的情況下，許多廠商還是持續與 36. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(43) T.F.G 公司進行回收料採購，便是因為 T.F.G 公司的商譽，秉持著互相幫忙的精神，大家一起攜手度過難關，在商界實屬難得。. 第三節. 在產業價值鏈中的競爭利基. T.F.G 公司藉由地理與人脈優勢，主要以歐美回收廠及廢塑料處理業者為主要原料提供者，主要是因為歐美之廢塑料來源充足，而這些廠商都需要透過人脈才能打入當地，且相較於亞洲國家，亞洲國家之回收產業鏈較不歡迎新人，故 T.F.G 公司選擇以歐美為主要來源。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 圖 4-2 2002-2018 年全球廢塑料出口量變遷. 根據圖 4-2，我們可以看到歐美是全球廢塑料產生最多的地區，在美國，最大廢塑料出口港變是洛杉磯長灘港，也是 T.F.G 公司創立在此地的原因，能掌握住最大原料來源；而亞洲市場，除了先前所說的市場難以打入之外，亞洲地區各國的政策更迭頻繁也是主要原因之一。像是 2018 年中國禁止 24 種固體 37. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(44) 廢棄物進入中國，讓日本及歐美國家措手不及，大量垃圾外溢至其他周邊國家，如台灣及東南亞，同時也造成國際廢棄物回收價格大跌，許多政府因成本考量，反而放棄回收物，不處理回收物直接當垃圾一併解決；台灣在此同時也有不少聲音表示要拒收洋垃圾，只是當時並沒有帶動大規模民粹抗議聲浪；而最近，日本開始限制廢棄塑膠出入口，規定非常嚴格，大幅提高取得難易度，增加公司支出成本或原物料來源減少；以上種種原因，導致 T.F.G 公司選擇設立在美國而非台灣，將視野擴大到全世界。塑料來源非常多種，且也會依照其乾淨程度有不同售價，T.F.G 公司主要經營者憑著多年在紡織界任職的知識，雖然不做工廠及研發，也能針對不同客. 政治大. 戶找到不同塑料並且提供透明的價格，現在隨著科技發展，紡織廠所需要之原. 立. 物料越來越多種，T.F.G 公司也能依照需求提供不同國家之原物料。. ‧ 國. 學. T.F.G 公司處在循環經濟的最上游做為原物料提供者與原物料使用者之間. ‧. 的橋樑，獲利關鍵在於保持機動狀態，隨者國際情勢在國際上移動，並且與回收廠商及收購廠商之間簽約，以確保風險最低化，同時，也能在兩者之間取得. n. al. er. io. sit. y. Nat. 平衡，拓展業務。. i Un. Ch. v. engchi 第四節環保回收產業經銷角色利基之營銷世界自 1950 年開始大量生產塑膠製品，當年共製造出 200 萬噸塑膠，到了 2017 年為 83 億噸，到了 2050 年，預估會有 340 億噸。且由於塑膠材質不易分解的因素，塑膠污染已經經由食物鏈繞了一圈開始回到人類體中。雖然人類已經開始正視回收的議題，不過對照整體產量，回收率可說是低得可憐。目前國際上前四名生產的塑膠種類依序為：第一名：聚乙烯（Polyethylene，PE）。第二名：聚丙烯（Polypropoylene，PP）。第三名：聚氯乙烯（Polyvinyl chloride，PVC）。 38. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(45) 第四名：聚苯乙烯（Polystyrene，PS）。等四種塑膠，國際通稱為泛用塑膠（Universal Plastics）。而台灣產量居世界前茅的聚對苯二甲酸乙二酯（Polyethylene terephthalate，PET），其實遠東新世紀也是最大製造商，一年產能為 270 萬噸，此材質則是最常做為寶特瓶。在回收場將蒐集而來的寶特瓶磚或廢塑料處理場處理過後製程的塑膠粒，這樣的原物料需要回到生產源頭，紡織廠或其他塑膠製造商，而 T.F.G 公司就做為中間的媒介，負責處理兩者之間的貿易關係，因為除了少數大廠如遠東新世紀，大多數企業不會兼顧回收與製造，因此需要這類的貿易公司居中處理協調。. 立. 政治大. 這幾年國際情勢與各國環保法規更動頻繁，若只在單一國家取得貨源與客. ‧ 國. 學. 戶，容易受限於當前情況，難以拓展公司業務；而 T.F.G 公司是國際貿易公. ‧. 司，且藉由其長年在紡織廠工作的經驗，相當了解各塑料材質特性的差異，原料來源多元，能根據客戶需求，在世界各地尋找符合要求的廠商，並且透過合. y. Nat. n. al. er. io. 不同之處。. sit. 約建立雙方長期合作關係，對雙方更有保障，也成為 T.F.G 公司在產業中與眾. Ch. engchi. i Un. v. 第五節企業成長策略之研究、未來趨勢 T.F.G 公司成立以來，經歷過大大小小的風浪，以及國際情勢的改變，如 2018 年時，中國政府突然宣布禁止 24 種廢料進口中國，其所造成的國際動盪已經讓本公司提早確立「雞蛋不要放在同一個籃子裡」的方針；同一時間，循環經濟也是屬於新興產業，它隨著時間一直在進步，越來越多原本被視為只能燃燒或掩埋處理的塑膠垃圾，因為企業及工業技術提升，被回收率逐漸提升，以及像是海洋吸塵器的發明，讓塑膠垃圾無所遁形，對於地球環境以及相關環保產業都是很有幫助的，對於整體業界的未來，T.F.G 公司認為無可限量，也 39. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(46) 會藉由以往的經驗，在站穩腳步的同時，積極擴充原料來源，不只積極接洽原物料提供商，也會持續在世界各地尋找有意使用環保紗作為原料的企業，一起為地球盡一份心力。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 40. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(47) 第伍章結論與建議本研究透過個案公司之分析，使用工具與方法包括了 PEST 分析、五力分析、SWOT 分析、Business Model Canvas 等，綜合以上的結論簡述如下：從經濟角度來看，T.F.G 公司處在循環經濟之消耗的最末端與再利用的源頭，儘管循環經濟已經開始發展，不過由於市場尚未成熟，紡織業仍在開發新的回收紗布料，回收業者也逐漸增加其原物料來源，T.F.G 公司切入市場的時間點恰到好處，也搭配著過往經驗的判斷，一開始就將主要客戶鎖定在歐美，. 政治大得兩邊客戶相當的信任，在市場上站穩腳步。立. 其不論是做為提供原料端或收購端都相較於亞洲市場有著更高的穩定度，也取. ‧ 國. 學. 研究中也發現，由於處在國際貿易中，世界各國間的關係及政策改變將會直接攸關 T.F.G 公司與顧客的關係，例如：2018 年中國宣布禁止海外垃圾進口. ‧. 至中國、2019 年底日本宣布禁止塑膠出口以及今年最嚴重的新型冠狀肺炎加上. sit. y. Nat. 石油價格戰，嚴重影響到 T.F.G 公司之原物料來源與價格，也由於合約關係，. io. al. er. 讓公司利潤大減蒙受損失。. v. n. 針對研究中所發現的劣勢，T.F.G 公司希望能一一調整如下： 1.. 內部問題調整. Ch. engchi. i Un. 針對事前需飛往原料出口國的成本問題與因為成本而導致議價空間小的問題：T.F.G 公司因為秉持著誠信原則，並且要對收購廠商負責，此部分只能希望各公司經由長期合作建立良好的互信原則，也會在合作前事前調查雙方商譽與業界評價，製作公司內部對合作廠商的信用機制 SOP，讓公司同仁面對新廠商時，能有所依據確認對方過往合作紀錄；儘管說「商場如戰場」，但也不希望雙方之間只剩下商業關係，而是能基於過往合作成功的模式，鞏固雙方的信任，才能在互相保有合理利潤之下維持長久的合作關係。 41. DOI:10.6814/NCCU202001262.

(48) 2.. 外部威脅調整國際情勢波動導致原物料價格起伏與各國環保法規調整：面對外部威脅， T.F.G 公司希望招攬相關政治與國際貿易相關人才，藉由他們的專業，觀察國際情勢，尤其是環保相關法規上的變動，因為法規更改一定跟各國國內民情風氣有關，不會是突然全面更動，所以希望能提早察覺，讓他們協助管理階層在向廠商報價或進出口廠商安排時能預判情勢，做出精準的判斷，降低公司風險。. 政治大. T.F.G 公司希望在保有盈利能力與健全的商業模式之下，也能維持公司成. 立. 立之時的初衷，保持自己對社會與環保的責任，目前營運的十年間，越來越多. ‧ 國. 學. 合作廠商加入公司的腳步，將 ESG 的概念融入企業文化，畢竟，地球的永續發. ‧. 展才是經濟發展的根本，以及以人為本照顧員工，將員工視為公司資產而非公司成本，才會形成內部向心力，一起為企業進步著想，成為人人心中的優良企. n. al. er. io. sit. y. Nat. 業。. Ch. engchi. i Un. v. 42. DOI:10.6814/NCCU202001262.

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