不同生命週期產業創新政策之評估研究

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(1)國立交通大學科技管理研究所博士論文. 不同生命週期產業創新政策之評估研究 Industrial Innovation Policy Evaluation: Based on Industrial Life Cycle Analysis. 研究生：王建彬指導教授：袁建中. 中華民國. 九十四. 教授. 年五月.

(2) 不同生命週期產業創新政策評估之研究 Industrial Innovation Policy Evaluation: Based on Industry Life Cycle Analysis. 研究生：王建彬. Student: Chien-Pin Wang. 指導教授：袁建中. Advisor: Benjamin J.C.Yuan. 國立交通大學科技管理研究所博士論文. A Dissertation Submitted to Graduate Institute of. Management of Technology National Chiao Tung University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Management May 2005 Hsin-Chu, Taiwan, Republic of China 中華民國九十四年五月.

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(5) 不同生命週期產業創新政策之評估研究研究生：王建彬. 指導教授：袁建中. 國立交通大學科技管理研究所博士班摘. 要. 不同生命週期的產業，其所面臨的問困難有所不同，解決亦應有所差異。本研究以台灣生技、半導體、汽車及零組件、紡織產業等作為研究對象，此四項產業為台灣代表性產業，並處於不同產業生命週期，本研究透過 FMCDM 與多變量分析方法，對專家進行政策方案優先順序之調查並對業者進行重視度及助益性之調查，並據以提出政府創新政策之建議。研究結果顯示：1.導入期與成長期對政府創新政策之需求明顯高於成長期與成熟期；且導入期對政府政策需求最高，其它依次為：衰退期、成長期、成熟期； 2.在導入期專家認為政府應鼓勵創新、強化法規與管制及提供優惠措施；成長期除鼓勵創新外，另在人才教育與訓練、提供優惠措施亦為重點；成熟期則應鼓勵創新、提供優惠措施及鼓勵科學技術與發展；衰退期則應鼓勵創新、人才教育與訓練及鼓勵科學技術與發展；3. 在重視度方面，導入期業者對科學與技術發展、財務金融特別重視，成長期對人才培訓，成熟期及衰退期則對協助海外設廠開發市場最重視；4.在助益性方面，導入期業者認為財務金融，成長期業者認為人才培訓，成熟期及衰退期業者認為協助海外設廠開發市場對其最有助益。本研究建議政府在資源分配時可考慮依需求強度予以分配，導入期經費最高，其他依序為：衰退期、成長期及成熟期。此外，政府政策在導入期應以協助開拓市場、取得低成本資金及培育研發、管理、行銷人才為重點；在成長期以協助提升先進技術與產品整合能力並培育國際行銷與研發人才為主；成熟期配合租稅及獎勵措施進行產業結構調整，鼓勵合併以解決規模不足之問題；衰退期則以協助降低成本、研發次世代產品為主。. 關鍵詞：創新政策（Innovation Policy）、產業生命週期（Industrial Life Cycle）、政策工具（Policy Tool）、模糊理論（Fuzzy Theory）、分析層級程序法（Analytic Hierarchy Process， AHP）. i.

(6) Industrial Innovation Policy Evaluation: Based on Industrial Life Cycle Analysis Student: Chine-Pin Wang. Advisor: Dr.Benjamin J.C.Yuan. Graduate institude of Management of Technology National Chiao Tung University ABSTRACT Industries proceeding in different life cycles should have differentiated solutions when facing problems along with challenges.. This paper conducts industrial innovation policy research which. focuses four industries in Taiwan－the biotechnology, the semiconductor, the automobile and part components, as well as the textile industry. This research applies FMCDM methodology and multi-quantitative analyses, integrates the policy priority provided by the experts, and conducts surveys within the industry in order to find the best solutions for the government. The result shows that the industry being in the initial stage relies the most on government innovation policy, the second follows the recession stage, and the growth and mature stage the third and fourth respectively. Regarding the assistance and development policy, in the initial stage most experts agree the government should encourage innovation, strengthen control and regulation and provide preferential benefits; in the growth stage not only does the government encourage innovation but also provide staff training and preferential benefit.. Promoting creativity, providing preferential benefits, and encouraging. scientific development should be the focus in the growth stage. In the last stage, the government mainly supports innovation, staff training, and scientific and skill development. The degree industries stress in the initial stage is highly on scientific and skill development, especially the financial banking aspect; the growth stage emphasizes staff training; the mature and recession stage stress the overseas development and overseas market expanding. Based on what concludes in the paper, this research suggests the government take demand rank into consideration when allocating its resources. Industries in the initial stage are put in the top priority given the most expenditure; the recession, growth and mature stage follows accordingly. In addition, the government should assist market expansion, low-cost capital, R&D supports, along with management and marketing the talent in the initial stage. In the growth stage the government also assists advanced technology and product integration; consulting international marketing and incubating R&D staff cannot be overemphasized in this periods too. When comes the mature stage, the industries welcome taxation, preferential benefits from the government most so that they will be able to carry on more structural adjustment and more merge and acquisition for solving the insufficient scale problem.. The government. policy should then provide the industry being in the last stage cost-cutting solution and assistance of sub-generation product development.. Keywords:AHP, FCDMA, Innovation Policy, Industrial Life Cycle ii.

(7) 誌. 謝. 回首就讀博士時光，充滿期待、辛苦與感謝。首先最感謝的是工研院李鍾熙院長，於李院長的鼓勵、協助與殷切垂詢，及經濟部技術處黃重求處長的支持，得以再度進入校園深造，並順利完成博士學位，在此謹致上最深的敬意與謝忱。工研院經資中心王韶華主任及游啟聰副主任平時之關懷、勉勵及指導，讓個人視野、知識與技能，得以不斷提升，銘感五內。吾師袁建中教授不管在研究之指導及求學之協助，已非言語所能言謝。洪所長志洋、虞教授孝成、徐教授作聖、曾教授國雄、劉教授尚志在求學期間，不論在學術之涵養及治學的嚴謹，開啟個人另一扇窗，在此致上深深的謝意。洪所長志洋、虞教授孝成、曾教授國雄、林校長進財、歐處長嘉瑞、承教授立平、黃教授金鳳、王教授淑芬、張教授東生在論文審查及口試過程中，對論文的嚴謹度，提供許多寶貴意見，使本論文更臻完備，在此一併致謝。吾師周逸衡教授、盧淵源教授多年來對個人之關注與協助，提攜之情，令人感佩。博士班前後期好友，華凱、辭修、鴻裕、才華、志宏、本耀、坤成、在求學期間之切磋、協助與關懷，此段情誼令人難以忘懷。本論文得以完成，要感謝的人十分多，包含工研院經資中心、經濟部 ITIS 計畫辦公室、工研院機械所、經濟部技術處、生技中心、紡織中心、金屬中心、台經院、食品所、資策會等執行 ITIS 計畫之同仁與好友。在此除感謝之外，並與大家一起分享這份喜悅。家人的支持與包容，是我心中最大之支柱。三年來多少週末與週日，犧牲家庭休閒歡愉時光，感謝吾妻幼喬之關懷與協助，照顧琬昀與維靖，讓我無後顧之憂，順利完成學位。岳父、岳母多年之照顧與協助，是個人強而有力的後盾，也是個人之福份。最後，謹以本論文獻給我的父母親，母親獲知完成學位，也完成她老人家多年心願。父親雖已不在人間，希望以此告慰其在天之靈。. iii.

(8) 目. 錄. 中文摘要 …………………………………………………………… 英文摘要 …………………………………………………………… 誌謝 …………………………………………………………… 目錄 …………………………………………………………… 表目錄 …………………………………………………………… 圖目錄 …………………………………………………………… 一、緒論 ……………………………………………………… 1.1 研究動機與背景………………………………………… 1.2 研究問題與目的………………………………………… 1.3 觀念架構與研究方法…………………………………… 1.4 操作性定義……………………………………………… 1.5 論文結構與研究流程…………………………………… 二、研究內容與方法……………………………………………… 2.1 不同生命週期產業（生技、半導體、汽車、紡織）永續發展最佳策略之組合………………………………… 2.2 不同生命週期產業對政策工具之重視度、助益性之比較………………………………………………………… 三、文獻回顧……………………………………………………… 3.1 產業生命週期與政府政策關係相關文獻……………… 3.2 產業生命週期相關文獻………………………………… 3.3 創新之定義與類型……………………………………… 3.4 創新政策之相關文獻…………………………………… 3.5 生技產業相關文獻……………………………………… 3.6 半導體產業相關文獻…………………………………… 3.7 汽車產業相關文獻……………………………………… 3.8 紡織產業相關文獻……………………………………… 四、不同生命週期產業（生技、半導體、汽車、紡織）永續發展之政府創新政策之最佳組合……………………………… 4.1 四個不同生命週期產業遭遇困難之差異比較………… 4.2 四個不同生命週期產業政府政策工具之差異比較…… 4-3 導入期（生技）產業發展政府政策評估……………… 4-4 成長期（半導體）產業發展政府政策評估…………… 4-5 成熟期（汽車及零組件工業）產業發展政府政策評估… 4-6 衰退期（紡織）產業發展政府政策評估………………. iv. i ii iii iv vi ix 1 1 1 1 2 3 4 4 12 15 15 20 25 31 40 48 58 64 71 72 74 75 82 89 96.

(9) 五、不同生命週期產業對政策工具之重視度與助益性之比較… 5-1 研究對象與抽樣設計…………………………………… 5-2 樣本特徵………………………………………………… 5-3 四個不同生命週期產業對政府政策重視度與助益性之排名……………………………………………………… 5-4 四個不同生命週期產業對政府創新政策重視度之差異比較……………………………………………………… 5-5 四個不同生命週期產業對政府創新政策助益性之差異比較……………………………………………………… 5-6 四個產業整體重視度與助益性之差異分析…………… 5-7 生技產業對政府創新政策重視度與助益性之排名…… 5-8 半導體業對政府創新政策重視度與助益性之排名…… 5-9 汽車及零組件業對政府創新政策重視度與助益性之排名………………………………………………………… 5-10 紡織業對政府創新政策重視度與助益性之排名……… 5-11 研究假說檢定結果分析………………………………… 5-12 結果與討論……………………………………………… 六、結論與建議…………………………………………………… 6-1 結論……………………………………………………… 6-2 建議……………………………………………………… 參考文獻 …………………………………………………………… 自傳 ……………………………………………………………. v. 104 104 105 106 110 112 115 117 120 123 126 129 129 133 133 145 147 173.

(10) 表目錄表 1-1 實證產業近五年平均成長率……………………………… 表 2-1 本研究在四項不同生命週期產業永續發展最佳策略組合研究之回收率……………………………………………… 表 2-2 Fuzzy AHP 之模糊語意尺度釋義………………………… 表 2-3 國內重要創新政策工具彙總表…………………………… 表 2-4 12 類政府創新政策之信度分析……………………… 表 3-1 產業調整與產業生命週期之關係………………………… 表 3-2 不同產業生命週期下的產業技術差距…………………… 表 3-3 90 年代科技政策與產業結構關係表……………………… 表 3-4 產業生命週期各階段的產業結構與競爭演變…………… 表 3-5 浮動期、轉換期與專業期比較…………………………… 表 3-6 產業生命週期特質表……………………………………… 表 3-7 產業生命週期文獻整理…………………………………… 表 3-8 創新的定義………………………………………………… 表 3-9 創新的分類………………………………………………… 表 3-10 先進國家科技政策趨向一覽表…………………………… 表 3-11 各學者有關產業政策之定義……………………………… 表 3-12 各學者對政策工具的分類………………………………… 表 3-13 政策工具之分類…………………………………………… 表 3-14 2003 年我國生技產業現況………………………………… 表 3-15 我國生技產業發展歷程…………………………………… 表 3-16 台灣生技獎勵措施………………………………………… 表 3-17 我國生技廠商的發展瓶頸與困境………………………… 表 3-18 歷年我國半導體產業政策工具…………………………… 表 3-19 1999~2003 年台灣汽車產業產值分析…………………… 表 3-20 台灣汽車工業政策的發展階段…………………………… 表 3-21 台灣汽車工業發展策略…………………………………… 表 3-22 台灣紡織工業產值統計…………………………………… 表 3-23 台灣紡織產業重要的政策………………………………… 表 4-1 四個不同生命週期產業遭遇困難之差異比較………… 表 4-2 四個不同生命週期產業專家建議政策之差異比較……… 表 4-3 生技產業各評估層面、準則及權重分數……………… 表 4-4 生技產業各政府政策方案之模糊綜合效用 B N P 值 ……………………………………………………… 表 4-5 半導體各評估層面、準則及權重分數 … … … … … … vi. 3 5 9 13 14 16 17 18 21 22 23 24 25 27 35 36 38 39 41 42 43 45 52 59 59 63 64 65 72 74 76 78 83.

(11) 表 4-6 半導體各政府政策方案之模糊綜合效用 B N P 值 ……………………………………………………… 表 4-7 汽車及零組件各評估層面、準則及權重分數…………… 表 4-8 汽車及零組件各項政府政策方案之模糊綜合效用 BNP 值……………………………………………………… 表 4-9 紡織各評估層面、準則及權重分數……………………… 表 4-10 紡織各項政府政策方案之模糊綜合效用 BNP 值………… 表 5-1 樣本特徵描述 … … … … … … … … … … … … … … 表 5-2 四個產業整體在 12 類政府創新政策重視度與助益性之排名………………………………………………… 表 5-3 四個產業整體在 62 項政府創新政策重視度與助益性之排名………………………………………………… 表 5-4 不同生命週期產業在 12 類政府創新政策重視度之差異比較…………………………………………………………… 表 5-5 四個不同生命週期產業 62 項創新政策重視度之差異比較…………………………………………………………… 表 5-6 不同生命週期產業在 12 類政府創新政策助益性之差異比較…………………………………………………………… 表 5-7 四個不同生命週期產業 62 項創新政策助益性之差異比較…………………………………………………………… 表 5-8 四個產業整體重視度與助益性之成對樣本檢定（12 類）… 表 5-9 四個產業整體重視度與助益性之成對樣本檢定（62 項中顯著性達.000 者計 10 項）………………………………… 表 5-10 生技產業對 12 類政府創新政策重視度與助益性之排名… 表 5-11 生技產業對 62 項政府創新政策重視度與助益性之排名… 表 5-12 半導體產業對 12 類政府創新政策重視度與助益性之排名…………………………………………………………… 表 5-13 半導體業對 62 項政府創新政策重視度與助益性之排名… 表 5-14 汽車及零組件業對 12 類政府創新政策重視度與助益性之排名………………………………………………………… 表 5-15 汽車及零組件業對 62 項政府創新政策重視度與助益性之排名………………………………………………………… 表 5-16 紡織業對 12 類政府創新政策重視度與助益性之排名… 表 5-17 紡織業對 62 項政府創新政策重視度與助益性之排名… 表 5-18 假說驗證與檢定結果彙總表……………………………… 表 6-1 四個不同生命週期產業遭遇困難及政府政策之差異比較表（89 位產業專家）…………………………………………. vii. 85 90 92 97 99 105 106 108 110 111 112 114 115 116 117 118 120 121 123 124 126 127 129 135.

(12) 表 6-2 四個不同生命週期產業各別永續發展之最有效政府政策（依 89 位產業專家）……………………………………… 表 6-3 四個不同生命週期產業對政府政策重視度及助益性之差異比較表（依 12 類）………………………………………… 表 6-4 四個不同生命週期產業重視度與助益性之排名（依 12 類）………………………………………………………… 表 6-5 四個不同生命週期產業對政府政策重視度與助益性之差異比較彙總（依 62 項） ……………………………………… 表 6-6 四個不同生命週期產業各別對重視度與助益性排名彙總（依 62 項）………………………………………………… 表 6-7 假說驗證與檢定結果彙總表……………………………. viii. 137 138 139 141 143 144.

(13) 圖目錄圖 1-1 圖 1-2 圖 2-1. 本研究之觀念架構……………………………………… 本研究之研究流程……………………………………… 台灣四項不同生命週期產業（生技、半導體、汽車、紡織）永續發展目標之評估階層體系……………………… 圖 2-2 三角模糊數之隸屬函數………………………………… 圖 2-3 五尺度語意變數之隸屬函數圖………………………… 圖 3-1 產業生命週期與政府介入……………………………… 圖 3-2 不同生命週期不同的產業特質………………………… 圖 3-3 2000 年之台灣新產產業生命週期推估圖……………… 圖 3-4 2005 年之台灣新產產業生命週期推估圖……………… 圖 3-5 競爭策略的演進………………………………………… 圖 3-6 各項政策關係示意圖…………………………………… 圖 3-7 我國之生技產業範疇…………………………………… 圖 3-8 2002 年台灣 IC 產業全球地位…………………………… 圖 3-9 促成台灣半導體產業成功之因素……………………… 圖 3-10 日、美、韓、台的半導體戰略………………………………. ix. 2 3 6 7 8 15 17 19 19 23 31 40 49 50 55.

(14) 一、緒論 1.1. 研究動機與背景政府在推動產業發展政策時，因不同產業特性而有不同策略，而處不同生命週期的產業，其所面臨的問題與困難，應有所不同，解決之道亦應有所差異。然而面對不同的產業特性與發展階段，要如何訂定適合的創新政策？必須深入研究不同生命週期的發展策略。另政府目前的政策工具中，不同生命週期產業業者重視度如何？對產業助益性與否？是政府可以加以了解並改進之處。本研究以台灣生技、半導體、汽車及零組件、紡織產業等作為研究對象，此四項產業為台灣代表性產業，並處於不同產業生命週期，本研究透過 FMCDM(Fuzzy Multi-criteria Decision Marking)與多變量分析方法，進行產業創新政策之研究，希望對產、官、學、研有所助益。. 1.2. 研究問題與目的 1.找出台灣在各種不同產業生命週期發展，需要何種不同之創新政策，以提升我國產業競爭力。 2.了解台灣不同生命週期產業之業者，對目前政策工具之重視度、助益性差異為何？並提出具體之建議。 3.分別就台灣生技、半導體、汽車及紡織四項產業各別所遭遇之困難及創新政策需求進行研究，並就上述四項產業各別提出建議。. 1.3. 觀念架構與研究方法. 本研究首先整理相關文獻，發現文獻中不同生命週期產業對創新政策應有所差異，惟文獻中多為作者主觀論述，多無實證驗證。其次，本研究整理文獻，以定義四個不同生命週期產業，並依此整理產業發展遭遇之困難，將上述產業遭遇困難及創新政策（Rothwell 所提出之 12 類創新政策）就教於專家。此外，本研究亦以上述 Rothwell, R. & Zegveld, W. 所提出之 12 類創新政策為基礎，將目前政府 62 項創新政策予以歸類，並對四個不同生命週期產業業者進行重視度及助益性之調查。將專家及業者意見歸納後，提出結論與建議。. 1.

(15) 產業發展遭遇之困難. 1.科學與技術發展2.人培3. 資訊4.公營事業民營化5.財務金融6.租稅7.法規8.政策措施9.政府採購法10.基礎建設11.貿易協定12.海外市場. 導入期、成長期、成熟期、衰退期. 不同類型廠商之需求依不同生命週期. 廠商政策工具評價. 結論與建議. 產業發展遭遇之困難. 專家創新政策優先順序 1.科學與技術發展2.人培3. 資訊4.公營事業民營化5.財務金融6.租稅7.法規8.政策措施9.政府採購法10.基礎建設11.貿易協定12.海外市場. 實證結果分析. 1.研發與技術2.市場行銷3. 政府措施4.相關支援產業5. 人力資源6.資金7.環境變化. 不同生命週期特色專家看法. 1.重視度 2.助益性. 圖 1-1 本研究之觀念架構資料來源：本研究 1.產業發展通常具有多個政策構面。因此，本研究針對台灣生技、半導體、汽車及零組件、紡織等四項產業，各項產業至少挑選 20 位專家(產官學研至少各五位)共計回收 89 份問卷，利用 FMCDM (Fuzzy Multi-criteria Decision Marking)方法，進行分析。將四項產業統計結果進行差異原因探討，並進行政策建議。 2.在產業重要創新政策工具方面，針對台灣生技、半導體、汽車及紡織等四項產業，採取抽樣調查(以公會名錄為母體)方式，每一產業抽出 200 家，利用多變量分析，對重視度、助益性等進行分析。 1.4. 操作性定義 1.本研究所定義之創新政策(Innovation Policy)係依 Rothwell (1982)所提，包含科技政策(Technology Policy)以專利、技術教育、基本設施為本的政策，產業政策(Industrial Policy)以獎勵、關稅政策、租稅政策與產業再造有關的政策。計分為十二類：科學與技術發展、人才&教育與訓練、資訊、公營事業民營化、財務金融、租稅優惠、法規及管制、政策性措施、政府與國營事業採購、基礎建設、貿易協定、協助海外設廠開發市場。. 2.產業生命週期衰退期指近五年產業產值平均成長率為負成長之產業；成熟期指近五年產業產值平均成長率低於 10%之產業；成長期產業指近五年產業產值平均成長率介於 10-30%之產業；導入期產業指近五年產業產值不高，但成長率快速之產業。本研究所挑選之產業為：衰退期-紡織產業，成熟期-汽車產業，成長期-半導體產業，導入期-生技產業。另為求定義嚴謹，在生技產業中，將較成熟之「醫療器材」予以剔除；此外，半導體產業中之「封裝與測試」亦因產業成熟，予以剔除。. 2.

(16) 表 1-1 實證產業近五年平均成長率單位：百萬台幣年別. 生技業. 半導體業. 汽車業. 紡織業. 1998. -. 283400. 316243. 368341. 1999. -. 423500. 293233. 354323. 2000. -. 714400. 318190. 355339. 2001. -. 526900. 257104. 308810. 2002. 10700. 652900. 312897. 296036. 2003. 12700. 818800. 355904. 278965. 近五年平均成長率. 18%. 28.2%. 3.5%. -5.3%. 資料來源：經濟部工業生產統計月報、ITIS 計畫、生技中心 1.5. 論文結構與研究流程本研究第一章為緒論，說明研究動機、問題與目的、觀念架構與研究方法及操作性定義；第二章為研究內容與方法，說明所使用的研究方法為 FMCDM 及 ONE-WAY ANOVA，並說明研究問項具體內容與問卷回收狀況；第三章為文獻探討，探討四個不同生命週期產業、創新、創新政策等文獻；第四章為四項不同生命週期產業（生技、半導體、汽車、紡織）永續發展政府創新之政策最佳組合，分析 89 位專家對四個產業之間差異比較及各別產業內之分析；第五章為四個不同生命週期產業對政府政策工具重視度、助益性之比較，分析 125 家廠商對四個產業之間差異比較及各別產業內之分析；第六章則為結論與建議。本研究之研究流程則如圖 1-2 所示。確立研究動機與背景. 研究目的. 文獻探討. 產業資料蒐集與整理. 研究方法. 觀念架構. 實證結果分析. 結論與建議. 圖 1-1 本研究之研究流程. 3.

(17) 二、研究內容與方法本章分別就四項不同生命週期產業永續發展最佳政策之組合之專家組成與問卷回收狀況模糊多評準決策之方法與評估程序及創新政策工具內容進行說明。 2.1. 不同生命週期產業（生技、半導體、汽車、紡織）永續發展最佳政策之組合本研究目的在於建構台灣四項不同生命週期產業（生技、半導體、汽車、紡織）永續發展最佳政策之組合。本研究依此針對四項不同生命週期產業進行評估。鄧振源（2002）提出計畫評估的方法有：成本效益法；2.統計決策分析法； 3.定量多評準決策分析法；4.定性多評準決策分析法層級分析法；5.優勢關係評估法；6.多目標決策分析法。本研究利用模糊層級分析進行專家評估，主要思維係考慮舉凡社會科學、公共政策、交通運輸、都市計畫、區域規劃、環保議題…等，均存在多目標且衝突性、多層面及複雜性等特性，而且評估委員會因為個人及社會屬性(例如學、經歷、成長背景及環境、職業角色別、社會定位…)之差異，對於同一事物之判斷必然存在主觀認知與語意表達之差異；因此，以模糊層級分析方法與模糊綜合評判，較能貼近問題本質及評估特性。本研究除了運用模糊多評準決策進行各項政策方案之優勢排序外，並且引進模糊集群分析，針對各項策略方案進行策略組合，從各項策略方案在各集群之歸屬度函數值，即可定義出最佳的策略組合，進而提供決策當局進行資源配置(Resource Allocation)之參考。本研究期間自 2004 年 6 月至 2004 年 10 月止，四個產業各邀集產業界、政府擔位、學術單位、研究機構等單位各 5-7 位（生技業 25 位、半導體業 23 位、汽車及零組件業 23 位、紡織業 23 位）專家擔任評估委員，四個產業合計 94 位委員）。至 2004 年 10 月止，本研究共計回收 89 份專家問卷，回收率為 94.7％。本研究依據評估階層體系設計 Fuzzy AHP(Analytic Hierarchy Process) 問卷以調查評估委員對本研究所擬定評估準則及策略方案提供個人之主觀判斷，其次利用模糊層級分析法計算所有準則之模糊權重值，所定義之內層模糊權重，係指本研究所提的層級分析系統中七大衡量構面(研發與技術、市場行銷、政府措施、相關支援產業、人力資源、財務、環境變化)，同一層級內部之模糊權重，而外層模糊權重則係指從評估體系最上層觀察，所得到的跨層級之模糊權重。. 4.

(18) 本研究在四項不同生命週期產業永續發展最佳策略組合研究之回收率. 表 2-1 生技業半導體業. 發出專家問卷. 產業界 7. 政府單位 5. 學術單位 6. 研究機構 7. 合計 25. 回收專家問卷. 7. 5. 5. 7. 24. 發出專家問卷. 7. 5. 6. 5. 23. 回收專家問卷. 7. 5. 5. 5. 22. 汽車及零組件業. 發出專家問卷. 7. 5. 5. 6. 23. 回收專家問卷. 5. 5. 5. 6. 21. 紡織業. 發出專家問卷. 7. 5. 5. 6. 23. 回收專家問卷. 6. 5. 5. 6. 22. 發出專家問卷. 28. 20. 22. 24. 94. 回收專家問卷. 25. 20. 20. 24. 89. 合計. 回收率 96.0％ 95.7％ 91.3％ 95.7％ 94.7％. 資料來源：本研究 2.1.1 模糊多評準決策 FMCDM〈Fuzzy Multi-criteria Decision Marking〉之方法與評估程序為了建構台灣四項不同生命週期產業（生技、半導體、汽車、紡織）永續發展策略，本研究首先進行專家訪談及情境描述方法，擬定追求永續發展目標之評估階層架構（如圖 2-1），進而結合模糊理論、模糊層級分析、模糊多評準決策、模糊集群分析等方法，導出台灣四項不同生命週期產業（生技、半導體、汽車、紡織）永續發展之最佳政策組合，並進行比較研究，本節將針對上述分析方法及評估程序加以說明於後。 1. 模糊層級分析層級分析方法(Analytic Hierarchy Process, AHP)係由 Saaty 於 1971 年所創，其目的在解決埃及國防部運輸應變計畫問題，利用層級結構將複雜問題由高層次往低層次分解，並加以層級結構化。AHP 法的操作程序有四：(1)建立層級關係；(2)建立各層級之成對比較矩陣；(3)求解各層級之權重並檢定一致性；(4)求解各方案之優勢比重值，以進行方案之優勢排序，多年以來，該方法已被廣泛運用於經濟規劃以及許多社會科學與管理的領域中(Saaty,1977,1980;鄧振源與曾國雄, 1989)。本研究整理相關文獻後，針對四個不同生命週期產業之文獻，歸納出 28 項產業所遭遇之困難，及 7 項焦點。本研究並以 Rothwell, R. & Zegveld, W. 所列的 12 項創新政策工具為基礎，做為解決困難的政策方案。. 5.

(19) 目標. 焦點. 遭遇困難研先產新研. 研發與技術. 發經費投入不足進技術的取得 /承接品 /系統整合的能力產品開發能力發期長、經費高、回收慢. 同業 /開發中國家低價競爭對國產品的信心行銷及售後服務網的建立. 市場行銷. 產業資訊開發中國家 /政策保護 /進入不易自我品牌不足. 租稅及獎勵措施. 政府措施. 長期低利融資智財權 /法規 /認證配合. 產業群聚未形成土地 /廠房 /水電的取得. 相關支援產業. 重要原材料 /設備 /零組件進口依存度過高企業 /衛星工廠規模太小研發人力的投入不足 CE O 管理能力不足. 人力資源. 3. 提供產業資訊. 5 . 財務金融 (優惠貸款、補助) 6. 租稅優惠誘因 7 . 法規與管制 (專利取得 / 保護等 ) 8 . 政策措施 (區域政策、獎勵創新、鼓勵產業合併 o r聯盟 ) 9. 政府及公營事業採購 1 0 .基礎建設 (電信、交通建設 …). 技術人員養成不易勞工成本上揚，產業外移不易. 1 1 .訂定貿易協定. 國際行銷人才的培養. 1 2 .協助海外設廠 /開發市場. 資金籌措不易. 資金. 資金成本過高加入 WT O，門戶開戶. 經濟環境變化. 圖 2-1. 2. 人才培育與訓練. 4. 公營事業民營化. 市場需求. 半導體工業永續發展策略. 政策方案 1. 鼓勵科學與技術開發. 區域貿易保護主義. 台灣四項不同生命週期產業（生技、半導體、汽車、紡織）永續發展目標之評估階層體系資料來源：本研究另一方面，自從 Zadeh (1965)提出模糊理論，及 Bellman & Zadeh (1970) 發表模糊環境下之決策行為的研究論文以來，使得多評準決策(Multiple Criteria Decision Making, MCDM)的方法更豐富、更具彈性、各種相關模式亦不斷推出，以解決實質環境中具備多目標、相互衝突性之決策問題。 Dubois & Prade (1978)則認為模糊多評準決策之程序基本上可分為兩個階段，階段一為推導出每一個可行方案（或策略）的綜合效用值，階段二為根據階段一所得到之綜合效用值對每一個可行方案（或策略）進行優勢排序。因此，模糊多評準決策的層級分析程序的步驟概述如下(Tzeng, 1977; Tzeng & Shiau,1987; Tzeng & Tsaur,1993; Teng & Tzeng,1996; Tsaur et al.,1997; Tang et al.,1999)：（1）定義問題本質；（2）建立層級分析架構以便進行評估；（3）選擇適當的評估方法；（4）計算每一屬性（或準則）之權重；（5）計算每一個可行方案（或策略）對應於各屬性（或準則）之績效值（或稱達成值）；（6）根據各準則權重及每一個可行方案（或策略）所對應之績效值，推導出所有可行方案（或策略）之綜合效用值；（7）依據步驟 6 之綜合效用值，對所有可行方案（或策略）進行優勢排序。 2. 模糊數根據 Dubois & Prade（1978）的定義，存在某一集合 A = { x i i = 1, ..., n } ，. 6.

(20) 則元素 xi 歸屬於集合 A 之程度可以隸屬函數 µ A ( xi ) 表示。此一定義將傳統明確集合中，元素與集合的二元邏輯的極值關係，擴充為多值實數對應關係，亦即 µ A ( xi ) : R → [ 0,1] ，而 µ A ( xi ) 滿足以下特性：（1） µ A ( x i ) 為定義域 R 至[0,1]空間上的連續映射（Mapping）；（2） µ A ( x i ) 為一凸性（Convex）的模糊子集合；. a. µ A ( x i ) 為一正規化（Normalization）的模糊子集合，即存在一個數 x 0 使得 µ A ( x 0 ) = 1 滿足以上條件的數即稱為模糊數，有關三角模糊數 µ A ( xi ) = ( L , M , U ) 的定義如下：. ⎧ ( x i − L ) /( M − L ) ⎪ µ A ( x i ) = ⎨ (U − x i ) /(U − M ) ⎪ 0 ⎩. L ≤ xi ≤ M M ≤ xi ≤ U. (1). otherw ise. µ ( xi ) ~. Α. 1 0. L. M. U. xi. 圖 2-2 三角模糊數之隸屬函數資料來源：Dubois & Prade（1978）根據 Zadeh (1965)的模糊數擴張原則，兩個三角模糊數 A 1 : µ A 1 ( xi ) = ( L1 , M 1 ,U1 ) 和 A 2 : µ A 2 ( xi ) = ( L2 , M 2 ,U 2 ) 的代數運算如下：. b. 模糊數之可加性（Addition）. µ A ⊕ µ A = ( L1 , M 1 ,U1 ) ⊕ ( L2 , M 2 ,U 2 ) = ( L1 + L2 , M 1 + M 2 ,U1 + U 2 ) 1. 2. (2). c. 模糊數之可乘性（Multiplication） c µ A1 ⊗ µ A2 = ( L1 , M 1 ,U1 ) ⊗ ( L2 , M 2 , U 2 ) ≅ ( L1 L2 , M 1M 2 , U1U 2 ) ; L1 ≥ 0, L2 ≥ 0. (3). d.存在任意實數 k，使得式(4)恆成立：. k :µ A1 = k :( L1 , M 1 ,U1 ) = ( kL1 , kM 1 , kU1 ) , k ≥ 0 3.模糊數之可減性（Subtraction）. 7. (4).

(21) µ A Θµ A = ( L1 , M 1 , U1 ) Θ ( L2 , M 2 ,U 2 ) = ( L1 − U 2 , M 1 − M 2 ,U1 − L2 ) 1. (5). 2. 4.模糊數之可除性（Division）. µ A ∅µ A = ( L1 , M 1 , U1 ) ∅ ( L2 , M 2 ,U 2 ) ≅ ( L1 / U 2 , M 1 / M 2 ,U1 / L2 ) ; L1 ≥ 0, L2 > 0 (6) 1. 2. 3.模糊語意變數根據 Zadeh（1975）的研究，對於那些複雜或難以定義的情境，吾人很難以傳統的量化方法來做一合理的表達，因此有必要運用語意變數的觀點來處理這類狀況。而語意變數係指本質上或人類語言上就為一個字或一句話所代表的變數，吾人可將語意變數劃分為數個適當且有效的語意尺度，如「很好」、「好」、「中等」、「差」、「很差」等，讓評估者各自選擇他們認為合適的語意表達個人對受評估項目主觀感認之判斷（如圖 4）。進而透過事先設計好的各種語意尺度所代表的模糊數，推算全體評估委員對各項受評估項目的實際感受值。. µ A ( x) 1. 0.5. 很差. 差. 中等. 很好. 好. x 0. 2. 4. 6. 8. 圖 2-3 五尺度語意變數之隸屬函數圖資料來源：Zadeh（1975）. 傳統 AHP 評估尺度的基本定義包括 1、3、5、7、9 等五項衡量尺度，分別表達評估者對受評估準則間成對比較之同等重要、稍重要、頗重要、極重要與絕對重要等語義，而 2、4、6、8 等衡量值則表達介於五個基本尺度間之判斷值；本研究利用三角模糊數定義評估者主觀判斷之模糊語意變數如表 2-2 所示，雖然模糊語意變數可定義如表 2-2，但是在實際問卷調查時，則由受訪者依照其個人感認值給予不同之定義。. 8.

(22) 表 2-2 Fuzzy AHP 之模糊語意尺度釋義評估尺度. 定. 義. 1 = (1,1,3) 3 = (1,3,5). 同等重要. 兩比較方案的貢獻程度具同等重要性. 稍重要. 經驗與判斷稍微傾向喜好某一方案. 5 = (3,5, 7) 7 = (5, 7,9). 頗重要. 經驗與判斷強烈傾向喜好某一方案. 極重要. 實際顯示非常強烈傾向喜好某一方案. 9 = (7,9,9) 絕對重要 2 、 4 、 6 、 8 相鄰尺度之中間值. 說明. 有足夠證據肯定絕對喜好某一方案需要折衷值時. 資料來源：Zadeh（1975）. 4.評估準則模糊權重之決定運用多評準決策方法時，首先必須視問題背景之特性，決定評估群體的組成，通常應包含政策決策單位、執行單位、學者專家、相關的利害關係人等代表組成，若當決策問題是由決策群體進行決策時，則必須將決策群體成員的偏好（個別權重）加以整合。本研究四項不同生命週期產業之評估委員係由主管機關政策決策單位、產業界、學術單位，以及研究單位各 5-7 位專家學者，每個產業共 20-25 人組成評估小組，計 89 位委員，並以模糊層級分析問卷方式進行專家問卷調查。本研究以式（7）之三角模糊數表示評估準則 j 之模糊權重。. w j = ( l j ,m j ,u j ). (7). 其中. l j = min {wkj k = 1,..., m} ;. (8). k. ⎛ m ⎞ m j = ⎜ ∑ wkj ⎟ ⎝ k =1 ⎠. m;. u j = max {wkj k = 1,..., m} k. 此 wkj 表示第 k 位評估者對第 j 項評估準則之重要性評估值。. 5. 策略方案之模糊績效計算本研究首先請各評估者以區間值[0,100]定義其對各種策略方案在各評估準則之主觀語意判斷，給予「非常差」、「差」、「中等」、「好」、「非常好」五等級尺度之三角模糊數，並以上述的語意變數表達各種策略方案在各評估準則之績效評估值。設 E ijk 表示第 k 評審委員對方案 i 在評估準則 j 的模糊. 9.

(23) 績效值，所有的評比項目定義為 S 集合：. E ijk = ( LEijk , MEijk , UEijk ) ,. j∈S. (9). 因為每個評估者的社會及個人屬性不盡相同，且其對語意變數的感認值也有差異，本研究以平均值的觀點來整合 m 個評審委員所給予的模糊判斷值，其計算方式如式(10)所示：. (. E ij = (1/ m ) : E ij1 ⊕ " ⊕ E ijm. ). (10). 符號 ⊕ 及 : 表示模糊數的加法及乘法運算子， E ij 為評估者群體主觀判斷之平均模糊數，可用三角模糊數表示如式(11)及式(12)：. E ij = ( LEij , MEij , UEij ) ,. j∈S. (11). 其中，. ⎛ m ⎞ LEij = (1/ m ) × ⎜ ∑ LEijk ⎟ ⎝ k =1 ⎠. (12). ⎛ m ⎞ MEij = (1/ m ) × ⎜ ∑ MEijk ⎟ ⎝ k =1 ⎠ ⎛ m ⎞ UEij = (1/ m ) × ⎜ ∑ UEijk ⎟ ⎝ k =1 ⎠ 6. 策略方案模糊綜效值之推導模糊多評準決策中，各項評估準則之模糊權重與策略方案之模糊績效值必須透過模糊數的運算加以整合，根據 Fuzzy AHP 所推導出的模糊權重向量 w 及每個方案的模糊績效矩陣 E 是由 n 項評估準則下的每個方案的模糊績效值來取得，即 w = ( w 1 ," , w j ," w n ). t. (13). E = ⎡⎣ E ij ⎤⎦. (14). 最後由模糊綜合評判係由模糊權重向量 w 以及模糊績效矩陣 E 整合推導出，而所導出的模糊綜合評判矩陣為 R，如式(15)所示： R = E ⇔ w (15) 其中符號“⇔”包含了模糊乘法與模糊加法之模糊運算。但因模糊乘法之運算甚為複雜，故以模糊乘法運算的近似乘積來替代，第 i 方案之模糊綜合評判 Ri 可表示如下：. Ri = ( LRi , MRi ,URi ) , ∀i. (16) 10.

(24) 其中 n. LRi = ∑ l j ⋅ LE ij ,. ∀i. (17). j =1 n. MRi = ∑ m j ⋅ MEij , ∀i j =1. n. URi = ∑ u j ⋅ UEij , ∀i j =1. 7. 解模糊化與方案排序經由上述模糊綜合評判可得到各方案的三角模糊數，然因模糊數並非是明確的數值，無法直接用於方案的比較，因此必須將模糊數予以去模糊化（Defuzzification）以利排序。亦即，去模糊化的程序就是找出最佳解模糊化之績效值（Best Non-fuzzy Performance value, BNP），模糊數 Ri 的 BNPi 值可由式(18)計算得到（Zhao & Govind, 1991; Opricovic & Tzeng, 2003）：. BNPi = ⎡⎣(URi − LRi ) + ( MRi − LRi ) ⎤⎦ 3 + LRi. ∀i. 最後，以計算出來的 BNPi 值可以進行策略方案的優勢排序。. 11. (18).

(25) 2.2 不同生命週期對產業政策工具之重視度、助益性之比較本研究以 Rothwell, R. & Zegveld, W.所列的 12 項創新政策工具為基礎（如圖 2-1 之 12 項創新政策項目），依台灣現行創新政策實際措施（主要參考：1.經濟部工業局「製造業發展策略與措施」；2.經濟部技術處「產業技術白皮書」3..經濟部中小企業處「中小企業白皮書」；4.經濟部產諮會「產業發展白皮書」5.作者於工研院機械所出版之「1999 機械工業現況與趨勢」所撰寫之我國產業政策；6.蕭峰雄「我國產業政策與產業發展」；7.游啟聰「產業界如何運用政府資源」；8.行政院經建會「挑戰 2008：國家發展重點計畫」9.嵐德智庫之「台灣的研究發展管理政策」、「台灣的新興高科技產業發展政策」、「台灣的傳統產業之振興發展策略」、「台灣的科技人才獎勵、補助與資源管理政策」），將此 12 項之創新政策工具加以展開，根據每一項目台灣重要的政策工具進行重視度及助益性之問卷調查，問項以李克特尺度（Likert scale），使用五點量表（重視度-非常重視、很重視、普通、不太重視、非常不重視；助益性-非常有助益、很有助益、普通、不太有助益、毫無助益），對進行不同生命週期產業、不同規模別、不同地區別等進行分析。探討業者對政策創新政策工具之看法，做為未來政府施政之參考。所用之研究方法為敘述性統計（如平均數、標準差、、）及多變量分析（如 One-Way ANOVA、T 檢定等）。 12 項創新政策項目，每一項目當前台灣重要的政策工具歸納整理如表 2-3 所示。本問卷將初稿完成後，為提高問卷效度，除問卷郵寄對象為總經理外將初稿諮詢五位政府政策專家，分別為：經濟部國貿局歐嘉瑞副局長（前工業局副局長）、經濟部投資處瞿大文處長、經濟部中小企業處黃文谷主任秘書、前經濟部技術處葛之剛副處長、工研院經資中心副主任游啟聰（前行政院科技顧問組主任、前工業局副組長、前技術處顧問），以提高問卷效度。利用 SPSS 軟體，進行信度檢定，可發現，在 12 類問項中，所得之 Cronbach's α（重視度）與 Cronbach's α（助益性），多在 0.7 甚或 0.8 以上，少數未達 0.7 者，亦在 0.65 以上，顯示問卷信度達一定之水準。（詳見表 2-4）。在研究對象方面，針對生技（剔除醫療器材業；食品、農業、環保、特化生技業；生技服務業）、半導體（剔除封裝、測試業）、汽車、紡織四項產業業者調查，各產業隨機抽取 200 名廠商調查。廠商對象為：生技業以生技中心所出版之「2004 生物技術產業年鑑」所提供之廠商名錄為母體，扣除生技服務業、特用化學業、環保業計 276 家廠商；半導體工業依工研院經資中心所出版之「2004 半導體年鑑」所刊載之廠商名錄，扣除封裝及測試業計 210 家廠商；汽車及零組件業依車輛公會會員名錄，扣除日系廠商、塑橡膠業、電子業等計 362 家；紡織產業以織布、染整、成衣公會為主，扣除重覆加入之業者，計 320 家。本研究在問卷回卷函上貼上郵票，以提高問卷回收率。本研究自 2005 年 3 月初發出問卷至 3 月 20 日，生技產業計回收 17 份，半導體產業回收 18 份，汽車及零組件回收 19 份，紡織業回收 16 份，自然回收率各為 8.5％、9％、9.5％、8％；自 3 月下旬後經電話催收後，至四月上旬，總計生技業. 12.

(26) 回收 33 份，回收率為 16.5％，扣除一份未填寫之無效問卷，有效問卷為 32 份；半導體業回收 30 份，回收率為 15％；汽車及零組件業回收 31 份，回收率為 15.5 ％；紡織業 31 回收份，回收率為 15.5％。. 表 2-3 國內重要創新政策工具彙總表 1.科學與技術發展 (1)補助財團法人研究發展 (2)補助業界研究發展 (3)鼓勵廠商進行研發聯盟 (4)鼓勵產學合作 (5)協助中小企業研究發展 (6)鼓勵企業設立研發中心 (7)鼓勵國外企業來台設立研發中心 (8)推動研發服務業成長（9）軍品釋商科專計畫. 7.法規及管制. (1)加強智慧財產權保護 (2)推動智慧財產權交易市場服務 (3)推動企業購併 (4)鼓勵企業合併 (5)訂定積體電路佈局保護法 (6)訂定汽車自製率規定 (7)貨物稅減免規定 (8)制定公平交易法 (9)制定及修改勞基法 (10)制定兩岸關係條例. 2.人才、教育與 4.公營事業 3.資訊 5.財務金融 6.租稅優惠訓練民營化 (1)推動產業人才 (1)提供產業 (1)推動公營 (1)購置自動 (1)人才培訓培訓事業加速化污防節能 (2)設立營運總部市場技術 (2)推動產業碩士資訊設備低利貸 (3)國際品牌形象民營化專班款 (2)提供海外支出 (3)推動國防役 (2)提供研發 (4)新增投資市場情報 (4)成立產業學院貸款 (5)投資新興重要 (5)延攬海外人才 (3)政府基金性策略產業來台配合民間資 (6)營運總部之部（6）延攬大陸人金投資創投分所得才來台資金 (7)國內無產製設 (4)中小企業備免徵進口關 (7) 推動科技背信保基金稅景跨領域培訓 (5)中小企業 (8)購置自動化污小額簡便貸防節能設備款（9）研發支出租 (6)傳統產業稅抵減專業貸款（10）006688 工業區租金優惠 8.政策性措施 9.政府與國 10.基礎建設 11.貿易協定 12.協助海外設廠開發市場營事業採購 (1)推動提升產 (1)推動工業 (1)科學園區 (1)加入世界 (1)設立海外經貿辦事處的設立與貿易組織合作計畫品品質計畫 (2)高科技產 (2)建立反傾銷平管理 (2)推動自動化及 (2)訂定政府 (2)工業區的品輸出入管衡稅及進口救採購法電子化計畫濟制度設立與管理辦法 (3)推動提升產品 (3)輔導傳統產業理設計能力計畫進行全球運籌 (3)創新育成 (4)推動工業安全中心的設計畫立與管理 (5)推動污染防治 (4) 發展區計畫域研發中 (6)中小企業十大心輔導措施. 資料來源：本研究. 13.

(27) 表 2-4 12 類政府創新政策之信度分析. Cronbach's α（重視度）. Cronbach's α（助益性）. 科學與技術發展. 0.783. 0.829. 人才、教育與訓練. 0.867. 0.868. 資訊. 0.777. 0.750. 公營事業民營化（此類僅一 -. -. 題問項）財務金融. 0.826. 0.813. 租稅優惠. 0.821. 0.792. 法規及管制. 0.766. 0.738. 政策性措施. 0.671. 0.896. 政府與國營事業採購. 0.876. 0.880. 基礎建設. 0.812. 0.763. 貿易協定. 0.654. 0.659. 協助海外設廠開發市場. 0.770. 0.792. 資料來源：本研究. 14.

(28) 三、文獻探討本章將就產業生命週期、產業生命週期與政府政策關係、創新、創新政策進行文獻回顧與整理；並對四個不同生命週期產業，生技、半導體、汽車及紡織產業進行文獻回顧與分析。. 3.1. 產業生命週期與政府政策關係之相關文獻. Okimoto(1989)認為，政府在產業發展過程中，不應消極受地理因素或天然資源等條件限制，而決定該國的產業結構，政府可透過各項獎勵租稅優惠工具，選定明確的產業發展優先順序，以發展具有優先性的產業。由產業生命週期與政府介入需求，各產業的發展階段與定位(詳見圖 3-1)，從實線 A 到 G 分別表示產業的發展程度，就生技與航太產業來看，正處於產業萌芽階段，是未來產業結構的重心；電腦、半導體及通訊產業目前正式發展的黃金階段；紡織與石化產業等傳統產業逐漸式微。從虛線 a 到 g 分別表示政府對各項產業介入程度，在產業生命週期導入期及衰退期，對政府政策需求較高；在成長及成熟期則較低。政府介入. 政府介入需求. 政府介入曲線. g f. D. B. E F. 航太. e 通訊. a. C. d. 半導體. c. b. 電腦石化. A. 紡織. 產業生命週期. G. 生技. 萌芽期. 成熟期. 衰退期. 表示政府介入. 產業生命週期. 產業別：aA紡織業、bB石化業、cC電腦業、dD半導體業、eE通訊業、fF航太業、gG生技業資料來源：Okimoto, D. I. (1989). 圖 3-1 產業生命周期與政府介入吳思華(1988)認為，產業的發展依其成長的速度與整個產業的飽和度可分為初生、成長、成熟與衰退各個階段。在每一個不同的階段中，產業發展所面臨的問題都不相同。在初生產業－產品需求開始出現且逐漸快速擴展，但企業嘗試進入該產業. 15.

(29) 時卻面臨許多障礙，這些障礙包括資本形成不易、技術不足、本國企業規模小、無法與進口產品競爭等。政府再發展此種產業時，可考慮保護市場、補助資金、調整產業結構、創造大型企業等。在成熟產業－產品需求成長速度開始減緩，開始面臨其他產業的挑戰與替代。此刻，各個企業均已具有相當的能力來作自我調整，但是往往因經濟與情感之雙重因素而不願意主動尋求改變。此時政府應鼓勵無效率之廠商退出，來增進產業效率。在衰退產業－產業因產品過時、消費偏好改變、替代品出現或國際競爭增加等因素，使得產業遭遇到生存與繼續經營的危機。政府可採用適當的方法已分散產業調整成本，加速產業調整速度。 Weaver（1985）依初生、成熟及衰退期，提出三種對應產業政策－市場導向、保護、加速，其詳細內容，如表 3-1 所示。表 3-1 產業調整與產業生命週期之關係產業政策產業週期. 市場導向. 保. 護. 加. 速. 提供研究及投資的誘因對所有進入產業之廠商選擇部分公司，加速其成初. 生. (如投資抵減)，發展健全提供相等之補助，以促進長，避免過多的進入者的資本市場. 產業成長. 除非市場失敗或無效否穩定卡特爾產業的競成. 熟. 則任由市場力量決定價爭，調整成本由大眾負擔. 鼓勵無效率廠商退出，增進產業效率. 格及廠商的市場占有率由市場的力量來淘汰弱透過法令或直接的補助鼓勵退出以減少產業之衰. 退. 廠，利用社會計畫來減少來保護體質較弱廠商的閒置產能，現有廠商結構轉移成本(如失業保險). 就業機會及生產. 重整，以增進產業競爭力. 資料來源：Weaver, R. K.( 1985). 蔡敦浩及吳思華(1987)，針對鋼鐵、汽車、半導體及個人電腦四項產業研究新興與傳統產業之產業政策工具比較研究發現：. 1.政府在傳統產業所施行的產業政策工具與高科技產業有所不同。前者較重視市場保護、行政指導；後者則傾向於成立半官方財團法人組織來發展產業。 2.成熟產業的產業政策工具施行時，往往遭遇較大的阻力，因此較不容易有太大的改革。 3.產業政策會配合產業生命週期調整。在發展初期往往運用介入程度較高的工具，如政府投資、提供低利貸款；成熟期則可採取協調業者聯繫合作，共同開發新產品、新技術，促使產業現代化；衰退期可加強產業技術發展能力並協助其轉移資源至其他經濟部門。同時不同產業生命週期的產業技術有不同的技術差距如表 3-2：. 16.

(30) 表 3-2 不同產業生命週期下的產業技術差距產業生命週期萌芽期. 工業結構分散型. 主要競爭策略集中差異. 基礎科學成熟度與應用技術成熟. 成熟期. 分散到集全面差異中型. 化. 集中型. 全面成本. 典型產業. 度之差距極大差異. 化成長期. 產業競爭. 完全競爭或生物科技、HDTV、高溫超局部壟斷. 差距縮小. 導、醫療製藥. 壟斷式競爭半導體、材料科技、通訊網路、特用化學品. 差距極小. 領導. 寡斷式競爭汽車、石油、IC 產業、大宗化學品、航太、建築及一般工程、國防科技、個人電腦. 衰退期. 集中型. 集中成本. 無差距. 領導. 寡斷或獨占家電產品、民生用品、紡織、煉鋼、造船、能源產業. 資料來源：徐作聖(1995). Hill&Jones(2001)將產業生命週期分為導入期、成長期、動盪期、成熟期與衰退期。產業於不同生命週期的階段會有不同的產業特質，如圖 3-2 所示。. 導入期成長期震盪期成熟期衰退期主要產 ¾ 產業價格高 ¾ 價格大幅降 ¾ 廠商競爭強 ¾ 進入障礙大 ¾ 廠商競爭強度增強幅提高度增強低業特質 ¾ 通路型態少 ¾ 進入障礙主 ¾ 要為核心產品之專業技 ¾ 術 ¾ 競爭手段包 ¾ 括教育消費者、擴展行銷通路與改善 ¾ 產品設計. 開始有規模 ¾ 進入障礙主 ¾ 競爭手段包 ¾ 競爭手段為削價競爭括低成本與要為產業超經濟效益品牌忠誠度額產能通路類型增 ¾ 競爭手段為 ¾ 產業集中度多逐漸提高削價競爭進入障礙主 ¾ 廠商競爭趨要為品牌忠於緩和誠度廠商競爭強度減弱. 資料來源：Hill, C.W., Jones, G.R. (2001). 圖 3-2 不同生命週期不同的產業特質徐作聖(2000)認為，產業生命週期可分為萌芽期、成長期、成熟期及衰退期。而產業結構產品特性，及其競爭優勢也隨生命週期而異，所以政府在每一時期所應扮演的角色也不同。萌芽期的產業結構之下，業界的主要任務是發展出特異化具有市場的產品，以領先的產品開發及製造技術來達到搶占市場的目的。但在萌芽期間，由於產品開發的不確定性及高投資風險，政府應扮演協助民間作產品的開發。. 17.

(31) 表 3-3 90 年代科技政策與產業結構關係表產業生命週期萌芽期成長期. 產業競爭優勢及進入障礙. 產品特性. 政府科技政策. 技術密集或特異化產品之產品功能及研發能力；產品政府研發單位負責初期科創新或取代產品. 開發及製造技術. 研、技術移轉、及市場研究. 技術及行銷管理之運用之產品之市場接受性；製造技政府負責技術移轉與推特異化產品. 術及市場占有率. 廣，及設立獎勵投資辦法. 技術及資本密集的大宗產低成本製造技術及全球市政府負責建立在法令上、金成熟期. 品. 場的占有率；製造技術、財融上、及通訊之基礎建設力及國際知名度. 衰退期. 有市場占有率大宗產品. 市場接受性及顧客的偏. 政府輔導業界轉投資或開. 好；沒有明顯進入障礙. 發其他產品. 資料來源：徐作聖（1999）. 產業進入到成長期，政府的角色應該是負責技術移轉及推廣，配合有計畫獎勵投資辦法。產業進入成熟期，政府的科技政策應以建立在法令行政上、運輸通訊上、及金融服務上完備的基礎結構(Infrastructure)，來增強本國廠商的國際競爭力。產業進入衰退期則政府應輔導業者轉投資或開發其他產品。台經院(2004)利用小型 Delphi 法進行台灣新興產業生命週期之推估。修正其 2003 年所進行之產業發展的現行、中期、未來指標、國際產業發展趨勢、及技術前瞻預測，研究結果發現：整體資訊通訊產業仍會是未來十年間台灣主流新興產業，不過其中，由創投、產業平均生產力、規模、研發、及廠商營運發展型態來看，資訊(電腦硬體)、消費電子業逐漸達到高原期；而半導體及電子業應是十年間規模擴充最大的產業；通訊相關產業則是這十年至十五年間成長最快速的產業，真正符合這十年之「新興」產業。至於健康或生物科技相關產業，得觀察美國生技產業之發展情形，由創投的趨向及專利申請的情形，美國將是生技產業最早能夠商品化的國家，也許，以其創投的積極程度，能在十年間有所進展(如喬治華盛頓大學技術前瞻所預測)。而其他國家，恐怕最快也要十五年後，才能有機會成為普及之產業。綜觀以上的變化，台經院重劃圖 3-3 之台灣新興產業生命週期推估圖(圖 3-4)。值得注意的是台經院此新興產業論述中出現成熟期之產業/品，似與名稱有所衝突。. 18.

(32) －高階電腦系統平台及技術－消費性電子產品、組件及技術. －自動化產業機械設備－高級纖維材料－高性能塑橡膠材料. －先進半導體製程及光罩技術－高階記憶體產品及技術－電子材料－系統核心晶片產品及技術－無線用戶端通訊產品及技術－光電產品及技術－寬頻有線通訊用戶端產品及技術－中草藥、中醫應用器材及相關設備－生物技術及相關產品－檢測試劑、檢驗方法及相關儀器設備－生醫材料及元件. 圖3-3. 2000年台灣新興產業生命週期推估. 資料來源：龔明鑫、楊家彥(2004). －高階電腦系統平台及技術－消費性電子產品、組件及技術－先進半導體製程及光罩技術－高階記憶體產品及技術－電子材料－系統核心晶片產品及技術－無線用戶端通訊產品及技術－光電產品及技術－寬頻有線通訊用戶端產品及技術－中草藥、中醫應用器材相關設備－生物技術及相關產品－檢測試劑、檢驗方法及相關儀器設備－生醫材料及元件. 圖3-4 台灣新興產業生命週期推估資料來源：龔明鑫、楊家彥(2004). 19. －自動化產業機械設備－高級纖維材料－高性能塑橡膠材料.

(33) 3.2. 產業生命週期相關之相關文獻. Michael E.Porter(1980)提出產業生命週期觀念，將產業分為四個階段，依序為初生期、成長期、成熟期及衰退期，其特性分述如下： 1.初生期(Emergence)：初生產業是新形成或在形成的產業，其來自技術創新、相對成本關係轉變、新的消費者需求之產生或其他經濟、社會之改變而使新產品或服務提昇至可能且可行的商機。初生期的不確定性很高，且由於在初創階段，產業中沒有遊戲規則，而是充滿機會與風險。 2.成長期(Growth)：技術創新開始收歛，市場上開始有主流設計，使用者對於產品的需求日益明顯，此時產業即由初生期進入成長期(Tushman & Moore, 1982)。此一時期，公司之間的競爭程度增加，以技術為主要的競爭手段。產品與市場開始趨於穩定，生產則開始進入標準化的大量生產，企業的利潤很高。 3.成熟期(Maturity)：到了成熟期，產品已十分普遍，廠商之間的競爭十分激烈。廠商透過產品與製程的改善來達成降低成本與強化服務品質為主要策略目標(Tushman & Moore, 1982)。 4.衰退期：產業會進入衰退期多是因為外在環境因素的影響所致，例如國際性的競爭與法規、社會、經濟、科技的變化。 Robert M. Grant(2002)認為產業生命週期包含四階段：導入(或新興期) (introduction / emergence)、成長(growth)、成熟(maturity)與衰退期(decline)。生命週期及其各階段主要是由隨時間變化的產業成長率所界定。圖形特色就是 S 型的成長曲線。 1.在導入階段(introduction stage)，銷售金額小而市場滲透率低，因為產業的產品上不知名，顧客也少。技術新穎、生產規模小，及缺乏經驗意味著產品的成本與價格都很高昂，而品質欠佳。新產品的顧客通常是富有的、創新導向、且風險忍受度高者。 2.成長階段(growth stage)的特色是市場滲透率隨技術日漸標準化且價格下跌加快，商品所有者由高收入普及至大眾。 3.市場逐漸飽和開啟了成熟階段(maturity stage)，新需求減少，取而代之的是替換需求(replacement demand)，此時市場成長趨緩。一但市場達到飽和，所有的需求都來自於替換需求，若非直接替代(顧客以新產品替代舊產品)，就是間接替代(新顧客代替舊顧客)。 4.最後，當新產業以新技術生產更優良的替代品，而原產業受到新產業的挑戰時，就走入了衰退階段(decline stage)。循環週期中需求成長與技術的變動對產業結構、競爭，以及競爭優勢來源(關鍵成功要素)具有重要的意義。表 3-4 會整理產業生命週期各階段的主要特色。. 20.

(34) 表 3-4 產業生命週期各階段的產業結構與競爭演變導入. 成長. 成熟. 限於早期選用者：高市場滲透能力快大眾市場，替換/重覆所得、前衛者速增加購買顧客資訊充分且對價格敏感技術擴散：追求技術相互競爭的技術快以主流設計為主技術改良速產品創新的標準化快速的製程創新設計與品質改善朝向標準商品品質欠佳產品出現主流設計依品牌、品質與搭售特色與技術繁多進行差異化設計變更頻繁產能過剩產能不足高技術人力製造與配送機械化生產大量生產特殊銷售管道生產週期長競爭配銷機會生產週期短生產者與消費者皆在由先進國家出口生產據點移往開發中貿易先進國家至其他國家國家少數公司進入、合併、退出降溫競爭價格競爭增強 z 透過資本密集、規 z 製造設計 z 產品創新關鍵成功因素模效率與低成本 z 建立廠商與產品 z 取得配銷通路投入要素而達到 z 建立強勢品牌之信譽成本效率。 z 製程創新 z 高品質需求. 衰退過時. 少有產品或流程創新標準商品係常態：難以差異化或提高利潤產能持續過剩特殊銷售通路再現由低工資國家出口價格戰退出市場 z 低營業費用 z 買方選擇 z 策略性承諾 z 產能最適化. 資料來源：Grant, R.M. (2002). Abernathy & Utterback (1978) 從技術創新過程觀點來分析產業生命週期，其認為產業及企業在技術演化的動態過程是由浮動期 (Fluid pattern) 經轉換期 (Transitional pattern) 至專業期 (Specific pattern)。在浮動期，市場與技術皆存在高度不確定性，由於這兩種不確定性，而使企業決策者缺乏進行投資正式研究發展的誘因。Afuah(1997)進一步指出，在浮動期市場上產品有多種設計，都仍在試驗階段，而隨著生產者學習到更多市場需求的知識，產品設計也會有所改變，顧客也會更瞭解外來的潛在技術。當企業持續發展，不確定性也會逐漸降低，企業也會投入較大規模的投資於研究發展上。當市場上的主流設計(Dominant design)出現時，即進入轉換期。此時逐漸強調製程創新及透過功能改善而達成產品差異化。最後會進入專業期，此時期產品是依主流設計而製造，但更強調透過製程創新來降低生產成本。浮動期、轉換期與專業期特性之詳細比較如表 3-5 所示：. 21.