我國服務業因應區域服務貿易自由化之 策略研析

委 託單 位： 經 濟 部 國 際 貿 易 局 ／ 外 交 部 研 究 單 位 ： 中華經濟研究院（台灣 WTO 中心）

100 年度國際經貿事務研究及培訓中心計畫 子計畫一：專題研究（1）

我國服務業因應區域服務貿易自由化之 策略研析

執行成果報告書

委 託單 位： 經 濟 部 國 際 貿 易 局 ／ 外 交 部 研 究 單 位 ： 中華經濟研究院（台灣 WTO 中心）

民國 100 年 12 月

100 年度國際經貿事務研究及培訓中心計畫 子計畫一：專題研究（1）

我國服務業因應區域服務貿易自由化之 策略研析

計畫主持人 ： 靖心慈

研 究 人 員： 靖心慈、林長慶、張嘉芬、鐘綉婷

研 究 助 理： 鄭明瀠、鄭俊豪

目 次

目 次 ... i

表 次 ... v

圖 次 ... ix

第一章 緒論 ... 1

第一節 計畫緣起與目的 ... 1

第二節 研究方法與內容 ... 2

第三節 研究限制 ... 4

第二章 區域自由化趨勢與我國之定位... 7

第一節 區域服務貿易自由化發展趨勢... 7

第二節 我國商品貿易與服務業之連結分析 ... 13

第三節 我國服務業雙向投資分析 ... 18

第四節 小結 ... 25

第三章 亞洲地區中日韓與東協六國之服務業開放分析 ... 27

第一節 中國大陸 ... 27

第二節 日本 ... 36

第三節 韓國 ... 40

第四節 新加坡 ... 46

第五節 泰國 ... 53

第六節 印尼 ... 60

第七節 馬來西亞 ... 69

第八節 菲律賓 ... 73

第九節 越南 ... 80

第十節 小結 ... 85

第四章 我國服務業市場之分析 ... 101

第一節 我國服務業現況與發展策略 ... 101

第二節 我國鼓勵投資之服務業分析 ... 113

第三節 我國於多邊和雙邊談判之服務業開放分析 ... 122

第四節 小結 ... 131

第五章 我國服務業拓展海外市場之策略分析 ... 135

第一節 整體策略分析... 137

第二節 特定業別策略分析－批發零售服務業... 148

第三節 特定業別策略分析－海運服務業 ... 158

第四節 特定業別策略分析－醫療服務業 ... 172

第五節 特定業別策略分析－教育服務業 ... 189

第六節 小結 ... 211

第六章 我國國內因應自由化配套措施之策略分析 ... 215

第一節 振興輔導方案... 216

第二節 體質調整方案... 225

第三節 小結 ... 227

第七章 結論與建議 ... 233

第一節 結論 ... 233

第二節 建議 ... 238

參考文獻 ... 245

附件一 中日韓及東協六國在杜哈回合談判和亞洲區域自由貿易 協定涉及開放之服務項目... 253

附件二 我國服務業因應區域服務貿易自由化 座談會 ... 259

附件三 期初報告審查意見回應一覽表... 277

附件四 期中報告審查意見回應一覽表... 283

附件五 期末報告審查意見回應一覽表... 289

表 次

表 2-1 目前有效 RTA 通知之依據規範與 RTA 型態 ... 9

表 2-2 各主要區域國家簽署區域內及跨區域服務貿易 RTA 概況 ... 9

表 2-3 2010 年全球商品貿易概況 ... 14

表 2-4 2009 年各區域間之商品貿易出口概況分析 ... 15

表 2-5 2001-2010 年我國商品貿易概況 ... 18

表 2-6 我國整體對外投資（含中國大陸）區域（亞洲/美洲/歐洲）統計 ... 19

表 2-7 1952-2010 年我國服務業對外投資（含中國大陸）區域 （亞洲/美洲/歐洲）統計 ... 21

表 2-8 華僑和外國人（含中國大陸）直接投資我國整體區域 （亞洲/美洲/歐洲）統計 ... 22

表 2-9 1952-2010 年華僑和外國人（未含中國大陸）直接投資我國 服務業區域（亞洲/美洲/歐洲）統計 ... 23

表 2-10 1952-2010 年我國整體雙向投資區域（亞洲/美洲/歐洲）統計 ... 24

表 2-11 1952-2010 年我國服務業雙向投資區域（亞洲/美洲/歐洲）統計 ... 25

表 3-1 2009 年中國大陸各服務業產值... 28

表 3-2 2009 年中國大陸各類服務貿易進出口金額統計 ... 29

表 3-3 中國大陸鼓勵外商投資服務業別項目 ... 31

表 3-4 中國大陸多邊與區域自由貿易協定開放之新增細項業別 ... 34

表 3-5 2005 至 2009 年日本產業占 GDP 之比重 ... 37

表 3-6 日本多邊與區域自由貿易協定開放之新增細項業別 ... 40

表 3-7 2011 年第二季韓國各服務業產值 ... 41

表 3-8 韓國多邊與區域自由貿易協定開放之新增細項業別 ... 45

表 3-9 金融海嘯前後新加坡之 GDP 與各業別產值表現 ... 47

表 3-10 新加坡多邊與區域自由貿易協定開放之新增細項業別 ... 51

表 3-11 泰國 2010 年服務業產值和成長率 ... 54

表 3-12 泰國多邊與區域自由貿易協定開放之新增細項業別 ... 59

表 3-13 印尼 2010 年服務業產值和成長率 ... 61

表 3-14 印尼多邊與區域自由貿易協定開放之新增細項業別 ... 68

表 3-15 2009 年馬來西亞取消外人投資資本條件限制之服務業別 ... 71

表 3-16 馬來西亞多邊與區域自由貿易協定開放之新增細項業別 ... 72

表 3-17 菲律賓 2010 年服務業產值和成長率 ... 74

表 3-18 菲律賓多邊與區域自由貿易協定開放之新增細項業別 ... 77

表 3-19 2010 年越南經濟指標 ... 80

表 3-20 2005-2010 年越南服務業產值占 GDP 比重 ... 80

表 3-21 2005 至 2009 年越南服務貿易概況 ... 81

表 3-22 越南入會服務業承諾表之開放程度概況 ... 84

表 4-1 我國近 2 年服務業產值與 GDP 概況 ... 101

表 4-2 我國近 2 年服務業各業別銷售額 ... 102

表 4-3 我國近 2 年服務業各業別就業人數 ... 103

表 4-4 我國近 2 年服務業各業別家數 ... 104

表 4-5 我國近 2 年跨境服務貿易進出口情況 ... 105

表 4-6 1952-2010 年華僑及外國人（不含中國大陸）投資我國服務業

各業別累計件數與金額 ... 106

表 4-7 1952-2010 年華僑及外國人（不含中國大陸）投資我國服務業

各國（區）別累計件數與金額... 107

表 4-8 1952-2010 年我國對外投資（含中國大陸）服務業各業別累計

件數與金額... 108

表 4-9 1952-2010 年我國對外投資（含中國大陸）服務業各國（區）別

累計件數與金額... 109

表 4-10 我國推動服務業發展之方向與措施 ... 112

表 4-11 陸資來台開放服務業之概況 ... 121

表 4-12 我國於雙邊 FTA 對巴拿馬、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多及宏都

拉斯限制投資或提供服務之服務業別 ... 129

表 5-1 中日韓及東協六國整體服務業推展政策 ... 137

表 5-2 中日韓及東協六國於杜哈回合和區域自由貿易協定涉及開放之

服務業項目數 ... 140

表 5-3 中日韓及東協六國於杜哈回合談判之服務業開放承諾程度 ... 142

表 5-4 中日韓及東協六國於亞洲區域服務貿易協定之服務業開放承諾程度.... 143

表 5-5 台灣與中日韓和東協六國批發零售服務於杜哈回合和 FTA 承諾

開放程度... 155

表 5-6 台灣與中日韓和東協六國海運服務於杜哈回合和 FTA 承諾開放程度 .. 168

表 5-7 台灣與中日韓和東協六國醫療服務於杜哈回合和 FTA 承諾開放程度 .. 182

表 5-8 「新加坡教育」專案負責之政府部會單位與機構及其職能 ... 199

表 5-9 台灣與中日韓和東協六國教育服務於杜哈回合和 FTA 承諾開放程度 .. 205

表 6-1 財政部統計資料庫之服務行業別 ... 218

表 6-2 行政院主計處總體統計資料庫之服務行業別 ... 220

表 6-3 中華民國行業標準分類第 9 次修訂 ... 223

圖 次

圖 2-1 新加坡簽署自由貿易協定對象國分佈概況 ... 11

圖 2-2 澳洲簽署自由貿易協定對象國分佈概況 ... 13

圖 3-1 2000-2009 年新加坡服務進出口貿易概況 ... 47

第一章 緒論

第一節 計畫緣起與目的

從近年來國際重要發展趨勢來看，全球進行資源爭奪，全球暖化引起環 境保護、重視環保商品、節能減碳及環境污染，知識和創意成為經濟發展之 新引擎。此外，亞洲國家從重視投資生產網路部分開始轉向重視內部需求，

資通訊科技協助醫療、金融、物流等產業生產力提高，網路世界促使各行各 業 商 業 流 程 和 經 營 模 式 之 變 革 ， 金 融 海 嘯 提 高 了 貿 易 保 護 主 義 的 聲 勢 。 不 過，更重要的是區域貿易自由化大為盛行，在亞洲地區與我國經貿密切關聯 之 中 、 日 、 韓 、 東 協 （ASEAN）自由化進展更值得我國重視。這些趨勢都 指出全球經貿環境變遷迅速，政府單位為了因應這些變化，必須審慎研究我 國服務業在區域自由化之下應有的定位與優劣勢所在，積極改善國內商業環 境、吸引外人投資流入、鼓勵國際專業人士之進出和提高資源使用效能，以 協助業者根留台灣和行銷全球，創造再一次的經濟奇蹟。

在中、日、韓及東協六國與我國貿易及投資方面，其占我國 2010 年貿 易比重達 53.3%（含香港為 60.84%），占我出口貿易比重 53.7%（67.5%），

占我進口貿易比重 52.9%（53.5%）；歐洲與美洲占我貿易比重分別降為 10.7%

和 13.9%。在雙向投資方面，1952 至 2009 年我國核備對亞洲地區投資占總 對外投資之比重為 28.6%；2010 年單年比重升為 49.2%，歐洲與美洲占比重 分別為 25.6%、21.9%；主力為金融及保險業、批發及零售業、資訊及通訊 傳 播 業 、 運 輸 及 倉 儲 業 ， 亞 洲 地 區 對 我 國 核 備 投 資 占 總 僑 外 投 資 之 比 重 為 29.7%；2010 年單年比重為 22.7%，歐洲與美洲占比重分別為 60.1%、9.39%；

主力為金融及保險業、批發及零售業、資訊及通訊傳播業、專業、科學及技 術服務業。數據顯示亞洲地區對我國經貿與投資的重要性，而近來此區域貿 易自由化速度較快，服務業市場開放程度越來越高，我國未能有機會加入此

區域的貿易協定，故業者也相對無法享受上述服務市場開放所帶來的直接好 處。

以中、日、韓及東協六國已進行之區域貿易自由化而言，不論是 ASEAN 與中國大陸、南韓簽署之自由貿易協定（FTA），或 ASEAN 之新加坡、馬 來西亞、印尼、泰國、菲律賓、越南 、汶萊七個成員國與日本簽署之 FTA 內容，均涉及商品和服務貿易的部分。而該等協定涉及的服務業市場進一步 開放承諾項目中，於 ASEAN 與中國大陸 FTA 相互承諾最多的是觀光旅遊服 務，其次是其他商業、海運、空運和金融服務等；ASEAN 七國與日本 FTA 相互承諾最多的服務項目是觀光旅遊、海運、電信、建築和其他商業服務，

其次是工程、會計審計簿記、租稅、電腦及其相關服務、未附操作員之租賃、

營造及相關工程、配銷、教育、環境、金融、健康及社會和空運服務等；ASEAN 與南韓 FTA 中相互承諾最多的服務項目則是其他商業服務，其次為觀光旅 遊、電信、金融、海運、工程、營造和教育服務等。

因此，在這樣的情勢之下，對我國 GDP 和就業人口扮演重要角色之服 務業，成為關注的焦點。我國 2009 年服務業產值約為 8.61 兆元新台幣（當 期價格）和占比約 69%，2010 年升為約 9.12 兆元新台幣和占比約 67%。服 務業就業人口 2009 年人數為 605.1 萬人，占比為 58.9%；2010 年人數升為 617.4 萬人，占比為 58.8%。

是故，本研究須考量我國服務業如何因應區域化和國際發展趨勢，以及 我國該有的因應策略為何？本計畫目的即為了解決上述兩個問題，而進行全 面服務業結構性之研析，擬定應該有的自由化因應策略，期望這些策略能夠 讓國內經濟持續穩定的發展。

第二節 研究方法與內容

本計畫主要區分為四大研究方向，即檢視國內外經貿投資環境變遷與發 展趨勢，評估我國服務業因應自由化與區域化之發展現況；剖析亞洲地區中

日韓與東協六國之服務業開放現況；分析我國服務業市場；探討我國整體和 特定服務行業拓展海外市場之策略；分析我國服務行業在國內市場因國際貿 易與投資自由化而使競爭力和經營表現惡化下，我國政府應有的因應自由化 配套措施策略。而本研究進行之研究內容細項如下：

1. 在檢視國內外經貿環境變遷與發展趨勢，評估我國服務業因應自由 化與區域化之發展現況方面，本研究將會分析全球區域服務貿易自 由化發展趨勢、我國商品貿易與服務業之連結和我國服務業與各區 域之雙向投資，瞭解對我國最重要的區域－亞洲地區，並針對該區 域進行研究。

2. 選定研究區域後，本研究挑選主要國家包括中、日、韓、星、馬、

泰、印、菲、越，研究其總體經濟和服務業概況、獎勵投資之服務 業項目、多邊與區域自由貿易協定之服務業開放承諾，釐清各國真 正進一步開放項目是否與其整體策略相一致。

3. 回歸至我國服務業上，本文先闡述現況及鼓勵投資之服務業，再就 我國於多邊和雙邊談判之開放情形進行分析。

4. 由上述結果，結合亞洲地區中日韓與東協六國間現有簽署區域貿易 自由協定承諾上開放較多之項目，並輔以對外服務貿易、對外服務 投資、服務就業人口、家數及銷售額等公務統計資料，加上政府各 種服務業發展方案及政策和相關研究文獻，除規劃因應亞洲地區服 務貿易自由化下我國應具有的整體策略，並依此篩選出批發零售、

海運、醫療、教育服務四項特定服務業進行拓展海外之策略分析。

5. 就我國已自由化之服務行業中，競爭能力較弱而無法適應服務貿易 自 由 化 開 放 腳 步 的 業 者 ， 政 府 擬 應 規 劃 因 應 自 由 化 之 配 套 輔 導 措 施，在策略上分為二種類型，分別為「振興輔導」與「調整體質」。

而本計畫將針對前述兩類型之配套輔導方案，將各階段進行之機制 與做法，作更進一步明確之規劃。

研 究 方 法 包 括 蒐 集 彙 整 次 級 資 料 、 利 用 現 成 的 文 獻 資 訊 、 洽 服 務 業 單 位、公協會及專家之意見等。進行方式如下：

1. 使用世界貿易組織區域貿易協定文獻和杜哈回合談判文獻，進行研 析特定國家服務項目新增情形和服務供應模式進一步開放情況。

2. 探討中、日、韓和東協六國在獎勵投資之服務業項目，以及該國政 府服務業政策定位及推動方向。

3. 剖析我國服務業現況與發展策略，鼓勵投資之服務業項目，輔以我 國於多邊和雙邊談判之服務業開放。

4. 整合亞洲地區部分國家和我國之政策定位及服務業開放方向，以及 我國服務業統計資料，研擬拓展海外市場之整體策略和部分特定服 務業策略。

5. 針對貿易和投資自由化下之弱勢業者，本研究進一步研析我國產業 調整支援方案，規劃適用於服務業的配套措施，包括振興輔導方案 與體質調整方案。

6. 利用產業界交流方式，邀請醫療、教育、營造工程、配銷、研發、

企管顧問、物流、人力仲介及供給等服務業相關公協會於 11 月 7 日和 9 日進行三場「我國服務業因應區域服務貿易自由化」座談會，

了解產業在區域服務貿易自由化以來之營收和投資表現、障礙和建 議，以利擬定政府推動服務貿易應有之政策定位和輔助及談判措施。

第三節 研究限制

本研究由於侷限於時間、人力及物力之考量，因此在研究過程中有以下 之限制：

1. 因區域服務貿易自由化之範圍過大，本研究在分析時，先利用世界

區域服務貿易協定簽署情況、我國商品貿易與服務業連結、及我國 服務業雙向投資等之資料，以了解我國最重要之海外市場係為亞洲 地區，故最後將研究範圍鎖定在亞洲地區。

2. 在服務貿易統計資料方面，大部分國家統計大致都僅限於在國際收 支平衡表（BOP）中，且多以服務業大項為主，並無細分至子服務 業別。另外，也無針對跨國間服務貿易的統計數據進行蒐集，以致 在本研究僅能利用其他資訊輔以分析討論。

3. 按 國 際 公 認 標 準 ， 服 務 業 之 對 外 投 資 應 以 外 國 關 係 企 業 服 務 貿 易

（FATS）統計為主，其能反映外國關係企業在地主國的服務交易情 況，包括與投資母國之間的交易、與地主國居民之間的交易，以及 與其他國家之間的交易。惟因各國 FATS 統計資料不足，因此僅能 以外人直接投資（FDI）資料作為服務業對外投資之依據。

4. 由於各國的服務業調查系統與服務業分類均不同，加上調查時間不 一，有些國家是每年進行，有些國家則為每五年進行一次，因此各 國所調查出來之統計資料難以進行比對，因此本研究僅能選取現有 資料進行分析。

第二章 區域自由化趨勢與我國之定位

在本章中，首要探討區域自由化趨勢與我國之定位，因此我們首先了解 區域服務貿易自由化的發展趨勢，從全球區域貿易協定（RTA）簽署概況、

涵蓋服務貿易協定之 RTA，到特定國家簽署 RTA 選擇對象之策略進行分 析。其次，藉由了解我國與各區域的商品貿易連結，以利了解生產性服務業 與流通性服務業與亞洲地區的關連性日益增強。第三，再利用我國服務業雙 向投資之分析，了解亞洲地區為我國貿易與投資最重要之海外市場。

第一節 區域服務貿易自由化發展趨勢

一、全球區域貿易協定簽署概況

為 提 升 貿 易 自 由 化 程 度 ， 各 國 多 透 過 與 貿 易 夥 伴 間 簽 署 區 域 貿 易 協 定

（Regional Trade Agreement, RTA），期望藉由區域間之優惠性貿易協定，

使得區域內貿易較區外貿易之自由化程度為高，帶動區域內之貿易發展；截 至 2011 年 11 月 1 日止，若將商品和服務貿易之 RTA 通知件數分開統計¹， 目前²各國向 GATT 或 WTO 提出之 RTA 通知共有 313 件目前生效中。近年 來全球各國間簽署 RTA 之情形越趨熱絡，自 1990 年代前期各國通報 RTA 之件數即開始呈現逐漸增長之勢（見表 2-1），自 1948 年至 1994 年間，向 GATT 提出有關商品貿易之 RTA 通知累計共有 123 件，然而自 1995 年 WTO 成立至今，提報商品貿易與服務貿易之 RTA 通知件數累計已增加超過 300 件，含括之經濟體多達 213 個³。

1 根據 GATT/WTO對 RTA通知 件 數統 計 原則，若 一協 定之 內 容同 時 涉及 商 品貿 易 與服 務 貿易，其 通 報GATT/WTO之件 數 以2件 計； 而 若現 有 協定 中 納入 新 成員 （new parties）， 亦 計 通報 數1件 。

2 截至2011年11月1日 止。

3 現階 段RTA通知 所 涵蓋 之 經濟 體，共計 有151個 WTO成員（除 蒙 古 與茅 利 塔尼 亞 外）與62個 非 WTO 成 員；以 東 協 自 由 貿 易 協 定（ASEAN Free Trade Agreement, AFTA）為例，該RTA通知 中 涵蓋 共

WTO 規則有條件的允許成員透過 RTA 給予一部分成員更優惠的貿易待 遇，允許成員國在符合若干特定條件下進行 RTA 相關安排之規定包括：《關 稅與貿易總協定（GATT）》第 24 條及其釋義書、GATT 授權條款（Enabling Clause）以及《服務貿易總協定（GATS）》第 5 條，此等係為多邊貿易體 制下 RTA 存在之基礎，以及各成員通報所依據之規定。而依照 RTA 通報項 目 所 涵 蓋 之 內 容 與 範 疇 ， 又 將 各 成 員 提 報 之 RTA 通 知 劃 分 為 關 稅 同 盟

（Customs Union）⁴、經濟整合協定（Economic Integration Agreement）⁵、 自由貿易協定（Free Trade Agreement）⁶以及部份優惠協定（Partial Scope Agreement）⁷共四種型態，此四種型態在整合之程度上有所差異。

根據 WTO 資料顯示，在目前仍屬有效的 313 件 RTA 通知中，與 GATT 第 24 條及授權條款有關之「自由貿易協定」為最大宗，該類 RTA 通報數約 占整體之 58.5%，與 GATS 第五條有關之「經濟整合協定」占約 29.4%居次，

而屬於與 GATT 第 24 條及授權條款有關之「關稅同盟」以及「部份優惠協 定」類型之 RTA 通知數則相對較少，比重僅分別占整體通知件數之 7.3%與 4.8% 。 而 目 前 仍 屬 有 效 之 RTA 通 知 中 ， 依 其 通 知 所 依 據 之 規 定 （ by notification）與 RTA 之型態（by type of agreement）分類情形，見表 2-1。

10個 經 濟體，其中 9個 為 WTO成 員、1國 為 非 WTO成員（ 寮國，Lao People's Democratic Republic）。

4 適 用 GATT第24條 第 8（ a） 項 規 定 對 於 「 關 稅 同 盟 」 之 定 義 ， 即 指 以 單 一 關 稅 領 域 代 替 兩 個 或 兩 個 以 上 之 關 稅 領 域 ， 除 依GATT第 11、12、13、14、15及20條 規定 者 外，原則 上 對 同盟 內 之各 關 稅 領 域 間 之 所 有 貿 易 與 其 生 產 之 產 品 所 進 行 之 貿 易 ， 取 消 其 相 互 關 稅 與 限 制 商 事 之 法 令 ， 且 除 依GATT第 24條 第 9項 規 定 外 ， 同 盟 之 每 一 當 事 國 對 其 以 外 之 各 關 稅 領 域 原 則 上 適 用 同 一 關 稅 與 商 事 法 令 。

5 適 用 GATS第 五 條 對 於 「 經 濟 整 合 」 之 規 定 ， 係 指 在 符 合 特 定 條 件 下 ， 會 員 得 加 入 或 簽 署 其 他 以 促 進 服 務 貿 易 自 由 化 為 目 的 之 協 定 。

6 適用 GATT第24條 第8（b）項規 定對 於「 自由 貿易 區 」之定 義，即 指 兩 個 或 兩 個 以 上 之 關 稅 領 域 ， 除 依GATT第 11、12、13、14、15及20條 規定 者 外，原 則上 對 各關 稅 領域 生 產之 商 品取 消 相互 間 關 稅 與 限 制 商 事 之 法 令 。

7 適 用 GATT授 權 條 款 第 4條 第 （ a） 項 規 定 ， 係 允 許 開 發 中 國 家 成 員 簽 署 得 享 有 較 最 惠 國 待 遇 還 要 優 惠 的 關 稅 與 非 關 稅 貿 易 障 礙 減 讓 協 定 。

8 截至 2011年 11月 1日 止 。

表 2-1 目前有效 RTA 通知之依據規範與 RTA 型態

RTA 通知依據 之規範 RTA 型態

GATT 第 24 條 授權條款 GATS 第 5 條 總計

關稅同盟 15 8 -- 23

經濟整合 協 定 -- -- 92 92

自由貿易 協 定 171 12 -- 183

部份優惠 協 定 -- 15 -- 15

總計 186 35 92 313

資 料 來 源 ：WTO秘 書 處網 站（ 2011.11.01） 。

二、涵蓋服務貿易範圍之 RTA 簽署情形

據 WTO 統計，目前⁸全球現已生效且仍屬有效之實質 RTA 個數為 219 個，其中僅涉及商品貿易協定內容之 RTA 共 127 個，僅涉及服務貿易協定 之 RTA 共 1 個，而同時包含商品與服務貿易內容之 RTA 共有 91 個。目前 多數國家所簽訂之 RTA，仍較著重以關稅減讓為主的商品貿易協定，涵蓋 服務貿易範圍的 RTA 僅占總數之四成左右，相對較少。

表 2-2 各主要區域國家簽署區域內及跨區域服務貿易 RTA 概況

區域內RTA 跨區域 RTA 個數 2001 年（含）後

生效RTA 數之比重 個數 2001 年（含）後 生效 RTA 數之比重 全 球 31 83.9% 61 88.5%

亞 洲（ 合計） 13 100% 38 100%

東亞 13 100% 32 100%

西亞 0 0% 6 100%

大 洋洲 1 0% 10 100%

歐 洲 11 72.7% 10 90%

美 洲（ 合計） 6 66.7% 61 78.7%

北美 1 0% 22 72.7%

中美 3 100% 16 81.3%

南美 2 50.0% 23 82.6%

資 料 來 源 ：WTO RTA Database（2011.11.01） 。

以涵蓋服務貿易內容之 RTA 而言，全球目前已生效且仍屬有效之區域 內 RTA 共有 31 個，跨區域 RTA 有 61 個，且 2001 年（含）後生效⁹之協定 均分別占 8 成以上，足見各國於近十年簽署服務貿易協定較過去更為積極；

而 WTO 於統計 RTA 時，將區域大致分為東亞、西亞、大洋洲、歐洲、北美、

中美、南美等區，因此對於分屬前述不同區之國家間簽署之區域貿易協定，

即視為「跨區域」RTA。各主要區域國家所簽署之區域內 RTA 數以亞洲地 區最多，其中全數 13 個均集中於東亞地區，且均於近十年內開始生效。其 他積極簽署區域內 RTA 的還包括歐洲地區，目前區域內共有 11 個有效 RTA 運作中。整體簽署跨區域之 RTA 數則以美洲地區最多，其中北美、中美、

南美地區分別簽署 22、16、23 個跨區域 RTA，屬近十年所簽署生效之比例 約占七至八成，而亞洲地區各國合計共簽署 38 個跨區域 RTA，RTA 總數雖 居次但其全數均於近十年內生效，積極簽署跨區域 RTA 之情形相對顯著。

三、特定國家簽署 RTA 選擇對象之策略

為暸解各區域之主要貿易國以及我國主要貿易夥伴簽署 RTA（包括商 品或服務貿易協定）之概況，本研究針對包括新加坡、馬來西亞、印尼、泰 國、菲律賓、越南、中國大陸、日本、韓國、香港、澳洲、紐西蘭、美國、

加拿大、墨西哥、秘魯、歐盟、印度等國家對外簽署自由貿易協定之區域屬 性進行分析；依照上述國家現階段已簽署生效之自由貿易協定，其簽署對象 之 主 要 分 布 情 形 ， 本 研 究 大 致 將 該 等 國 家 選 擇 對 象 之 策 略 分 為 兩 大 類 型 如 下：

（一）全球佈局

若以亞洲、歐洲、美洲、非洲、大洋洲區分簽署貿易協定之對象所屬區 域，一國於對外簽署貿易協定時，選擇對象不僅限於自身所屬區域或鄰近區

9 若商 品貿 易 與服 務 貿易 協 定之 生 效日 期 不同 ， 以服 務 貿易 協 定生 效 之日 期 為基 準 。

域，使其自由貿易協定網絡已廣泛遍佈於全球至少四個區域以上，且簽署貿 易 協 定 之 對 象 國 為 自 身 區 域 內 之 數 量 小 於 區 域 外 之 數 量 者 屬 之 ； 經 研 究 分 析，採取此種策略之國家包括東協國家中之新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、

菲律賓、越南，以及韓國、印度、墨西哥、祕魯、歐盟等。

以新加坡為例，目前其簽署自由貿易協定之對象除亞洲、大洋洲等相對 鄰近區域的貿易夥伴，更與歐洲、美洲與非洲等區域之貿易夥伴簽署自由貿 易協定。該國以全球佈局之概念拓展其貿易網絡，且與其簽署自由貿易協定 之非亞洲區域國家數共有 36 個（歐洲 5 個、美洲 15 個、非洲 14 個、大洋 洲 2 個），而與其簽署自由貿易協定之亞洲國家數則為 20 個；若僅以其簽 署涉及服務貿易之協定對象國所屬區域來看，仍涵蓋包括亞洲、大洋洲、歐 洲 與 美 洲 等 區 域 。 新 加 坡 目 前 簽 署 自 由 貿 易 協 定 對 象 國 之 分 布 情 形 ， 如 圖 2-1。

資 料 來 源 ：WTO RTA Database（2011） 。

圖 2-1 新加坡簽署自由貿易協定對象國分佈概況

（二）佈局鄰近區域為主

若以亞洲、歐洲、美洲、非洲、大洋洲區分簽署貿易協定之對象所屬區 域，一國於對外簽署貿易協定時，主要以自身所屬區域或鄰近區域之貿易夥 伴為簽署自由貿易協定對象，其自由貿易協定網絡分佈於全球三個區域以下

（含），且簽署貿易協定之對象國為自身區域內之數量大於區域外之數量者 屬之。採取此種策略之國家包括中國大陸（與亞洲 15 國／其他區域共 3 國 簽署自由貿易協定，簽署對象分佈於亞洲、美洲、大洋洲）、日本（與亞洲 11 國／其他區域共 3 國簽署自由貿易協定，簽署對象分佈於亞洲、美洲、

歐洲）、香港（與亞洲 1 國／其他區域 1 國簽署自由貿易協定，簽署對象分 佈於亞洲、大洋洲）、澳洲（與大洋洲 9 國／其他區域 15 國簽署自由貿易 協定，簽署對象分佈於大洋洲、亞洲、美洲）、紐西蘭（與大洋洲 9 國／其 他區域 16 國簽署自由貿易協定，簽署對象分佈於大洋洲、亞洲、美洲）、

美國（與美洲 10 國／其他區域 7 國簽署自由貿易協定，簽署對象分佈於美 洲、亞洲、大洋洲、非洲）、加拿大（與美洲 6 國／其他區域 5 國簽署自由 貿易協定，簽署對象分佈於美洲、歐洲、亞洲），而我國由於與中國大陸間 之特殊關係，目前對外洽談自由貿易協定之對象除邦交國外，選擇洽簽對象 之策略仍不免受制。

以澳洲為例，目前其簽署自由貿易協定（包括商品或服務貿易協定）之 對象，均集中於東南亞、大洋洲與太平洋東側之美洲區國家。由此可看出，

現階段澳洲應以發展亞太區域之自由貿易網絡為其主要策略。澳洲目前簽署 自由貿易協定對象國之分布情形，如圖 2-2。

資 料 來 源 ：WTO RTA Database（2011） 。

圖 2-2 澳洲簽署自由貿易協定對象國分佈概況

第二節 我國商品貿易與服務業之連結分析

由於生產性服務業（如專業、其他商業、金融、保險、房地產、資訊中 介、與貿易相關的服務等）與流通性服務業（如零售、批發、運輸、通信等）

會伴隨著製造業的發展而增加，因此在本節中，我們期望藉由了解我國商品 貿易在各區域之概況，以利研析本研究鎖定之範圍－亞洲地區，若是我國商 品貿易與亞洲連結性日益增強時，也意味著對亞洲的生產性服務業及流通性 服務業會開始增加。

一、全球與各區域商品貿易之概況

依據世界貿易組織（WTO）秘書處最新統計，2010 年全球商品貿易總 額達 29.9 兆美元，較 2009 年成長 21.5%。其中出口金額為 14.9 兆美元，成 長 22%；進口金額為 15 兆美元，成長 21%。從區域別來看，以歐洲貿易總 額占全球 38.3%最多，金額為 11.5 兆美元；亞洲其次，占 30.7%，貿易總額 為 9.2 兆美元；第三則為北美洲，占全球 15.5%，貿易總額為 4.6 兆美元，

之後陸續為中東（5%）、中南美洲（3.8%）、獨立國協（3.4%）、非洲（3.2%）。

可看出除前三大區域所占全球貿易比例高於 15%以上，甚至歐洲與亞洲均占 30%以上外，其餘地區占全球貿易比重均小於 10%。而歐洲、亞洲與北美洲 三大區域加總占全球貿易已近八成五，見表 2-3。

表 2-3 2010 年全球商品貿易概況

單 位 ： 十 億 美 元 ，%

出 口 進 口

總 額 成 長 率 總 額 成 長 率

/年 2010 2005-2010 2008 2009 2010 2010 2005-2010 2008 2009 2010 全 球 14,855 8 15 -23 22 15,050 7 13 -23 21

北美 1,964 6 11 -21 23 2,681 3 8 -25 23

中南美 575 10 21 -24 25 576 14 30 -26 30

歐洲 5,626 5 12 -22 12 5,841 5 13 -25 13

獨 立 國 協

聯合體 ^{588 11 35 -36 30 414 14 32 -33 24}

非洲 500 10 29 -30 28 463 13 28 -15 14

中東 916 11 34 -31 30 572 11 28 -15 13

亞洲 4,685 11 15 -18 31 4,503 11 21 -20 32

資 料 來 源 ：WTO秘 書 處。

由於 2009 年受全球海嘯之影響，全球貿易呈現一片衰退之情況，在 2010 年全球景氣復甦後，可以看出大多區域與國家在 2010 年的貿易總額呈大幅 成長之趨勢。平均而言，各區域大約都有 10~20%的成長。而較為特別是在 亞洲地區，其成長率均大於 30%，包括整體亞洲成長 31%；中國大陸成長 31%；日本成長 33%；印度成長 31%；新興工業國家（包括香港、韓國、新 加坡與台灣等）成長 30%。顯示出亞洲地區在景氣回溫後，其復甦力道相較 於其他地區而言是較大且較強勢。

而從各區域間（包括區域內及跨區域）之貿易來看¹⁰，2009 年全球出口

10 因 目 前 WTO秘 書 處 最 新 統 計 並 未 列 入 2010間 各 區 域 間 （ 含 區 域 內 與 跨 區 域 ） 之 統 計 資 料 ， 故 僅 先 以2009年 呈 現。

貿 易 總 額 約 為 12.2 兆 美 元 ， 其 中 占 全 球 比 重 最 大 之 前 三 區 域 仍 為 歐 洲

（41.2%）、亞洲（29.4%）與北美洲（13.2%）。之後陸續分別為中東（5.7%）、

中 南 美 洲 （3.8%）、獨立國協（3.7%）、非洲（3.2%）。因此，我們選取 前三大區域，包括歐洲、亞洲與北美洲來進行區域內與跨區域貿易之分析。

從歐洲與亞洲、北美洲之出口貿易概況來看，2009 年歐洲的出口貿易 總額為 5.0 兆美元，惟其在歐洲區域內之貿易就占了 72.2%，達 3.6 兆美元，

其中在歐盟境內所進行之貿易又占其九成以上，顯示歐盟經濟體市場貿易龐 大；與亞洲之貿易額為 4,260 億美元，占 8.5%；與北美洲之貿易額為 3,660 億美元，占 7.3%。

表 2-4 2009 年各區域間之商品貿易出口概況分析

單 位 ： 十 億 美 元 ，%

北 美 中南美 歐 洲 獨 立國協

聯 合體 非 洲 中 東 亞 洲 全球 出 口 總額

北 美 769 128 292 9 28 49 324 1,602 中 南美 115 120 90 6 13 11 96 459 歐 洲 366 75 3,620 147 162 154 426 5,016 獨 立國協 聯合 體 23 5 239 87 7 14 63 452 非 洲 66 9 149 1 45 12 85 384 中 東 60 5 76 4 34 107 357 690 亞 洲 627 95 641 57 102 163 1,846 3,575

各區域間 出 口總額占 比

北 美 48.0 8.0 18.2 0.6 1.8 3.1 20.2 100.0 中 南美 25.0 26.1 19.6 1.3 2.8 2.5 20.8 100.0 歐 洲 7.3 1.5 72.2 2.9 3.2 3.1 8.5 100.0 CIS 獨立國協聯合體 5.2 1.1 52.9 19.2 1.6 3.2 13.9 100.0 非 洲 17.1 2.4 38.8 0.3 11.7 3.0 22.2 100.0 中 東 8.7 0.7 11.0 0.5 4.9 15.5 51.8 100.0 亞 洲 17.5 2.7 17.9 1.6 2.8 4.6 51.6 100.0 資 料 來 源 ：WTO秘 書 處。

從亞洲與歐洲、北美洲之出口貿易概況來看，2009 年亞洲的出口貿易 總額為 3.6 兆美元，其中在亞洲區內之貿易額 1.8 兆美元，占全部的 51.6%；

與歐洲之貿易額為 6,410 億美元，占比約 17.9%；與北美洲之貿易額為 6,270 億美元，占比約 17.5%。顯示出在亞洲地區這麼多國家中，雖然仍未整合成 亞洲的自由貿易區，惟近年來該區域的經濟發展不斷上升，已有許多亞洲國 家 開 始 簽 訂 雙 邊 或 區 域 的 自 由 貿 易 協 定 ， 也 使 得 亞 洲 地 區 的 貿 易 量 急 速 增 加，成為全球貿易重要的一環。

從北美洲與歐洲、亞洲之出口貿易概況來看，2009 年北美洲的出口貿 易總額為 1.6 兆美元，其中在北美洲區域內之貿易額為 7,690 億美元，占全 部的 48%；與歐洲貿易額較少，僅 2,920 億美元，占 18.2%；與亞洲地區貿 易額也僅有 3,240 億美元，占比 20.2%。可看出由於北美自由貿易區之故，

使北美洲有將近一半之貿易在區域內進行，見表 2-4。

二、我國商品貿易概況

從我國商品貿易趨勢來看，2001-2010 年間，我國商品貿易係呈現上升 趨勢，2001 年貿易總額僅 2,343 億美元，2010 年上升至 5,258 億美元，成長 幅度達 124.4%。在這段期間，僅 2009 年受金融海嘯影響呈現負成長，為 -23.8%，其餘均為正成長，特別在 2010 年景氣復甦後，更是有將近四成的 成長率。

在我國與亞洲貿易方面，大致也維持上升趨勢，除 2009 年受金融海嘯 影響呈現負成長外，其餘均為正成長，2001 年貿易總額為 1,245 億美元，2010 年已達 3,284 億美元，成長幅度高達 163.8%。而自 2001 年以來，僅有 2009 年因金融海嘯負成長 19.4%，2002 至 2006 年均有 10%以上的正成長，2010 年更是超過 40%的成長。

我國與歐洲貿易方面，成長曲線也是呈現上升趨勢，2001 年僅有 351 億美元，2010 年已增加為 561 億美元，成長 59.8%。除 2002 小幅下降 4.3%，

及 2009 年受金融海嘯負成長 22%外，其餘為正成長，2010 年則成長 31%。

我國與美洲（含北美洲、中南美洲）貿易方面，2001 至 2003 年呈現小 幅下降趨勢，2004 年開始微幅成長，2008 年達最高峰 744 億美元。若以成 長率來看，2001 年有 539 億美元，2010 年則上升至 733 億美元，成長幅度 為 36%。而受金融海嘯之影響，2009 年衰退近 30%；但在 2010 年景氣復甦 後，成長幅度將近 40%。

從我國與亞洲、歐洲及美洲之貿易占我國總貿易之比重來看，亞洲一直 以來都是占比最大，且自 2001 年起所占比重均超過五成，且每年呈現逐年 上升之趨勢；2001 至 2003 年維持在 53%~58%間，2004 至 2010 年間，除 2008 年外，每年均維持在 60%以上，特別在 2010 年時占我國總貿易達 62.5%，

顯示我國與亞洲之貿易有越來越熱絡之趨勢。

在歐洲方面，占我國貿易總額之比重則是有逐年減少之趨勢，2001 年 仍有 15%，至 2010 年時僅剩 10.7%，顯示我國與歐洲之貿易日漸減緩。在 美洲方面，2001 年占我國整體貿易比重 23%，之後陸續幾年也是呈現下滑 趨勢，至 2010 年時下降至 13.9%，也顯示我國與美洲之貿易有減緩之趨勢。

因此，從上述來看，因為亞洲對我國的重要性日與俱增，使得對亞洲之貿易 有 增 長 之 情 況 ； 反 觀 對 歐 洲 與 美 洲 而 言 ， 由 於 該 二 大 地 區 均 有 其 自 由 貿 易 區，因此大部分之貿易均都是在其區域內進行。如此結果也反映，未來我國 貿易主要海外市場仍將以亞洲地區為主，請見表 2-5。

由上述得知，從全球商品貿易角度來看，亞洲地區成長幅度均優於其他 地區，不管是在中國大陸、日本、印度、香港、韓國、新加坡與台灣等，成 長幅度均大於 30%以上；就我國整體貿易來看，我國與亞洲地區之貿易已優 於歐洲、美洲地區，更遑論其他地區。因此，無論是從全球商品貿易或是我 國整體貿易來看，亞洲地區與我國之連結性已經越來越高，對我國之重要性 更是日益增加，是我國貿易不可或缺之關鍵角色。是故，在此情況下，我們 必須開始重視亞洲地區之服務業，特別在與我國連結性如此密切之下，本報

告之研究內容與對象即鎖定在亞洲地區，期望能藉由分析亞洲地區之服務業 及服務貿易，以協助政府研擬我國服務業之因應政策與相關配套措施，俾利 我國服務業能持續發展。

表 2-5 2001-2010 年我國商品貿易概況

單 位 ： 百 萬 美 元 ，% 我 國 貿 易 總 值

（ 含 復 運 資 料 ）

亞 洲 貿 易 總 值

（ 含 復 運 資 料 ）

歐 洲 貿 易 總 值

（ 含 復 運 資 料 ）

美 洲 貿 易 總 值

（ 含 復 運 資 料 ） 年

金 額 成 長 率 金 額 成長 率 占 我 國

整 體 比 重 金 額 成 長 率 占 我 國

整 體 比 重 金 額 成長 率 占 我 國 整 體 比 重 2001 234,279 - 124,538 - 53.2 35,094 - 15.0 53,921 - 23.0 2002 248,550 6.1 140,408 12.7 56.5 33,571 -4.3 13.5 52,968 -1.8 21.3 2003 278,602 12.1 163,708 16.6 58.8 37,097 10.5 13.3 51,423 -2.9 18.5 2004 351,114 26.0 211,002 28.9 60.1 45,228 21.9 12.9 60,400 17.5 17.2 2005 381,035 8.5 232,707 10.3 61.1 45,568 0.8 12.0 60,888 0.8 16.0 2006 426,708 12.0 259,500 11.5 60.8 47,712 4.7 11.2 67,123 10.2 15.7 2007 465,922 9.2 281,779 8.6 60.5 52,401 9.9 11.2 72,672 8.3 15.6 2008 496,069 6.5 290,266 3.0 58.5 54,947 4.7 11.1 74,379 2.3 15.0 2009 378,038 -23.8 233,995 -19.4 61.9 42,851 -22.0 11.3 52,724 -29.1 13.9 2010 525,829 39.1 328,383 40.3 62.5 56,141 31.0 10.7 73,274 39.0 13.9 資 料 來 源 ： 整 理 自 經 濟 部 國 際 貿 易 局 統 計 系 統 。

第三節 我國服務業雙向投資分析

一、我國對外投資分析

（一）我國整體對外投資概況

依據經濟部投資審議委員會統計資顯示，以我國 2002 年起加入 WTO 作為分野，將 2002-2010 年及歷年（1952-2010）之總投資件數和金額作比較，

在對外投資金額上，2002-2010 年合計約 1,116 億美元，1952-2010 年合計約 1,629 億美元，近 9 年投資額佔歷年 59 年總額 50%以上；在對外投資件數上，

2002-2010 年合計 19,170 件，1952-2010 年合計 51,534 件，占比亦接近 40%。

顯示我國加入 WTO 後，對外投資蓬勃發展。

表 2-6 我國整體對外投資（含中國大陸）區域（亞洲/美洲/歐洲）統計

單 位 ： 件 數 ， 美 金 千 元 全 球 總 計

（ 含 大 洋 洲 和 非 洲 ）

亞 洲

（ 含 中 國 大 陸 ¹） 美 洲 歐 洲

年 度 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額

2001 2,573 7,175,801 1,407 (1,186)

3,599,128 (2,784,147)

1,08

0 3,460,901 45 46,870 2002 4,041 10,093,104 3,299

(3,116)

7,253,113

(6,723,058) 654 2,475,574 31 154,416

2003 4,589 11,667,372 4,063 (3,875)

8,762,699

(7,698,784) 402 2,731,271 40 76,724

2004 2,662 10,322,685 2,187 (2,004)

8,215,752

(6,940,663) 372 1,881,380 35 61,913

2005 1,818 8,454,402 1,465 (1,297)

6,437,626

(6,006,953) 263 1,618,228 33 299,314

2006 1,568 11,957,761 1,265 (1,090)

9,032,956

(7,642,335) 236 2,336,558 31 463,800

2007 1,460 16,440,523 1,163 (996)

12,337,151

(9,970,545) 207 3,162,956 20 418,200

2008 1,030 15,157,881 799 (643)

12,738,388

(10,691,390) 140 2,116,235 35 137,688

2009 841 10,148,147 707 (590)

7,908,050

(7,142,593) 89 1,959,069 16 99,541

2010 1,161 17,441,323 1,032 (914)

16,009,235

(14,617,872) 84 1,290,803 13 50,603

近9 年 合計

(2002-2010) 19,170 111,683,198 15,980 (15,711)

88,694,970 (80,218,340)

2,44

7 19,572,074 254 1,762,199 近 9 年 占歷 年

合 計 比 重(%) 37.2 68.6 37.5 (98.3²)

75.7

(90.4³) 32.4 48.1 38.3 63.8

歷 年 合 計

(1952-2010) 51,534 162,918,506 42,658 (38,685⁴)

117,213,734 (97,320,921⁵)

7,54

6 40,710,490 664 2,763,023 各 區 比 重(%) 100 100 82.2

(90.7⁶)

71.9

(83⁷) 14.6 25 1.3 1.7 註1：亞 洲 欄 中括 號 內容 為 中國 大 陸相 關 數據 。

註2、3：中 國 大陸 占 亞洲 比 重。

註4、5：中 國 大陸 歷 年合 計 期間 為1991-2010年。

註6、7：中 國 大陸 占 亞洲 比 重。

資 料 來 源 ： 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會2010年 統計 年 報。

各區域投資統計上，我國投資亞洲之件數和金額最多，共計投資 42,658 件，約 1,172 億美元，投資美洲之件數和金額次之，共計投資 7,546 件，約 407 億美元，投資歐洲者較少，共計 664 件，約 27 億美元。就亞洲地區而 言，我國加入 WTO 之前 50 年總投資額約為 285 億美元，然而在短短近 9 年期間之總投資額已高達約 887 億美元，不僅顯示我國業者向來以亞洲作為 對外投資重心，近年來對亞洲之投資更呈現大幅成長趨勢（詳見表 2-6）。

（二）我國服務業對外投資概況

依據經濟部投資審議委員會歷年（1952-2010）統計資料顯示，我國服 務業對外投資共計 14,291 件，金額約 531.8 億美元，其中，在對外投資件數 方面，以投資亞洲為最多，計 7,227 件；投資美洲次之，為 3,967 件；投資 歐洲為少，為 339 件。在對外投資金額方面，我國以投資美洲總計約 297.8 億美元最多；投資亞洲約 204.6 億美元次之；投資歐洲約 12.4 億美元最少。

我 國 對 美 洲 的 服 務 業 投 資 重 點 主 要 集 中 於 金 融 及 保 險 業 、 批 發 及 零 售 業、資訊及通訊傳播業、運輸及倉儲業，皆超越 10 億美元，尤其我國對美 洲的金融及保險業投資 228.5 億美元，高達投資美洲總額 75%以上；而我國 對亞洲投資超越 10 億元之業別，由多至少依序為金融及保險業、批發及零 售業、資訊及通訊傳播業、不動產業、運輸及倉儲業。

與我國投資亞洲各服務業之件數和金額相較下，我國對於美洲之投資方 面，僅投資金融及保險業、運輸及倉儲業之金額、及投資資訊及通訊傳播業 之件數高於亞洲之外，其餘服務業別項目，不管是在投資金額或件數上皆以 亞洲最多（詳見表 2-7）。

表 2-7 1952-2010 年我國服務業對外投資（含中國大陸）

區域（亞洲/美洲/歐洲）統計

單 位 ： 件 數 ， 美 金 千 元 全 球 總 計

（ 含 大 洋 洲 和 非 洲 ）

亞 洲

（ 含 中 國 大 陸 ¹） 美 洲 歐 洲

業 別 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額

批 發 及 零 售 業 6,606 9,523,196 3,085 (2,297)

5,905,646

(4,445,862) 844 3,063,270 208 311,868 運 輸 及 倉 儲 業 337 2,443,981 270

(220)

1,035,126

(592,487) 59 1,308,178 4 3,901

住 宿 及 餐 飲 業 511 581,553 491 (487)

471,246

(467,448) 14 61,067 4 7,240

資 訊 及 通 訊 傳 播 業 2,309 3,360,537 1,033 (850)

1,803,850

(1,456,675) 1,227 1,442,079 34 98,130 金 融 及 保 險 業 2,263 31,266,989 510

(209)

6,428,003

(1,365,124) 1,475 22,845,377 63 784,007 不 動 產 業 228 1,722,799 173

(140)

1,559,002

(1,446,362) 43 132,940 7 13,901

專 業、科 學 及 技 術 服

務 業 798 1,055,509 633 (577)

837,672

(821,010) 147 204,917 6 1,489

支 援 服 務 業 258 664,278 183 (142)

392,742

(275,995) 63 225,863 5 486

公 共 行 政 及 國 防 ；

強 制 性 社 會 安 全 17 40,328 17 (15)

40,328

(37,036) 0 0 0 0

教 育 服 務 業 24 26,018 22 (22)

24,918

(24,918) 2 1,100 0 0

醫 療 保 健 及 社 會

工 作 服 務 業 88 235,935 58 (53)

166,009

(157,240) 27 67,507 2 1,420

藝 術 、 娛 樂 及 休 閒

服 務 業 429 573,698 417 (411)

523,510

(471,822) 6 47623 0 0

其 他 服 務 業 329 749,043 289 (264)

572,125

(466,922) 29 156,763 4 9,217

未 分 類 94 939,507 46 (27)

698,888

(585,451) 31 221,926 2 6,943

服 務 業 合 計 14,291 53,183,371 7,227 (5,714²)

20,459,065

(12,614,352³) 3967 29,778,610 339 1,238,602 各 區 比 重(%) 100 100 50.6

(79.1⁴)

38.5

(61.7⁵) 27.8 56 2.4 2.3

註1：亞 洲 欄 中括 號 內容 為 中國 大 陸相 關 數據 。 註2、3：中 國 大陸 歷 年合 計 期間 為1991-2010年。

註4、5：中 國 大陸 占 亞洲 比 重。

資 料 來 源 ： 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會2010年 統計 年 報。

二、僑外直接投資分析

（一）整體僑外直接投資概況

承上，將 2002-2010 年間華僑和外國人投資我國總投資件數和金額與歷

年（1952-2010）總數額相較，歷年來總投資件數為 28,009 件，投資總額約 為 1,111 億美元；自 2002 年我國加入 WTO 後，2002-2010 年間總投資件數 為 14,312 件，投資總額約為 613 億美元，顯示近 9 年間之投資件數與金額 均占歷年總數額 50%以上，我國加入 WTO 後之僑外投資成長迅速。

表 2-8 華僑和外國人（含中國大陸）直接投資我國整體區域

（亞洲/美洲/歐洲）統計

單 位 ： 件 數 ， 美 金 千 元 全 球 總 計

（ 含 大 洋 洲 和 非 洲 ）

亞 洲

（ 含 中 國 大 陸 ¹） 美 洲 歐 洲

年 度 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額

2001 1,178 5,128,518 541 1,379,176 469 2,494,204 129 1,184,003 2002 1,142 3,271,749 491 993,705 448 1,556,400 120 612,331 2003 1,078 3,575,674 465 1,089,064 453 1,685,243 90 643,932 2004 1,149 3,952,148 528 1,485,751 410 1,312,850 118 964,618 2005 1,131 4,228,068 496 1,266,465 386 2,023,495 123 685,305 2006 1,846 13,969,247 778 3,077,662 718 3,076,191 201 7,509,621 2007 2,267 15,361,173 878 1,968,920 896 5,804,919 236 7,096,393 2008 1,845 8,237,114 849 1,539,046 630 4,172,370 195 2,139,396 2009 1,734 4,835,377 857

(23)

982,231

(37,486) 596 1,470,907 136 2,085,094

2010 2,120 3,905,907 1,159 (79)

963,048

(94,345) 571 1,421,971 173 1,230,651

近9 年 合計

(2002-2010) 14,312 61,336,457 6,501 (102)

13,365,892

(131,831) 5,108 22,524,346 1,392 22,967,341 近9 年 占 歷年

合 計 比 重(%) 51.1 55.2 44.4 (1.6²)

40.7

(1³) 55.4 50.9 53.6 77.8 歷 年 合 計

(1952-2010) 28,009 111,061,778 14,629 (102⁴)

32,844,347

(131,831⁵) 9,222 44,223,247 2,597 29,527,413 各 區 比 重(%) 100 100 52.5

(0.7⁶)

29.6

(0.4⁷) 32.9 39.8 9.3 26.6 註1：亞 洲 欄 中括 號 內容 為 中國 大 陸相 關 數據 。

註2、3：中 國 大陸 占 亞洲 比 重。

註4、5：中 國 大陸 歷 年合 計 期間 為2009-2010年。

註6、7：中 國 大陸 占 亞洲 比 重。

資 料 來 源 ： 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會2010年 統計 年 報。

各區域統計上，總投資額以美洲僑外投資我國最多，合計約 442 億美 元；亞洲僑外投資約 328 億美元次之；歐洲僑外投資約 295 億美元第三。總 投資件數以亞洲最多，共投資 14,629 件，美洲投資 9,222 件次之，歐洲投資

2,597 件第三，詳見表 2-8。

（二）僑外直接投資服務業概況

依據經濟部投資審議委員會歷年（1952-2010）統計資料顯示，僑外投 資我國服務業共計投資 16,605 件，共投資約 569.7 億美元。其中，在總投資 金額方面，以美洲僑外投資我國約 248.4 億美元最多；亞洲僑外投資約 163 億美元次之；歐洲僑外投資約 137.3 億美元最少。在總投資件數方面，以亞 洲僑外投資8,472 件最多，美洲僑外投資 5,407 件次之，歐洲僑外投資為 1,679 件最少。

美洲僑外對我國的服務業投資重點主要集中於金融及保險業、批發及零 售業、資訊及通訊傳播業，皆超過 10 億美元，尤其對我國金融及保險業投 資 135 億美元，高達美洲僑外投資我國總額 50%以上；亞洲僑外投資我國超 過 10 億元之業別，由多至少依序為金融及保險業、專業-科學及技術服務業、

批發及零售業、資訊及通訊傳播業、運輸及倉儲業，見表 2-9。

表 2-9 1952-2010 年華僑和外國人（未含中國大陸）直接投資我國服務業區域

（亞洲/美洲/歐洲）統計

單 位 ： 件 數 ， 美 金 千 元 全 球 總 計

（ 含 大 洋 洲 和 非 洲 ）

亞 洲

（ 未 含 中 國 大 陸 ） 美 洲 歐 洲

業 別 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額

批 發 及 零 售 業 7,253 10,160,658 4,197 3,717,117 1,836 4,069,928 837 1,951,737 運 輸 及 倉 儲 業 466 1,448,720 294 353,274 96 787,743 55 129,180 住 宿 及 餐 飲 業 1,617 1,873,608 1,174 1,060,839 253 473,403 155 320,609 資 訊 及 通 訊 傳 播 業 1,210 5,462,409 450 1,999,077 619 2,836,562 92 584,774 金 融 及 保 險 業 2,450 29,979,351 554 5,873,590 1,370 13,459,077 175 9,833,779 不 動 產 業 316 1,157,589 101 364,480 160 536,349 17 122,760 專 業 、 科 學 及 技 術

服 務 業 1,861 4,985,905 982 2,526,273 621 1,697,636 189 489,363 支 援 服 務 業 434 539,383 213 172,120 136 237,617 60 50,938 公 共 行 政 及 國 防 ；

強 制 性 社 會 安 全 1 30 0 0 0 0 1 30

教 育 服 務 業 9 6,248 5 1,946 1 4 1 4,295

全 球 總 計

（ 含 大 洋 洲 和 非 洲 ）

亞 洲

（ 未 含 中 國 大 陸 ） 美 洲 歐 洲

業 別 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額

醫 療 保 健 及 社 會 工

作 服 務 業 8 6,079 2 548 2 4,654 3 766

藝 術 、 娛 樂 及 休 閒

服 務 業 96 218,491 45 28,640 43 189,298 5 125

其 他 服 務 業 884 1,130,444 455 201,069 270 544,344 89 239,201

未 分 類 0 454 0 454 0 0 0 0

服 務 業 合 計 16,605 56,969,369 8,472 16,299,427 5,407 24,836,615 1,679 13,727,557 各 區 比 重 （%） 100 100 51 28.6 32.6 43.6 10.1 24.1 註 ： 年 報 中 尚 無 中 國 大 陸 投 資 我 國 服 務 業 分 業 統 計 。

資 料 來 源 ： 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會2010年 統計 年 報。

三、雙向投資分析：亞洲係我國關係最密切的投資 區域

綜上，我國整體投資係包含我對外直接投資和僑外對我投資等兩面向，

歷年來全球與我國相關之投資件數總計 79,543 件，以亞洲最多，共 57,287 件；全球與我國相關之投資金額總計約 2,740 億美元，亦以亞洲最多，共約 1,501 億美元，見表 2-10。

表 2-10 1952-2010 年我國整體雙向投資區域（亞洲/美洲/歐洲）統計

單 位 ： 件 數 ， 美 金 千 元 全 球 總 計

（ 含 大 洋 洲 和 非 洲 ） 亞 洲 美 洲 歐 洲

件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額

我 對 外 直 接 投 資 51,534 162,918,506 42,658 117,213,734 7,546 40,710,490 664 2,763,023 僑 外 對 我 投 資 28,009 111,061,778 14,629 32,844,347 9,222 44,223,247 2,597 29,527,413 合 計 79,543 273,980,284 57,287 150,058,081 16,768 84,933,737 3,261 32,290,436 各 區 比 重 （%） 100 100 72 54.8 21.2 31 41 11.8 資 料 來 源 ： 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會2010年 統計 年 報。

我國服務業整體投資（包含我對外直接投資和僑外對我投資）方面，歷 年 來 全 球 與 我 國 服 務 業 相 關 之 投 資 件 數 總 計 30,896 件 ， 以 亞 洲 最 多 ， 共 15,699 件；全球與我國服務業相關之投資金額總計約 1,101.5 億美元，以美 洲最多，共約 546.2 億美元，見表 2-11。