台灣生鮮芒果外銷日韓競爭力探討

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(1)園業農藝經作濟物. 台灣生鮮芒果外銷日韓競爭力探討農試所農經組沈宗德江秀娥. 一、我國芒果產銷概況芒果是十分受到溫帶國家喜好的. 我國芒果外銷主要分為兩大品種，. 水果，亦是我國重要的外銷水果之一。. 銷往日韓以愛文為主，金煌則是銷往大. 我國芒果主要產區為台南與屏東等區. 陸及新加坡等國。如此差異主要導因於. 域，種植面積約 1 萬 5 千公頃。不論是色. 銷售區域的需求及產銷策略的差異化，. 澤與氣味俱佳的愛文芒果，或是生產成本上具有優勢的金煌芒果，皆具有相當的市場競爭力，根據國際貿易中心（International Trade Centre, ITC）統計，由我國輸出之生鮮芒果近五年總值達 85,857仟美元，2012年起每年平均成長約 34％，成長趨勢相當看好。. 以 2015 年來看，台灣芒果總輸出金額達27,008仟美元(圖一)，其中近6成輸往韓國及日本（圖二:韓國9,925仟美元；日本 5,608 仟美元），其餘分別輸往大陸、香港、新加坡及馬來西亞（大陸 8,158仟美元、香港2,407仟美元；新加坡715仟美元；馬來西亞139仟美元）。. 實不宜一併論之，故本文以生鮮愛文芒果外銷日韓兩國為主軸進行競爭力探討。. 二、芒果外銷日韓狀況比較分析以進口量而言，韓國的發展潛能遠大於日本，該國近5年生鮮芒果的進口總量由1,892 公噸成長至13,469 公噸，從我國輸入量由494公噸提升至1,760公噸；日本方面總進口量由原本的10,055公噸降低至5,841公噸，由我國進口的部分則是由 1,155公噸滑落至803公噸，各年間變化詳. 如表一所示。雖然市場的發展性以韓國為優，但以市場占有率來看日本市場的表現卻是較為強勁。隨著日本市場的需求量降低，由台灣進口的數量雖然跟著減少但市場占有率方面卻逆勢成長，2015 年甚至達. 通訊作者：江秀娥副研究員兼組長連絡電話：04-23317652. 到近5年的新高13.75％，足見日人對我國愛文芒果有一定程度上的偏好。反觀韓. 農業試驗所技術服務季刊．2015年09月．103期農業試驗所技術服務季刊．2017年12月．112期. 25.

(2) 農業經濟. 國市場，其總需求量雖然成長速度十分驚人，輸入量也隨之成長，但市場占有率方面卻沒有追上成長的速度，反由 2 011 年的 2 6. 0 9 ％降為 2015年的13.07％。. 在日本生鮮芒果市場(圖三)，2015年進口量最多者為墨西哥 (2,740 公噸 )，其次為泰國 (1,116 公噸 )、台灣 (803 圖一、我國輸出生鮮芒果趨勢。. 公噸)，其他來源國包括菲律賓、巴西及秘魯。在生鮮芒果進口價格方面，墨西哥的輸入價格為該市場最低，平均每公噸價格 3.55∼3.97 仟美元 ( 表二 )；泰. 國則為 5.38 ∼ 6.20 仟美元 / 公噸。相較其他各國，我國的芒果每公噸輸入價格 7.16 ∼ 9.56仟美元，是該市場中最高. 者。觀其價格差異，不難發圖二、2015年我國生鮮芒果外銷比例。. 現墨西哥及泰國主要以中低價格取勝，我國則以高品質於市場中立足。未來我國若能針對價格進行策略性調整並適度提高供給量，相信能在該國市場有更好的表現。相較於日本，韓國的芒果進口市場構成相對單純，主要輸入國為菲律賓、泰國以及台灣。由圖四得知近 5 年韓國市場各國輸入量變化。2011. 圖三、日本市場2015年生鮮芒果主要來源分佈。. 26. 農業試驗所技術服務季刊．2017年12月．112期. 年我國輸入量與菲、泰兩國.

(3) 年度. 的差異甚小，且因我國輸入. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 10,055. 97,414. 8,589. 7,354. 5,841. 年度輸入值甚. 韓國總進口量(公噸）. 1,892. 2,839. 6,154. 10,599. 13,469. 至較菲國高出. 台灣輸入日本（公噸）. 1,155. 834. 805. 759. 803. 台灣輸入韓國（公噸）. 494. 406. 723. 909. 1,760. 市場占有率-日（％）. 11.48. 8.56. 9.37. 10.32. 13.75. 市場占有率-韓（％）. 26.09. 14.29. 11.74. 8.57. 13.07. 進口量日本總進口量（公噸）. 資料來源：ITC, 本研究整理. 表二、近5年日本市場芒果輸入價格變化. (仟美元/噸). 單價高，在當. 近 1, 3 0 0 仟美元 ( 2 011 年度我國. 輸入值達 3, 080 仟美元，菲國僅 1,760 仟美元 )。. 但2012年起韓國自菲、泰兩國進口數量明. 年度. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 平均. 4.62. 4.89. 4.71. 4.86. 4.79. 賓由 1, 0 8 5 成長. 墨西哥. 3.64. 3.80. 3.76. 3.97. 3.55. 至 5 , 7 1 6 公噸，. 泰國. 6.12. 6.20. 5.88. 5.72. 5.38. 台灣. 8.01. 9.56. 8.04. 8.47. 7.16. 菲律賓. 3.53. 3.69. 4.18. 4.38. 5.58. 成長至5693公. 巴西. 5.59. 5.58. 5.45. 5.51. 5.69. 噸。我國的部分. 祕魯. 3.38. 4.70. 4.02. 3.86. 5.24. 台灣與均價之差價. 3.39. 4.67. 3.33. 3.61. 2.37. 資料來源：同表一. 顯提升，菲律. 是市場中成長最高者。泰國居次，由 1 , 3 1 9. 雖然成長超過 4 倍，由 406 成長至 1, 7 6 0 公噸，但比起其他兩. 表三、近5年韓國市場芒果輸入價格變化. (仟美元/噸). 國的成長幅度明顯較小。. 年別. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 平均. 4.80. 4.47. 3.93. 4.06. 3.95. 泰國. 5.13. 4.92. 4.80. 4.80. 4.65. 菲律賓. 3.02. 3.11. 2.71. 2.93. 2.69. 中最高者，每公. 台灣. 6.24. 6.56. 5.95. 6.27. 5.74. 噸 5.74 ∼ 6.56 仟. 台灣與均價之價差. 1.44. 2.09. 2.01. 2. 20. 1.79. 資料來源：同表一. 園業農藝經作濟物. 表一、日韓市場生鮮芒果進口需求變動趨勢. 台灣芒國輸入韓國市場價格是該市場. 美元 ( 表三 )；泰國居次，每公噸. 農業試驗所技術服務季刊．2015年09月．103期農業試驗所技術服務季刊．2017年12月．112期. 27.

(4) 農業經濟. 4.65~5.13 仟. 美元。菲國所輸入的芒果則是每公噸 2.69~3.11 仟美元。. 三、台灣生鮮芒果外銷日本競爭力圖四、韓國生鮮芒果市場近五年輸入變化。. 日本緯度較高，於溫室中生產芒果致使售價高昂，一般消費者負擔較重。台灣愛文芒果與日本溫室芒果品種相. 圖五、2011至2015年日本市場芒果進口變化趨勢。. 同，且售價相對親民，因而廣受日人喜愛。近 5 年日本國內生鮮芒果進口值自2 012 年起呈現遞減的趨勢 ( 圖五 )，由 47,661仟美元. 降至27,981仟圖六、日本市場競爭力指標彙總。. 28. 農業試驗所技術服務季刊．2017年12月．112期. 美元，我國.

(5) 17.92％提升至20.4％。而輸入金額雖未回. 仟美元。. 到2011年的水準，但近年來已呈現反轉的. 為進一步分析我國生鮮芒果在日本. 態勢，逐年由-16.27％回升至-9.41％。據. 市場的競爭力，本文採用顯示性比較優. 此得以推知日人對於我國所產之愛文芒. 勢指數(RCA)、市場占有率(MS)以及輸入. 果確實有相當之偏好，在整體需求降低. 金額的複合成長率(CAGR)三個指標進行. 的同時，市占率及競爭力指標反而逆向. 探討。. 成長。. 園業農藝經作濟物. 輸往日本的生鮮芒果亦隨之下滑至5,608. 由圖六可看出，我國芒果外銷日本場占有率 (MS，以金額計 )，不但未出現. 四、台灣生鮮芒果外銷韓國競爭力. 與輸入金額同向推移的狀況，反而呈現. 過去我國芒果主要輸往日本，近來. 市場之顯示性比較優勢指數 (RCA) 及市. 緩升趨勢。RCA 由 6.1 提升至 8.5；MS由. 外銷韓國數量增加，主要因素有二：第一，韓國簡化流程在我國直接進行檢疫，於程序簡化的影響下，貿易商自是樂於出口至該. 圖七、2011至2015年韓國市場芒果市場進口趨勢。. 國；另，過去芒果屬高價的進口水果，在價格上一般韓國民眾的接受度不高，但近來該國GDP增. 圖八、韓國市場競爭力指標彙總。. 加，對於. 農業試驗所技術服務季刊．2015年09月．103期農業試驗所技術服務季刊．2017年12月．112期. 29.

(6) 農業經濟. 高價位的進口鮮果不論是消費能力或需. 非一昧追求高價銷售才是台灣芒果的出. 求量皆有明顯提升。如圖七所示，雖由. 路，必須在供給量、品質以及價格上取. 我國輸入金額跟隨整體市場需求有所提. 得最佳的平衡點，並制定全面化的銷售. 升，且成長趨勢亦相近，但成長幅度是. 策略才能令生產者、業者及消費者攜手. 否真能跟緊市場擴大的腳步仍需進一步. 邁進三方面皆贏的局面。我國生鮮愛文. 探討。. 芒果在日韓市場的定位無疑是以高價為. 利用CAGR、MS及RCA分析我國芒. 主的精品水果，因此若想成功地維持並. 果在韓國市場競爭力，由圖八可知我國. 拓展市場占有率，好的質量、包裝及保. 輸入金額在各年間都有正向提升，年複. 鮮技術更是缺一不可。故建議未來可朝. 合成長率由2012年的-15.64％回升至2015. 下列方向進行：. 年的34.03％，但市場占有率MS及RCA指. ( 一 ) 面對日漸成長的市場需求，穩. 數卻都分別呈現下跌趨勢，市場占有率. 定充足的貨源是相當關鍵的因素，因此. 由33.90％跌至18.65％；RCA指標則由7.4. 持續以外銷供果園為穩定供貨體系之基. 降至2.3。輸入金額、RCA及市場占有率. 礎，生產符合目標市場需求之品種及品. 未能呈現同向變動，主要可歸因於韓國. 質，從田間栽培管理乃至產品採後處理. 市場生鮮芒果需求擴大的同時，供給缺. 等計畫生產相當重要。另產地農會若能. 口由他國輸入之芒果填補所致。. 肩負地區貨源供應角色，協助做好調度並提供持續穩定貨源之工作，因應貿易. 五、結論與建議不論是日本或韓國市場，我國輸入. 30. 商之外銷需求，各自完善分工職能，對產業整體發展應甚有助益。. 的生鮮愛文芒果都有相當好的價格。日. ( 二 ) 我國愛文芒果因其獨特的風味. 本市場國際化及競爭程度都相當高，相. 及高品質在國際市場廣受青睞，因此除. 當多國家的產品在市場中競銷。在這樣. 了日韓兩個主力市場之外，若能透過「台. 的市場環境中我國輸入價還能比均價高. 農發業股份有限公司」拓展如新加坡或. 出2.37∼4.67美元/公斤，無論是價或量的. 馬來西亞…等新的外銷市場，對國內農. 表現都證明我國的產品禁得起該國消費. 業而言將是全新的契機。另一方面主管. 者的檢驗。. 機關也積極研擬「非疫生產點」的可行. 比起日本，韓國的芒果市場國際化. 性，未來將對農產品的溯源、生產管理、. 及競爭程度相對較低，屬於新興市場，. 區域病蟲害防治、生產紀錄等制定一套. 在該市場中僅有菲律賓、泰國以及台灣. 務實管控辦法。此舉若能落實，勢必有. 三個國家競爭。不同於泰、菲兩國，我. 助於符合目標市場國的檢疫規定，繼而. 國一開始便以高品質走出自己的市場定. 透過整合品牌、行銷等，促使台灣優異. 位，價格的表現上雖不及日本，但與均. 的技術與品種創造出更大的價值，並開. 價間卻仍有1.44~2.20 美元的價差。但並. 創市場新局。. 農業試驗所技術服務季刊．2017年12月．112期.

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